[公告]纽威股份：首次公开发行A股发行公告
苏州纽威阀门股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 特别提示 1 、 苏州纽威阀门股份有限公司 （以下简称“发行人”或“ 纽威股份 ”）根据 《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 95 号 ）、《关于进一步深化新 股发行体制改革的指导意见》（证监会公告 [2013]42 号）（以下简称 “ 指导意见 ” ） 和《首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发 [2013]231 号） 的相关规定首次 公开发行股票。 本次发行在发行人股东公开发售股份、网下发行比例、回拨机制、 网下询价、定价及配 售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、 苏州纽威阀门股份有限公司 首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采 用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购 平台”）进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （ www.sse.com.cn ）公布的《 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 》 （ 2 013 年 1 2 月 1 3 日颁布 ）（以下简称“《 网下发行 实施办法 》”）等相关规定。 3 、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读 2014 年 1 月 8 日（ T - 1 日 ）刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发 行 A 股投资风险特别公告》 4 、 纽威股份 与 主承销商 中信建投证券股份有限公司根据初步询价情况并综 合考虑公司基本面、所处行业、 可比 公司估值水平 等 因素，协商确定本次发行价 格为 17.66 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 5 、 在 初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。 每个配售对 象的 申购价格为本次发行价格 17.66 元 / 股。 申购数量不得少于初步询价阶段有效 报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申 购数量” 总和的 200% ，且 不超 过网下发行数量 ，即 5,775 万股。每个 配售对象参与网下申购的申购数量的 上限和下限可通过上交所申购平台查询。 网下 申购时间为 2014 年 1 月 8 日 （ T - 1 日） 9:30 — 15:00 及 2014 年 1 月 9 日 （ T 日 ） 9:30 — 15:00 。 参 与网下申购的配售对象必须 在上述时间内登录上交所申购平台进行 申购 。 6 、参与网上发行的投资者需按确定的发行价格进行申购 。 重要提示 1 、 纽威股份 首次公开发行不超过 1 2 , 0 00 万 股人民币普通股（ A 股） （以下简 称“本次发行” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可 [2013]1653 号文核 准。 本次发行的保荐机构（主承销商） 为中信建投证券股份有限公司 （以下简称 “保荐机构（主承销商） ” 、 “ 主承销商 ” ） 。 纽威股份 的股票简称为“ 纽威股 份 ”，股票代码为“ 6 03699 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 2 、 本次发行 采用网下向 投资者 询价配售（以下简称“网下发行 ” ） 与网上 按 市值 申购 定价 发行（以下简称“网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 发行人与保 荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,250 万 股 ， 回拨机制启动前 ， 网下 初始 发行数量 为 5,775 万股，占本次发行数量的 70 % ；网上 初始 发行数量 为 2,475 万股，占本次发行数量的 3 0% 。 3 、本次发行的初步询价工作已于 201 4 年 1 月 6 日（ T - 3 日）完成。本次发行价 格为 人民币 1 7.66 元 / 股。 在初步询价 阶段提交有效报价的配售对象 应 参与本次发 行的网下申购， 提交 有效报价的配售对象名单见 “ 二 、 （二 ） 有效报价 的确定过程 ” 。 未 提交 有效报价的配售对象不得参与 网下 申购。 4 、 任一 配 售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不能再参与网上 发行 ，否则其网上申购将被视为无效申购。 5 、 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定 ，并自行承担相应的法律责任。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户 / 账号等） 以 2014 年 1 月 3 日 17 :00 前在 主承销商处 登记备案信息为准，因配售对象信息填报 与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6 、参与网下申 购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资 金划出时间应早于 2014 年 1 月 9 日（ T 日） 15:00 ，到达中国 证券 登记结算有限责任 公司上海分公司在指定结算银行开立的网 下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资 金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“ 三 、 （三）申购款项 的缴付 ”。 7 、初步询价中 提交有效报价的配售对象未参与本次网下 申购 ，或未能在规 定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐机构 （主承销商）将视其为违 约，将在《 苏州纽威阀门股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中 签率公告》中予以披露，并报送 中国证券业协会备案。 8 、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和 保荐机构 （主承销商）将根 据总体 申购情况于 2014 年 1 月 9 日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上 发行的规模进行调节，并在 2014 年 1 月 1 3 日（ T+ 2 日）的《 苏州纽威阀门股份有 限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的 具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。 9 、 申购日，网下实际申购总量未达 T - 2 日确定的网下发行股票总量 时 ， 发 行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行 原因，择机重启发行。 中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。 