[上市]斯莱克：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 苏州斯莱克精密设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》（以下简称“《意见》 ”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行 规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《首次公开发行 股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结 算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅 深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 办法》。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股 东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、 定价原则、配售原则等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日 刊登的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告》，充分了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照证监会行业分类指引，发行人所属行业为专用设备制造业（C35）， 截止2014年1月15日（T-3日），中证指数发布的专用设备制造业（C35）最近一个 月平均静态市盈率为22.33倍，请投资者决策时参考。本次发行价格35.15元/股 对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.29 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。新股投资具 有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股 说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 1 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份 总数量为13,309,247股，其中新股发行7,236,988股，老股转让6,072,259股。发 行人本次发行的募投项目计划所需资金额为23,110.57万元。按本次发行价格 35.15元/股、发行新股7,236,988股计算的预计募集资金总额为254,380,128元， 扣除发行人应承担的发行费用约2,327.44万元后，预计募集资金净额为 231,105,688元。按照老股转让6,072,259股、35.15元/股的发行价格计算，本次 发行中老股转让所得资金总额为213,439,904元，老股东承担的承销费用为约 853.76万元,老股转让所得资金净额预计为204,902,304元。特别提醒投资者关 注：发行人将不会获得老股转让所得资金。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重点提示 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行新股不超过1,539万股，公司股东公开发售股份不超过 1,000万股。本次公开发行股票总量不超过1,539万股人民币普通股（A股）(以下 简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2014]67号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步 询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销 商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施； 网上发行通过深交所交易系统进行。斯莱克的股票代码为300382，该代码同时用 于本次发行网上和网下申购。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月15日（T-3日）完成。参与本次 网下初步询价申购的投资者为428家，申购总量为198,520万股,整体申购倍数为 208.97倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将 报价为35.20元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购 2 量为127,580万股，占本次初步询价申购总量的64.27%。剔除部分不得参与网下 申购。 4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币35.15元/股。 此发行价格对应的市盈率为： （1）19.27倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的 2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计 算）； （2）22.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的 2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计 算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效 报价的投资者数量为 18家，有效申购数量之和为 4,130万股，对应的有效申购 倍数为 4.35倍。 6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为 13,309,247股，其中发行新股数量为7,236,988股，老股转让数量为6,072,259 股。本次网下初始发行数量为7,985,747股，为本次发行数量60%；网上初始发 行数量 5,323,500股，为本次发行数量的40%。 7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将 不会获得老股转让部分所得资金。 8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 254,380,128元，老股转让获 得的资金数量为 213,439,904元，募集资金的使用计划等相关情况于 2014年 1 月 9日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 9、本次发行的网下、网上申购日为2014 年 1月 20日（T日），投资者只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者 将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发 行申购部分为无效申购。 10、回拨机制 3 2014 年 1月 20日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的 前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨 机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下： （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上 申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。 （2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网 上回拨本次公开发行股票数量的20%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整 数倍，预计回拨后的网下发行数量为5,323,747股，网上发行数量为7,985,500 股；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行 股票数量的40%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍，预计回拨后的 网下发行数量为2,661,747股，网上发行数量为10,647,500股。 （3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在 2014年1月22日（T+2日）公 布的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》 （以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。 11、网下发行重要事项： （1）根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔 除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为 18 家，具体名单见本公告 “一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可 参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照 确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）参与网下申购的投资者(证券投资基金管理公司管理的公募基金和社 保基金，证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及 QFII除外)，必须在 2014年1月20日（T日）15:00之前，向主承销商指定邮箱 ipo@guosen.com.cn发送《关于符合苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体 格式请见附件二）。盖章原件必须于 2014年1月 21日（T+1日）15:00以前送 达如下地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 20楼资本市场部（邮编 4 518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购 及配售。 （3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月20日（T日）8:30～15:00。 可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发 行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或 登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市 场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账 户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300382”。 申购资金有效到账时间为2014 年1 月 20日（T 日）8:30～15:00，T 日 8:30之前及15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注 意资金到账时间。 （4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证 在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行 账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨 行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户， 则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳 分行的网下发行专户。 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无 效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常 情况。 （5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公 司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间 内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提 供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报 价对象的新股申购全部无效。 有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购 余款退款的指定收款账户。 5 （6）2014 年1 月20 日（T 日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行 电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发 行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资 者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象 名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视 为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国 证监会和证券业协会备案。 （8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量7,985,747 股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配 售。2014年1月22日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公 告》，披露本次网下发行的配售结果。 （9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。 12、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年1月20日（T日，周一）9:15-11:30、 13:00-15:00。 （2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账 户、且在 2014年1月16日（T-2日）持有深圳市场非限售 A股股票市值的投资 者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行 规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除 外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发 行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （3）投资者按照其持有的非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其 2014年 1月 16日（T-2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市 值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购 一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，超过 500股必须为 500股的整数倍，但最高申购量不得超过 5,000股。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 5,000 6 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申 购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作 无效处理。 （5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申 购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户 注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证 券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购 的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有 效申购，其余均为无效申购。 13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细 阅读刊登于 2014年1月9日（T-7日）《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及《证券日报》上的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》及《苏州斯莱克精密设备股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》。本次发行的招股说明书全文 及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/斯莱克 指苏州斯莱克精密设备股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司 本次发行 指苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行 13,309,247股人民币普通股（A股）（包括新股发行 7,236,988股，以及老股转让 6,072,259股）并拟在创 7 业板上市之行为 老股转让 发行人本次发行时，原股东公开发售 6,072,259股老 股之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股 东所有，不归发行人所有 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象 根据确定价格初始发行 7,985,747股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨 后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值 申购方式定价初始发行 5,323,500股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨 后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已 开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止 者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除 外） 网下投资者 指符合《证券发行与承销管理办法》（2013年 12月 13日修订）规定、在深交所网下发行电子平台登记备 案、且符合主承销商的有关规定条件的投资者 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资 者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定 排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量 不低于申购总量的 10% 有效报价 指符合主承销商和发行人事先确定且公告的报价条件 的投资者，按照确定的定价原则，将报价最高的部分 按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确 定的所有可参与申购的全部报价 8 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴 付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银 行资金账户 T日指本次网上发行申购股票的日期，2014年1月20日（周 一） 元指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 在2014年1月13日（T-5日）至 2014年1月15日（T-3日）的初步询价 期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初 步询价。