[年报]赤天化：2013年年度报告
贵州赤天化股份有限公司 600227 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张建华 因公务未能出席 刘志德 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴 善华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计， 公司2013年度实现归属于母公司的净利润为1,107.50万元，2013年度提取法定盈余公积金 1,501.99万元，加上年初未分配利润89,210.95万元及其他因素增加未分配利润101.25万元， 扣除2013年度内派发2012年现金红利1,900.78万元后,实际可供分配的利润为87,016.93万 元。 根据公司可供分配利润情况及2014年度资金使用计划，建议公司2013年度不送红股， 也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以公司2013年末股本数950,392,526股为 基数，拟按每10股派现金0.20元（含税）,共计分配现金红利19,007,850.52元。按此方案 分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 52 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 168 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、赤天化 指 贵州赤天化股份有限公司 赤天化集团 指 贵州赤天化集团有限责任公司 金赤化工 指 贵州金赤化工有限责任公司 康心公司 指 贵州康心药业股份有限公司 气头 指 以天然气为主要原料的合成氨生 产装置 煤头 指 以煤为主要原料的合成氨生产装 置 二、 重大风险提示： 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司 未来发展的讨论与分析”中详细阐述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州赤天化股份有限公司 公司的中文名称简称 赤天化 公司的外文名称 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHTH 公司的法定代表人 周俊生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴善华 黄东海 联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天 化股份有限公司 贵州省赤水市化工路贵州赤天 化股份有限公司 电话 0852-2878788 0852-2878970 传真 0852-2878874 0852-2878874 电子信箱 wsh@chth.cn hdh@chth.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市新添大道310号 公司注册地址的邮政编码 550018 公司办公地址 贵州省赤水市化工路 公司办公地址的邮政编码 564707 公司网址 http://www.chth.com.cn 电子信箱 gfgs_bgs@chth.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 赤天化 600227 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2012年公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司投产和公司销售增加了化工产品贸易， 公司主营业务增加了甲醇、硫酸铵和化工产品贸易收入。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市南京东路61号四楼 签字会计师姓名 杨雄 王晓明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路1508号 签字的保荐代表人 姓名 胡亦非 持续督导的期间 2006-1-20至2013-1-30 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 营业收入 4,149,879,864.04 3,504,164,632.30 18.43 1,960,950,050.36 归属于上市公司股东的净 利润 11,074,977.88 35,290,238.49 -68.62 92,854,284.80 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -120,561,345.92 -92,367,956.63 不适用 91,982,595.76 经营活动产生的现金流量 净额 183,510,247.05 592,122,978.77 -69.01 383,970,770.79 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,457,848,154.73 3,454,586,250.03 0.09 3,430,725,269.85 总资产 8,075,464,944.68 8,197,143,792.94 -1.48 10,106,658,972.44 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.0117 0.0371 -68.46 0.098 稀释每股收益（元／股） 0.0117 0.0371 -68.46 0.098 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.1269 -0.0972 不适用 0.097 