[年报]广汇能源：2012年年度报告(修订版)
广汇能源股份有限公司 600256 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孔令江 出差 陆伟 董事 韩士发 工作原因 向东 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅 读。 四、 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员） 丁剑辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润2,240,503,156.8 元，减提取盈余公积 224,050,315.68元，加年初未分配利润160,227,948.26元后，2012年可供分配利润 2,176,680,789.38 元。按2012年末总股本3,504,362,468股计算，每股可分配利润0.62元。 根据公司实际情况，对公司2012年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议： 2012年度可供股东分配的利润2,176,680,789.38元，以2012年12月31日总股本 3,504,362,468股为基数，向全体股东资本公积金每10股转增2股、每10股派送红股3股， 派发现金红利0.5元（含税）。 本次分配共计转增700,872,494股，送出红股1,051,308,740股，派发现金红利175,218,123.40 元，共计分配利润1,226,526,863.40元，未分配利润950,153,925.98元结转以后年度分配。 本次利润分配方案实施后，公司总股本变更为5,256,543,702股。 六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................ 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 43 第八节 公司治理 ............................................................ 51 第九节 内部控制 ............................................................ 56 第十节 财务报告…………………………………………………………………………… 59 第十一节 备查文件目录 ................................................... 183 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监 管局 广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司 控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司 报告期 指 2012年度 元、万元 指 人民币元、万元 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的中文名称简称 广汇能源 公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 尚继强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 倪娟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 电话 （0991）2365211 传真 （0991）8637008 电子信箱 nijuan@xjghjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 路16号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层（公司证券部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1999年4月10日 注册登记地点 乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号 企业法人营业执照注册号 650000060000192 税务登记号码 65010471296668X 组织机构代码 71296668-X (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2000年5月公司上市，上市之初的主要业务为石材业务。公司2002年进行产业结构调整，相 继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，2012年成功转型为专业化 的能源开发上市公司。目前已形成了以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品，能源物流为支 撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 深圳福田区滨河大道5022号联 合广场B座11楼 签字会计师姓名 张晓义 高德惠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市红岭中路1010号 国际信托大厦 签字的保荐代表人 姓名 王宏岩、金蕾 持续督导的期间 2011年5月27日至2012年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2012年 2011年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2010年 调整后 调整前 营业收入 3,715,235,901.65 4,561,108,450.19 4,561,108,450.19 -18.55 3,789,446,478.55 归属于上市 公司股东的 净利润 964,003,224.75 976,629,031.17 976,629,031.17 -1.29 688,378,485.22 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 