[中报]中 科 软：2013年半年度报告
中科软 NEEQ : 430002 中科软科技股份有限公司 Sinosoft Co.,LTD 半年度报告 2013 公 司 半 年 大 事 记 报告期内，公司收到全国中小企业股份 转让系统有限责任公司关于同意中科软在 全国中小企业股份系统挂牌的函，并取得中 国证券监督管理委员会的相关批复文件。核 准本公司股票在全国中小企业股份转让系 统公开转让 ，并纳入非上市公众公 司监管。 中科软 2013 年度第一次临时股 东大会，审议通过了《关于调整董事 会成员的议案》、《关于设立董事会各 专门委员会的议案》，同时制定、修订 了一系列公司管控制度，公司总体治 理水平稳步提升。 参见公告： 13 -- 004 公司第五届第一次董事会、监事会会议 与 2012 年年度股东大会同日召开，会议顺 利完成公司董事会、监事会的换届选举工 作。 第 五 届董事会成员 、监事会成员 及高级 管理人员的确定，为 公司 今后发展奠定了 坚 实 基础。 中科软 于 2013 年 5 月 17 日成功 召开 2012 年年度股东大会。会议由董 事 长李玉成先生主持， 公司 董事、监 事、高管列席了会议。 各项议案经出 席会议 的 股东认真审议， 均 以 占出席 大会股东所持表决权股份总数的 100% 通过。 参见公告： 13 -- 0 10 参见公告： 13 -- 011 ； 13 -- 012 依照《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统有限责任公 司管理暂行办法》等有关规定，股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌的公司，股东人 数可以超过 200 人。经向主办券商申银万国 证券 股份有限公司申请， 并经 全国中小企业 股份转让系统有限责任公司 核准，本 公司股 份 自 201 3 年 6 月 1 8 日起恢复转让。 公司 2012 年度分红派息方案，经 2012 年度股东大 会审议通过。具体方 案为：以公司现有的总股本 21200 万 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金。公司委托中国结算深 圳分公司代派的股息，于 2013 年 6 月 7 日，通过托管主办券商划入股东资金 结算账户。 参见公告： 13 -- 013 参见公告： 13 -- 014 2013 目录 基本信息 1 公司 概览 2 主要会计数据 与关键指标 3 管理层 讨论与分析 4 5 6 财务信息 4 财务报表 5 财务报表 附注 9 19 非财务信息 6 重要 事项 7 股本变动 及股东情况 8 董事 、监事、高管及核心员工情况 8 8 90 9 2 声明与提示 公司董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 是否保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性 、准确 性和 完整性承担个别 及连带责任 。 是 否 公司负责人 、主管会计工作 负责人 及会计机构负责人（ 会计 主管人员） 是否 保证半年度报告 中 财务 信息的 真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 基本信息 — 公司概览 法定代表人 李玉成 注册地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 办公地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 主办券商 申银万国证券股份有限公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 张玮 电话 010-62570007 传真 010-82523227 电子邮箱 zhangwei@sinosoft.com.cn 联系地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼 股份公司成立时间 2000年10月16日 挂牌时间 2006年1月23日 行业分类 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件开发及产品的销售及服务 总股本 212,000,000股 无限售条件的股份数量 171,432,030股 控股股东、实际控制人及持股比例 中国科学院软件研究所（26.05%） 截至报告期末的股东人数 199人 员工人数（包含子公司） 6741人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 国家规划布局内重点软件企业证书、CMMI L5级评估证书、计算机信息系统集成资质证 书（一级）、ISO9001:2000标准质量体系下 认证证书、安防工程企业资质证书（一级） 运 营 概 况 2 主要会计数据与 关键指标 基本信息 — 主要会计数据与 关键指标 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 937,890,280.32 750,153,901.81 25.03 毛利率 26.3 2 % 29.78% - 11.6 2 归属于挂牌公司股东的净利润 47,930,526.96 39,445,908.85 21.51 加权平均净资产收益率 10.93% 12.76% - 14.34 基本每股收益（元/股） 0.23 0.34 - 32.35 盈利 能力 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28 - 12.49 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.96 - 1.53 资产负债率 75.95% 78.69% - 3.48 流动比率 1.22 1.20 1. 67 利息保障倍数 - - - 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 371,658,233.25 - 214,467,493.57 - 应收账款周转率 3.13 2.16 44.91 存货周转率 1.48 1.15 28.7 0 成长 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 - 12.49% 18.86% - 营业收入增长率 25.03% 12.87% 94.46 净利润增长率 21.51% 54.69% - 60.67 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 中科软 科技股份有限 公司是专门从事计算机软件研发、应用、 服务的智能密集型高新技术企业， 公司 以大型行业应用软件开发和 系统集成为核心，集自主开发的行业通用软件产品、大型网络应用 软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体，涵盖了系统软 件、支撑软件 、行业应用软件等各个层次，可为大型应用系统工程 提供全方位支持。 中科软 是国家发改委等四部委联合认定的“国家 规划布局内重点软件企业”， 并 取得了工信部计算机信息系统集成 资质证书（一级）等一系列资质，通过了 ISO9001 质量体系认证， CMMI L5 级评估认证。公司不断强化技术创新能力，注重精准 把握 各类客户的特殊需求 ， 从而为银行、保险、政府、能源、公共卫生、 军队等众多领域提供技术体系建设、行业解决方案及咨询服务等业 务。 