加权平均净资产收益率（%） 0.32 1.03 减少0.71个百 分点 2.74 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -3.52 -2.69 减少0.83个百 分点 2.72 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 11,074,977.88 35,290,238.49 3,457,848,154.73 3,454,586,250.03 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 134,738,253.58 143,402,776.39 -193,119.55 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 9,493,862.99 3,270,448.00 3,882,200.00 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 43,573,246.76 委托他人投资或管理资 产的损益 2,012,749.40 债务重组损益 -264,196.79 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 39,278.72 554,605.60 -805,732.83 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -30,000,000.00 -22,000,000.00 少数股东权益影响额 -28,069,644.40 -197,213.39 -1,354,589.17 所得税影响额 -151,423.25 2,627,578.52 -392,872.62 合计 131,636,323.80 127,658,195.12 871,689.04 四、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 11,291,453.54 21,519,041.93 10,227,588.39 0.00 合计 11,291,453.54 21,519,041.93 10,227,588.39 0.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，由于产品有效需求不足，化工行业产品价格大幅下跌，特别是公司主导产品尿素 市场价格同比大幅度下滑，甲醇市场价格也呈大幅振荡趋势，加上下半年国家发改委再次上调 天然气价格，对公司全年的经济效益产生了较大的影响。 面对日益复杂多变的经济环境与市场形势，公司紧紧围绕 "调整结构、发展主业"的发展战 略，及时采取有效措施，提高产品产量，降低产品成本，扩大产品销售，最大程度降低产品市 场因素变化及天然气价格上涨对公司经营造成的不利影响。 报告期内，公司一是积极协调原料天然气和煤资源供应，狠抓产能释放。通过加大天然气 协调工作力度，取得了良好的效果，天然气制化肥装置有效生产时间同比增加了80天，使产量 同比大幅增加；在保障煤资源供应的同时，通过加强生产管理，优化工艺操作，实现了煤制化 肥装置的安全、稳定、长周期运行，产品产量同比实现大幅增加；二是狠抓装置节能技改。一 方面公司完成生产装置101-J、104-J汽改电技术改造并成功投入运行，取得了较好的增产效果。 另一方面围绕金赤公司氨醇煤耗问题，实施了"气化系统优化"、"锅炉经济运行与蒸汽系统优化 "、"大机组控制优化"三大技术攻关项目，并成功地实现了吨氨两煤消耗控制在2.5 t的目标，使 合成氨煤耗同比下降了30%，每小时还节约高压蒸汽30吨。通过节能技改，产品生产降耗效果 显著，产品生产成本实现了较大幅度降低；三是强化营销渠道开拓，扩大产品销售市场。针对 产品产能大幅增加的情况，公司前期已对市场做了充分的研究和准备。2013年在对产品传统市 场进行悉心维护的同时，充分利用公司产品品牌优势和营销渠道优势，重点加强了对广东、广 西、湖南等新兴市场的开拓，为进一步拓宽产品销售市场和顺利实现产品产销平衡奠定了坚实 的基础；四是进一步优化组织结构，缩短管理流程，积极推动管理扁平化，不断提升管理效率； 五是深化"三项制度"改革，优化人力资源，进一步降低用工成本，提高劳动生产率；六是加强 成本费用控制，严格控制非生产性成本费用支出，挖潜增效；七是积极推进管理创新和技术创 新，提升公司管理水平与技术创新能力，增强公司市场竞争力。 报告期内，公司生产尿素99.28万吨，同比增幅15.71%；生产甲醇25.65万吨，同比增幅 520.14%；销售尿素96万吨，同比增幅24.59%；销售甲醇24.01万吨，同比增幅513.41%；实 现营业收入414,987.99万元，同比增加18.43%；实现归属上市公司股东的净利润1,107.50万元， 同比减幅68.62%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,149,879,864.04 3,504,164,632.30 18.43 营业成本 3,628,476,261.19 3,113,876,788.42 16.53 销售费用 206,371,104.90 130,543,308.30 58.09 管理费用 218,555,613.80 244,741,124.21 -10.70 财务费用 201,995,275.08 161,045,563.36 25.43 经营活动产生的现金流量净额 183,510,247.05 592,122,978.77 -69.01 投资活动产生的现金流量净额 -68,624,741.78 -680,375,030.03 -89.91 筹资活动产生的现金流量净额 -202,376,061.85 -380,171,419.76 -46.77 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售情况： 单位：元 