[公告]欧浦钢网：首次公开发行A股发行公告
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 首次公开发行 A股发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“欧浦钢网”或“发行人”）根 据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）、《中国证监会关于进一步推进新 股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》和《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定首次公开发行 A股。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国 结算深圳分公司”）登记结算平台实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公 告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上向持有深圳市场非 限售 A股股份市值社会公众投资者定价发行通过深交所交易系统进行，参与网上 申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购 实施办法》。 本次发行在发行规模、股份发行结构、发行对象、定价机制、配售原则、网 下发行比例、网上申购条件、回拨机制以及估值与报价信息披露等方面均有重大 变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《广东欧浦钢铁物流股份有限 公司首次公开发行 A股投资风险特别公告》。 重要提示 1、广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行新股不超过 3,939万股， 公司股东公开发售股份不超过 1,800万股，本次公开发行股票总量不超过 3,939 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 1 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]32号文核准。本次发行的 股票拟在深交所上市。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销 商），分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票 申购简称为“欧浦钢网”，申购代码为“002711”，该申购简称及申购代码同时 用于本次发行网下申购与网上申购。 3、本次发行的初步询价工作已于 2014年 1月 14日（T-3日）完成。参与 本次网下初步询价申报的投资者为 421家，申报总量为 460,330万股。发行人和 保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为 18.36元及以上的申报价格作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申报量为 238,230万股，占本次初步询价申报总量的51.75%。剔除部分不得参与网下申购。 4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及 申报情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情 况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 人民币 18.29元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）25.23倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.87倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据确定有效报价投资者数量的规则，发行人和保荐机构（主承销商） 确定本次有效报价的投资者数量为 17家，所对应的累计申报数量之和为 7,310 万股。 6、根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为 3,752.75 万股，其中公开发行新股数量为 3185万股，发行人股东公开发售股份数量为 567.75万股。本次网下初始发行数量为 2251.65万股，为本次发行数量的60%； 2 网上初始发行数量 1,501.1万股，为本次发行数量的40%。 7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 58,253.65万元，发行人股东 公开发售股份的资金总额为 10,384.1475万元，募集资金的使用计划等相关情况 于2014年1月6日（T-9日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意 向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和《证券日报》。 8、本次发行的网下、网上申购日为 2014年1月17日（T日），投资者只能 选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不 能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购 部分为无效申购。 9、回拨机制 2014年 1月 17日（T日）15:00网上、网下申购结束后，发行人和保荐机 构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配 售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构（主 承销商）余额包销。 （2）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机 构（主承销商）和发行人将协商采取中止发行措施。 （3）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数 超过 50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%，即 750.55万股；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%，即 1501.1万股；网上投资者初 步有效申购倍数低于 50倍（含），将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2014年1月21日（T+2日）在《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开 发行 A股网下配售结果公告》中公告相关回拨事宜。 3 10、网下发行重要事项： （1）根据《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 A股初步询价及 推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后， 依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为 17家，具体名单见本 公告“一、初步询价结果及定价依据”。 （2）参与网下申购的投资者，必须在 2013年1月17日（T日）17：00之 前，将《基本信息表》和《承诺函》等全套文件（具体文件清单请见华泰联合证 券官方网站：www.lhzq.com）的扫描电子版发送至保荐机构（主承销商）证券指 定邮箱：htlhcmd@mail.htlhsc.com.cn，发送完毕后请拨打电话：010-56839506 进行确认，文件原件请于 2013年 1月 20日（T+1日）12:00前邮寄至：北京市 西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层华泰联合证券资本市场部。投资者 在本次报价前已提供相关文件至保荐机构（主承销商）处的，无需再次提交。 如保荐机构（主承销商）根据法律法规以及其他规范性文件的相关规定，对 投资者是否具有参与新股网下发行资格进行核查，投资者需予以配合。未按时提 交上述材料或拒绝接受保荐机构（主承销商）配售资格核查的，保荐机构（主承 销商）有权拒绝其参与本次网下申购及配售。 （3）初步询价结束后被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的 投资者方可参与本次网下申购。参与网下发行的有效报价投资者应于 2014年 1 月 17日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包 括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）规定的其他信息，申购单一经录 入，不得修改。有效报价投资者的申购数量请见“一、初步询价结果及定价”。 （4）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月17日（T日）8:30-15:00。 可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发 行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或 登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场” 查询）。参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资 金明细账户及新股代码，备注内容为：“B001999906WXFX002711”。 申购资金有效到账时间为 2014年 1月 17日（T日）8:30-15:00，T日 8:30 之前及 T日 15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注 4 意资金到账时间。 （5）有效报价投资者应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国 结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证 在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价投资者备案的银行 账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行 支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资 金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无 效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异 常情况。 （6）不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分 公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间 内到账，没有包括在名单中的投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单， 且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的 申购全部无效。 有效报价投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申 购余款退款的指定收款账户。 （7）在划拨申购资金当日，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金 到账情况。共用备案账户的网下投资者若无法通过其网下发行电子平台查询资金 到账情况，应及时与托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认 其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （8）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金 有效报价投资者名单确认最终有效申购。对于提供有效报价但未参与申购，或者 未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。 保荐机构（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报送中国证券业协会备案。 （9）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 2,251.65 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将根据《广东欧浦钢铁物流股份有限公司 首次公开发行 A股初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014年 1 5 月 21日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《广东欧浦钢铁物流 股份有限公司首次公开发行 A股网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售 结果。 （10）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定期安排。 11、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年1月17日（T日）9:15～11:30、13:00～ 15:00。 （2）投资者根据其持有的深圳市场非限售 A股股份市值（以下简称“市值”） 确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其 2014年 1月 15日 （T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值 可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高申购量不得超过 15,000股。 （3）满足持有深圳市场非限售 A股股份市值条件的投资者均可参加网上申 购，但以下账户除外： ①参与了本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小 于 1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 15,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效 处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行 申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户 注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账 户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以 深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购， 其余均为无效申购。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 6 读 2014年1月6日（T-9日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及《证券日报》上的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指 定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/欧浦钢网 指广东欧浦钢铁物流股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/华泰联 合证券 指华泰联合证券有限责任公司 本次发行 指广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 3,752.75万股人民币普通股（A股）（包括新股发 行 3185万股，以及发行人股东公开发售 567.75 万股）之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有 效报价投资者根据确定价格初始发行 2,251.65万 股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市 场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发 行 1,501.1万股人民币普通股（A股）之行为（若 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 7 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法 人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律 规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者及《证 券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外） 网下投资者 指符合 2014年 1月 6日披露的《广东欧浦钢铁物 流股份有限公司首次公开发行 A股初步询价及推 介公告》中规定的可以参加本次网下询价的投资者 有效报价投资者 指初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价 的投资者 有效报价 指符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且 公告的报价条件的投资者，按照确定的定价原则， 将报价最高的部分按照不低于 10%的申报总量剔 除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部 报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有 效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日 指2014年1月17日，为本次发行网下、网上申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 2014年 1月 13日（T-4日）至 2014年 1月 14日（T-3日）为初步询价期 间，截至 2014年1月14日（T-3日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过 深交所网下发行电子平台系统收到 421家网下投资者的初步询价申报信息。报价 区间为 8.75元-30.10元，申报总量为 460,330万股。全部报价明细表请见附表。 网下投资者全部报价的中位数为 18.51元/股，加权平均数为 18.37元/股， 8 公募基金报价的中位数为 19.01元/股，公募基金报价的加权平均数为 19.15元/ 股。 2、剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，对所有报价按 照申报价格由高到低、同一申报价格上按申报数量由小到大、同一申报价格同一 申报数量上按申报时间由后到先的顺序排序，出现申报价格、申报数量、申报时 间都相同的情况时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的排序由后向前剔除 申报总量中报价最高的部分。 发行人和保荐机构（主承销商）经过协商一致，决定将报价为 18.36元及以 上的申报价格作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申报量为 238,230万股， 占本次初步询价申报总量的51.75%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 17.06元/股，加权平均 数为 16.23元/股，公募基金报价的中位数为 17.55元/股，公募基金报价的加权 平均数为 16.72元/股。 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 发行人是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，根 据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为仓储 业（G59）。中证指数有限公司发布的 2014年1月14日（T-3日）仓储业（G59） 的最近一个月平均静态市盈率为 25.24倍。 怡亚通、飞马国际、澳洋顺昌和恒基达鑫四家上市公司与发行人业务性质相 似，均为从事不同领域（电子、煤炭、金属板材、外贸货代等）的第三方物流服 务。以 2012年每股收益及截至 2014年1月14日（T-3日）前 30个交易日交易 均价计算，可比上市公司 2012年静态市盈率均值为 34.13倍，具体如下： 公司代码公司简称 前30日交易均 价（元/股） 2012年 EPS 2012年 PE 002183.SZ 怡亚通 7.14 0.15 47.60 002210.SZ 飞马国际 6.80 0.21 32.38 002245.SZ 澳洋顺昌 7.07 0.28 25.25 002492.SZ 恒基达鑫 16.58 0.53 31.28 9 均值 34.13 本次发行价格18.29元/股对应的2012年摊薄后每股收益的市盈率为25.23 倍，略低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司 平均市盈率。 4、有效报价投资者和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申报 情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.29元/股。 （2）有效报价投资者确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）对剩余报价按 照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申报价格由高到低、同一 申报价格上按申报数量由大到小、同一申报价格同一申报数量上按申报时间由先 到后的顺序排序。出现申报价格、申报数量、申报时间都相同的情况时，按照深 交所网下发行电子平台自动生成由前向后的顺序排序，确定有效报价投资者数量 为 17家，成为有效报价的投资者均可参与网下申购，有效报价投资者的名单、 申购价格及可申购数量请见下表。 