[上市]安硕信息：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
上海安硕信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人 (主承销商)：中德证券有限责任公司 特别提示 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“发行人”）根 据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、《中国证监会关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份 暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于加强新股 发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）以及中国证券业协会（以下简称“协 会”）《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定首次公开发行股票（A股） 并拟在创业板上市。 2、本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所网站 （www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证 上[2013]455号）。网上发行通过深交所交易系统进行，请参与网上申购的投资者 认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深 证上[2013]456号）。 3、本次发行在发行规模的确定、新股发行、老股转让、网下网上发行比例、 网下申购量剔除、发行价格的确定、网上申购要求、网上网下回拨机制、网下配 售原则及方法等方面均存在重大变化，敬请投资者重点关注。 4、发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人 （主承销商）”或“中德证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上的《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所 属行业为软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为23.40元/股，对应的2012年摊 薄后市盈率为40.06倍，低于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最 近一个月静态平均市盈率53.94倍（截至2014年1月14日）。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新 股发行。 2、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数 量为1,718万股，其中发行人公开发行新股（以下简称“新股发行”）872万股，发 行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）846万股，进行老股转让的股东 为发行人控股股东上海安硕科技发展有限公司，老股转让后发行人实际控制人未 发生变更。 发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为16,968.47万元。按本次发行价 格23.40元/股计算，新股发行的募集资金总量为20,404.8万元，扣除发行人应承担 的发行费用3,457.44万元后，预计募集资金净额为16,947.36万元，不超过本次发 行募投项目资金需求量，对发行人的经营模式、经营管理和风险控制能力、财务 状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重大影响。按照老股转让846万股计算， 老股转让部分规模为19,796.4万元，扣除分摊的承销费用1,000万元后，老股转让 所得资金净额为18,796.4万元。特别提请投资者注意，发行人将不会获得老股转 让部分资金。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监 许可［2014］65号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，由 中德证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股 票申购简称为“安硕信息”，申购代码为“300380”，该申购简称及申购代码同时用 于本次发行网下申购与网上申购。 3、本次发行股份数量为1,718万股，包括新股发行872万股，老股转让846万 股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,030.8万股，占本次发行总股数的60%； 网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。 4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月14日（T-3日）完成。发行人和 保荐人（主承销商）根据剔除最高报价申购量之后的网下投资者剩余报价情况， 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需 求、老股转让的数量及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.40元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）34.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行前的总 股数计算）； （2）40.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行后的总 股数计算，发行后总股本=发行前总股本6,000万股+新股发行872万股）。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为20,404.8万元，净额为16,947.36 万元。募集资金的使用安排等相关情况于2014年1月9日（T-6日，周四）在《上 海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中 进行了披露，招股意向书全文可在中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮 资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券 网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.amarsoft.com）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2014年1月17日（T日，周五）。参与网 上申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适 当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买 者除外），且于2014年1月15日（T-2日）日终持有深圳市场非限售A股股份市值 （以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）。发行人和保荐人（主承销商）提醒 网上投资者申购前确认是否具备创业板投资资格以及是否持有深圳市场市值。 7、投资者或其管理的产品（“配售对象”）只能选择网下发行或者网上发行 一种方式进行申购。参与初步询价的投资者，无论是否有“有效报价”，均不能参 与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为 无效申购。 8、回拨机制 2014年1月17日（T日）网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根 据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启动将根据网上初步认购倍数来确定。