客户名称 营业收入（元） 占全部营业收入的比率（%） 重庆市江津利华贸易有限公司 344,770,464.78 8.31 邦力达农资连锁有限公司 226,996,466.00 5.47 重庆联利化肥有限公司 157,952,838.00 3.81 铜仁市丰收化肥有限责任公司 128,241,075.70 3.09 自贡欧克经贸有限公司 86,651,569.08 2.08 合计 944,612,413.56 22.76 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工制造 化工 2,462,451,429.73 68.54 2,128,638,324.91 69.18 15.68 医药制造 医药生产 21,716,681.49 0.60 28,184,406.96 0.92 -22.95 医药物流 配送 医药配送 1,108,727,536.91 30.86 920,210,965.39 29.90 20.49 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 尿素 1,467,307,011.77 40.84 1,134,265,117.24 36.86 29.36 复合肥专 用肥 复合肥专用 肥 73,274,620.56 2.04 57,200,465.42 1.86 28.10 甲醇 甲醇 491,364,674.98 13.68 125,871,833.24 4.09 290.37 硫酸铵 硫酸铵 7,842,302.90 0.22 6,646,715.72 0.22 17.99 液氨 液氨 361,449,426.42 11.75 -100.00 二甲醚 二甲醚 117,661,424.04 3.82 -100.00 蒸汽 蒸汽 65,509,618.43 2.13 -100.00 化工贸易 产品 化工贸易产 品 418,136,168.78 11.64 234,855,027.04 7.63 78.04 硫磺 硫磺 4,526,650.74 0.13 160,528.53 0.01 2,719.84 其他化工 产品 其他化工产 品 25,018,168.83 0.81 -100.00 医药 医药 1,130,444,218.40 31.45 948,395,372.35 30.82 19.20 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购情况： 单位：元 供应商名称 采购金额（元） 同类产品交易金额 占同类交易金额的 比率（%） 中国石油西南油气田分公司蜀 南气矿 316,145,713.20 566,310,499.13 55.83 中国石油天然气股份有限公司 西南油气田分公司 250,164,785.93 566,310,499.13 44.17 四川农资化肥有限责任公司 132,426,000.00 2,216,671,491.42 5.97 贵州赤天化纸业股份有限公司 95,827,102.62 95,827,102.62 100.00 贵州鑫永达贸易有限公司桐梓 分公司 89,500,000.00 1,358,165,201.31 6.59 合 计 884,063,601.75 4、 费用 报告期内公司费用变动情况： 单位：元 科 目 本年同期数 上年同期期数 增减比例% 1）营业税金及附加 7,682,932.35 6,261,611.21 22.70 2）销售费用 206,371,104.90 130,543,308.30 58.09 3）管理费用 218,555,613.80 244,741,124.21 -10.70 4）财务费用 201,995,275.08 161,045,563.36 25.43 5）所得税费用 31,976,300.76 22,379,156.94 42.88 1）营业税金及附加增加的原因主要是本期营业收入增加致使价格调节基金增加所致。 2）销售费用增加的原因主要是本期产量增加致使产品运输费用同比增加所致。 3）管理费用减少的原因主要是本期管理人员人工费用、修理费、水电费、综合服务费减少所致。 4）财务费用增加的原因主要是上期子公司1-8月处于基建期，发生的财务利息支出资本化，未 计入损益，致使本期与上期相比财务费用增加所致。 5）所得税费用增加的原因主要是本期利润总额增加所致。 5、 现金流 报告期内公司现金流量变动情况： 单位：元 项 目 本 期 数 上 期 数 增减比例% 1) 经营活动产生的现金净流 量 183,510,247.05 592,122,978.77 -69.01 2) 投资活动产生的现金净流 量 -68,624,741.78 -680,375,030.03 -89.91 3) 筹资活动产生的现金净流 量 -202,376,061.85 -380,171,419.76 -46.77 1）经营活动产生的现金净流量（净流入减少）同比减少的原因主要是本期购买商品、接受劳务 支付的现金同比增加所致。 2）投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司在建工程投资 项目资金投入同比减少所致。 3）筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期收到的对外融资款增 加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工 2,858,718,127.74 2,462,451,429.73 13.86 18.54 15.68 增加2.13 个百分点 医药生产 80,206,500.13 21,716,681.49 72.92 -17.44 -22.95 增加1.93 个百分点 医药配送 1,170,516,781.33 1,108,727,536.91 5.28 21.19 20.49 增加0.