[公告]中国平安：公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2013-049 中国平安保险（集团）股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券（附次级条款） 网上中签率及网下发行结果公告 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国平安”）公开 发行260亿元A股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“平安转债”）网上、网 下申购已于2013年11月22日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况， 现将本次平安转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 平安转债本次发行260亿元(2,600万手)，发行价格为每手1,000元，发行日期为 2013年11月22日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，网下申购资金经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北 京德恒律师事务所律师现场见证。 根据《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次 级条款）发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优 先申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照 网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 根据实际申购情况，网下申购和网上申购的配售比例/中签率分别确定为3.41766127%、 3.41767462%。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的平安转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售 后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上 海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终 发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配 售代码“764318”进行优先配售平安转债14,663,291,000元（14,663,291手），占本 次发行总量的56.40%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的平安转债为78,591,000元 （78,591手），占本次发行总量的0.30% ，网上中签率为3.41767462%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户 数为3,817户，有效申购数量为2,299,546手，即2,299,546,000元，配号总数为 2,299,546个，起讫号码为10000001-12299546。 联席主承销商将在2013年11月27日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2013年 11月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网 站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个 中签号只能购买1手（即1,000元）平安转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到260张申购单，其中258张为有效申购，另有2张申购 单的申购数量少于《发行公告》中规定的最小申购数量，为无效申购。在该258笔有 效申购中1张申购单存在部分无效的情形，其申购数量为665,000手，根据《发行公 告》，参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1亿元（即100,000手），超过1 亿元（即100,000手）的必须是1,000万元（10,000手）的整数倍。因此其中500万 元（即5,000手）的申购为无效申购。 本次网下申购有效申购数量为329,410,000手，即329,410,000,000元，最终向网 下申购机构投资者配售的平安转债总计为11,258,118,000元（11,258,118手），占本次 发行总量的43.30%，配售比例为3.41766127%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机 构投资者网下申购获配情况明细表》 根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送 达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/ 配售比例（%） 有效申购数量（手） 配售数量（手） 原A股股东 100.00% 14,663,291 14,663,291 网上一般社会公众投 资者 3.41767462% 2,299,546 78,591 网下机构投资者 3.41766127% 329,410,000 11,258,118 合计 346,372,837 26,000,000 三、上市时间 本次发行的平安转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年11月20日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国平安保险（集团）股份有 限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书摘要》、《中国平安保 险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）发行公告》，投 资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行 的相关资料。 五、发行人和联席保荐机构、联席主承销商（排名不分先后） （一）发行人：中国平安保险（集团）股份有限公司 办公地址： 中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办 公15、16、17、18层 法定代表人： 马明哲 电话： 400 8866 338 传真： 0755-8243 1029 联系人： 金绍樑 （二）联席保荐机构 1、中国国际金融有限公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人： 金立群 电话： 010-6505 1166 传真： 010-6505 1156 保荐代表人： 林隆华、乔飞 项目协办人： 曾鹿海 经办人员： 文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、李晓晨 2、瑞信方正证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15层 法定代表人： 雷杰 电话： 010-6653 8666 传真： 010-6653 8566 保荐代表人： 郭宇辉、董曦明 项目协办人： 谢俊 经办人员： 杨帆、闫博、陈万里、解居涵、张一 （三）联席主承销商 1、中国国际金融有限公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人： 金立群 电话： 010-6505 1166 传真： 010-6505 1156 联系人员： 郝恒、王媛媛、姚任之、王楚 2、瑞信方正证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15层 法定代表人： 雷杰 电话： 010-6653 8666 传真： 010-6653 8566 联系人员： 唐瑾、徐莺、霍然 3、高盛高华证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层 1807－1819室 法定代表人： 宋冰 电话： 010-6627 3333 传真： 010-6627 3300 联系人员： 段爱民、苏秉刚、袁帅、马进 4、国泰君安证券股份有限公司 办公地址： 上海市浦东新区商城路618号 法定代表人： 万建华 电话： 021-3867 6666 传真： 021-3867 0666 联系人员： 万健、徐岚、刘登舟、陈昊然、孙琳、宫海韵、杨全、高广伟 5、第一创业摩根大通证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区武定侯街6号卓著中心十层 法定代表人： 刘学民 电话： 010-6321 2001 传真： 010-6603 0102 联系人员： 吕建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥 特此公告。 