[公告]晶方科技：首次公开发行股票发行公告（更新版）
苏州晶方半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 1 、 苏州晶方半导体科技股份有限公司 根据《证券发行与承销管理办法》 （ 2013 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）， 以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票 网上按市值申购实施办法》 等相关规定首次公开发行股票。根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规 定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、 网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资 者重点关注。 2 、本次初步询价和网下发行采用上交所网下发行申购平台 ( 以下简称“申 购平台” ) 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）登记结算平台进行。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交 易系统”）进行。关于网下发行电子化和网上按市值申购的详细 内容，请登陆上 交所网站（ www.sse. com. cn ）查看。 3 、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读 2014 年 1 月 2 2 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》上的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票投资 风险特别公告 》 （更新版） 。 4 、 苏州晶方半导体科技股份有限公司 与主承销商国信证券股份有限公司根 据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市 场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为 19 .16 元 / 股。网下发行不再进行累计投标询价。 5 、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对 象的申购价格为本次发行价格 19.16 元 / 股。有效报价配售对象的有效申购数量 不超过本次网下初始发行数量的 , 应按其有效申购数量参与申购；超过本次网下 初始发行数量的，应按本次网下初始发行数量上限进行申购。网下申购时间为 2014 年 1 月 2 3 日（ T 日） 9:30 — 15:00 ，参与网下申购的配售对象于 2014 年 1 月 15 日 在申购平台中 已提交的网下申购 报价 仍然有效 ， 尚未在 申购平台中提交 网下申购报价 的配售对象必须在上述 时间内登录上交所申购平台进行申购。 6 、参与网上发行的投资者需按本次发行价格 19.16 元 / 股进行申购。 重点提示 1 、 苏州晶方半导体科技股份有限公司 （以下简称“ 晶方科技 ”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行新股不超过 6,317 万股，公司股东公开发售股份不超过 4,500 万股。本次公开发行股票总量不超过 6,317 万股人民币普通股（ A 股） ( 以下 简称“本次发行” ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]50 号文 核准。本次发行的股票拟在上交所上市。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步 询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销 商”）负责组织，通过上交所的网下发行申购平台（以下简称“申购平台”）实施； 网上发行通过上交所交易系统进行。晶方科技的 股票代码为 603005 ，该代码同时 用于本次发行的初步询价及网下申购，网下发行不再进行累计投标询价。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 1 月 13 日 完成。参与本次网下初步询 价申购的投资者为 383 家，申购总量为 535,160 万股 , 整体申购倍 数为 133.79 倍。 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为 19.27 元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为 293,000 万股，占本次初步询价申购总量的 54.75% 。剔除部分不得参与网下申购。 4 、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为人民币 19.16 元 / 股 。 此发行价格对应的市盈率为： （1）28.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计 算）； （2）33.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计 算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效 报价的投资者数量为18家，有效申购数量之和为15,230万股，对应的有效申购 倍数为3.81倍。 6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量 为56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，老股转让数量为 19,477,284股。本次网下初始发行数量为34,014,239股，为本次发行数量的 60.02%；网上初始发行数量2,266.00万股，为本次发行数量的39.98%。 7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将 不会获得老股转让部分所得资金。 8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为712,693,658元，老股转让获 得的资金数量为373,184,761元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年1 月9日登载于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月23日），投资者只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者 将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发 行申购部分为无效申购。 10、回拨机制 2014年1月23日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前 提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下： （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上 申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。 （2）网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网 上回拨本次公开发行股票数量的20%，为确保回拨后的网上发行数量为1,000股的 整数倍，预计回拨后的网下发行数量为22,679,239股，网上发行数量为 33,995,000股；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本 次公开发行股票数量的40%，为确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍， 预计回拨后的网下发行数量为11,344,239股，网上发行数量为45,330,000股。 （3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年1月27日（T+2日）公 布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网 上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中公告 相关回拨事宜。 11、网下发行重要事项： （1）根据《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价 及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分 后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为18家，具体名单见 本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申 购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格 与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）参与网下申购的投资者(证券投资基金管理公司管理的公募基金和社 保基金，证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及 QFII除外)，必须在2014年1月23日（T日）15:00之前，向主承销商指定邮 箱ipo@guosen.com.cn发送《关于符合苏州晶方半导体科技股份有限公司首次 公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式请见附 件二）。