[中报]金正大：2013年半年度报告（更新后）
山东金正大生态工程股份有限公司 SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD. 2013半年度报告 证券代码：002470 证券简称：金正大 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主 管人员)李现秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................. - 1 - 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 31 第八节 财务报告.............................................................................................................................. 32 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 115 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东金正大生态工程股份有限公司 公司章程 指 《山东金正大生态工程股份有限公司章程》 股东大会 指 山东金正大生态工程股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金正大生态工程股份有限公司董事会 监事会 指 山东金正大生态工程股份有限公司监事会 金正大投资、控股股东 指 临沂金正大投资控股有限公司 菏泽金正大 指 菏泽金正大生态工程有限公司 贵州金正大 指 贵州金正大生态工程有限公司 安徽金正大 指 安徽金正大生态工程有限公司 辽宁金正大 指 辽宁金正大生态工程有限公司 河南金正大 指 河南金正大生态工程有限公司 广东金正大 指 广东金正大生态工程有限公司 德州金正大 指 德州金正大生态工程有限公司 云南金正大 指 云南金正大生态工程有限公司 豫邮金大地 指 河南豫邮金大地科技服务有限公司 云南中正 指 云南中正化学工业有限公司 鹰潭金正大 指 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 黑龙江奥磷丹 指 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司 河南新财鑫 指 河南新财鑫复合肥有限公司 山东金正源 指 山东金正源农业生产资料有限公司 山东金大地 指 山东金大地化肥有限公司 临沂沃夫特 指 临沂沃夫特复合肥有限公司 山东奥磷丹 指 山东奥磷丹化肥有限公司 金正大研究院 指 北京金正大控释肥研究院有限公司 金正大农科院 指 山东金正大农业科学研究院有限公司 金正大复合肥料研究中心 指 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 美国金正大 指 金正大（美国）新型肥料研发中心 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性， 能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、 无机、微生物及其混合物料 单质肥 指 只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料 复合肥、复混肥 指 指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素 氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料 控释肥、缓释肥、缓控释肥 指 以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收 利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放 的肥料 硝基复合肥 指 含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥 效快、吸收率高、抗土壤板结的特点 水溶性肥料 指 一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容 易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应 用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金正大 股票代码 002470 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金正大生态工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金正大 公司的外文名称（如有） SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KINGENTA 公司的法定代表人 万连步 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔彬 杨春菊 联系地址 山东省临沭县兴大西街19号 山东省临沭县兴大西街19号 电话 0539-7198691 0539-7198691 传真 0539-6088691 0539-6088691 电子信箱 jzd@kingenta.com yangchunju@kingenta.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年10月18日 山东省工商行政管 理局 370000400003670 鲁税临字 371329706066538 号 70606653-8 报告期末注册 2013年04月12日 山东省工商行政管 理局 370000400003670 鲁税临字 371329706066538 号 70606653-8 临时公告披露的指 定网站查询日期（如 有） 2013年04月16日 临时公告披露的指 定网站查询索引（如 有） 巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告 》（公告编号：2013-019） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 6,592,041,016.19 5,246,535,518.80 25.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 376,112,287.66 302,791,915.05 24.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 375,290,819.36 301,577,290.71 24.