10 、投资者欲了 解本次发行的一般情况，请详细阅读 201 3 年 1 2 月 3 1 日 （ T - 6 日） 刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的 《 苏 州纽威阀门股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》和 《 苏州 纽威阀门股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意 向书全文及备查文件可在上交 所网站（ www.sse.com.cn ）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 纽威股份 指 苏州纽威阀门股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交 易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子 平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 保荐机构 （主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司 本次发行 指本次 苏州纽威阀门股份有限公司 首次公开发 行不 超 过 1 2 , 0 00 万 股人民币普通股（ A 股）的行为 T 日 / 网上申购日 指 2014 年 1 月 9 日 QFII 指 合格境外 机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为 境内上市人民币普通股（ A 股 ），每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量 为 8,250 万 股 ， 回拨机制启动前 ， 网下发行数量 为 5,775 万股，占本次发行数量的 70 % ；网上 初始 发行数量 为 2,475 万股，占本次发行数量的 3 0% 。 网下发行由本次发行 保荐机构 （主承销商）负责组织实 施，配售对象通过上 交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台 ” ） 进行申购；网上发行通过上交 所交易系统实施，投资者以发行 价格 1 7.66 元 / 股 缴纳申购款。 本次发行 的股份 由 公开发行新股和发行人股东公开发售老股两部分组成 。 发 行人 和 主承销商根据 初步询价 结果确定 本次 发行 公开发行新股 5,000 万股 ，公开 发售老股 3,250 万股 。 公开 发售老股 所得 资金将不 归 发行人所有 。 （三）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于 2014 年 1 月 9 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 网下向网上回拨 如果网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 2 0% ；网上投资者有效申购 倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% 。如果网上投资者 有效认购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。 网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。 2 、 网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由发行 人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承 销商推荐其他投资者认购；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。 （ 四 ）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T - 6 日 2013 年 12 月 31 日 刊登《招股意向书 摘要》和《发行安排及初步询价公告》 T - 5 日 2 014 年 1 月 2 日 路演推介 接收 网下投资者参与询价申请 T - 4 日 2 014 年 1 月 3 日 初步询价 （通过上交所网下申购电子化平台） 路演推介 接收 网下投资者参与询价申请截止日（ 17:00 截止） T - 3 日 2014 年 1 月 6 日 初步询价截止日（ 15:00 截止） 路演推介 T - 2 日 2014 年 1 月 7 日 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2014 年 1 月 8 日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》 网下申购缴款起始日（当日 9 ： 30 - 15:00 ） 网上路演 T 日 2014 年 1 月 9 日 网上资金申购日（当日 9 ： 30 - 11 ： 30 ， 13 ： 00 - 15 ： 00 ） 网下申购缴款截止日（当日 9 ： 30 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果 T+1 日 2014 年 1 月 10 日 网上、网下申购资金验资 网上申购配号 T+2 日 2014 年 1 月 13 日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下未获配申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3 日 2014 年 1 月 14 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： 1 、 T 日为网上申购日。 2 、本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正 常申购，请及时联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技 术及操作原因造成的问题，保荐机构（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。 3 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改 发行日程。 （ 五 ）承销方式 承销团余额包销。 （ 六 ）拟上市地点 上海证券交易所。 二 、 本次 发行 的 询价及定价情况 （一 ） 网下 投资者 报价 情况 2014 年 1 月 3 日（ T - 4 日） 至 2014 年 1 月 6 日（ T - 3 日），发行人和保荐机构（主 承销商）在 通过上交所 申购平台进行初步询价，共有 321 个配售对象 在规定的时 间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。 配售对象 具体报价情况请见附表 1 。 （二 ） 有效报价 的确定过程 根据 2013 年 1 2 月 31 日（ T - 6 日 ） 刊登 的 《 苏州纽威阀门股份有限公司首次公 开发行 A 股发行安排及初步询价公告 》 中 公布的有效报价 确认 程序和原则， 发行 人 和主承销商根据 申购平台 提供的 网下 投资者报价 情况 ，将全部配售对象的每一 个报价单元按照拟申购价格由高 至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照该档 拟申购价格对应的拟申购数量由多至少的顺序进行排序 ， 拟申购数量也相同的， 按照申购时间的先后进行排序 。 1 、 剔除 最高报价部分情况 发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果，逐档剔除排序在前的 1 30 个 报价单元，被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的 28.49 % 。 2 、 网下 询价情况统计 网下投资者报价的中位数 、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下 ： 报价 中位数 （ 元） 报价 加权平均数（元） 网下 投资者 （ 未剔除报价最高部分报价） 1 6.7 5 1 6.92 网下 投资者 （ 已剔除报价最高部分报价） 1 6.00 1 5.61 公募基金 （未 剔除报价最高部分报价） 1 6.45 1 6.50 公募基金 （ 已剔除报价最高部分报价） 1 5.55 1 5.55 3 、有效报价的确认 根据 有效报价确认程序和原则， 在 剔除报价最高部分后， 发行人 和主承销商 选择 排序 在前的 20 家 配售对象作为本次发行的 提供 有效报价的配售对象 。 