贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行公告
1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“贵人鸟”）首次公开发行股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日起实施）和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资格、定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、配售机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易平台进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3、发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.6元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。网下投资者应按照发行价格10.6元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”总和，且不超过网下初始发行量6,230万股。网下申购时间为2014年1月14日（T-1日）及2014年1月15日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“贵人鸟”，申购代码为“603555”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.6元/股进行申购，网上申购时间为2014年1月15日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“贵人申购”，申购代码为“732555”。 6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年1月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。 重要提示 1、贵人鸟首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可 [2014] 37号文核准。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行人的股票简称为“贵人鸟”，股票代码为603555，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下初始发行6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行2,670万股，占本次发行总量的30%。初步询价及网下发行由瑞银证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）负责组织，通过上交所的申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日）完成。本次发行价格为人民币10.6元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 4、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的网下投资者，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在主承销商处登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2014年1月15日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。 7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 8、本次发行网下网上申购将于2014年1月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2014年1月17日（T+2日）的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）网上网下回拨机制”。 9、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即6,230万股时；或当网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，即2,670万股，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 10、投资者欲详细了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2014年1月7日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。关于本次发行的相关公告，投资者可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、贵人鸟 指贵人鸟股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 主承销商 指瑞银证券有限责任公司 本次发行 指本次贵人鸟股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）的行为 T日、网上申购日 指2014年1月15日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下发行数量为6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,670万股，占本次发行数量的30%。 网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.6元/股缴纳申购款。 本次发行股份均为新股，不进行老股转让。 （三）网上网下回拨机制 本次发行网下网上申购将于2014年1月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 1、网下向网上回拨 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。 2、网上向网下回拨 若网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，则中止发行。 在发生回拨的情况下，发行人和主承销商将在2014年1月17日（T+2日）公布的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （四）本次发行重要日期安排 序号 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量（万股） 1 广东宏业广电产业投资有限公司 10.82 700 2 华安财产保险股份有限公司-自有资金 10.81 700 3 昆仑信托有限责任公司 10.8 1000 4 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.80 2300 5 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 10.80 2400 6 浙江新湖集团股份有限公司 10.80 2900 7 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 10.78 2300 8 上海汽车集团财务有限责任公司 10.78 3000 9 山西太钢投资有限公司 10.77 700 10 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 10.76 1810 11 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 10.76 2330 12 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 10.76 2330 13 渤海证券股份有限公司 10.70 710 14 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 10.70 2400 15 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 10.68 1400 16 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.68 2300 17 中国银河证券股份有限公司 10.66 1000 18 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 10.63 700 19 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 10.61 700 20 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 10.60 2400 注：1、T日为网上资金申购日。 2、本次网下发行采用电子化方式，符合主承销商公告标准并成功备案的网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，网下投资者应及时与主承销商联系。本次网上发行较以往程序有较大变化，请投资者严格按照《上交所首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》操作报价并缴款，网上投资者可通过其指定交易的证券公司联系确认网上申购上限及缴款金额。 3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 （五）承销方式 承销团余额包销。 （六）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次A股发行的基本情况 （一）网下投资者报价情况 2014年1月9日（T-4日）至2014年1月10日（T-3日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行了初步询价，共有180个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为3.0元/股-15.2元/股，拟申购总量为473,940万股。配售对象具体报价情况请见附件1。 （二）有效报价的确定过程 1、剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，经过协商一致决定将报价为10.83元及以上的报价剔除，对应剔除的申购量为111,450万股，占本次初步询价申购总量的23.52%，剔除部分不得参与网下申购。 