发行人：中国平安保险（集团）股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2013年11月27日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序 号 证券账户名称 有效申购 金额 （万元） 最终配售数 量 （手） 退款金额 （万元） 1 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 1,300,000 444,296 215,570.40 2 安邦财产保险股份有限公司-自有资金 1,300,000 444,296 215,570.40 3 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 1,300,000 444,296 215,570.40 4 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 沪 1,300,000 444,296 215,570.40 5 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1,300,000 444,296 215,570.40 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,300,000 444,296 215,570.40 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,300,000 444,296 215,570.40 8 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1,000,000 341,766 165,823.40 9 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 900,000 307,589 149,241.10 10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 沪 900,000 307,589 149,241.10 11 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 850,000 290,501 140,949.90 12 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 765,000 261,451 126,854.90 13 华泰财产保险有限公司-普保 700,000 239,236 116,076.40 14 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 675,000 230,692 111,930.80 15 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 655,000 223,857 108,614.30 16 上海电气集团财务有限责任公司 600,000 205,060 99,494.00 17 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 530,000 181,136 87,886.40 18 申能集团财务有限公司 525,000 179,427 87,057.30 19 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 500,000 170,883 82,911.70 20 全国社保基金二零六组合 480,000 164,048 79,595.20 21 国信证券股份有限公司 375,000 128,162 62,183.80 22 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投 资基金 350,000 119,618 58,038.20 23 英大证券有限责任公司 345,000 117,909 57,209.10 24 光证资管-光大-光大阳光北斗星集合资产管理计划 335,000 114,492 55,550.80 25 全国社保基金一零三组合 325,000 111,074 53,892.60 26 全国社保基金二零五组合 325,000 111,074 53,892.60 27 东吴证券股份有限公司 300,000 102,530 49,747.00 28 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 285,000 97,403 47,259.70 29 全国社保基金一一八组合 250,000 85,442 41,455.80 30 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 250,000 85,442 41,455.80 31 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 250,000 85,442 41,455.80 32 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -019L-CT001沪 250,000 85,441 41,455.90 33 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -013C-CT001沪 250,000 85,441 41,455.90 34 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 250,000 85,441 41,455.90 35 中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投 资基金 235,000 80,315 38,968.50 36 北京国际信托有限公司 225,000 76,897 37,310.30 37 锦江国际集团财务有限责任公司 215,000 73,480 35,652.00 38 华安证券股份有限公司 210,000 71,771 34,822.90 39 东吴证券股份有限公司 200,000 68,353 33,164.70 40 全国社保基金二零四组合 200,000 68,353 33,164.70 41 光大证券股份有限公司 200,000 68,353 33,164.70 42 新华信托股份有限公司 200,000 68,353 33,164.70 43 东航财务 200,000 68,353 33,164.70 44 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 200,000 68,353 33,164.70 45 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 160,000 54,683 26,531.70 46 全国社保基金六零二组合 150,000 51,265 24,873.50 47 中信信托有限责任公司-机构理财02 150,000 51,265 24,873.50 48 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 150,000 51,265 24,873.50 49 天津信托有限责任公司 150,000 51,265 24,873.50 50 光证资管-工行-光大阳光双季赢集合资产管理计划 150,000 51,265 24,873.50 51 广州证券 150,000 51,265 24,873.50 52 中国中投证券有限责任公司 150,000 51,265 24,873.50 53 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 -012G-ZY001 150,000 51,265 24,873.50 54 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发 140,000 47,847 23,215.30 55 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 125,000 42,721 20,727.90 56 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 125,000 42,721 20,727.90 57 中国太平洋保险股份有限公司-万能-个人万能 125,000 42,721 20,727.90 58 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 110,000 37,594 18,240.60 59 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证 100,000 34,177 16,582.30 60 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 100,000 34,177 16,582.30 61 上海国际信托有限公司-中银稳富(2期)固定收益组合投资 单一资金信托计划 100,000 34,177 16,582.30 62 中国投资担保有限公司 100,000 34,177 16,582.30 63 齐鲁证券有限公司 100,000 34,177 16,582.30 64 山西证券股份有限公司 100,000 34,177 16,582.30 65 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资 基金 100,000 34,177 16,582.30 66 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资 基金 100,000 34,177 16,582.30 67 中远财务 100,000 34,177 16,582.30 68 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 