[年报]航天电子：2013年年度报告
航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 600879 2013年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 唐金龙 工作原因 徐东华 三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈 国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中证天通审计，2013年度公司实现净利润为 14,885,304.95元（母公司），提取 10％ 法定盈余公积金1,488,530.50元，加上年初未分配利润 509,502,755.63元，扣除本年分配 2012 年度股利 81,104,078.40元后，公司期末可供股东分配的利润为 441,795,451.68元。考虑到公 司扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定 2013年度不进行利润分配，未分红的 资金用于年度生产经营流动资金。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。 经中证天通审计 ,截止至 2013年 12月 31日，公司资本公积金余额为 1,909,528,531.79元 (母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2013年度不实施资本公积金转增股本预案。（本预 案尚需提交公司股东大会审议）。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ......................................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32 第八节公司治理 ......................................................................................................................... 40 第九节内部控制 ......................................................................................................................... 42 第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 44 第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 129 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天电子、公司、 本公司 指航天时代电子技术股份有限公司 航天长征指航天长征火箭技术有限公司，为本公司子公司 桂林航天指桂林航天电子有限公司，为本公司子公司 上海航天指上海航天电子有限公司，为本公司子公司 杭州航天指杭州航天电子技术有限公司，为本公司子公司 重庆航天指重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司子公司 郑州航天指郑州航天电子技术有限公司，为本公司子公司 航天激光指北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司子公司 普利门指北京市普利门电子科技有限公司，为本公司子公司 航天光华指北京航天光华电子技术有限公司，为本公司子公司 时代民芯指北京时代民芯科技有限公司，为本公司子公司 南京猎鹰指南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司子公司 金泰星测指北京航天金泰星测技术有限公司，为本公司孙公司 天合导航指天合导航通信技术有限公司，为本公司孙公司 北京微机电指北京微机电技术研究所，为本公司所属的非法人单位 航天时代指中国航天时代电子公司，为本公司控股股东 湖北聚源指 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司持股 5%以上股东、控股股东下 属企业 长天电工指长天电工技术有限公司，为控股股东的子公司 河南通达指河南通达航天电器厂，为控股股东的下属企业 时代远望指中国时代远望科技有限公司，为控股股东的子公司 中兴通讯指中兴通讯股份有限公司，控股股东的参股公司 航天电工指航天电工技术有限公司，为控股股东的孙公司 航天科技集团指中国航天科技集团公司，为本公司实际控制人 航天九院指中国航天电子技术研究院，为实际控制人所属的法人单位 航天财务指航天科技财务有限责任公司，为实际控制人下属企业 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中证天通、会计师指北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年度 二、重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因 素内容与对策措施已在本报告中第四节 "董事会报告 "中关于 "董事会关于公司未来发展的讨 论与分析"部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称航天时代电子技术股份有限公司 公司的中文名称简称航天电子 公司的外文名称 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 公司的法定代表人刘眉玄 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吕凡孙肇谦 联系地址武汉经济技术开发区高科技园武汉经济技术开发区高科技园 电话（027）84792199（010）88106362（027）84792199（010）88106362 传真（027）84792102（027）84792102 电子信箱 lufan@catec-ltd.cn sunzhaoqian@catec-ltd.cn 三、基本情况简介 公司注册地址武汉经济技术开发区高科技园 公司注册地址的邮政编码 430056 公司办公地址武汉经济技术开发区高科技园 公司办公地址的邮政编码 430056 公司网址 http://www.catec-ltd.cn 电子信箱 catec@catec-ltd.