[公告]陕西煤业：首次公开发行A股发行公告
陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 联席主承销商：中国际金融有限公司 中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 特别提示 1 、 陕西煤业股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 陕西煤业 ” ） 首次公开发 行 A 股 股票是在 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2013 年 11 月 30 日发布）、《证 券发行与承销管理办法》（ 2013 年 12 月 13 日修订）（以下简称“《承销办法》”） 及《首次公开发行股票承销业务规范》（中国证券业协会（以下简称“协会”） 2013 年 12 月 27 日发布）（以下简称“《业务规范》”） 实施后的新股发行。本次发行在 网下投资者条件、网下发行比例、回拨机制、网下询价、定价及配售方式等方面 有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下发行 通过 上海证券交易所 （以下简称 “ 上交所 ” ）网下 申购 电子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ） 进行，请 参 与网下申购的投资者 及其管理的 配售对象认真阅读本公告 及《上 海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》（上证发 [2013 ]19 号） 。 本次 网上发行通过上交所交 易系统，采用按市值申购方式进行 ，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发 [2013] 18 号）。 3 、 发行人和 联席 主承销商根据初步询价结果 ， 综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格 为 4.0 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价 。 4 、 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对 象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格 ，即 4.0 元 / 股， 申购数量必须等于 其“入 围申购量”（初步询价阶段提交的各档有效报价所对应的“拟申购数量” 总和）， 且不得超过网下初始发行数量， 即 35,0 万股。网下申购时间为 2014 年 1 月 16 日（ T - 1 日） 9:30 - 15:0 及 2014 年 1 月 17 日（ T 日） 9:30 - 15:0 ， 参与 网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量 。网下申购简 称为“ 陕西煤业 ”，申购代码为“ 60 125 ”。参与申购的配售对象应当全额缴付申 购资金 。 5 、 参与网上发行的投资者须按本次发行价格 ，即 4.0 元 / 股 ， 进行申购。网 上申购的时间为 2014 年 1 月 17 日（ T 日 ） 9:30 - 11:30 、 13:0 - 15:0 。网上申购简 称为“ 陕煤申购 ”，申购代码为“ 7 8 025 ”。 本次网上发行，参加申购的每一申购 单位为 1,0 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,0 股，超过 1,0 股的必须是 1,0 股的整数倍，但最高不得超过 15 万股 。 6 、 发行人和 联席 主承销商郑重提示 广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读 2014 年 1 月 16 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和 《证券日报》上的《 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别 公告》 。 重要提示 1、陕西煤业股份有限公司首次公开发行不超过 1 00 ,0 万股人民币普通股 （ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [ 201 3 ]164 号文核准 。 本次发行的联席主承销商为中国际金融有限公司、中银 国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。 陕西煤业股份有限公司的股票简称为 “陕西煤业” ，股票代码为 “ 60125 ” ，该 代码同时 适用 于 本次发行的初步询价及网下申购。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商 确定本次发行股份数量为 100,000 万股，回拨机制启动前，战略配售初始发行数 量为 50,000 万股，占本次发行数量的 50%；网下初始发行数量为 35,000 万股， 占本次发行数量的 35%；网上初始发行数量为 15,000 万股，占本次发行数量的 15%。 3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 14 日（T-3 日）完成。本次 发行价格为人民币 4.00 元/股。 在初步询价阶段 入围 的 配售对象 须 参与本次发行的 网下申购 。 提交有效报 价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的确定过程”。未提交有效报价的配售 对象不得参与网下申购。 4 、 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否 为 “有效报价”，均不得再参与网上发行的申购， 否则其网上申购将被视为无效申购。 5 、 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。 参与网下申购的配售对象应于 2014 年 1 月 17 日（ T 日） 12:0 之前，将《关于符合陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购投资者资质 要求的承诺》（自然人投资者须本人签字；机构投资者须 加盖公章并由其法定代表人或其授权代理人签字，由法定代表人的授权代理人签 字的，须提供法定代表人的授权委托书）传真至 010 - 65059270 。如参与网下申购 的配售对象拒绝提供相应承诺，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或将其报价 视为无效报价。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款 账户 / 账号等）以在 联席 主承销商处登记备案信息为准，因配售对象信息填报与 备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6 、 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购 款项 。申购 资金划出时间应早于 2014 年 1 月 17 日（ T 日） 15:0 ，到达中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司 （以下简称 “ 中国结算上海分公司 ” ） 在指定结算银行开 立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:0 。申购资金不足或未能及时到账的 申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请 仔细阅读本公告 “三、（三）申购款项的缴付” 。 7 、 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在 规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 联席 主承销商将视其为违约，将 在《陕西煤业股份有限公司首次公 开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》 （以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”） 中予以披露，并将违约情况 报中国证监会和中国证券业协会 备案 。 