[中报]富机达能：2013年半年度报告
富机达能 NEEQ ： 430061 未标题-1 北京富机达能电气产品股份有限公司 Beijing Fujidaneng Electronics Prod ucts Co., Ltd. 半年度报告 2013 目录 基本信息 1 公司 概览 2 主要会计数据 与关键指标 3 管理层 讨论与分析 3 4 5 财务信息 4 财务报表 5 财务报表 附注 10 18 非财务信息 6 重要 事项 7 股本变动 及股东情况 8 董事 、监事、高管及核心员工情况 4 0 4 1 4 3 声明与提示 公司董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 是否保证 本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性 、准确 性和 完整性承担个别 及连带责任 。 是 否 公司负责人 、主管会计工作 负责人 及会计机构负责人（ 会计 主管人员） 是否 保证半年度报告 中 财务 信息的 真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 基本信息 — 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 李志安 注册地址 北京市昌平区科技园区火炬街 23 号 106 室 办公地址 北京市昌平区崔村工业园区中心街8号 主办券商 西部证券股份有限公司 会计师事务所 无 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 李志军 电话 010-6072 6631 传真 010-6072 6630 电子邮箱 fujidaneng@126.com 联系地址 北京市昌平区崔村工业园区中心街8号 运 营 概 况 股份公司成立时间 2007年12月22日 挂牌时间 2009年11月9日 行业分类 配电开关控制设备制造 行业代码：392 主要产品与服务项目 电力领域 输配电节能系列产品的研发、制造、 销售和技术服务。 总股本 1650万元 无限售条件的股份数量 6 ,808,161 元 控股股东、实际控制人及持股比例 63.26% 截至报告期末的股东人数 44人 员工人数（包含子公司） 39人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 国家高新技术企业、中关村高新技术企业资格 三标管理体系认证 、CCC产品认证 公司拥有 无功率自动跟踪补偿控制主机、电力电容投切模块、复合式电容补偿自 动跟踪补偿控制主机、直控式抽油机柔性拖动变频调速控制装置的操作方法等多项技 术专利，享有独立的知识产权。十几年来专注于油田输配电网的无功补偿市场，在华 北、辽河、吉林、长庆、大庆等油田市场占有较高的市场份额，与中国石油建立了良 好的合作关系。经过大量的市场调查和耗能行业能耗状况的分析，公司针对 LNG （液 化天然气）重型卡车项目，与中国石油昆仑能源华港燃气集团结成战略合作伙伴，并 提出“依托优势、整合资源、创建平台、领跑行业”的经营发展 战略。 自 愿 披 露 、 基本信息 — 主要会计数据与 关键指 标 2 主要会计数据与 关键指标 盈利 能力 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 3,258,815.05 3,010,764.99 8.24 毛利率(%) 38.65 32.13 20.29 归属于挂牌公司股东的净利润 44,062.46 -736,215.17 105.98 加权平均净资产收益率(%) 0.17 -3.03 105.61 基本每股收益（元/股） 0.0027 -0.0491 105.50 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 29,202,664.31 30,592,113.65 -4.54 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.51 0.00 资产负债率（%） 14.63 18.65 -21.55 流动比率 5.29 4.13 28.09 利息保障倍数 0 0 0 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 5,793,592.74 - 5,953,423.85 197.32 应收账款周转率 0.55 0.35 57.14 存货周转率 0.34 0.29 17.24 成长 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率(%) -4.54 -12.40 63.39 营业收入增长率(%) 8.24 1.29 538.76 净利润增长率(%) 105.79 -18.40 -474.95 自愿 披露 无 3 管理层讨论与分析 公司主营业务是 从事电力领域 输配电节能系列产品的研发、制造、销售和技 术服务。 公司主要产品有 高低压系列配电控制装置、高低压系列无功自动补偿装 置、高低压系列有源补偿、有源滤波装置、油田自动化系统设备软件、硬件及其 配件、车载移动计量装置、柱塞计量装置等。公司拥有无功率自动跟踪补偿控制 主机、电力电容投切模块、复合式电容补偿自动跟踪补偿控制主机、直控式抽油 机柔性拖动变频调速控制装置的操作方法等多项技术专利， 享有独立的知识产 权。 公司向主要客户中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司下属油田 销售输配电节能系列产品并负责安装调试。销售渠道为公司自营渠道。 较上年相比，公司的商业模式无重大变化。 商 业 模 式 报告期内公司运营情况正常，本期实现 收入 3,258,815.05 元，较上年同期收入 3,010,764.99 元增加 248,050.06 元，当期实现 净利润 42,832.50 元，同比增长 8.24% 。 （一）关于业务、产品的实现情况 公司认真执行 ISO9001 质量管理体系，优化产品设计，强化过程管理，提 高产品 主导产品 DDK 高低压电容无功自动跟踪补偿装置的质量；改进技术工艺，完善石油 油井自动化监控系统，降低采购及运输成本，增强产品市场竞争力。 （二）行业发展变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司在上半年面临的市场形势比较严峻，国家“十二五”规划正值起 步之年， 国家发展改革委《电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理 暂行办法》 、 《循环经济发展专项资金管理暂行办法》 等文件的陆续出台，进一步 强化 政策和标准的驱动作用， 指明了 新兴产业 的 发展方向 ，特别是在 高效节能产业 ，国家 鼓励开发和推广应用高效节能电器、高 效照明等产品 ， 积极推广用能系统优化技术， 促进能源的梯次利用和高效利用 ， 大力推行合同能源管理新业态 ，为行业发展提供契 机。 对此，公司采取积极应对措施，紧紧抓住节能环保产业 2013 年跨越式发展的最佳 机遇，按照国家《 “ 十二五 ” 国家战略性新兴产业发展规划》、《 “ 十二五 ” 节能环保产业 发展规划》确定的高效节能产业发展路线图，多方位抢占节能服务市场。 2013 年公司 发展 势头良好，已先后在石油化工和交通运输领域，与 中石油辽河、华北、吉林油田， 以及山西物流企业 等 签订项目合同，为公司在 油田输配电网无功补偿 、自动化控制等 方面实现利 润增长奠定基础。 （三 ） 公司 的商业模式 是否 较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化 ， 所发生的变化及对公司经营情况的影响 报告期内公司 的商业模式 未发生重大变化。 经 营 情 况 （四 ） 对 财务报告中主要财务数据的变动说明 1 、公司资产、负债构成和 变化 情况，及 主要影响因素 分类 2013年6月30日 2012年12月31日 金额（元） 占比 （%） 金额（元） 占比 （%） 应收账款 3,727,764.81 12.77 8,082,371.92 26.42 存货 9,727,702.40 33.3 1 9,635,832.90 31.50 固定资产 4,230,859.00 14.49 4,459,609.64 14.58 在建工程 200,000.00 0.68 200,000.00 0.65 资产总额 29,202,664.31 61.50 30,592,113.65 59.68 （ 1 ） 应收账款期末余额较期初余额下降 53.88 % ，主要原因 是加大了回款力度， 收回了部分应收账款。 2 、公司收入构成、利润构成和利润来源情况，变动情况及原因。 （1）本期收入325.88万元，较上年同期增长8.24%。 （ 2 ）公司自行设计开发了无功补偿设备，并将研发发明专利、技术改进成果 的一些技术诀窍成功应用于正在销售的无功补偿产品中， 对产品技术进行升级， 升级后产品性能有较大改善，公司提高了该类产品的售价。高压无功自动补偿装 置本期毛利润 431,609.96 元，毛利率 44.26% ，上年该产品毛利率 37.22% ，本期 该产品毛利率较上年增加 7.04 个百分点。 3 、现金流量构成情况 分析 （ 1 ）本年度经营活动 产生的现金流量净额 5,793,592.74 元，较上年上升，主 要原因是收回应收账款所致。 本年度内及以前年 度公司未发生定向发行募集资金的情况。 （五）公司计划或目标的实施进度分析 1 、经营目标 本年度公司计划实现营业 收入 500 万元，实际完成 325 万元，完成率为 65 % 。主 导产品 高压无功自动补偿装置本期毛利润 431,609.96 元，毛利率 44.26 % ，毛利率 较上年增加 7.04 % ，主要原因是公司组织技术攻关，促进产品技术升级，产品性能 有较大改善，该类产品售价提高，这也为下年其它产品利润率大幅提升，业绩高 增提供了借鉴。 经 营 情 况 公司自行设计开发了无功补偿设备，并将研发发明专利、技术改进成果的一 些技术诀窍成 功应用于正在销售的无功补偿产品中， 对产品技术进行升级，升 级后产品性能有较大改善，公司提高了该类产品的售价。高压无功自动补偿装 置本期毛利润 431,609.96 元，毛利率 44.26% ，上年该产品毛利率 37.22% ，本期该 产品毛利率较上年增加 7.04 个百分点。 3 、现金流量构成情况 分析 项 目 2013年6月 2012年6月 同比 增减 经营活动产生的现金流量 净额 5,793,592.74 - 5,953,423.85 197.32% 投资活动产生的现金流量 净额 - 3,850.00 现金及现金等价物净增 加 额 4,393,717.68 - 5,957,273.85 17 3.75% 净利润 42,832.50 - 739,764.44 105.79% （ 1 ）本年度经营活动 产生的现金流量净额 5,793,592.74 元，较上年同期增幅 达 173.79% ，主要原因是本期经营活动中支付企业间往来款较上年同期减少 710.15 万元，减幅 55.52% 。 本年度内及以前年度公司未发生定向发行募集资金的情况。 （五）公司计划或目标的实施进度分析 1 、经营目标 本年度公司计划实现营业 收入 500 万元，实际完成 325 万元，完成 率为 65% 。 主导产品 高压无功自动补偿装置本期毛利润 431,609.96 元，毛利率 44.26% ，毛 利率较上年增加 7.04% ，主要原因是公司组织技术攻关，促进产品技术升级，产 品性能有较大改善，该类产品售价提高，这也为下年其它产品利润率大幅提升， 业绩高增提供了借鉴。 经 营 情 况 公司主营产品高低压无功补偿装置属高科技领域，该领域技术含量高、产品 技术更新换代快，市场空间大、发展前景良好。随着市场外来侵入者的增多，市 场竞争将更加剧烈，尽管公司目前拥有的自主知识产权在行业内具有一定的优势， 但是仍然存在被新技 术替代的可能，从而对公司经营带来风险。 