截至 2014年1月15日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发 行电子平台系统收到 428家投资者的初步询价申报信息，报价区间为 12.3元 -66.6元，申购总量为 198,520万股，整体申购倍数为 208.97倍。全部报价明 细表请见附表。 网下投资者全部报价的加权平均数为 35.77元/股，中位数为 36.81元/股， 公募基金报价的加权平均数为 35.77元/股，公募基金报价的中位数为 35.51元/ 股。 网下投资者全部报价加权平均 值（元/股） 35.77 网下投资者全部报价中位 数（元/股） 36.81 公募基金报价加权平均值(元/ 股 35.77 公募基金报价中位数（元/ 股） 35.51 2、剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按 申购时间由后到先的顺序排序，出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情 况时，按照电子平台自动生成的排序由后向前剔除申购总量中报价最高的部分。 9 发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为 35.20元及以上的申购报价 作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为 127,580万股，占本次初步询 价申购总量的64.27%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的加权平均数为 29.02元/股， 中位数为 32.60元/股，公募基金报价的加权平均数为 32.50元/股，公募基金报 价的中位数为 34.00元/股。 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 29.02 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 32.60 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值 (元/股) 32.50 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 34.00 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 按照证监会行业分类指引发行人所属行业为专用设备制造业（C35），截止 2014 年1 月15 日（T-3日），中证指数发布的专用设备制造业（C35）最近一 个月平均静态市盈率为22.33倍。 发行人主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相 关精密模具、零备件的研发、加工制造。发行人所生产的易拉盖制盖设备从应 用行业的角度属于专用包装设备，从技术分类角度属于自动化装备，与包装印 刷设备生产公司东方精工和长荣股份有可比性，和自动化装备公司机器人、博 实股份也有较强可比性。以2012年每股收益及2014年1月15日（初步询价截止日） 收盘价计算，可比上市公司2012年静态市盈率均值为51.20倍，请投资者决策时 参考,具体如下： 代码 公司 收盘价（元/股） 2014/1/152012年 EPS （元/股）2012PE（倍） 300195.SZ 长荣股份 31.04 1.04 29.85 002611.SZ 东方精工 11.26 0.35 32.17 300024.SZ 机 器 人 52.08 0.7 74.40 002698.SZ 博实股份 30.08 0.44 68.36 平均 PE 51.20 资料来源：Wind资讯 本次发行价格35.15元/股对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低 的净利润摊薄后市盈率为 22.29倍，低于行业平均市盈率，低于可比上市公司 10 2012年静态市盈率均值。 4、有效报价对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 35.15元/股。 （2）有效报价对象确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、 数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按 申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排 序。出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，主承销商按照电子平 台自动生成的顺序排序，确定有效报价对象数量为 18家，对应的有效申购数量 之和为 4,130万股，对应的有效申购倍数为 4.35倍。成为有效报价对象的投资 者均可参与申购。 有效报价对象的有效申购数量不超过本次网下初始发行数量的,应按其有 效申购数量参与申购；超过本次网下初始发行数量的，应按本次网下初始发行 数量上限进行申购。 有效报价对象名单及可申购数量如下： 序 号 投资者名称 报价对象名称 申报价格 （元/股） 有效申购数量 （万股） 可申购数量 （万股） 1 兴业全球基 金管理有限 公司 兴全社会责任股票型证 券投资基金 35.19 300 300 35.15 350 350 2 兴业全球基 金管理有限 公司 兴全有机增长灵活配置 混合型证券投资基金 35.19 90 90 35.16 90 90 3 中邮创业基 金管理有限 公司 中邮中小盘灵活配置混 合型证券投资基金 35.19 90 90 4 东吴证券股 份有限公司 东吴证券股份有限公司 自营账户 35.18 350 350 5 景顺长城基 金管理有限 公司 景顺长城内需增长开放 式证券投资基金 35.18 310 310 6 景顺长城基 金管理有限 公司 景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金 35.18 310 310 11 7 景顺长城基 金管理有限 公司 景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基 金 35.18 200 200 8 天弘基金管 理有限公司 天弘安康养老混合型证 券投资基金 35.18 200 200 9 兴业全球基 金管理有限 公司 兴全绿色投资股票型证 券投资基金（ LOF） 35.18 150 150 10 景顺长城基 金管理有限 公司 景顺长城中小盘股票型 证券投资基金 35.18 100 100 11 招商基金管 理有限公司 招商安泰股票证券投资 基金 35.18 100 100 12 齐鲁证券有 限公司 齐鲁金泰山灵活配置集 合资产管理计划（网下 配售资格截至 2014年 8 月 5日） 35.18 100 100 13 兴业全球基 金管理有限 公司 兴全合润分级股票型证 券投资基金 35.18 90 90 14 新时代证券 有限责任公 司 新时代证券有限责任公 司自营账户 35.17 300 300 15 中邮创业基 金管理有限 公司 中邮战略新兴产业股票 型证券投资基金 35.17 90 90 16 新华资产管 理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产 品 35.16 310 310 17 兴业全球基 金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证 券投资基金（ LOF） 35.16 300 300 18 中邮创业基 金管理有限 公司 中邮核心优选股票型证 券投资基金 35.15 300 300 合计 4,130 5、预计募集资金量和老股转让资金量 按 35.15元/股的发行价格和 7,236,988股的新股发行股数计算，本次预计 募集资金总额为 254,380,128元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人 的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的 商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程 中，发行人承诺： 不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财 12 务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、 可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投 资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途 的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投 项目获得不正当利益。 按 35.15元/股的发行价格和 6,072,259股的老股转让股数计算，本次预计 老股转让资金为 213,439,904元，扣除承销费用后转给老股东。发行人将不会 获得老股转让部分所得资金。 二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定 1、本次发行股数的确定 根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发 行、新股发行和老股转让的股数如下： 本次发行股份总数：13,309,247股人民币普通股（A 股） 其中： 新股发行股数：7,236,988股人民币普通股（A 股） 老股转让股数：6,072,259股人民币普通股（A 股） 本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%。 2、回拨前网下、网上发行数量 本次发行股份总数为 13,309,247股（包括发行新股和老股转让）。其中， 回拨前网下发行数量为7,985,747股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为 本次发行数量减去网下最终发行数量。 3、老股转让的具体安排 序号 股东 名称 发行前持股数 量（股） 老股转让数量 （股） 转让后持股数量 （股） 转让后持股 比例 1 苏州高远创 业投资有限 公司 1,840,000 750,000 1,090,000 2.05% 2 苏州智高易 达投资管理 咨询有限公 1,678,264 300,000 1,378,264 2.59% 13 司 3 苏州瑞信众 恒投资管理 咨询有限公 司 479,918 119,900 360,018 0.68% 4 上海弘炜投 资有限公司 441,600 441,600 0 0.00% 5 新美特有限 公司 230,000 57,500 172,500 0.32% 6 科莱思有限 公司 41,330,218 4,403,259 36,926,959 69.36% 合计 46,000,000 6,072,259 39,927,741 75.00% 以上股东已持股 36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变 化，实际控制人未发生变更。 