[三季报]宝利沥青：2013年第三季度报告全文
江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会 会议。 公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周文婷及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费祝海声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （ % ） 总资产（元） 2,743,193,640.36 1,493,157,168.96 83.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,105,072,129.52 1,057,014,249.95 4.55% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 2.1583 3.3 - 34.6% 本报告期 本报告期比上年同 期增减（ % ） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（ % ） 营业总收入（元） 912,147,007.52 3.68% 1,515,678,387.72 5.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,374,092.49 - 26.2% 80,057,879.57 - 9.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- - 605,555,402.45 121.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） -- -- - 1.1827 38.27 % 基本每股收益（元 / 股） 0.06 - 33.33% 0.156 - 9.3% 稀释每股收益（元 / 股） 0.06 - 33.33% 0.156 - 9.3% 净资产收益率（ % ） 2.96 % 减少 1.2 9 个百分点 7.39% 减少 1.19 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（ % ） 2.72 % 减少 1.56 个百分点 6.71% 减少 1.69 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,180,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （ BT 项目利息收入 9,743,762.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,345,225.16 减：所得税影响额 2,223,070.49 合计 7,355,667.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 （1）应收账款发生坏账损失风险 报告期公司进入生产、销售旺季，待结算货款大幅度增长。另外，公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资 金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长，这一特点导致公司货款不能及时回收。从公司历史数据来看，虽然产 品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展， 不能排除应收账款发生坏账损失的风险。 （2）行业周期性风险 公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施 新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定 程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。 公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影 响。 （3）原材料价格波动风险 改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂，均为石化产品，价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续 大幅度波动，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司 的成本控制，增加了公司的经营风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,263 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例（ % ） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周德洪 境内自然人 37.76% 193,328,960 192,000,000 周秀凤 境内自然人 21.7% 111,104,000 111,104,000 质押 44,800,000 高阿凤 境内自然人 1.32% 6,780,208 0 陈永勤 境内自然人 0.56% 2,880,000 2,160,000 王爱香 境内自然人 0.51% 2,598,222 0 周德生 境内自然人 0.24% 1,216,000 1,216,000 徐建娟 境内自然人 0.23% 1,188,000 0 莫常春 境内自然人 0.21% 1,072,140 0 张士平 境内自然人 0.18% 932,200 0 昆山成功建筑防水 涂装工程有限公司 境内非国有法 人 0.18% 901,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高阿凤 6,780,208 人民 币普通股 6,780,208 王爱香 2,598,222 人民币普通股 2,598,222 周德洪 1,328,960 人民币普通股 1,328,960 莫常春 1,072,140 人民币普通股 1,072,140 张士平 932,200 人民币普通股 932,200 昆山成功建筑防水涂装工程有限 公司 901,000 人民币普通股 901,000 黄美红 848,694 人民币普通股 848,694 王新伟 787,860 人民币普通股 787,860 单学军 787,638 人民币普通股 787,638 王瑞玢 776,800 人民币普通股 776,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 1 、股东王爱香通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,598,222 股，合计持有 2,598,222 股。 