随着 2012 年下半年国务院 《 “ 十二五 ” 节能环保产业发展规划》 、 《 “ 十二五 ” 国 家战略性新兴产业发展规划》 和 财政部、国家发展改革委《电力需求侧管理城市 综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法》 、 《循环经济发展专项资金管理暂 行办法》 等文件的陆续出台，进一步 强化政策和标准的驱动作用， 指明了 新兴产 业 的 发展方向 ，特别是在 高效节能产业 ，国家 鼓励开发和推广应用高效节能电器、 高效照明等产品 ， 积极推广用能系统优化技术，促进能源的梯次利用和高效利用 ， 大力推行合同能源管理新业态 ，为行业发展提 供契机。 风 险 与 价 值 4 财务报 表 财务信息 — 财务报表 4 - 1 资产负债表（ 未经审计 ） 合并资产负债表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 金额单位：元 项 目 期末金额 期初金额 附注编号 流动资产 货币资金 5,341,169.90 3,947,452.22 5 - 3 、一 、 1 应收票据 1,352,198.00 - 应收账款 3,727,764.81 8,082,371.92 5 - 3 、一 、 2 预付款项 1,184,906.87 340,523.00 5 - 3 、一 、 4 其他应收款 1,2 73,345.16 1,532,230.72 5 - 3 、一 、 3 买入返售金融资产 - 存货 9,727,702.40 9,635,832.90 5 - 3 、一 、 5 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 22,607,087.14 23,538,410.76 非流动资产 固定资产 4,230,859.00 4,459,609.64 5 - 3 、一 、 6 在建工程 200,000.00 200,000.00 5 - 3 、一 、 7 工程物资 - 固定资产清理 - 生物性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 2,036,017.11 2,208,674.55 5 - 3 、一 、 8 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 128,701.06 185,418.70 5 - 3 、一 、 9 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 6,595,577.17 7,053,702.89 资 产 总 计 29,202,664.31 30,592,113.65 法定代表人：李志安 主管会计工作负责人：李志军 会计机构负责人：赵玉芳 合并资产负债表（续） 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013年6月30日 金额单位：元 项 目 期末金额 期初金额 附注编号 流动负债 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 381,411.84 528,543.84 5 - 3 、一 、 1 1 预收款项 300,000.00 - 5 - 3 、一 、 1 2 应付职工薪酬 - 5 - 3 、一 、 1 3 应交税费 52,713.18 479,415.80 5 - 3 、一 、 1 4 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 3,538,660.53 4,697,107.75 5 - 3 、一 、 1 5 其他流动负债 - 流动负债合计 4,272,785.55 5,705,067.39 非流动负债 长期借款 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - - 负 债 合 计 4,272,785.55 5,705,067.39 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 16,500,000.00 16,500,000.00 5 - 3 、一 、 1 6 资本公积 1,020,886.11 1,020,886.11 5 - 3 、一 、 1 7 减:库存股 - 专项储备 - 盈余公积 880,964.92 864,365.42 5 - 3 、一 、 1 8 一般风险准备 - 未分配利润 6,488,459.43 6,460,996.47 5 - 3 、一 、 1 9 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计 24,890,310.46 24,846,248.00 少数股东权益 39,568.30 40,798.26 所有者权益合计 24,929,878.76 24,887,046.26 负债及所有者权益合计 29,202,664.31 30,592,113.65 法定代表人：李志安 主管会计工作负责人：李志军 计机构负责人：赵玉芳 母公司资产负债表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013年6月30日 金额单位：元 项 目 期末金额 期初金额 附注编号 流动资产 货币资金 3,686,147.36 569,072.92 应收票据 1,352,198.00 - 应收账款 3,647,418.31 7,478,471.92 5 - 3 、十三 、 1 预付款项 1,184,906.87 340,523.00 其他应收款 1,190,995.16 1,517,782.64 5 - 3 、十三 、 2 买入返售金融资产 - - 存货 8,712,388.16 8,951,596.83 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 19,774,053.86 18,857,447.31 非流动资产 长期股权投资 15,309,665.63 15,309,665.63 5 - 3 、一 、 3 投资性房地产 - - 固定资产 1,390,980.98 1,486,286.36 在建工程 150,000.00 150,000.