8 、 本次发行网下 、 网上申购于 2014 年 1 月 17 日（ T 日） 15:0 同时截止。 申购结束后，发行人和 联席 主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2014 年 1 月 21 日（ T+2 日）的《网 下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 一、（ 四 ）回拨机制 ”。 9 、 本次发行股份锁定期安排：战略投资者获配股票 的锁定期为 12 个月，锁 定期自本次网下、网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本次网下、 网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。 1 0 、 本次发行可能因以下情形中止： 网下实际申购总量未达网下初始发行数 量； 战略投资者认购不足向网下回拨后仍然申购不足的；网上申购不足向网下回 拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和联席主承销商将在第一时间向 中国证监会报告并公告 中止发行原因 ，待做好相关准备工作后再 择机 启动发行 。 1 1 、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 201 4 年 1 月 8 日 （ T - 7 日） 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上 的《陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》和《陕 西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 》。本次发行的招 股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、陕西煤业 指 陕西煤业股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指 上海证券交易 所 网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 联席 主承销商 指 中国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公 司、中信证券股份有限公司 本次发行 指本次 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 不超过 1 00 ,0 万股 人民币普通股（ A 股）的行为 T 日 / 网上申购 日 指 201 4 年 1 月 17 日 QFI 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与 联席 主承销商协商确定本次发行股份数量为 1 00 ,0 万股， 回拨机 制启动前， 战略配售初始发行 数量为 50,0 万股，占本次发行 数量 的 50% ；网 下初始发行 数量为 35,0 万股，占本次发行 数量 的 35% ；网上初始发行 数量为 15,0 万股，占本次发行 数量 的 15% 。 战略配售由联席主承销商负责组织实施； 网下发行通过上交所申购平台实 施，配售对象 以 发行价格 ，即 4.0 元 / 股 ， 进行 网下申购 ； 网上发行通过上交所 交易系统实施，投资者以 发行 价格 ，即 4.0 元 / 股 ， 缴纳申购款。 （ 三 ） 战略配售 战略配售初始发行数量为 50,0 万股，占本次发行数量的 50% 。 参加本次战略配售的投资者须与发行人签署《战略投资者认股协议》，战略 投资者不参加本次网下发行，并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价 格。本次发行的战略投资者具体配售情况，将在 2014 年 1 月 21 日（ T+2 日）公 布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。 战略配售的投资者，主要选择标准包含： 1. 与公司存在业务关系或战略合作 关系的企业； 2. 大中型保险等持有期限较长的机构投资者； 3. 其他具有资金实力 且有意愿长期持股的机构及个人投资者等。 （ 四 ）回拨机制 本次发行网下 、 网上 申购于 2014 年 1 月 17 日（ T 日） 15:0 同时截止。 申 购结束后， 发行人和 联席主承销商 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下 、 网上发行的规模进行调节 ， 并将于 201 4 年 1 月 21 日（ T+2 日）刊登的 《网下发行结果及网上中签率公告》 中披露。 网上初始发行有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 若 实际战略配售数量不足 50,0 万股，不足部分回拨至网下发行； 2 、网下发行获得足额认购的情况下，若网上初始发行有效申购倍数超过 50 倍、低于 10 倍（含），从网下 向网上发行回拨本次公开发行（扣除战略配售部 分）股票数量的 20% ；网上初始发行有效申购倍数超过 10 倍，从网下向网上发 行回拨本次公开发行（扣除战略配售部分）股票数量的 40% ； 3 、 网上初始发行规模未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下 回拨，由参与网下发行的投资者认购； 4 、在网下 投资者申购数量低于网下初始发行数量 的情况下，不足部分不向 网上回拨，发行人和联席主承销商将中止发行，并在第一时间向中国证监会报告 并公告，待做好相关准备工作后再启动发行。 （五）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 7 日 2014 年 1 月 8 日 周 三 刊登 《招股意向书 摘要 》 、 《 发行安排及初步询价公 告 》 ； T - 6 日 2014 年 1 月 9 日 周 四 现场推介 T - 5 日 2014 年 1 月 10 日 周 五 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T - 4 日 2014 年 1 月 13 日 周 一 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T - 3 日 初步询价（通过网下发行电子平台） 2014 年 1 月 14 日 周 二 初步询价截止日（ 15:0 截止） T - 2 日 2014 年 1 月 15 日 周 三 确定发行价格、 可参与网下申购的配售对象名单及 入围申购量 刊登《网上 路演公告》 T - 1 日 2014 年 1 月 16 日 周 四 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下申购和缴款起始日（ 9:30 - 15:0 ） 网上路演 T 日 2014 年 1 月 17 日 周 五 网下申购和缴款截止日（ 9:30 - 15:0 ） 网上发行申购日 （9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网下、网上最终发行 量 T + 1 日 2014 年 1 月 20 日 周 一 网下、网上申购资金验资 网上申购配号 T + 2 日 2014 年 1 月 21 日 周 二 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下未获配申购 资金退款 网上发行摇号抽签 T + 3 日 2014 年 1 月 22 日 周 三 刊登《网上 发行摇号 中签结果公告》 网上申购 资金 解冻 、网上申购多余资金退还 注： 1 、 T 日为网上申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本 次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下 投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与联席主承销商联系。 （六）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）网下投资者报价情况 2014 年 1 月 10 日（T-5 日）至 2014 年 1 月 14 日（T-3 日），发行人和联 席主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有 174 个配售对象在规定的时 间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为 1.95 元/股-6.30 元/ 股，申购总量为 840,710 万股。配售对象具体报价情况请见附表 1。 （二）有效报价的确定过程 根据 2014 年 1 月 8 日（T-7 日）刊登的《陕西煤业股份有限公司首次公开 发行 A 股发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则，发行 人和联席主承销商根据申购平台提供的网下投资者及其配售对象的报价情况，将 全部配售对象的每一个报价单元按照拟申购价格由高至低的顺序排序；拟申购价 格相同的，将按照拟申购数量由少至多进行排序；拟申购数量相同的，将按照申 报时间由晚至早进行排序；如果出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情 况，联席主承销商将按照申购平台自动生成的顺序逆向排序。 1、剔除最高报价部分情况 发行人和联席主承销商根据上述规则和排序结果，逐档剔除排序在前的 45 个报价单元，4.25 元/股（不含）之上的报价单元（4.28 元/股-6.30 元/股）均被 剔除，4.25 元/股价位上申报数量较小的三个报价单元按照前述规则进行了剔除， 被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为 117,380 万股，占本次初步询价申 购总量的 13.96%，剔除部分不得参与网下申购。 2、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者（未剔除报价最高 部分报价） 3.56 3.62 网下投资者（已剔除报价最高 部分报价） 3.51 3.46 公募基金（未剔除报价最高部 分报价） 3.57 3.59 公募基金（已剔除报价最高部 分报价） 3.56 3.52 3、有效报价的确认 根据有效报价确认原则，在不低于发行价且未被剔除的配售对象中，发行人 和联席主承销商按照“申报价格优先、申购数量优先、申购时间优先、申购平台 自动生成顺序优先”的原则，确定有效报价配售对象数量为 21 家，对应的有效 申购数量之和为 114,630 万股。具体配售对象信息为： 序号 配售对象名称 申报价格（元） 申购数量 （万股） 1 上海合邦投资有限公司 4.25 11,000 上海合邦投资有限公司 4.00 11,000 2 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.21 1,200 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.12 1,200 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.02 1,200 3 湖南轻盐创业投资管理有限公司 4.20 1,900 4 全国社保基金五零四组合 4.20 3,000 5 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 4.20 2,000 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 4.10 2,000 6 张寿清 4.20 3,000 张寿清 4.16 3,000 张寿清 4.10 3,000 7 徐州矿务集团有限公司 4.19 1,200 8 首创证券有限责任公司 4.18 1,200 9 陈学东 4.18 9,000 陈学东 4.08 10,000 10 安华农业保险股份有限公司养殖保险 4.17 1,210 安华农业保险股份有限公司养殖保险 4.12 1,210 安华农业保险股份有限公司养殖保险 4.07 1,210 11 毕永生 4.12 1,500 12 中国华电集团财务有限公司 4.10 12,000 13 新理益集团有限公司 4.10 10,000 14 夏嘉斌 4.02 1,500 15 上海汽车集团财务有限责任公司 4.01 4,000 16 江苏瑞华投资控股集团有限公司 4.01 7,000 17 中邮证券有限责任公司 4.00 1,200 18 中国工商银行—易方达价值成长混合 型证券投资基金 4.00 1,500 19 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投 资混合型证券投资基金 4.00 5,000 20 林建华 4.00 1,200 21 厦门海翼热电有限公司 4.00 1,200 上述 21 个配售对象须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申 购资金。 （三）发行价格的确定过程 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 4.00 元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： 1、5.61 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 20 12 年 归属于母公司所有者的 净利润除以本次 发行前的总股数计算 ）。 2、6.23 倍（每股收益按 照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 20 12 年 归属于母公司所有者的 净利润除以本次 发行后的总股数计算 ）。 3、发行人所在行业为煤炭开采和洗选业（B06），中证指数有限公司发布 的最近一个月行业平均静态市盈率为 7.56 倍（截至 2014 年 1 月 14 日）。 三、网下申购与发行程序 （一）配售对象及锁定期安排 只有符合联席主承销商规定的参与本次网下询价配售条件的配售对象，并且 在本次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下 申购。 初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与 网下申购的申购数量。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及 名称、收付款银行账户名称和账号等），以在联席主承销商处登记备案的信息为 准，未在联席主承销商规定期间完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 201 4 年 1 月 16 日 （ T - 1 日） 9:30 - 15 :0 及 201 4 年 1 月 17 日 （ T 日） 9:30 - 15 :0 。 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购 平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价 格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象只能以其在联席主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户 参与本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在联席主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售 对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5 、 申购阶段，每个配售对象提交的申购数量必须等于其“入围申购量”（初 步询价阶段提交的各档有效报价所对应 的“拟申购数量”总和），且不得超过网 下初始发行数量，即 35,0 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通 过上交所申购平台查询。 