2 、股东莫常春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,072,140 股，合计持有 1,072,140 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周德洪 192,000,000 0 0 192,000,000 首发承诺 2013 年 10 月 26 日 周秀凤 111,104,000 0 0 111,104,000 首发承诺 2013 年 10 月 26 日 张宇定 492,299 0 0 492,299 高管锁定股 2014 年 1 月 6 日 陈永勤 2,160,000 0 0 2,160,000 高管锁定股 2014 年 1 月 6 日 徐建娟 1,188,000 0 0 1,188,000 高管锁定股 2014 年 1 月 6 日 周德生 1,216,000 0 0 1,216,000 首发承诺 2013 年 10 月 26 日 合计 308,160,299 0 0 308,160,299 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （1）报告期期末应收票据余额3,773.22万元，与上年期末余额7,927.91万元相比减少4,154.69万元，下降52.41%，主要原因 系公司应收票据到期托收或背书转让所致； （2）报告期期末应收账款余额94,243.91万元，与上年期末余额35,912.82万元相比增加58,331.09万元，上升162.42%，主要 原因系公司进入销售旺季，待结算货款增加所致； （3）报告期期末预付账款余额1,645.84万元，与上年期末余额2,723.48万元相比减少1,077.64万元，下降39.57%，主要原因 系预付材料采购款项减少所致； （4）报告期期末应收利息余额1,020.45万元，与上年期末余额112.84万元相比增加907.61万元，上升804.34%，主要原因系 应收投资项目利息增加所致； （5）报告期期末其他应收款余额3,553.15万元，与上年期末余额2,447.89万元相比增加1,105.26万元，上升45.15%，主要原 因系支付项目专户保证金增加所致； （6）报告期期末存货余额58,378.45万元，与上年期末余额6,346.27万元相比增加52,032.18万元，上升819.89%，主要原因系 公司处于生产旺季，生产原料备货增加所致； （7）报告期期末其他流动资产余额700.08万元，与上年期末余额1,274.23万元相比减少574.15万元，下降45.06%，主要原因 系待抵扣增值税进项税额减少所致； （8）报告期期末长期应收款余额19,559.00万元，与上年期末余额2,000.00万元相比增加17,559.00万元，上升877.95%，主要 原因系支付BT项目工程进度款增加所致； （9）报告期期末固定资产余额25,789.92万元，与上年期末余额19,601.28万元相比增加6,188.64万元，上升31.57%，主要原 因系公司在建工程完工转结固定资产及外购固定资产增加所致； （10）报告期期末在建工程余额5,068.79万元，与上年期末余额7,404.36万元相比减少2,335.57万元，下降31.54%，主要原因 系公司在建工程完工结转固定资产所致； （11）报告期期末工程物资余额13.37万元，与上年期末余额相比增加13.37万元，主要原因系为项目配套采购的工程材料增 加所致； （12）报告期期末递延所得税资产余额1,417.31万元，与上年期末余额660.23万元相比增加757.08万元，上升114.67%，主要 原因系计提应收款项坏账准备增加所致； （13）报告期期末短期借款余额90,704.33万元，与上年期末余额24,174.07万元相比增加66,530.26万元，上升275.21%，主要 原因系流动资金贷款增加所致； （14）报告期期末应付票据余额32,886.35万元，与上年期末余额3,600万元相比增加29,286.35万元，上升813.51%，主要原因 系开具银行承兑汇票增加所致； （15）报告期期末应付账款余额16,965.25万元，与上年期末余额5,015.48万元相比增加11,949.77万元，上升238.26%，主要 原因系公司进入生产旺季，待结算材料款增加所致； （16）报告期期末预收账款余额4,240.13万元，与上年期末余额115.00万元相比增加4,125.13万元，上升3,587.04%，主要原 因系预收客户货款增加所致； （17）报告期期末应交税费余额6,244.02万元，与上年期末余额-704.41万元相比增加6,948.43万元，上升986.42%，主要原因 系公司应交增值税余额增加所致； （18）报告期期末应付利息余额304.24万元，与上年期末余额95.95万元相比增加208.29万元，上升217.08%，主要原因系公 司银行贷款余额增加所致； （19）报告期期末其他应付款余额1,714.21万元，与上年期末余额1,260.29万元相比增加453.92万元，上升36.02%，主要原因 系公司代收销售运输费用增加所致； （20）报告期期末专项应付款余额245.00万元，与上年期末余额0万元相比增加245.00万元，主要原因系收到中小企业技术改 造补助款所致； （21）报告期期末股本余额51,200.00万元，与上年期末余额32,000.00万元相比增加19,200.00万元，上升60%，主要原因系今 年5月公司实施资本公积金转增股本方案所致； （22）报告期期末资本公积余额29,125.60万元，与上年期末余额48,325.60万元相比减少19,200.00万元，下降39.73%，主要 原因系今年5月公司实施资本公积金转增股本方案所致； （23）报告期资产减值损失发生额4007.46万元与上年同期2032.39万元相比增加1975.07万元，上升97.18%，主要原因系计提 应收款项坏账准备增加所致； （24）报告期营业外收入发生额154.63万元与上年同期442.36万元相比减少287.73万元，下降65.05%，主要原因系记入当期 损益的政府补助下降所致； （25）报告期少数股东损益发生额-66.22万元与上年同期相比减少66.22万元，主要原因系本期非全资子公司西藏宝利亏损所 致； （26）收到其他与经营活动有关的现金为519.33万元，较上年同期282.94万元增加236.39万元，上升83.54%，主要原因系代 收运费增加所致； （27）支付给职工以及为职工支付的现金为2,088.67万元，较上年同期1,276.85万元增加811.82万元，上升63.58%，主要原因 系公司子公司数量增加，员工人数增加所致； （28）支付其他与经营活动有关的现金为20,295.98万元，较上年同期29,680.96万元减少9,384.98万元，下降31.62%，主要原 因系支付银行承兑汇票、信用证保证金减少所致； （29）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-33,182.72 万元，下降121.23%,主要原因是本期应收款项占款增加所致； （30）收回投资收到的现金为0万元，较上年同期2,000.00万元减少2,000.00万元，主要原因为上年同期收回BT项目合作资金 所致； （31）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0万元，较上年同期23.00万元减少23.00万元，主要原因为 本期未清理固定资产等长期资产所致； （32）收到其他与投资活动有关的现金为220.32万元，较上年同期533.05万元减少312.73万元，下降58.67%，主要原因系收 到BT项目利息减少所致； （33）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,885.25万元，较上年同期6,436.69万元减少2,551.44万元，下 降39.64%，主要原因系固定资产投入下降所致； （34）支付其他与投资活动有关的现金为12,329.66万元，较上年同期增加12,329.66万元，主要原因系支付BT项目工程进度 款增加所致； （35）偿还债务支付的现金为45,645.08万元，较上年同期72,322.96万元减少2,677.88万元，下降36.89%，主要原因系银行借 款归还金额下降所致； （36）支付其他与筹资活动有关的现金为2,626.25万元，较上年同期17.5万元增长2,608.75万元，上升14,909.09%，主要原因 系本期增加支付借款质押存单款项所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司营业收入较上年同期有所增长，但由于应收账款大幅上升，导致计提的坏账准备大幅增加，致使公司净利润同 比小幅下降。