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生物性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,308,000.00 1,471,500.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 128,701.06 185,418.70 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 18,287,347.67 18,602,870.69 资 产 总 计 38,061,401.53 37,460,318.00 母公司资产负债表（续） 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013年6月30日 金额单位：元 项 目 期末金额 期初金额 附注编号 流动负债 短期借款 - - 应付账款 297,626.84 494,758.84 预收款项 - - 应付职工薪酬 - - 应交税费 51,840.02 359,012.24 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 11,684,325.53 10,744,932.75 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 12,033,792.39 11,598,703.83 非流动负债 长期借款 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负 债 合 计 12,033,792.39 11,598,703.83 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 16,500,000.00 16,500,000.00 资本公积 1,020,886.11 1,020,886.11 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 880,964.92 864,365.42 一般风险准备 - - 未分配利润 7,625,758.11 7,476,362.64 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 26,027,609.14 25,861,614.17 少数股东权益 - - 所有者权益合计 26,027,609.14 25,861,614.17 负债及所有者权益合计 38,061,401.53 37,460,318.00 法定代表人：李志安 主管会计工作负责人：李志军 会计机构负责人：赵玉芳 4 - 2 利润表（未经审计 ） 合并利润表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013 年 1 - 6 月 金额单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 附注编号 一、营业总收入 3,258,815.05 3,010,764.99 其中 : 营业收入 3,258,815.05 3,010,764.99 5 - 3 、一 、 20 二、营业总成本 3,123 ,244.17 3,733,001.63 其中 : 营业成本 1,999,156.19 2,043,288.85 5 - 3 、一 、 20 营业税金及附加 873.46 2,315.12 销售费用 440,171.77 552,988.50 5 - 3 、一 、 21 管理费用 1,087,123.60 1,426,806.21 5 - 3 、一 、 22 财务费用 - 2,963.23 - 13,940.64 5 - 3 、一 、 23 资产减值损失 - 401,117.62 - 278,456.41 加：公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） - - 投资收益 - - 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - - 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 135,570.88 - 722,236.64 加 : 营业外收入 7,281.55 17,500.00 5 - 3 、一 、 24 减：营业外支出 4,000.00 5,000.00 5 - 3 、一 、 25 其中 : 非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 138,852.43 - 709,736.64 减：所得税费用 96,019.93 30,027.80 5 - 3 、一 、 26 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 42,832.50 - 739,764.44 归属于母公司所有者的净利润 44,062.46 - 736,215.17 少数股东损益 - 1,229.96 - 3,549.27 六、每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益 - - 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额 42,832.50 - 739,764.