2、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下： 交易日 日期 发行安排 T-6日 2014年1月7 日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料 T-5日 2014年1月8日 路演推介 拟参与本次网下发行的投资者向主承销商登记备案并提交材料（T-5日17:00前截止） T-4日 2014年1月9日 路演推介 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） T-3日 2014年1月10日 网下投资者备案材料原件送达（12:00前） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2014年1月13日 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年1月14日 网上路演 网下申购缴款起始日 T日 2014年1月15日 网下申购缴款截止日 网上网下申购于15:00截止 T+1日 2014年1月16日 网下配售 网上申购配号 T+2日 2014年1月17日 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3日 2014年1月20日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 3、有效报价的配售对象 根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价的确认方式，发行人和主承销商将根据申购价格从高到低排序，确定有效报价投资者数量，并确认有效报价的配售对象名单；若有效报价大于20家时，发行人和主承销商按照申购价格从高到低排序后，依照认购数量优先、认购时间优先、发行人及主承销商长期战略合作投资者优先的先后顺序的原则确定有效报价的投资者数量，并最终确认有效报价的配售对象名单。 发行人和主承销商根据初步询价情况，确定有效报价投资者数量为18家。最终确认的有效报价的配售对象名单如下： 报价中位数 （元） 报价加权平均数（元） 网下投资者 （未剔除报价最高部分报价） 9.82 9.61 网下投资者 （已剔除报价最高部分报价） 9.33 8.98 公募基金 （未剔除报价最高部分报价） 9.80 9.79 公募基金 （已剔除报价最高部分报价） 9.14 9.16 注：序号4和16、序号7和20为同一投资者，故有效报价投资者为18家。 上述18个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。 （三）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，综合考虑发行人基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素，协商确定本次发行的发行价格为10.6元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： 1、11.02倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、12.89倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。 发行人所在行业为纺织服装、服饰业（C18），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为17.11倍（2014年1月10日），最近一个月行业滚动平均市盈率为17.67倍（2014年1月10日）。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率和最近一个月行业滚动平均市盈率。 根据《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中披露的信息，预计2013年全年净利润较2012年下滑约15%-20%。 （四）募集资金总额 发行人本次募投项目的计划资金需求量为88,220.54万元。按本次发行价格10.6元/股和发行数量8,900万股计算的预计募集资金量为94,340万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为88,189.86 万元，略低于发行人本次募投项目所需的金额88,220.54万元。 三、网下申购与发行程序 （一）配售对象 只有符合主承销商规定的网下投资者条件，以及经主承销商在申购平台确认为有效报价的配售对象，方可参与且必须参与本次网下申购。 有效报价的配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以在主承销商处登记备案的信息为准，未在主承销商规定期间完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 （二）网下申购 有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2014年1月14日（T-1日）及2014年1月15日（T日）的9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。 5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量之和，且不得超过网下初始发行量，即6,230万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格 × 最终申购数量 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603555，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603555”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚、朱婕 联系电话 021-63231454/63211678-3003 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚、杨彦 联系电话 021-63878917/63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 徐叶卉、周敏 联系电话 021-53961795/53961790 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郁慧琦、郑逸 联系电话 021-53856028/63111000-2362 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华、陈宇华 联系电话 021-68887231/13801900359 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯、李晓亮 联系电话 021-62677777-218232/218231 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏、李蓓蓓 联系电话 021-58795555-1021/58791238 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人 严乃嘉、黄峻 联系电话 021-68475904/68475935 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚、盛婷婷 联系电话 021-58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、陈晔 联系电话 021-64954876/64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋、范鸣杰 联系电话 021-23050379/23050378 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群、陈秋燕 联系电话 021-61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 刘琦敏 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021-63361636 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 刘芬 联系电话 021-38882383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 柏敏栋 联系电话 021-38516691 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021-28966000-68360 注：收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。 3、申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于2014年1月15日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （四）网下获配股数 发行人和主承销商将根据2014年1月7日（T-6日）刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在T+2日刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1、2014年1月17日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《贵人鸟股份有限公司首次公开A股网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年1月17日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 四、网上申购与发行程序 （一）申购时间 2014年1月15日（T 日），在上交所正常交易时间内（9:30 至11:30，13:00 至15:00）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为10.6元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“贵人申购” ；申购代码为“732555”。 （四）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为2,670万股。主承销商在指定时间内（2014年1月15日9:30至11:30，13:00至15:00）将2,670万股“贵人鸟”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （六）申购数量和申购次数的规定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过26,000股。 2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年1月13日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年1月13日（T-2日）为准）。 （七）网上申购程序 1、市值计算 投资者相关证券账户市值为其2014年1月13日（T-2日）日终持有的市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月13日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过26,000股。 