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过 50倍、低于100倍（含），发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨本次 发行数量的20%，即343.6万股；若网上初步认购倍数超过100倍，将从网下向网 上回拨本次发行数量的40%，即687.2万股； （2）若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下申购 的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照事先确定的配售原则进行自 主配售； （3）若网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐 人（主承销商）将协商中止发行。 若启用回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将于2014年1月21日（T+2 日）在《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下 配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中予以披露。 9、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥23.40元，且未被剔除的 报价）的配售对象方可参与且必须参与网下申购。本次可参与网下申购的投资者 数量为14家，对应的累计申报数量之和为3,590万股，可参与网下申购的投资者 名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。 （2）本次网下发行申购时间为2014年1月17日（T日）9:30-15:00，初步询价 阶段具有“有效报价”的配售对象应于申购时间内通过深交所网下发行电子平台 录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等。具有“有效报价”的配售对象应按 初步询价报价阶段有效报价对应的申购数量（以下简称“入围数量”） 参与网下 申购及缴款，且申购数量不得超过回拨前网下发行数量1,030.8万股。申购单一经 录入，不得修改。 参与网下申购的配售对象，必须在2014年1月17日（T日）15:00之前，将《投 资者参与安硕信息网下发行申购的承诺函》等相关材料以及产品募集说明书或投 资协议复印件（请加盖公司公章）的扫描版发送至保荐人（主承销商）指定邮箱 （faxing@zdzq.com.cn），相关材料模板请见中德证券官方网站 （www.zdzq.com.cn）-信息披露-网下询价申请。 加盖公章的相关材料原件及产品募集说明书或投资协议复印件请于2014年1 月20日（T+1日）15:00前寄送至保荐人（主承销商）处，北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1座德意志银行大厦22层，股本资本市场部收，邮编100025，联系电 话010-5902 6619。 保荐人（主承销商）有权拒绝未按时提交相关资料的配售对象参与本次网下 申购及配售。 （3）本次网下申购的缴款时间为：2014年1月17日（T日，周五）8:30-15:00。 配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在 结算银行开立的网下发行资金专户及时、足额划付申购资金，银行账户信息表附 后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深 圳分公司网下发行专户信息表”查询）。配售对象划付申购资金时应在划款备注 栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为： “B001999906WXFX300380”。 申购款有效到账时间为2014年1月17日（T日，周五）8:30-15:00，T日8:30 之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金 在途时间。 （4）配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如 配售对象在网下发行电子平台备案的银行账户不属于中国结算深圳分公司指定 的结算银行，则配售对象网下申购资金应划付至工行网下发行专户。 （5）配售对象划出申购资金的账户与其在网下发行电子平台登记备案的资 金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。 （6）不同配售对象共用银行账户的，应于发出申购资金划付指令后与托管 银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配 售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售 对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的 时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 （7）在划拨申购资金当日，参与网下申购的配售对象可通过网下发行电子 平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台 查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认 其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。 （8）保荐人（主承销商）将按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金 有效配售对象名单确认最终有效申购。对于可参与网下申购的配售对象未在T日 规定时间通过网下发行电子平台参与申购，或实际申购数量明显少于入围数量， 或未能及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并 将在《网下配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券 业协会备案。 （9）若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨后），发 行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。若网 下有效申购数量大于网下最终发行数量（双向回拨后），发行人和保荐人（主承 销商）将根据2014年1月9日（T-6日）刊登的《上海安硕信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询 价及推介公告》”）中披露的配售原则进行配售。具体请见“四、网下发行”。 （10）2014年1月21日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《网 下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。 （11）配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购 余款退款的指定收款账户。 （12）网下投资者的获配股票无流通限制及锁定期安排。 10、网上发行重要事项： （1）本次网上发行的申购时间为：2014年1月17日（T日）9:15至11:30，13:00 至15:00。 （2）本次网上发行采用按市值申购的发行方式。2014年1月17日（T日，含 当日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定在 深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者，且于2014年1月15日（T-2 日，周三）日终持有深圳市场市值1万元以上（含1万元）方可参加网上发行申购。 但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。 （3）中国结算深圳分公司将根据投资者2014年1月15日（T-2日）日终持有 的市值确定其网上可申购额度，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。网上发行每一个申购单位为500股，参与申购的单一 证券账户申购委托不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得 超过6,500股，即不超过网上发行数量的千分之一。同一账户的多次申购委托（包 括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无 效申购。 （4）投资者应根据其网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户进行申 购。