[年报]长青股份：2013年年度报告
江苏长青农化股份有限公司 2013年度报告 2014年01月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主 管人员)马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及安全环 保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节八、 可能面对的风险”。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 47 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 53 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 61 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长青股份 指 江苏长青农化股份有限公司 贸易子公司 指 江苏长青农化贸易有限公司 南通子公司 指 江苏长青农化南通有限公司 湖南子公司 指 湖南长青润慷宝农化有限公司 兽药子公司 指 江苏长青兽药有限公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生 物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其 他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文第一个 字母缩写，是指厂商在生产的全过程中符合健康、安全、环境的各种 要求。这是著名跨国公司在国际范围内选择农药共同登记合作伙伴时 的必要条件。只有符合HSE标准的生产厂商才能在北美等发达地区 取得登记。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角 度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管 理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药。 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药。 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药。 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后制 成制剂才能销售给最终用户使用。 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂。 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及安全大 安全环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四 节八、可能面对的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 长青股份 股票代码 002391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长青农化股份有限公司 公司的中文简称 长青股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CHANGQING 公司的法定代表人 于国权 注册地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 注册地址的邮政编码 225218 办公地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 办公地址的邮政编码 225218 公司网址 www.jscq.com 电子信箱 irm@jscq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马长庆 赵婷 联系地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 电话 0514-86424918 0514-86424918 传真 0514-86421039 0514-86421039 电子信箱 irm@jscq.com irm@jscq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年01月04日 江苏省工商行政管 理局 3200002101716 321088720584614 72058461-4 报告期末注册 2013年06月21日 扬州市工商行政管 理局 320000000041873 321088720584614 72058461-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号 签字会计师姓名 肖厚祥、胡进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 张曙华、薛江 2010.4.16-2013.9.30 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光 大银行大厦30楼 姚小平、许超 2013.9.30至募集资金使用完结 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,568,668,858.06 1,270,852,547.87 23.43% 1,001,151,805.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,546,092.97 159,515,759.51 20.71% 113,444,563.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 199,516,014.82 154,668,622.37 29% 100,570,492.