序号投资者名称报价对象名称 申购价格 （元/股） 初始申报数 量（万股） 可申购数量 （万股） 1 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 18.29 600 570 2 国联安基金管理有限公 司 国联安德盛精选股票证券投资 基金 18.29 800 760 3 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资 基金 18.29 300 285 4 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根行业轮动股票型证券 投资基金 18.29 240 228 5 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账 户 18.29 500 475 6 恒泰证券股份有限公司 恒泰创富 21号集合资产管理 计划 18.29 500 475 7 富国基金管理有限公司 富国基金-平安人寿委托投资 1号资产管理计划 18.29 240 228 8 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输（集团）总 公司企业年金计划投资资产 18.29 250 237.5 10 （招商） 9 招商基金管理有限公司 金川集团股份有限公司企业年 金计划 18.29 240 228 10富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 18.29 240 228 11招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 18.29 600 570 12新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司分 红-团体分红 18.29 780 741 13 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 18.29 600 570 14张锋 张锋 18.29 250 237.5 15 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 18.29 240 228 16 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 （富国工行理财计划专户） 18.29 330 313.5 17 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取 委托投资组合 18.29 600 570 二、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 2、发行数量 本次发行股份总数为 3,752.75万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发 行数量为 2,251.65万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 1,501.1 万股，占本次发行数量的40%。 本次发行股份总数为 3,752.75万股，其中，首次发行新股数量为 3,185万 股，发行人股东公开发售股份为 567.75万股。 3、发行价格 本次发行的发行价格为 18.29元/股，此价格对应的市盈率情况为： （1）25.23倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.87倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 4、募集资金情况 按 18.29元/股的发行价格和 3,185万股的新股发行股数计算，本次预计募 11 集资金总额为 58,253.65万元。发行人扣除发行费用后将全部用于发行人的主营 业务。按18.29元/股的发行价格和567.75万股的发行人股东公开发售股数计算， 预计发行人股东本次公开发售股份所得金额为 10,384.1475万元，股东公开发售 股份所得资金不归发行人所有。 5、发行人股东公开发售股份的具体安排 经发行人原股东协商确定，全体符合条件的发行人股东按照本次发行时其所 持发行人股份比例等比例发售股份。发行人股东公开发售股份数量为 567.75万 股，本次拟进行公开发售股份的股东及拟转让的股份数量如下： 序号股东姓名/名称 发行前持股 数（万股） 发行前 持股比 例 公开发售股 数（万股） 发售后持股 数（万股） 发售后持 股比例 【注】 1 佛山市中基投资有限公司 8,271.10 70.00% 409.7117 7,861.3883 52.41% 2 佛山市纳百川贸易有限公司 1,169.70 9.90% 57.9415 1,111.7585 7.41% 3 佛山市英联投资有限公司 755 6.39% 37.3992 717.6008 4.78% 4 田伟炽 481.64 4.08% 23.8582 457.7818 3.05% 5 陈焕枝 354.48 3.00% 354.4800 2.36% 6 陈燕枝 354.48 3.00% 17.5593 336.9207 2.25% 7 林秋明 42 0.36% 2.0805 39.9195 0.27% 8 聂织锦 42 0.36% 2.0805 39.9195 0.27% 9 吴毅樑 33 0.28% 1.6347 31.3653 0.21% 10 黄锐焯 27 0.23% 1.3375 25.6625 0.17% 11纪彤 24 0.20% 1.1888 22.8112 0.15% 12 黄志强 21 0.18% 1.0402 19.9598 0.13% 13 徐华锋 21 0.18% 1.0402 19.9598 0.13% 14 万林秋 18 0.15% 0.8916 17.1084 0.11% 15张 勇 18 0.15% 0.8916 17.1084 0.11% 16李 磊 18 0.15% 0.8916 17.1084 0.11% 17 卢庆林 18 0.15% 0.8916 17.1084 0.11% 18 雷有为 15 0.13% 0.7430 14.2570 0.10% 19 余玩丽 12 0.10% 0.5944 11.4056 0.08% 20 萧铭昆 12 0.10% 0.5944 11.4056 0.08% 21 冯泽联 9 0.08% 0.4458 8.5542 0.06% 22 许明锐 9 0.08% 0.4458 8.5542 0.06% 23 张达荣 9 0.08% 0.4458 8.5542 0.06% 24 梁韵湘 9 0.08% 0.4458 8.5542 0.06% 25 雷兆宏 9 0.08% 0.4458 8.5542 0.06% 26 张文健 7.8 0.07% 0.3864 7.4136 0.05% 27 彭永华 7.2 0.06% 0.3567 6.8433 0.05% 28王刚 6 0.05% 0.2972 5.7028 0.04% 12 29 姜增亮 6 0.05% 0.2972 5.7028 0.04% 30 张秋华 6 0.05% 0.2972 5.7028 0.04% 31 张尊荣 6 0.05% 0.2972 5.7028 0.04% 32 何建华 6 0.05% 0.2972 5.7028 0.04% 33 梁美华 4.8 0.04% 0.2378 4.5622 0.03% 34 黄笑媚 3 0.03% 0.1486 2.8514 0.02% 35 王艳芳 3 0.03% 0.1486 2.8514 0.02% 36 谭绮华 3 0.03% 0.1486 2.8514 0.02% 37任丹 2.4 0.02% 0.1189 2.2811 0.02% 38 陈锐德 2.4 0.02% 0.1189 2.2811 0.02% 合计 11,816.00 100% 567.75 11,248.25 74.98% 注：发售后持股比例的合计数与各项数值之和存在略微差异，系由计算过程四舍五入所 致。 6、本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-9日 2014年 1月 6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-8日—T-3日 2014年 1月 7日—2 014年 1月 14日 路演推介 T-4日—T-3日 2014年 1月 13日 —2014年 1月 14日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为每日 9:30-15:00，截止时间为 2014年 1月 14日15:00） T-2日 2014年 1月 15日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年 1月 16日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2014年 1月 17日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 8 :30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30， 13 :00-15:00） 网下申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 T＋1日 2014年 1月 20日 网上申购资金验资 网下发行配售 T＋2日 2014年 1月 21日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T＋3日 2014年 1月 22日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为发行申购日。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网 下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人 13 将及时公告，修改发行日程。 三、网下发行 1、参与对象 经保荐机构（主承销商）确认，参与了初步询价报价，且其报价最终被认定 为有效报价投资者的数量为17个，有效报价投资者对应的拟申购总量为7,310万 股。详见本公告之“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和 发行价格确定过程”。 2、网下申购 （1）缴款时间为：2014年1月17日（T日）8:30～15:00 （2）参与网下申购的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公 司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并 同时满足以下条件： ①有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； ②有效报价投资者应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户向中 国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保 证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价投资者向网下发行银 行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 ③有效报价投资者应确保资金在2014年1月17日（T日）当日8:30-15:00到 达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。T日8:30之前及T日15:00之后到账 的均为无效申购。 （3）参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的 资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002711”。 （4）有效报价投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为 向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 44201501100059868686 14 圳分公司网下发行专户 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-法律法规-业务规则-清算与交收-深圳市 场”查询。 3、网下配售原则 发行人和保荐机构（主承销商）根据有效报价投资者的网下申购结果并按照 配售原则确定最终获配的投资者名单及获配股数，本次网下发行采取的配售原则 15 及方式详见 2014年1月6日（T-9日）刊登的《广东欧浦钢铁物流股份有限公 司首次公开发行 A股初步询价及推介公告》。 发行人和保荐机构（主承销商）将于 2014年1月21日（T+2日）刊登《广 东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 A股网下配售结果公告》，披露本次 网下发行的配售结果，内容包括：获得配售的有效报价投资者名单、报价、申购 数量、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价投 资者送达获配通知。 本次配售的零股处理原则是将每个有效报价投资者的获配数量精确到 1股 （不足 1股的部分舍去），零股加总后产生的余股将根据价格优先、数量优先和 时间优先的原则确定获配投资者。 4、多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价投 资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指 定收款账户。 2014年1月17日（T日），中国结算深圳分公司于 15:00后对投资者划付 的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定进行有效 性检查，并于 2014年1月20日（T+1日）9:00前自动将多余或无效申购资金退 回至划款备案账户。退款情况包括： （1）有效报价投资者划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回； （2）有效报价投资者划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回； （3）有效报价投资者本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款 退回。 2014年 1月 20日（T+1日），中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销 商）提供的新股网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并 将有效报价投资者 T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2014年 1 月 21日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账 户。 5、其他重要事项 （1）本次发行中有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定期安排。 16 （2）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2014年1月17日（T 日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （3）律师见证：北京大成律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 （4）违约处理：如果可参与网下申购的有效报价投资者未按规定及时足额 缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将把违 约情况报中国证券业协会备案。 （5）获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以 上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 （6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上发行 1、网上申购时间 2014年1月17日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在 2014年 1月 17日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量 1,501.1万股“欧浦钢 网”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 18.29 元/股的发行价格卖出。 3、参与对象 （1）持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加 网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时 参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 4、申购数量和申购次数的确定 （1）投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000 元市值可申购 500股，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 17 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始 发行股数的千分之一（15,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委 托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者按照 2014年1月15日（T-2日）收市后所持有的市值，可同 时用于 2014年1月17日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的 网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只 新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认， 不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件 号码”相同的多个证券账户（以 2014年1月17日（T日）账户注册资料为准） 参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。 （4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于 1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 （5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担 相应的法律责任。 5、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2014年 1 月 15日（T-2日）（含当日）前办妥证券账户开户手续。 （2）持有深圳市场非限售 A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2014年1月15日（T-2日）证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （3）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2014年1月17日（T日） （含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购 量存入足额的申购资金。 18 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中 国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。 6、投资者认购股票数量的确定方法 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公 司结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签， 确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量×100% 7、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时， 网上实际发行量为 1,501.1万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取 摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2014年 1月 20日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分 公司的结算银行账户。 2014年 1月 20日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商） 会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到 19 位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有 效申购，按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的 申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年 1月 21日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 保荐机构（主承销商）于 2014年1月21日（T+2日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2014年 1月 21日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承 销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于 2014年 1月 22日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布 中签结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 8、结算与登记 （1）2014年1月20日（T+1日）至 2014年1月21日（T+2日），全部申 购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利 息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国 结算深圳分公司有关规定。 （2）2014年1月21日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 （3）2014年1月22日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账 户。