三、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00 元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 13,309,247股。其中，网下初始发行数量为 7,985,747 股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为 5,323,500股，为本次发行 数量的40%。 3、发行价格及对应的市盈率 （1）19.27倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的 2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计 算）； （2）22.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的 2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计 算）。 4、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日（T日）8:30-15:00；有效到 账时间 15:00之前。 5、网上发行申购时间：2014年1月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下： 日期 发行安排 T-7日 登载《招股意向书》 14 2014年 1月 9日(周四 ) 刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》 T-6日 2014年 1月 10日(周五) 路演推介准备 T-5日 2014年 1月 13日(周一) 初步询价起始日（9:30开始） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T-4日 2014年 1月 14日(周二) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T-3日 2014年 1月 15日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2014年 1月 16日(周四) 刊登《网上路演公告》 定价日 T-1日 2014年 1月 17日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2014年 1月 20日(周一) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15 :00 之前） 网上发行申购日（9:15-11:30， 13 :00-15:00） 网下申购资金验资 T＋1日 2014年 1月 21日(周二) 网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售比例 T＋2日 2014年 1月 22日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款 退款，网上发行摇号抽签 T＋3日 2014年 1月 23日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：（1）T日为发行申购日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 四、网下发行 1、参与对象 经主承销商确认，本次发行有效报价对象为 18个，其对应的有效申购量为 4,130万股，对应的有效申购倍数为 4.35倍。具体名单及有效申购数量请见 “一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过 程”。 2、网下申购 （1）缴款时间为：2014年1月20日（T日）8:30～15:00。 （2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的 网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时 满足以下条件： 15 ①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； ②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算 深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账 户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 ③有效报价对象应确保资金在 2014年1月20日（T日）当日15:00之前到 达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00之后到账的均为无效 申购。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 16 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“ http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。 （4）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明 细账户及新股代码， 本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300382”。 （5）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向 主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的 有效申购结果协商确定最终网下配售结果。 如网下有效申购总量大于回拨后网 下最终发行数量，则按以下原则进行配售： （1）根据配售对象的有效报价，公募基金和社保基金的有效申购数量小于 或等于网下实际发行数量的40%，则入围的公募基金和社保基金全额获配；剩余 部分向其他配售对象同比例配售。 （2）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下实际发行数量的 40% 且小于或等于有效申购总量的40%，则先将本次网下实际发行数量的40%优先向 公募基金及社保基金同比例配售，剩余部分向其他配售对象同比例配售。 （3）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的 40%，则 向所有配售对象同比例配售。 本次配售的零股处理原则是将每个配售对象的获配数量精确到 1,000股， 17 剩余的零股统一分配给该类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相 同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。 发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股 数，并于2014 年 1月 22日（T+2 日）刊登《网下配售结果公告》，披露本次 网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报 价对象送达获配通知。 本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。 4、无效申购 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无 效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提 供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到 账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名 单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对 象的新股申购全部无效。 5、多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对 象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定 收款账户。 2014 年1 月 21日（T+1 日）15:00 前，中国结算深圳分公司根据主承销 商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发 行电子平台交主承销商。 2014 年1 月 22日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购 款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收 款银行账户。 6、其他重要事项 （1）本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。 （2）验资：立信会计师事务所将于 2014年1月20日（T日）对获配的投 资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 18 出具专项法律意见书。 （4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 （5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 五、网上发行 1、网上申购时间 2014年1月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在 2014年 1月 20日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量532.35万股“斯莱克” 股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 35.15元/ 股的发行价格卖出。 