498,863,887.69 812,631,796.42 812,631,796.42 -38.61 655,669,850.54 经营活动产 生的现金流 量净额 407,492,566.31 502,211,283.22 541,341,815.55 -18.86 519,379,159.88 2012年末 2011年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2010年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 8,098,795,124.81 6,782,588,880.22 6,782,588,880.22 19.41 3,867,023,722.56 总资产 23,212,326,665.03 18,851,446,621.10 18,851,446,621.10 23.13 12,682,617,179.35 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年 同期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2751 0.2876 0.2876 -4.35 0.2027 稀释每股收益（元／股） 0.2751 0.2876 0.2876 -4.35 0.2027 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1424 0.2393 0.2393 -40.49 0.1931 加权平均净资产收益率（%） 12.96 18.43 18.43 减少5.47个 百分点 19.45 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.7 15.34 15.34 减少8.64个 百分点 18.52 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 387,737,453.04 141,597,844.00 1,751,603.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 116,007,156.63 32,679,485.59 21,466,217.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,618,205.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 14,744,840.80 9,987,282.50 对外委托贷款取得的损益 69,980,426.23 3,997,125.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,039,508.98 7,622,854.09 9,495,996.95 少数股东权益影响额 -1,790,775.01 -1,814,281.89 665,934.79 所得税影响额 -154,579,273.61 -58,691,279.88 -671,117.53 合计 465,139,337.06 163,997,234.75 32,708,634.68 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，公司共实现营业收入3,715,235,901.65元，较上年减少18.55%；营业利润 1,087,654,116.21元，较上年减少4.29%；净利润(含少数股东权益) 985,044,728.92元，较上年增 加2.34%。剔除2011年房地产相关营业收入2,228,557,062.90元后，2012年公司能源板块业务 收入较上年增长46.71%，净利润较上年增长 115.44%。 公司积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，将控股子公司新疆亚中物流商 务网络有限责任公司76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司26.96%股权 进行置换。至此，公司非能源业务已按规划全部退出。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃 LNG工厂建设、哈萨克斯坦TBM公司石油和天然气开采、LNG汽车推广、富蕴煤炭综合开发、 煤炭销售、能源综合物流等项目均进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下： 1、能源资源的获取与开发取得新成果 2012年，公司进一步加快资源的获取与开发步伐：在哈萨克斯坦积极收购油气新资源，大力 推进斋桑稠油试采和天然气开发业务，完成43口油气井的钻探工作，完成南依玛谢夫油气项目 的签约及交割。在阿勒泰地区拥有17个煤矿的勘探权，其中6个矿已探明储量18.9亿吨。按 计划推进白石湖露天煤矿的手续办理及产能建设，积极开发原煤资源，2012年生产原煤887万 吨，位列"2012中国煤炭企业100强"第69位。 2、能源加工基地建设迈开新步伐 新能源公司煤化工一期克服技术难关完成试车工作，试车成功周期提前于国内项目平均水平， 成功生产出甲醇和LNG、副产品等全系列产品，成为国内目前已投产煤化工项目中，建设周期 最短、建成规模最大的生产基地。同时大力推进淖毛湖地区1000万吨/年原煤伴生资源加工与 综合利用项目，获得当地政府大力支持。鄯善液化厂积极协调上游气源、较高效率地完成检修 工作，全年完成天然气销量3.14亿方，实现经营收入16.6亿元，同比增长25.82%，净利润3.69 亿元，同比增长50%。吉木乃工厂全面竣工并完成工程验收，具备投料试车条件。富蕴喀木斯 特项目积极申报国家首批能源示范项目，供水工程基本完工、生活配套设施基本完成。 3、能源物流建设取得新进展 全长445公里的红淖三铁路一期已列入国家发改委、铁道部落实《国务院新36条》的民营项 目示范工程，是国内第一条由民营主导建设的纳入国家中长期路网规划的铁路，项目审批、工 程准备、先期控制性路面、路基附属设施等前期工作同步推进，创造了国内铁路施工效率的新 纪录。