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 尿素 1,844,333,403.20 1,467,307,011.77 20.44 22.40 29.36 减少4.28 个百分点 复合肥专 用肥 69,890,665.08 73,274,620.56 -4.84 16.66 28.10 减少9.36 个百分点 甲醇 509,728,341.87 491,364,674.98 3.60 507.11 290.37 增加3.60 个百分点 硫酸铵 6,045,626.56 7,842,302.90 -29.72 17.61 17.99 减少29.72 个百分点 化工贸易 产品 424,828,705.36 418,136,168.78 1.58 80.11 78.04 增加1.58 个百分点 硫磺 3,891,385.67 4,526,650.74 -16.32 2,988.52 2,719.84 增加11.08 个百分点 医药 1,250,723,281.46 1,130,444,218.40 9.62 17.66 19.20 减少1.16 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州 2,146,417,037.01 -20.29 四川 457,463,789.79 67.27 重庆 654,546,350.32 413.50 两广 280,408,984.15 399.45 其他地区 570,605,247.93 75.67 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 280,220,124.41 3.47 434,659,573.55 5.30 -35.53 应收票据 62,750,612.76 0.78 108,521,090.73 1.32 -42.18 应收帐款 337,795,403.47 4.18 225,962,689.82 2.76 49.49 预付款项 128,156,890.91 1.59 433,069,749.84 5.28 -70.41 其他应收款 185,150,890.26 2.29 79,306,779.13 0.97 133.46 存货 780,973,638.54 9.67 619,368,843.50 7.56 26.09 可供出售的 金融资产 21,519,041.93 0.27 11,291,453.54 0.14 90.58 长期应收款 455,383,000.00 5.64 555,383,000.00 6.78 -18.01 长期股权投 资 187,249,900.00 2.32 215,454,400.00 2.63 -13.09 投资性房地 产 220,978,083.59 2.74 100.00 固定资产 4,824,506,178.92 59.74 5,082,014,467.85 62.00 -5.07 在建工程 419,312,496.52 5.19 257,609,009.19 3.14 62.77 无形资产 150,364,474.81 1.86 158,766,200.87 1.94 -5.29 商誉 1,785,000.00 0.02 100.00 长期待摊费 用 6,487.03 32,500.00 -80.04 递延所得税 资产 19,312,721.53 0.24 15,704,034.92 0.19 22.98 短期借款 296,000,000.00 3.67 246,000,000.00 3.00 20.33 应付票据 236,528,321.00 2.93 336,752,647.08 4.11 -29.76 应付帐款 703,763,566.45 8.71 757,942,307.68 9.25 -7.15 预收款项 133,102,403.18 1.65 96,973,435.18 1.18 37.26 应付职工薪 酬 109,960,359.44 1.36 108,633,345.76 1.33 1.22 应交税费 -284,959,003.49 -3.53 -294,414,409.84 -3.59 -3.21 其他应付款 1,048,929,027.61 12.99 334,476,596.86 4.08 213.60 一年内到期 的非流动负 债 11,000,000.00 0.13 -100.00 其他流动负 债 30,000.00 100.00 长期借款 2,212,440,000.00 27.40 2,987,440,000.00 36.44 -25.94 递延所得税 负债 20,098,764.37 0.25 100.00 其他非流动 负债 47,643,269.77 0.59 50,235,512.00 0.61 -5.16 实收资本 950,392,526.00 11.77 950,392,526.00 11.59 资本公积 1,361,135,533.15 16.86 1,352,442,083.02 16.50 0.64 专项储备 41,096,626.79 0.51 39,607,794.76 0.48 3.76 盈余公积 235,054,127.09 2.91 220,034,261.44 2.68 6.83 未分配利润 870,169,341.70 10.78 892,109,584.81 10.88 -2.46 少数股东权 益 94,080,081.62 1.17 107,518,108.19 1.31 -12.50 货币资金：货币资金减少的原因主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 应收票据：应收票据减少的原因主要是本期银行承兑汇票到期承兑所致。 应收帐款：应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。 预付款项：预付账款减少的原因主要是本期公司西部研发大楼预付款转资产减少所致。 其他应收款：其他应收款增加的原因主要是本期应收的往来款增加所致。 