[中报]兴竹信息：2013年半年度报告
兴 竹 信 息 NEEQ : 430253 公 司 标 识 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 （ Beijing Xintegral Information Technology co.Ltd ） 图片 （ 如有 ） 2013 公 司 半 年 大 事 记 2013 年上半年，兴竹 被评为 “ 2013 中关村高成长企业 T OP100 ”企业 2013 年上半年，顺利实施大唐陕西预警 项目：项目实施的电量区域调度系统，使客户 在不增加电源点的基础上，通过优化电量调 度，为客户提高了很大经济效益，获得客户高 度认可，获得中国大唐集团科技进步一等奖、 中电联科技创新奖。 2013 年上半年，公司圆满完成 非电产业 FMIS 及相关业务一体化系统实施 —— 大唐再生资源项目 和大唐多伦煤化工项目，在煤化工信息化建设领域 有了成功案例。 2013 目录 基本信息 1 公司 概览 2 主要会计数据 与关键指标 3 管理层 讨论与分析 4 5 6 财务信息 4 财务报表 5 财务报表 附注 8 13 非财务信息 6 重要 事项 7 股本变动 及股东情况 8 董事 、监事、高管及核心员工情况 3 2 3 5 3 6 声明与提示 公司董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 是否保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性 、准确 性和 完整性承担个别 及连带责任 。 是 否 公司负责人 、主管会计工作 负责人 及会计机构负责人（ 会计 主管人员） 是否 保证半年度报告 中 财务 信息的 真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 基本信息 — 公司概览 法定代表人 朱明华 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号三区9号楼 4层 办公地址 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号楼 20层 主办券商 申银万国证券股份有限公司 会计师事务所（如有） - 公 司 信 息 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵翔玲 电话 010-58842588 传真 010-58842586 电子邮箱 xzdm@xz-soft.com 联系地址 北京市海淀区上地十街辉煌国际广场1号楼 20层 联 系 人 股份公司成立时间 2006年7月13日 挂牌时间 2013年7月23日 行业分类 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电力、煤炭、新能源为主的能源行业企业ERP 软件的研发、咨询实施及运维服务 总股本 33,000,000股 无限售条件的股份数量 17,441,250股 控股股东、实际控制人及持股比例 45.7% 截至报告期末的股东人数 46名 员工人数（包含子公司） 455人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 国家高新技术企业、软件企业 运 营 概 况 自 愿 披 露 无。 、 2 主要会计数据与 关键指标 基本信息 — 主要会计数据与 关键指标 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 55,909,467.57 36,674,644.94 52.45 毛利率 22.59% 25.57% -11.64 归属于挂牌公司股东的净利润 332,433.99 -1,218,358.46 -- 加权平均净资产收益率 0.40% -1.68% -- 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 -- 盈利 能力 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 126,270,573.37 137,898,246.68 -8.43 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.54 0.40 资产负债率 33.34% 39.20% -14.95 流动比率 2.32 2.20 5.45 利息保障倍数 1.98 -3.65 -- 偿债 能力 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -4,679,390.86 -9,017,742.45 -- 应收账款周转率 232.99 228.92 1.78 存货周转率 36.28 64.10 -43.40 营运 情况 成长 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 -8.47% 7.00% -- 营业收入增长率 52.45% 149.31% -64.87 净利润增长率 124.56% 62.26% 100.05 无。 自愿 披露 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 本 公司 是 信息技术咨询服务行业的 ERP 咨询服务商，公司拥有 19 项自主开发的软件著作权， 百余 名专业技术人员组成的研发 团 队 、是国家认 证 的高新技术企业和软件企业。公司 为 电力、煤炭、 新能源为主的能源行业提供 ERP 软件的研发、咨询实施服务及运维 服务 。 公司通过 顾问咨询式销售模式开拓业务 ， 收入来源 是 软件销 售 、 技术 服务收 入。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 商 业 模 式 __ 报告期内的财务状况如下： 2013 年 1 - 6 月公司实现 营业收入 55,909,467.57 元，比上年 同期增长了 52.45 % ；营业成本 43,279,341.77 元，比上年同期增 长 89.60% ；实现 净利润 332,433.99 元，与上年同期相比扭亏为 盈； 经营性净现金流量 - 4,679,390.8 6 元，比上年 同期 有很大 改善 。 年度经营计划预计营业收入 1.5 亿元，经营计划不变。 经 营 情 况 上半年的经营情况 符合年初计划。 收入增长的原因是 销售规模比 去 年同期增长较多，且自 201 1 年公司加强项目管理力度使得项目完 工 率提高。成本增长的原因有： ①由于业务扩大， 使用外包供应商资 源 增多 ，同期分包成本增大；②市场投入 加大 ；③人 力 资源成本 上升， 报告期内新增 三板上市费用 。 今年宏观经济增速减缓，市场竞争总体 加剧，压力加大。