经过三年不懈的努力，于2012年12月8日在北京成功签署《中哈两国政府间萨拉布雷 克-吉木乃天然气管道建设和运营合作协议》，118.5公里的跨境输气管线12月19日全线贯通， 是国内第一条由民营企业建设经营的跨境天然气管道。上述两个项目都在我国民营企业发展史 上具有里程碑式的重大意义。淖柳公路二期全面竣工，运营车辆超过1300台，年运力增长至 2000万吨。启东LNG转运分销站项目获得江苏省能源局开展前期工作的批复，迈出关键一步。 柳沟物流园项目快速装车系统通过铁道部试装验收，投入试车运营，宁夏中卫"LNG转运分销 基地"及生活服务基地等项目顺利推进。 4、能源市场开发实现新开拓 通过与甘肃铁路局金轮公司密切合作，为煤炭销售创造良好条件，全年完成煤炭外销量689.68 万吨，其中铁销339.94万吨、地销349.74万吨。同时加强煤炭热值的检测及管理，分质分类销 售，力争效益最大化。与中国石化、宝塔石化集团、中国铁路物资西安有限公司等大客户签署 长期战略合作协议。在全国大力开拓天然气市场，2012年新建LNG、L-CNG加气站45座，已 建成并投入运营的公司加注站总量已达103座，新推广LNG车辆1800辆，建站范围已覆盖西 北各省区及内地部分省区。 5、公司更名工作圆满完成 鉴于能源业务在2012年成为公司的主要利润来源，为了更加清晰地传达公司产业定位和规 划，确切体现公司未来将发展成为国际化能源公众公司的愿景，去除地域化色彩，突出能源行 业和国际化特征，公司董事会第五届第十次会议及2011年度股东大会审议通过，将公司中文名 称"新疆广汇实业股份有限公司"变更为"广汇能源股份有限公司"，英文名称"XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD."变更为"GUANGHUI ENERGY CO.,LTD."，并向上海证券交 易所申请将公司股票简称"广汇股份"变更为"广汇能源"。本次公司名称变更登记手续已于2012 年6月5日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕。 6、股本扩大及推进员工持股 经公司2011年度股东大会审议通过，公司于2012年5月24日以2011年12月31日总股本 1,946,868,038股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股。转增后，公司总股本变更 为3,504,362,468股。 为使广大员工能够充分分享企业发展成果，实现员工与企业风险共担、利益共享，鼓励员工 以股东身份关注并积极参与企业的经营管理，促进改善公司治理水平，实现对公司控制能力的 有效提升，广汇集团于2012年10月12日设立"宏广定向资产管理计划"并增持公司股票，市场 价值明显得到提升。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,715,235,901.65 4,561,108,450.19 -18.55 营业成本 2,543,773,557.15 2,961,110,838.47 -14.09 销售费用 116,249,956.21 95,097,528.37 22.24 管理费用 192,757,965.68 179,167,874.56 7.59 财务费用 130,759,708.46 115,131,613.43 13.57 经营活动产生的现金流量净额 407,492,566.31 502,211,283.22 -18.86 投资活动产生的现金流量净额 -2,134,030,156.95 -3,476,586,763.26 38.62 筹资活动产生的现金流量净额 641,880,877.49 5,182,843,130.86 -87.62 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期末实现营业收入3,715,235,901.65元，较上年同期减少了18.55%，主要原因为非能 源产业的彻底剥离以及国内经济发展趋于平稳，2011年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、 商品贸易）营业收入2,228,557,062.9元，占当年营业收入的48.86%；2012年非能源产品（房产 销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入327,942,111.32元，占当年营业收入的8.83%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 剔除2011年房地产销售营业收入2,228,557,062.90元后，2012年公司能源板块业务收入较 上年增长46.71%，净利润较上年增长 115.44%。主要原因是公司能源产业产销量增加：全年完 成煤炭产量844.5万吨，实现煤炭销售量689.68万吨，销量同比上年增长103.07%，实现经营 收入13.74亿元，净利润3.4486亿元，净利润同比增长109.55%。全年完成天然气销量3.14亿 方，实现经营收入16.6亿元，同比增长25.82%，净利润3.69亿元，同比增长50%。 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 项目 主营业务收入总额 占公司全部主营业务收 入的比例(%) 甘肃大唐燃料有限责任公司 579,005,168.15 17.95 中国铝业股份有限公司贵州分公司 237,611,014.53 7.37 中国铝业股份有限公司兰州分公司 164,994,623.80 5.11 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 117,896,652.68 3.65 新疆科利尔能源有限公司 90,828,420.22 2.82 合计 1,190,335,879.38 36.90 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 天然气销售 天然气销售 907,709,634.65 35.68 931,130,599.57 31.45 -2.52 商业物业租 赁 商业物业租 赁 37,540,248.72 1.48 69,071,614.08 2.33 -45.65 商品贸易 商品贸易 699,258,672.31 27.49 896,600,744.11 