投资者在进行申购委托前需足额缴款，申购量超过其持有市值对应的网上可 申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申 购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过网上 可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 （6）投资者只能使用一个有市值的证券账户参与网上发行。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一 笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 （7）本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与 同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申 购，其余申购均被自动撤销。 （8）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购， 上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （9）有关网上发行的详细规定，敬请投资者参阅《深圳市场首次公开发行 股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2013]456号）。 网上申购的具体情况请见“五、网上发行”。 11、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行 措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行： （1）网下有效申购数量小于网下发行数量； （2）网上最终有效申购总量小于网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不 足。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2014年1月9日（T-6日）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网 址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.amarsoft.com）上的本次发行的招股意 向书全文及相关资料。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/安硕信息 指上海安硕信息技术股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商）/中德证券 指中德证券有限责任公司 本次发行 指上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行 1,718万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上 市之行为 网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投 资者定价发行687.2万股人民币普通股（A股）之 行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向投 资者采用定价方式发行1,030.8万股人民币普通股 （A股）之行为 投资者 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规 定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外） 配售对象 符合保荐人（主承销商）在《初步询价及推介公告》 中披露的网下询价条件的投资者或其管理的产品 有效报价 初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格， 且未被剔除的申报 有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定 的程序和时间进行申购、申购数量符合有关规定、 及时足额缴付申购款等的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日 指2014年1月17日，即网上、网下申购日 市值 指深圳市场非限售A股股份市值 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 本次发行的初步询价时间为2014年1月10日（T-5日）至2014年1月14 日（T-3日）期间每个交易日的9:30-15:00。截至2014年1月14日（T-3日）下 午15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到406家 配售对象的初步询价报价信息，其中3家为无效申购的报价。参与初步询价的配 售对象详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等，不包含3 家无效申报）请参见“附件1：初步询价申购情况表”。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，对最高报价申购进行剔除 之后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集 资金需求、老股转让的数量及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 人民币23.40元/股。 具体分析如下： （一）初步询价报价情况 截至2014年1月14日下午15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发 行电子平台系统共收到406家配售对象的初步询价申报信息。上述初步询价申报 中因网下发行电子平台中备案信息显示为新增资料错误或新增待配号等原因，确 认为无效报价的配售对象共3家。剔除上述无效申购报价后，初步询价有效报价 的配售对象为403家，报价区间为6.60元-31.00元，申报数量为275,490万股。 初步询价各价位相对应的报价情况、累计申购数量及对应的占比统计请见“附件 2：报价信息统计表” （二）剔除最高报价 根据网下投资者的报价情况以及《初步询价及推介公告》中披露的剔除原则， 充分考虑投资者的报价情况，申购价格对应的市盈率及不同价格对应的发行结构 等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定剔除申报价格为23.53元及以上 的部分，最终剔除的申购量为34,070万股，占网下申购总量的12.37%。 （三）确定发行价格 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除之后的剩余投资者报价及申购情况， 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需 求、老股转让的数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.40元/股。 有关发行价格的具体分析如下： （1） 剔除最高报价部分后，网下投资者报价统计 报价加权均值（元） 报价中位数（元） 公募基金 19.95 21.19 全部配售对象 19.92 20.58 （2）与可比上市公司市盈率比较 截至2014年1月14日收盘价计算，行业可比公司的估值情况如下： 股票代码 公司名称 收盘价(元/股) （2014-1-14） 2012年市盈率 （倍） 300348.SZ 长亮科技 36.35 43.8 600570.SH 恒生电子 18.62 58.2 300166.SZ 东方国信 28.71 50.4 300168.SZ 万达信息 29.11 63.3 300170.SZ 汉得信息 15.66 34.8 300231.SZ 银信科技 16.42 48.3 002657.SZ 中科金财 23.52 38.6 均值 48.2 注：行业可比公司2012年市盈率根据2012年净利润以及上市公司最新A股股本计算。 本次发行价格23.40元/股对应2012 年摊薄后市盈率为40.06倍（每股收益 按照扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东的净利润和发行后总股本计 算），低于可比上市公司的平均市盈率水平。 （3）按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所 属行业为软件和信息技术服务业。