3、参与对象 （1）持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加 网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同 时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 4、申购数量和申购次数的确定 （1）投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000 元市值可申购 500股，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始 发行股数的千分之一（5,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托， 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者按照 2014年1月16日（T-2日）收市后所持有的市值，可同 时用于2014年1月20日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的 网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只 19 新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认， 不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件 号码”相同的多个证券账户（以 2014年1月20日（T日）账户注册资料为准） 参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为 有效申购，其余申购均为无效申购。 （4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于 1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 本次发行承销团成员的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担 相应的法律责任。 5、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2014年 1 月 16日（T-2日）（含当日）前办妥证券账户开户手续。 （2）持有深圳市场非限售 A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2014年1月16日（T-2日）证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （3）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2014年1月20日（T日） （含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购 量存入足额的申购资金。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 20 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中 国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。 6、投资者认购股票数量的确定方法 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公 司结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签， 确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量×100% 7、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时， 网上实际发行量为 532.35万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇 号抽签确定中签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2014年1月21日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公 司的结算银行账户。 2014年 1月 21日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算 深圳分公司及立信会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报 告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每 500股配一个申购 号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并 将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予 配号。 2014年 1月 22日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 主承销商于 2014年1月22日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、 21 《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2014年 1月 22日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。主承销商于 2014年1月23日（T+3日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 8、结算与登记 （1）2014年1月21日（T+1日）至 2014年1月22日（T+2日），全部申 购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利 息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国 结算深圳分公司有关规定。 （2）2014年1月22日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 （3）2014年1月23日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账 户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该 款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算 深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。 六、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 七、发行人和主承销商 22 发 行 人： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 住 所： 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 621号 法定代表人： 安旭 联系电话： 0512-66590361 传 真： 0512-66248543 联系人：孟凡中 主承销商：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124 传真：0755－82133303 联系人：资本市场部 发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2014年 1月 17日 23 附件一：全部报价明细表 投资者名称 报价对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 29.00 310 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 30.00 320 34.60 320 30.00 350 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 30.50 270 30.60 300 33.81 320 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 36.56 320 37.54 310 30.00 300 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 31.00 350 32.00 300 38.58 90 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 39.88 90 40.58 90 39.73 390 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 40.49 190 41.26 190 35.15 300 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 35.18 350 35.20 300 方正金泉友 2号集合资产管理计划36.90 90 方正证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2015年 12月 740.60 90 日） 44.20 90 28.08 300 广发证券股份有限公司自营账户 30.08 300 31.28 300 35.00 90 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3号） 35.30 90 35.50 90 35.00 100 理计划 广发金管家新型高成长集合资产管 35.30 100 35.50 100 39.33 300 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 39.73 300 40.01 300 35.09 230 国联证券股份有限公司 国联汇金 21号集合资产管理计划 35.12 230 35.14 230 51.00 320 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 55.80 320 60.00 310 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 