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点武汉经济技术开发区高科技园公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所航天电子 600879火箭股份 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011年年度报告公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 1、1999年以前公司主营业务为主营电线电缆、铝杆加工、电缆设备制造、进出口贸易等。 2、1999年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭技术及配套装备，新材料，计算机技 术及软硬件，电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用技术和设备的技术开 发、生产制造（包括卫星通讯设备、遥测设备、 GPS定位系统的研制生产销售）、技术服务、技 术转让、技术咨询；电线电缆生产、销售业务。 3、2001年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、 电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及 产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服 务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和 "三来一补 "业务； 承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。 (四) 公司上市以来 ,历次控股股东的变更情况 （1）1995年 11月 15日，公司流通股在上海证券交易所上市交易时，控股股东为武汉国有资 产经营公司，持有公司 43.18%的股份。 （2）1997年 6月 6日，武汉国有资产经营公司向海南华银国际信托投资公司协议有偿转让其 持有的公司国家股 2,229万股，占公司总股本的 29%。转让后，海南华银国际信托投资公司成 为公司第一大股东。 （3）1998年 5月 15日，海南华银国际信托投资公司向湖北万绿原实业股份有限公司协议有 偿转让其持有的公司国有法人股 2,451.9万股，占公司总股本的 29%。转让后，湖北万绿原实业 股份有限公司成为公司第一大股东，海南华银国际信托投资公司不再持有公司股份。 （4）1999年 9月 15日，湖北万绿原实业股份有限公司向中国运载火箭技术研究院协议有偿 转让其持有的公司法人股 2,585.64万股，占公司总股本的 26.615%。转让后，中国运载火箭技 术研究院成为公司第一大股东，湖北万绿原实业股份有限公司不再持有公司股份。 （5）2004年 2月 14日，公司控股股东中国运载火箭技术研究院将其持有的 24.02%公司股权， 以国有股份行政划转方式转让给中国航天时代电子公司。本次划转完成后，中国航天时代电子 公司成为公司第一大股东，中国运载火箭技术研究院不再持有公司股份。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 B座 13层 李朝辉 签字会计师姓名 肖缨 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168号 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 张斌、唐伟 持续督导的期间 2013年 6月 4日至 2014年 12 月 31日 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 4,106,484,752.23 3,714,022,858.03 10.57 3,508,897,565.37 归属于上市公司股东的净利 润 230,295,331.27 205,308,987.24 12.17 168,431,170.02 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 214,863,965.32 160,536,725.55 33.84 118,924,580.21 经营活动产生的现金流量净 额 10,042,491.34 -44,079,426.92 122.78 220,751,783.01 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 4,955,249,024.42 3,454,682,446.30 43.44 3,269,084,604.08 总资产 8,584,721,542.67 7,665,544,819.62 11.99 6,795,073,498.51 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.249 0.253 -1.58 0.208 稀释每股收益（元／股） 0.249 0.253 -1.58 0.208 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.232 0.198 17.172 0.147 加权平均净资产收益率（ %） 5.505 6.089减少0.584个百 分点 5.305 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（ %） 5.136 4.761增加0.375个百 分点 3.746 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -2,282,637.10 12,985,659.98 39,915,393.41 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 17,308,186.10 33,147,495.36 11,749,398.74 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 受的政府补助除外 债务重组损益 969,713.61 806.0 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,451,833.83 4,462,996.64 -386,130.86 少数股东权益影响额 -437,085.25 -503,954.65 -506,808.19 所得税影响额 -2,578,645.24 -5,319,935.64 -1,266,069.29 合计 15,431,365.95 44,772,261.69 49,506,589.81 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、概述 2013年，在我国大力发展战略新兴产业、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总 体经济形势下，公司紧密围绕 "八强八优 "的年度工作目标，凝神聚力、落实责任、真抓实干， 不断深化管理，完善内部控制，提升公司发展质量；加大技术创新和新产品开发力度，实现核 心制造基础和研发创新平台能力体系的全面建设；圆满完成了以神舟十号载人交会对接、嫦娥 三号落月巡视为代表的各项航天任务，为全面实现 "十二五"规划目标奠定了坚实基础。 