30.28 -22.01 房产销售 房产销售 546,057,350.35 18.44 石材 石材 2,546,025.95 0.10 2,630,311.55 0.09 -3.20 煤炭 煤炭 869,647,034.52 34.19 484,504,214.63 16.36 79.49 其他 其他 27,071,941.00 1.06 31,116,004.18 1.05 -13.00 合计 2,543,773,557.15 100.00 2,961,110,838.47 100.00 -14.09 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 天然气 天然气 907,709,634.65 35.68 931,130,599.57 34.45 -2.52 煤炭 煤炭 869,647,034.52 34.19 484,504,214.63 16.36 79.49 商业物业租赁 商业物业租 赁 37,540,248.72 1.48 69,071,614.08 2.33 -45.65 商品贸易 商品贸易 699,258,672.31 27.49 896,600,744.11 30.28 -22.01 其他 其他 29,617,966.95 1.16 579,803,666.08 19.58 -94.89 合计 2,543,773,557.15 100.00 2,961,110,838.47 100.00 -14.09 煤炭：煤炭销量比上年同期增长103.07%，报告期内，该项业务实现的营业成本占总成本的比 例较上年同期增长79.49%。 其他：报告期内，公司剥离房地产业务导致其他业务实现的营业成本占总成本的比例较上年同 期减少94.89%。 4、 费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期累计数 上年同期数 较上年同期增减（%） 销售费用 116,249,956.21 95,097,528.37 22.24 管理费用 192,757,965.68 179,167,874.56 7.59 财务费用 130,759,708.46 115,131,613.43 13.57 合计 439,767,630.35 389,397,016.36 12.94 期间费用变化说明： Ⅰ 、销售费用增加的主要原因： ① 公司新增煤炭销售业务，支付运费、支付的铁路发运物流服务费增加； ② 公司业务扩大，销售人员增多，人工成本、差旅费、房租费、折旧等增加； Ⅱ、管理费用增加的主要原因：人工成本、折旧费等增加； Ⅲ、财务费用增加的主要原因：借款（包括发债）增加导致利息增加。 5、 现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2012年 2011年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 407,492,566.31 502,211,283.22 -18.86 投资活动产生的现金流量净额 -2,134,030,156.95 -3,476,586,763.26 38.62 筹资活动产生的现金流量净额 641,880,877.49 5,182,843,130.86 -87.62 现金流变动说明： Ⅰ 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售收入货款欠收及支付职工现金增加所致。 Ⅱ 投资活动产生的现金流量净支出额减少主要原因：投资建设资金投入量减少所致。 Ⅲ 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年度公司收到20亿发债资金所致。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2011年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入2,228,557,062.9元，占 当年营业收入的48.86%；2012年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入 327,942,111.32元，占当年营业收入的8.83%。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 Ⅰ 公司于2010年3月2日第一次临时股东大会审议通过了《关于在阿勒泰地区吉木乃县投 资建设150万Nm3/d液化天然气工程的议案》，2012年11月8日，《中哈两国政府间萨拉布雷 克-吉木乃天然气管道建设和运营合作协议》于北京正式签订。2012年12月18日，萨拉布雷克 -吉木乃天然气管道跨境路段正式铺设和对接完成，输气管线全线贯通。 截止目前该项目已经完成了99.5%，待跨境天然气管线正式通气后即可实现调试生产。 Ⅱ 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)、5亿 方LNG项目”于2011年9月15日全部建成并进入试生产，生产装置一次投料开车成功。2012 年2月和6月，热电站工程1号机组和2号机组相继实现电力并网发电；2012年4月空分装置 产出合格的氮气和氧气；2012年6月1日，产出环烃-1后陆续产出其它副产品；2012年6月 23日，产出合格粗甲醇产品；2012年8月25日，甲醇精馏装置顺利产出精甲醇成品；2012年 12月2日甲烷分离装置及原料气压缩机开车投料，并产出合格LNG产品。由于工艺技术路线 复杂，工艺流程长，人机间磨合需要一定时间，另由于煤质等原因，致使锅炉、气化炉等设备 的运行不稳定。该项目已于2012年12月5日打通全部流程全面投产，于2013年1月17日按 照公司董事会审议通过的"基建转固定资产标准、固定资产分类及使用年限"正式实施转固。