[年报]齐翔腾达：2013年年度报告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2013年度报告 2014年01月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王蕊 独立董事 工作原因 李悦 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉 欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 1 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................. 9 第五节 重要事项 ................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 44 第八节 公司治理 ................................................... 48 第九节 内部控制 ................................................... 52 第十节 财务报告 ................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ............................................ 133 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 公司、本公司 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东大会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会 控股股东 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司 实际控制人 指 车成聚 高级管理人员、高管 指 本公司的高级管理人员 董事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 监事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会 公司章程 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址http://www.cninfo.com.cn/ 重大风险提示 1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的 生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供求关系变化、 国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料 的采购价格产生一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高， 将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的 需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。 2、市场竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系 公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来 供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供 给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙 酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。 多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公 司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国 外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。 3、原料碳四价格波动的风险 精细化工产品与原油价格的关系是：原油—基础化工—精细化工。碳四是公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公 司产品总生产成本的比例相对较高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳四作为石油加 工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃 料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场 价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价 格的波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。 4、产品价格波动的风险 公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、MTBE、异丁烯、叔丁醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着 市场供求关系而变动，市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 齐翔腾达 股票代码 002408 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的中文简称 齐翔腾达 公司的法定代表人 车成聚 注册地址 淄博市临淄区胶厂南路1号 注册地址的邮政编码 255438 办公地址 淄博市临淄区胶厂南路1号 办公地址的邮政编码 255438 公司网址 www.qxtdgf.com 电子信箱 zqb@qxtdgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洪秀 刘兵 联系地址 临淄区胶厂南路1号 临淄区胶厂南路1号 电话 0533-7547767 0533-7547782 传真 0533-7547782 0533-7547782 电子信箱 zhouhongxiu1963@sina.com liubing0305@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年01月04日 临淄区胶厂南路1 370300228122121 370305734705165 73470516-5 号 报告期末注册 2013年08月26日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 任一优、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年增 减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,771,195,106.00 3,422,031,052.76 3,711,196,864.16 1.62% 2,787,577,157.06 3,192,931,730.61 归属于上市公司股东的净利 润（元） 346,076,871.47 316,970,719.94 373,194,162.10 -7.27% 506,427,182.46 568,063,681.