盖章原件必须于2014年1月24日（T+1日）15:00以前送达如下地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承 销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。 （3）网下申购与发行程序 ①只有符合主承销商规定的参与本次网下询价的配售对象，并且在本次初 步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下申购。 初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与网 下申购的申购数量的上下限。配售对象只能以其在主承销处备案的证券账户和 银行收付款账户参与本次网下申购。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行 账户名称和账号等），以2014年1月9日15:00前在主承销商处登记备案的信 息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信 息填报与备案信息不一致造成的后果由配售对象自负。 ②配售对象通过上交所申购平台进行，通过该平台以外方式申购视为无 效。 ③网下申购时间为2014年1月23日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的 配售对象于2014年1月15日在申购平台中已提交的网下申购报价仍然有效，尚 未在申购平台中提交网下申购报价的配售对象必须在上述时间内通过申购平台 填写并提交申购价格和数量，其中申购价格为本次发行价格19.16元/股。 ④配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付 款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。配售对象 申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一致。 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行 承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 ⑤申购款项的缴付 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付款项。计算公式如下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格×可申购数量 ⑥申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在银行开立的网下资金专户，每个配 售对象只能选择其中之一进行划款。为保障款项及时到账、提高划款效率，建 议配售对象向与其在主承销商处备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资 金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次 发行股票代码603005，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。 例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写 “B123456789603005”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号， 以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情 况。 ⑦申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于2014年1月23日（T日）15:00，到达中国结算 上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申 购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时 间。 （4）主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与网下 申购或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其 为违约，主承销商将在《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票网 下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公 告》”）中予以披露，并报送中国证券业协会备案。 （5）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 34,014,239股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配 售原则进行配售。2014年1月27日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网 下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。 （6）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。 12、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年1月23日（T日，周四）9:30-11:30、 13:00-15:00。 （2）申购简称和代码 申购简称为“晶方申购”；代码为“732005”。 （3）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律 规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外）。本次发行承销团成员的证券自营账户不得参与本次发行的网上申 购。 （4）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月21日证券账 户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元 以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申 购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度。上海市场的限售A股份市值不 纳入计算。每一个申购单位为1,000股，超过1,000股必须为1,000股的整数 倍，但最高申购量不得超过22,000股。 （5）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步 询价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行申购。参与 网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对 象自行承担相关责任。 （6）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券 账户（以2014年1月22日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一 证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效。 （7）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公 司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金的指定交易情况以2014 年1月22日为准。 13、申购日，如网下实际申购总量未达本公告中确定的网下初始发行数量 时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告 中止发行原因，择机重启发行。 中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发 行。 14、本公告仅对本次发行事宜进行说明，投资者欲了解发行人的详细情 况，请仔细阅读2014年1月9日登载于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向 书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和《证券日报》。 