2、存入足额申购资金 参与本次“贵人鸟”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年1月15日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2014年1月16日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年1月16日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年1月17日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2014年1月15日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2014年1月17日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2014年1月20日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）结算与登记 1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2、2014年1月17日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3、2014年1月20日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：贵人鸟股份有限公司 法定代表人：林天福 住所：晋江市陈埭沟西工业区 联系电话：0592-5725650 传 真：0592-2170000 联系人：周世勇 （二）主承销商：瑞银证券有限责任公司 法定代表人：程宜荪 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 联系电话：010-58328888 传 真：010-58328954 联系人：李克非、程前、曾庆飞、张阳、董伊、赵骥龙、李进龙 发行人：贵人鸟股份有限公司 主承销商：瑞银证券有限责任公司 2014年1月14日 附件1：初步询价情况 序号 配售对象名称 拟申购价格(元) 申购数量(万股) 1 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15.2 1000 2 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15.1 1000 3 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 15 1000 4 齐鲁证券有限公司 13.55 800 5 招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金 13 700 6 中国银行－海富通股票证券投资基金 13 700 7 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 13 700 8 齐鲁证券有限公司 12.94 800 9 华安证券股份有限公司 12.9 2000 10 信达证券股份有限公司 12.88 2100 11 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.88 700 12 信达证券股份有限公司 12.78 2800 13 信达证券股份有限公司 12.66 2100 14 宋子明 12.6 710 15 中国银行－海富通股票证券投资基金 12.5 700 16 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 12.5 700 17 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.33 700 18 齐鲁证券有限公司 12.32 800 19 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 12.27 700 20 宋子明 12.2 710 21 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.18 700 22 陈矗 12.18 700 23 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 12.15 1000 24 国金创新投资有限公司 12.11 700 25 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 12.1 2000 26 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 12.08 700 27 张长虹 12.05 700 28 长盛基金公司-工行-中华联合财产保险股份有限公司 12.02 700 29 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 12 800 30 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 12 1000 31 江西铜业（北京）国际投资有限公司 12 700 32 中国银行－海富通股票证券投资基金 12 700 33 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 12 700 34 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 11.99 700 35 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 11.98 1700 36 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 11.98 700 37 广东宏业广电产业投资有限公司 11.91 700 38 西藏同信证券有限责任公司 11.88 700 39 华安证券股份有限公司 11.88 2000 40 国金创新投资有限公司 11.88 700 41 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 11.88 2000 42 宋子明 11.8 710 43 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 11.67 700 44 西藏同信证券有限责任公司 11.66 700 45 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 11.61 700 46 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 11.59 1700 47 西藏同信证券有限责任公司 11.55 700 48 上海汽车集团财务有限责任公司 11.52 2000 49 渤海证券股份有限公司 11.5 710 50 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 11.5 710 51 张长虹 11.5 700 52 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 11.5 2000 53 华安财产保险股份有限公司-自有资金 11.41 700 54 广东宏业广电产业投资有限公司 11.35 700 55 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 11.35 700 56 国信弘盛创业投资有限公司 11.28 740 57 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 11.21 700 58 渤海证券股份有限公司 11.2 710 59 交通银行-中海优质成长证券投资基金 11.2 710 60 上海磐厚投资管理有限公司 11.2 700 61 国信弘盛创业投资有限公司 11.19 740 62 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 11.18 1700 63 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 11.18 700 64 陈矗 11.18 700 65 全国社保基金一零八组合 11.16 700 66 昆仑信托有限责任公司 11.11 1000 67 国信弘盛创业投资有限公司 11.11 750 68 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 11.1 2300 69 国泰基金-浦发银行-国泰久安2号资产管理计划 11.1 700 70 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 11.08 700 71 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 11.07 700 72 中国银河证券股份有限公司 11.07 1000 73 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 11.06 700 74 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 11.06 1400 75 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 11.04 1810 76 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 11.04 2330 77 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 11.04 2330 78 宁波银行股份有限公司-国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 11.02 700 79 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 11.01 700 80 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 11 2300 81 中国建设银行股份有限公司-长城保本混合型证券投资基金 11 800 82 交通银行-中海优质成长证券投资基金 11 710 83 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 11 900 84 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 11 2000 85 上海磐厚投资管理有限公司 11 700 86 深圳市晟泰投资管理有限公司 11 900 87 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 10.98 2300 