2013年1-9月份，公司实现营业总收入151,567.84万元，比上年同期增长5.78%；归属于上市公司股东的净利润 8,005.79万元，比去年同期下降9.31%。2013年7-9月份，公司实现营业总收入91,214.70万元，比去年同期增长3.68%；归属于 上市公司股东的净利润3,237.41万元，比去年同期下降26.2%。 2、未来发展展望 公司认真贯彻实施2013年度经营计划，积极推进各项经营管理工作。国家《交通运输“十二五” 发展规划》提出，到2015 年， 全国公路总里程将达到450万公里，其中高速公路总里程将达到10.8 万公里以上，覆盖90% 的20万以上城镇人口城市，二级 及以上公路里程达到65万公里，农村公路总里程达到390 万公里，西部80% 建制村要通上沥青水泥路。在农村道路养护方 面，到2015年，农村公路要做到有路必养，优良路率达到40% 以上，使农村公路养护质量出现历史性的提升。2013年 6 月 20 日，国务院新闻办公室发布的《国家公路网规划（2013年-2030年）》将公路建设目标确定为：从2013年起国家高速公路 里程增加3.98 万公里（包括展望线），普通国道里程增加15.96万公里，其余公路里程增加136.31 万公里；总投资约为4.7 万亿。 从上述国家政策和相关规划来看，我国高速公路专业沥青材料制造业仍处于重要的战略机遇期，在国家产业政策的驱动下， 公司产品的应用范围仍有较大的发展空间和销售机遇。未来，公司将抓住国家实施公路网规划的契机，凭借自身的核心竞争 优势不断提升行业地位，以良好的业绩回报广大投资者。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大供应商 采购金额（元） 占全部采 购比例 （%） 上期前五大供应商 采购金额（元） 占全部采 购比例 （%） 中石油燃料油有限责任公司华中 销售分公司 260,009,017.65 17.51% 中石油燃料油有限责任公司华中销 售分公司 456,938,795.90 28.68% 中石油燃料油有限责任公司华东 销售分公司 253,447,630.07 17.07% 中油燃料油股份有限公司华东销售 公司 265,764,146.98 16.68% 中国石化炼油销售有限公司 166,780,818.75 11.23% 浙江宝盈物资集团股份有限公司 152,772,741.15 9.59% 金海宏业石化滨海有限公司 159,743,589.74 10.76% 中国石油化工股份有限公司上海沥 青销售分公司 70,387,452.99 4.42% PRIME 87,715,067.92 5.91% PRIME 42,303,638.96 2.66% 合计 927,696,124.13 62.48% 合计 988,166,775.98 62.03% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大客户 主营业务收入 （元） 占营业总收入 的比例（%） 上期前五大客户 主营业务收入 （元） 占营业总收入 的比例（%） 湖南省通盛工程有限公司 71,086,613.68 4.69% 中交二公局第六工程有限公司衡桂 56,215,047.78 3.92% 长浏高速公路项目经理部 高速公路第LM3合同段项目经理部 湖南省通泰工程有限公司 长浏高速公路路面项目经 理部 62,668,685.47 4.13% 苏州市一级公路建设指挥部 53,413,722.05 3.73% 四川国力达沥青有限公司 54,096,642.74 3.57% 江苏省交通工程建设局（SX-23） 52,701,773.20 3.68% 中国路桥乌阿高速 WA-3标 50,273,538.46 3.32% 南京蓝途沥青有限公司 51,373,577.26 3.59% 宜兴市交通建设集团有限 公司 44,639,875.90 2.95% 宜兴市交通建设集团有限公司 50,260,577.61 3.51% 合计 282,765,356.25 18.66% 合计 263,964,697.90 18.43% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司严格按照2013年年度经营计划开展各项工作，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。 对公 司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （1）应收账款发生坏账损失风险 报告期公司进入生产、销售旺季，待结算货款大幅度增长。另外，公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资 金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长，这一特点导致公司货款不能及时回收。从公司历史数据来看，虽然产 品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展， 不能排除应收账款发生坏账损失的风险。 对策：公司管理层高度重视和大力支持，从应收账款的准备、形成和收回的整个流程中，都设置相关人员各司其职；同时与 主要客户建立稳定的长期合作关系，审慎、充分地评估客户的履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账 损失风险。 （2）行业周期性风险 公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施 新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定 程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。 公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影 响。 对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。公司将加 强抗周期新产品的研发，并围绕公司主业，适时延伸产业链。 （3）原材料价格波动风险 改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂，均为石化产品，价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续 大幅度波动，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司 的成本控制，增加了公司的经营风险。 