15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/晶方科技 指苏州晶方半导体科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司 本次发行 指苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行 56,674,239股人民币普通股（ A 股）（包括新股发行 37,196,955 股，以及老股转让 19,477,284 股）之行为 老股转让 发行人本次发行时，原股 东公开发售 19,477,284 股 老 股之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股 东所有，不归发行人所有 网下发行 指本次通过上交所网下发行申购平台向配售对象根据 确定价格初始发行34,014,239股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的 网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值 申购方式定价初始发行2,266万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨 后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人 及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者及《证券发 行与承销管理办法》禁止配售的对象除外） 网下投资者 指符合《证券发行与承销管理办法》（2013年12月 13日修订）规定、在上交所网下发行申购平台登记备 案、且符合主承销商的有关规定条件的投资者 配售对象 指参与首次公开发行股票网下发行业务的网下投资者 及其管理的证券投资产品 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资 者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定 排序剔除申购 总量中报价最高的部分，剔除的申购量 不低于申购总量的 10% 有效报价 指符合主承销商和发行人事先确定且公告的报价条件 的投资者，按照确定的定价原则，将报价最高的部分 按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确 定的所有可参与申购的全部报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴 付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银 行资金账户 T日 指本次网上发行申购股票的日期，2014年1月23日（周 四） 元 指人民币元 一、 初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 在2014年1月10日至2014年1月13日的初步询价期间，符合《初步询价 及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年 1月13日15:00，主承销商通过上交所网下发行申购平台系统收到383家投资者 的初步询价申报信息，报价区间为9.88元-31.80元，申购总量为535,160万 股，整体申购倍数为133.79倍。全部报价明细表请见附表。 网下投资者全部报价的中位数为19.38元/股，加权平均数为19.16元/股， 公募基金报价的中位数为20.02元/股，公募基金报价的加权平均数为20.43元/ 股。 网下投资者全部报价加权平均 值（元/股） 19.16 网下投资者全部报价中位 数（元/股） 19.38 公募基金报价加权平均值(元/ 股 20.43 公募基金报价中位数（元/ 股） 20.02 2、剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按 申购时间由后到先的顺序排序，出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情 况时，按照申购平台自动生成的排序由后向前剔除申购总量中报价最高的部分。 发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为19.27元及以上的申购报价 作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为293,000万股 ，占本次初步询 价申购总量的54.75%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为18.00 元/股，加权平均 数为16.92 元/股，公募基金报价的中位数为18.47 元/股，公募基金报价的加权 平均数为17.92 元/股。 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 16.92 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 18.00 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值(元/股) 17.92 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 18.47 3 、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于计算机、通信和其 他电子设备制造业（ C39 ），截止 2014 年 1 月 13 日 （初步询价截止日） ，中证指 数发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39 ）最近一个月平均静态市盈 率为 46.73 倍。发行人主营业务属于电子器件制造，从细 分行业看，上市公司华 天科技、通富微电、长电科技都有封测等业务，与公司已经开发出 LED 的封装技 术有可比性；和长方照明、瑞丰光电、雷曼光电等 LED 封装企业也有较强的可比 性。以 2012 年每股收益及 2014 年 1 月 13 日（初步询价截止日）收盘价计算， 可比上市公司 2012 年静态市盈率均值为 67.35 倍，请投资者决策时参考 , 具体如 下： 代码 公司名称 1月13日 收盘价 EPS PE 2012 2012 002185.SZ 华天科技 11.38 0.19 59.89 002156.SZ 通富微电 5.81 0.06 96.83 600584.SH 长电科技 6.05 0.01 -- 300301.SZ 长方照明 11.98 0.19 63.05 300241.SZ 瑞丰光电 12.08 0.44 27.45 300162.SZ 雷曼光电 15.22 0.17 89.53 平均值 67.35 资料来源： Wind 资讯 本次发行价格19.16元/股对应的2012年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率 为33.76倍，低于行业平均市盈率，低于可比上市公司2012年静态市盈率均 值。 4、有效报价配售对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.16 元/股。 （2）有效报价配售对象确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、 数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按 申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排 序。出现申购价格、申购数量、申购时间都相同的情况时，主承销商按照申购平 台自动生成的顺序排序，确定有效报价对象数量为18 家，对应的有效申购数量 之和为15,230万股，对应的有效申购倍数为3.81倍。成为有效报价对象的投资 者均可参与申购。 有效报价配售对象的有效申购数量不超过本次网下初始发行数量的,应按 其有效申购数量参与申购；超过本次网下初始发行数量的，应按本次网下初始 发行数量上限进行申购。 有效报价配售对象名单及可申购数量如下： 序 号 投资者名称 有效报价配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申购数量 （万股） 可申购数量 （万股） 1 汇丰晋信基 金 中国建设银行股份有限 公司 - 汇丰晋信科技先锋 股票型证券投资基金 19.25 200 200 2 银河基金 招商银行股份有限公司 - 银河创新成长股票型证 券投资基金 19.24 200 200 3 太平洋资产 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 19.23 1 , 330 1 , 330 4 汇添富基金 全国社保基金一一七组 合 19.23 4 , 000 3,401.4239 5 银河基金 中国农业银行 — 银河收 益证券投资基金 19.23 200 200 6 中信建投证 券 中信建投 — 中信 — 中信 建投精彩理财灵活配置 集合资产管理计划 19.21 200 200 7 汇丰晋信基 金 交通银行 - 汇丰晋信龙腾 股票型开放式证券投资 基金 19.20 200 200 8 东方资管 东证资管 - 工行 - 东方红 7 号集合资产管理计划 19.20 300 300 9 招商基金 中国银行股份有限公司 - 招商安润保本混合型证 券投资基金 19.19 1 , 000 1 , 000 10 大通证券 大通证券股份有限公司 19.18 1 , 000 1 , 000 11 大成基金 中国银行 — 大成财富管 理 2020 生命周期证券投 资基金 19.18 300 300 12 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司 19.18 700 700 13 中广核财务 中广核财务有限责任公 司 19.18 1 , 000 1 , 000 14 李明华 李明华 19.18 1 , 000 1 , 000 15 申能集团 申能集团财务有限公司 19.18 1 , 500 1 , 500 16 中信证券 中信证券股份有限公司 19.18 1 , 500 1 , 500 17 国泰基金 中国银行 - 国泰沪深 300 指数证券投资基金 19.16 200 200 18 汇添富基金 中国工商银行 — 汇添富 优势精选混合型证券投 资基金 19.16 400 400 合计 - 15,230 14,631.4239 5、预计募集资金量和老股转让资金量 按19.16元/股的发行价格和37,196,955股的新股发行股数计算，本次预计 募集资金总额为712,693,658元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人 的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的 商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程 中，发行人承诺： 不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财 务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、 可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投 资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途 的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投 项目获得不正当利益。 