88 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 10.98 1810 89 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 10.98 2330 90 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 10.98 2330 91 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 10.98 700 92 宁波银行股份有限公司-国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 10.98 700 93 深圳市晟泰投资管理有限公司 10.98 900 94 博时价值增长证券投资基金 10.96 700 95 深圳市晟泰投资管理有限公司 10.95 900 96 华安证券股份有限公司 10.9 2000 97 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 10.9 2300 98 张长虹 10.9 700 99 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 10.88 2300 100 上海磐厚投资管理有限公司 10.88 700 101 严琳 10.88 700 102 兵工财务有限责任公司 10.86 700 103 谢勇 10.83 700 104 广东宏业广电产业投资有限公司 10.82 700 105 华安财产保险股份有限公司-自有资金 10.81 700 106 昆仑信托有限责任公司 10.8 1000 107 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 10.8 2400 108 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.8 2300 109 浙江新湖集团股份有限公司 10.8 2900 110 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 10.78 2300 111 上海汽车集团财务有限责任公司 10.78 3000 112 山西太钢投资有限公司 10.77 700 113 中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 10.76 1810 114 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 10.76 2330 115 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 10.76 2330 116 渤海证券股份有限公司 10.7 710 117 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 10.7 2400 118 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.68 2300 119 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 10.68 1400 120 中国银河证券股份有限公司 10.66 1000 121 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 10.63 700 122 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 10.61 700 123 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 10.6 2400 124 谢勇 10.59 700 125 严琳 10.58 1400 126 杨薇 10.51 700 127 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 10.5 700 128 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 10.5 1400 129 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 10.5 2400 130 交通银行-中海优质成长证券投资基金 10.5 710 131 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 10.5 700 132 国泰君安证券股份有限公司 10.5 700 133 新湖中宝股份有限公司 10.5 2000 134 浙江新湖集团股份有限公司 10.5 2000 135 广发乾和投资有限公司 10.5 700 136 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 10.41 700 137 谢勇 10.39 700 138 严琳 10.38 2100 139 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 10.34 700 140 全国社保基金一零八组合 10.28 2000 141 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 10.28 700 142 中国华电集团财务有限公司 10.28 2100 143 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 10.27 700 144 徐晓 10.25 700 145 中国银河证券股份有限公司 10.25 1000 146 山西太钢投资有限公司 10.22 700 147 兵工财务有限责任公司 10.22 800 148 华安财产保险股份有限公司-自有资金 10.21 700 149 中国出口信用保险公司-自有资金 10.2 700 150 陈建 10.18 700 151 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 10.18 700 152 陈矗 10.18 700 153 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 10.16 700 154 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 10.15 3200 155 徐晓 10.15 700 156 国金创新投资有限公司 10.15 700 157 凯信投资管理有限公司 10.15 700 158 昆仑信托有限责任公司 10.11 1000 159 申能集团财务有限公司 10.11 1000 160 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10.1 700 161 国金证券股份有限公司 10.1 700 162 国泰君安证券股份有限公司 10.1 1000 163 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 10.1 700 164 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 10.1 700 165 凯信投资管理有限公司 10.1 700 166 上海汽车集团财务有限责任公司 10.09 2000 167 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 10.09 1400 168 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 10.09 700 169 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 10.08 700 170 中国华电集团财务有限公司 10.08 2100 171 中邮创业基金公司-华夏-中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划 10.08 2200 172 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10.07 700 173 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 10.07 700 174 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证 10.05 700 175 博时价值增长证券投资基金 10.05 3200 176 徐晓 10.05 700 177 新湖中宝股份有限公司 10.05 3000 178 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 10.01 700 179 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 10.01 700 180 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 10.01 700 181 新湖中宝股份有限公司 10.01 2000 182 浙江新湖集团股份有限公司 10.01 2100 183 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 10.01 700 184 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 10 1500 185 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 10 700 186 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 10 1000 187 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 10 700 188 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 10 2000 189 中国出口信用保险公司-自有资金 10 700 190 融通基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 10 700 191 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 9.99 2330 192 全国社保基金一零三组合 9.99 2330 193 中国工商银行-同益证券投资基金 9.92 700 194 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 9.9 700 195 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 9.88 700 196 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 