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 608,988,085.00 -51,541,793.61 -1,181.54% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.43 25.58% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.43 25.58% 加权平均净资产收益率（%） 10.27% 9.51% 0.76% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 6,517,094,589.69 6,806,433,509.83 -4.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,798,825,968.11 3,527,713,680.45 7.69% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 376,112,287.66 302,791,915.05 3,798,825,968.11 3,527,713,680.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 376,112,287.66 302,791,915.05 3,798,825,968.11 3,527,713,680.45 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,614.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 879,842.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,698.38 减：所得税影响额 71,475.71 少数股东权益影响额（税后） 244,211.11 合计 821,468.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，宏观经济下行压力显现，受复合肥原料价格下滑影响，复合肥市场波动较大，市场竞争更加激烈。面对 激烈的市场竞争，公司上下顶住压力，抢抓机遇，围绕董事会年初既定的目标与方针，攻坚克难，逆势而上，突出重点，狠 抓落实，取得了较好的业绩。上半年，公司共实现销售收入659,204.10万元，较上年同期增长25.65%，归属于上市公司股东 的净利润37,611.23万元，较上年同期增长24.21%，基本实现了董事会制定的半年度经营目标。 二、主营业务分析 概述 公司主要从事复合肥、缓控释肥、硝基肥及其他新型肥料的研发、生产和销售。报告期内，公司在“客户开发、市场建 设、品牌提升、新品推广及顾问式营销”等方面成效显著；复合肥、缓控释肥产能增加且布局得到改善，产销量增长较快， 上半年销售肥料200.36万吨，较去年同期增长36.87%，实现销售收入6,592,041,016.19元，较上年同期增长25.65%，营业成 本5,628,804,891.11元，较去年同期增长22.42%，实现利润总额453,407,788.67元，较去年同期增长37.21%，归属于公司股 东的净利润376,112,287.66元，较上年同期增长24.21%，主要财务数据同比变动情况如下： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 6,592,041,016.19 5,246,535,518.80 25.65% 营业成本 5,628,804,891.11 4,597,994,948.22 22.42% 销售费用 376,344,783.08 201,027,032.85 87.21% 销售费用本期较上期增 长87.21%，系公司为推 广高附加值新品、加大 农化服务力度；增加市 场及广告投入，以及推 行“客户开发、市场建 设、品牌提升、新品推 广及顾问式营销”等营 销服务模式，日常运营 费用增加所致。 管理费用 113,661,545.75 98,338,815.79 15.58% 财务费用 23,921,489.40 19,199,076.14 24.6% 所得税费用 75,683,151.07 27,483,431.19 175.38% 所得税费用本期较上期 增长175.38%，一方面由 于公司本期应纳税所得 额增加，另一方面去年 同期由于菏泽金正大取 得高新技术企业资质， 冲减当期部分所得税费 用导致当期基数较低。 研发投入 201,057,250.99 163,691,908.18 22.83% 经营活动产生的现金流 量净额 608,988,085.00 -51,541,793.61 -1,281.54% 经营活动产生的现金流 量净额本期较上期增长 660,529,878.61元，主 要原因系本期销售收款 增加了经营现金流入， 同时原材料采购更多采 用先货后款方式、提高 存货周转率从而大大减 少了当期经营现金流出 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -699,874,938.97 -677,417,053.88 3.32% 筹资活动产生的现金流 量净额 -10,211,124.72 142,076,709.39 -107.19% 筹资活动产生的现金流 量净额本期较上期减少 152,287,834.11元，主要 原因系本期筹资活动现 金流入较上期减少所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -101,097,978.69 -586,882,138.10 -82.77% 现金及现金等价物净增 加额本期较上年同期增 加485,784,159.41元，主 要原因系本期经营活动 产生的现金流量净额较 上期大幅增长所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、加大营销投入，全力实现营销突破 2013年，公司继续以“营销突破”为中心，围绕确定的新市场、新产品、新方法为营销突破点，抓好市场布局、战略品 牌、高端突破、密集分销、核心客户五大工作主线。结合基地建设，开展“顾问式营销”，实现重点区域的渠道下沉和密集 分销，加强对终端的掌控，同时加强南方市场的开发力度，并取得显著成效。注重核心客户的培育和管理，帮助经销商成长， 通过服务提升获得客户和市场。同时加强了营销队伍的建设，目前营销人员已达到1300余人，成为业内规模最大、专业水平 较高的队伍。上半年，公司在“客户开发、市场建设、品牌提升、新品推广及顾问式营销”等方面取得了较好成绩。 2、加快新产品开发，持续推进技术创新 上半年，公司继续加大研发投入，以公司产品战略规划为目标，开展了新产品的开发，在叶面肥、微生物肥料有了新的 突破，同时新型缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、碱性肥料以及磷矿的综合利用及磷化工技术方面也取得了新的进展， 报告期内获得授权专利15项，新申请专利11项。上半年，公司的国家缓控释肥工程技术研究中心通过了专家组的现场验收， 公司申报的农业部重点实验室已获批准。借助两个国家工程中心等高端研发平台的运行和国家重大科研项目的实施，充实一 批优秀科研人才，推进产学研合作，实现资源整合，进一步提高自主创新的能力。 3、积极开展项目建设，推进产业合理布局 上半年，公司在建项目有序开展。