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 205,124,973.78 164,152,783.63 24.96% 4,945,195.42 基本每股收益（元/股） 0.93 0.78 19.23% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.93 0.78 19.23% 0.55 加权平均净资产收益率（%） 10.69% 9.46% 1.23% 7.06% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 2,272,783,159.79 1,964,756,745.20 15.68% 1,752,986,660.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,940,109,610.34 1,745,563,743.20 11.15% 1,647,774,063.69 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 192,546,092.97 159,515,759.51 1,940,109,610.34 1,745,563,743.20 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 192,546,092.97 159,515,759.51 1,940,109,610.34 1,745,563,743.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,205,299.70 5,886,611.67 14,265,102.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,208,628.72 5,747,628.80 5,544,650.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,261,672.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -68,710.40 -26,752.00 -61,952.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,025,866.27 -6,465,097.21 -2,815,690.53 主要系捐赠支出地方 基金 减：所得税影响额 -1,229,306.66 1,684,994.24 4,058,039.14 少数股东权益影响额（税后） 107,980.86 -128,067.93 合计 -6,969,921.85 4,847,137.14 12,874,071.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，随着国家对环保审查趋严，国内部分中小农药企业被限产，国内外农药行业市场需求保持持 续向好的态势。公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作目标，抢抓市场机遇，充分发挥主导产品的产 能和环保优势，生产经营取得了良好的业绩。2013年公司实现营业收入156,866.89万元，较上年增长23.43%， 实现属于上市公司股东的净利润19,254.61万元，较上年增长20.71%，扣除非经常性损益的净利润为 19,951.60万元，较上年增长29.00%，完成了公司2013年上半年推出的股权激励计划第一期解锁的考核指标。 报告期内，公司积极推进各项工程项目建设，废水处理扩建工程已投入运行，处理能力和技术指标已 达预期目标，进一步提高了公司的三废处理水平，达到了清洁生产的目的。南通子公司原药生产基地已投 入资金3亿余元完成了604亩土地征用和道路、围墙、管网、消防、污水处理工程等公用基础设施建设，年 产2000吨麦草畏原药生产线项目也已正式投入生产，该项目产能、质量和技术指标均达预期目标，该项目 的顺利投产将进一步提升了公司的盈利能力和综合竞争力。面对国家环保核查趋严的外部环境，公司继续 加大在环保方面的投入，2013年共投资7000万元用于建设危险废弃物扩建工程、污水处理三期扩建工程和 三废环境治理工程，促进公司可持续健康发展。研发中心大楼和行政办公楼项目已投入资金12,724万元， 目前正处于主体施工阶段。 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级博士后工作站和省级企业技 术中心两个平台，通过与高等院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，2013年共 开发新产品、新技术23项，投入研发经费6,358万元，占营业收入的4.05%，已拥有授权发明专利11项，实 用新型专利4项，进一步优化了公司产品结构，提高了产品档次，增强了公司技术创新能力。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，随着国家对环保审查趋严，国内部分中小农药企业被限产，国内外农药行业市场需求总体良好， 公司抢抓国内外市场机遇，充分发挥主导产品的产能和环保优势，公司以氟磺胺草醚为代表的除草剂、吡 虫啉为代表的杀虫剂市场需求旺盛，营业收入同比增长23.43%，销售价格较上年有所提升，原材料处于相 对低价位运行状态，销售毛利率较上年上升1.89个百分点，导致归属于上市公司股东的净利润较上年增长 20.71%。 项目 2013年 2012年 同比增减（%? 