100,000 34,177 16,582.30 69 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 100,000 34,177 16,582.30 70 中国人寿再保险股份有限公司 100,000 34,177 16,582.30 71 中国人寿资产管理公司 100,000 34,177 16,582.30 72 华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 95,000 32,468 15,753.20 73 中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基 金 90,000 30,759 14,924.10 74 中国银行股份有限公司-华安信用增强债券型证券投资基 金 90,000 30,759 14,924.10 75 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债增利债券型证 券投资基金 90,000 30,759 14,924.10 76 中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投 资基金 85,000 29,050 14,095.00 77 全国社保基金一零八组合 80,000 27,341 13,265.90 78 中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投 资基金 80,000 27,341 13,265.90 79 五矿国际信托有限公司 80,000 27,341 13,265.90 80 中国银行股份有限公司－长盛同鑫保本混合型证券投资基 金 75,000 25,632 12,436.80 81 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 75,000 25,632 12,436.80 82 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 70,000 23,924 11,607.60 83 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 70,000 23,924 11,607.60 84 中国银行股份有限公司-华夏安康信用优选债券型证券投 资基金 70,000 23,924 11,607.60 85 中轻新世纪贸易发展有限公司 70,000 23,924 11,607.60 86 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 66,000 22,557 11,044.30 87 中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金 62,000 21,189 10,281.10 88 斯坦福大学 61,000 20,848 10,115.20 89 全国社保基金二一四组合 60,000 20,506 9,949.40 90 中国银行股份有限公司-长盛同鑫二号保本混合型证券投 资基金 60,000 20,506 9,949.40 91 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 59,000 20,164 9,783.60 92 中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益债券型证券投 资基金 55,000 18,797 9,120.30 93 中国农业银行股份有限公司-大成景祥分级债券型证券投 资基金 50,000 17,088 8,291.20 94 大成价值增长证券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 95 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理-中国工商 银行 50,000 17,088 8,291.20 96 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 50,000 17,088 8,291.20 97 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 50,000 17,088 8,291.20 98 国投财务有限公司 50,000 17,088 8,291.20 99 渤海财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50,000 17,088 8,291.20 100 交通银行股份有限公司-华安双债添利债券型证券投资基 金 50,000 17,088 8,291.20 101 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 102 招商银行股份有限公司-鹏华中小企业纯债债券型发起式 证券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 103 中国农业银行-银河收益证券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 104 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 105 北京银行股份有限公司-银河增利债券型发起式证券投资 基金 50,000 17,088 8,291.20 106 交通银行-华夏债券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 107 中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证 券投资基金 50,000 17,088 8,291.20 108 中化集团财务有限责任公司 50,000 17,088 8,291.20 109 中国建设银行股份有限公司-汇添富实业债债券型证券投 资基金 50,000 17,088 8,291.20 110 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 50,000 17,088 8,291.20 111 中信证券股份有限公司 50,000 17,088 8,291.20 112 山西省电力公司企业年金计划-建行 50,000 17,088 8,291.20 113 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 50,000 17,088 8,291.20 114 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 48,000 16,405 7,959.50 115 安大略退休金管理委员会-自有资金 46,000 15,721 7,627.90 116 中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金 45,000 15,379 7,462.10 117 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 45,000 15,379 7,462.10 118 海富通基金公司-中行-富诚1号同享共赢资产管理计划 43,000 14,696 7,130.40 119 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 40,000 13,671 6,632.90 120 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 40,000 13,671 6,632.90 121 泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置 40,000 13,671 6,632.90 122 全国社保基金四零五组合 37,000 12,645 6,135.50 123 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 35,000 11,962 5,803.80 124 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 33,000 11,278 5,472.20 125 霍尔资本有限公司-霍尔资本中国增值基金 31,000 10,595 5,140.50 126 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 31,000 10,595 5,140.50 127 上海国际信托有限公司 30,000 10,253 4,974.70 128 招商银行股份有限公司-嘉实多利分级债券型证券投资基 金 30,000 10,253 4,974.70 129 中国建设银行股份有限公司-银华增强收益债券型证券投 资基金 30,000 10,253 4,974.70 130 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 30,000 10,253 4,974.70 131 中国工商银行股份有限公司-鹏华丰盛稳固收益债券型证 券投资基金 30,000 10,253 4,974.70 132 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 30,000 10,253 4,974.70 133 中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投 