菏泽金正大新建60万吨/年硝基复合肥项目正在加紧进行设备安装，临沭基地10万吨/ 年水溶肥项目也进入设备安装阶段。项目部克服了今年南方多雨天气及地质环境恶劣等影响，抢赶工期，贵州金正大60万吨 /年硝基复合肥和40万吨/年水溶性肥料、广东40万吨/年新型作物专用肥项目正在加紧建设，上述两个项目将按原计划竣工。 4、持续提升管理水平，营造良好发展环境 上半年，公司按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决 策水平，规范运营水平。从年初开始，公司深入分析管理问题，厘清工作主线，完成了集团管控指导意见和分权手册的修订， 进一步梳理了各类工作流程的，提高了办事效率。同时，以管理提升竞赛活动为总抓手，通过优化管理竞赛指标，细化实施 方案，定期对标管理、及时进行经验分享等措施，公司及各子公司的管理水平均有较大改善，经营指标有明显提高。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 肥料行业 6,577,382,901.22 5,619,927,420.56 14.56% 25.63% 22.36% 2.28% 分产品 普通复合肥 2,283,882,595.42 1,948,205,927.14 14.7% 5.84% 2.22% 3.02% 控释复合肥 2,639,296,884.45 2,176,246,461.78 17.54% 21.67% 20.02% 1.13% 硝基复合肥 693,315,969.45 556,301,143.30 19.76% - 原料化肥等 960,887,451.90 939,173,888.34 2.26% 5.77% 7.47% -1.54% 分地区 东部地区 3,376,709,818.07 2,908,583,848.03 13.86% 40.32% 36.71% 2.27% 中部地区 836,596,194.23 714,445,476.54 14.6% -3.69% -6.4% 2.47% 北部地区 1,401,843,615.44 1,181,865,259.07 15.69% 42.01% 36.36% 3.49% 其他地区 962,233,273.48 815,032,836.92 15.3% -1.15% -2.45% 1.14% 四、核心竞争力分析 技术优势：公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家缓控释肥工程技术研究中心和复合肥料国家地方联合工程研究中 心、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、土肥资源高效利用国家工程实验室、博士后科研工作站、院士工作站、省 级企业技术中心、省企业重点实验室等高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与制定了6项行业标准和国家标 准；先后承担了国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划和山东省科技攻关计划等30余项国 家级和省级重大科研项目，荣获国家科技进步二等奖2项、山东省科学技术进步一等奖2项，目前公司拥有发明专利155项， 被评为“国家重点高新技术企业”和“国家创新型企业”。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，继续与中国农业大 学、国家杂交水稻工程技术研究中心、中国科学院南京土壤研究所、山东农业大学、山东省农科院、上海化工研究院等40 余家国内研究机构，以及佛罗里达大学等6所美国大学、美国农业部3个实验站等单位建立战略合作或紧密的科研项目合作关 系。 产品优势：复合肥的发展趋势是高效、专用、长效，针对目前产品同质化现状，公司依靠技术创新，实现复合肥、缓控 释肥的升级换代，已开发推出硝基复合肥、水溶性肥料、功能性肥料等新产品，逐步形成以复合肥、缓控释肥、硝基肥及其 他新型肥料共同发展的新格局。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等主要农作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类 100余种专用复合肥、缓控释肥产品以及硝基复合肥、水溶性肥料，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分 综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。 品牌优势：公司坚持品牌兴企的产品战略，重视自有品牌的培育。公司“金大地”、“沃夫特”商标被国家工商行政管 理总局认定为“中国驰名商标”；公司被山东省质量技术监督局、山东省名牌战略推进委员会评为“山东名牌”。公司先后 荣获“国家重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家科技进步二等奖”、“中国专利优秀企业”、“环保肥料首 批认证企业”等殊荣。 营销优势：公司坚持“营销优先”的指导思想，以科学技术为主导，以肥料为推广载体，将肥料生产、营销、施用有机 结合，逐步建立了业内领先的“农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务指导体系”的农化服务体系。公司具 有完善的测土配方农化服务流程，将测土配方、实验示范等农化服务与产品营销进行紧密结合，实现业务之间的良性渗透和 互补。公司先后与中国农科院、全国农业技术推广服务中心及有关省市土肥站、农科院合作，在全国24个省的水稻、玉米、 小麦、棉花等30多种作物上开展缓控释肥应用试验，取得了良好的试验效果，为缓控释肥大面积推广奠定了坚实的基础，也 为硝基肥、水溶性肥料的推广创造有利条件。公司现有营销人员1300余名，已成为业内规模最大、专业水平较高的队伍，为 公司实施渠道下沉、密集分销奠定良好基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 197,843,700.00 30,000,000.00 559.48% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广东金正大生态工程有限公司 有机肥的生产、销售；农用肥料、原料 的销售及相关技术信息咨询服务。 100% 瓮安县磷化有限责任公司 磷矿资源的开发及形成产品的生产、销 售；磷化工系列产品研发生产、销售。 矿山资源开发及形成产品的生产、销售； 技术、产品、建筑材料、矿山机械的进 出口 34% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 140,314.12 报告期投入募集资金总额 315.81 已累计投入募集资金总额 142,931.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 7.13% 募集资金总体使用情况说明 1、2010年度，募集资金项目投入金额合计37,045.70万元，其中直接投入承诺投资项目金额7,045.70万元。 2、2011年度，募集资金项目投入金额合计64,452.56万元，其中直接投入承诺投资项目金额43,057.56万元、超募资金投 入金额21,395.00万元。 