但是公司服务的央企群体由于管理提升的需要，信 息化投入持续加大，公司面临发展机遇。特别是在 ERP 集中部署的基 础上，利用已经积累的大数据和相关模型， 对企业的经营进行精细化 管控和资源调配提供决策依据等方面存在重大机遇 。公司为中国大唐 发电集团有限公司陕西分公司开发的电量区域调度系统，使客户在不 增加电源点基础上，通过优化电量调度，获得了很大 经济 效益。该系 统得到了客户高度认可，获得大唐 集团科技进步一等奖、中电联科技 创新奖。 基本信息 — 管理层讨论与分析 报告期内，公司面临的政策环境、市场环境、资源环境等方面没 有大的 变化 。 公司上半年核心人才无流失，管理团队素质得到加强， 研发项目正常进行，客户无投诉。公司加大了应收账款的管理，现金 流状况比去年同期有 很大 改善。公司在市场拓展、项目开发、研发投 入等方面将继续加大力度，特别是在大数据应用方面将加大投入，拟 通过定向发行解决资金来源。 风 险 与 价 值 4 财务报表 财务信息 — 财务报表（ 资产负债 表） 4 - 1 资产负债表（未经审计 ） 编制单位：北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2013年6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）、1 9,500,693.34 17,916,049.72 交易性金融资产 应收票据 （七）、3 1,900,000.00 635,000.00 应收账款 （七）、6 64,834,084.28 79,902,282.44 预付款项 （七）、8 463,968.46 6,316,135.89 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）、7 3,472,387.42 9,369,418.72 存货 （七）、9 17,608,849.77 4,930,876.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 97,779,983.27 119,069,762.85 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七）、16 16,853,497.88 9,724,716.23 投资性房地产 固定资产 （七）、18 5,520,782.79 5,577,799.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）、24（1） 2,022,666.39 2,350,666.41 开发支出 （七）、24（2） 3,130,535.28 商誉 长期待摊费用 （七）、26 497,126.30 709,320.14 递延所得税资产 （七）、27 465,981.46 465,981.46 其他非流动资产 非流动资产合计 28,490,590.10 18,828,483.83 资产总计 126,270,573.37 137,898,246.68 企业负责人： 朱明华 主管财务负责人： 徐峥 会计机构负责人：徐峥 4 - 1 资产负债表（续）（未经审计） 财务信息 — 财务报表（ 资产负债 表） 编制单位：北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2013年6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （七）、30 14,000,000.00 15,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （七）、33 21,093,456.02 17,349,542.75 预收款项 （七）、34 4,228,620.73 9,512,434.79 应付职工薪酬 （七）、35 804,674.38 555,279.01 应交税费 （七）、36 749,771.81 3,171,320.68 应付利息 应付股利 其他应付款 （七）、39 1,224,511.81 2,510,408.24 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 （七）、42 5,962,156.58 流动负债合计 42,101,034.75 54,061,142.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42,101,034.75 54,061,142.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （七）、48 33,000,000.00 33,000,000.00 资本公积 （七）、51 60,000.00 60,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 （七）、52 18,789,800.80 18,756,557.40 一般风险准备 未分配利润 （七）、54 32,319,737.82 32,020,547.23 所有者权益（或股东权益） 合计 84,169,538.62 83,837,104.63 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 126,270,573.37 137,898,246.68 企业负责人： 朱明华 主管财务负责人： 徐峥 会计机构负责人：徐峥 4 - 2 利润表（未经审计 ） 编制单位：北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2013年6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （七）、55 55,909,467.57 36,674,644.94 减：营业成本 （七）、55 43,279,341.77 21,234,044.91 营业税金及附加 （七）、57 16,108.08 1,523,874.75 销售费用 5,775,130.23 6,642,636.35 管理费用 6,324,292.92 6,978,083.41 财务费用 351,920.63 261,921.46 资产减值损失 （七）、60 -58,734.24 1,049,110.79 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,408.18 -1,015,026.73 加：营业外收入 （七）、61 232,256.39 281,675.29 减：营业外支出 （七）、62 107,416.13 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 346,248.44 -733,351.44 减：所得税费用 （七）、63 13,814.