6、参与网下申购的配售对象应于 2014 年 1 月 17 日（T 日）12:00 之前，将 2014 年 1 月 8 日（T-7 日）刊登的《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股 发行安排及初步询价公告》所附的《关于符合陕西煤业股份有限公司首次公开发 行 A 股网下申购投资者资质要求的承诺》（自然人投资者须本人签字；机构投 资者须加盖公章并由其法定代表人或其授权代理人签字，由法定代表人的授权代 理人签字的，须提供法定代表人的授权委托书）传真至 010-65059270。如参与网 下申购的配售对象拒绝提供相应承诺，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或将 其报价视为无效报价。 7、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三） 申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购 款项 ＝ 发行价格 × 入围申购量 。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司 在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率， 建议配售对象 向与其在联席主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申 购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本 次发行股票代码 “ 60125” ，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无 效。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： B123456789 60125 ， 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以 免影响电子划款 。 款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情 况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚、朱婕 联系电话 021-63231454/63211678-3003 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚、杨彦 联系电话 021-63878917/63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 徐叶卉、周敏 联系电话 021-53961795/53961790 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郁慧琦、郑逸 联系电话 021-53856028/63111000-2362 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华、陈宇华 联系电话 021-68887231/13801900359 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯、李晓亮 联系电话 021-62677777-218232/218231 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏、李蓓蓓 联系电话 021-58795555-1021/58791238 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人 严乃嘉、黄峻 联系电话 021-68475904/68475935 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚、盛婷婷 联系电话 021-58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、陈晔 联系电话 021-64954876/64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋、范鸣杰 联系电话 021-23050379/23050378 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群、陈秋燕 联系电话 021-61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 刘琦敏 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021-63361636 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 刘芬 联系电话 021-38882383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 柏敏栋 联系电话 021-38516691 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021-28966000-68360 注：其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上 海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行 网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 机构划付申购款项。 3、申购款项的缴款时间 申购款项 划出时间应早于 201 4 年 1 月 17 日 （ T 日） 15:0 ，到达 中国结算 上海分公司 在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:0 。申 购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时 间。 4、联席主承销商按照 中国结算上海分公司 提供的实际划拨资金有效配售对 象名单确认最终有效申购。 初步询价中 提交 有效 报价 的配售对象未能参与本次网 下 申购 ，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 联席主承销商 将视其为违约 ， 将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露， 并 将违约 情况报中国证监会和中国 证券业协会 备案 。 （四）网下获配股数计算 发行人和 联席 主承销商将根据 T - 7 日刊登的《陕西煤业股份有限公司首次公 开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配 售给提供有效报价的配售对象，并将在 T+2 日刊登的《网下发行结果及网上中 签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1 、 201 4 年 1 月 21 日 （T+2 日），发行人和联席主承销商将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行结果及 网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的投资者名称、每个获配投资者 的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际 申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的配售对象送达获配通知。 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，201 4 年 1 月 21 日 （T+2 日），联席主承销商将通过结算平台向网下配售 对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对 应的认股款金额。 