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 天然气销售 1,345,297,877.55 907,709,634.65 32.53 2.81 -2.52 增加12.77个百分点 商业物业租赁 152,053,895.15 37,540,248.72 75.31 -38.39 -45.65 增加4.58个百分点 商品贸易 724,191,700.33 699,258,672.31 3.44 -23.84 -22.01 减少39.63个百分点 石材 2,172,221.42 2,546,025.95 -17.21 -57.37 -3.20 减少135.57个百分点 煤炭 1,373,753,919.24 869,647,034.52 36.70 93.44 79.49 增加15.48个百分点 其他 117,766,287.96 27,071,941.00 77.01 -12.64 -13.00 增加0.12个百分点 合计 3,715,235,901.65 2,543,773,557.15 31.53 -18.55 -14.09 减少10.11个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减（%） 天然气 1,345,297,877.55 907,709,634.65 32.53 2.81 -2.52 增加12.77个百分点 煤炭 1,373,753,919.24 869,647,034.52 36.70 93.44 79.49 增加15.48个百分点 商业物业租 赁 152,053,895.15 37,540,248.72 75.31 -38.39 -45.65 增加4.58个百分点 商品贸易 724,191,700.33 699,258,672.31 3.44 -23.84 22.01 减少39.63个百分点 其他 119,938,509.38 29,617,966.95 75.31 -91.08 -94.89 增加32.39个百分点 合计 3,715,235,901.65 2,543,773,557.15 31.53 -18.55 -14.09 减少10.11个百分点 Ⅰ、煤炭同比大幅增长主要原因是销售量同比增长103.07%。 Ⅱ、商业物业租赁同比大幅下降主要原因是美居2012年6月完全剥离。 Ⅲ、商品贸易同比较大幅度下降主要原因是亚中物流2012年6月完全剥离。 Ⅳ、石材同比大幅下降主要原因是2011年销售部分剩余产品，而2012年低价处理废料、残料。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 一、华东地区 317,268,910.73 -20.90 二、华南地区 80,191,121.72 -65.25 三、华中地区 100,879,718.73 213.30 四、西北地区 2,913,424,010.83 -22.46 五、华北地区 1,626,667.51 -60.67 六、其他地区 301,845,472.13 122.27 合计 3,715,235,901.65 -18.55 Ⅰ 华东、华南、华北地区：天然气业务方面，2012年吐哈原料气供气量较2011年减少9.76%， 为维持我公司长期稳定客户及照付不议合同，公司主动调整减少华东、华南、华北地区的供应 量，对其他地区的供应量相对增加； Ⅱ 华中地区：天然气业务方面，本年在该地区增加工业客户，本年销量比上年同期涨幅较大 ； Ⅲ 西北地区：天然气业务整体在西北地区增幅较大，收入减少主要由于亚中物流和美居物流 园整体剥离导致营业收入比上年同期减少； Ⅳ 其他地区：其他地区收入大幅增长，天然气业务方面，主要是新开拓西南地区收入增加较 多，2012年较2011年收入增加2.2亿元，销量增幅11倍，主要供应工业客户。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,906,366,773.20 8.21 2,876,548,028.36 15.26 -33.73 应收账款 422,948,259.02 1.82 923,286,738.05 4.90 -54.19 应收利息 81,507,851.77 0.35 27,352,979.73 0.15 197.99 其它应收款 351,625,132.41 1.51 371,715,696.86 1.97 -5.40 存货 367,208,782.89 1.58 352,194,003.95 1.87 4.26 长期应收款 1,777,234,245.51 7.66 1,192,822,748.91 6.33 48.99 长期股权投资 272,677,781.60 1.17 10,279,795.14 0.05 2,552.56 在建工程 12,301,827,784.97 53.00 9,146,919,470.56 48.52 34.49 无形资产 373,093,825.87 1.61 290,790,381.90 1.54 28.30 长期待摊费用 3,799,414.76 0.02 807,557.76 0.00 370.48 应付利息 63,859,081.21 0.28 50,708,987.41 0.27 25.93 长期借款 4,247,468,824.39 18.30 4,782,864,304.39 25.37 -11.19 应付债券 2,975,775,427.50 12.82 2,971,023,427.44 15.76 0.16 长期应付款 172,257,987.37 0.74 212,400,181.98 1.13 -18.90 其它非流动负债 48,000,000.00 0.21 43,520,000.00 0.23 10.29 资产总计 23,212,326,665.03 18,851,446,621.10 23.13 货币资金 ：减少的原因是公司2011年度非公开发行股票、发行公司债及银行借款本年度已经 投入项目建设当中。 应收账款：减少的原因是收回房产打包销售款及亚中化建剥离所致。 应收利息：增加的原因是报告期内公司计提应收TBM公司的借款利息。 长期应收款 ：增加的原因是公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给TBM公司新增借款所致。 长期股权投资：增加的主要原因是公司新增对伊吾能源开发公司投资款。 在建工程 ：主要是公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设，以及控股子 公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限 责任公司新增项目建设工程，新疆富蕴广汇新能源有限公司新增项目建设工程。 