变动原因 营业收入 1,568,668,858.06 1,270,852,547.87 23.43% 营业成本 1,152,067,861.38 957,376,626.36 20.34% 销售费用 51,741,525.08 52,143,175.52 -0.77% 管理费用 138,115,792.98 107,715,206.81 28.22% 主要系生产经营规模扩大，资 产折旧及摊销、税金、研发经 费投入以及计提股权激励费 用增加所致 财务费用 -3,277,066.00 -18,084,187.30 -81.88% 主要系定期存单存款利息收 入减少，银行借款利息支出增 加以及人民币升值汇兑损失 增加所致 研发投入 63,579,369.58 54,755,114.75 16.12% 经营活动产生的现 金流量净额 205,124,973.78 164,152,783.63 24.96% 投资活动产生的现 金流量净额 -444,286,708.43 -406,260,890.24 9.36% 筹资活动产生的现 金流量净额 89,362,394.07 -8,078,941.18 -1206.12% 主要系本期母公司和南通子 公司银行贷款增加所致 现金及现金等价物 净增加额 -148,075,252.79 -250,239,732.05 -40.83% 主要系本期母公司和南通子 公司银行贷款增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）积极主动开拓国内外市场，提高市场占有率 内销方面，随着国家对环保审查趋严，国内部分中小农药企业被限产，国内农药行业市场需求总体良 好，公司积极主动开拓市场，深入基层了解农作物的种植结构，加强与客户的沟通交流，加大新产品、新 市场的推广力度，2013年实现内销收入59,966.33万元，较上年增长44.73%。 出口方面，公司将继续加强与跨国公司的交流合作，及时了解跨国公司客户动态，跟踪后续产品未来 市场需求，提升与跨国公司合作的力度，国际农药市场需求稳步增长，特别是南通子公司2013年下半年麦 草畏项目投产后，市场需求旺盛，2013年实现出口收入96,376.99万元，较上年增长13.37%。 （2）认真做好安全生产和环境保护工作，圆满完成各项生产任务 2013年，公司围绕年度经营目标，统筹安排各项生产任务，对生产车间和人员进行合理调配，使生产 安排有计划、有步骤、有次序的进行，圆满完成了各项生产任务。在安全生产方面，坚持月底开展安全大 检查，发现隐患及时整改，定期对消防、安全设施进行检查维护，组织新近员工安全知识教育，员工上岗 前组织学习安全生产操作流程，车间班长对操作工操作流程定期检查，对改装好的车间试车前进行消防喷 淋试验，确保消防设施、安全控制平台始终处于完好状态，全年公司未发生任何重大人员伤亡、中毒和火 灾事故。 在环境保护方面，公司自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，积极履行保护环境的社会责任，减 少三废的排放量，三废治理严格执行国家及地方标准，确保三废达标后排放。面对国家环保核查趋严的外 部环境，公司继续加大在环保方面的投入，2013年共投资7000万元用于建设危险废弃物扩建工程、污水处 理三期扩建工程和三废环境治理工程，进一步提升了公司整体的清洁生产水平，促进企业可持续健康发展。 （3）南通子公司麦草畏项目顺利投产，增强了公司综合竞争力 2013年南通子公司年产2000吨麦草畏项目已正式投入生产，公司作为全球仅有四家麦草畏项目生产企 业之一，掌握了麦草畏项目的核心技术，目前该项目产能、质量和毛利已达公司预期目标，该项目的顺利 投产也为公司未来的业绩增长奠定了良好的基础。研发中心大楼和行政办公楼项目进展顺利，正处于主体 施工阶段。 为促进企业转型升级，推动农药产业进一步集中化，公司于2013年下半年启动了公开发行可转换债券 的再融资方案，计划融资63,176万元用于投资建设六个原药和一个农药中间体项目。项目建成后，公司的 产品品种将更加丰富，且产品结构将更加合理，将进一步突出和提高公司核心业务的竞争能力，从而进一 步提高公司的盈利能力，并为公司的今后的发展夯实基础。 （4） 推出股权激励方案，完善考核机制 为进一步调动管理团队的工作积极性和创造性，实现公司效益和个人利益的趋同，公司于2013年上半 年推出了股权激励方案，有57名中层以上管理干部参与本次激励计划，提高了管理团队的工作主动性，促 进公司持续、稳定、健康发展。 2013年公司继续坚持以人为本，为员工营造良好的工作环境，逐步提高员工福利待遇，从爱岗敬业、 乐于奉献、积极工作的员工队伍中，选拔一批经得起考验的年轻干部安排到公司、及子公司重要岗位，给 员工搭建一个施展才华的舞台。同时公司注重新进员工的培养，上岗前对新进员工进行技能培训，使他们 尽快的适应工作岗位，不断提升业务能力和工作水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年随着国家对化工企业环保检查力度的加大，部分中小农药企业供给受限，公司以氟磺胺草醚为代 表的除草剂、吡虫啉为代表的杀虫剂市场需求旺盛，营业收入同比增长23.43%，销售价格较上年有所提升， 主导产品销量大于产量，原药和制剂期末库存量均较同期下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 原药 销售量 8,444.68 6,404.83 31.85% 生产量 7,304.93 7,630.3 -4.26% 库存量 1,851.24 2,990.99 -38.11% 制剂 销售量 8,804.95 8,113.82 8.52% 生产量 8,497.61 8,527.76 -0.35% 库存量 1,062.95 1,370.29 -22.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年随着国家对化工企业环保检查力度的加大，部分中小农药企业供给受限，公司以氟磺胺草醚为 代表的除草剂、吡虫啉为代表的杀虫剂市场需求旺盛，公司抢抓市场机遇和合理定价，积极开拓国内外市 场，原药产品销量大于产量，导致原药期末库存量均较上年末下降38.11%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 982,294,745.