保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据 20 有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算 深圳分公司向保荐机构（主承销商）或发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和保荐机构（主承销商） 发 行 人： 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成 住 所： 路 7号地 法定代表人： 陈礼豪 联系电话： 0757-28977053 传 真： 0757-28977053 联 系 人： 余玩丽 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：吴晓东 联系电话：0755-82492079、010-56839498 传真：0755-82493959、010-56839500 联系人：资本市场部 发行人：广东欧浦钢铁物流股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2014年1月16日 21 附件一：全部报价明细表 配售对象名称申报价格（元） 拟申购数量 （万股） 16.9 700 开源证券有限责任公司 17.4 700 17.9 700 渤海证券股份有限公司自营账户 16.5 400 17.06 740 长城证券有限责任公司自营账户 17.56 740 18.06 740 12 700 长江证券股份有限公司自营账户 12.5 800 13 800 15.36 240 天风证券股份有限公司 17.5 240 18.15 240 17.1 750 德邦证券有限责任公司自营账户 19.08 750 20.5 86015.07 240 第一创业证券股份有限公司自营账户 15.75 240 17.26 240 东北证券股份有限公司自营账户 15 240 18.2 500 东吴证券股份有限公司自营账户 18.3 500 18.4 500 方正金泉友 2号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015年 12月 7日） 18.7 240 19.38 240 21.32 240 广发证券股份有限公司自营账户 18.5 240 19.68 240 17.5 300 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 19.3 300 20.2 30019.18 600 广州证券有限责任公司自营账户 20.18 600 21.18 600 15.28 600 国泰君安证券股份有限公司自营账户 15.68 600 15.88 800 国信证券股份有限公司自营账户 17.62 800 17.66 800 22 17.68 700 海通证券股份有限公司自营账户 23.2 800 25.6 800 27.8 76015.7 800 恒泰证券股份有限公司自营账户 18.5 800 18.7 760 恒泰先锋 1号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年6月 11日） 17.4 240 17.5 240 17.6 240 恒泰先锋 2号集合资产管理计划（网下配售资格截至 201517.7 240 年6月 20日） 17.8 240 恒泰先锋 3号集合资产管理计划 17.9 240 18 240 18.1 500 恒泰创富 21号集合资产管理计划 18.2 500 18.3 50018.7 700 恒泰创富 3号限额特定集合资产管理计划 18.8 700 18.9 70019 700 恒泰创富 4号限额特定集合资产管理计划 19.1 700 19.2 70019.3 700 恒泰创富 7号限额特定集合资产管理计划 19.4 700 19.5 70019.6 700 恒泰创富 10号限额特定集合资产管理计划 19.7 700 19.8 70019.9 700 恒泰创富 12号限额特定集合资产管理计划 20 700 20.1 70020.2 700 恒泰创富 14号限额特定集合资产管理计划 20.3 700 20.4 70018.4 500 恒泰创富 2号限额特定集合资产管理计划 18.5 500 18.6 50014.88 790 红塔证券股份有限公司自营账户 15.15 790 15.25 780 宏源证券股份有限公司自营账户 15.6 600 16.6 400 23 17.68 400 华安证券股份有限公司自营账户 16.53 300 17.4 300 18.27 300 15 480 浙商证券股份有限公司自营账户 16 480 17 480 山西证券股份有限公司自营账户 18.12 240 18.15 240 兴业证券金麒麟 5号集合资产管理计划（网下配售资格截 至2 021年 9月15日） 11.41 400 11.91 400 12.41 400 11.31 400 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 11.81 400 12.31 400 11.21 600 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 11.71 600 12.21 600 11.51 300 兴业证券鑫享首发 2号集合资产管理计划 12.01 300 12.51 300 20.02 240 中金股票精选集合资产管理计划 21.02 240 22.02 240 17.28 240 中国石油天然气集团公司企业年金计划 18.26 240 19.29 240 17.58 240 中国南方电网公司企业年金计划 18.58 240 19.58 240 14.61 780 中国国际金融有限公司自营投资账户 15.91 780 16.81 780 18.28 240 中国海运（集团）总公司企业年金计划 19.28 240 20.28 240 17.68 240 中国电信集团公司企业年金计划 18.68 240 19.68 240 17.78 240 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 18.68 240 19.69 240 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 18.08 240 24 19.08 240 20.08 240 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 17.46 240 18.56 240 19.36 240 15.15 800 中信证券股份有限公司自营账户 16.36 800 17.8 600 中信理财 2号集合资产管理计划 13 380 全国社保基金四一八组合 13 380 中信证券贵宾定制 2号集合资产管理计划 13 380 17.69 500 中国银河证券股份有限公司自营账户 18.44 500 19.51 500 19 300 国元证券股份有限公司自营账户 20 300 21 300 16.88 790 国都证券有限责任公司自营账户 17.77 780 18.88 790 国都安心得利集合资产管理计划 19.56 250 21.15 700 西部证券股份有限公司自营账户 22.18 700 22.8 700 国金证券股份有限公司自营账户 20.63 240 21.72 240 17.72 600 齐鲁证券有限公司自营账户 17.83 600 17.99 600 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截 至2 014年 8月5日） 19.55 300 19.65 300 19.75 300 19.1 300 齐鲁新兴 1号集合资产管理计划 21.8 300 22.88 300 18.5 240 华福证券有限责任公司自营账户 18.6 240 18.7 240 民生证券有限责任公司自营账户 13.66 240 太平洋证券股份有限公司自营账户 15 240 湘财证券有限责任公司自营账户 18.01 240 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 19.2 240 20 240 25 20.99 240 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 15.52 240 16.55 240 18.6 24015 500 大通证券股份有限公司自营投资账户 15.5 500 17 500 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售 资格截至 2014年 12月 11日） 19.7 240 20.2 240 20.7 24016.66 710 信达证券股份有限公司自营投资账户 17.06 940 17.66 710 13.7 240 财通证券股份有限公司自营投资账户 14.8 240 15.76 240 金色钱塘核心动力集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015年 12月 7日） 19.1 36016.52 1000 东兴证券股份有限公司自营投资账户 16.64 1000 17.03 240 16.7 500 银泰证券有限责任公司自营投资账户 17.2 500 17.69 500 17.8 300 西藏同信证券有限责任公司自营投资账户 18.8 300 19.8 30016.8 300 西藏同信证券同心 5号集合资产管理计划 17 300 18 300 光大阳光内需动力集合资产管理计划 13.1 240 14.1 240 光大阳光景天 1号集合资产管理计划 13.2 240 14.2 24018.5 240 受托管理华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 19.6 240 20.8 24017.95 240 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 19.05 240 20.15 240 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产 品 16.33 240 17.33 240 18.33 240 26 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 18.2 800 19.3 800 20.5 70017.8 240 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 19.1 240 20.2 24016 240 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 16.6 240 17 240 18.8 600 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 19.9 600 21.1 60017.32 350 受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 17.35 350 17.43 350 19.2 300 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 19.8 300 21.2 300 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级 -自有资金 17.8 800 18 800 18.2 76018.4 800 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18.6 800 18.9 76020.4 800 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20.6 800 20.8 76019.7 800 