这 20 家 配售对象提供的申报价格为有效报价 ， 其具体配售对象信息为： 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 申购数量 （万股） 1 国泰基金管理有限责任公 司 全国社保基金一一一组合 17.8 2000 2 交银施罗德基金管理有限 责任公司 中国农业银行-交银施罗德成长 股票证券投资基金 17.8 1400 3 中航证券有限责任公司 中航证券有限公司 17.8 1000 4 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管-招行-东方红-新睿1号 集合资产管理计划 17.8 450 5 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管-工行-东方红6号集合 资产管理计划 17.8 450 6 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管-工行-东方红-新睿2号 二期集合资产管理计划 17.8 450 7 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管-招行-东方红-新睿5号 集合资产管理计划 17.8 450 8 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司-万 能-得意理财-018L-WN001沪 17.76 1000 9 泰康资产管理有限责任公 司 泰康人寿保险股份有限公司-投 连-平衡配置 17.76 900 10 泰康资产管理有限责任公 司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划-中国工商银行 17.76 450 11 泰康资产管理有限责任公 司 山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划－工行 17.76 450 12 泰康资产管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划－工行 17.76 450 13 张景春 张景春 17.75 450 14 鼎晖投资咨询－稳健成长 A股基金（Cephei） 鼎晖投资咨询新加坡有限公司- 鼎晖稳健成长A股基金 17.69 450 15 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 17.68 750 16 斯坦福大学 斯坦福大学 17.68 750 17 陈学东 陈学东 17.68 700 18 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司 17.68 450 19 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行—东方龙混合型开 放式证券投资基金 17.68 450 20 平安资产管理有限责任公 司 中国平安财产保险股份有限公司 －投资型保险产品 17.66 450 上述 2 0 个 配售 对象应按照本次 发行 价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购 资金。 （三 ） 发行 价格 的 确定过程 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据 初步询价 情况 、 有效报价情况、有效申 购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定 本次发行的发行价格为 1 7.66 元 / 股 。 本次发行价格对应的市盈率为： 1 、 43.07 倍 （ 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行前的总股数计算 ）； 2 、 46.47 倍 （ 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行后的总股数计算 ）。 3 、 发行人所在行业为通用设备 制造业 （ C 34 ），中证指数有限公司发布的最 近 一个月 行业平均滚动市盈率为 33.85 倍（ 201 4 年 1 月 6 日）。 4 、 与发行人同 属阀门制造行业的 上市 公司有 江苏神通阀门股份有限公司 、 中核苏阀科技实业股份有限公司和 湖北洪城通用机械股份有限公司。 其中湖北 洪 城通用机械股份有限公司因 2013 年实施重大资产重组，主营业务不再是阀门制 造，因而不具备可比性。 江苏神通阀门股份有限公司 2012 年静态市盈率为 42.90 倍，中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年静态市盈率为 72.52 倍。两家公司平 均静态市盈率为 57.71 倍 。 具体情况如下表所示： 股票 代码 公司简称 市场 价格（元） （ 2014 年 1 月 6 日收盘价 ） 2012年度扣非 每股收益（元/ 股 ） 市盈率 （倍） 000777 中核科技 16.68 0.23 72.52 002438 江苏神通 12.87 0.30 42.90 - 算术平均 - - 57.71 5 、 根据《 苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》 中披 露 的信息， 2013 年度发行人归属于母公司的净利润较 2012 年度预计增长 50% - 70% 。 三 、网下申购与发行程序 （一）配售对象 只有符合主承销商 规定的参与本次网下询价配售条件的配售对象 ，并且在本 次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下申购。 初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与网下 申购的申购数量的上下限。配售对象只能以其在 主承销商处 备案的证券账户和银 行收付款账户参与本次网下申购。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行 账户名称和账号等） ，以 2014 年 1 月 3 日 17 :00 前在 主承销商处 登 记备案的信息为 准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报 与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1 、网下申购时间为 2014 年 1 月 8 日（ T - 1 日） 9:30 至 15:00 及 2014 年 1 月 9 日（ T 日） 9:30 至 15:00 。参与网 下申购的配 售对象必须在上述时间内通过申购平台填写 并提交申购价格和申购数量， 其中 申购价格为本次发行确定的发行价格。 通过该 平台以外方式申购视为无效。 2 、配售对象只能以其在 主承销商处 备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3 、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在 主承销商处 备案的信息一致，否则视为无效申购。 4 、配售对 象申购款退款的银行收款账户 需 与其申购 款付款的银行付款账户 一致。 5、申购 阶段，每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得少于初步询价阶 段有效报价所对应的“拟申购数量” 总和 ，也不得超过该“拟申购 数量 ” 总和 的 200% ，且不得超过网下发行股票数量，即 5,775 万股。每 个配售对象参与网下申 购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。 6 、配售对象应按相 关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向 保荐机构 （主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款项的缴付 1 、 申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购款＝ 发行 价格 × 最终累计 申购数量 2 、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 其中收款行（十 七 ）汇 丰银行上海分行、收款行（十 八 ）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（ 十九 ）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 划付申购款项。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议 配 售对象向与其在 主承销商处 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专 户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股 票代码 6 03699 ， 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。 