3、2012年度，募集资金项目投入金额合计41,117.67万元，其中直接投入承诺投资项目金额23,039.43万元、超募资金投 入金额18,078.24万元。 4、2013年度1-6月，募集资金项目投入315.81万元，其中直接投入承诺投资项目金额305.76万元、超募资金投入金额10.05 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 60万吨/年新型作物专 用控释肥项目 否 65,392 65,392 20.59 67,346.38 102.99% 2013年 03月31 日 5,120.43 是 否 缓控释肥工程技术研 究中心项目 否 6,000 6,000 285.17 6,102.07 101.7% 2013年 03月31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 71,392 71,392 305.76 73,448.45 -- -- 5,120.43 -- -- 超募资金投向 对菏泽金正大生态工 程有限公司增资 否 10,000 10,000 10,000 100% 2010年 12月08 日 不适用 不适用 否 安徽金正大生态工程 有限公司40 万吨/年 新型肥料工程项目 否 10,000 10,000 10,186.8 101.87% 2013年 03月31 日 617.11 是 否 对菏泽金正大生态工 程有限公司增资 否 18,922.12 18,922.12 10.05 19,296.49 101.98% 2013年 12月31 日 不适用 不适用 否 对河南金正大生态工 程有限公司增资 否 4,000 4,000 4,000 100% 2011年 11月09 日 不适用 不适用 否 对云南金正大生态工 程有限公司增资 否 6,000 6,000 6,000 100% 2011年 11月14 日 不适用 不适用 否 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 20,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 68,922.12 68,922.12 10.05 69,483.29 -- -- 617.11 -- -- 合计 -- 140,314.12 140,314.12 315.81 142,931.74 -- -- 5,737.54 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2010年10 月28日，公司 2010年第一次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司用超募资 金中的10,000.00万元对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资用于归还银行贷款；同意公司 用超募资金中的20,000.00万元补充流动资金。 2、2010年10 月28日，公司 2010年第一次临时 股东大会审议通过《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》，公司决定用超募资 金10,000.00万元设立安徽金正大生态工程有限公司，建设40万吨/年新型肥料工程项目，工程项目 2011年度实际支出3,770.90万元，2012年度实际支出6,415.90万元。 3、2011年 4 月12日，公 司 2010年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120 万吨/年硝基复合肥项目的议案》，决定用超募资金18,922.12万元对菏泽金正大生态工程有限公司增 资，建设120 万吨/年硝基复合肥工程项目，工程项目2011年度实际支出7,624.10万元，2012年度 实际支出11,662.34万元，2013年1-6月份实际支出10.05万元。 4、2011年 11 月3日，公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》，决定使用超募资金中 的6,000.00万元对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资，使用超募资金中的4,000.00万元 对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2010年10月9日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入 募集资金项目建设的自筹资金共计7,045.70万元，其中：60万吨/年新型作物专用控释肥项目投入 金额5,915.92万元；缓控释肥工程技术研究中心项目投入1,129.78万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年6月30日，公司募集资金账户余额2,707.64元，存放于公司中信银行股份有限公司济 南分行开立的募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2013年6月30日止，募集资金使用和监管执行情况良好。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 河南金正大 生态工程有 限公司 广东金正大 生态工程有 限公司 4,000 0 4,000 100% 2011年11 月09日 不适用 不适用 否 云南金正大 生态工程有 广东金正大 生态工程有 6,000 0 6,000 100% 2011年11 月14日 不适用 不适用 否 限公司 限公司 合计 -- 10,000 0 10,000 -- -- 不适用 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2010年10月28日，经公司2010年第一次临时股东大会决定，公司拟使用超募资金 10,000.00万元在广东省设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司（以下简称 “广 东金正大”）。广东金正大因土地问题未能按照预期注册登记，拟计划使用超募资金投 资全资子公司广东金正大的事项未实施，该部分超募资金未投入使用。2011年11月 3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途 的议案》，决定使用超募资金中的6,000.00万元人民币对全资子公司云南金正大生态 工程有限公司增资，使用超募资金中的4,000.00万元人民币对全资子公司河南金正大 生态工程有限公司增资。平安证券有限责任公司于2011年10月15日对此出具了无 异议的保荐意见。