可供出售的金融资产：可供出售金融资产增加的原因主要是本期持有的股票市值增加所致。 投资性房地产：投资性房地产增加的原因主要是本期公司西部研发大楼结转资产增加所致。 在建工程：在建工程增加的原因主要是本期子公司基建工程项目增加所致。 商誉：商誉增加的原因主要是本期子公司收购铜仁梵天药业有限公司支付的成本超过按比例获 得的可辨认资产、负债公允价值所形成的商誉增加所致。 预收款项：预收账款增加的原因主要是本期预收的商品货款增加所致。 其他应付款：其他应付款增加的原因主要是本期向太平洋证券公司转让资产收益权收到转让对 价款所致。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少的原因主要是本期子公司偿还一年内 到期的长期借款所致。 递延所得税负债：递延所得税负债增加的原因主要是本期确认的应纳税暂时性差异增加所致。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 与公允价值计量相关的项目： 单位：元 项目（1） 期初金额（2） 本期公允价 值变动损益 （3） 计入权益的累 计公允价值变 动（4） 本期计提的 减值（5） 期末金额（6） 金融资产 其中：1.以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 其中：衍生金融资 产 2.可供出售金融 资产 11,291,453.34 10,227,588.39 21,519,041.93 金融资产小计 11,291,453.34 10,227,588.39 21,519,041.93 合计 11,291,453.34 10,227,588.39 21,519,041.93 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势：公司主导产品"赤"牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。"赤"牌尿素在贵州 市场占有率高，品牌效较强，客户忠诚度高，价格具有风向标作用。在两广等省外市场的占有 率和影响力也较往年有了较大的上升。 2、生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制 居同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业 较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行；同时，公司的技术创新也取得可喜 的成绩，2013年公司共申报了2项技术专利，再次通过"高新技术企业"复评复审。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1）报告期内投资情况： 单位：万元 报告期内投资额 179.55 投资额增减变动数 179.55 上年同期投资额 300.00 投资额增减幅度(%) -40.15 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600250 南纺 股份 4,994,033.20 0.20 2,814,541.60 431,834.00 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600756 浪潮 软件 4,078,666.84 0.14 5,062,382.10 1,837,714.05 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600526 菲达 环保 2,773,429.82 0.13 3,630,898.18 1,489,006.26 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600536 中国 软件 5,605,288.30 0.11 9,301,815.43 6,691,775.90 可供 出售 汉唐 证券 金融 资产 破产 清算 分配 600721 百花 村 1,315,861.34 0.03 709,404.62 -222,741.82 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 合计 18,767,279.50 / 21,519,041.93 10,227,588.39 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 贵州 银行 股份 有限 公司 3,000,000.00 0.22 4,795,500.00 长期股 权投资 初始投 资 合计 3,000,000.00 / 4,795,500.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 30,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 30,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 20,000,000.00 1年 6.00 流 否 是 否 否 非募集 全资子 金赤 化工 有限 责任 公司 动 资 金 借 款 资金 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 25,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 40,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 700,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 1、募投项目全资子公司贵州金赤化工有限责任公司，年产30万吨合成氨、52万吨尿素、 30万吨甲醇，注册资本18亿元、截止至2013年12月31日，总资产53.49亿元，净资产15.65 亿元。 