[公告]贵人鸟：首次公开发行A股发行公告
贵人鸟 股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 主承销商： 瑞银 证券有限责任公司 特别提示 1 、 贵人鸟股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 贵人鸟 ” ）首次公开发行 股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券 监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）公告 [2013]42 号）、《证券发行与承 销管理办法》（ 2013 年 12 月 13 日起实施） 和《首次公开发行股票承销业务规 范》（ 中 证 协发 [2013]231 号）实施后的新股发行。 本次发行在网下投资者资 格、定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、配售机制等方面 有重大变化， 敬请投资者重点关注 。 2 、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）网下申购电 子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本 公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过 上交所交易平台进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场 首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3 、 发行人和 主承销商 根据初步询价结果， 参考公司基本面及未来成长 性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素 协商确 定本次发行价格为 10.6 元 / 股 。 网下发行不再进行累计投标询价。 4 、 在初步询价阶段提交有效报价的 配售对象 应该参与网下申购。 网下投 资者应按照发行价格 10.6 元 / 股 为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并 一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。 每个 参与网下申购配售对 象 只能申购一笔，其 拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “ 拟申购数量 ” 总和 ，且不超过网下初始发行量 6,230 万股 。网下申购时间为 2014 年 1 月 14 日（ T - 1 日）及 2014 年 1 月 15 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。网下申购 简称为 “ 贵人鸟 ” ，申购代码为 “603555 ” 。参与申购的配售对象应当全额缴付申 购资金。 5 、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 10.6 元 / 股进行申购 ， 网上申购时间为 2014 年 1 月 15 日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。网上申购 简称为 “ 贵人申购 ” ，申购代码为 “732555” 。 6 、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认 真阅读 2014 年 1 月 14 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》上的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股投 资风险特别公告》。 重要提示 1 、贵人 鸟首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（ A 股）（下称 “ 本 次发行 ” ）的申请已获得中国证监会证监许可 [2014] 37 号文核准。本次发行股 份均为新股，不进行老股转让。发行人的股票简称为 “ 贵人鸟 ” ，股票代码为 603555 ，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。 2 、 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上按 市值申购发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 发行人和主承销商 协商确定本次发行股份数量为 8,900 万股，回拨机制启动前，网下初始发行 6,230 万股，占本次发行总 量的 70 % ；网上初始发行 2,670 万股，占本次发行总 量的 30 % 。 初步询价及网下发行由瑞银证券有限责任公司（以下简称 “ 主承销 商 ” ）负责组织，通过上交所的申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进 行。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 10 日（ T - 3 日）完成。本次 发行价格为人民币 10.6 元 / 股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象 应参与 本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见 “ 二、（二）有效报价的 确定过程 ” 。未提交有效报价的配 售对象不得参与网下申购。 4 、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行 新股申购。 凡参与初步询价 报价的网下投资者，均不得再参与网上发行的申购。 参与网下初步询价的网下 投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关 责任。 5 、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、 证券账户、银行收付款账户 / 账号等）以在主承销商处登记备案信息为准，因配 售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6 、 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资 金划出时间应早于 2 014 年 1 月 15 日（ T 日） 15:00 ，到达中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该 日 16:00 。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意 资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告 “ 三、（三）申购款 项的缴付 ” 。 7 、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在 规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在 《贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中 予以披露，并将违约情况报 中国证监会和中国证券业协会。 8 、本次发行网下网上申购将于 2014 年 1 月 15 日（ T 日） 15:00 同时截 止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于 2014 年 1 月 16 日（ T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模 进行调节，并在 2014 年 1 月 1 7 日（ T+2 日）的《 贵人鸟 股份有限公司首次公 开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请 参见本公告中的 “ 一、（三）网上网下回拨机制 ” 。 9 、 当本次 发行网下实际申购总量未达网下初始发行 数 量，即 6,230 万股 时 ；或当 网 上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，即 2,670 万 股，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足 时 ，发行人及 主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原 因，择机重启发行。 1 0 、投资者欲详细了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2014 年 1 月 7 日 （ T - 6 日）登载于上交所网站（ www.sse.com.cn ）的 《贵人鸟股份有限公司首次 公开发行 A 股股票招股意向书》 全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 关于本次发行的相关公 告，投资者可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、 贵人鸟 指 贵人鸟 股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记 结算平台 主承销商 指 瑞银 证券有限责任公司 本次发行 指本次 贵人鸟 股份有限公司首次公开发行 不超过 10,000 万股人民 币普通股（ A 股）的行为 T 日 、网上申购日 指 2014 年 1 月 15 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,900 万股， 回拨机制启 动前，网下发行数量为 6,230 万股，占本次发行总量的 70% ；网上 初始 发行数 量为 2,670 万股，占本次发行数量的 30% 。 网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网 上发行通过上交所交易系统实施，投资者 以发行价格 10.6 元 / 股缴纳申购款。 本次发行股份均为新股，不进行老股转让。 （三）网上网下回拨机制 本次发行网下网上申购将于 2014 年 1 月 15 日（ T 日） 15:00 同时截止。