9.88 700 197 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 9.88 700 198 中国华电集团财务有限公司 9.88 700 199 全国社保基金一一二组合 9.88 1000 200 申能集团财务有限公司 9.86 1500 201 广州番电电力建设集团有限公司 9.85 700 202 中邮创业基金公司-华夏-中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划 9.82 2200 203 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 9.81 700 204 华泰财产保险有限公司-普保 9.8 700 205 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9.8 700 206 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 9.8 1400 207 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 9.8 700 208 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 9.8 700 209 中国出口信用保险公司-自有资金 9.8 700 210 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9.8 1000 211 郝慧 9.76 700 212 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 9.71 700 213 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 9.71 700 214 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 9.7 700 215 江西锐拓投资管理有限公司 9.7 1000 216 山西太钢投资有限公司 9.66 700 217 张兴华 9.66 1000 218 招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金 9.66 700 219 广州番电电力建设集团有限公司 9.65 700 220 广发乾和投资有限公司 9.63 700 221 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 9.61 1000 222 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 9.6 700 223 全国社保基金五零四组合 9.6 1000 224 国泰君安证券股份有限公司 9.6 2000 225 江西锐拓投资管理有限公司 9.6 1000 226 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 9.6 700 227 兵工财务有限责任公司 9.59 800 228 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 9.58 700 229 张兴华 9.56 1000 230 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 9.55 700 231 上海国有资产经营有限公司 9.55 700 232 申能集团财务有限公司 9.55 2000 233 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 9.53 700 234 宏源证券 9.53 700 235 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 9.51 700 236 招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金 9.51 1000 237 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 9.5 700 238 华泰财产保险有限公司-普保 9.5 700 239 裕隆基金 9.5 1000 240 广州番电电力建设集团有限公司 9.5 700 241 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 9.5 700 242 江西锐拓投资管理有限公司 9.5 1000 243 中邮创业基金公司-华夏-中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划 9.5 2200 244 融通基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 9.5 700 245 全国社保基金一一二组合 9.5 1000 246 张兴华 9.46 1000 247 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发 9.45 700 248 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证 9.38 700 249 全国社保基金一零八组合 9.38 2000 250 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 9.37 2330 251 全国社保基金一零三组合 9.37 2330 252 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 9.36 1400 253 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 9.36 700 254 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 9.33 700 255 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 9.28 700 256 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 9.25 700 257 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 9.25 2000 258 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9.23 3100 259 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 9.23 1000 260 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 9.22 2000 261 全国社保基金四一二组合 9.2 700 262 华泰财产保险有限公司-普保 9.2 700 263 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 9.2 1000 264 全国社保基金一一二组合 9.18 1000 265 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 9.15 2000 266 博时价值增长证券投资基金 9.14 3100 267 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 9.12 2000 268 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 9.1 700 269 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 9.1 1000 270 全国社保基金五零四组合 9.1 1000 271 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 9.09 700 272 汉盛证券投资基金 9.08 700 273 广东合银创业投资有限公司 9.08 700 274 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 9.05 700 275 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 9.05 2000 276 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 9.05 1000 277 宏源证券 9.03 700 278 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 9.02 2000 279 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 9.01 700 280 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 9.01 700 281 中国建设银行股份有限公司-富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 9 700 282 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 9 1000 283 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 9 700 284 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 9 1000 285 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 8.95 1000 286 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 8.91 1300 287 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 8.9 1000 288 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8.88 1200 289 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 8.88 700 290 广州证券 8.88 700 291 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 8.87 2000 292 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 8.8 700 293 王洪生 8.8 700 294 广发乾和投资有限公司 8.75 700 295 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证 8.71 700 296 