报告期内，公司科研生产工作稳步推进，承受住了高强度任务的巨大压力，全年交付整机产 品 3万余台 /套，交付机电组件百万余只。公司在巩固航天产品存量市场的同时，全力开发航天 内外增量市场，并取得新突破。在航天市场方面，实现了原有配套市场的稳定增长。在航天外 市场方面，公司测控通信、惯性导航专业在航空、船舶等领域取得多个重点型号的研制生产任 务；无人机与相关专业用户签订多项试验合同，获得超近程通用型号的研制资格；小型长航时 无人机系统在警用和海洋领域实现了市场应用；小型集成化飞行控制系统已完成与多个客户的 商务洽谈并获得部分合同意向。 报告期内，公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平台建设工作，有 效提升技术创新实力。通过研用合作加速成果应用转化，通过产学研合作强化前沿基础研究， 从而推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术实力和核心竞 争力又迈上一个新的台阶。 报告期内，公司继续推动航天技术成果转化，项目孵化初见成效。 "星载接收机高技术产业 化项目"完成航天科技集团公司验收；大气激光探测雷达通过了国家级测量机构的第三方测试， 其市场应用推广取得较大进展；集成电路系列产品产品线进一步完善，多项产品已在相关行业 中广泛使用。 2013年，公司不断完善治理结构，提升内控管理水平。通过修订《公司内部控制评价办法》， 完善了风险管理评价和风险应对机制，明确了对子公司内部控制评价的管理，实现全面风险管 理与内部控制的融合与衔接。 2013年，公司充分借助多渠道资源优势，进行多元融资。成功发行 2013年第一期 6亿元短 期融资券，发行利率低于商业银行贷款利率，有效降低了公司财务费用。顺利完成 2013年配股 工作，实现募集资金总额 13.73亿元，为推进公司相关产业化项目的实施提供了资金保证。 在公司经营层和全体员工的努力下，公司全年共实现营业收入 41.06亿元，较上年增长了 10.57%，实现利润总额 2.83亿元，较上年增长了 9.72%，净利润 2.41亿元，较上年增长了 15.29%。 近几年来，在公司董事会的坚强领导下，公司管理层扎实努力工作，使得公司营业收入、利 润总额、净利润等各项指标均实现了持续、稳定增长，但也存在诸多影响公司业绩增长的不确 定因素，有关风险因素详见本节 "董事会关于公司未来发展的讨论与分析 "部分。 2、财务数据变动情况说明 （1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度发生额为 21,486.40万元，较 上年同比增长了 33.84%，主要原因是销售规模扩大带来盈利增长，以及贷款利息支出减少。 （2）归属于上市公司股东的净资产期末余额为 495,524.90万元，较期初增长了 43.44%，主 要原因是本年度配股募集资金 137,326.25万元，导致净资产增加。 （3）合并资产负债表应收票据期末余额为 16,678.36万元，较期初增长了 57.34%，主要原 因是客户使用承兑汇票方式支付的元器件采购款较上年增加。 （4）合并资产负债表在建工程期末余额为 77,999.60万元，较期初增长了 43.03%，主要原 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 因是永丰基地二期本年度增加 31,718.70万元。 （5）合并资产负债表开发支出期末余额为 1,779.24万元，较期初减少了 80.51%，主要系小 型集成化飞行控制系统项目开发支出 7,555.03万元，根据项目进度在 2013年度转入无形资产。 （6）合并资产负债表短期借款期末余额为 17,850万元，较期初减少了 89.08%，主要原因是 本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行借款；使用发行短期融资券所筹集 资金 60,000万元归还银行借款。 （7）合并资产负债表期末应付票据余额为 21,329.23万元，较期初增长了 20,306.73万元， 主要原因是本年度部分子公司为降低资金使用成本，使用承兑汇票支付了部分物资、外协款。 （8）合并资产负债表期末应付利息余额为 2,047.50万元，系母公司计提的短期融资券利息。 （9）合并资产负债表其他流动负债期末余额为 60,351.09元，较期初增长了 60,201.54万元， 主要原因是母公司本年度发行短期融资券筹集资金 60,000万元，子公司上海航天电子技术有限 公司星载接收机高技术产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益，其中一年内需结 转收益 201.54万元。 （10）合并资产负债表其他非流动负债期末余额为 1,582.67万元，较期初增长了 115.24%， 主要原因是子公司上海航天电子技术有限公司星载接收机高技术产业化项目竣工验收，收到的 国家拨款转入递延收益，期末余额为 1,198.46万元。 （11）合并资产负债表股本期末余额为 103,953.70万元，较期初增长了 28.17%，合并资产 负债表资本公积期末余额为 190,388.41万元，较期初增长了 142.87%，原因是本报告期公司配 股募集资金 137,326.25万元，扣除发行费用后，增加股本 22,849.63万元，增加资本公积 111,998.41 万元。 （12）合并利润表财务费用本年度发生额为 7,373.93万元，同比减少了 28.21%，主要原因 是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。此外， 本年度发行短期融资券 6亿元，因资金成本较低，降低了贷款利息支出。 （13）合并利润表资产减值损失本年度发生额为 905.76万元，较 2012年增长了 108.62%， 主要原因是本年度计提的坏账准备同比增加。 （14）合并利润表投资收益本年度发生额为 122.60万元，同比减少了 92.13%，主要原因是 2012年投资收益中包含转让长天电工技术有限公司股权确认的投资收益 1,296.76万元。 （15）合并利润表本年度营业外收入发生额为 2,207.93万元，同比减少了 44.20%，主要原 因是政府补助收入同比减少了 1,583.93万元。 （16）合并利润表营业外支出本年度发生额为 432.59万元，同比增长了 122.98%，主要原因 是子公司处置仪器设备、车辆产生的处置损失增加。 （17）合并利润表少数股东损益本年度发生额为 1,109.61万元，同比增长了 172.73%，主要 原因是本年度子公司北京航天时代激光导航技术公司少数股东损益较 2012年有较大幅度增长。 （18）合并现金流量表收回投资收到的现金本年度发生额为 20万元，较上年减少 16,045.70 万元，主要原因是 2012年转让持有的长天电工技术有限公司股权，收到转让款 16,065.70万元。 （19）合并现金流量表取得投资收益收到的现金本年度发生额为 50.04万元，同比减少了 75.93%，主要原因是 2012年收到湖北航天电缆公司分红款 166.17万元。 （20）合并现金流量表处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年度发生额为 785.40 万元，系转让西安航天民芯科技有限公司股权收到的现金净额。 （21）合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年度发生额为 44,355.35万元，同比增长了 31.41%，主要原因是永丰基地二期本年度支出较 2012年度大幅增 加。 （22）合并现金流量表吸收投资收到的现金本年度发生额为 135,286.35万元，较上年增长 125,412.35万元，主要原因是本年度收到配股募集资金 135,266.35万元。 （23）合并现金流量表发行债券收到的现金本年度发生额为 60,000.00万元，系母公司发行 短期融资券收到的资金， 2012年发生额为零。 （24）合并现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金本年度发生额为 544.18万元，较上 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 年增加了 498.25万元，系配股募集资金和发行短期融资券支付的发行费用。 （25）母公司资产负债表应收账款期末余额为 1,803.18万元，较期初下降了 85.90%，主要 原因是 2013年 1月，公司收到空间动基座项目 2012年度销售款 10,435.16万元。 （26）母公司资产负债表应收股利期末余额为 28,063.63万元，较期初减少了 42,260.23万元， 主要原因是本年度子公司分红增加应收股利 13,688.53万元，本年度收到子公司支付的以前年度 分红款减少应收股利 55,948.76万元。 （27）母公司资产负债表其他应收款期末余额为 154,650.31万元，较期初增长了 116.72%， 原因是母公司应收子公司的往来款增加。 （28）母公司资产负债表存货期末余额为 28,564.47万元，较期初增长了 36.63%，主要原因 是空间动基座项目投入增加。 （29）母公司资产负债表在建工程期末余额为 41,892.78万元，较期初增长了 134.37%，主 要原因是永丰基地二期本年度增加 31,718.70万元。 （30）母公司资产负债表无形资产期末余额为 23,499.00万元，较期初增长了 42.25%，开发 支出期初余额为 7,462.93万元，期末余额为零，原因是小型集成化飞行控制系统项目开发支 出 7,555.03万元，根据项目进度在 2013年度转入无形资产。 （31）母公司资产负债表短期借款期末余额为零，期初余额为 134,200.00万元，短期借款减 少的主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行借款；使用发行短 期融资券所筹集资金 6亿元归还银行借款。 （32）母公司利润表本年度营业收入发生额为 7,123.84万元，同比减少了 59.36%，营业成 本发生额为 5,746.40万元，同比减少了 61.28%，主要原因是空间动基座项目根据合同实施进度 , 本年确认的销售收入减少。 （33）母公司利润表财务费用本年度发生额为 3,995.35万元，较上年同期减少了 42.44%， 主要原因是本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。 此外，本年度发行短期融资券 6亿元，因资金成本较低，减少了本期应付利息。 （34）母公司利润表资产减值损失本年度发生额为 1,493.75万元，确认资产减值的原因是期 末应收子公司的往来款余额较期初大幅增长，提取的坏账准备相应增加。 （35）母公司现金流量表支付其他与经营活动有关的现金本年度发生额为 98,780.45万元， 较上年同期增加了 76,217.63，主要原因是本年度支付子公司的往来款增加。 （36）母公司现金流量表收回投资收到的现金本年度发生额为 20万元，同比减少了 16,045.70 万元，主要原因是 2012年转让持有的长天电工技术有限公司股权，收到转让款 16,065.70万元。 （37）母公司现金流量表取得投资收益收到的现金本年度发生额为 55,998.80万元，较上年 增加 55,790.93万元，主要原因是收到子公司以前年度分红款 55,948.76万元。 （38）母公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年度发生额 为 20,859.89万元，同比增长了 78.55%，原因是永丰基地二期本年度支出较 2012年度大幅增加。 （39）母公司现金流量表吸收投资收到的现金本年度发生额为 135,266.35万元，系本年度收 到的配股募集资金。