无形资产：增加的主要原因是公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司和控股子公司宁夏中卫 广汇能源发展有限公司购买土地以及煤炭资源勘探投入所致。 长期待摊费用 ：增加的主要原因是新增办公楼装修费所致 应付利息：增加的主要原因是应付债券利息增加所致。 长期应付款：减少的主要原因是公司按期支付了苏州信托有限公司及华融金融租赁股份公司融 资租赁款。 (四) 核心竞争力分析 一、 拥有充足的、低成本、高质量的能源资源储备： 公司自2002年确定向能源产业转型以来，充分把握政策机遇，发挥地缘优势，立足新疆，面 向中亚，已经陆续取得了煤炭、石油、天然气三种基础能源资源，并且在同类资源中以数量充 足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势。 1、 数量充足： 煤炭资源：公司及控股股东广汇集团共拥有哈密、阿勒泰两大煤区，伊吾、白石湖、黑顶山、 淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过180亿吨。其中：上市公司广汇能源在哈 密地区淖毛湖拥有3个煤矿，资源储量为17.6亿吨；在阿勒泰地区富蕴县拥有17个矿权，目 前6个矿已探明的资源量为18.9亿吨；预计矿区整体资源量超过50亿吨，并且两地区煤化工 项目均配置了可供项目长期发展的宝贵水资源。集团公司拟在合适时机将其余煤炭资源全部注 入上市公司。 油气资源：东哈州斋桑油气区块位于哈萨克斯坦的东哈萨克州，紧邻新疆吉木乃县，合同区 面积8326平方公里 。根据国际储量评估公司（NSAI） 2011年11月储量评估报告的评估结果： 斋桑原油资源量为11.639亿吨，天然气资源量为1254亿方。南依玛谢夫油气项目合同区块总 面积为1272.6 km2，位于哈萨克斯坦阿特劳州，盐下储层风险前总资源量为：最佳资源量1922.5×108m3天然气，8000（平均）×104t油（当量）；盐上储层风险前总资源量为：最佳资源量 6375×104t油（当量）。 2、 优质稀缺： 煤质：公司目前已探明在哈密淖毛湖地区拥有的煤种分为二类，一类属国内罕见的"油气煤" 类型，吨煤含油、气比例比国内其它煤种含油气比例高出一倍以上，是目前国内已发现的油气 含量最高的煤种，具有不可复制的稀缺性，此类煤种在公司总体资源量中占比较高；另一类为 侏罗纪延安组长焰烟煤，属不粘煤或弱粘煤，煤质突出低灰、低硫、低磷、低铝、固定碳高、 发热量高、挥发份高，是优质的动力煤和化工原料用煤。 油气：斋桑油气勘探项目具有得天独厚的地缘优势，区块位于哈萨克斯坦东部，靠近新疆吉 木乃地区，项目为以稠油为主，天然气为辅，目前已有勘探发现，资源较落实，仍有继续勘探 潜力，属油气一体化项目。 南伊玛谢夫项目优势在地质上位于滨里海盆地，附近有俄罗斯的阿 斯特拉罕巨型凝析气田、伊玛谢夫凝析气田、让拜气田等。合同区块所处区域具有良好的基础 设施，里海原油管道联合体（CPC） 输油管道、阿特劳-高加索输气管道和铁路均穿过合同区 北部。 3、 成本低廉： 广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，其中公司在哈密淖毛湖地区煤炭资源的主要特点是煤 层结构简单，属中厚-特厚煤层，覆盖层薄，除少量须井工开采以外，80%以上属于露天开采项 目，可建成多个千万吨级大型露天煤矿，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。 二、 面向巨大、深远的能源产品市场发展空间： 我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，能源供、需总量仍将随经济增长而 继续攀升。我国化石能源资源禀赋属于"贫油、少气、相对富煤"，这决定了我国长期以来能源 生产和消费"以煤为主，油气为辅"的格局在未来十年内不会有较大变化，未来能源需求缺口仍 将逐步增大，整体能源对外依存度将持续攀升。 新疆"煤、油、气"资源丰富，位居我国前列，煤炭预测储量占全国的40%以上，石油占28%， 天然气占30%。未来十年，新疆作为我国能源战略储备基地和接续区，以及能源运输通道的重 要地位会日益突出。近期，新疆作为国家"能源城"的定位已经明确，石油、煤炭、天然气、煤 化工等产品随管道建设及铁路运力完善而增加已成必然；从能源安全及战略两方面考虑，新疆 未来将尽量满足国内需求，成为能源增产主力军。在此大前提下，公司全面进军能源产业并发 挥作用，相对应迎接的将是能源产品巨大、深远的市场发展空间，与此相关的"煤、气、油"能 源各板块都将面临难得的历史性发展机遇。 三、 具备完整、配套的全产业链供应格局： 目前中国民营企业经常遇到的困境：1、绝大多数企业从事的行业都是在竞争十分激烈的领域； 2、绝大多数企业集中在劳动密集型的行业；3、绝大多数企业都处于行业的中下游，可以说在 市场中很少具有话语权，日日年年面对着市场竞争越来越充分、利润空间越来越小的企业生存 危机。 而公司采取的是大能源、大物流、大市场战略，能够确保公司产业链从上游资源获取、中游 加工利用到下游物流通路的整体保障。通过数年的努力，公司在上游投资建设疆内煤炭综合开 发基地和境外油气综合开发基地已初见成效，煤炭开采已具备规模；在中游通过自建公路快速 投入疆煤东运，建成贯通中哈跨境天然气管线，控股修建红淖三铁路，在甘肃柳沟、宁夏中卫、 江苏启东投资建设物流中转基地等举措完善通路；在下游加大力度建设LNG加注站点、推广 LNG重卡运输车辆，已经基本具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输（铁 路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），一直到下游终端市场销售的完整能源产业链布局。 