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 19.9 800 20.1 76019.1 800 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 19.3 800 19.5 76017.1 800 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 17.4 800 17.6 76016.5 800 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 16.7 800 16.9 760 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下 配售资格截至 2013年 5月 7日 ) 16 250 17 250 18 250 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网 16.4 250 27 下配售资格截至 2013年 5月 7日) 16.5 250 16.6 250 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售 资格截止 2013年 6月 1日 ) 18.88 780 19.28 780 19.68 780 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售 资格截至 2013年 6月 1日 ) 17.68 780 18.08 780 18.48 780 受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配 售资格截至 2013年 5月 7日) 16.1 250 16.2 250 16.3 250 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险 产品 15 700 15.5 800 16 800 19.32 700 平安人寿-传统-普通保险产品 19.85 700 20.11 700 19.78 500 平安人寿-分红-个险分红 20.33 500 21.52 500 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投 连 21.53 750 22.53 750 23.53 750 18.15 240 平安理财宝家庭投资型保险产品 18.67 240 19.05 240 平安资管-工商银行-如意 2号资产管理产品 19.67 240 19.88 480 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20.58 480 21.32 240 泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 20.38 480 21.12 240 20.28 480 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红产品 20.98 480 21.72 480 20.08 480 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能产品 20.78 480 21.52 480 泰康资产-信用增利投资产品 19.68 240 20.86 780 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 21.18 780 21.5 780 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 18.01 780 28 18.31 780 18.62 780 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18.96 780 19.28 780 19.6 78019.19 780 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 20.22 780 20.55 780 19.14 240 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 19.54 240 20.01 240 16.1 240 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 17.5 240 18.9 24018.66 780 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 18.88 780 18.98 800 19.66 780 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 19.86 780 20.06 800 17.86 780 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 18.06 780 18.26 800 16.66 780 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 16.86 780 17.06 800 17.26 780 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 17.46 780 17.66 800 17.35 800 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17.41 800 17.66 700 15.5 1000 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 17.1 1000 18.6 36016.88 240 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 17.18 240 17.48 240 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 16.88 240 安徽省电力公司企业年金计划 16.38 240 湖南省电力公司企业年金计划 17.38 240 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划 18.38 240 平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 17.51 240 29 17.81 240 18.01 240 中国华能集团公司企业年金计划 17.94 240 18.88 240 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 17.88 240 17.53 400 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 17.63 400 17.73 400 19.15 320 中国大唐集团财务有限公司 21.05 240 22.01 240 18.18 600 兵工财务有限责任公司自营账户 18.98 600 19.32 600 8.75 780 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 8.76 780 8.77 80018.2 1000 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 19 800 21.8 50017.85 700 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 19.49 700 20.01 700 14 1000 中远财务有限责任公司自营账户 15.5 500 16.76 500 18.18 800 中广核财务有限责任公司自营账户 19.1 800 19.98 700 17.68 800 申能集团财务有限公司自营投资账户 18.18 800 19.58 760 15.68 250 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 16.18 250 17.2 25017.68 800 宝盈资源优选股票型证券投资基金 20.38 700 21.18 600 15.2 300 鸿阳证券投资基金 15.9 300 16.1 300 宝盈鸿利收益证券投资基金 15.21 300 15.68 300 30 15.8 240 宝盈基金客观灵活 1号特定多客户资产管理计划（网下配 售资格截至 2015年 2月 25日） 15.8 31017.66 1340 博时价值增长贰号证券投资基金 19.36 640 20.98 240 17.55 240 招商银行股份有限公司企业年金计划 19.25 240 20.86 240 基金裕隆 17.78 700 19.68 700 17.79 700 博时第三产业成长股票证券投资基金 18.76 700 19.66 700 17.49 1340 博时价值增长 19.16 640 20.76 240 17.88 1000 全国社保基金一零八组合 19.5 640 21.06 240 23.05 480 中国石油化工集团公司企业年金计划 25.65 480 27.65 480 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至 2017年 7月 5日 ) 12.75 300 11 240 长城保本混合型证券投资基金 11.11 240 11.3 240 长城久利保本混合型证券投资基金 10.88 240 11.28 240 全国社保基金四零五组合 16.01 240 长盛成长价值证券投资基金 15.6 240 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 14.51 240 长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金 13.51 240 大成创新成长混合型证券投资基金 19.64 300 大成价值增长证券投资基金 19.64 300 全国社保基金一一三组合 18 240 19.63 240 大成景恒保本混合型证券投资基金 16.7 240 大成保本混合型证券投资基金 17.11 240 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 18.88 300 19.18 300 汉盛证券投资基金 18.36 360 31 18.38 330 汉兴证券投资基金 18.36 650 富国天博创新主题股票型证券投资基金 18.28 330 18.88 330 富国天源平衡混合型证券投资基金 18.28 240 18.88 240 富国天益价值证券投资基金 18.36 350 18.38 340 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 18.5 240 19 240 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 18.38 330 富国低碳环保股票型证券投资基金 18.88 240 全国社保基金四一二组合 18.8 240 全国社保基金一一四组合 18.3 240 18.5 240 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 18.36 240 富国基金-平安人寿委托投资 1号资产管理计划 18.3 240 18.5 240 富国基金专户资产管理计划（富国工行理财计划专户） 18.33 330 18.57 320 广发聚丰股票型证券投资基金 20.58 1000 20.86 