对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时， 利用公司的资本、市场、罐容等优势，在淡季时加强原材料的储备，以降低公司原材料价格大幅波动的风险。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 周德洪、周秀 凤、周德生、张 宇定、陈永勤、 徐建娟 股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人周德洪、周 秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺： 1 、自公司首次 向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司 回购其所持有的股份。 2 、在公司任职期间，每年转让 的股份不超过其所持有的公司股份总数的 百分之二十 五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司 股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺： 1 、自公司首 次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公 司回购其所持有的股份。 2 、在公司任职期间，每年转 让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二 十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公 司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的 承诺： 1 、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公 司股份，也不由公司回购其 所持有的股份。 2 、在公司 任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份 总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有 的公司股份。 2010 年 09 月 13 日 长期有效 报告期内， 上述股东 履行了承 诺。 周德洪、周秀凤 夫妇 避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德 洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺： 1 、本人所 控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、 与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相 同、相似或构成实质性竞争的业务； 2 、本人所控股或 参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、 联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现 在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 2009 年 07 月 30 日 长期有效 报告期内， 上述股东 履行了承 诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 68,941.71 本季度投入募集资金总额 3,657.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金 总额 0 已累计投入募集资金总额 68,515.39 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目 ( 含部分变 更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 2 万吨 / 年高强度沥青料项目 否 5,200 5,200 0 2,049.68 39.42% 2011 年 11 月 30 日 217.2 是 否 10 万吨 / 年废橡塑改性沥青项目 否 4,500 4,500 0 2,457.58 54.61% 2012 年 06 月 30 日 1,275.05 是 否 5 万立方米重质燃料油、基质沥 青储罐扩建项目 否 4,800 4,800 22.32 3,645.51 75.95% 2012 年 04 月 30 日 168.03 是 否 改性沥青生产及仓储项目 否 5,000 5,000 55.28 2,701.9 0 54.04% 2011 年 12 月 31 日 1,276.47 是 否 5,000 万元用于补 充公司流动资 金 否 5,000 5,000 0 5,000 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 节余资金永久补充流动资金 否 8,434.95 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 -- 24,500 24,500 77.6 24,289.62 -- -- 2,936.75 -- -- 超募资金投向 年产 6 万吨聚合物改性沥青、 2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青 否 5,000 5,000 0 5,006.44 100.13% 2011 年 07 月 31 日 564.23 是 否 仓储新建项目 10 万吨 / 年聚合物改性沥青和 3 万吨 / 年乳化沥青生产以及 3.5 万 m3 原材料基质重交通沥青仓储新 建项目 否 6,000 6,000 379.73 5,801.84 90.37% 2013 年 06 月 30 日 1,120.11 是 否 年产聚合物改性沥青 6 万吨、乳 化沥青 2 万吨的新建项目 否 4,000 4,000 0 4,017.49 100.44% 2013 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否 归还银行贷款（如有） -- 4,500 4,500 0 4,500 不适用 -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- 24,900 24,900 3,200 24,900 不适用 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,400 44,400 3,579.73 44,225.77 -- -- 1,684.34 -- -- 合计 -- 68,900 68,900 3,657.33 68,515.39 -- -- 4,621.09 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 募集资金总额为人民币 72,920 万元，扣除发行费用 3,978.29 万元，实际募集资金净额为 68,941.71 万元，其中超额募集资金金额为 44,441.71 万元。 