本次发行价格为23.40元/股对应的2012年摊 薄后市盈率为40.06倍，低于中证指数有限公司发布的2014年1月14日软件和 信息技术服务业的最近一个月静态平均市盈率53.94倍。 （四）有效报价 配售对象申报不低于确定的发行价格且未被剔除，可参与网下申购的价格为 有效报价。发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价区间为23.40元-23.52 元，提供有效报价的配售对象家数为14家，其对应的有效申购量为3,590万股， 符合《证券发行与承销管理办法》对有效报价家数不得低于10家且不得高于20 家的要求。 本次发行网下有效报价投资者名单如下： 序号 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 1 招商先锋证券投资基金 23.52 600 2 大成景恒保本混合型证券投资基金 23.51 120 3 广州证券红棉1号优选集合资产管理计划 （网下配售资格截至2016年12月5日） 23.51 120 4 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 23.50 400 5 国泰保本混合型证券投资基金 23.50 400 6 全国社保基金一一二组合 23.50 400 7 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 23.50 400 8 国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 23.50 200 9 国信“金理财”6号集合资产管理计划 23.50 150 10 天风证券股份有限公司 23.50 120 11 银河行业优选股票型证券投资基金 23.49 260 12 银河主题策略股票型证券投资基金 23.48 180 13 永安财产保险股份有限公司 23.45 120 14 国泰沪深300指数证券投资基金 23.40 120 二、本次发行股数的确定 根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股数为 1,718万股，其中新股发行为872万股，老股转让为846万股。 （一）新股发行与预计募集资金 按发行价格23.40元/股计算，新股发行的募集资金总量为20,404.8万元，扣 除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为16,947.36万元，将全部投 资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构、存放募 集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。 （二）老股转让的具体安排 本次老股转让846万股，转让股东为控股股东上海安硕科技发展有限公司。 老股转让后，发行人实际控制人未发生变更。 老股转让前后持股情况： 股东 名称 持股 性质 发行前 发行后 持股数量 （股） 持股 比例 老股转让数 量（股） 持股数量 （股） 持股 比例 安硕发展 控股股东 30,042,271 50.07% 8,460,000 21,582,271 31.41% 注：本次发行前，实际控制人高鸣、高勇直接持有安硕信息16.49%股权，通过控股股东 安硕发展间接持股控制安硕信息投票权比例为50.07%，因此本次发行前安硕信息实际控制 人高鸣、高勇通过直接和间接持股控制安硕信息投票权比例为66.56%。按照新股发行数量 872万股以及安硕发展老股转让846万股计算，本次发行完成后，实际控制人高鸣、高勇通 过直接和间接持股控制安硕信息投票权比例为45.80%，仍为安硕信息的实际控制人。 三、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,718万股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,030.8 万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终 发行数量。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为23.40元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）34.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行前的总 股数计算）； （2）40.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行后的总 股数计算，发行后总股本=发行前总股本6,000万股+新股发行872万股）。 （四）网下发行申购缴款时间 网下发行申购时间为2014年1月17日（T日）9:30-15:00，网下发行缴款 时间为2014年1月17日（T日）8:30-15:00，有效到账时间为15:00前。 （五）网上发行申购时间 网上发行申购时间为2014年1月17日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2014年1月9日 周四 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股 票并在创业板上市提示公告》 招股意向书等相关文件上网披露 T-5日 2014年1月10日 周五 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 （深圳） T-4日 2014年1月13日 周一 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 （上海） T-3日 2014年1月14日 周二 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 （北京） 初步询价截止日（15:00截止） 确定发行价格、发行数量（包括新股发行和老股 转让数量）、有效报价投资者家数 T-2日 2014年1月15日 周三 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年1月16日 周四 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市投资风险特别公告》 网上路演 T日 2014年1月17日 周五 网下发行申购日（9:30-15:00） 网下申购缴款日（资金划入时间为8:30-15:00， 并于 15:00前到账） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制以及网上网下最终发行数 量 T+1日 2014年1月20日 周一 网上申购资金验资 网上发行配号 提交网下配售结果（15:00前） T+2日 2014年1月21日 周二 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购款退款 网上发行摇号抽签 T+3日 2014年1月22日 周三 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或其管理的配售对象无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。 （七）拟上市地点：深圳证券交易所 四、网下发行 （一）参与对象 经保荐人（主承销商）确认，本次发行中提交了有效报价的配售对象为14 家，其对应的入围申购数量为3,590万股。 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否 为有效报价及对应的入围数量。 （二）网下申购 1、网下申购时间为：2014年1月17日（T 日）9:30-15:00。 2、初步询价阶段具有有效报价的配售对象可以参与且必须参与网下申购。 配售对象应于T日规定时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息、包括申 购价格、申购数量。 3、配售对象网下申购数量应为初步询价阶段“有效报价”对应的入围数量， 且不得超过回拨前网下发行数量1,030.8万股，申购价格即为发行价格。 4、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人 （主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力，不得修改。 （三）网下缴款 1、网下发行缴款时间为：2014年1月17日（T 日）8:30-15:00。 