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 332,433.99 -733,351.44 五、每股收益： 0.01 -0.02 （一）基本每股收益 0.01 -0.02 （二）稀释每股收益 0.01 -0.02 六、其他综合收益 七、综合收益总额 332,433.99 -733,351.44 企业负责人： 朱明华 主管财务负责人： 徐峥 会计机构负责人：徐峥 财务信息 — 财务报表（ 利润 表） 4 - 3 现金流量表（未经审计） 编制单位：北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2013年6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,931,672.55 35,098,500.72 收到的税费返还 259,094.53 304,332.49 收到其他与经营活动有关的现金 5,725,137.07 12,559,381.90 经营活动现金流入小计 47,915,904.15 47,962,215.11 购买商品、接受劳务支付的现金 5,869,267.58 16,038,821.87 支付给职工以及为职工支付的现金 25,861,518.04 18,307,864.01 支付的各项税费 3,427,158.04 3,522,661.10 支付其他与经营活动有关的现金 17,437,351.35 19,110,610.58 经营活动现金流出小计 52,595,295.01 56,979,957.56 经营活动产生的现金流量净额 -4,679,390.86 -9,017,742.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314,840.00 325,120.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 314,840.00 325,120.00 投资活动产生的现金流量净额 -314,840.00 -325,120.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000,000.00 12,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 12,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 10,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,964.46 196,696.45 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,356,964.46 10,496,696.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,356,964.46 1,503,303.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,415,356.38 -7,839,078.90 加：期初现金及现金等价物余额 17,916,049.72 9,736,523.05 六、期末现金及现金等价物余额 9,500,693.34 1,897,444.15 企业负责人： 朱明华 主管财务负责人： 徐峥 会计机构负责人：徐峥 财务信息 — 财务报表（ 现金流量 表） 4 - 4 所有者权益变动表（未经审计） 财务信息 — 财务报表（ 所有者权益变动 表） 5 财务报表附注 财务信息 — 财务报表附注 （索引） 5 - 1 财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5 - 3 财务报表 项目注释 财务信息 — 财务报表附注 （详情） 1 、 货币资金 单位： 元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： -- -- -- -- 人民币 -- -- 53,593.28 -- -- 13,929.60 银行存款： -- -- -- -- 人民币 -- -- 8,957,306.06 -- -- 16,811,120.12 其他货币资金： -- -- -- -- 人民币 -- -- 489,794.00 -- -- 1,091,000.00 合计 -- -- 9,500,693.34 -- -- 17,916,049.72 2 、 交易性金融资产 无 。 3、应收票据 单位： 元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,900,000.00 635,000.00 合计 1,900,000.00 635,000.00 4 、应收股利 无 。 5 、应收利息 无 。 6 、应收账款 （ 1 ）应收账款按种类披露： 单位： 元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重 28 , 78 8, 2 00.00 4 0 . 70% 1, 439 ,4 1 0.00 5.00 39,528,000.00 46.20 1,976,400.00 5.00 大的款项 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合风险较大 的款项 977 , 085 .00 1.38% 977 , 085 .00 100.00 164 ,800.00 0.19 164,800.00 100.00 其他单项金 额不重大的 款项 40 , 970 , 738 . 51 57 . 92% 3, 485 , 444 . 23 8.51 45,867,546.43 53.61 3,516,863.99 7.67 合计 70 , 736 , 023 . 51 -- 5,901,939.23 -- 85,560,346.43 -- 5,658,063.99 -- 应收账款种类的说明： 无。 （ 2 ）期末单项金额重大 或虽不重大但单独进行减值测试 的应收账款 坏账准备计提 ： 无。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位： 元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1年以内 56 , 322 , 526 . 88 79.62 2,816,126.34 71,408,213.00 83.46 3,570,410.65 1—2年 9 ,6 10 , 9 7 8 . 00 13.59 961,097.80 11,366,733.43 13.29 1,136,673.34 2—3年 3 , 825 , 433 . 