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 217,149,318.82 301,222,377.17 301,222,377.17 -27.91% 511,348,041.29 511,348,041.29 经营活动产生的现金流量净 额（元） -77,273,452.74 -943,104,476.63 -871,577,731.32 91.13% -19,230,171.95 -37,353,543.76 基本每股收益（元/股） 0.62 0.57 0.67 -7.46% 1.08 1.22 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.57 0.67 -7.46% 1.08 1.22 加权平均净资产收益率（%） 10.64% 10.55% 12.01% -1.39% 18.21% 19.23% 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,212,934,803.18 4,316,070,893.97 4,391,695,919.68 18.7% 3,061,471,094.18 3,282,488,696.67 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,253,312,357.79 3,104,947,775.73 3,144,695,836.34 3.45% 2,928,139,455.79 3,131,435,531.00 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -347,982.95 -1,159.95 -4,005,956.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 118,502,318.45 12,816,960.00 1,200,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,370,875.51 6,045,373.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 28,492,353.76 56,223,442.16 62,302,708.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,661,314.08 -241,178.25 -3,936,222.97 减：所得税影响额 22,771,076.30 2,871,652.55 -1,155,111.52 少数股东权益影响额（税后） -19,750.10 合计 128,927,552.65 71,971,784.93 56,715,640.16 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营也遇到了很大困难。近年来受国际金融危机 和欧债危机的影响，我国宏观经济形势低迷，公司主要产品甲乙酮、丁二烯的价格持续在低位运行。面对严峻的市场形势， 公司在股东大会和董事会的正确决策和领导下，进一步完善公司治理和内部控制，推进公司精细化管理，在工程建设，生产 管理，费用管理等方面深入开展挖潜增效合理控制成本。报告期内，公司实现了安全环保稳定生产，基本完成了公司董事会 制定的年度目标。2013年6月，5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目建成并顺利开车；11月，10万吨顺酐 项目建成并顺利开车。公司2012年度股东大会决议通过的关于申请发行可转换公司债券事项已经取得证监会发行审核委员 会通过，募集资金投资项目——年产45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目也在前期建设中，将为公司未来的跨越发 展奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入3,771,195,106.00元，同比增长1.62%；归属于母公司股东的净利润34,6076,871.47元， 同比减少7.27%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入3,771,195,106.00元，同比增长1.62%；营业成本3,209,564,862.63元，同比增长3.59%；三项 费用合计248,655,124.42元，同比增加69.12%；研发费用支出98,547,728.76元，同比增长30.46%；经营活动产生的现金流 量净额为-77,273,452.74元。 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 公司根据国家的相关行业政策，充分发挥本公司精细化管理以及持续改进的企业文化，坚持以人为本，以市场为导向， 坚持“环保优先、效益优先、技术优先”的发展目标，做大做强做精公司的核心产业，围绕碳四产业链进行相关产品的开发， 通过科技进步提升产品附加值，拉长和拓宽产业链，壮大主业。公司已经成为全球最大的甲乙酮生产企业，在国市场上具备 较强的影响力。报告期内，公司投资建设的5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目建成并投入生产；使用自有 资金建设的10万吨顺丁烯二酸酐项目也在报告期内建成顺利试生产。2013年，公司股东大会决议发行可转换公司债券募集 资金投资建设45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，该项目继续围绕碳四产业链，发挥优势，符合国家产业政策、 技术含量高、附加值高、市场前景好，综合利用所有的碳四原料，吃干榨净，最终实现上下游完善的产业链，将实现公司盈 利水平的持续增长。 2、收入 说明：报告期内，占公司营业收入5%以上的主要产品为甲乙酮、异丁烯、丁二烯、混合丁烷、乳液化工产品。 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 甲乙酮 销售量 184,318 193,334 -4.66% 生产量 184,174 193,319 -4.73% 库存量 6,584 6,728 -2.14% 丁二烯 销售量 51,761 41,994 23.26% 生产量 59,422 45,915 29.42% 库存量 2,326 3,921 -40.68% 异丁烯 销售量 31,667 21,085 33.42% 生产量 32,115 20,216 58.86% 库存量 559 209 167.22% 混合丁烷 销售量 40,376 59,198 -31.79% 生产量 40,376 59,198 -31.79% 库存量 0 0 乳液化工产品 销售量 141,835 78,101.94 81.6% 生产量 144,312 76,851.101 87.78% 库存量 3,562 2,186 62.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： √ 适用 □ 不适用 （1）丁二烯库存商品减少，是由于期末丁二烯价格较低，保持低库存所致； （2）异丁烯生产量及库存增涨较大，由于本期采用购买粗异丁烯生产异丁烯，提高了异丁烯的生产量，期末库存也相应增 加。 （3）混合丁烷本期生产和销售均下降，由于购货方齐鲁分公司本期有大检修时间40-50天，需用量下降导致。 （4）乳液化工产品产、销及库存较上期均增涨，主要是由于本期新增控股子公司淄博腾辉，其产品类型也属于乳液化工类 产品。 （1）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,176,227,698.