按19.16元/股的发行价格和19,477,284股的老股转让股数计算，本次预计 老股转让资金为373,184,761元，扣除发行费用后转让给老股东。发行人将不 会获得老股转让部分所得资金。 二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定 1、本次发行股数的确定 根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发 行、新股发行和老股转让的股数如下： 本次发行股份总数：56,674,239股人民币普通股（A股） 其中： 新股发行股数：37,196,955股人民币普通股（A股） 老股转让股数：19,477,284股人民币普通股（A股） 本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%。 2、回拨前网下、网上发行数量 本次发行股份总数为56,674,239股（包括发行新股和老股转让）。其中， 回拨前网下发行数量为34,014,239股，占本次发行数量的60.02%；网上发行数 量为本次发行数量减去网下最终发行数量。 3、老股转让的具体情况 序号 股东 名称 发行前持股数 量（股） 老股转让数量 （股） 转让后持股数量 （股） 转让后持股 比例 1 EIPAT 66,844,336 9,683,372 57,160,964 25.21% 2 中新创投 55,048,276 0 55,048,276 24.28% 3 OmniH 35,388,178 5,126,491 30,261,687 13.35% 4 英菲中新 15,728,079 2,278,441 13,449,638 5.93% 5 厚睿咨询 4,475,000 648,269 3,826,731 1.69% 6 GilladGalor 4,128,621 598,091 3,530,530 1.56% 7 豪正咨询 3,785,000 548,312 3,236,688 1.43% 8 泓融投资 1,908,602 276,489 1,632,113 0.72% 9 晶磊有限 1,240,000 179,632 1,060,368 0.47% 10 德睿亨风 953,908 138,187 815,721 0.36% 合计 189,500,000 19,477,284 170,022,716 75.00% 以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变 化，实际控制人未发生变更。 三、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为56, 674, 239股。其中，网下初始发行数量为34,014,239 股，为本次发行数量的60.02%；网上初始发行数量为2,266万股，为本次发行 数量的39.98%。 3、发行价格及对应的 市盈率 （1）28.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计 算）； （2）33.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计 算）。 4、网下发行申购时间： 2014年1月23日（T日）9:30-15:00。参与网下 申购的配售对象于2014年1月15日在申购平台中已提交的网下申购报价仍然有 效, 尚未在申购平台中提交网下申购报价的配售对象必须在上述时间内登录上 交所申购平台进行申购。 5、网上发行申购时间：2014年1月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下： 日期 发行安排 2014 年 1 月 9 日 ( 周四 ) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 现场推介 2014 年 1 月 10 日 ( 周五 ) 初步询价起始日 （ 9:30 开始） 初步询价（通过网下发行申购平台）及现场推介 2014 年 1 月 13 日 ( 周一 ) 初步询价（通过网下发行申购平台）及现场推介 初步询价截止日（ 15 : 00 截止） 2014 年 1 月 14 日 ( 周二 ) 刊登《网上路演公告》 定价日 2014 年 1 月 15 日 ( 周三 ) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下申购缴款日（ 9:30 - 15:00 ） 网上路演 2014 年 1 月 16 日 ( 周四 ) 因发行人出现信访待核查事项，刊登《暂停发行公告》 2014 年 1 月 2 2 日 ( 周 三 ) 刊登《重启发行公告》、更新的《发行公告》、更新的 《投资风险特别公告》和《信访事项的核查情况公告》 T 日 2014 年 1 月 2 3 日 ( 周 四 ) 网下申购缴款截止日（ 9:30 - 15:00 ， 有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日 （9:30-11:30，13:00-15:00） T ＋ 1 日 2014 年 1 月 2 4 日 ( 周 五 ) 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下最终发行量 网上申购资金验资 确定网下配售比例 T ＋ 2 日 2014 年 1 月 2 7 日 ( 周 一 ) 刊登 《网下发行结果及网上中签率公告》 ，网下申购款退 款，网上发行摇号抽签 T ＋ 3 日 2014 年 1 月 2 8 日 ( 周 二 ) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购 资金 解冻 注：（ 1 ） T 日为发行申购日； （ 2 ）如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其 网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系； （ 3 ）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 四、网下发行 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、参与对象 经主承销商确认，本次发行有效报价配售对象为18个，其对应的有效申购 量为15,230万股，对应的有效申购倍数为3.81倍。具体名单及有效申购数量 请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确 定过程”。 2、网下申购 （1）网下申购时间为2014年1月23日（T日）9:30-15:00。参与网下申 购的配售对象于2014年1月15日在申购平台中已提交的网下申购报价仍然有效, 尚未在申购平台中提交网下申购报价的配售对象必须在上述时间内登录上交所 申购平台进行申购。 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购 价格和数量，其中申购价格为本次发行价格。通过该平台以外方式申购视为无 效。 3、配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。 5、配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一 致。 6、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算上海分公司的网下 发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足 以下条件： ①有效配售对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； ②申购款项须划至中国结算上海分公司在银行开立的网下资金专户（见下文 表格），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银 行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十 九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托 管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象 向与其在主承销商处备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划 款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票 代码603005，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配 售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写“B123456789603005”,证券 账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划 出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 ③申购资金划出时间应早于2014年1月23日（T日）15:00，到达中国结 算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意 资金在途时间。 