[上市]博腾股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 重要提示 1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过 3,225万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份 有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格 为25.10元/股，发行数量为2,725万股。其中：新股发行1,225万股，老股转让1,500 万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为 128.68倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票， 网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发行数量为2,180 万股，占本次发行数量的80%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商） 1 将根据2014年1月17日公布的《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月21日结束。参与网下申购 的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。 6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加 网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。 一、网下申购情况 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、 北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承 销管理办法》（ 2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》 的约定核查确认，参与网下申购的投资者不存在禁止配售的情形。 最终按照《发行公告》要求申购及缴款的投资者为19家，有效申购资金为107,930 万元，有效申购数量为4,300万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为128.68倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票， 即1,090万股，网下最终发行数量为545万股，占本次发行数量的20%，网上最终发 行数量为2,180万股，占本次发行数量的80%。 三、网下配售原则及方法 （一）客户分类的确定： 本次网下发行共有19家投资者入围，其中公募基金及社保基金 2家，其他投资者 17家。根据《发行公告》中其他投资者类别的划分原则，确认A类投资者1家，B类 2 投资者1家，C类投资者15家。其中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其 曾多次参与保荐人（主承销商）保荐承销的项目并在多业务线上与保荐人（主承销 商）有合作；B类投资者为个人投资者闫峰，其为保荐人（主承销商）经纪业务客 户，并在经纪业务客户综合排名中位列第11位；C类投资者为剩余15家。 （二）获配比例的确定： 根据最终申购结果，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会 审议决定，确定将网下最终发行数量的60%配售给公募基金和社保基金，40%配售 给其他投资者。 本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为 1,330万股，公募基金和社保 基金具体获配比例=本次网下最终发行数量*60%/公募基金和社保基金的申购数量 =24.59%。 本次网下申购中，A类投资者为工银瑞信基金管理有限公司，其申购量为 100万 股；B类投资者为闫峰，其申购量为100万股；其他所有投资者均为C类，其申购量 为2,770万股。根据西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定， A、B、C三类投资者的具体配售比例分别为32.70%、16.35%、6.10%。 （三）配售结果 根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下 获配情况如下： 申购及配售情况表 序 号 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 获配比例 1 中邮创业-华夏银行 -灵活配置 1 号资产管理计划 25.66 330 811,353 24.5864545455% 2 全国社保基金一零二组合 25.15 1,000 2,458,658 24.5865800000% 3 工银瑞信 -中国工商银行股份有 限公司企业年金计划 25.82 100 327,000 32.7000000000% 4 闫峰 25.18 100 163,500 16.3500000000% 5 华泰资产管理有限公司 —增值 投资产品 25.89 100 60,992 6.0992000000% 6 银泰证券有限责任公司自营投 资账户 25.80 500 304,963 6.0992600000% 3 7 首创证券有限责任公司自营账 户 25.66 100 60,992 6.0992000000% 8 青岛以太投资管理有限公司自 有资金投资账户 25.66 200 121,985 6.0992500000% 9 受托管理华泰财产保险有限公 司-普保 25.60 250 152,481 6.0992400000% 10 华安证券股份有限公司自营账 户 25.52 250 152,481 6.0992400000% 11 受托管理华泰保险集团股份有 限公司—传统—理财产品 25.30 100 60,992 6.0992000000% 12 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 25.15 500 304,963 6.0992600000% 13 湘财证券有限责任公司自营账 户 25.10 100 60,992 6.0992000000% 14 受托管理华泰财产保险股份有 限公司稳健型组合 25.10 100 60,992 6.0992000000% 15 彭文剑 25.88 100 60,992 6.0992000000% 16 王尊盛 25.85 150 91,489 6.0992666667% 17 盛君亚 25.67 120 73,191 6.0992500000% 18 江玉芳 25.49 100 60,992 6.0992000000% 19 朱蕾蕾 25.31 100 60,992 6.0992000000% 余股处理：不足一股的零股累积为 12股，由发行人和主承销商配售给最先申购的社保基金 --全国社保基金 一零二组合。 （四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推 介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基 金获得配售的股票数量为3,270,011股，占网下发行股票数量的60%，不低于40%。 四、违约情况 本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量少于报价 时拟申购量的情况。 五、冻结资金利息的处理 投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监 发行字〔2006〕78号）的规定处理。 六、持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。 4 七、发行费用概算 本次发行费用总额约为3,429.00万元，其中保荐承销费用2,645.17万元（不包括 本次公开发售股份的股东应分摊的承销费用）、审计费用317.92万元、律师费用188.68 万元、信息披露等其他发行费用277.23万元。 八、保荐人（主承销商）联系方式 西南证券股份有限公司 电话：010－88091112 联系人：资本市场部 发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2014年1月23日 5 中财网
 |