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 44,062.46 - 736,215.17 归属于少数股东的综合收益总额 - 1,229.96 - 3,549.27 法定代表人：李志安 主管会计工作负责人：李志军 会计机构负责人：赵玉芳 母公司利润表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限 公 司 2013年1-6月 金额单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 附注编号 一、营业总收入 2,947,720.54 3,010,764.99 其中: 营业收入 2,947,720.54 3,010,764.99 5 - 3 、十三 、 4 二、营业总成本 2,681,705.64 3,417,234.93 其中:营业成本 1,843,236.43 2,043,288.85 5 - 3 、十三 、 4 利息支出 - - 营业税金及附加 - 2,315.12 销售费用 304,129.32 344,439.30 管理费用 912,190.66 1,227,419.35 财务费用 266.85 926.62 资产减值损失 -378,117.62 -201,154.31 加：公允价值变动收益（损失以“－”号列） - 投资收益 - 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 - 汇兑收益（损失以“－”号填列） - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,014.90 -406,469.94 加: 营业外收入 - 17,500.00 减：营业外支出 4,000.00 5,000.00 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 262,014.90 -393,969.94 减：所得税费用 96,019.93 30,173.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,994.97 -424,143.08 六、每股收益 (一) 基本每股收益 - - (二) 稀释每股收益 - - 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额 165,994.97 -424,143.08 法定代表人：李志安 主管会计工作负责人：李志军 会计机构负责人：赵玉芳 4 - 3 现金流量表（未经审计 ） 合并现金流量 表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013年1-6月 金额单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 附注编号 一、经营活动生产的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,270,464.60 6,345,124.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,147,618.76 9,652,198.42 5 - 3 、一 、 26 经营活动现金流入小计 15,418,083.36 15,997,322.94 购买商品、接受劳务支付的现金 2,526,134.32 5,992,360.00 支付给职工以及为职工支付的现金 534,998.08 2,179,682.51 支付的各项税费 874,457.63 988,264.12 支付其他与经营活动有关的现金 5,688,900.59 12,790,440.16 5 - 3 、一 、 26 经营活动现金流出小计 9,624,490.62 21,950,746.79 经营活动生产的现金流量净额 5,793,592.74 -5,953,423.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,850.00 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,850.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,850.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,393,717.68 -5,957,273.85 八、29 加：期初现金及现金等价物余额 947,452.22 10,944,738.54 八、29 六、期末现金及现金等价物余额 5,341,169.90 4,987,464.69 八、29 母公司现金流量表 编制单位：北京富机达能电气产品股份有限公司 2013年1-6月 金额单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 附注编号 一、经营活动生产的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,410,464.60 6,293,302.92 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,014,261.53 8,568,346.16 经营活动现金流入小计 12,424,726.13 14,861,649.08 购买商品、接受劳务支付的现金 2,326,134.32 5,992,360.00 支付给职工以及为职工支付的现金 339,991.03 1,908,975.31 支付的各项税费 309,118.74 943,949.12 支付其他与经营活动有关的现金 2,058,831.09 4,608,491.42 经营活动现金流出小计 5,034,075.18 13,453,775.85 经营活动生产的现金流量净额 7,390,650.95 1,407,873.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,850.00 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,850.00 （未完）  |