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下： 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 021 - 63231454 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021 - 6 3874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 屠挺梅 联系电话 021 - 53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 蔡奕 联系电话 021 - 53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展 银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021 - 68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021 - 62677777 - 218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021 - 58791238 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007 - 03000674698 联系人 徐盛 联系电话 021 - 68475906 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021 - 23029326 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰、李海涛 联系电话 021 - 63298126/63294546 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021 - 2305037 9 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 吴轶群 联系电话 021 - 53857367 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021 - 58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账 户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1 6504105940000039 联系人 沈赟 联系电话 021 - 63901906 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 顾捷 联系电话 021 - 38635271 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 001 30630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021 - 63361754 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 刘芬 联系电话 021 - 38882383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 朱嫣 联系电话 021 - 38516681 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 全莹 联系电话 021 - 28966128 收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行 和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托管的 QFII 划付申购款项。 （4）有效报价配售对象在上交所网下发行申购平台一旦提交申购，即被视 为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的 有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下 最终发行数量，则按以下原则进行配售： （ 1 ）根据配售对象的有效报价，公募基金和社保基金的有效申购数量小于 或等于网下实际发行数量的 40% ，则入围的公募基金和社保基金全额获配；剩余 部分向其他 配售对象同比例配售。 （ 2 ）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下实际发行数量的 40% 且小于或等于有效申购总量的 40% ，则先将本次网下实际发行数量的 40% 优先向 公募基金及社保基金同比例配售，剩余部分向其他配售对象同比例配售。 （ 3 ）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的 40% ，则 向所有 配售对象同比例配售。 本次配售的零股处理原则是将每个配售对象的获配数量精确到1,000股， 剩余的零股统一分配给该类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相 同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。 发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股 数，并于2014年1月27日（T+2日）刊登《网下发行结果及网上中签率公告》， 披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购 的有效报价对象送达获配通知。 本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。 4、多余款项退回 若获得配售的投资者缴纳申购款金额大于获配数量对应的申购款金额，2014年1月27日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应 退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认购 款金额。 5、其他重要事项 （ 1 ）本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。 （ 2 ）验资：立信会计师事务所将于 201 4 年 1 月 2 4 日（ T +1 日） 对 获配的 投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （ 3 ）律师见证： 广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 （ 4 ） 若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ），需自行及时履行信息披露义务。 （ 5 ）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 五、网上发行 1、网上申购时间 2014年1月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行，主承销商在2014年1月23日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量2,266万股“晶方科 技”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以19.16 元/股的发行价格卖出。 3、申购简称和代码 申购简称为“晶方申购”；代码为“732005”。 4、参与对象 （1）持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的投资者均可参加 网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同 时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 5、本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为2,266万股。主 承销商在指定时间内（2014年1月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将 2,266万股“晶方科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票的 唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发 行价格和符合规定的有效申购数量进行委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到 账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。