公司 通过 向客户提供软件 定制化 产品及技术支持 服务来实现 收入。中科软 的商业模式是以核心业务系统为基 础为客户提供持续 化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。 报告期内公司的商业模式无重大变化。 商 业 模 式 __ （一）财务运营状况 2013 年上半年，公司实现营业收入 93 , 789 . 0 3 万元，同比增长 25.03% ；利润总额和净利润分别为 5 , 840 . 6 6 万元和 4 , 793 . 05 万元， 同比分别增长 20.65% 和 21.51% 。截至 2013 年 6 月 30 日，公司总 资产为 170 , 226 . 6 8 万元 ， 净资产达到 40 , 935 . 60 万元。 （二）业务经营情况 报告期内，经营管理层以公司 发展战略和经营计划 为指导 ， 努 力 克服不利宏观经济环境 的影响 ， 加大产品研发力度，积极拓展和 优化市场布局，公司的行业领导地位进一步提升。与此同时，公司 持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已逐步建立起符合较 大规模企业所需的现代化科学管理体系。报告期内，公司 总体运营 平稳， 营业收入和 利润指 标均实现 较大幅度增长。 1 、制度建设：报告期内，中科软进一步规范公司治理结构， 强化内控制度建设。 不但 修订了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》以及公司章程等一系列规章制度，而 且依照公众公司的运作标准聘任了独立董事，并设立以独立董事为 主导的审计、提名、薪酬与考核、战略及投资等四个专门委员会。 此外，应经营发展需要， 公司设立了内审部 ，并 出台了一系列内审 规章制度 。内控制度的不断完善 ，有效预防和减少各类风险发生的 可能性，同时也增强了公司 的长期可持续发展能力。 2 、人才建设：公司持续 加强人力资源的开发和 建设 ， 积极 吸 引、稳定优秀人才， 以 满足公司各项业务的发展需要，保障公司知 识产权的安全。一方面，公司加 大 内部人才的发掘和培养 力度，并 强化对现有员工特别是骨干员工的岗位培训 。 根据不同岗位的 设置 需求 ，制定 出 详细的培训计划， 以使 员工掌握 相应 的 专业 知识 与 技 能， 最终达到 理想的工作绩效。 另一方面，公司积极拓展人才引进 渠道，建立了灵活的选人机制，引进了一批掌握专业知识、熟悉行 业情况的复合型人才。 3 、业务发展：随着公司 人才数量和质量的提升，公司 在 管理 水平、销售 能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面也取得了 长足的发展。 不仅在保险、金融、政府等传统优势领域内进一步巩 固地位，同时 通过 不断拓展新的业务领域、发展新的客户 群体 ， 公 司的客户数量持续增加，客户满意度不断攀升，市场竞争力稳步提 升。 基本信息 — 管理层讨论与分析 经 营 情 况 （一）行业政策风险 软件行业属于国家重 点扶持的产业之一，国家对其发展有一系 列的扶持政策。若相关扶持政策在未来出现调整变化，将可能影响 到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。 应对措施：公司注重加强市场开拓、产品开发和技术创新力度， 保持现有产品结构的同时，通过销售大型通用软件产品扩大知名度， 来实现软件产品的销售收入和业务利润的稳定增长。 （二）市场竞争风险 公司依托雄厚的人才优势和领先的科研成果，致力于软件研发、 系统集成和专业技术服务工作。公司拥有的多项自主研发核心产品， 在国内市场占据主导地位，具有一定的品牌价值。但软件行业进入 壁垒较低，且近年来行 业竞争日益加剧，若公司未来在技术创新和 新产品开发方面不能保持领先优势，公司提供的产品和服务将面临 收益率下降的风险。 应对措施：持续强化“中科软”品牌建设力度，培养创新意识， 加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先地 位。此外，实施合作伙伴市场策略，通过建立合作伙伴关系网路， 拓展市场份额和扩大市场影响力。 （三）核心技术人员流失风险 软件行业属于知识密集、智力密集的朝阳行业，拥有稳定、高 素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的 演变 ，对人才的争夺也日趋剧烈，如果公司未来不能在发展前景、 薪酬、福利等方面提供有竞争力的待遇，可能造成核心技术人员的 流失，将对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。 应对措施：公司进一步完善薪酬与福利制度，通过建立有效的 人才激励机制、设置多向 职业发展阶梯 、 完善技术管理体制 等多种 措施提升内部凝聚力，稳定核心技术人员。此外，持续加强人力资 源建设，积极拓展人才引进渠道，吸纳和培养复合型人才。 （四）应收账款坏账风险 随着公司主营业务的快速发展，营业收入持续增长，应收账款 也相应增加。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司 主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施 不当，致使应收账 款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公 司将面临一定的呆、坏账风险。 应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制 度，强化客户信用调查和评估制度，组织专人进行应收账款的管理， 并加大对相关责任人的惩戒力度。同时，加强 对 主营业务的管控力 度，注重 提升 客户满意度， 从而 促进应收账款的回收速度。 风 险 与 价 值 4 财务报表 4 - 1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：中科软科技股份有限公司 单位：元 科目 注释 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 货币资金 （五）、 1 252,713,690.99 680,756,992.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （五）、 2 1,390,000.00 776,314.00 应收账款 （五）、 3 293,860,658.90 305,904,103.86 预付款项 （五）、 4 120,774,839.83 109,735,239.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五）、 5 128,473,486.72 115,392,045.89 买入返售金融资产 存货 （五）、 6 723,500,915.86 548,088,471.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （五）、 7 57,889,034.28 61,559,819.17 流动资产合计 1,578,602,626.5 8 1,822,212,987.