29.00 380 31.00 290 24 33.00 280 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 27.36 200 28.36 200 29.36 200 46.21 310 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 49.73 330 53.25 310 33.03 300 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 33.80 300 34.60 350 华泰紫金 2号集合资产管理计划 24.20 90 55.90 270 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 58.80 270 61.70 270 39.58 320 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 39.80 320 40.00 310 35.00 90 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 35.20 90 35.50 90 34.01 400 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 36.92 300 40.51 200 39.89 120 中金股票精选集合资产管理计划 40.89 120 41.89 120 徐州矿务集团有限公司企业年金计39.38 90 划 40.38 90 40.18 90 金计划 中国工商银行股份有限公司企业年 41.18 90 42.18 90 中国国际金融有限公司 成都飞机工业（集团）有限责任公司 企业年金计划 38.38 90 39.98 90 金计划 中国建设银行股份有限公司企业年 40.98 90 41.98 90 42.51 300 户 中国国际金融有限公司自营投资账 43.71 300 44.91 300 中金中国建设银行股份有限公司统 筹外养老金委托资产建行专户 40.58 90 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 33.56 300 33.81 350 33.96 300 中信理财 2号集合资产管理计划 31.00 90 33.00 90 马钢企业年金计划（网下配售资格截 至2 013年11月 21日） 31.28 90 中国石油天然气集团公司企业年金 31.18 90 25 计划（网下配售资格截至 2013年 11 月 21日） 全国社保基金四一八组合 31.00 90 33.00 90 中国工商银行统筹外福利负债基金 中信组合 31.10 90 中信证券建设银行信达财产保险定 向资产管理计划 31.38 90 中信证券贵宾定制 2号集合资产管理 计划 31.00 90 33.00 90 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账 户 35.68 300 38.67 350 40.43 300 43.00 300 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 44.00 300 45.09 300 38.68 230 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 40.56 230 42.88 230 38.55 320 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 38.65 320 38.75 310 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 42.00 500 45.50 450 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司自营账 户 51.00 90 51.86 90 36.93 200 国金证券股份有限公司自营账户 37.22 200 37.42 200 国金慧泉量化专享 1号限额特定集合 资产管理计划 37.00 90 国金证券股份有限公司 国金慧泉量化对冲 1号限额特定集合 资产管理计划 37.00 90 国金慧泉量化对冲 2号限额特定集合 资产管理计划 37.00 90 国金慧泉量化对冲 3号限额特定集合 资产管理计划 37.00 90 国金慧泉量化对冲 5号限额特定集合 资产管理计划 37.00 90 22.52 270 齐鲁证券有限公司自营账户 23.27 270 24.02 270 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理35.12 100 齐鲁证券有限公司 计划（网下配售资格截至 2014年 835.15 100 月 5日） 35.18 100 40.00 100 齐鲁新兴 1号集合资产管理计划 44.00 100 48.00 100 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 35.17 300 26 35.22 350 35.27 300 新时代新财富 3号限额特定集合资产 管理计划 39.18 300 40.30 300 安信证券股份有限公司 安信理财 2号积极配置集合资产管理 计划（网下配售资格截至 2014年 11 月 26日） 30.10 90 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 50.50 100 51.00 100 38.78 300 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 39.13 300 39.93 300 42.45 90 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 44.80 90 47.16 90 28.00 90 英大证券有限责任公司 能源灵活优选集合资产管理计划 英大证券－光大－英大安之衡电力 29.00 90 30.00 90 34.51 140 爱建证券有限责任公司 户 爱建证券有限责任公司自营投资账 36.51 100 38.18 100 50.50 100 中国民族证券有限责任公司 资账户 中国民族证券有限责任公司自营投 51.90 100 52.55 100 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投 资账户 37.56 130 37.58 130 21.88 300 大通证券股份有限公司 户 大通证券股份有限公司自营投资账 23.50 300 25.60 300 35.32 320 信达证券股份有限公司 户 信达证券股份有限公司自营投资账 35.35 320 35.50 310 42.88 90 财通证券股份有限公司 户 财通证券股份有限公司自营投资账 43.75 90 45.06 90 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 31.00 90 38.45 300 东兴证券股份有限公司 户 东兴证券股份有限公司自营投资账 38.56 350 38.68 300 50.00 100 资账户 西藏同信证券有限责任公司自营投 51.51 100 西藏同信证券有限责任公司 51.66 100 51.00 90 计划 西藏同信证券同心 5号集合资产管理 51.88 90 58.00 90 上海东方证券资产管理有限东方红 2号集合资产管理计划 36.00 90 公司 东方红 4号积极成长集合资产管理计 划 36.00 150 东方红5号灵活配置集合资产管理计 36.00 150 27 划 东方红公益集合资产管理计划 38.50 90 东方红 7号集合资产管理计划 38.00 150 东方红 6号集合资产管理计划 37.00 150 37.50 150 东方红-新睿 2号集合资产管理计划 39.00 120 东方红-新睿 2号二期集合资产管理 计划 39.50 90 40.00 90 东方红领先趋势集合资产管理计划 36.50 90 东方红-新睿 5号集合资产管理计划 40.50 120 41.00 120 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账 户 33.80 290 34.80 280 35.80 270 38.15 100 产品 华泰资产管理有限公司—增值投资 38.70 90 39.40 90 受托管理华泰财产保险股份有限公38.30 100 司稳健型组合 39.20 100 37.54 90 司—传统—普通保险产品 受托管理华农财产保险股份有限公 38.04 90 38.54 90 38.10 300 司—分红—个险分红 受托管理华泰人寿保险股份有限公 38.60 350 39.10 300 受托管理华泰人寿保险股份有限公 司—投连—个险投连 39.50 100 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公 司传统保险产品 33.18 90 33.38 90 33.58 90 29.18 90 司个险万能产品 受托管理农银人寿保险股份有限公 29.38 90 29.58 90 38.20 300 保 受托管理华泰财产保险有限公司-普 38.80 300 39.50 300 35.05 260 司-传统保险产品 受托管理安华农业保险股份有限公 35.64 260 35.66 260 38.05 150 司-自有资金 受托管理前海人寿保险股份有限公 38.25 150 38.40 150 太平洋资产管理有限责任公36.30 300 司 受托管理中国太平洋保险(集团)股 份有限公司—集团本级-自有资金 36.50 300 36.60 350 中国太平洋财产保险股份有限公司传 统-普通保险产品 36.80 300 37.00 300 37.20 350 中国太平洋人寿保险股份有限公司 38.50 300 28 —传统—普通保险产品 38.60 300 38.80 350 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 37.90 300 38.10 300 38.30 350 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 37.40 300 37.60 300 37.70 350 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能 35.70 300 35.90 300 36.10 350 