资基金 30,000 10,253 4,974.70 134 中航三星人寿保险有限公司-万能 30,000 10,253 4,974.70 135 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海岁岁恒丰定期 开放债券型证券投资基金 30,000 10,253 4,974.70 136 交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 30,000 10,253 4,974.70 137 中国电信集团公司企业年金计划-中行 30,000 10,253 4,974.70 138 海富通基金公司-农行-海富通-富诚强化回报1号资产管理 计划 29,000 9,911 4,808.90 139 西南证券股份有限公司 29,000 9,911 4,808.90 140 全国社保基金二一零组合 25,000 8,544 4,145.60 141 招商银行股份有限公司-嘉实增强收益定期开放债券型证 券投资基金 25,000 8,544 4,145.60 142 上海银行股份有限公司-鹏华双债保利债券型证券投资基 金 25,000 8,544 4,145.60 143 中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证 券投资基金 25,000 8,544 4,145.60 144 光证资管-光大-光大原君投资1号集合资产管理计划 25,000 8,544 4,145.60 145 中国工商银行股份有限公司-汇添富互利分级债券型证券 投资基金 25,000 8,544 4,145.60 146 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式 证券投资基金 25,000 8,544 4,145.60 147 长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行 25,000 8,544 4,145.60 148 北京市电力公司企业年金计划-光大 25,000 8,544 4,145.60 149 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪 25,000 8,544 4,145.60 150 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 25,000 8,544 4,145.60 151 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 25,000 8,544 4,145.60 152 沈阳铁路局企业年金计划-建行 25,000 8,544 4,145.60 153 招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金 24,000 8,202 3,979.80 154 中国航天科工集团公司年金计划-中行 24,000 8,202 3,979.80 155 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 23,000 7,861 3,813.90 156 中航三星人寿保险有限公司-传统保险 21,000 7,177 3,482.30 157 中信建投证券股份有限公司 20,000 6,835 3,316.50 158 中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投 资基金 20,000 6,835 3,316.50 159 中国建设银行股份有限公司－长盛积极配置债券型证券投 资基金 20,000 6,835 3,316.50 160 中国农业银行－长盛中信全债指数增强型债券投资基金 20,000 6,835 3,316.50 161 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行 20,000 6,835 3,316.50 162 长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行 20,000 6,835 3,316.50 163 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 20,000 6,835 3,316.50 164 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银 行 20,000 6,835 3,316.50 165 中国银行股份有限公司-银华永祥保本混合型证券投资基 金 20,000 6,835 3,316.50 166 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 20,000 6,835 3,316.50 167 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 20,000 6,835 3,316.50 168 信达证券-建行-信达满堂红基金优选集合资产管理计划 20,000 6,835 3,316.50 169 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投 资基金 20,000 6,835 3,316.50 170 宏源证券 20,000 6,835 3,316.50 171 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 20,000 6,835 3,316.50 172 中国农业银行股份有限公司-融通标普中国可转债指数增 强型证券投资基金 19,000 6,494 3,150.60 173 中投证券-工行-金中投增君益集合资产管理计划 19,000 6,494 3,150.60 174 中国邮政储蓄银行股份有限公司-银河岁岁回报定期开放 债券型证券投资基金 18,000 6,152 2,984.80 175 中国银行股份有限公司－泰达宏利聚利分级债券型证券投 资基金 18,000 6,152 2,984.80 176 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 18,000 6,152 2,984.80 177 全国社保基金四一零组合 17,000 5,810 2,819.00 178 厦门市担保有限公司 17,000 5,810 2,819.00 179 华北电网有限公司企业年金计划-工行 17,000 5,810 2,819.00 180 江海证券有限公司 16,000 5,468 2,653.20 181 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投 资基金 16,000 5,468 2,653.20 182 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 16,000 5,468 2,653.20 183 中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券 投资基金 15,000 5,126 2,487.40 184 华夏银行股份有限公司-申万菱信稳益宝债券型证券投资 基金 15,000 5,126 2,487.40 185 交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证 券投资基金 15,000 5,126 2,487.40 186 中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券 投资基金 15,000 5,126 2,487.40 187 瑞银证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划 15,000 5,126 2,487.40 188 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德双利债券证券投 资基金 15,000 5,126 2,487.40 189 上海银行股份有限公司-鹏华丰信分级债券型证券投资基 金 15,000 5,126 2,487.40 190 中信银行股份有限公司-鹏华丰实定期开放债券型证券投 资基金 15,000 5,126 2,487.40 191 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基 金 15,000 5,126 2,487.40 192 兴业全球基金公司-兴业-兴全持续增长6号分级特定多客 户资产管理计划 15,000 5,126 2,487.40 193 国机财务有限责任公司 15,000 5,126 2,487.40 194 福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行 15,000 5,126 2,487.40 195 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 15,000 5,126 2,487.40 196 中国电力投资集团公司企业年金计划-工行 15,000 5,126 2,487.40 197 太原铁路局企业年金计划-建行 15,000 5,126 2,487.40 198 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 15,000 5,126 2,487.40 199 兴业全球基金公司-兴业-兴全睿众1号特定多客户资产管 理计划 12,000 4,101 1,989.90 