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （五）、 8 2,878,797.75 2,878,797.75 投资性房地产 （五）、 9 4 1,573,280.74 42,209,210.18 固定资产 （五）、 10 59,824,314.66 62,891,232.45 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （五）、 11 12,070,639.81 10,772,240.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 （五）、 12 2,783,307.32 - 递延所得税资产 （五）、 13 4,533,830.60 4,230,289.13 其他非流动资产 非流动资产合计 123,664,170.88 122,981,769.60 资产总计 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （五）、 16 320,234,048.30 366,392,098.48 预收款项 （五）、 17 827,032,577.73 1,035,266,403.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （五）、 18 13,653,682.61 12,321,502.12 应交税费 （五）、 19 19,707,850.64 9,759,030.85 应付利息 应付股利 （五）、 20 65,010.00 43,890.00 其他应付款 （五）、 21 108,267,172.09 100,788,833.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,288,960,341.37 1,524,571,758.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 （五）、 22 3,950,482.91 6,064,972.97 非流动负债合计 3,950,482.91 6,064,972.97 负债合计 1,292,910,824.28 1,530,636,730.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本(或股本) （五）、 23 212,000,000.00 212,000,000.00 资本公积 （五）、 24 2,500,000.00 2,500,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 （五）、 25 49,089,118.09 44,264,404.09 一般风险准备 未分配利润 （五）、 26 145,737,764.06 155,631,950.55 外币报表折算差额 29,091.03 161,671.66 归属于母公司股东权益合计 409,355, 973.18 414,558,026.30 少数股东权益 股东权益合计 409,355,973.18 414,558,026.30 负债和股东权益总计 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28 法定代表人： 李玉成 主管会计工作负责人： 张志华 会计机构负责人： 蒋亨兵 4 - 2 母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：中科软科技股份有限公司 单位：元 科目 注释 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 货币资金 209 ,770,975.75 597,984,040.76 交易性金融资产 应收票据 1,390,000.00 500,000.00 应收账款 （十一）、 1 282,344,407.61 298,640,681.81 预付款项 111,571,026.98 84,914,644.78 应收利息 应收股利 其他应收款 （十一）、 2 137,287,961.34 120,199,717.84 存货 694,034,191.74 539,874,109.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,888,645.46 62,105,073.73 流动资产合计 1,494,287,208.88 1,704,218,268.73 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十一）、 3 44,762,732.92 44,762,732.92 投资性房地产 33,647,083.06 34,182,736.61 固定资产 （十一）、 4 47,967,815.30 50,693,066.34 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十一）、 5 12,057,481.36 10,757,291.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,783,307.32 - 递延所得税资产 4,387,204.94 4,063,860.83 其他非流动资产 非流动资产合计 145,605,624.90 144,459,688.36 资产总计 1,639,892,833.78 1,848,677,957.09 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 296,306,439.70 351,797,842.68 预收款项 817,032,063.26 983,057,689.73 应付职工薪酬 12,693,125.87 11,656,676.80 应交税费 18,677,721.00 7,618,017.12 应付利息 应付股利 65,010.00 43,890.00 其他应付款 112,026,084.56 104,544,101 .88 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,256,800,444.39 1,458,718,218.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,950,482.91 6,064,972.97 非流动负债合计 3,950,482.91 6,064,972.97 负债合计 1,260,750,927.30 1,464,783,191.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 212,000,000.00 212,000,000.00 资本公积 2,500,000.00 2,500,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 49,089,118.09 44,264,404.09 一般风险准备 未分配利润 115,552,788.39 125,130,361.82 所有者权益合计 379,141,906.48 383,894,765.91 负债和所有者权益总计 1,639, 892,833.78 1,848,677,957.09 法定代表人： 李玉成 主管会计工作负责人： 张志华 会计机构负责人： 蒋亨兵 4 - 3 合并利润表（未经审计） 编制单位：中科软科技股份有限公司 单位：元 科目 注释 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业总收入 （五）、 27 937,890,280.32 750,153,901.81 其中：营业收入 （五）、 27 937,890,280.32 750,153,901.