具体内容详见2011年10月18日公司在巨潮资讯网上刊登的《关 于变更部分超募资金使用用途的公告》（公告编号：2011-057）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 60万吨/年新型作物专用控释肥项目 2010年08月24日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 首次公开发行股票招股说明书 缓控释肥工程技术研究中心项目 2010年08月24日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 首次公开发行股票招股说明书 安徽金正大生态工程有限公司40 万吨/ 年新型肥料工程项目 2010年10月12日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分超募资金在广东、安徽 两省设立全资子公司的公告》（公告编 号：2010-006） 菏泽金正大生态工程有限公司120万吨/ 年硝基复合肥项目 2011年03月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 《关于对全资子公司菏泽金正大生态工 程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基 复合肥项目的公告》（公告编号： 2011-013） 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 菏泽金正大 子公司 肥料行业 复混肥、复 1,000,000,0 2,252,043,6 1,559,465,0 1,880,457,6 180,391,948 153,333,156 生态工程有 限公司 合肥生物有 机肥控释肥 的生产销售 等 00 83.66 88.17 42.61 .60 .31 贵州金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 磷酸一铵、 磷酸二铵、 氯化铵、硫 酸钾、复混 肥料、缓控 释肥料生产 销售等 1,000,000,000 1,075,498,832.18 977,189,696.79 232,337,286.13 -12,357,537.94 -12,357,537.94 安徽金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 复混肥料、 复合肥料、 缓控释肥 料、有机肥 料、掺混肥 料、微生物 肥料生产销 售 100,000,000 167,753,225.81 108,746,417.48 236,135,026.92 7,855,255.82 6,171,109.37 河南金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 复混肥料、 缓控释肥 料、掺混肥 料的生产销 售等 100,000,000 290,822,017.33 127,187,263.55 516,504,443.25 10,383,979.96 7,780,920.31 河南豫邮金 大地科技服 务有限公司 子公司 肥料行业 复混肥料 （复合肥）、 缓控释肥、 有机肥料、 微生物肥 料、掺混肥 料的生产、 销售；农用 肥料及原料 的销售；农 业技术咨询 和服务等 100,000,000 178,387,944.92 109,553,184.16 159,906,161.76 14,005,543.77 10,504,159.33 云南金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 林业、农业 生态工程技 术开发及咨 询；农用肥 料及原材料 贸易；肥料 生产技术咨 70,000,000 81,523,189.62 69,963,089.62 179.69 10,179.69 询服务等 辽宁金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 复混肥料、 缓控释肥 料、有机肥 料、掺混肥 料的生产销 售等 100,000,000 173,152,686.17 109,748,546.83 365,795,101.95 17,343,821.77 14,103,391.98 德州金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 复混肥料、 复合肥料、 掺混肥料、 缓释肥料、 控释肥料、 有机肥料、 有机无机复 混肥料、水 溶性肥料、 微生物肥 料、各种农 用肥料、原 材料的销售 60,000,000 270,192,023.21 54,998,597.74 4,838,924.87 -4,761,613.70 -4,755,448.70 广东金正大 生态工程有 限公司 子公司 肥料行业 有机肥的生 产、销售； 农用肥料、 原料的销售 及相关技术 信息咨询服 务。 100,000,000 101,803,286.02 100,000,000.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 60万吨/年硝基复合 肥及40万吨/年水溶 性肥料项目 323,727.09 35,114.62 60,747.27 18.76% 不适用 合计 323,727.09 35,114.62 60,747.27 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年03月06日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 巨潮资讯网《关于全资子公司贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基 复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的公告》（公告编号：2012-011） 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 2013年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 20% 至 30% 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 59,709.23 至 64,685 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 49,757.69 业绩变动的原因说明 公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服 务模式，复合肥、控释肥产能增加且布局得到改善，且新型 肥料硝基肥推广较好，销售收入稳固增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2013年3月22日公司第二届董事会第十七次会议和2013年4月16日公司2012年度股东大会分别审议通过了《2012年度利 润分配方案》： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度审计报告（大信审字[2013]第3-00059号），2012年母公司 实现归属上市公司股东的净利润337,555,332.80元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金33,755,533.28元后，本 次可供股东分配的净利润为879,626,308.66元。截止2012年12月31日，公司资本公积金余额为1,310,844,592.90元。 