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上申购与发行程序 （ 一 ）申购时间 201 4 年 1 月 17 日 （ T 日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30 至 11:30 ， 下午 13:0 至 15:0 ）进行。如遇重大突发事件 、 不可抗力因素 或因相关法律、 法规及规范性文件 影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （ 二 ） 申购价格 本次发行的发行价格为 4.0 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （ 三 ）申购简称和代码 申购简称为 “ 陕煤申购 ” ；申购代码为 “ 780 225” 。 （ 四 ） 本次网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行， 回拨前 网上初始发行数量为 15,0 万股 。 联席主承销商 在指定时间内（ 201 4 年 1 月 17 日 （ T 日）上午 9:30 至 11:30 ， 下午 13:0 至 15:0 ）将 15,0 万股 “陕西煤业” 股票输入在上交所指定的专用 证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和 符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。 申购结束后，由联席主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的 到账情况，中国结算上海分公司 的结算系统主机 根据实际到账资金统计有效申购 数量和有效申购户数。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由 中国结算上海分 公司 结算系统主机 按每 1,0 股确定为一个申购配号，顺序排号， 然后通过摇号 抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,0 股。 网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量） ×10 % 。 （ 六 ） 申购数量和申购次数的规定 1 、 本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份 市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度， 每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市 场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为 1,0 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,0 股， 超过 1,0 股的 必须是 1,0 股的整数倍 ， 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上 初始 发行股数的千分之 一，即 150 ,0 股 。 2 、 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 。 凡参与初步询价报 价的配售对象，无论是否 为 “ 有效 报价 ” ，均不得再参与网上发行的申购。参与 网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由 网下投资者 自 行承担相关责任。 3 、 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的多个证券账户（以 201 4 年 1 月 16 日 （ T - 1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同 一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4 、 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 （企业年金账户指定交易在不同证券 公司的情况以 2014 年 1 月 16 日（ T - 1 日）为准） 。 （ 七 ） 网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值为其 2014 年 1 月 15 日（ T - 2 日）日终持有的市值。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押 ，以及存在上市公司董事、监事、高级管 理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 15 日（ T - 2 日）证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值 确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分 不计入申购额度。每一个申购单位为 1,0 股，申购数量应当为 1,0 股或其整 数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上 初始 发行股数的千 分之一，即 150 ,0 股。 2 、 存入足额申购资金 参与本次 陕西 煤业 股票网上发行的投资者，应在网上申购日 201 4 年 1 月 17 日 （ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购 量存入足额的申购资金。 3 、 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ） 投资者通过电话委托或其他自动委 托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ） 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （ 八 ） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、 申购配号确认 201 4 年 1 月 20 日 （ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上 海分公司的结算银行账户。 201 4 年 1 月 20 日 （ T+1 日），进行核算、验资、配 号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户。 联席主 承销商 会同中国结算上海分公司及 相关会计师 对申购资金的到位情况进行核查， 并 出具 验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认 有效申购，按每 1,0 股配一个申购号，对所有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不 实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 201 4 年 1 月 21 日 （ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、 公布中签率 201 4 年 1 月 21 日 （ T+2 日），发行人和 联席主承销商 将在 《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《 网下发行结果及网上中 签率公告 》中公布网上发行中签率。 3 、 摇号抽签、公布中签结果 201 4 年 1 月 21 日 （ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由 发行人和 联席主 承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传 给各证券交易网点。