2、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下 发行资金专户划付申购资金。 （1）申购资金=发行价格×网下申购数量； （2）配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳 分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金； （3）配售对象应确保资金在T日规定时间（8:30-15:00）内划入，并确保 资金于当日15:00之前足额到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。T日 8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意 资金到账时间。 （4）配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如 配售对象在网下发行电子平台备案的银行账户不属于中国结算深圳分公司指定 的结算银行，则配售对象网下申购资金应划付至工行网下发行专户。 （5）参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明 细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300380”。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 “http://www.chinaclear.cn-法律规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专 户信息表”查询。 3、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。 具有有效报价的配售对象未在2014年1月17日（T日）规定时间通过网下 发行电子平台参与申购，或实际申购数量明显少于入围数量，或未能及时足额缴 纳申购款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并将在《网下配售结 果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （四）网下配售原则 发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量以及参与网下申 购配售对象的有效申购数量，确定网下获配投资者名单及获配股数。 1、若网下有效申购数量等于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销 商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售； 2、若网下有效申购数量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销 商）将按照配售原则进行配售，具体原则如下： 若公募基金和社保基金的有效申购数量小于或者等于网下最终发行数量的 40%，则其有效申购数量将全额获得配售。其余的网下发行数量将在其他提供有 效申购的投资者中进行同比例配售。 若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下最终发行数量的40%，则公 募基金和社保基金将优先按比例获得网下发行数量40%的股票。其未获得配售的 有效申购数量将与其他投资者的有效申购一起，进行同比例配售。 3、若网下有效申购数量小于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销 商）将协商中止发行。 本次网下发行及配售过程将由北京市环球律师事务所见证，并出具专项见证 意见。 网下配售结果将在2014年1月21日（T+2日）刊登的《网下配售结果公告》 中予以披露。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配 通知。 （五）多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（深证上[2013]455号）》 的规定，配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余 款退款的指定收款账户。 2014年1月20日（T+1日，周一）17:30 前，中国结算深圳分公司根据保 荐人（主承销商）提交的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数 据通过网下发行电子平台交主承销商。2014年1月21日（T+2日，周二）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将 剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。 （六）其他重要事项 1、网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自 本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。 2、验资：大华会计师事务所(特殊普通合伙)将对网下发行申购资金的到账 情况进行审验，并出具验资报告。 3、律师见证：北京市环球律师事务所将对本次网下发行及配售过程进行见 证，并出具专项法律意见书。 4、违约处理：具有有效报价的配售对象未在2014年1月17日（T日）规 定时间通过网下发行电子平台参与申购，或实际申购数量明显少于入围数量，或 未能及时足额缴纳申购款，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并将在 《网下配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协 会备案。 5、若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上 （含5%），需自行及时履行信息披露义务。 6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 7、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象（无论获配与否） 均不得参与网上申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效 处理；深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权 部门查处。 五、网上发行 （一）申购方式 本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统 在指定的时间内发行。 （二）网上投资者 2014年1月17日（T日，含当日）之前根据《创业板市场投资者适当性管 理暂行规定》及实施办法等规定在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构 投资者，且于2014年1月15日（T-2日，周三）日终持有深圳市场市值1万元 以上（含1万元）方可参加网上发行申购。但参与了本次网下初步询价的配售对 象及法律、法规禁止者除外。 （三）深圳市场市值计算规则 1、网上投资者持有的市值以投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证 券账户多处托管的，其市值合并计算。 2、网上投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2014年1 月15日（T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 3、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。 4、不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 5、投资者相关证券账户市值为其2014年1月15日（T-2日）日终持有的 市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、 高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 6、投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月15日（T-2日）证券账 户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （四）市值申购规则 1、网上投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳 市场证券账户申购本次网上发行股票。 