以2012年12月31日公司总股本70,000万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利105,000,000 元，尚未分配的利润为774,626,308.66元，结转以后年度分配。 2013年5月24日，公司发布了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-022），本次权益分派的股权登记日为 2013年5月19日，除权除息日为2013年5月30日。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月31日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券股份 有限公司 1、参观公司展厅；2、缓控释肥、硝基复 合肥、水溶性肥料的发展状况；3、公司的 产能情况；4、公司的营销模式；5、公司 的主要竞争对手及公司在市场竞争中的优 劣势。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公 司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。 公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部 门采取行政监管措施的有关文件。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注2） 对公司经营的 影响（注3） 对公司损益 的影响（注4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 瓮安县 国有资 产运营 投资有 限责任 股权 9,784.37 2013年1 月17日 办理完 毕股权 变更及 否 不适用 2012年12 月11日 详见公司在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《关于全资 公司 工商登 记手续 子公司收购 瓮安县磷化 有限责任公 司部分股权 的公告》（公 告编号： 2012-057） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 报告期内，公司未发生企业合并情形。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 无 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 菏泽金正大生态工 程有限公司 2013年03 月26日 310,000 2013年04月 17日 9,999.05 连带责任保 证 2013-4-17至 2019-11-30 否 是 菏泽金正大生态工 程有限公司 2013年03 月26日 310,000 2013年05月 17日 1,796.69 连带责任保 证 2013-5-17至 2014-5-16 否 是 山东金大地化肥有 限公司 2013年03 月26日 30,000 2012年04月 30日 0 连带责任保 证 2012-4-30至 2013-4-29 是 是 安徽金正大生态工 程有限公司 2013年03 月26日 10,000 2012年11月 07日 1,072.95 连带责任保 证 2012-11-7至 2013-11-6 否 是 贵州金正大生态工 程有限公司 2013年03 月26日 230,000 2013年06月 18日 2,000 连带责任保 证 2013-6-18至 2019-5-27 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 655,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 14,868.69 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 655,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 14,868.69 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 655,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 14,868.69 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 655,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 14,868.69 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 3.91% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 临沂金正大投 资控股有限公 司和实际控制 人万连步 公司控股股东 临沂金正大投 资控股有限公 司和实际控制 人万连步承诺， 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司股份，也 不由公司回购 其持有的股份。 2010年09月08 日 自公司股票上 市之日起三十 六个月内 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十一、其他重大事项的说明 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第二届董事会第十六次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于签订投资工业项目合同书的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于所聘审计机构转制更名的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于获得国家科技进步奖的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于全资子公司取得营业执照的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于收到2012年山东省自主创新专项 