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 35.20 300 35.40 300 35.60 350 受托管理华安财产保险股份有限公 司传统保险产品(网下配售资格截至 2013年 5月 7日) 40.10 100 40.20 100 40.30 100 受托管理华安财产保险股份有限公 司投资型保险产品(网下配售资格截 至2 013年 5月7日 ) 40.70 100 40.80 100 40.90 100 受托管理中英人寿保险有限公司个 险分红产品(网下配售资格截止 2013 年6月 1日 ) 38.83 310 39.13 310 39.43 310 受托管理中英人寿保险有限公司个 险万能产品(网下配售资格截至 2013 年6月 1日 ) 39.73 310 40.03 310 40.33 310 受托管理华安财产保险股份有限公 司—自有资金(网下配售资格截至 2013年 5月 7日) 40.40 100 40.50 100 40.60 100 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-传统普 通保险产品 38.48 200 40.28 200 42.58 200 泰康人寿保险股份有限公司分红型 保险产品 38.28 200 40.08 200 42.38 200 泰康人寿保险股份有限公司-分红个 人分红产品 38.68 200 40.48 200 42.78 200 泰康人寿保险股份有限公司-万能个 险万能产品 38.88 200 40.68 200 42.98 200 泰康资产管理有限责任公司—开泰 —稳健增值投资产品 39.28 200 41.58 200 山西潞安矿业集团公司企业年金计 划 40.48 90 山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划 38.68 90 40.48 90 42.78 90 中国建设银行股份有限公司企业年 38.68 100 29 金计划 40.48 100 42.78 100 招商银行股份有限公司企业年金计 划 40.28 90 泰康人寿保险股份有限公司投连平 衡配置型投资账户 39.48 200 41.78 200 泰康人寿保险股份有限公司-万能个 险万能产品（乙） 38.08 200 39.88 200 42.18 200 泰康人寿保险股份有限公司投连积 极成长型投资账户 39.68 200 41.98 200 辽宁省电力有限公司 03号企业年金 计划 39.88 90 上海铁路局企业年金计划 38.48 100 40.28 100 中国电信集团公司企业年金计划 40.28 90 江苏省电力公司（省网）企业年金计 划 40.28 90 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划 40.08 90 福建省电力有限公司（主业）企业年 金计划 38.28 90 40.08 90 42.38 90 泰康资产-信用增利投资产品 41.38 200 泰康资产强化回报混合型养老金产 品 38.68 90 40.48 90 泰康资产稳定增利混合型养老金产 品 38.48 100 40.28 100 招行企业年金理事会委托投资组合 40.28 90 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统普 通保险产品 35.10 310 35.16 310 35.23 310 新华人寿保险股份有限公司-分红团 体分红 35.67 310 35.74 310 35.80 310 35.29 310 个人分红 新华人寿保险股份有限公司-分红35.35 310 35.42 310 35.48 310 得意理财 新华人寿保险股份有限公司-万能35.55 310 35.61 310 56.56 90 太平资产管理有限公司 险产品 昆仑健康保险股份有限公司-万能保 58.16 90 59.01 90 中国人保资产管理股份有限 公司 英大泰和人寿保险股份有限公司万 能产品 36.38 100 37.37 100 38.38 100 平安养老保险股份有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司企业 年金计划 35.61 90 36.61 90 30 中国南方电网公司年金计划 39.01 90 中国平安保险（集团）股份有限公司 企业年金方案（策略配置组合） 37.01 90 37.31 90 37.55 90 中国平安保险（集团）股份有限公司 企业年金方案（稳健增长组合） 37.51 90 江苏省电力公司（省网）年金计划 38.41 90 江西省电力公司所属单位企业年金 计划 37.21 90 平安相伴今生企业年金集合计划-安 心回报 37.21 200 37.41 200 37.61 200 平安丰沃人生企业年金集合计划-舒 心平衡 36.81 90 37.81 90 江苏省电力公司（国网）企业年金计 划 37.61 90 39.61 90 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红个 险分红 38.00 300 38.30 300 38.50 300 合众人寿保险股份有限公司-万能个 险万能 37.40 300 37.60 300 37.80 300 36.80 300 普通保险 合众人寿保险股份有限公司-传统37.00 300 37.20 300 45.75 90 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 51.00 90 54.90 90 16.86 310 险 安华农业保险股份有限公司-养殖保 16.96 330 民生通惠资产管理有限公司 17.07 310 35.21 310 保险产品 民生人寿保险股份有限公司—传统 35.25 310 35.30 310 49.01 180 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 54.11 130 57.00 90 36.92 310 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 37.51 310 37.73 330 52.39 200 东航集团财务有限责任公司 户 东航集团财务有限责任公司自营账 58.39 200 59.39 200 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账 户 38.56 90 39.08 90 26.56 270 中国华电集团财务有限公司 资账户 中国华电集团财务有限公司自营投 27.88 270 28.88 410 上海电气集团财务有限责任上海电气集团财务有限责任公司自 36.50 300 31 公司 营账户 39.00 300 43.50 300 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 51.22 300 55.11 300 59.38 300 35.66 350 中船重工财务有限责任公司 户 中船重工财务有限责任公司自营账 35.80 290 36.00 290 44.96 300 五矿集团财务有限责任公司 户 五矿集团财务有限责任公司自营账 49.58 300 52.58 300 32.00 350 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 35.20 350 37.00 250 41.41 300 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账户 42.42 300 46.46 350 浙江省能源集团财务有限责 任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司 自营投资账户 31.50 250 32.00 300 32.10 400 33.88 350 申能集团财务有限公司 户 申能集团财务有限公司自营投资账 34.50 300 35.50 300 38.00 90 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 40.00 90 42.00 90 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金 24.20 200 24.90 200 25.80 200 宝盈策略增长股票型证券投资基金 20.20 150 20.40 150 20.60 150 宝盈资源优选股票型证券投资基金 31.50 150 32.00 150 33.18 150 鸿阳证券投资基金 20.70 150 20.90 150 21.10 150 宝盈鸿利收益证券投资基金 29.80 200 32.80 200 34.00 150 宝盈核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 20.80 150 21.00 150 21.20 150 宝盈基金-光大银行-宝盈淘鑫 1号特 定多客户资产管理计划 32.05 200 33.10 200 33.88 100 宝盈基金-光大银行-宝盈金股 3号特 定多客户资产管理计划 38.86 150 39.03 150 32 39.21 150 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 33.26 300 36.48 300 39.69 300 招商银行股份有限公司企业年金计 划 33.10 100 36.05 100 39.30 100 基金裕隆 50.58 300 53.18 300 博时第三产业成长股票证券投资基 金 29.38 300 31.48 300 33.57 300 博时价值增长 32.93 300 36.11 300 39.29 300 38.82 200 博时精选股票证券投资基金 40.15 500 42.51 200 33.58 300 全国社保基金一零八组合 36.58 300 39.58 300 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 39.50 300 山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划 44.11 100 景宏证券投资基金 33.50 110 大成景阳领先股票型证券投资基金 28.20 100 大成价值增长证券投资基金 28.10 100 大成基金管理有限公司 32.60 100 全国社保基金一一三组合 27.91 150 全国社保基金四一一组合 27.91 100 大成保本混合型证券投资基金 35.08 90 38.17 200 金 东方精选混合型开放式证券投资基 38.33 200 38.67 200 