1 、经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（ 1 ）使用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资，用 于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、 2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目。（ 2 ）使用超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公 司，用于建设年产 3 万吨聚合物改性沥青、 1 万吨乳化沥青技术改造项目。（ 3 ）使用超募资 金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元 永久性补充流动资金。 2 、经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金， 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。 3 、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议 通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 6,000 万元成立新疆宝利沥青有限公司，用于建设 10 万吨 / 年聚合物改性沥青、 3 万吨 / 年乳化沥青生 产及 3.5 万立方米重交沥青仓储新建项目。 4 、经公 司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 4,000 万元成 立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产 6 万吨聚合物改性沥青、 2 万吨乳化沥青新建项目；使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用 期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。 5 、经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准 之日起 6 个月。该笔款 项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。 6 、经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划： 使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。 7 、经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金。 8 、公司 2013 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》，同意公司使用自有资金 3,000 万元 置换已投入 吉林宝利沥青有限公司的超募资金。公司于 2013 年 9 月 4 日将自有资金 3,000 万元转入募集资金专项账户（账号为 3022402026 - 30110023095 ）。 2013 年 9 月 5 日，吉林宝利沥青有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行及保荐机构签订《 < 募集资金三方监管协议 > 终止协议》， 募集资金专项账户（账号为 3022402026 - 30110023685 ）自 2013 年 9 月 6 日始变更为一般账户。 9 、经公司第三届董事会第四次会议审议通过了以 下超募资金使用计划：使用超募资金 3,200 万元临时补充流 动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 根据 2011 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金 15,454,444.80 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金 15,454,444.80 元。其中： 2 万吨 / 年高强度结构沥青料项目 949,278.50 元； 10 万吨 / 年废橡塑改性沥青项目 5,806,910.29 元； 5 万立方米重质燃料 油、基质沥青储罐扩建项目 8,698,256.01 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 1. 公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款 项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。 2. 公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。 3. 公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012 年 9 月 21 日归还至募集资金专户。 4. 公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2013 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。 5. 公司 2013 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金 3,200 万元临时补充 流动资金》的议案。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 1 、 “2 万吨 / 年高强度沥青料项目 ” 节余 3,082.48 万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了 设备采购 , 节省设备购置费支出 1298.61 万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出 653.5 万元；通过优化项目建设设计，节省 厂房等建筑工程费支出 117.31 万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出 1013.07 万元。 2 、 “10 万吨 / 年废橡塑改性沥 青项目 ” 节余 2,039.92 万元，主要原因：在实际建设过程中，通过 “ 废橡塑改性沥青生产装置 ” 与公司原有 “ 通用性改性沥青生产装置 ” 共用原料（基 质 沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出 610.67 万元；部分设备安装由本公司员工完成， 节约安装工程费支出 375.84 万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出 385 万元；其它土建等费用节约支出约 668 万元。 3 、 “5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 ” 节余 776.24 万元，主要原因：土地购置费由公司自有资金支付，节约支出 350 万元；公司通过优 化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出 175.35 万元；通过加强管理，节约基建费支出 250.89 万 元。 