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.63% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 387,403,930.80 24.7% 2 第二名 222,273,363.39 14.17% 3 第三名 168,406,965.15 10.74% 4 第四名 133,216,800.66 8.49% 5 第五名 70,993,685.52 4.53% 合计 —— 982,294,745.52 62.63% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 农药 1,013,947,387.47 88.35% 787,531,180.60 82.65% 28.75% 贸易 农药 130,026,246.89 11.33% 161,290,608.64 16.93% -19.38% 工业 兽药 3,661,585.33 0.32% 4,010,007.79 0.42% -8.69% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 农药（工业） 直接材料 781,975,545.41 68.14% 627,904,096.77 65.90% 24.54% 农药（工业） 直接人工 42,383,191.78 3.69% 31,178,128.98 3.27% 35.94% 农药（工业） 制造费用 189,588,650.28 16.52% 128,448,954.85 13.48% 47.60% 农药（贸易） 直接材料 130,026,246.89 11.33% 161,290,608.64 16.92% -19.38% 兽药（工业） 直接材料 2,691,181.81 0.23% 3,219,632.29 0.34% -16.41% 兽药（工业） 直接人工 425,093.44 0.04% 337,369.77 0.04% 26.00% 兽药（工业） 制造费用 545,310.08 0.05% 453,005.73 0.05% 20.38% 说明 2013年农药料、工、费所占比例同比上升，主要为2013年工业农药销售收入所占比重上升所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 208,768,959.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.79% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 74,620,882.60 9.58% 2 第二名 35,940,170.97 4.61% 3 第三名 34,758,333.33 4.46% 4 第四名 32,180,341.95 4.13% 5 第五名 31,269,230.27 4.01% 合计 —— 208,768,959.12 26.79% 4、费用 项 目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 51,741,525.08 52,143,175.52 -0.77% 管理费用 138,115,792.98 107,715,206.81 28.22% 财务费用 -3,277,066.00 -18,084,187.30 81.88% 所得税费用 30,626,535.01 25,462,770.82 20.28% 1）管理费用较上年增长28.22%，主要系生产经营规模扩大，资产折旧、税金、研发经费投入以及计 提股权激励费用增加所致。 2）财务费用增长81.88%，主要系主要系定期存单存款利息收入减少，银行借款利息支出增加以及人 民币升值汇兑损失增加所致。 5、研发支出 项 目 2013年 2012年 同比增减 研发经费 63,579,369.58 54,755,114.75 16.12% 研发投入占营业收入比例 4.05% 4.31% -5.93% 研发投入占审计净资产比例 3.25% 3.10% 4.72% 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级博士后工作站和省级企业技 术中心两个平台，积极与高等院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，南通子公 司年产2000吨麦草畏原药项目顺利建成投产，2013年共开发新产品、新技术23项，已拥有授权发明专利11 项，实用新型专利4项，正在申请中的专利25项，进一步优化了公司产品结构，提高了产品档次，增强了 公司技术创新能力。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,246,099,119.30 1,167,587,556.92 6.72% 经营活动现金流出小计 1,040,974,145.52 1,003,434,773.29 3.74% 经营活动产生的现金流量净额 205,124,973.78 164,152,783.63 24.96% 投资活动现金流入小计 6,540,996.45 24,613,787.84 -73.43% 投资活动现金流出小计 450,827,704.88 430,874,678.08 4.63% 投资活动产生的现金流量净额 -444,286,708.43 -406,260,890.24 9.36% 筹资活动现金流入小计 336,994,060.44 75,010,280.21 349.26% 筹资活动现金流出小计 247,631,666.37 83,089,221.39 198.03% 筹资活动产生的现金流量净额 89,362,394.07 -8,078,941.18 1,206.12% 现金及现金等价物净增加额 -148,075,252.79 -250,239,732.05 -40.