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 4,106,484,752.23 3,714,022,858.03 10.57 营业成本 3,128,805,101.38 2,777,030,138.56 12.67 销售费用 82,619,589.88 79,900,789.47 3.40 管理费用 545,559,263.15 541,391,339.53 0.77 财务费用 73,739,335.59 102,719,455.00 -28.21 经营活动产生的现金流量净额 10,042,491.34 -44,079,426.92 122.78 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -434,144,989.03 -173,662,776.56 -149.99 筹资活动产生的现金流量净额 345,697,611.35 272,840,349.77 26.70 研发支出 95,474,325.91 89,972,956.61 6.11 利润表项目变动及说明 (变动比例在 30%以上)： 资产减值损失 9,057,631.38 4,341,683.94 108.62 投资收益 1,225,996.39 15,582,990.15 -92.13 营业外收入 22,079,260.02 39,568,556.15 -44.20 营业外支出 4,325,882.20 1,940,035.15 122.98 少数股东损益 11,096,052.25 4,068,537.84 172.73 现金流量表项目变动及说明 (变动比例 在 30%以上)： 收回投资收到的现金 200,000.00 160,657,000.00 -99.88 取得投资收益收到的现金 500,400.00 2,078,679.57 -75.93 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 7,854,012.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 443,553,547.30 337,531,171.97 31.41 吸收投资收到的现金 1,352,863,543.32 98,740,000.00 1,270.13 发行债券收到的现金 600,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,441,798.16 459,260.00 1,084.91 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，航天军品收入比上年同期增长 12.56%，对主营业务收入的贡献率为 87.56%，民 品收入比上年同期增长 1.21%，对主营业务收入的贡献率为 11.91%，从公司主营业务收入结构 看，航天军品收入是支撑公司经营业绩的主要因素。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要航天产品中的测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等产品均为航天专用产品， 也是公司营业收入的主要来源，从公司产品结构看，影响公司收入的主要因素仍然是航天专用 产品。 (3) 订单分析 公司测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等航天专用产品主要根据用户和上级或总体 单位的型号研制计划、研制合同要求安排年度科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、 生产、实验和交付工作。基于公司航天产品在相关市场领域长期稳定的配套地位，这种趋势未 发生根本变化，能够保证公司航天专用市场的稳定。 (4) 新产品及新服务的影响分析 近几年来，随着公司技术创新能力的增强和研发投入的加大，技术创新成果丰硕，但根据航 天产品质量要求，新产品新技术投入应用需要经过严格的、反复的试验、验证，技术创新成果 转化应用的周期相对较长，对当期经营指标的影响较小。 (5) 主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（元）占销售总额比重（%） 1,364,410,955.14 33.23 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 军品 2,749,567,352.17 87.88 2,391,306,175.83 86.11 14.98 民品 375,958,173.90 12.02 372,064,936.84 13.40 1.05 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）占采购总额比重（ %） 256,698,705.18 10.00 4、费用 本报告期公司财务费用与 2012年相比减少了 31.54%，主要原因是本年度使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，归还银行贷款，减少了利息支出。此外，本年度发行短期融资券 6亿 元，因资金成本较低，降低了贷款利息支出。 本报告期公司销售费用、管理费用与 2012年相比变动幅度均未超过 30%。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 93,404,389.23 本期资本化研发支出 2,069,936.68 研发支出合计 95,474,325.91 研发支出总额占净资产比例（ %） 1.86 研发支出总额占营业收入比例（ %） 2.32 (2) 情况说明 公司 2013年度研发及成果情况详见本节 "核心竞争力分析 "部分。 6、现金流 报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为 23,134.89万元， 主要是部分型号研制、生产周期较长，需提前启动物资采购和生产，导致预付材料采购现金、 外协加工现金增加较大。 7、其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 见本节"募集资金使用情况 "部分。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 见本节"董事会关于公司未来发展的讨论与分析 "部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航天军 用产品 3,595,527,903.50 2,749,567,352.17 23.53 12.56 14.98 减少 1.61 个百分点 民用产 品 489,043,496.58 375,958,173.90 23.12 1.21 1.05 增加 0.