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.22% （2）公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一大客户 862,529,245.17 22.88 2 第二大客户 89,237,274.82 2.37 3 第三大客户 85,445,471.65 2.27 4 第四大客户 72,309,825.67 1.92 5 第五大客户 66,705,881.09 1.78 合计 —— 1,176,227,698.40 31.22% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工 原材料 2,983,486,703.86 79.54% 2,480,053,717.00 80.13% 20.30% 化工 人工成本 182,294,588.93 4.86% 135,147,628.00 4.37% 34.89% 化工 折旧 184,774,177.59 4.93% 137,357,982.00 4.44% 34.52% 化工 能源 400,146,412.15 10.67% 341,336,290.00 11.03% 17.23% 说明 与去年同期相比，原料、人工成本、折旧、能源站总营业成本的比重变动很小。 （2）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,054,264,290.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 40.16% （3）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一大供应商 1,397,600,415.65 27.32% 2 第二大供应商 216,939,059.98 4.24% 3 第三大供应商 187,275,404.96 3.66% 4 第四大供应商 149,758,701.44 2.93% 5 第五大供应商 102,690,708.80 2.01% 合计 —— 2,054,264,290.83 40.16% 4、费用 2013年 2012年 同比增减 销售费用 49,324,316.69 46,674,647.34 5.68% 管理费用 165,125,457.90 124,801,068.75 32.31% 财务费用 34,205,349.83 -24,451,210.08 239.89% 合计 248,655,124.42 147,024,506.01 69.12% 报告期内，管理费用同比增加32.31%，主要是因为报告期内研发支出增加所致；财务费用同比增加239.89%主要是因为 报告期内公司短期借款大幅增加导致借款利息支出同比大幅增加。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出98,547,728.76元，同比增加30.46%，占公司最近一期经审计净资产的2.99%，营业收入的2.61%。 报告期内公司主要研发支出多数在碳四产业链产品生产技术的提升，通过工艺技术的提升来提高产品的品质降低成本以提高 产品的市场竞争力，因为近年来公司产品品种的增加如丁二烯、顺酐等，所以报告期内研发支出相比去年同期有较大的增加。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,710,804,610.20 2,569,547,795.72 44.41% 经营活动现金流出小计 3,788,078,062.94 3,441,125,527.04 10.08% 经营活动产生的现金流量净额 -77,273,452.74 -871,577,731.32 91.13% 投资活动现金流入小计 229,285,020.64 39,958,592.45 473.81% 投资活动现金流出小计 522,108,412.14 571,567,140.95 -8.65% 投资活动产生的现金流量净额 -292,823,391.50 -531,608,548.50 44.92% 筹资活动现金流入小计 1,705,242,405.26 700,000,000.00 143.61% 筹资活动现金流出小计 1,554,020,328.21 348,365,406.99 346.09% 筹资活动产生的现金流量净额 151,222,077.05 351,634,593.01 -56.99% 现金及现金等价物净增加额 -224,125,253.74 -1,051,661,231.98 78.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增长44.41%，主要是本期新增控股子公司，其回笼货款主要是现金，以及收到政府补助2.2亿 元，增加经营现金流。 （2）投资活动现金流入同比增长473.81%%，主要是上期末理财产品1亿元在本期到期赎回。 （3）筹资活动现金流入同比增长143.61%，主要是本期短期贷款增加所致。 （4）筹资活动现金流出同比增长346.09%，主要是本期归还上期短期贷款所致。 （5）现金及现金等价物净增加额同比增加78.69%，主要是本期投资支出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因主要是用回笼货款收到的承兑汇票支付工程进度 款，导致经营活动现金流入减少，同时也导致投资活动现金流出减少。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工 3,750,701,882.53 3,202,523,845.05 14.62% 1.45% 3.51% -1.7% 分产品 甲乙酮类 1,773,870,032.77 1,494,771,104.38 15.73% -1.31% 3.24% -3.71% 裂解异丁烯类 390,616,266.67 323,831,038.96 17.1% 46.12% 37.27% 5.34% 甲基叔丁基醚 178,070.09 170,439.45 4.29% -96.67% -96.13% -13.51% 叔丁醇 86,178,659.14 56,194,704.21 34.79% -3.14% 5.94% -5.59% 混合丁烷 232,628,455.50 231,123,351.43 0.65% -32.83% -31.58% -1.82% 顺丁橡胶类 14,823,841.09 14,424,557.18 2.69% 顺酐类 19,987,695.71 18,414,286.01 7.87% 乳液化工产品类 409,583,990.27 287,003,298.05 29.93% 19.55% 11.45% 5.1% 丁二烯类 822,834,871.29 776,591,065.38 5.62% -3.09% 2.55% -5.19% 分地区 国内 3,359,549,566.14 2,859,016,778.48 14.9% 5.11% 4.89% 0.18% 国外 391,152,316.39 343,507,066.57 12.18% -21.91% -6.68% -14.33% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 361,269,425.82 6.93% 546,034,679.56 12.43% -5.5% 固定资产投资持续发生,现金净流出 增加。 应收账款 204,511,555.72 3.92% 265,559,965.36 6.05% -2.13% 加大应收账款清欠力度,缩短赊销期 存货 487,829,165.51 9.36% 300,144,224.67 6.83% 2.53% 5万吨稀土顺丁橡胶装置、10万吨顺 酐装置陆续投产，原料及产品库存增 加所致。 固定资产 2,460,025,023.56 47.19% 1,733,710,937.28 39.48% 7.71% 报告期内5万吨丁二烯装置、5万吨 稀土顺丁橡胶装置、10万吨顺酐装置 转固定资产。 