发行人和 联席主承销商 201 4 年 1 月 22 日 （ T+3 日）将在 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《 陕西煤业 股份有限公司 首次公开发行 A 股网上发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4 、 确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,0 股。 （ 九 ） 结算与登记 1 、 全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 201 4 年 1 月 21 日 （ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 3 、 201 4 年 1 月 22 日 （ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网 点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至 联席主承销商 指定 的资金交收账户。 4 、 本次网上发行的 股份 登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。 （ 十 ）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、咨询电话 本次发行的咨询电话为：010-65058507 七、发行人、联席主承销商 1、发行人 陕西煤业股份有限公司 联系人：张茹敏 地址：西安市锦业一路 2 号 2、联席主承销商 中国国际金融有限公司 联系人：资本市场部 地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中银国际证券有限责任公司 联系人：资本市场部 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 中信证券股份有限公司 联系人：资本市场部 地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 发行人： 陕西煤业股份有限公司 联席主承销商 ： 中国际金融有限公司 中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 201 4 年 1 月 16 日 附表 1 ：初步询价情况 序号 配售对象名称 拟申购 价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 1 兴业证券 — 招行 — 兴业证券金麒麟顶端 优势集合资产管理计 划 6.30 120 2 兴业证券 — 招行 — 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计 划 5.71 120 3 兴业证券 — 招行 — 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计 划 5.25 120 4 国信证券股份有限公司 5.50 120 5 深圳市华弘资本管理有限公司 5.3 20 6 深圳市华弘资本管理有限公司 4.9 20 7 深圳市华弘资本管理有限公司 4.51 20 8 大成基金 - 农业银行 - 大成 - 万思蓝海 2 号价值精选资产管理计 划 5.03 2160 9 江苏 新华柏印务有限公司 5.0 120 10 上海扣山投资管理中心 ( 有限合伙 ) 4.9 120 11 上海扣山投资管理中心 ( 有限合伙 ) 4.72 120 12 上海扣山投资管理中心 ( 有限合伙 ) 4.57 120 13 陈矗 4.97 120 14 陈矗 4.79 120 15 陈矗 4.58 120 16 金鹰基金 - 上海银行 - 金鹰基金 - 万思蓝海 1 号资产管理计划 4.97 1510 17 赤山集团有限公司 4.83 1210 18 西藏同信证券有限责任公司 4.80 250 19 西藏同信证券有限责任公司 4.68 250 20 西藏同信证券有限责任公司 4.60 250 21 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.80 180 22 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.20 20 23 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.10 20 24 西藏同信证券 - 上海银行 - 西藏同信证券同心 5 号集合资产管理 计划 4.80 120 25 西藏同信证券 - 上海银行 - 西藏同信证券同心 5 号集合资产管理 计划 4.70 120 26 西藏同信证券 - 上海银行 - 西藏同信证券同心 5 号集合资产管理 计划 4.60 120 27 上海合邦投资有限公司 4.75 110 28 上海合邦投资有限公司 4.25 110 29 上海合邦投资有限公司 4.0 110 30 新理益集团有限公司 4.60 10 31 新理益集团有限公司 4.30 10 序号 配售对象名称 拟申购 价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 32 新理益集团有限公司 4.10 10 33 菏泽中润能源开发有限公司 4.60 120 34 菏泽中润能源开发有限公司 4.40 120 35 毕永生 4.52 120 36 毕永生 4.32 120 37 毕永生 4.12 150 38 林建华 4.52 120 39 林建华 4.25 120 40 林建华 4.0 120 41 海富通基金公司 - 中行 - 富诚 1 号同享共赢资产管理计划 4.52 120 42 海富通基金公司 - 中行 - 富诚 1 号同享共赢资产管理计划 4.42 120 43 中国工商银行 — 国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资 基金 4.50 40 44 中国工商银行 — 国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资 基金 4.35 70 45 中国工商银行 — 国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资 基金 3.95 70 46 上海汽车集团财务有限责任公司 4.48 20 47 上海汽车集团财务有限责任公司 4.01 40 48 上海汽车集团财务有限责任公司 3.87 40 49 夏嘉斌 4.48 120 50 夏嘉斌 4.25 120 51 夏嘉斌 4.02 150 52 中国华电集团财务有限公司 4.30 110 53 中国华电集团财务有限公司 4.10 120 54 中国 华电集团财务有限公司 3.90 120 55 侯炯 4.30 120 56 陈学东 4.28 80 57 陈学东 4.18 90 58 陈学东 4.08 10 59 江苏瑞华投资控股集团有限公司 4.28 30 60 江苏瑞华投资控股集团有限公司 4.01 70 61 宋盛云 4.25 120 62 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.21 120 63 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.12 120 64 上海安锦投资管理中心（有限合伙） 4.0 2 120 65 全国社保基金五零四组合 4.20 30 66 全国社保基金五零四组合 3.9 50 67 全国社保基金五零四组合 3.78 50 序号 配售对象名称 拟申购 价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 68 张寿清 4.20 30 69 张寿清 4.16 30 70 张寿清 4.10 30 71 湖南轻盐创业投资管理有限公司 4.20 190 72 湖南轻盐创业投资管理有限公司 3.90 20 73 湖南轻盐创业投资管理有限公司 3.70 210 74 徐州矿务集团有限公司 4.19 120 75 徐 州矿务集团有限公司 3.9 120 76 徐州矿务集团有限公司 3.81 120 （未完）  |