例如，配 售对象股东账户 为 B123456789 ， 则应在附注里填写： “ B123456789 6 03699 ” , 证 券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 款项 划出后请及时向收款行及 保荐机构 （主承销商）查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 021 - 63231454 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021 - 63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 屠挺梅 联系电话 021 - 53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 蔡奕 联系电话 021 - 53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021 - 68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021 - 62677777 - 218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021 - 58791238 收 款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007 - 03000674698 联系人 徐盛 联系电话 021 - 68475906 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021 - 23029326 收款行（十） 开户行 中国银行 股份有限公司 上海市分行营业部 账户名称 中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、李海涛 联系电话 021 - 63298126/63294546 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021 - 23050379 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群 联系电话 021 - 53857367 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021 - 58407103 收款行（十 四 ） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 沈赟 联系 电话 021 - 63901906 收款行（十 五 ） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 顾捷 联系电话 021 - 38635271 收款行（十六 ） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021 - 63361754 收款行（十 七 ） 开户行 汇丰 银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 刘芬 联系电话 021 - 38882383 收款行（十 八 ） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 朱嫣 联系电话 021 - 38516681 收款行（ 十九 ） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 全莹 联系电话 021 - 28966128 注：收款行（十七）汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行（十八 ）渣打银行（中国） 有限公司上海分行和收款行（ 十 九 ）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适 用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项。 3 、申购 款的缴款时间 申购资金划出时间应早于 2014 年 1 月 9 日（ T 日） 15:00 ，到达中国结算上海分 公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申 购资金 不足或未能及时到账的申购均 视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 4 、 保荐机构 （主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能 参与 网下申购或 未能 在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐机构 （主承销商）将视其为违约， 保荐机构 （主承销商）将在《 苏州纽威阀门股份有 限公司 首次公开 发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送 中国证券业协会备案。 （四）网下获配股数 发行人和 主承销商将根据 T - 6 日 刊登 的 《 苏州纽威阀门股份有限公司首次公 开发行 A 股发行 安排及初步询价公告 》 中 确定的配售原则， 将 网下 发行 股票配售 给提供有效报价的配售对象 ， 并将在 T+2 日刊登的 《 苏州纽威阀门股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告 》 中 披露最终 配售 情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1 、 2014 年 1 月 1 3 日（ T+ 2 日），发行人 和 保荐机构 （主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《 苏州纽威阀门股 份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》， 内容包括本次发 行获得配售的 机构投资者 名称、个人投资者个人信息 、 每个获配投 资者的报价 、 申购 数量、 获配数量 、初步询价期间提供有效报价但 未 参与申购或实际申购数量 明显少于拟申购数量的投资者信息 。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申 购的配售对象送达获配通知。 2 、 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额， 2014 年 1 月 1 3 日（ T+ 2 日），保荐机构（主承销商）将通过结算平台向网下 配售对象退还应退申购款，应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股 数对应的认股款金额。 3 、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四 、 网上 申购 与 发行程序 （ 一）申购时间 2014 年 1 月 9 日（ T 日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则 按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 17.66 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （ 三 ）申购简称和代码 申购简称为“ 纽威 申购”；申购代码为“ 732 699 ”。 （ 四） 本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及 发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的网上 申购。 （五 ） 本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为 2 , 475 万股。保荐 机构（主承销商）在指定时间内（ 2014 年 1 月 9 日（ T 日） 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ） 将 2,475 万股“纽威股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票 唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴 纳申购款。 