在建工程 333,311,018.74 6.39% 69,841,428.70 1.59% 4.8% 新建以及改扩建项目增多 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,004,741,783.88 19.27% 700,000,000.00 15.94% 3.33% 报告期内因流动资金需求，银行短期 借款增加 五、核心竞争力分析 本公司主要从事碳四深加工业务，经过多年的发展，在产业链延伸、原料供应、技术革新、产品品质、生产成本、规 模经济等方面拥有核心竞争优势： 1、打造碳四完整产业链，实现资源高效综合利用 一直以来，本公司致力于不断完善和延伸碳四深加工产业链，以实现碳四资源高效综合利用。碳四系指含有四个碳原 子的烃类混合物，主要成分有正丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯。目前，公司已形成以甲乙酮为主导，甲乙酮、丁二烯、MTBE、 异丁烯、叔丁醇等为主要产品组合的产品结构，其主要是利用碳四原料中的丁烯、异丁烯组分进行生产，其中甲乙酮系利用 碳四原料中的丁烯组分采用水合脱氢工艺进行生产，丁二烯采用丁烯氧化脱氢工艺生产，MTBE系利用碳四原料中的异丁烯 组分与甲醇反应生产，叔丁醇系利用异丁烯水合工艺生产，高纯异丁烯系MTBE裂解精制而来。 按照规划，公司还将综合利用生产过程中副产的混合丁烷。混合丁烷主要组分为正丁烷、异丁烷以及部分丙烷。公司 以自有资金5.73亿元投资建设10 万吨的顺酐项目已于2012年12月开工建设，2013年10月底建设完成，11月11日开始 投料试车并顺利产出合格顺酐产品，实现一次投料开车成功，生产出的顺酐产品纯度达到99.97%,完全达到优级品标准。为 进一步综合利用混合丁烷中的异丁烷组分，提高产品附加值，公司拟通过发行可转债募集资金投资建设45万吨低碳烷烃脱 氢制烯烃及综合利用项目。该项目引进美国UOP公司的Oleflex技术实现异丁烷、丙烷的脱氢生产异丁烯、丙烯，并进而以 异丁烯生产MTBE、异辛烷、叔丁醇。公司将初步形成较为完整的碳四产业链条，实现碳四原料各主要组分的充分利用。届 时公司规模、成本优势将得到进一步强化，而且能优化产品结构，扩大碳四原料的选购范围（即所购碳四不受烯烃含量标准 限制），进一步增强公司整体抗风险能力。 2、原料供应充足、稳定的优势 本公司生产所需的碳四为石油加工副产品。本公司通过对碳四进行深加工，生产甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯、 叔丁醇等精细化工产品，提高了碳四的附加值。国内炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，而作为独立产品液化石 油气直接对外进行销售。公司本部6万吨/年甲乙酮生产装置及全资子公司青岛思远8万吨/年甲乙酮生产装置分别紧邻中国 石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化。根据双方签订的长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，并 节约了运输成本。除此以外，公司还从天津、北京、江苏等地采购碳四，实现公司主要原料碳四供应渠道的多样化，进一步 加强了主要原料碳四的供应保障。 3、联合装置生产，产品结构调整灵活的优势 本公司采用联合装置生产甲乙酮、丁二烯、MTBE、异丁烯及叔丁醇等产品，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最 大限度地将碳四原料中的异丁烯、丁烯组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场 情况灵活调整公司产品结构，具体表现在：公司可根据MTBE与叔丁醇市场价格的变化以及各自的盈利能力水平，灵活确 定相应的产品产量，实现总体盈利最大化；公司可参照异丁烯的盈利能力综合权衡，确定MTBE的外销量与作为生产异丁 烯原料的具体比例，以实现总体盈利最大化。按照公司规划，公司还将综合利用碳四中剩余的混合丁烷成分生产顺酐等其它 附加值较高的产品，并进一步延长产业链使用自产的丁二烯生产合成橡胶产品。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产 品进一步丰富，可以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。 4、技术革新实现的循环经济优势 本公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一系列技术攻关。 本公司对甲乙酮装置进行了多次技术革新与改造，通过技术创新，公司形成了专有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮纯度 高、水分含量低，且生产单耗明显低于行业平均水平。公司亦对丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁醇装置进行了多项技术革新 和核心技术的开发与应用，达到了单位产能固定资产投资低、原料利用率高、主产品收率高、低附加值的副产品产量少、能 耗物耗低、废水排放量少的效果。通过技术革新对资源的高效、综合、循环利用，本公司形成了低消耗、低排放和高效率的 节约型增长方式，符合国家发展循环经济的政策。 5、质量标准高，产品品质领先的优势 甲乙酮产品质量主要体现在产品的纯度、水含量、不挥发物含量指标等方面。本公司通过一系列技术攻关，生产的甲 乙酮产品质量居于同行业领先水平，与国际知名公司的产品质量相当，在国内外市场享有较高的知名度。同时，公司制定了 严于ASTM标准并高于国内行业标准的企业标准，在国内甲乙酮行业树立了良好的品牌形象，产品在行业内始终保持较高 的、稳定的市场占有率，特别是在胶粘剂、涂料、电子、胶片等下游行业的高端市场中占有较高的市场份额 6、产品成本优势 公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，原料单耗及能耗为同行业最低水平。公司本部和青岛思远的甲乙 酮生产装置分别紧邻中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化，主要原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了 运输途耗，节约了运输成本。并且公司在青岛思远建成了产品输送管线，产品可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的 专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户。另外，在整个工艺生产过程中产生的氢气等副产品，均被有效地回收利用， 进一步降低了生产成本。 7、规模经济优势 目前，本公司具备了约14万吨/年的甲乙酮设计生产能力，实际产量约达19万吨/年，是国内生产规模最大的甲乙酮生 产企业，具有较大的规模经济优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 109,780,000.00 40,000,000.00 174.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 青岛思远化工有限公司 甲乙酮生产销售 100% 淄博腾辉油脂化工有限公司 脂肪胺、脂肪酸、脂肪酸钠皂 51% 齐翔腾达（香港）有限公司 国际贸易 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 光大银行 无 否 10,000 2012年 10月24 日 2013年 01月24 日 浮动收益 10,000 103 103 兴业银行 无 否 10,000 2013年 09月03 日 2013年 09月18 日 浮动收益 10,000 16.44 16.44 合计 20,000 -- -- -- 20,000 119.44 119.44 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 177,947.29 报告期投入募集资金总额 14,537.69 已累计投入募集资金总额 181,414.