1000 广发稳健增长证券投资基金 20 500 20.9 50020.07 300 广发核心精选股票型证券投资基金 20.59 300 21.01 300 20.17 750 全国社保基金一一五组合 20.67 750 20.81 750 全国社保基金四一四组合 20.8 240 21.72 240 20.01 240 广发轮动配置股票型证券投资基金 20.53 240 20.93 240 17.88 800 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 18.28 800 20.88 760 17.86 800 国联安德盛精选股票证券投资基金 18.3 800 20.95 700 中海分红增利混合型证券投资基金 18.8 260 19 260 32 20 260 中海能源策略混合型证券投资基金 17.7 300 18.3 300 18.7 30019 800 中海优质成长证券投资基金 20 760 20.4 80020.5 240 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 20.9 240 21.4 24020.75 500 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 21.22 500 21.72 500 20.88 500 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 21.18 500 21.58 500 全国社保基金四零九组合 21 500 21.55 500 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 21.58 240 21.18 240 国泰金鹰增长证券投资基金 21.38 240 21.58 240 国泰金马稳健回报证券投资基金 21 500 21.5 50019.1 240 国泰沪深 300指数证券投资基金 19.5 240 19.9 24020.98 700 全国社保基金一一一组合 21.28 700 21.58 700 中国银行股份有限公司企业年金计划 20.8 240 21 240 19.8 500 全国社保基金一一二组合 20.3 500 21.5 50020.6 500 国泰保本混合型证券投资基金 21 500 21.5 50020.2 240 国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 20.45 240 20.5 240 海富通股票证券投资基金 18.6 240 18.8 240 33 19 240 海富通风格优势股票型证券投资基金 18.6 240 18.8 240 19 240 18.68 300 海富通收益增长证券投资基金 18.88 300 19.02 300 18.6 240 海富通领先成长股票型证券投资基金 18.8 240 19 240 海富通中小盘股票型证券投资基金 17.5 300 海富通国策导向股票型证券投资基金 18.68 240 18.88 240 全国社保基金四一五组合（海富通基金受托管理） 20.14 240 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 17.56 240 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 17.77 240 18.21 240 17.64 240 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 18.17 240 18.71 240 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 18.02 240 17.56 240 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 18.09 240 18.54 240 辽宁省电力有限公司 03号企业年金计划 17.7 240 浙江省电力公司（部属）企业年金计划 18.82 240 中国华能集团公司企业年金计划 17.52 240 17.61 240 兴业银行股份有限公司企业年金计划 18.14 240 18.5 240 交通银行股份有限公司企业年金计划 17.69 240 海富通内需热点股票型证券投资基金 18.68 240 华安宏利股票型证券投资基金 14.8 500 安顺证券投资基金 14.8 500 14.71 600 华安中小盘成长股票型证券投资基金 16.18 240 17.65 240 华安生态优先股票型证券投资基金 20.58 240 20.98 240 华宝兴业多策略增长证券投资基金 19 240 21 240 华夏红利混合型开放式证券投资基金 22 240 华夏复兴股票型证券投资基金 16.1 240 34 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 22 240 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23.99 240 华夏盛世精选股票型证券投资基金 20.98 240 20.77 240 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 21.37 240 23.93 240 全国社保基金五零四组合 20.66 300 21.58 300 全国社保基金一零六组合 16.8 600 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 16.8 240 金鹰成份股优选证券投资基金 17.85 250 金鹰行业优势股票型证券投资基金 18.16 350 金鹰主题优势股票型证券投资基金 18.04 300 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 18.45 240 20.52 240 20.4 780 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 20.5 780 20.6 780 景顺长城动力平衡证券投资基金 18.45 240 20.52 240 20.4 780 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 20.5 780 20.6 78020.42 960 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 20.89 700 21.7 70020.4 380 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 20.5 380 20.6 380 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 20.52 240 10.88 800 诺安股票证券投资基金 11.88 700 12.88 700 17.05 300 诺安保本混合型证券投资基金 17.55 300 17.88 300 18.8 300 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 19.2 300 19.5 300 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 13.18 260 13.68 260 全国社保基金五零三组合 18.88 700 21.18 700 35 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 17.68 450 18.51 430 20.61 380 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 18.88 600 20.18 600 鹏华中国 50开放式证券投资基金 18.88 500 21.18 500 17.68 450 鹏华精选成长股票型证券投资基金 18.51 430 20.61 380 17.68 240 鹏华消费优选股票型证券投资基金 18.51 240 20.61 240 17.68 500 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 18.51 480 20.61 430 24 240 融通领先成长股票型证券投资基金 25 240 26 240 24 240 融通行业景气证券投资基金 25 240 26 240 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 26.1 240 27.9 24023.88 240 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 26.1 240 27 240 15.8 240 融通-彤源 2号特定资产管理计划 16 240 18 240 9.95 700 融通-远策 2号特定资产管理计划 10.1 700 10.28 700 17.01 240 融通-惠理 2号特定资产管理计划 18.28 240 19.55 240 14.32 240 融通-源乐晟 2号特定资产管理计划 15.53 240 17.12 240 18.1 240 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 18.4 240 18.8 240 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 18.8 240 36 18.9 240 19.5 240 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 17 240 17.67 240 18 240 16.5 240 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 17.75 240 18.5 24016.78 240 上投摩根中国优势证券投资基金 18.85 240 18.95 240 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 17 240 16.83 240 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 17.01 240 17.3 24018 240 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 18.3 240 18.6 24017.5 240 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 18 240 19 240 16.5 240 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 17.65 240 18 240 17.5 240 上投摩根智选 30股票型证券投资基金 18 240 19 240 17.5 240 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 18 240 19 240 16 240 上投摩根-诺亚正行分红增长 2号资产管理计划 16.5 240 17 240 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 17.7 240 17 240 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 17.67 240 18 240 20.44 240 申万菱信新动力股票型证券投资基金 20.83 240 21.72 240 