2、网上投资者持有深圳市场市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参 加网上发行申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不 计入申购额度。 3、每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500 股或其整数倍，但不得 超过6,500股，即不超过网上发行数量的千分之一。投资者在进行申购委托前需 足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申 购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视 为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度， 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 5、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 6、本次新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本 次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申 购，其余申购均被自动撤销。 7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次发行网上申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 8、申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报， 不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所 有有效申购单位按时间顺序连续配号。 （五）申购程序 1、2014年1月15日（T-2日，周三），中国结算深圳分公司计算当日所有 深圳市场证券账户的非限售A股股份市值及可申购额度，并于2014年1月16 日（T-1日，周四）将可申购额度向各证券公司发送。 2、2014年1月17日（T日，周五），网上投资者根据其持有的市值数据， 在申购时间内（9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申 购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资 者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。 已开立资金账户但没有足额资金的投资者，必须在2014年1月17日（T日， 周五）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投 资者，必须在2014年1月17日（T日，周五）前在与深交所联网的证券公司开 立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。 3、2014年1月20日（T+1日，周一），中国结算深圳分公司根据实际到账 的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按 时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股： （1）如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不进行摇号抽签，所 有配号都是中签号码，网上投资者按其有效申购量认购新股； （2）如有效申购量大于本次网上最终发行量，则通过摇号抽签，确定有效 申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。 4、如有效申购量大于本次网上发行量，2014年1月21日（T+2日，周二）， 在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果， 并于2014年1月22日（T+3日，周三）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 5、2014年1月22日（T+3日，周三），各证券公司将未中签部分的申购余 款返还给网上投资者。 6、2014年1月20日（T+1日，周一）至2014年1月22日（T+3日，周三） 的前一自然日，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规 定划入证券投资者保护基金。 六、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 七、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人：上海安硕信息技术股份有限公司 法定代表人：高鸣 住所：上海市杨浦区国泰路11号2308室 电话：021-5513 7223 联系人：曹丰 （二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人：侯巍 联系人：股本资本市场部 联系电话：010-59026619 发行人：上海安硕信息技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 2014年1月16日 附件1： 初步询价申购情况表 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 19.20 400 20.80 400 22.22 400 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 21.35 150 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 22.56 400 22.86 400 23.06 400 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 15.00 400 15.50 400 16.00 400 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 22.28 120 23.50 120 24.30 120 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 23.72 400 25.41 400 27.10 400 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司自营账 户 20.05 120 22.10 120 23.95 120 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 13.00 480 15.00 360 15.60 360 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 18.08 400 18.18 400 18.28 400 方正证券股份有限公司 方正金泉友2号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015年12月7 日） 22.60 150 23.55 150 25.00 150 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 16.98 180 17.88 180 18.68 180 广发金管家新型高成长集合资产管 理计划 16.10 300 17.50 300 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 22.66 400 23.00 400 23.28 400 广州证券红棉1号优选集合资产管 理计划（网下配售资格截至2016年 12月5日） 23.30 120 23.51 120 23.99 120 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 18.60 240 19.50 120 20.10 120 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账 户 17.39 400 18.18 