2013年金赤公司在生产运行，产能释放、节能降耗、环评验收等各方面均取得了显著成果。 2013年，金赤公司尿素装置平均负荷84.63%，生产尿素45.93万吨，完成年度计划的 102.07%；甲醇装置平均负荷85.49%，生产甲醇25.65万吨，完成年度计划128.24%；实现营业 收入14.90亿元，完成年度目标的107.27%；实现净利润-1.15亿元。 2013年，金赤公司环评验收工作相继完成安全验收、档案验收、职业健康现场验收、现场 监测和后环评监测、环保应急预案评审、水保验收和主体装置、灰渣中转场现场评审，最终取 得了省环保环评验收批复文件。 报告期内，公司完成了金赤公司铁路专用线的投资建设，已初步具备开通条件。 2、控股子公司贵州天安药业股份有限公司主要经营治疗糖尿病系列产品，注册资本3,670 万元。2013年，实现营业收入12,076.28万元；实现利润总额1,955.07万元。 3、控股子公司贵州康心药业有限公司主要经营：药品、医疗器械、保健品、中药材等产品 的销售和物流配送。截止2013年12月31日，公司总资产59,606.43万元、归属于母公司净资 产13,915.76万元；2013年实现营业总收入118,383.00万元、实现净利润1,301.56万元。 4、参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司，2013年主体装置处于计划停车状态，全年实 现营业收入19,846.76万元,同比减少40,225.15万元；利润总额-19,715.38万元,同比减少亏损 7,936.39万元。 5、公司参股的槐子煤矿，因采矿权证迟迟没有过户和合作方林东煤业股权变化等原因，公 司拟将对所持有股权进行转让。 6、报告期内公司处置子公司的情况：2013年11月25日公司五届十七次临时董事会通过 了转让天安药业股权议案，经贵州阳光产权交易所挂牌，于2013年12月25日以1.8445亿元 完成转让。本次股权转让，是公司进一步落实"调整结构、发展主业"战略发展方向的具体举措， 更有利于公司集中力量发展主业，符合公司和全体股东的利益。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务是尿素及甲醇的生产和销售。 近两年来，国际国内氮肥产能仍然呈增长势头，氮肥产能过剩的形势更加凸显，导致价格 严重下滑，国际氮肥市场逐渐饱和，国内氮肥产品依赖国际市场化解过剩产能也变得更加艰难。 但我国的尿素80%是用于农业生产，而我国是一个农业大国，粮食安全始终是头等大事，今年 中央经济工作会议提出2014年经济工作的六大任务，第一就是要切实保障国家粮食安全。近年 来粮食最低保护价的不断提高和农副产品市场价格的上涨等，这些都有利于调动农民的种粮积 极性，同时也是给化肥行业有力的政策保障和市场支持。 随着天然气和劳动力价格的大幅上涨，公司面临成本上升和原料供应不足的压力更加突出， 严重影响着公司的经营发展。 (二) 公司发展战略 面对愈加复杂的外部环境，公司将紧紧抓住国家对贵州发展战略高度定位和我省加快国有 企业全面改制改革的历史机遇，继续围绕"调整结构、发展主业"的发展战略，进一步深化公司 内部改革，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力；并通过延伸产品链、产 业链，积极探寻公司转型发展之路。 (三) 经营计划 2014年度，公司计划生产尿素85万吨，甲醇24万吨，营业收入377,821万元。 董事会将从以下几个方面开展工作：一是确保安全、环保底线；二是着力加强自主研发， 持续提升公司成本管控能力；三是继续强化市场开拓，提升营销效益，督促经营层确保完成营 销目标；四是以"三项制度"改革为基础，加快推进企业内部改革，夯实基础管理，持续规范上 市公司运作；五是按照省委省政府和省国资委的要求，进一步加快推进产权制度改革工作，维 护公司及投资者根本利益。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、贷款及其他的融资方式 筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。 (五) 可能面对的风险 2014年，随着天然气产业政策和定价机制的改革，天然气必将成为更加紧张的资源，公司 气头生产装置随时面临停车可能；由于金赤公司年初已进入计划检修，全面停产，加上煤炭资 源价格上扬，桐梓县工业发展加速，使水资源日趋紧张。这些因素都将给公司在2014年生产经 营造成重大影响。 采取的具体措施：一是积极做好与供气单位的沟通与协调，努力保障气头化肥平稳持续生 产，同时继续探索煤头化肥的煤资源选配，努力保障生产的原材料供应；二是积极寻求桐梓县 新的工业供水源，铺设新的供水设施，力争在四月上旬为金赤公司提供新水源开机；三是积极 探索天然气加工新途径，为公司赤水基地的生存与发展走出一条新路而奠定基础；四是强化内 部管理，继续推进管理提升活动，进一步挖潜增效、节能减排，实现成本的有效控制，提高公 司产品的市场竞争力和市场占有率。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2012年年度股东大会通过了《2012年度利润分配预案》即以公司2012年末股本数 950,392,526股为基数，拟按每10股派现金0.20元（含税）,共计分配现金红利19,007,850.52元。 按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。红利已按相关规定派发。