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 30,165 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 16.95% 募集资金总体使用情况说明 截止报告期末，加上募集资金累计存款利息收入，共使用募集资金181,414.95万元，截止2013年底募集资金余额为0。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产8万吨甲乙酮项目 否 49,800 49,800 49,620.79 99.64% 2008年10月31日 7,513.03 否 否 基层营销网络建设项目 否 9,870 9,870 3,187.86 10,206.64 103.41% 2015年06月30日 否 研发中心建设项目 否 8,170 8,170 8,170 100% 2014年05月31日 否 年产15 万吨溶剂油项目 是 7,545 是 年产4万吨甲乙酮项目 否 19,960 22,933.6 114.9% 2011年06月30日 5,611.57 是 否 承诺投资项目小计 -- 75,385 87,800 3,187.86 90,931.03 -- -- 13,124.6 -- -- 超募资金投向 投资建设年产10万吨丁二烯 项目 否 29,315 29,315 29,315 100% 2012年06月30日 -597 否 否 收购淄博翔达化工有限公司 100%股权 否 5,194.33 5,194.33 5,194.33 100% 2011年02月28日 107.33 否 收购淄博惠达化工有限公司 部分资产 否 11,310.38 11,310.38 11,310.38 100% 2011年03月31日 否 收购天津有山化工有限公司 70%股权并向该公司增加投 资建设碳四综合利用工程 是 8,340 是 5万吨稀土顺丁橡胶项目 否 14,280 14,280 11,349.83 14,616.63 102.36% 2013年11月30日 39.92 否 否 配套公用工程项目 否 21,707.58 30,047.58 30,047.58 100% 2012年06月30日 5,626.06 是 否 超募资金投向小计 -- 90,147.29 90,147.29 11,349.83 90,483.92 -- -- 5,176.31 -- -- 合计 -- 165,532.29 177,947.29 14,537.69 181,414.95 -- -- 18,300.91 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 受经济持续低迷的影响，甲乙酮、丁二烯及顺丁橡胶价格处于历史低位，加之5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目在下半年建成试 生产，所以报告期内8万吨甲乙酮、5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目未达到预期收益。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 年产15万吨溶剂油项目。受金融危机影响，2008年下半年以来溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。目前，下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足， 6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对溶剂油的需求严重不足，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲 近期停产溶剂油。在此大背景下，公司决定不再向青岛思远化工有限公司增资建设年产15万吨溶剂油项目，改为建设效益长期看好并具有技术、人 才优势的甲乙酮扩产项目，主体部分已于2011年6月建成投产。 公司原计划使用8,340万元人民币超募集资金用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目，由 于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提供募集资金使用的安全性和使用效率，2012年5月 19日，经公司2011年度股东大会决议，决定将原定用于该项目的超募集资金8,340万元用于补足超募集资金建设配套公用工程，符合公司长远发展 战略及全体股东利益。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 根据本公司2010年12月3日2010年度第一次临时股东大会决议，变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向，原项目募集资金7,545万元变更 为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目，新项目总投资额预计为19,960万元，剩余12,415万元使用超募资金投入。该项目主体部分已于2011年6 月建成投产，总投资额为22,933.6万元，其中使用募集资金19,960万元，使用募资金利息投入2,973.6万元。 根据本公司2011年4月21日公司2010年度股东大会审议通过，变更7万吨/年丁二烯项目建设规模，公司将原年产7万吨丁二烯项目，变更为年 产10万吨丁二烯项目，项目总投资由原来的29,315万元变更为投资39,800万元，其中使用募集资金29,315万元不变，剩余部分由公司自筹解决。 该项目已于2012年6月建成投产。 根据本公司2011年1月17日2011年第一次临时股东大会决议，使用超募资金5,194.33万元收购淄博翔达化工有限公司100%的股权。该项目已于 2011年2月收购完成。 根据本公司2011年1月17日2011年第一次临时股东大会决议，使用超募资金11,310.38万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资 产。该项目已于2011年3月收购完成。 根据本公司2011年4月21日2010年度股东大会决议，使用超募集资金建设配套公用工程项目50,377万元，包括：热力工程总投资34,272万元， 其中使用超募集资金21,707.584万元，剩余部分由公司自筹解决；污水处理工程项目总投资12,105万元，全部由公司自筹资金解决；空分装置投资 约4,000万元，全部由公司自筹资金解决。 根据本公司2012年5月19日2012年度股东大会决议，将原定用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程 的超募集资金8,340万元用于配套公用工程项目，增加该部分8,340万元超募集资金投入后，该项目计划使用募集资金30,047.584万元，剩余部分由 公司自筹解决。该项目已于2012年6月建成投产。 年产5万吨稀土顺丁橡胶项目已于2013年7月建成试生产。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，使用超募集资金14,280万元投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。 该公司已于2011年3月成立。2011年9月，经双方协商，哈尔滨博实自动化有限公司退出其在齐翔博实的出资，淄博齐翔博实橡胶有限公司的注册 资本由原来的28,000万元变更为14,280万元，全部由本公司出资，同时该公司名称变更为淄博齐翔腾达橡胶有限公司，成为本公司的全资子公司。 根据本公司2012年5月9日2011年度股东大会决议，年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由原来本公司的全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限 公司变更为本公司。