公司以上具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能 源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础，是创立公司能源基业长青的可靠保证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内长期股权投资额： 272,677,781.60 长期股权投资额增减变动数： 262,397,986.46 上年同期长期股权投资额： 10,279,795.14 投资额增减幅度 : 2552.56% 被投资单位 主要业务 年初余额 本年权益增减额 合计 年末余额 占被投资公司 权益比例 启东广汇新能源发展 有限公司 新能源技术 咨询服务 1,590,099.70 -23,968.97 1,566,130.73 20% 江苏省广汇燃料有限 公司 煤炭销售 4,531,979.24 12,909,977.36 17,441,956.60 33% 江苏汇通新能源有限 公司 新能源技术 咨询服务 --- 400,000.00 400,000.00 20% 黄石市广汇能源科技 发展有限责任公司 燃气技术应 用及开发 --- 3,084,489.62 3,084,489.62 40% 广西广汇旭升能源开 发利用有限公司 燃气管网工 程建设、燃气 应用技术的 研究开发 --- 1,093,966.52 1,093,966.52 20% 伊吾广汇能源开发有 限公司 煤炭共伴生 资源加工与 综合利用 --- 192,564,007.86 192,564,007.86 40% Foren Associates B.V. --- 18,158,116.96 18,158,116.96 19.08% 新疆广汇商贸五一连 锁超市有限责任公司 百货、纺织 品、服装鞋 帽，五金交电 6,000,000.00 -6,000,000.00 --- 新疆亚中物流商务网 络有限责任公司 软件工程；经 济信息咨询； 房屋租赁及 柜台租赁；房 屋销售 --- 38,369,113.31 38,369,113.31 5% 合计 12,122,078.94 260,555,702.66 272,677,781.60 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 实际收回本金金 额 实际获得收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 招行北京路支行 点贷成 金 61482 号 200,000,000.00 2012 年1月 4日 2012 年1月 31日 固 定 收 益 200,000,000.00 739,728.00 是 0 否 否 光大银行乌鲁木齐分行营业 部 阳光理 财T计 划 50,000,000.00 2012 年1月 1日 2012 年1月 15日 固 定 收 益 50,000,000.00 91,388.89 是 0 否 否 光大银行乌鲁木齐分行营业 部 阳光理 财T计 划 100,000,000.00 2012 年1月 12日 2012 年1月 19日 固 定 收 益 100,000,000.00 77,777.78 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 235,000,000.00 2012 年1月 21日 2012 年1月 30日 固 定 收 益 235,000,000.00 231,780.82 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 400,000,000.00 2012 年1月 17日 2012 年2月 8日 固 定 收 益 400,000,000.00 1,374,246.58 是 0 否 否 建行乌鲁木齐河南路支行 “乾元- 保本 2012年 第一期” 理财产 品 100,000,000.00 2012 年1月 19日 2012 年2月 23日 固 定 收 益 100,000,000.00 605,479.45 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 83,000,000.00 2012 年1月 2012 年1月 固 定 83,000,000.00 31,835.62 是 0 否 否 先1号 6日 10日 收 益 中行扬子江路支行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年2月 8日 2012 年3月 1日 固 定 收 益 100,000,000.00 325,479.45 是 0 否 否 招行北京路支行 点贷成 金 61505 号 200,000,000.00 2012 年2月 1日 2012 年2月 29日 固 定 收 益 200,000,000.00 797,808.00 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 300,000,000.00 2012 年2月 8日 2012 年3月 1日 固 定 收 益 300,000,000.00 976,438.36 是 0 否 否 光大银行乌鲁木齐分行营业 部 阳光理 财T计 划 80,000,000.00 2012 年2月 8日 2012 年2月 15日 固 定 收 益 80,000,000.00 62,222.22 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 60,000,000.00 2012 年2月 10日 2012 年2月 16日 固 定 收 益 60,000,000.00 34,520.55 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 97,000,000.00 2012 年2月 17日 2012 年2月 29日 固 定 收 益 97,000,000.00 20,616.44 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 33,000,000.00 2012 年2月 3日 2012 年2月 8日 固 定 收 益 33,000,000.00 15,821.92 是 0 否 否 招行北京路支行 点贷成 金 81007 号 170,000,000.00 2012 年3月 7日 2012 年3月 14日 固 定 收 益 170,000,000.00 136,931.51 是 0 否 否 中行扬子江路支行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年3月 5日 2012 年3月 27日 固 定 收 益 100,000,000.00 253,150.68 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年3月 