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 占合并报表 中归属于上 市公司股东 司股东的净 利润 的净利润的 比率(%) 2013年 0.2 19,007,850.52 11,074,977.88 171.63 2012年 0.2 19,007,850.52 35,290,238.49 53.86 2011年 0.2 19,007,850.52 92,854,284.80 20.46 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）披露的《贵 州赤天化股份有限公司2013年度社会责任报告》 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 单位：元 币种：人民币 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告 期内 发生 的期 间占 用、 期末 归还 的总 金额 报告期内已清欠情况 报告期内清欠 总额 清欠方式 清欠金 额 清欠 时间 （月 份） 期初金额 报告期内发 生额 期末余额 预 计 偿 还 方 式 清偿 时间 555,383,000.00 43,573,246.76 490,954,379.27 货 币 资 金 偿 还 2015 年8 月 10 日之 前 105,700,000.00 现金 偿还 100,000,000.00 2013 年8 月 现金 偿还 5,700,000.00 2013 年8 月 报告期内新增非经营性资金占用的原因 2012年8月6日，公司与贵州产业投资（集团）有限责任公司（以 下简称“产投公司”）以及贵州天福化工有限责任公司（以下简称“天 福化工”）三方签订了《关于贵州天福化工有限责任公司股权转让以 及相关债权债务转移的协议书》，公司向产投公司转让了所持有天福 化工51%的股权，2013年度产投公司偿还了100,000,000.00元的本 金，截至2013年12月31日，产投公司尚有455,383,000.00万元本 金尚未偿还。公司报告期内新增非经营性占用资金是参照银行同期 利率向产投公司结算的资金占用利息43,573,246.76元，其中，产投 公司支付了5,700,000.00元资金占用利息，尚余37,873,246.76元资 金占用利息尚未支付。 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出售 日 出售价格 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 出售产生的损 益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 所 涉 及 的 债 权 债 务 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 是 否 已 全 部 过 户 是 否 已 全 部 转 移 赤 天 化 民 生 物 流 有 限 责 任 公 司 趸 船 2013 年7 月10 日 400,000.00 295,516.68 是 资 产 评 估 公 允 价 值 是 是 0.57 母 公 司 的 控 股 子 公 司 贵 州 天 安 药 业 股 份 有 限 公 司 天 安 药 业 股 权 2013 年12 月25 日 184,450,000.00 16,646,133.27 133,411,220.36 否 资 产 评 估 公 允 价 值 是 是 259.48 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 赤天 化集 母公 司的 购买 商品 购双 氧水 市场 价 836,073.42 100.00 货币 资金 团天 阳实 业有 限公 司 全资 子公 司 结算 赤天 化集 团天 阳实 业有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 购买 商品 购甲 醛 市场 价 8,616,587.00 100.00 货币 资金 结算 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购蒸 汽 市场 价 95,827,102.62 100.00 货币 资金 结算 赤天 化集 团物 流有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 接受 运输 劳务 市场 价 39,981,469.12 23.57 货币 资金 结算 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —维 保劳 务 协议 价 60,000,000.00 100.00 货币 资金 结算 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —培 训劳 务 协议 价 2,600,000.00 100.00 货币 资金 结算 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —工 会服 务劳 务 协议 价 2,000,000.00 100.00 货币 资金 结算 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 接受 工程 劳务 工程 结算 价 8,727,597.70 18.21 货币 资金 结算 赤天 化集 团医 院 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 综合 服务 —医 疗劳 务 协议 价 1,440,000.00 100.00 货币 资金 结算 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 物业 绿化 管理 市场 价 3,248,648.00 98.08 货币 资金 结算 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 接受 劳务 职工 工作 餐及 入托 补助 市场 价 977,560.00 100.00 货币 资金 结算 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 （未完）  |