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于5万吨稀土顺丁橡 胶项目的建设。2012年11月淄博齐翔腾达橡胶有限公司已注销完毕。该项目主体部分已于2013年7月建成试生产。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 根据2010年2月26日2009年股东大会决议，公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53,743.81 万元，其中：年产8万吨甲乙酮项目49,620.79万元，基层营销网络项目1,447.38万元，研发中心项目2,675.64万元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 适用 的金额及原因 年产8万吨甲乙酮项目募集资金结余179.21万元，系优化投资方案所致。结余资金179.21万元用于基层营销网络建设项目。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 截至2013年6月30日，公司募集资金专户余额为零，截止2013年6月30日，公司募集资金存款产生的利息（扣除手续费后）累计3,467.66万元， 为了提高募集资金使用效率，满足募投项目的资金要求，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，将结余募集资金累计约3,646.87万元全部用 于部分募集资金投资项目和超募集资金项目建设中。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产4万吨甲乙酮项目 年产15 万吨溶剂油项目 19,960 22,933.6 114.9% 2011年06月30日 5,611.57 是 否 配套公用工程项目 收购天津有山化工股权项目 30,047.58 30,047.58 100% 2012年06月30日 5,626.06 是 否 5万吨稀土顺丁橡胶项目 投资成立控股子公司建设年产5万吨 稀土顺丁橡胶项目 14,280 11,349.83 14,616.63 102.36% 2013年07月31日 39.92 是 否 合计 -- 64,287.58 11,349.83 67,597.81 -- -- 11,277.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2008年下半年以来，受国际金融危机影响，溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。目前，下游豆粕 市场榨油厂开工率严重不足，6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对 溶剂油的需求严重不足，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。根 据本公司2010年12月3日2010年度第一次临时股东大会决议，变更年产15万吨溶剂油项目的募 集资金投向，原项目募集资金7,545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目，新项目总投 资额预计为19,960万元，剩余12,415万元使用超募资金投入。该项目主体部分已于2011年6月建 成投产。 公司原计划使用8,340万元人民币超募集资金用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司 增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目，由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可 行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提供募集资金使用的安全性和使用效率，根据本公司2012 年5月9日2011年度股东大会决议，决定将原定用于该项目的超募集资金8,340万元用于补足超募 集资金建设配套公用工程，符合公司长远发展战略及全体股东利益。该项目主体部分已于2012年6 月建成投产。 根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，使用超募集资金14,280万元投资成立淄博齐翔博实橡 胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。该公司已于2011年3月成立。2011年9月，经双 方协商，哈尔滨博实自动化有限公司退出其在齐翔博实的出资，淄博齐翔博实橡胶有限公司的注册 资本由原来的28,000万元变更为14,280万元，全部由本公司出资，同时该公司名称变更为淄博齐翔 腾达橡胶有限公司，成为本公司的全资子公司。根据本公司2012年5月10日2011年度股东大会决 议，年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由原来本公司的全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公 司变更为本公司。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款 项由本公司所有并继续用于5万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。该项目已于2013年7月建成试生产。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 受经济持续低迷的影响，顺丁橡胶价格处于历史低位，加之5万吨稀土顺丁橡胶项目在下半年建成 试生产，所以报告期内5万吨稀土顺丁橡胶项目未达到预期收益。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛思远 化工有限 公司 子公司 化工制造 甲乙酮 100000000 766,705,129.96 729,235,938.53 919,901,127.14 100,330,856.97 75,130,257.40 齐翔腾达 （香港）有 限公司 子公司 贸易 贸易 10万元港 币 42,453,081.13 40,413,906.38 44,472,021.48 466,983.02 385,193.14 淄博腾辉 油脂化工 有限公司 子公司 化工制造 脂肪酸、脂 肪胺、脂肪 酸钠皂 20000000 252,802,039.68 80,740,768.40 111,712,119.52 30,411,343.10 25,756,843.95 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司收购并吸收合并了淄博齐翔惠达化工有限公司，齐翔惠达原持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权，吸收 合并后，本公司直接持有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 淄博齐翔惠达化工有限公司 拓展经营范围并提升公司管 理效率 收购并吸收合并 增加经营范围及收益 淄博翔达化工有限公司 提升公司管理效率 吸收合并 无影响 淄博腾辉油脂化工有限公司 拓展经营范围 收购 增加经营范围及收益 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 年产10万吨顺酐项 目 57,285 48,520.23 48,974.77 100% 157.34 合计 57,285 48,520.23 48,974.77 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013年11月09日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 编号为2013-043的公告文件 七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营也遇到了很大困难。