38.11 180 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 38.29 180 38.63 180 36.12 150 东方保本混合型开放式证券投资基 金 37.12 150 38.12 150 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放 式证券投资基金 35.00 100 35.50 200 汉盛证券投资基金 37.68 100 38.68 100 39.88 100 汉兴证券投资基金 35.30 300 富国天博创新主题股票型证券投资 基金 38.00 100 39.00 100 33 40.00 100 富国天益价值证券投资基金 37.66 100 38.66 100 39.86 100 富国宏观策略灵活配置混合型证券 投资基金 39.88 150 全国社保基金四一二组合 37.20 90 富国医疗保健行业股票型证券投资 基金 35.30 130 富国基金专户资产管理计划（富国工 行理财计划专户） 35.25 110 35.35 100 35.45 90 光大保德信基金管理有限公 光大保德信红利股票型证券投资基 金 40.88 100 41.08 100 光大保德信优势配置股票型证券投 资基金 39.98 100 40.28 100 40.68 100 司 40.18 100 光大保德信量化核心证券投资基金 40.38 100 40.78 100 光大保德信中小盘股票型证券投资 基金 41.68 100 35.58 200 广发聚丰股票型证券投资基金 36.88 200 37.72 100 广发策略优选混合型证券投资基金 27.51 600 广发稳健增长证券投资基金 37.51 300 37.73 300 37.61 200 广发核心精选股票型证券投资基金 37.81 200 广发基金管理有限公司 37.99 200 37.67 300 全国社保基金一一五组合 37.85 350 37.91 300 37.51 180 广发轮动配置股票型证券投资基金 37.73 180 37.94 180 37.57 90 投资基金 广发成长优选灵活配置混合型证券 37.77 90 37.97 90 39.38 320 资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投 39.55 320 39.68 310 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 39.37 320 39.54 320 39.69 310 国联安-佳成灵活配置分级 1号资产 管理计划 38.10 130 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 31.37 90 34 31.67 90 32.15 90 中海能源策略混合型证券投资基金 31.57 140 31.87 140 32.37 140 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基 金 34.50 140 35.10 140 35.80 140 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资 基金 34.68 100 34.88 100 34.98 100 全国社保基金四零九组合 34.85 100 34.92 100 34.99 100 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 34.95 90 国泰中小盘成长股票型证券投资基 金( LOF) 34.96 90 35.00 90 国泰金鹰增长证券投资基金 34.88 160 34.92 160 34.99 160 国泰金马稳健回报证券投资基金 34.90 100 35.00 100 34.88 280 全国社保基金一一一组合 34.93 280 34.98 280 34.40 280 国泰保本混合型证券投资基金 35.00 280 35.70 280 34.88 150 国泰淘新灵活配置混合型证券投资 34.93 150 基金（LOF） 34.98 150 全国社保基金四一五组合（海富通基 金受托管理） 38.05 90 徐州矿务集团有限公司企业年金计39.02 90 划 39.33 90 江苏省电力公司（国网）企业年金计39.20 90 划 39.38 90 39.26 90 海富通基金管理有限公司 金计划 中国建设银行股份有限公司企业年 39.37 90 39.44 90 39.10 90 计划 辽宁省电力有限公司 03号企业年金 39.35 90 39.56 90 38.08 90 划 兴业银行股份有限公司企业年金计 39.20 90 39.36 90 华安基金管理有限公司 华安宏利股票型证券投资基金 36.58 300 华安策略优选股票型证券投资基金 40.00 90 安顺证券投资基金 36.18 200 35 华安中小盘成长股票型证券投资基 金 36.98 180 37.88 180 38.68 180 华安宝利配置证券投资基金 37.80 90 华安动态灵活配置混合型证券投资 基金 35.98 90 华安保本混合型证券投资基金 37.88 90 39.18 90 华安生态优先股票型证券投资基金 29.78 90 32.58 90 35.28 90 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 35.08 120 36.18 130 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资 基金 24.00 100 全国社保基金五零四组合 35.80 110 36.60 110 嘉实成长收益型证券投资基金 38.00 110 39.00 110 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 35.14 200 嘉实回报灵活配置混合型证券投资 基金 39.50 100 嘉实绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 36.90 90 景顺长城鼎益股票型开放式证券投 资基金 35.21 180 33.88 200 景顺长城资源垄断股票型证券投资 35.21 200 基金（LOF） 40.01 200 33.51 310 投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券 35.18 310 35.38 310 33.51 310 景顺长城基金管理有限公司 基金 景顺长城内需增长开放式证券投资 35.18 310 35.38 310 34.89 330 基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 35.20 310 36.00 310 景顺长城中小盘股票型证券投资基 金 35.18 100 33.51 200 证券投资基金 景顺长城策略精选灵活配置混合型 35.18 200 35.38 200 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 33.30 200 34.30 200 35.00 200 南方绩优成长股票型证券投资基金 38.00 300 38.50 300 39.50 300 36 南方高增长股票型开放式证券投资 基金 36.00 90 36.50 90 37.00 90 南方稳健成长基金 33.30 200 34.30 200 35.00 200 南方避险增值基金 36.00 350 37.20 300 37.60 300 天元基金 36.00 100 37.00 100 38.00 100 南方盛元红利股票型证券投资基金 36.38 120 37.88 150 39.68 120 南方恒元保本混合型证券投资基金 36.80 200 南方开元沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 35.00 90 南方保本混合型证券投资基金 36.40 250 36.80 200 38.00 200 南方安心保本混合型证券投资基金 36.18 160 41.34 140 43.41 130 南方深证成份交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 38.00 90 40.00 90 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 38.00 200 39.50 200 40.50 200 诺安主题精选股票型证券投资基金 41.00 90 41.08 90 41.20 90 诺安多策略股票型证券投资基金 40.85 90 42.15 90 35.40 300 诺安保本混合型证券投资基金 38.05 300 40.88 300 35.70 300 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 39.70 300 41.05 300 35.50 200 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 38.00 190 40.50 180 融通基金管理有限公司 融通动力先锋股票型证券投资基金 37.30 500 融通领先成长股票型证券投资基金 37.00 180 37.50 180 38.00 180 通乾证券投资基金 37.00 180 39.00 180 37 42.00 180 融通蓝筹成长证券投资基金 37.50 400 融通行业景气证券投资基金 37.00 180 37.50 180 38.00 180 融通通泽一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 37.68 90 40.28 90 41.10 90 融通通祥一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 37.01 90 40.25 90 41.10 90 融通通源一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 37.00 130 融通-彤源 2号特定资产管理计划 36.50 190 37.28 190 38.10 190 融通-从容 2号特定资产管理计划 36.88 160 37.88 160 38.88 160 融通-远策 2号特定资产管理计划 34.16 200 34.88 200 35.60 200 融通-涌峰 2号特定资产管理计划 38.38 90 39.38 90 40.38 90 融通-惠理 2号特定资产管理计划 38.69 270 （未完）  |