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航天军 用产品 3,595,527,903.50 2,749,567,352.17 23.53 12.56 14.98 减少 1.61 个百分点 民用产 品 489,043,496.58 375,958,173.90 23.12 1.21 1.05 增加 0.12 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 北京 2,664,625,200.81 9.00 上海 642,000,000.00 16.64 杭州 209,373,483.99 30.94 桂林 179,511,129.94 -9.16 河南 185,307,617.54 8.24 重庆 193,218,665.92 32.95 南京 10,535,301.88 25.31 合计 4,084,571,400.08 11.07 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（ %） 应收票据 166,783,550.19 1.94 106,004,489.93 1.38 57.34 在建工程 779,995,997.62 9.09 545,341,222.66 7.11 43.03 开发支出 17,792,413.90 0.21 91,272,746.37 1.19 -80.51 短期借款 178,500,000.00 2.08 1,635,000,000.00 21.33 -89.08 应付票据 213,292,348.94 2.48 10,225,000.00 0.13 1,985.99 应付利息 20,475,000.00 0.24 0 0.00 0 其他流动负债 603,510,923.59 7.03 1,495,536.00 0.02 40,254.16 其他非流动负债 15,826,740.82 0.18 7,353,052.00 0.10 115.24 实收资本（或股本） 1,039,537,037.00 12.11 811,040,784.00 10.58 28.17 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 资本公积 1,903,884,097.63 22.18 783,900,005.81 10.23 142.87 归属于母公司所有 者权益合计 4,955,249,024.42 57.72 3,454,682,446.30 45.07 43.44 (四) 核心竞争力分析 （一）公司核心竞争优势 公司本部及多家子公司拥有武器装备科研生产许可资质、总装承制资格和国家一级、二级保 密资质，使得公司具备了承担各类航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力，是公司 核心竞争力的重要基础。 公司技术和产品主要包括航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等专业，在行业领 域内保持国内领先水平，并始终保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。近 年来，公司加强了雷达遥感、卫星导航、卫星载荷、精确制导、信息对抗等拓展专业的研发投 入，技术水平也不断取得实质性突破，多项关键技术填补了国内空白，相关产品正逐步向产业 化方向发展。公司自主研发的近程无人机研发生产能力在该领域具有较强竞争优势；小型集成 化飞行控制系统是航天科技集团唯一总体单位，正逐步形成公司新的利润增长点。 公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了较 为完整的多层次的技术创新组织体系。拥有多个国家级技术创新机构、航天科技集团公司级研 发中心和公司级产学研合作创新平台、研发机构。 公司通过人才工程的推进实施，建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀人 才队伍，已形成 "技术、管理、技能 "三个类别、 "核心骨干、重点骨干、骨干 "三个层次的核心人 才梯队。人才资源是公司可持续发展的有力保障，也是公司保持核心竞争力的重要支撑。 （二）报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果 1、技术创新实力增强，创新成果丰硕 2013年，公司紧紧抓住国家实施 "载人航天 "、"探月工程 "、"核高基 "等多个相关重大科技专 项的战略机遇，全面深化技术创新体系建设，创新实力进一步增强。公司承担了国家相关部门 重大创新工程和预研项目 200余项；争取到国防、国家科技合作等多项重大科技专项立项；攻 克了无人机系统多项技术难题；突破了高精度激光陀螺、集成电路加固设计及关键工艺、测控 通信终端、微波开关等重大关键技术，各类技术创新成果成功应用于二代导航、探月三期、高 分等多个国家重大型号工程。上述科研成果进一步提升了公司传统优势专业领域的主导地位， 确立了公司在雷达遥感、无人机系统等新专业领域的优势地位。在新技术和新产品研发方面， 公司自筹资金完成了海洋波谱仪、大气颗粒物探测激光雷达、痕量气体传感器等重大新产品样 机研制，为公司拓展新的应用领域取得了典型成果和示范应用。 2013年，公司获国家科技进步奖、国防用户科技进步专项奖、卫星导航定位科学技术奖等 省部级及以上科技奖励 20余项；共申请国家专利 200余件，其中发明专利占 80%以上，这些专 利技术在宇航和型号产品等重大科技工程上有着广泛的应用前景，对公司产品的市场竞争力及 核心竞争力有显著提升。 2、市场开拓能力不断增强，新产品研制取得突破 2013年，公司无人机信息系统凭借先进的技术实力，市场开拓能力显著增强，成功中标警 用无人机系统采购项目，实现了在警用市场领域的重要突破；小型长航时无人机系统成功中标 海洋环境监测项目，奠定了无人机系统产品进入国内海洋应用领域的重要基础。 报告期内，公司入选国家发改委、财政部等五部委组织的首批 "国家规划内重点集成电路设计 企业"，进入行业 "国家队 "行列。公司自主研发的高速转换电路打破了国际对我国高速转换电路 的技术封锁；便携式医疗产品芯片逐步形成医疗行业芯片、方案、板级的一体化市场营销模式； 北斗系列芯片产品拓展已经在珍稀保护动物跟踪保护方面得到应用；集成化北斗应急预警通信 模块在中西部山区的地震灾害预警中发挥了重要作用；高速转换器产品已成功进入国内前两大 安防厂家供应商目录，并在机顶盒等行业广泛使用。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 基于航天惯性技术转化的航天技术应用产品惯性捷联石油定向钻井测量系统的产品研制和 市场开拓也取得突破。其中，旋转导向系统项目获得两项国家实用新型专利，相关产品在页岩 气开发、微地震压裂监测领域开始获得应用。 公司自主研发的大气激光探测雷达具备 PM2.5细粒子高精度探测能力，并具备分析污染来 源、预测传输路径的探测能力，已在北京市环境保护监测中心开展了示范应用。该产品还出口 意大利，在意大利西西里进行火山灰观测应用，并获得了意大利的科研奖励。