申 购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于 2014 年 1 月 16 日（ T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节。 1 、网下向网上回拨 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20% ；网上投资者初步有 效申购倍数超过 100 倍的，回拨 比例为本次公开发行股票数量的 40% 。如果网 上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。 网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。 2 、网上向网下回拨 若网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足 额认购，则网上认购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的 网下投资者回拨后仍然不足时，则中止发行。 在发生回拨的情况下， 发行人和主承销商将在 2014 年 1 月 17 日（ T+2 日）公布的 《贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签 率公告》 中披露相关回拨事宜。 主承销商将按回 拨后的网下实际发行数量依据 配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （四）本次发行重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T - 6 日 2014 年 1 月 7 日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询 价公告》 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记 备案并提交材料 T - 5 日 2014 年 1 月 8 日 路演推介 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记 备案并提交材料（ T - 5 日 17:00 前截止） T - 4 日 2014 年 1 月 9 日 路演推介 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） T - 3 日 2014 年 1 月 10 日 路演推介 网下投资者备案材料原件送达（ 12:00 前） 初步询价截止日（ 15:00 截止） T - 2 日 2014 年 1 月 13 日 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2014 年 1 月 14 日 刊登《投资风险特别公告》及《发行公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 T 日 2014 年 1 月 15 日 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 网上网下申购于 15:00 截止 T+1 日 2014 年 1 月 16 日 确定是否启动回拨机制 网上、网下申购资金验资 网下配售 网上申购配号 T+2 日 2014 年 1 月 1 7 日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3 日 2014 年 1 月 20 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： 1 、 T 日为网上资金申购日。 2 、本次网下发行采用电子化方式，符合主承销商公告标准并成功备案的网下投资者务请严格按照《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下 投资者无法正常进行初步询价或网下申购，网下投资者应及时与主承销商联系。本次网上发行较以往程序 有较大变化，请投资者严格按 照《上交所首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》操作报价并缴款， 网上投资者可通过其指定交易的证券公司联系确认网上申购上限及缴款金额。 3 、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 （五）承销方式 承销团余额包销。 （六）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次A股发行的基本情况 （一）网下投资者报价情况 2014 年 1 月 9 日（ T - 4 日） 至 2014 年 1 月 10 日（ T - 3 日），发行人和主承销 商通过上交所申购平台进行了初步询价，共有 180 个配售对象在规定的时间内 通过上交所申 购平台参与了初步询价报价， 报价区间为 3.0 元 / 股 - 15.2 元 / 股， 拟 申购总量为 473,940 万股。配售对象具体报价情况请见附件 1 。 （二）有效报价的确定过程 1 、剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商 根据初步询价情况，经过协商一致决定将报价为 10.83 元 及以上的报价剔除 ，对应剔除的申购量为 111,450 万股，占本次初步询价申 购总量的 23.52% ，剔除部分不得参与网下申购。 2 、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权 平均数如下： 报价中位数 （元） 报价加权平均数 （元） 网下投资者 （未剔除报价最高部分报价） 9.82 9.61 网下投资者 （已剔除报价最高部分报价） 9.33 8.98 公募基金 （未剔除报价最高部分报价） 9.80 9.79 公募基金 （已剔除报价最高部分报价） 9.14 9.16 3 、 有效报价的配售对象 根据 《 贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股 发行安排及初步询价公告》 中披露的有效报价的确认方式，发行人和主承销商将根据申购价格从高到低排 序，确定有效报价投资者数量，并确认有效报价的配售对象名单；若有效报价 大于 20 家时，发行人和主承销商按 照申购价格从高到低排序后，依照认购数量 优先、认购时间优先、发行人及主承销商长期战略合作投资者优先的先后顺序 的原则确定有效报价的投资者数量，并最终确认有效报价的配售对象名单。 发行人和主承销商根据初步询价情况， 确定有效报价投资者数量为 18 家 。 最终确认的有效报价的配售对象名单如下： 序号 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 1 广东宏业广电产业投资有限公司 10.82 700 2 华安财产保险股份有限公司-自有资金 10.81 700 3 昆仑信托有限责任公司 10.8 1000 4 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪 10.80 2300 5 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 10.80 2400 6 浙江新湖集团股份有限公司 10.80 2900 7 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L- WN001沪 10.78 2300 8 上海汽车集团财务有限责任公司 10.78 3000 9 山西太钢投资有限公司 10.77 700 10 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 10.76 1810 11 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基 金 10.76 2330 12 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 10.76 2330 13 渤海证券股份有限公司 10.70 710 14 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L- CT001沪 10.70 2400 15 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 10.68 1400 16 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪 10.68 2300 17 中国银河证券股份有限公司 10.66 1000 18 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 10.63 700 19 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 10.61 700 20 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L- WN001沪 10.60 2400 注：序号 4 和 16 、序号 7 和 20 为同一投资者，故有效报价投资者为 1 8 家。 上述 18 个配售对象应按照本次发行价格参与 网下 申购，并及时足额缴纳申 购资金。 （三）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，综合考虑 发行人 基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金 净额等因素，协商确定本次发行的发行价格为 10.6 元 / 股。 本次 发行价格对应的市盈率为： 1 、 11.02 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算）； 2 、 12.89 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行后的总股数计算）。 发行人所在行业 为 纺织服装、服饰业（ C18 ），中证指数有限公司发布的最 近一个月行业 静态 平均 市盈率为 17.11 倍（ 2014 年 1 月 10 日），最近一个月行 业 滚动 平均 市盈率为 17. 67 倍（ 2014 年 1 月 10 日）。 本次发行价格对应的市盈 率低于最近一个月行业 静态 平均市盈率 和最近一个月行业滚动平均市盈率 。 根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书》中披露的 信息，预计 2013 年全年净利润较 2012 年下滑约 15% - 20% 。 （四）募集资金总额 发行人本次募投项目的计划资金需求量为 88,220.54 万元。