63 5.41 1,147,630.09 2,620,600.00 3.06 786,180.00 3年以上 977 , 085 .00 1.38 977,085.00 164,800.00 0.19 164,800.00 合计 70 , 736 , 023 . 51 -- 5,901,939.23 85,560,346.43 -- 5,658,063.99 （ 4 ）应收 账款金额 前五名 单位 情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 与本公司 关系 金额 年限 占应收账款总 额的比例 (%) 河北省电力公司信息通信分公司 客户 28 , 78 8, 2 00.00 1 年以内 4 0 . 70 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限 公司 客户 4,2 82 , 94 0.00 1 年以内 6 . 05 华北电网有限公司 客户 4,027,500.00 1 - 2 年 5.69 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 客户 2, 58 7, 4 00.00 1 年以内 3 . 66 大唐国际发电股份有限公司 客户 2, 260 , 00 0.00 1 年以内 3. 19 合计 -- 41 ,9 46 , 04 0.00 59.29 （ 5 ）应收关联方 账款 情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 与本 公司关系 金额 占应收账款总额的比例 (%) 北京大唐先兴软件技术有限 公司 联营 660 , 000 .00 0.93 天津三源电力信息技术有限 公司 2011年同一控 制人 1 , 814 , 900 .00 2.57 合计 -- 2,474,900.00 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露： 单位： 元 币种：人民币 种类 期末数 期 初 数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大的 其他应收 款 1 , 328 , 49 4.98 35.67 66,424.75 5 .00 7,622,823.35 76.81 474,247.00 6.22 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收 款 - - - - - - 其他不重大其他 应收 款 2,396,305.19 64.33 185,988.01 7.76 2,301,617.60 23.19 80,775.23 3.51 合计 3,724,800.17 -- 252,412.75 -- 9,924,440.95 -- 555,022.23 -- （ 2 ） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 单位： 元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 3,403,898.77 91.38 170,194.94 7,894,793.28 79.55 343,474.26 1 至 2 年 70,263.02 1.89 7,026.30 1,986,731.67 20.02 198,673.17 2 至 3 年 250,638.38 6.73 75, 191.51 42,916.00 0.43 12,874.80 3 年以上 合计 3,724,800.17 -- 252,412.75 9,924,440.95 -- 555,022.23 （ 3 ）其他应收 款金额 前五名 单位 情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占 其他 应收款总额 的比例 (%) 中国神华国际工程有 限公司 客户 728,000.00 1年以内 19.54 中国电能成套设备有 限公司北京分公司 客户 400,000.00 1年以内 10.74 杭州兴竹软件技术有 限公司 关联方 199,822.59 1年以内 5.36 浙江省能源集团有限 公司 客户 162,350.00 1年以内 4.36 内蒙古大唐国际锡林 浩特矿业有限公司 客户 120,000.00 1年以内 3.22 合计 -- 1,610,172.59 -- 8 、预付款项 （ 1 ）预付款项 按 账龄 列示 单位： 元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 424,718.46 91.54 6,129,078.89 97.04 1 至 2 年 39, 250 .00 8.46 184,557.00 2.92 2 至 3 年 - - 2,500.00 0.04 3 年以上 合计 463 , 968.46 -- 6,316,135.89 -- （ 2 ） 预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算 原因 北京同舟宏创科 技有限公司 供应商 171,600.00 1 年以内 预付货款 中国石油化工股 份有限公司北京 石油分公司 供应商 117,600.00 1 年以内 预付费用 安利（ 中国）日 用品有限公司北 京分公司 供应商 65,415 .00 1 年以内 预付费用 北京燕莎友谊商 城有限公司奥特 莱斯购物中心 供应商 30,000 .00 1 年以内 预付费用 中国电信股份有 限公司北京分公 司 供应商 14,650 .00 1 — 2 年 预付费用 合计 -- 399,265.00 -- -- 9 、存货 （ 1 ）存货分类 单位： 元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 包装物及低值易耗 品 49,155.48 49,155.48 库存商品 4,234,632.31 4,234,632.31 发出商品 3,153,392.41 3,153,392.41 4,881,720.60 4,881,720.60 工程施工 10,220,825.05 10,220,825.05 合计 17,608,849.77 17,608,849.77 4,930,876.08 4,930,876.08 （2）存货跌价准备 无。 （ 3 ）存货 跌价准备情况 无。 11 、其他流动资产 无。 12 、可供出售金融资产 无。 13 、持有至到期投资 无。 14 、长期应收款 无。 15 、 对合营企业投资和联营企业投资 无。 16 、长期股权投资 单位： 元 币种：人民币 被投资 单位 核算方 法 初始投资 成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 （未完）  |