申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到 账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法 为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一 中签号码认购 1,000 股。 最终中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量）× 100% 。 （六 ） 申购数量和申购次数的规定 1 、 本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份 市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度， 每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场 的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为 1 , 000 股，申购数量应当为 1 , 000 股或其整数倍，但不得超 过其持有上海市场非限售 A 股股票市值 对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一， 不得超过 24 ,000 股。 2 、 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参 与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对 象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 3 、 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户 （以 2014 年 1 月 8 日（ T - 1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以 及同 一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4 、 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 1 月 8 日（ T - 1 日）为准）。 （七 ） 网上申购程序 1 、 市值计算 投资者相关证券账户市值为其 T - 2 日日终持有的市值。非限售 A 股股份发生司 法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影 响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 T - 2 日证券账户中 纳入市值计算范围的股 份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额 度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1 , 000 股，申购数量应当为 1 , 000 股或其整数倍，但最高不 得超过 其按 市值计算的可申购上限和 当次网上发行股数的千分之一，且不得超过 9999.9 万股。 2 、 存入足额申购资金 参与本次“ 纽威 股份”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2014 年 1 月 9 日（ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己 的申购量存入足额的申购资金 。 3 、 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ） 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ） 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八 ） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行 数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、 申购配号确认 2014 年 1 月 10 日（ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分 公司的结算银行账户。 2014 年 1 月 10 日（ T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将 实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐机构（主承销商）会同中 国结算上海分公司及 相关 会计师 对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报 告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按 每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号 ，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律 视为无效申购，将不予配号。 2014 年 1 月 13 日（ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2 、 公布中签率 2014 年 1 月 13 日（ T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《 苏州纽威 阀门 股份有 限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签 率。 3 、 摇号抽签、公布中签结果 2014 年 1 月 13 日（ T+ 2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销 商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商） 2014 年 1 月 14 日（ T+3 日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《 苏 州纽威 阀门 股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公 告》中公布中签结果。 4 、 确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 （九 ） 结算与登记 1 、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资 者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 2014 年 1 月 13 日（ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根 据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易 网点。 3 、 2014 年 1 月 14 日（ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予 以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐机构（主承销商） 指定的资金交收账户。 4 、 本次网上发行的 股份 登记工作由中国 结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。 （ 十 ）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五 、 发行人 股东公开发售股份情况 根据初步 询价结果和最终确定的发行价格，本次发行 发行 新股 5,000 万股 ， 发行人 股东公开发售股份总量为 3,250 万股 ，发行人 股东公开发售股份 部分 资金 将不 归 发行人所有 。 