公司还成功自主 研制出气体监测分析仪，可对一氧化碳、硫化氢等二十多种有毒、有害气体进行监测分析、测 量，具有动态范围大、灵敏度高、长寿命等优点，达到国际领先水平，可广泛应用于大气监测 领域。 公司上述新产品的研制成功，充分展示了公司的研发实力和成果，在提升公司核心竞争力的 同时，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，为缓解航公司全资子公司航天光华公司流动资金紧张的局面，满足其科研生产需 要，经公司董事会审议通过，公司决定以现金方式对航天光华公司增资 4,000万元。增资完成 后，航天光华公司注册资本由 8,000万元变更为 12,000万元，公司持有航天光华公司 100%股权。 （详见于 2013年 12月 26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证交易所网站上 的相关公告）。2014年 1月，此次增资的工商变更手续已经办理完毕。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已 使用募集 资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2013 配股 137,326.25 57,373.00 57,373.00 77,475.04 使用闲置募集资金 72,500 万元用于暂时补充流动资 金，剩余募集资金存放于募 集资金账户内。 合计 / 137,326.25 57,373.00 57,373.00 77,475.04 / 本次配股共募集资金 137,326.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为 134,848.03万元。截 至 2013年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 57,373.00万元用于募投项目建设，募集资金 账户余额为 5,011.93万元（含利息）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 项目 进度 % 预 计 收 产生 收益 情况 是否 符合 预计 未达 到计 划进 变更 原因 及募 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 进度益收益度和 收益 说明 集资 金变 更程 序说 明 激光雷达与激光通 信产业化建设项目 否 36,472.00 10,055.65 10,055.65是 27.57 / / / 高频微波机电产品 产业化项目 否 8,254.00 741.58 741.58是 8.98 / / / 星间链路与天伺馈 高技术产品产业化 项目 否 16,670.00 2,342.95 2,342.95是 14.05 / / / 宇航高端集成电路 产业化项目 否 11,708.00 1,390.24 1,390.24是 11.87 / / / 惯性捷联石油定向 钻井测量系统产业 化项目 否 8,114.00 3,463.22 3,463.22是 42.68 / / / 水下声纳制导控制 舱产业化项目 否 7,038.00 1,470.97 1,470.97是 20.9 / / / 数据链传输设备产 业化建设项目 否 6,933.00 2,382.70 2,382.70是 34.3 / / / 高端继电器生产线 项目 否 6,283.00 2,149.66 2,149.66是 34.21 / / / 补充流动资金否 33,376.03 33,376.03 33,376.03是 100 / / / 合计 / 134,848.03 57,373.00 57,373.00 / / / / / / (3) 其他 募投项目先期投入及置换情况： 为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资 金预先投入募集资金投资项目建设，投资总额为 15,055.63万元，其中，自公司董事会审议通 过配股方案至 2013年 6月 14日投入自筹资金 7,568.21万元。 根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定， 2013年 7月 2日，经公司董事会 2013年第 五次会议审议通过，公司决定以募集资金 7,568.21万元置换公司配股方案通过后预先投入的自 筹资金，本次置换不改变募集资金用途 ,不影响募集资金投资计划的正常运行。本次置换事项已 实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定， 2013年 6月 6日， 公司经董事会 2013年第四次会议审议通过后使用闲置募集资金 80,000万元暂时补充流动资金， 期限不超过 12个月。（详见请见 2013年 6月 7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和 上海证券交易所网站上的董事会决议公告）。报告期内，公司已根据募投项目资金需求情况分别 于 2013年 11月 1日和 2013年 11月 21日以自有资金提前归还了部分募集资金共计 0.75亿元。 截至 2013年 12月 31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 72,500万元。 公司根据募投项目资金需求情况分别于 2014年 1月 28日和 2014年 1月 15日使用自有资金 2000 万元和 1000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本报告出具之 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 6.95亿元，使用期限至 2014年 6月 5 日。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元币种 :人民币 单位 名称 主要产品 或业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 航天长征军品 29,833.31 359,719.02 98,600.97 131,552.90 13,177.67 12,594.22 上海航天军品 6,720.00 60,786.08 30,516.20 64,511.65 6,592.12 6,452.56 杭州航天军品 10,100.00 47,469.43 19,516.18 25,298.53 2,495.64 2,458.30 时代民芯军民两用 10,000.00 58,850.19 20,452.72 35,324.66 2,717.10 2,710.13 航天光华军品 8,000.00 94,116.17 16,956.66 58,092.19 3,053.95 2,562.71 5、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称 项目 金额 项目 进度 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 航天光华表面贴装生 产线能力建设项目 994.00已建成 27.60 772.87已建成，待验收后投入使 用。 