5日 2012 年3月 27日 固 定 收 益 100,000,000.00 253,150.68 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年3月 6日 2012 年3月 14日 固 定 收 益 100,000,000.00 70,136.99 是 0 否 否 光大银行乌鲁木齐分行营业 部 阳光理 财T计 划 200,000,000.00 2012 年3月 15日 2012 年3月 29日 固 定 收 益 200,000,000.00 318,888.89 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 30,000,000.00 2012 年3月 16日 2012 年3月 19日 固 定 收 益 30,000,000.00 8,630.14 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 150,000,000.00 2012 年4月 1日 2012 年4月 24日 固 定 收 益 150,000,000.00 359,178.08 是 0 否 否 中行区分行 人民币 “期限 可变”产 品 237,000,000.00 2012 年4月 1日 2012 年4月 6日 固 定 收 益 237,000,000.00 97,397.26 是 0 否 否 招行北京路支行 朝招金 7007号 96,000,000.00 2012 年4月 1日 2012 年4月 6日 固 定 收 益 96,000,000.00 46,001.10 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 245,000,000.00 2012 年4月 20日 2012 年4月 26日 固 定 收 益 245,000,000.00 165,380.82 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 19,000,000.00 2012 年4月 12日 2012 年4月 26日 固 定 收 益 19,000,000.00 165,380.82 是 0 否 否 中行扬子江路支行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年4月 1日 2012 年4月 24日 固 定 收 益 100,000,000.00 239,452.05 是 0 否 否 招行北京路支行 点贷成 金7天 产品 200,000,000.00 2012 年4月 13日 2012 年6月 20日 固 定 收 益 200,000,000.00 157,260.27 是 0 否 否 招行北京路支行 点贷成 金7天 产品 92,000,000.00 2012 年5月 2日 2012 年5月 9日 固 定 收 益 92,000,000.00 70,575.34 是 0 否 否 光大银行乌鲁木齐分行营业 部 阳光理 财T计 划2012 年机构 客户定 向第 245期 100,000,000.00 2012 年5月 8日 2012 年5月 15日 固 定 收 益 100,000,000.00 71,944.44 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 70,000,000.00 2012 年5月 10日 2012 年5月 18日 固 定 收 益 70,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 34,000,000.00 2012 年5月 11日 2012 年5月 28日 固 定 收 益 34,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 30,000,000.00 2012 年5月 14日 2012 年5月 28日 固 定 收 益 30,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 95,000,000.00 2012 年5月 15日 2012 年5月 28日 固 定 收 95,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 益 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 50,000,000.00 2012 年5月 25日 2012 年5月 29日 固 定 收 益 50,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 48,000,000.00 2012 年5月 23日 2012 年5月 29日 固 定 收 益 48,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 49,000,000.00 2012 年5月 22日 2012 年5月 29日 固 定 收 益 49,000,000.00 356,178.08 是 0 否 否 招行北京路支行 点贷成 金14天 产品 100,000,000.00 2012 年6月 15日 2012 年6月 29日 固 定 收 益 100,000,000.00 172,602.74 是 0 否 否 中行扬子江路支行 人民币 “期限 可变”产 品 100,000,000.00 2012 年6月 15日 2012 年6月 29日 固 定 收 益 100,000,000.00 99,726.03 是 0 否 否 招行北京路支行 贷里淘 金7天 产品 100,000,000.00 2012 年6月 7日 2012 年6月 14日 固 定 收 益 100,000,000.00 80,547.95 是 0 否 否 招行北京路支行 贷里淘 金14天 产品 140,000,000.00 2012 年6月 6日 2012 年6月 20日 固 定 收 益 140,000,000.00 225,534.25 是 0 否 否 兴业银行乌鲁木齐分行 兴业金 雪球-优 先1号 65,500,000.00 2012 年6月 5日 2012 年6月 8日 固 定 收 益 65,500,000.00 （未完）  |