200 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商 银行 12,000 4,101 1,989.90 201 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 12,000 4,101 1,989.90 202 万家共赢-光大-万家共赢-光大银行-原君债券3号资产管理 计划 12,000 4,101 1,989.90 203 中国农业银行-大成债券投资基金 10,000 3,418 1,658.20 204 中信证券-中行-中信证券”聚宝盆”伞型集合资产管理计划 稳健收益子计划 10,000 3,418 1,658.20 205 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 10,000 3,418 1,658.20 206 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证 券投资基金 10,000 3,418 1,658.20 207 成都铁路局企业年金计划-建行 10,000 3,418 1,658.20 208 全国社保基金二一三组合 10,000 3,418 1,658.20 209 全国社保基金二零九组合 10,000 3,418 1,658.20 210 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基 金 10,000 3,418 1,658.20 211 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资 基金 10,000 3,418 1,658.20 212 中国工商银行股份有限公司-申万菱信添益宝债券型证券 投资基金 10,000 3,418 1,658.20 213 西门子（中国）有限公司企业年金计划—招商银行 10,000 3,418 1,658.20 214 西门子（中国）有限公司企业年金计划—招商银行 10,000 3,418 1,658.20 215 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 10,000 3,418 1,658.20 216 中国电信集团公司企业年金计划-中行 10,000 3,418 1,658.20 217 中国建设银行股份有限公司-银华信用双利债券型证券投 资基金 10,000 3,418 1,658.20 218 中国工商银行股份有限公司-银华信用季季红债券型证券 投资基金 10,000 3,418 1,658.20 219 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 10,000 3,418 1,658.20 220 中航信托股份有限公司 10,000 3,418 1,658.20 221 中信信托有限责任公司-建苏724 10,000 3,418 1,658.20 222 上海银行股份有限公司-鹏华双债增利债券型证券投资基 金 10,000 3,418 1,658.20 223 兴全睿众资产-兴业-兴业银行股份有限公司 10,000 3,418 1,658.20 224 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证 券投资基金 10,000 3,418 1,658.20 225 兴业全球基金公司-兴业-兴业国际信托有限公司 10,000 3,418 1,658.20 226 兴业全球基金公司-兴业-兴业银行股份有限公司 10,000 3,418 1,658.20 227 兴业全球基金公司-兴业-兴业银行股份有限公司 10,000 3,418 1,658.20 228 易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列-易 方达人民币固定收益基金 10,000 3,418 1,658.20 229 华融国际信托有限责任公司-华融·惠理1号证券投资单一 资金信托 10,000 3,418 1,658.20 230 中国银行股份有限公司-泰达宏利高票息定期开放债券型 证券投资基金 10,000 3,418 1,658.20 231 中国银行股份有限公司-泰达宏利集利债券型证券投资基 金 10,000 3,418 1,658.20 232 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 10,000 3,418 1,658.20 233 中国农业银行股份有限公司-东方利群混合型发起式证券 投资基金 10,000 3,418 1,658.20 234 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 10,000 3,418 1,658.20 235 中国航空集团公司企业年金计划-中信 10,000 3,418 1,658.20 236 北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 10,000 3,418 1,658.20 237 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 10,000 3,418 1,658.20 238 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 10,000 3,418 1,658.20 239 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪 10,000 3,418 1,658.20 240 太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品 10,000 3,418 1,658.20 241 云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行 10,000 3,418 1,658.20 242 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 10,000 3,418 1,658.20 243 东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划 10,000 3,418 1,658.20 244 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 10,000 3,418 1,658.20 245 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限 公司 10,000 3,418 1,658.20 246 郑州铁路局企业年金计划-工行 10,000 3,418 1,658.20 247 兰州铁路局企业年金计划-工行 10,000 3,418 1,658.20 248 广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行 10,000 3,418 1,658.20 249 泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份 有限公司 10,000 3,418 1,658.20 250 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划 -建行 10,000 3,418 1,658.20 251 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 10,000 3,418 1,658.20 252 武汉铁路局企业年金计划-工行 10,000 3,418 1,658.20 253 广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行 10,000 3,418 1,658.20 254 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 10,000 3,418 1,658.20 255 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 10,000 3,418 1,658.20 256 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划-光大 10,000 3,418 1,658.20 257 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-浦发 10,000 3,418 1,658.20 258 中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行 10,000 3,418 1,658.20 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 中国平安保险（集团）股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 中国国际金融有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 瑞信方正证券有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券（附次级条款）网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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