[上市]光环新网：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司 重要提示 1、北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,600万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]68号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公 司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为38.30 元/股，发行数量为1,364.50万股。其中：新股发行878万股，老股转让486.50万股。 3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为97.35倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票， 网下最终发行数量为545.80万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为 818.70万股，占本次发行数量的60%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商） 将根据2014年1月20日公布的《北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月21日结束。参与网下申购 的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。 6、根据2014年1月20日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加 网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。 一、网下申购情况 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、 北京市天元律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承 销管理办法》（2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》 的约定核查，确认新时代证券有限责任公司管理的新时代新财富3号限额特定集合资 产管理计划配售资格不符合相关规定，新时代证券有限责任公司同意放弃参与本次 配售的权利。其余参与申购的19家投资者均不存在禁止配售的情形。 最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的投资者为19家，有效 申购资金为59,748万元，有效申购数量为1,560万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为97.35倍。发 行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票， 即272.90万股，网下最终发行数量为545.80万股，占本次发行数量的40%，网上最终 发行数量为818.70万股，占本次发行数量的60%。 三、网下配售原则及方法 （一）客户分类的确定： 本次网下发行共有19家合格配售投资者，其中公募基金及社保基金7家，其他投 资者12家。根据《发行公告》中其他投资者类别的划分原则，其他投资者12家均为 C类投资者。 （二）获配比例的确定： 根据最终申购结果，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会 审议决定，确定将网下最终发行数量的60%配售给公募基金和社保基金，40%配售 给其他投资者。 本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为610万股，公募基金和社保基 金具体获配比例=本次网下最终发行数量*60%/公募基金和社保基金的申购数量 =53.68%。 本次网下申购中， C类客户申购数量为950万股。根据西南证券股份有限公司 定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，C类投资者的具体配售比例为22.98%。 （三）配售结果 根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下 获配情况如下： 申购及配售情况表 序 号 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 获配比例 1 全国社保基金一零六组合 38.40 200 1,073,714 53.6857000000% 2 新华优选分红混合型证券投 资基金 38.50 80 429,481 53.6851250000% 3 新华钻石品质企业股票型证 券投资基金 38.50 60 322,111 53.6851666667% 4 景顺长城中小盘股票型证券 投资基金 38.38 60 322,111 53.6851666667% 5 新华中小市值优选股票型证 券投资基金 38.33 60 322,111 53.6851666667 % 6 平安大华行业先锋股票型证 券投资基金 38.32 80 429,481 53.6851250000% 7 长城保本混合型证券投资基 金 38.30 70 375,796 53.6851428571% 8 方正证券股份有限公司自营 账户 38.50 60 137,886 22.9810000000% 9 广发集合资产管理计划（ 3 号） 38.50 80 183,848 22.9810000000% 10 徐倩自有资金投资账户 38.50 80 183,848 22.9810000000% 11 中 国出口信用保险公司 - 自有 资金 38.50 60 137,886 22.9810000000% 12 华创证券有限责任公司自营 投资账户 38.41 80 183,848 22.9810000000% 13 新华人寿保险股份有限公司 - 38.39 80 183,848 22.9810000000% 分红 - 个人分红 14 招商证券智远避险集合资产 管理计划 38.38 70 160,867 22.9810000000% 15 华宸信托有限责任公司自营 账户 38.38 80 183,848 22.9810000 000% 16 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 万能 — 团体万能 38.38 80 183,848 22.9810000000% 17 中国平安保险（集团）股份有 限公司企业年金方案（策略配 置组合） 38.35 80 183,848 22.9810000000% 18 平安人寿 - 投连 - 团体退休金 进取 38.32 120 275,772 22.9810000000% 19 方正金泉友 2 号集合资产管 理计划 38.30 80 183,848 22.9810000000% 20 新时代新财富 3 号限额特定 集合资 产管理计划 38.50 80 0 0% 余股处理：不足一股的零股累积为10股，由发行人和主承销商配售给最先申购的社保基金-全国社保一零六 组合。 （四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推 介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基 金获得配售的股票数量为3,274,805万股，占网下发行股票数量的60%，不低于40%。 四、违规情况 本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于 报价时拟申购量的情况。 五、冻结资金利息的处理 投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监 发行字[2006]78号）的规定处理。 六、持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。 七、发行费用概算 本次发行费用总额约为2,548.23万元，其中保荐承销费用1,768.23万元（不包括 本次公开发售股份的股东应分摊的承销费用）、审计费用302万元、评估费用63万元、 律师费用120万元、信息披露等其他发行费用295万元。 八、保荐人（主承销商）联系方式 西南证券股份有限公司 电 话：010 － 88091112 联系人：资本市场部 发行人： 北京光环新网科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司 2014年1月23日 中财网
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