400 20.01 400 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 20.00 150 23.00 200 国信“金理财”价值增长股票精选集 合资产管理计划 20.00 200 21.00 200 23.50 200 国信“金理财”6号集合资产管理计划 20.00 150 21.00 150 23.50 150 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 15.20 400 16.20 400 17.20 400 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 18.00 400 19.00 400 20.00 400 恒泰先锋1号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2014年6月11日） 20.00 150 20.06 150 20.11 150 恒泰先锋2号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015年6月20日） 20.17 150 20.23 150 20.29 150 恒泰先锋3号集合资产管理计划 20.35 120 20.41 120 20.47 120 恒泰创富21号集合资产管理计划 20.71 400 20.77 400 20.83 400 恒泰创富3号限额特定集合资产管 理计划 20.89 400 20.95 400 21.01 400 恒泰创富4号限额特定集合资产管 理计划 21.07 400 21.13 400 21.19 400 恒泰创富7号限额特定集合资产管 理计划 21.25 400 21.31 400 21.37 400 恒泰创富10号限额特定集合资产管 理计划 21.43 400 21.49 400 21.55 400 恒泰创富12号限额特定集合资产管 理计划 21.61 400 21.67 400 21.73 400 恒泰创富14号限额特定集合资产管 理计划 21.79 400 21.85 400 21.91 400 恒泰创富2号限额特定集合资产管 理计划 20.53 400 20.59 400 20.65 400 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 22.18 400 23.33 400 24.87 400 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 18.02 500 19.02 500 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 20.40 400 21.40 400 22.40 400 华安理财安心收益限额特定集合资 产管理计划 23.05 130 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 13.00 400 14.00 400 15.00 400 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 23.00 360 24.00 360 25.00 360 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 18.42 400 19.69 400 20.96 400 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 12.60 200 13.00 200 13.80 200 兴业证券金麒麟5号集合资产管理 计划（网下配售资格截至2021年9 月15日） 19.57 200 19.87 200 20.17 200 兴业证券金麒麟消费升级集合资产 管理计划 19.47 200 19.77 200 20.07 200 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产 管理计划 19.67 350 20.09 350 20.37 350 兴业证券鑫享首发1号集合资产管 理计划 19.65 150 19.95 150 20.25 150 兴业证券鑫享首发2号集合资产管 理计划 19.67 200 19.97 200 20.27 200 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 20.11 200 22.33 200 23.33 200 招商证券基金宝二期集合资产管理 计划(网下配售资格截至2014年8月 26日) 17.58 180 18.68 180 19.78 180 招商证券智远内需集合资产管理计 划 17.38 200 18.18 200 19.38 200 招商证券智远避险集合资产管理计 划（网下配售资格截至2014年3月 24日） 15.28 130 16.58 130 17.68 130 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账 户 15.21 400 16.31 400 18.11 400 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 22.88 300 23.08 300 23.28 300 中信理财2号集合资产管理计划 19.70 120 19.80 120 19.90 120 中信证券稳健回报集合资产管理计 划 19.80 120 中信证券股票精选集合资产管理计 划 19.85 120 全国社保基金四一八组合 19.70 120 19.80 120 19.90 120 中国工商银行统筹外福利负债基金 中信组合 18.00 120 中信证券建设银行信达财产保险定 向资产管理计划 18.28 120 中信证券贵宾定制2号集合资产管 理计划 19.70 120 19.80 120 19.90 120 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 15.60 120 16.70 120 17.80 120 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账 户 19.80 400 21.70 400 21.82 400 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 24.00 400 25.00 400 25.90 400 国元黄山3号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2018年6月4日） 20.00 120 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 14.80 120 15.66 120 16.28 120 东莞证券有限责任公司 东莞证券旗峰1号策略精选集合资 产管理计划（网下配售资格截至 2014年12月22日） 23.31 200 25.11 200 26.61 200 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 18.79 400 19.79 400 20.79 400 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 23.10 400 24.10 400 25.10 400 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司自营账 户 18.08 120 20.66 120 21.18 120 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 22.85 200 24.58 200 齐鲁证券有限公司 齐鲁证券有限公司自营账户 20.37 400 21.45 400 22.71 400 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 22.50 120 22.75 120 23.00 120 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 22.11 400 22.68 400 23.30 400 新时代新财富3号限额特定集合资 产管理计划 22.17 360 22.50 360 22.75 360 安信证券股份有限公司 安信理财2号积极配置集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014年 11月26日） 22.97 120 