近年来受国际金融危机和欧债危机 的影响，我国宏观经济形势低迷，公司主要产品甲乙酮的价格在低位运行，丁二烯价格持续走低。甲乙酮主要用于涂料和粘 合剂，从主要终端消费领域来看，汽车和制鞋行业的持续回暖将拉动对甲乙酮的需求，甲乙酮价格已呈现触底回升态势。另 一方面，2011年日本地震后甲乙酮价格大涨，下游部分厂家调整溶剂配方，用丙酮替代甲乙酮。2012年全年甲乙酮价格相对 稳定，有利于下游厂商对甲乙酮价格形成稳定预期；且2013年以来，甲乙酮市场价格已略低于丙酮，二者价格倒挂，甲乙酮 相对丙酮已拥有性价比优势，下游厂商调整配方转向甲乙酮可能逐渐启动，需求有望进一步增加。丁二烯是生产顺丁橡胶、 丁苯橡胶的重要原料，从终端消费领域来看，汽车行业的复苏将带动丁二烯需求的增长。从供给方面看，随着中东和北美市 场乙烯原料轻质化趋势的发展，裂解产生的碳四产量逐步减少，受原料供应紧缺影响，通过抽提法生产丁二烯的产能扩产有 限，氧化脱氢法未来发展机遇良好。 除现有主打产品外，公司已建成5万吨稀土顺丁橡胶项目和10万吨顺酐项目。稀土顺丁橡胶系以公司自产的丁二烯为原 料生产而成，是顺丁橡胶中顺式结构含量最高、性能最好的胶种，符合现代子午线轮胎的用胶需求。各国出于对绿色环保、 安全性的考量，稀土顺丁橡胶越来越受到重视，未来发展前景广阔。顺酐系公司以提取外购碳四的烯烃后的剩余组分为原料 深加工生产而成，主要用于生产玻璃钢、涂料、润滑油、农药等。公司采用正丁烷氧化法生产顺酐，与传统苯法顺酐相比， 具有生产成本低、产品质量好、环境污染小等特点，工艺生产路线优势明显。近年来随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为 世界上仅次于醋酐和苯酐的第三大酸酐，未来生产前景看好。 目前，公司前次募集资金投资项目和自有资金建设项目的陆续投产，公司生产能力开始逐步释放，产品规模和结构将进 一步扩大和优化，业绩有望进一步改善。报告期内，公司股东大会审议通过了发行可转换公司债券并使用发行可转债募集资 金投资45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，该项目投产后，公司将最大限度利用碳四原料，提高资源利用效率，推 进公司产业链的拓展和延伸以及产品的升级和结构优化，公司整体盈利能力将有所提高。 2、未来面对的主要风险及困难 公司主要产品下游行业发展与国民经济整体发展趋向一致，宏观经济波动对公司产品的市场需求影响较大。2011年以来， 受全球经济下行及国内经济增长放缓影响，下游胶粘剂、涂料、橡胶等行业需求下滑，甲乙酮、丁二烯等主要产品价格下跌， 对公司生产经营造成一定困难。如果宏观经济长期低迷，将对公司业绩稳定增长造成较大影响。 目前，公司主营业务发展势头良好，公司拟不断延伸碳四产业链，以现有产品为基础，不断提升工艺技术水平，开发、生产 高质量、高附加值、满足市场需求的产品，而加大技术改造、研发力度、增加新产品是实现这一目标的必由之路。这无疑需 要大量的资金投入，迫切需要市场提供资金支持。 3、未来发展战略 公司将根据国家的相关行业政策，充分发挥本公司精细化管理以及持续改进的企业文化，坚持以人为本，以市场为导向， 坚持“环保优先、效益优先、技术优先”的发展目标，做大做强做精公司的核心产业，围绕碳四产业链进行相关产品的开发， 通过科技进步提升产品附加值，拉长和拓宽产业链，壮大主业。公司已经成为全球最大的甲乙酮生产企业，在国市场上具备 较强的影响力。未来还将继续围绕碳四产业链，发挥优势，建设符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好的 新项目，综合利用所有的碳四原料，吃干榨净，最终实现上下游完善的产业链，将公司打造成“低成本、高技术含量、高品 质”的优秀企业，努力实现公司盈利水平的持续快速增长。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）2013年8月，本公司收购控股股东齐翔集团持有的淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，因淄博齐翔惠达化工有限 公司拥有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权，故淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博腾辉油脂化工有限公司在本报告期内纳 入合并报表范围。 （2）经本公司2013年9月27日第二届董事会第二十一次会议决议，本公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公 司和淄博翔达化工有限公司。报告期末，淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司已完成工商注销，资产及负债 并入本公司。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司严格执行制定的现金分红政策和《未来三年股东回报规划》，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 现金分红政策未做调整或变更 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： 1.公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2011年底的总股本为基数， 每10股以资本公积转增股本2股，派现金3元（含税）。 2.公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以截止2012年底的总股本为基数，每10股派现金1.5元（含 税），不转增。 3.公司第二届董事第二十四会议审议通过了2013年度利润分配预案：以截止2013年底的总股本为基数，每10股派现金 1.6元（含税），不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 89,703,936.00 346,076,871.47 25.92% 2012年 84,097,440.00 373,194,162.10 22.53% 2011年 140,162,400.00 568,063,681.45 24.67% 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.60 分配预案的股本基数（股） 560,649,600 现金分红总额（元）（含税） 89,703,936.00 可分配利润（元） 1,158,539,285.80 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税）， 拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。 十一、社会责任情况 １、完善公司治理结构，保护股东和债权人利益 公司按照相关监管规定，规范运作，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司上市地证券监管规则等规 定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量，为公司的 规范发展提供良好的管理决策环境和保障。 公司建立了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，明确界定了股东大会、董事会、监事会及管 理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构，董事 会是公司常设决策机构，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策，或提交股东大会审议。 