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额较上年加9,744.13万元，增长1,206.21%，主要系本期母公司和南通子公司银 行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 农药销售 1,559,195,675.80 1,143,973,634.36 26.63% 23.78% 20.57% 1.96% 兽药销售 4,237,555.89 3,661,585.33 13.59% -11.81% -8.69% -2.95% 分产品 除草剂 604,150,798.98 452,504,826.93 25.1% 31.01% 23.34% 4.66% 杀虫剂 883,817,902.39 630,202,881.85 28.7% 21.68% 20.88% 0.47% 杀菌剂 71,226,974.43 61,265,925.58 13.98% -1.23% 1.06% -1.95% 粉针 2,616,209.00 2,272,782.60 13.13% -11.62% -6.48% -4.78% 水针 1,158,304.46 1,055,437.02 8.88% -4.6% -6.25% 1.6% 粉剂 463,042.43 333,365.71 28.01% -26.56% -26.56% 0% 分地区 自营出口 665,920,069.52 452,307,278.12 32.08% 0.1% -6.44% 4.74% 代理出口 297,849,840.40 247,419,782.18 16.93% 61.16% 57.87% 1.73% 华东地区 432,657,003.94 318,120,374.63 26.47% 51.86% 48.76% 1.53% 东北地区 51,206,860.32 37,880,811.37 26.02% 5.83% 4.33% 1.06% 中南地区 66,896,029.67 52,748,519.27 21.15% 61.15% 71.23% -4.64% 华北地区 28,595,624.08 23,129,124.77 19.12% 42.61% 38.75% 2.25% 西北地区 11,811,618.71 9,495,422.56 19.61% -16.21% -14.75% -1.38% 西南地区 8,496,185.05 6,533,906.79 23.1% 58.28% 66.26% -3.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 318,532,560.56 14.02% 475,723,064.75 24.21% -10.19% 主要系南通子公司原药生产基地以及 母公司江都科研中心项目工程投资支 出增加所致 应收账款 165,767,117.54 7.29% 141,647,619.67 7.21% 0.08% 存货 358,906,188.43 15.79% 381,770,614.25 19.43% -3.64% 长期股权投资 1,414,100.00 0.06% 1,414,100.00 0.07% -0.01% 固定资产 849,021,686.51 37.36% 485,839,405.60 24.73% 12.63% 主要系南通子公司原药生产基地建成 投产由在建工程结转固定资产所致 在建工程 270,385,876.07 11.9% 190,846,797.03 9.71% 2.19% 主要系母公司江都科研中心项目工程 和三废处置设施投资支出增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 70,000,000.00 3.08% 60,000,000.00 3.05% 0.03% 长期借款 100,000,000.00 4.4% 500,000.00 0.03% 4.37% 主要系因南通子公司原药生产基地 建设需要增加银行借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） 3,163,174.74 -2,487,905.14 0.00 0.00 743,980.00 金融资产小计 3,163,174.74 -2,487,905.14 0.00 0.00 743,980.00 上述合计 3,163,174.74 -2,487,905.14 0.00 0.00 743,980.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司坚持走科技兴企可持续发展道路，致力于引进和研发高效、低毒、低残留的农药新品种，每年投 入的研发经费均占当年销售收入的4%以上，硬件设施在国内同行业中也达到一流水平。2003年经国家人事 部批准，成为博士后科研工作站的设站单位， 2006年公司技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”， 并被评定为江苏省“十一五”期间优秀企业技术中心，2008年公司被江苏省科技厅等部门认定为国家级高 新技术企业，2011年顺利通过复审，2010年公司被江苏省科技厅认定为“江苏省农药清洁生产工程技术研 究中心”承建单位，2011年被江苏省教育厅认定为“江苏省企业研究生工作站”。同时公司积极开展产学 研合作，与国内多所知名院校签订产学研合作协议，不断优化生产工艺，目前公司已获发明专利11项，实 用新型专利4项，公司正在申请的专利共计25项。公司参与制定了十余项农药产品的国家和行业标准，使 得公司能够更好的把握农药行业技术发展的趋势和方向。 公司一向重视创新发展，2010年，被江苏省科学技术厅等单位评为“江苏省创新企业”；2011年，被 江苏省企业发展工程协会评为“江苏省创新发展先导企业”；2013年5月，被江苏省经济和信息化委员会 评为“江苏省管理创新示范企业”。 2、营销网络优势 国内市场：公司销售网络遍布全国29个省（市、自治区），完善的营销网络使公司能够及时了解市场 的变化，有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。目前公司取得了20余种原药和80余种制剂的农药 登记和生产许可，没有国家禁止或淘汰的产品，能适应不同地区、不同气象条件下农业生产对杀虫剂、除 草剂、杀菌剂的要求，产品适应性强。 国际市场：公司拥有自营进出口经营权，与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系，在拓展国外市 场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西等二十余个国家和地区。