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 8.7 2000 297 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 8.67 2330 298 全国社保基金一零三组合 8.67 2330 299 中钢投资有限公司 8.59 700 300 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8.51 1200 301 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 8.51 2500 302 江苏瑞华投资控股集团有限公司 8.51 3000 303 裕隆基金 8.5 1000 304 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 8.5 700 305 五矿资本控股有限公司 8.5 700 306 上海电气集团财务有限责任公司 8.5 700 307 融通基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 8.5 700 308 广东合银创业投资有限公司 8.5 700 309 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 8.41 700 310 江苏瑞华投资控股集团有限公司 8.4 2000 311 长城证券有限责任公司 8.33 1600 312 五矿资本控股有限公司 8.3 700 313 江苏瑞华投资控股集团有限公司 8.3 2000 314 国都证券 8.28 1400 315 中国大唐集团财务有限公司 8.26 700 316 长城证券有限责任公司 8.26 1600 317 国元证券股份有限公司 8.25 700 318 五矿集团财务有限责任公司 8.21 3000 319 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金 8.2 700 320 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 8.2 700 321 全国社保基金五零四组合 8.2 800 322 徐倩 8.2 2500 323 王洪生 8.2 700 324 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 8.19 1000 325 全国社保基金四零五组合 8.18 700 326 长城证券有限责任公司 8.17 1600 327 乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 8.11 2000 328 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 8.11 1300 329 五矿资本控股有限公司 8.1 700 330 中国银行股份有限公司-长盛同鑫保本混合型证券投资基金 8.1 700 331 徐倩 8.1 2500 332 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 8.1 2000 333 汉盛证券投资基金 8.08 800 334 乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 8.03 2000 335 五矿集团财务有限责任公司 8.01 3000 336 全国社保基金四一三组合 8.01 700 337 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8.01 700 338 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金 8.01 1300 339 海通证券股份有限公司 8 700 340 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金 8 700 341 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 8 700 342 徐倩 8 2000 343 广州证券 8 700 344 上海电气集团财务有限责任公司 8 700 345 长江证券股份有限公司 8 1000 346 王洪生 8 700 347 融通基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 7.93 700 348 乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 7.88 2000 349 汉盛证券投资基金 7.88 920 350 国都证券 7.88 4200 351 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 7.85 700 352 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 7.83 700 353 国都证券 7.8 1400 354 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金 7.8 700 355 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 7.8 700 356 全国社保基金一一三组合 7.79 1800 357 中国建设银行股份有限公司-长城久利保本混合型证券投资基金 7.68 700 358 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 7.68 700 359 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 7.61 1300 360 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 7.58 700 361 中国大唐集团财务有限公司 7.51 1800 362 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金 7.51 1400 363 中国工商银行股份有限公司-大成保本混合型证券投资基金 7.5 700 364 上海电气集团财务有限责任公司 7.5 4000 365 长江证券股份有限公司 7.5 1000 366 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 7.5 2000 367 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 7.46 700 368 中国银行股份有限公司-大成景恒保本混合型证券投资基金 7.4 700 369 中船重工财务有限责任公司 7.3 2000 370 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 7.25 700 371 中国建设银行--上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 7.25 700 372 中国建设银行股份有限公司-上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 7.2 700 373 招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 7.2 700 374 中国工商银行－上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 7.2 700 375 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7.2 700 376 中国建设银行--上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 7.2 700 377 西部证券 7.2 2000 378 中船重工财务有限责任公司 7.2 2000 379 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 7.18 700 380 中船重工财务有限责任公司 7.1 3000 381 上海丰煜投资有限公司 7.02 700 382 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金 7.01 1400 383 中国建设银行股份有限公司-上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 7 700 384 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7 700 385 长江证券股份有限公司 7 1000 386 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 7 2000 387 西部证券 6.85 2500 388 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 6.8 700 389 银泰证券有限责任公司 6.8 4000 390 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 6.6 800 391 西部证券 6.58 2500 392 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 6.4 2000 393 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6.05 700 394 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001沪 6 700 395 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 6 700 396 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5.97 2000 397 东北证券股份有限公司 5.8 700 398 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5.66 2000 399 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5.35 2000 400 农银人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5 700 401 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 5 700 402 上海智尔投资有限公司 3.6 700 403 上海智尔投资有限公司 3.5 700 404 上海智尔投资有限公司 3 700 发行人：贵人鸟股份有限公司 主承销商：瑞银证券有限责任公司 2014年1月14日 中财网
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