按本次发行价格 10.6 元 / 股和发行数量 8,900 万股计算的预计募集资金量为 94,340 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额 约 为 88 , 1 8 9.86 万元，略低于发行人本次募投项目所需 的金额 88,220.54 万元 。 三、网下申购与发行程序 （一）配售对象 只有符合 主承销商规定的 网下投资者条件，以及经主承销商在申购平台确 认为有效报价的配售对象，方可参与且必须参与本次网下申购 。 有效报价的配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银 行账户名称和账号等），以 在主承销商 处登记备案的信息为准 ， 未在主承销商规 定期间完成登记备案的 ，不得参与网下发行。因配售对象 信息 填报 与备案信息 不一致所致后果由 配售对象 自负。 （二）网下申购 有效报价的 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1 、 网下申购时间为 2014 年 1 月 14 日（ T - 1 日）及 2014 年 1 月 15 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台 填写并提交申购价格和申购数量 ，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。 通过该平台以外方式申购视为无效。 2 、 配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付 款账户参与 本次网下申购。 3 、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行 收付款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致 ，否则视为无效申购。 4 、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5 、 申购阶段， 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟 申购数量之和，且不得超过网下初始发行量，即 6,230 万股。 每个配售对象参 与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 6 、 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售 对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视 为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款项的缴付 1 、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式 如下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格 × 最终 申购数量 2 、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（十九）花旗银行（中国）有 限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议 配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专 户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行 股票代码 603555 ，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。 例 如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789603555” ，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号， 以免影响电子划款。 款项划出后请及时向收款行及 主承销商查询资金到账情 况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚、朱婕 联系电话 021 - 63231454/63211678 - 3003 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚、杨彦 联系电话 0 21 - 63878917/63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 徐叶卉、周敏 联系电话 021 - 53961795/53961790 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郁慧琦、郑逸 联系电话 021 - 53856028/63111000 - 2362 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华、陈宇华 联系电话 021 - 68887231/13801900359 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯、李晓亮 联系电话 021 - 62 677777 - 218232/218231 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏、李蓓蓓 联系电话 021 - 58795555 - 1021/58791238 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007 - 03000674698 联系人 严乃嘉、黄峻 联系电话 021 - 68475 904/68475935 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚、盛婷婷 联系电话 021 - 58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、陈晔 联系电话 021 - 64954876/649543 50 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋、范鸣杰 联系电话 021 - 23050379/23050378 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群、陈秋燕 联系电话 021 - 61874042/61874043 收款行 （十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 刘琦敏 联系电话 021 - 58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021 - 63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021 - 50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021 - 63361636 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 08831 3101012 联系人 刘芬 联系电话 021 - 38882383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 柏敏栋 联系电话 021 - 38516691 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021 - 289660 00 - 68360 注：收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海 分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托管的 QFII 划付申购款项。 3 、申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于 2014 年 1 月 15 日（ T 日） 15:00 ，到达中国结算 上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申 购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时 间。 4 、 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金 有效配售对象名 单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下 申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视 其为违约，将在《贵人鸟股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上 中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （四）网下获配股数 发行人和主承销商将根据 2014 年 1 月 7 日（ T - 6 日）刊登的《贵人鸟股份 有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将 网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 T+2 日刊登的《 贵人 鸟 股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终 配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1 、 2014 年 1 月 1 7 日（ T+2 日），发行人和 主承销商 将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《 贵人鸟股份有限公司首 次公开 A 股 网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的 机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量 、 初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信 息。以上 公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 配售对象送达获配通知。 