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 （五）、 27 885,579,983.01 706,660,206.19 其中：营业成本 （五）、 27 691,021,205.69 526,758,115.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （五）、 28 3,114,715.72 17,151,315.12 销售费用 （五）、 29 113,428,902.99 89,588,801 .66 管理费用 （五）、 30 77,975,631.33 64,673,380.34 财务费用 （五）、 31 - 4,612,485.30 - 2,601,890.89 资产减值损失 （五）、 32 4,652,012.58 11,090,484.01 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,310,297. 31 43,493,695.62 加：营业外收入 （五）、 33 9,648,415.62 4,999,301.62 减：营业外支出 （五）、 34 3,552,155.42 83,078.75 其中：非流动资产处置损失 （五）、 34 3,426,875.42 83,078.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,406,557.51 48,409,918.49 减：所得税费用 （五）、 35 10,476,030.55 8,964,009.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4 7,930,526.96 39,445,908.85 归属于母公司所有者的净利润 47,930,526.96 39,445,908.85 少数股东损益 - - 六、每股收益： （一）基本每股收益 （五）、 36 0.23 0.34 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 （五）、 37 29,091.03 5,858.14 八、综合收益 47,959,617.99 39,451,766.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,959,617.99 39,451,766.9 9 归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人： 李玉成 主管会计工作负责人： 张志华 会计机构负责人： 蒋亨兵 4 - 4 母公司利润表（未经审计） 编制单位：中科软科技股份有限公司 单位：元 科目 注释 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 （十一）、 6 866,137,740.12 694,800,810.92 减：营业成本 （十一）、 6 629,120,979.12 479,441,560.22 营业税金及附加 2,930,115.23 16,820,0 52.85 销售费用 108,791,184.82 87,201,523.69 管理费用 72,244,858.76 58,778,047.96 财务费用 - 4,471,521.45 - 2,559,568.95 资产减值损失 4,446,610.37 10,383,480.76 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,075,513.27 44,73 5,714.39 加：营业外收入 （十一）、 7 8,878,415.62 4,999,301.62 减：营业外支出 3,552,155.42 83,078.75 其中：非流动资产处置损失 3,426,875.42 83,078.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,401,773.47 49,651,937.26 减：所得税费用 10,154,633.45 8,084,175.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,247,140.02 41,567,761.59 五、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 48,247,140.02 41,567,761.59 法定代表人： 李玉成 主管会计工作负责人： 张志华 会计机构负责人： 蒋亨兵 4 - 5 合并现金流量表（未经审计） 编制单位：中科软科技股份有限公司 单位：元 科目 注释 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 851,623, 040.24 778,121,213.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,339,854.70 1,517,282.74 收到其他与经营活动有关的现金 （五）、 38 4, 070,143.00 3,660,326.06 经营活动现金流入小计 863,033,037.94 783,298,822.52 购买商品、接受劳务支付的现金 775,989,732.67 636,955,616.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 380,703,458.19 267,551,922.38 支付的各项税费 52,457,472.72 39,183,475.90 支付其他与经营活动有关的现金 （五）、 38 25,540,607.61 54,075,300.90 经营活动现金流出小计 1,234,691,271.19 997,766,316.09 经营活动产生的现金流量净额 - 371,658,233.25 - 214,467,493.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回现金净额 295, 495.38 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （五）、 38 4,656,918.48 2,633,636.12 投资活动现金流入小计 4,952,413.86 2,633,636.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 7,023,569.09 10,989,995.28 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7 ,023,569.09 10,989,995.28 投资活动产生的现金流量净额 - 2,071,155.23 - 8,356,359.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 72,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 72,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,978 ,479.00 4,950.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 （未完）  |