这种合作关系不仅是 公司产品质量高和服务品质好的有力体现，同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力，使公 司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 3、生产管理优势 公司已建立了多个标准化的原药生产车间，公司根据市场需求，合理安排各产品的生产能力，尽可能 地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。生产现场积极推行精细化管理，在国内同行业率 先建立和采用集计算机控制DCS、消防、视频监控系统三位一体的自动化监控平台，不仅保证了安全生产， 而且有效的提高了收率，减少原料的消耗，降低生产成本。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国 际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和―标 准化‖车间的普及推广，确保了公司主营业务毛利率一直保持较高水平。伴随着全球分工协作带动农药原 药生产的转移，成本控制成为仿制型农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制 及其运行效果的绩效指标。 公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和 硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，GB/T19022-2003/ISO10012：2003测量 管理体系认证证书。 4、环保优势 公司一直十分重视环保工作，确立了―全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家 动手、保护环境、造福人民‖的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理等多环节着手将环保管理工 作落到实处，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。 公司通过了GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，将环境管理工作进一步纳入了科学 化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司持续加大环保投入，革新工艺，完善环保基础设施配置， 不断提高员工环保意识和综合素质。2010年，公司被江苏省科学技术厅授予“江苏省节能减排科技创新示 范企业”；2011年，被中国石油和化学工业联合会及中国化工环保协会共同授予“十一五全国石油和化工 环保先进单位”。 2011年和2012年，公司投资建设了年处理5000吨废物治理节能减排工程和扩建废水处理工程项目，2013年又投入7000万元用于建设危险废弃物扩建工程、污水处理三期扩建工程和三废环境治理工程，进一 步提升了公司整体的清洁生产水平，促进企业可持续健康发展。 5、品牌优势 公司以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。2006年，“长青”商标被国 家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，主要产品吡虫啉被国家质量监督检验检疫总局授予―中 国名牌产品‖称号；2011年，“长青”被江苏省商务厅授予江苏省重点培育和发展的国际知名品牌；2012 年，“长青牌”烯草酮原药被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业知名品牌产品；2012年 ―长青牌‖吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药被江苏省名牌战略推进委员会授予―江苏 名牌产品‖称号；2012年，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省百强民营科技企业”称号；2013 年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 414,100.00 414,100.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 淮江高速公路 公路运输 0% 宁启铁路 铁路运输 0% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 江都农村 商业银行 商业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.29% 1,000,000 0.29% 1,000,000.00 100,000.00 长期股权 投资 购买 合计 1,000,000.00 1,000,000 -- 1,000,000 -- 1,000,000.00 100,000.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600028 中国石化 206,965.00 91,520 91,520 410,009.60 -46,393.60 交易性金 融资产 购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 206,965.00 91,520 -- 91,520 -- 410,009.60 -46,393.60 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期期末，公司持有“中国石化”股票91520股，账面值为41万元，报告期内证券投资产生投资收 益为-4.64万元，对报告期业绩无重大影响。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 121,378.33 报告期投入募集资金总额 10,014.4 已累计投入募集资金总额 122,315.