计划补助经费的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于持股5%以上股东股权质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年01月31日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于子公司项目建成投产的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年02月04日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2012年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年02月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第二届董事会第十七次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第二届监事会第十一次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2012年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于2012年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于为控股子公司提供担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于建设10万吨/年水溶性肥料项目的 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于召开2012年度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于举行2012年度网上业绩说明会的 通知 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于召开2012年度股东大会的提示性 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年04月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于完成工商变更登记的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年04月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2012年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 2013年04月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《证券日报》、《证券时报》 2013年第一季度报告正文 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年04月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2012年年度权益分派实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 2013年05月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 450,000,000 64.29% 450,000,000 64.29% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 450,000,000 64.29% 450,000,000 64.29% 其中：境内法人持股 306,720,000 43.82% 306,720,000 43.82% 境内自然人持股 143,280,000 20.47% 143,280,000 20.47% 二、无限售条件股份 250,000,000 35.71% 250,000,000 35.71% 1、人民币普通股 250,000,000 35.71% 250,000,000 35.71% 三、股份总数 700,000,000 100% 700,000,000 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,900 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 临沂金正大投资 控股有限公司 境内非国有法人 43.82% 306,720,000 306,720,000 万连步 境内自然人 20.47% 143,280,000 143,280,000 雅戈尔投资有限 公司 境内非国有法人 10.52% 73,653,849 73,653,849 质押 73,000,000 CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. 境外法人 6.09% 42,626,677 42,626,677 中国工商银行－ 广发大盘成长混 合型证券投资基 金 其他 1.33% 9,286,060 9,286,060 中国工商银行－ 广发策略优选混 合型证券投资基 金 其他 1.01% 7,092,586 7,092,586 中国建设银行－ 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基 金 其他 0.68% 4,731,607 4,731,607 中国建设银行－ 华安宏利股票型 证券投资基金 其他 0.54% 3,808,000 3,808,000 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 其他 0.54% 3,759,066 3,759,066 中国工商银行－ 诺安中小盘精选 其他 0.44% 3,092,505 3,092,505 山东金正大生态工程股份有限公司2013半年度报告全文 29 股票型证券投资 基金 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东， 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 形。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 雅戈尔投资有限公司73,653,849人民币普通股73,653,849CRF FERTILIZER INVESTMENTLTD. 42,626,677人民币普通股42,626,677 中国工商银行－广发大盘成长混 合型证券投资基金 9,286,060人民币普通股9,286,060 中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金 7,092,586人民币普通股7,092,586 中国建设银行－交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 4,731,607人民币普通股4,731,607 中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金 3,808,000人民币普通股3,808,000 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 3,759,066人民币普通股3,759,066 中国工商银行－诺安中小盘精选 股票型证券投资基金 3,092,505人民币普通股3,092,505 全国社保基金一零八组合2,993,772人民币普通股2,993,772 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 2,782,529人民币普通股2,782,529 前10名无限售流通股股东之间，（未完）  |