2 、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额， 2014 年 1 月 17 日（ T+2 日）， 主承销商 将通过结算平台向网下配售对象 退还应退申购款，应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应 的认股款金额。 3 、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上申购与发行程序 （一）申购时间 2014 年 1 月 15 日（ T 日），在上交所正常交易时间内（ 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）进行 申购 。如遇重大突发事件或不可抗力 因素影响本次发行， 则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 10.6 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 贵人申购 ” ；申购代码为 “ 732555 ” 。 （四）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律 规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所 禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数 量为 2,670 万股。主 承销商在指定时间内（ 2014 年 1 月 15 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 2,670 万股 “ 贵人鸟 ” 股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发 行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到 账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网 上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定 有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 最终中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量） ×100% 。 （六）申购数量和申购次数的规定 1 、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股 份市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份 的市值确定其网上可申购额 度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得 超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超 过网上发行股数的千分之一， 不得超过 26,000 股。 2 、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投 资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投 资者自行承担相关责 任。 3 、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的多个证券账户 （以 2014 年 1 月 1 3 日（ T - 2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以 及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申 购均为无效申购。 4 、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 1 月 1 3 日（ T - 2 日）为准）。 （七）网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值为其 2014 年 1 月 1 3 日（ T - 2 日）日终持有的市 值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 1 3 日（ T - 2 日）证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市 值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或 其整数倍，但 最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的 千分之一， 不得超过 26,000 股 。 2 、存入足额申购资金 参与本次 “ 贵人鸟 ” 股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2014 年 1 月 1 5 日（ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并 于申购前 根据自己的申购量存入足额的申购资金。 3 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项） 到申购者开户的与 上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员 查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中 签号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2014 年 1 月 16 日（ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上 海分公司的结算银行账户。 2014 年 1 月 16 日（ T+1 日），进行核算、验资、配 号，中国 结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。 主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核 查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资 金确认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连 续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网 点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014 年 1 月 17 日（ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 201 4 年 1 月 15 日（ T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公 开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2014 年 1 月 17 日（ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销 商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和主承销商 2014 年 1 月 20 日（ T+3 日）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股 份有 限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结 果。 4 、确定认购股数申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能 认购 1,000 股。 （九）结算与登记 1 、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 2014 年 1 月 17 日（ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证 券交易网点。 3 、 2014 年 1 月 20 日（ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定 的资金交收账户。 4 、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：贵人鸟股份有限公司 法定代表人：林天福 住所 ：晋江市陈埭沟西工业区 联系 电话： 0592 - 5725650 传 真： 0592 - 2170000 联系人：周世勇 （二）主承销商：瑞银证券有限责任公司 法定代表人：程宜荪 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层 联系电话： 010 - 58328888 传 真： 010 - 58328954 联系人： 李克非、程前、 曾庆飞、 张阳、董伊、赵骥龙、李进龙 发行人：贵人鸟股份有限公司 主承销商：瑞银证券有限责任公司 2014 年 1 月 14 日 附件1：初步询价情况 序号 配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 1 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15.2 1000 2 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15.1 1000 3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15 1000 4 齐鲁证券有限公司 13.55 800 5 招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金 13 700 6 中国银行－海富通股票证券投资基金 13 700 7 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资 基金 13 700 8 齐鲁证券有限公司 12.94 800 9 华安证券股份有限公司 12.9 2000 10 信达证券股份有限公司 12.88 2100 11 