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 22.30 130 22.90 120 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 19.63 400 19.81 400 20.03 400 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 17.73 120 18.66 120 19.61 120 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 19.68 120 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账 户 19.68 200 20.18 200 20.68 200 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投 资账户 19.80 120 20.80 120 21.80 120 中信建投证券股份有限公司 中信建投精彩理财灵活配置集合资 产管理计划 16.28 200 17.10 200 17.92 200 中信建投精彩理财新经济集合资产 管理计划 16.28 120 17.10 120 17.92 120 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账 户 19.90 400 20.50 400 21.50 400 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账 户 19.66 400 19.88 400 19.96 400 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账 户 13.32 120 14.80 120 15.24 120 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账 户 23.27 400 23.86 400 24.44 400 西藏同信证券有限责任公司 西藏同信证券有限责任公司自营投 资账户 20.80 200 21.08 200 21.68 200 上海东方证券资产管理有限公 司 东方红2号集合资产管理计划 20.00 160 东方红4号积极成长集合资产管理 20.00 200 计划 东方红5号灵活配置集合资产管理 计划 21.00 200 东方红公益集合资产管理计划 20.80 160 东方红7号集合资产管理计划 20.60 200 东方红6号集合资产管理计划 20.00 160 20.20 160 20.50 160 东方红-新睿2号集合资产管理计划 21.00 200 东方红-新睿2号二期集合资产管理 计划 21.20 160 21.50 160 东方红领先趋势集合资产管理计划 20.00 160 东方红-新睿5号集合资产管理计划 21.60 160 21.80 160 22.00 160 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账 户 21.25 400 21.35 400 21.45 400 上海光大证券资产管理有限公 司 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集 合资产管理计划（网下配售资格截至 2019年7月22日） 18.88 120 19.78 120 21.21 120 光大阳光集合资产管理计划 21.17 300 22.27 300 23.37 300 光大阳光集结号收益型二期集合资 产管理计划 18.65 150 19.87 150 21.23 150 光大阳光新兴产业集合资产管理计 划 20.50 150 21.35 150 21.65 150 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰保险集团股份有限公 司—传统—理财产品 15.00 120 华泰资产管理有限公司—增值投资 产品 17.26 120 18.06 120 受托管理华农财产保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 20.30 120 21.30 120 22.30 120 受托管理农银人寿保险股份有限公 司传统保险产品 25.45 120 25.65 120 25.85 120 受托管理农银人寿保险股份有限公 司个险万能产品 22.20 120 受托管理长城人寿保险股份有限公 司自有资金 16.00 300 17.50 300 18.00 120 受托管理安华农业保险股份有限公 司-传统保险产品 24.88 150 24.96 150 25.06 150 受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金 15.50 200 16.50 200 17.80 200 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股 份有限公司—集团本级-自有资金 19.20 400 19.40 400 19.60 400 中国太平洋财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 19.80 400 20.00 400 20.20 400 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 21.60 400 21.80 400 22.00 400 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 21.00 400 21.20 400 21.40 400 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 20.40 400 20.60 400 20.80 400 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能 18.60 400 18.80 400 19.00 400 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 18.00 400 18.20 400 18.40 400 受托管理华安财产保险股份有限公 司传统保险产品(网下配售资格截至 2013年5月7日) 21.00 120 22.00 120 23.00 120 受托管理华安财产保险股份有限公 司投资型保险产品(网下配售资格截 至2013年5月7日) 16.50 120 17.50 120 18.00 120 受托管理中英人寿保险有限公司个 险分红产品(网下配售资格截止2013 年6月1日) 22.65 400 22.95 400 23.25 400 受托管理中英人寿保险有限公司个 险万能产品(网下配售资格截至2013 21.75 400 22.05 400 年6月1日) 22.35 400 受托管理华安财产保险股份有限公 司—自有资金(网下配售资格截至 2013年5月7日) 20.00 120 21.00 120 22.00 120 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 22.00 400 23.00 400 23.88 400 平安人寿-传统-普通保险产品 20.16 400 20.55 400 21.01 400 平安人寿-分红-个险分红 24.00 400 25.00 400 26.00 400 受托管理中国平安人寿保险股份有 限公司—投连—个险投连 26.05 400 27.05 400 27.99 400 平安理财宝家庭投资型保险产品 21.35 120 21.77 120 22.15 120 平安资管-工商银行-如意2号资产管 理产品 24.15 120 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 17.81 120 18.81 120 19.71 120 泰康人寿保险股份有限公司分红型 保险产品 19.31 120 泰康人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红产品 18.01 500 19.01 120 20.11 120 泰康人寿保险股份有限公司-万能- 个险万能产品 17.91 500 18.91 120 19.91 120 泰康人寿保险股份有限公司-万能- 个险万能产品（乙） 19.51 120 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 （未完）  |