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层人员的行为及公司财务进行监督。公司管理层由董事会聘任，在董事会 领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、规 范运作。 公司一贯重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司上市3年以来每年向股东派发现金红利，2010年实施每10股转增8股派5元现金、2011年实施每10股转增2股派发现金3元、2012年实施每10股派发现金1.5元，累计现 金分红超过3.5亿元，给投资者带来丰厚的现金回报。 公司在经营决策过程中，确保财务的稳健，保障公司资产、资金的安全，在追求股东利益最大化的同时，保障债权人 的利益。 ２、以人为本关爱员工，保护职工权益 公司长期以来一直坚持“以人为本”的理念，维护全体员工的利益，着力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力， 使员工的使命感和企业的发展目标达到有机统一。公司严格遵守《劳动法》，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合 同；严格执行社会保障制度，参加养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，保障了员工 的切身利益；反对民族、宗教信仰、性别等方面的歧视，确保待遇平等和机会平等。 公司严格执行国家劳动安全卫生和职业健康标准，通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，为职工提供了健康、 安全的工作环境和生活环境，最大限度的防止劳动过程中的职业危害。公司每年组织员工进行常规体检，切实关心员工身体 健康，确保员工的身心健康。 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立了完善的薪酬、考核制度，于每月度结束后10日内按时支付职工工资，从 未发生过克扣或者拖欠员工工资的情形。 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事选任制度，确保了公司职工在公司治理中的权利。公司 长期以来按照《公司法》和公司章程的规定，保障职工的各项合法权利，积极开展各项工会活动，不断完善职工反映问题和 诉求的渠道和处理机制，加强管理层和职工的对话交流。 ３、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益 公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来，严格遵守国家的法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚 实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司研究制订了《营销管理办法》、《采购管理办法》等一系列制度， 以规范业务运作，为公平经营提供制度保障。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果。注重与各 相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。 高度重视产品的质量，积极落实质量管理体系建设。一直追求质量是品牌的核心竞争力的质量管理方针，建立完善的 质量管理体系，并通过了ISO9001质量体系认证，建立较完善、科学的测试管理流程和规范。在产品执行标准选用及安全技 术规范方面有严格的评审批准程序。产品前期评审、试生产阶段的验货和最终产品的入库、出库都设有质量检验点，以保证 合格产品进入市场。建立和完善了客户管理体系，打通与消费者沟通平台。定期进行消费者调研，贴近消费者需求并向客户 提供良好的售后服务。 ４、环境保护与可持续发展 公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源综合利用效率，强化废弃物管理。新、改、扩建项目严格按照 国家相关法律法规要求履行审批手续，安全环保严格执行“三同时”制度，有效确保了装置的安稳长满优运行，工业三废得 以最大限度的利用。随着公司产业链的不断完善和延伸，将实现原料的吃干榨净，使其得到最充分的利用。 积极推行清洁生产工艺，用清洁工艺取代传统的“末端治理”。改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、 能源的利用水平，在整个生产过程中控制各类污染物的产生，所有排放均达到环保法规的要求。 ５、社区参与和发展 回报社会是企业应尽的社会责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来带动当地经济和社会 的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。 公司在正常生产经营活动中充分考虑社区的利益，积极与社区相关人员沟通协调。公司还积极参与历年的“慈心一日 捐”活动，积极开展为困难群众“送温暖”活动，尽企业之所能，奉献爱心，回报社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 公司自成立以来，一直严格按照国家和地方政府的环保要求，一贯坚持“清洁生产、可持续发展”的原则，高度重视 环境保护工作，积极开展节能减排和污染源调查监测等工作，及时掌握了污染物产生与排放的情况，为实施综合治理提供了 可靠的依据。我公司按国家要求配备了相应的环保设施，生产经营活动符合有关环境保护的要求。目前我公司已建立了完善 的安全环保管理制度，并制定了相应的具体管理措施，一直严格按照相关环保要求，对生产工艺和环保治理设施进行改造和 完善，并在污染物达标排放的基础上，进一步减少污染物的排放量。 我公司环境保护方针是：“保护环境，源头抓起，预防为主，综合治理”。环境保护目标为实现生产过程零污染、零 排放。我公司先后采取多种措施对化工装置异味、废气排放、废水处理进行治理，收到良好效果，并对废水、废热进行再利 用，努力实现清洁生产，为建设美丽淄博、和谐社会做出贡献。 报告期内，公司未发生重大环境问题，废水、废气、噪声、固体废物等均实现达标排放。 为识别和确定环境方面潜在事故、事件和紧急情况，做好组织、物质、技术等方面的全面准备，及时做出响应，预防 和减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害，公司建立了环境管理体系和职业健康安全管理体系，对重要环境因素和重大危险 源进行有效控制，制定《淄博齐翔腾达化工股份有限公司环保突发事故应急预案》，建立环境突发事件应急预案，并按应急 预案要求定期组织演习。2013年我们进一步加大对环保的管理力度，加强和落实环保方面的各项规章制度，落实环保管理、 环保生态产品认证等工作，保护和改善企业环境，我们已投资扩建新厂区环保设施等，为企业向标准化、环保型企业发展奠 定了扎实的基础。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 摩根华鑫，谦石投资 公司经营及未来展望 2013年02月05日 公司会议室 实地调研 机构 中海基金 公司经营及未来展望 2013年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 华泰联合，华商基金，西部证券，东北证 券，宏源证券，华泰柏瑞，广发基金，财 通证券，光大证券，博时基金，平安资产， 银河基金，天相投资 公司经营及未来展望 2013年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券，国金资管，民生证券，中信建 投，五矿资本，五矿财务 公司经营及未来展望 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 （未完）  |