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2010 年4 月，公司首次向社会公开发行股票募集资金总额（已扣除相关发行与承销费用）为121,378.33万元，截至本报 告期末，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金及募集资金利息收入）122,315.02万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产1200吨吡虫啉 原药 否 5,200 5,200 5,327.83 102.46% 2009年03 月31日 5,802.14 是 否 2、年产1200吨氟磺胺 草醚原药 否 5,500 5,500 7,068.33 128.52% 2011年09 月30日 3,743.57 是 否 3、年产500吨烯草酮 原药 否 4,498 4,498 5,792.64 128.78% 2011年03 月31日 712.21 否 否 4、年产300吨烟嘧磺 隆原药 否 4,478 4,478 5,749.37 128.39% 2011年12 月31日 390.07 否 否 5、年产500吨稻瘟酰 胺原药 否 4,045 4,045 5,228.98 129.27% 2012年03 月31日 62.55 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,721 23,721 29,167.15 -- -- 10,710.54 -- -- 超募资金投向 1、设立江苏长青农化 贸易有限公司 否 5,000 5,000 5,000 100% 2010年09 月03日 138.86 否 2、年处理5000吨废弃 物节能减排工程 否 3,000 3,000 3,881.09 129.37% 2012年03 月31日 否 3、设立江苏长青农化 南通有限公司 否 20,000 20,000 20,498.42 102.49% 2013年03 月31日 -144.37 否 4、购买约100亩工业 用地 否 1,300 1,300 700 53.85% 2014年09 月30日 否 5、研发中心大楼和总 部行政办公楼 否 12,000 12,000 6,439.16 9,645.41 80.38% 2014年08 月31日 否 6、收购益阳市润慷宝 化工有限公司股权并 认购增资 否 2,640 2,640 2,640 100% 2012年02 月28日 -278.05 否 7、年产1000吨吡虫啉 原药生产线技术改造 项目 否 6,800 6,800 66.21 8,619.76 126.76% 2012年12 月31日 3,896.9 否 8、投资扩建废水处理 工程 否 3,500 3,500 404.55 4,058.71 115.96% 2013年03 月31日 否 归还银行贷款（如有） -- 11,000 11,000 11,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 27,104.48 27,104.48 3,104.48 27,104.48 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 92,344.48 92,344.48 10,014.4 93,147.87 -- -- 3,613.34 -- -- 合计 -- 116,065.48 116,065.48 10,014.4 122,315.02 -- -- 14,323.88 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产500吨烯草酮原药项目2013年度实现效益712.21万元，为预计效益的47.50%，实际效益未 达到承诺效益主要系该项目是参照2010年产品价格和成本并考虑预期变动进行的预测，但在该项目 投产后，由于市场竞争激烈，烯草酮的销售价格降幅超出预期，从预测时约20万元/吨下降到2013 年的约16万元/吨，导致产品毛利率未达预期。2、年产300吨烟嘧磺隆原药项目2013年度实现效益 390.07万元，为预计效益的37.55%，实际效益未达到承诺效益主要系该项目建成投产后，由于烟嘧 磺隆产品市场竞争加剧等原因，项目建成后订单不足，销售价格持续低迷，产能未能充分利用。为提 高该项目的募集资金效益，经公司第四届董事会第十七次会议决议后，公司对该项目进行相对简单的 工艺改造后生产三氟羧草醚产品，募集资金效益有所回升。虽然目前烟嘧磺隆国内外需求不振，由于 其具有用量低、效果好、对玉米与环境安全等优点，随着国内外玉米田种植面积的增加以及环保审查 趋严，预计未来烟嘧磺隆市场需求前景仍然良好，公司将继续加大烟嘧磺隆产品国内市场推广和在欧 州、南美、中东、东南亚等国家的登记，待市场需求回暖时，将择机恢复生产烟嘧磺隆产品。3、年 产500吨稻瘟酰胺原药项目2013年度实现效益62.55万元，为预计效益的7.33%，实际效益未达到承 诺效益主要系该项目临时农药登记证到期，市场销售受到影响，产能未能得到充分利用，该产品的正 式登记证已在审批过程中。4、购买约100亩工业用地项目由于政府用地规划指标调整，该块用地交 付时间推迟至2014年9月。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷 款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的11,000万元用于归还银行贷款、8,000万元用于补 充流动资金。2、2010年8月26日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司用部分超额募 集资金设立全资子公司―江苏长青农化贸易有限公司‖的议案》，同意使用5,000万元的超募资金，设立 全资子公司江苏长青农化贸易有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的销售，已于2010年9 月3日取得企业法人营业执照。该公司2013年共实现营业收入14,623.82万元，实现净利润138.86 万元。