按照 事先 确定的发售股份原则， 发行人 股东公开发售股份具 体情况如下： 股东名称 公开发售股份数量（股） 苏州正和投资有限公司 21,574,000 通泰（香港）有限公司 10,626,000 大丰市大通机械有限责任公司 300,000 合 计 32,500,000 六 、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 七 、发行人和 保荐机构 （主承销商） （一） 发行人：苏州纽威阀门股份有限公司 法定代表人： 王保庆 地址： 江苏省苏州市苏州新区湘江路 999 号 联系人：张涛、严琳 电话： 0512 - 66626468 传真： 0512 - 66626478 （二） 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 地址：北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 2 层 联系人：资本市场 部 电话： 010 - 8513 0998 、 010 - 851 30667 传真： 010 - 85130542 发行人： 苏州纽威阀门股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 2 014 年 1 月 8 日 附表 1 ： 初步 询价情况 序 号 配售对象名称 拟申购价格(元) 拟申购数量(万股) 1 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 资基金 17.5 450 2 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 资基金 16.5 450 3 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投 资基金 18 1400 4 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投 资基金 17.8 1400 5 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投 资基金 16.8 1400 6 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票型证券 投资基金 16 600 7 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票型证券 投资基金 15 600 8 中信银行股份有限公司-交银施罗德荣安保 本混合型证券投资基金 15.16 450 9 国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基 金集合资产管理计划 17.9 450 10 国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基 金集合资产管理计划 15.9 450 11 国君资管-建行-国泰君安君得增集合资产管 理计划 15.9 450 12 国君资管-建行-国泰君安君得增集合资产管 理计划 15 450 13 长城证券有限责任公司 18.61 710 14 长城证券有限责任公司 17.68 750 15 长城证券有限责任公司 16.78 800 16 浙江省能源集团财务有限责任公司 15 8400 17 中国华电集团财务有限公司 17 450 18 中国华电集团财务有限公司 16.98 900 19 中国华电集团财务有限公司 16.68 450 20 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—008C—CT001沪 16.8 1000 21 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—008C—CT001沪 15.8 1000 22 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—008C—CT001沪 15 1000 23 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 16.8 450 24 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 16.75 500 25 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 16.68 500 26 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险 分红 16 1000 27 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险 15 1000 分红 28 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险 分红 14 1000 29 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 16.8 1000 30 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 15.8 1000 31 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 15 1000 32 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 15 450 33 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 14 500 34 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 13 800 35 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 17 1000 36 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 15.4 1000 37 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 14.75 1000 38 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益 组合 16.9 1000 39 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益 组合 15.9 1000 40 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益 组合 15.1 1000 41 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益 投资产品 18.5 2000 42 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益 投资产品 17.2 2000 43 英大泰和人寿保险股份有限公司—万能 16.4 600 44 英大泰和人寿保险股份有限公司—万能 15.2 650 45 英大泰和人寿保险股份有限公司—万能 14 700 46 交通银行--易方达50指数证券投资基金 13 600 47 全国社保基金一零九组合 14.29 450 48 全国社保基金六零一组合 18 550 49 全国社保基金五零二组合 14.01 1000 50 全国社保基金五零二组合 13.51 500 51 全国社保基金五零二组合 13.01 450 52 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 10.7 450 53 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 10.5 450 54 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投 资基金 15.5 450 55 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券 投资基金 16 450 56 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券 投资基金 15.5 450 57 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券 投资基金 15 450 58 国金证券股份有限公司 16.8 450 59 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投 资基金 18 600 60 兴业国际信托有限公司 18.12 500 61 兴业国际信托有限公司 17.61 500 62 兴业国际信托有限公司 17.22 500 63 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合 型证券投资基金 18.5 4000 64 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任 股票型证券投资基金 16.8 （未完）  |