20.14 240 申万菱信新经济混合型证券投资基金 20.64 240 21.64 240 37 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 20.5 700 21 700 21.5 96020.2 700 兴全全球视野股票型证券投资基金 20.88 800 21.38 860 20.2 400 兴全可转债混合型证券投资基金 20.55 400 20.96 400 20.51 480 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 21.01 480 21.51 480 20.05 240 兴全合润分级股票型证券投资基金 20.98 240 21.5 24020.1 250 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 20.82 250 21.59 250 兴全保本混合型证券投资基金 20.15 240 20 250 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 20.3 250 21.35 250 银丰证券投资基金 15.38 540 银河收益证券投资基金 15.66 300 银河行业优选股票型证券投资基金 15.36 500 15.63 500 银河主题策略股票型证券投资基金 15.37 300 15.62 300 18.1 600 全国社保基金六零四组合 18.2 1100 18.3 60018.15 500 招商核心价值混合型证券投资基金 18.18 500 18.21 500 全国社保基金四零八组合 18.19 2000 18.08 240 招商安泰股票证券投资基金 18.18 240 18.66 240 18.06 500 招商先锋证券投资基金 18.08 500 18.12 600 全国社保基金一一零组合 18.17 600 18.25 600 38 18.29 600 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 18.11 600 18.21 1100 18.31 600 17.68 300 招商安盈保本混合型证券投资基金 18.55 300 19.67 300 招商安达保本混合型证券投资基金 19.69 240 中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产 （招商） 18.08 250 18.18 250 18.3 25018.01 240 金川集团股份有限公司企业年金计划 18.15 240 18.3 24017.65 300 招商安润保本混合型证券投资基金 18.57 300 19.81 300 18 240 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.26 320 18.28 400 18.08 300 中国农业银行离退休人员福利负债 18.18 300 18.28 300 18.14 600 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 18.24 1100 18.34 600 18.18 500 招商基金-光大银行-多元投资 1号资产管理计划 18.28 500 18.88 500 19 240 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 19.18 240 19.28 240 16.67 450 中银保本混合型证券投资基金 18.13 500 19.59 500 16.69 240 中银保本二号混合型证券投资基金 18.16 240 19.61 240 16.5 240 东吴基金-光大银行-鼎利 2号分级股票型资产管理计划 17 240 17.5 240 富兰克林国海中国收益证券投资基金 19.05 240 20.05 240 39 21.7 240 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 18.6 500 19.5 500 20.1 500 交银施罗德精选股票证券投资基金 13 250 15 250 21 240 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 21.5 240 22 240 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 16 240 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 13.86 240 19.6 240 信诚精萃成长股票型证券投资基金 19.8 240 20 240 18.85 390 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 19.5 380 21.42 350 19.15 240 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 19.25 240 19.35 240 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 19.15 240 19.18 500 天弘精选混合型证券投资基金 20 500 20.18 500 21.18 300 天弘安康养老混合型证券投资基金 22 300 22.18 300 天弘基金-光大银行-稳健收益 1号特定多个客户资产管理 计划 20.67 240 19.57 750 中邮核心优选股票型证券投资基金 19.74 750 19.91 750 19.55 600 中邮核心成长股票型证券投资基金 19.71 600 19.88 600 19.52 240 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 19.68 240 19.85 240 19.63 240 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 19.8 240 19.96 240 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 19.6 240 19.77 240 40 19.93 240 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 20.6 480 21.8 480 23.5 48020.6 480 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 21.8 480 23.5 48017.31 240 中欧价值发现股票型证券投资基金 18.46 240 19.78 240 17.31 240 中欧新动力股票型证券投资基金 18.46 240 19.78 240 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 19.78 240 17.31 240 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.46 240 19.78 240 19.56 260 华商领先企业混合型证券投资基金 19.72 260 20 260 18.5 260 华商盛世成长股票型证券投资基金 18.62 260 18.74 260 19.15 260 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.27 260 19.42 260 18.77 260 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 18.87 260 19.05 260 17.9 240 新华优选分红混合型证券投资基金 18.04 240 20.61 240 17.88 250 新华优选成长股票型证券投资基金 18.02 250 20.57 250 17.98 240 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 18.12 240 20.67 240 18 240 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 18.14 240 20.69 240 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 17.92 240 18.06 240 41 20.85 240 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 17.94 240 18.08 240 20.63 240 17.96 240 新华趋势领航股票型证券投资基金 18.1 240 20.65 240 16.5 240 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 17.5 240 18.5 24016.2 240 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 17.2 240 18.2 240 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 22.4 240 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 22.4 240 农银汇理消费主题股票型证券投资基金 22.4 240 16 400 中国农业银行企业年金理事会投资组合 16.15 400 17.38 400 17.4 400 民生加银慧升 2号资产管理计划 18 400 18.5 40020.48 240 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 21.56 240 22.63 240 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 20.28 1180 20.38 118016.99 500 华宝投资有限公司自有资金投资账户 18.48 500 20.16 250 上海证大投资管理有限公司 15.22 240 13.08 240 上海德汇集团有限公司自有资金投资账户 13.73 240 14.42 240 19.26 240 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 20.61 240 23.11 240 10 700 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 10.08 700 10.25 700 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 15.06 240 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 13.88 500 14.88 500 42 15.38 500 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 19.88 240 20.76 240 21.95 240 17.52 240 南京彤天科技实业有限责任公司 18.52 240 19.52 240 17.68 300 中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户 17.78 300 17.88 300 18.85 420 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 20.2 390 21.32 370 （未完）  |