3、2011年3月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用用部分超额募集 资金投资新建年处理5000吨废弃物治理节能减排工程的议案》，同意使用3,000万元超募资金投资新 建废弃物治理节能减排工程，已于2012年3月完工并投入使用。4、2011年3月16日，本公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元 超募资金补充流动资金。5、2011年4月22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司用 部分超额募集资金设立全资子公司―江苏锦丰农化科技有限公司‖的议案》，同意使用20,000万元超募 资金设立全资子公司江苏锦丰农化科技有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的生产、销售。 经南通市如东工商行政管理局核准，公司名称为江苏长青农化南通有限公司，已于2011年9月6日 取得企业法人营业执照。该公司年产2000吨麦草畏原药生产线项目已于2013年上半年投入试生产， 2013年12月通过了南通市环境保护局组织的环境保护竣工验收。该公司2013年共实现营业收入 7,607.38万元，因产能尚未得到释放且前期公用工程投入较大，导致2013年亏损144.37万元。6、2011 年6月10日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经 营用地的议案》，同意使用1,300万元超募资金在江苏省江都市经济开发区三江大道以北（现有厂区对 面）以出让方式购买约100亩工业用地，因政府用地规划指标调整，该块用地交付时间推迟至2014 年6月。7、2011年9月5日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募 集资金建设研发中心大楼和总部行政办公楼的议案》，同意使用超募资金12,000万元在扬州市江都区 建都路西侧、舜天路北侧建设15600平方米的研发中心大楼和13400平方米的总部行政办公楼。截止 报告期末，该项目正处于主体施工阶段。8、2012年2月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议 通过了《关于使用超募资金收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司 使用超募资金中2,640万元用于收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资。该公司已于 2012年2月28日在益阳市工商行政管理局办妥了注册资本验资、工商变更登记，同时公司名称变更 为湖南长青润慷宝农化有限公司，股权变更后公司持有其55%的股权。该公司2013年共实现营业收 入1,558.34万元，该公司仍处于收购整合期，因该公司新建厂房和制剂生产线投入使用后计提折旧较 大，而市场开拓和新产品开发、登记需要一定的周期，导致2013年亏损505.54万元。9、2012年3 月23日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》， 同意使用8,000万元超募资金补充流动资金。10、2012年4月20日，公司第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金进行年产1000吨吡虫啉原药生产线技术改造项目的议案》，通 过使用超募资金6,800万元进行年产1000吨吡虫啉原药生产线技术改造项目工程，该项目已于2012 年12月完工并投入生产，该项目2013年共实现效益3,896.90万元。11、2012年7月28日，公司第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建废水处理工程的议案》，同意 使用超募集资金3,500万元建设污水处理工程扩建项目，该项目已于2013年3月完工并投入运行。12、 2013年5月15日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用3,056.44万元（以资金转出当日银行结息余额为准，实际补充3,104.48 万元流动资金）剩余募集资金永久补充流动资金。2013年6月4日，公司2013年第一次临时股东大 会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用3,056.44万元剩余募集 资金永久补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,743,272.80元置换预先投入募投项目 的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无变更 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏长青 兽药有限 公司 子公司 兽药 粉针剂、小容 量注射剂、粉 剂/预混剂、口 服溶液剂 20,588,824.58 26,956,261.99 26,295,829.28 4,688,492.56 -1,919,534.36 -1,956,954.46 江苏长青 农化贸易 有限公司 子公司 贸易 销售许可经营 项目，化工产 品，自营和代 理各类商品及 技术的进出口 业务 50,000,000.00 83,984,885.31 55,216,620.16 146,238,211.48 1,827,582.63 1,388,584.65 江苏长青 农化南通 有限公司 子公司 农药 农药化工产品 技术研发、生 产和销售 200,000,000.00 475,497,812.70 199,460,345.81 76,073,781.97 -1,846,683.65 -1,443,703.39 湖南长青 润慷宝农 化有限公 司 子公司 农药 化学农药的制 造和销售 16,000,000.00 69,633,819.64 41,145,084.63 （未完）  |