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金 12.88 700 12 信达证券股份有限公司 12.78 2800 13 信达证券股份有限公司 12.66 2100 14 宋子明 12.6 710 15 中国银行－海富通股票证券投资基金 12.5 700 16 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资 基金 12.5 700 17 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 12.33 700 18 齐鲁证券有限公司 12.32 800 19 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基 金 12.27 700 20 宋子明 12.2 710 21 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金 12.18 700 22 陈矗 12.18 700 23 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 12.15 1000 24 国金创新投资有限公司 12.11 700 25 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金 12.1 2000 26 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基 金 12.08 700 27 张长虹 12.05 700 28 长盛基金公司-工行-中华联合财产保险股份有限 公司 12.02 700 29 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 12 800 30 中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放 式证券投资基金 12 1000 31 江西铜业（北京）国际投资有限公司 12 700 32 中国银行－海富通股票证券投资基金 12 700 33 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资 基金 12 700 34 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金 11.99 700 35 中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投 资基金 11.98 1700 36 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金 11.98 700 37 广东宏业广电产业投资有限公司 11.91 700 38 西藏同信证券有限责任公司 11.88 700 39 华安证券股份有限公司 11.88 2000 40 国金创新投资有限公司 11.88 700 41 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金 11.88 2000 42 宋子明 11.8 710 43 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金 11.67 700 44 西藏同信证券有限责任公司 11.66 700 45 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 11.61 700 46 中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投 资基金 11.59 1700 47 西藏同信证券有限责任公司 11.55 700 48 上海汽车集团财务有限责任公司 11.52 2000 49 渤海证券股份有限公司 11.5 710 50 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理 计划 11.5 710 51 张长虹 11.5 700 52 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金 11.5 2000 53 华安财产保险股份有限公司-自有资金 11.41 700 54 广东宏业广电产业投资有限公司 11.35 700 55 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基 金 11.35 700 56 国信弘盛创业投资有限公司 11.28 740 57 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 11.21 700 58 渤海证券股份有限公司 11.2 710 59 交通银行-中海优质成长证券投资基金 11.2 710 60 上海磐厚投资管理有限公司 11.2 700 61 国信弘盛创业投资有限公司 11.19 740 62 中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投 资基金 11.18 1700 63 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基 金 11.18 700 64 陈矗 11.18 700 65 全国社保基金一零八组合 11.16 700 66 昆仑信托有限责任公司 11.11 1000 67 国信弘盛创业投资有限公司 11.11 750 68 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红- 018L-FH001沪 11.1 2300 69 国泰基金-浦发银行-国泰久安2号资产管理计划 11.1 700 70 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基 金 11.08 700 71 中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 11.07 700 72 中国银河证券股份有限公司 11.07 1000 73 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金 11.06 700 74 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券 投资基金（LOF） 11.06 1400 75 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 11.04 1810 76 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证 券投资基金 11.04 2330 77 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投 资基金 11.04 2330 78 宁波银行股份有限公司-国泰淘新灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 11.02 700 79 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 11.01 700 80 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 018L-CT001沪 11 2300 81 中国建设银行股份有限公司-长城保本混合型证 券投资基金 11 800 82 交通银行-中海优质成长证券投资基金 11 710 83 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 11 900 84 中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放 式证券投资基金 11 2000 85 上海磐厚投资管理有限公司 11 700 86 深圳市晟泰投资管理有限公司 11 900 87 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红- 018L-FH001沪 10.98 2300 88 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 10.98 1810 89 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证 券投资基金 10.98 2330 90 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投 资基金 10.98 2330 91 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基 金 10.98 700 92 宁波银行股份有限公司-国泰淘新灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 10.98 700 93 深圳市晟泰投资管理有限公司 10.98 900 94 博时价值增长证券投资基金 10.96 700 95 深圳市晟泰投资管理有限公司 10.95 900 96 华安证券股份有限公司 10.9 2000 97 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财- 018L-WN001沪 10.9 2300 98 张长虹 10.9 700 99 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 018L-CT001沪 10.88 2300 100 上海磐厚投资管理有限公司 10.88 700 101 严琳 10.88 700 102 兵工财务有限责任公司 10.86 700 103 谢勇 10.83 700 104 广东宏业广电产业投资有限公司 10.82 700 105 华安财产保险股份有限公司-自有资金 10.81 700 106 昆仑信托有限责任公司 10.8 1000 107 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红- 018L-FH001沪 10.8 2400 108 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 018L-FH002沪 10.8 2300 109 浙江新湖集团股份有限公司 10.8 2900 110 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-（未完）  |