4 、 “ 改性沥青生产及仓储项目 ” 节 余 2,292.57 万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓， 2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产 装置的设备购置费约 950 万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出 253.47 万元；大量设备安装由 本公司员工完成，节约安装工程费支出 1087.6 万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 不适用 三、其他重大事项进展情况 不适用 四、报告期内现金分红政策的执行情况 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 不适用 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 533,127,787.76 567,142,421.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 37,732,226.46 79,279,107.73 应收账款 942,439,127.65 359,128,245.24 预付款项 16,458,407.31 27,234,773.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,204,512.88 1,128,395.00 应收股利 其他应收款 35,531,461.88 24,478,928.06 买入返售金融资产 存货 583,784,520.99 63,462,679.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,000,821.40 12,742,298.23 流动资产合计 2,166,278,866.33 1,134,596,849.00 非流动资产： 发放委托 贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 195,590,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 257,899,191.46 196,012,790.77 在建工程 50,687,949.48 74,043,607.65 工程物资 133,675.22 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,924,879.58 38,334,481.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 446,032.28 439,645.17 递延所得税资产 14,173,061.59 6,602,325.22 其他非流动资产 18,059,984.42 23,127,469.84 非流动资产合计 576,914,774.03 358,560,319.96 资产总计 2,743,193,640.36 1,493,157,168.96 流动负债： 短期借款 907,043,267.77 241,740,725.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 328,863,500.00 36,000,000.00 应付账款 169,652,547.37 50,154,818.89 预收款项 42,401,341.28 1,150,011.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 677,394.01 738,131.96 应交税费 62,440,227.83 - 7,044,103.92 应付利息 3,042,423.24 959,498.99 应付股利 其他应付款 17,142,143.98 12,602,878.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,561,262,845.48 366,301,961.38 非流 动负债： 长期借款 61,070,836.65 55,840,957.63 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,450,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 63,520,836.65 55,840,957.63 负债合计 1,624,783,682.13 422,142,919.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 512,000,000.00 320,000,000.00 资本公积 291,256,006.19 483,256,006.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,311,390.26 29,311,390.26 一般风险准备 未分配利润 272,504,733.07 224,446,853.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,105,072,129.52 1,057,014,249.95 少数股东权益 13,337,828.71 14,000,000.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,118,409,958.23 1,071,014,249.95 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,743,193,640.36 1,493,157,168.96 法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：费祝海 2、母公司资产负债表 编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 455,976,694.11 420,934,665.54 交易性金融资产 应收票据 32,732,226.46 79,279,107.73 应收账款 755,875,389.11 254,895,968.80 预付款项 85,858,778.01 应收利息 667,645.00 应收股利 其他应收款 425,798,989.83 22,423,321.48 存货 296,733,677.94 35,614,914.70 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 9,091,439.59 流动资产合计 1,967,116,977.45 908,765,840.85 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 376,000,000.00 376,000,000.00 投资性房地产 固定资产 100,699,200.85 103,322,815.72 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气 资产 无形资产 12,472,561.68 12,688,015.14 开发支出 （未完）  |