网上投资者获配股票的确定方法为： （1）如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行 摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系 统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 6 、申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参与申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市 值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1 万元市值可申购一个单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限 售A股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得 超其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一，不得超过22,000股。 （2）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步 询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行申购。参 与网下初步询价的配售对象再参与新股网上新股申购，导致其申购无效的，由配 售对象自行承担相关责任。 （3）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券 账户（以2014年1月22日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一 证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效。 （4）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公 司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金的指定交易情况以2014 年1月22日为准。 7 、申购程序 （ 1 ）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2014 年 1 月 2 1 日 （含当日）前办妥证券账户开户手续。 （ 2 ）持有上海市场非限售 A 股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 1 月 2 1 日 证券账户中纳入市值计 算范围 的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （ 3 ）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2014 年 1 月 2 3 日（ T 日） （含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购 量存入足额的申购资金。 （ 4 ）申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证 件， 复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 8 、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时， 网上实际发行量为 2,266万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇 号抽签确定中签号码的方式进行配售。 （ 1 ）申购配号确认 2014 年 1 月 2 4 日（ T+1 日 ） ，各证券公司将申购资金划入中国结算上海分公 司的结算银行账户。 2014 年 1 月 2 4 日（ T+1 日） 进行核算、验资、配号，中国结算上 海分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算 上海分公司及立信会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报 告。中国结算上海分公司依实际到账资金确认有效申购，按每 1,000 股配一个申 购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购， 并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不 予配号。 2014 年 1 月 2 7 日（ T+2 日） 向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 （ 2 ）公布中签率 主承销商于 2014 年 1 月 2 7 日（ T+2 日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （ 3 ）摇号抽签、公布中签结果 2014 年 1 月 2 7 日（ T+2 日） 上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。主承销商于 2014 年 1 月 2 8 日（ T+3 日） 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （ 4 ）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 8 、结算与登记 （ 1 ） 2014 年 1 月 2 4 日（ T+1 日）至 2014 年 1 月 2 7 日（ T+2 日） ，全部申 购资金由中国结算上海分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利 息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国 结算上海分公司有关规定。 （ 2 ） 2014 年 1 月 2 7 日（ T+2 日） 摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 （ 3 ） 2014 年 1 月 2 8 日（ T+3 日） ，由中国结算上海分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分 的申购余款，再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算上海分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账 户。主承销商在收到中国结算上海分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该 款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （ 4 ）本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算 上海分公司向主承销商或发行人提供股东名册。 六、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 七、发行人和主承销商 发行人： 苏州晶方半导体科技股份有限 公司 住所： 苏州工业园区汀兰巷 29 号 法定代表人： 王蔚 联系电话： 0512 - 67730001 传真： 0512 - 67730808 联系人： 段佳国 主承销商： 国信证券股份有限公司 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人： 何如 联系 电话： 0755 － 82130572 、 82134336 传真： 0755 － 82133303 联系人： 资本市场部 发行人：苏州晶方半导体科技股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2014 年 1 月 2 2 日 附件一：全部报价明细表 序号 投资者名称 拟申购价格 (元) 拟申购数量 (万股) 1 安华农业保险股份有限公司 - 传统保险产品 23.82 410 2 安华农业保险股份有限公司 - 传统保险产品 21.81 410 3 安华农业保险股份有限公司 - 传统保险产品 19.88 410 4 宝盈鸿利收益证券投资基金 19.80 200 5 宝盈鸿利收益证券投资基金 19.68 200 6 宝盈鸿利收益证券投资基金 19.28 300 7 北京高华证券有限责任公司 20.11 200 8 北京高华证券有限责任公司 18.31 200 9 北京高华证券有限责任公司 17.22 200 10 兵工财务有限责任公司 12.00 1,000 11 兵工财务有限责任公司 11.50 1,000 12 兵工财务有限责任公司 11.35 2,000 13 博时价值增长证券投资基金 29.94 800 14 博时价值增长证券投资基金 27. 85 1,500 15 博时价值增长证券投资基金 25.11 1,700 16 渤海证券股份有限公司 16.30 300 17 财富证券有限责任公司 19.07 200 18 财富证券有限责任公司 18.68 300 19 财富证券有限责任公司 18.18 200 20 陈建 15.58 500 21 陈建 15.08 500 22 陈建 14.88 500 23 陈学东 20.02 1,200 24 陈学东 19.72 1,300 25 陈学东 19.42 1,500 26 成都铁 路局企业年金计划 - 建行 18.43 200 27 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 20.35 200 28 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 19.28 200 29 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 18.89 200 30 大成价值增长证券投资基金 18.66 1,000 31 大成价值增长证券投资基金 17.66 1,000 32 大通证券股份有限公司 19.28 1,000 33 大通证券股份有限公司 19.18 1,000 34 大通证券股份有限公司 19.00 1,000 （未完）  |