北京微机电建设机电 专业研发平台项目 1,798.50已建成 199.00 1,798.50 已建成，待验收后投入使 用。 合计 2,792.50 / 226.60 2,571.37 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 由于航天产业具有较高的准入壁垒，航天产品的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企 业之间，在航天装备和武器配套领域都可能面临竞争。目前，国家正进一步深化体制机制改革， 并逐步推进军工科研院所改制，实施市场化运作，军工领域的竞争会更加开放，总体上由封闭 型走向开放型，民营企业正在逐步介入，使得公司在航天内、外军工市场都面临竞争加剧的局 面，发展的机遇与风险并存。 "十二五"期间，我国经济总量、社会生产力、经济实力与科技实力显著增强，航天产业作为 高端装备制造业领域之一，将面临较好的发展机遇。从周边环境角度看，国家也将继续通过加 强高新国防装备建设来维护国防安全，国家重大专项工程的实施也使得航天军工产业发展面临 着重大发展机遇。 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将建设导航、遥感、通信等卫星组成的空间 基础设施框架作为高端装备制造业的重要内容，并提升至战略性新兴产业的高度。《国家中长期 科学和技术发展规划纲要（ 2006-2020年）》（下称"《纲要》"）是我国航天产业发展的纲领性文 件，《纲要》将发展航天事业置于重要地位。《纲要》和《 2011中国的航天》白皮书均提出，我 国航天产业在 "十二五"期间将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导 航定位系统、新一代大运载火箭等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目。这些国家 科技重大专项的实施将带动航天技术的迅猛发展，航天器制造、发射、地面设备设施、武器装 备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。 (二) 公司发展战略 "十二五 "期间，公司坚持专业化、产业化、国际化的发展方略；坚持立足市场、确保航天、服 务国防、走向世界的发展方针，以股东价值最大化为目标，致力领跑军工企业改革发展，铸就 我国一流军工上市公司，成为国际知名航天电子企业。以航天电子专业技术及其产业链延伸为 依托，打造核心产业；立足军民结合技术的应用开发，集中发展 "规模化 "和"精、专、优 "产业化 项目，形成规模化、产业化发展的航天电子技术应用产业；以航天电子专业技术融合提升为依 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 托，打造航天电子系统总体，发展航天电子系统集成产业，促进公司转型升级。 (三) 经营计划 2014年是公司全面落实 "十二五 "战略举措和实现 "十二五 "发展目标的至关重要之年，公司将紧 紧围绕"十二五 "发展战略，以圆满完成航天型号任务为根本，以体制机制改革创新为动力，以 提高经济增长质量和效益为中心，不断加强经营管理能力和水平，加快推进各项改革措施，着 力提升公司内在价值。 2014年，公司将努力实现经营收入超过 50亿元。 为确保 2014年经营目标的实现，公司将密切跟踪新型号的立项工作，确保公司配套地位的稳 定；争取签订一批国家重点型号配套项目的研制生产合同；推进落实新型无人机系统在相关专 用领域的研制任务；以船舶和航空等领域为重点突破口，大力拓展航天外市场，力争公司更多 专业、产品在航天外领域获得更广泛的应用；继续扩大微波开关、固体继电器、 TO-5继电器等 元器件产品的国产化应用。 2014年，公司将继续深化公司技术创新体系建设，充分发挥各级研发机构推动技术创新的作 用。推进卫星导航技术国防科技重点实验室的立项申报，力争获得立项；确保国家重大专项工 程项目顺利实施，保证重大关键技术攻关取得实质性突破；重点推进高水平专职研发队伍建设； 推进知识产权应用转化工程，落实职务发明人合法权益，加快技术成果转化。 2014年，公司将继续加强人才队伍建设，继续加强高层次人才引进，优化核心人才结构，积极 探索有效的激励方式，完善核心人才收入分配激励措施。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据测算，公司 2014年维持日常业务的流动资金需求约为 49亿元。公司将通过多种渠道予 以筹措。其中，公司已经在银行间交易商协会注册了 13亿元短期融资券的发行额度， 2013年 已使用额度 6亿元，尚有 7亿元额度可以使用。根据公司与财务公司签署的《金融合作服务协 议》，财务公司 2014年度将向公司提供 20亿元授信额度，其他商业银行给公司的授信额度为 17亿元，公司通过上述财务融资及销售产品产生的现金流，基本能够满足流动资金需求。 公司 2014年在建投资项目主要为募集资金投资项目，所需资金由募集资金专户资金解决。 (五) 可能面对的风险 1、宏观经济风险 2014年世界经济将延续缓慢复苏态势，国内地方债务高企、产能过剩诸多因素使得宏观经 济走势存在不确定性。我国航天产业发展受制于国家国防经费支出，如果宏观经济产生向下波 动风险，可能会影响到国防预算支出的增长。从支撑公司业绩增长的结构看，主要依赖于公司 航天专用产品存量市场的持续增长，公司民品市场开拓虽然取得了一定成效，但受制于行业景 气度下降、市场容量、资金投入等因素影响，营业收入占比仍然较小，这都制约了公司经营业 绩的提升速度。一旦受宏观经济调整影响出现国家对航天产业投入增长放缓甚至下降的情形， 将对公司经营业绩将产生不利影响，甚至不排除出现经营业绩下滑的可能性。 应对措施：面对宏观经济波动风险，公司将整合优势资源，加大技术创新力度，提升生产制 造能力，强化核心竞争力，同时加强主导民品和优势民品研究开发力度，利用技术优势拓展航 天外军工市场，以开拓增量市场，积极寻求新的增长点。 2、市场风险 （1）市场竞争加剧风险 虽然公司所处行业具有一定行业壁垒，但随着国防和军队改革的深入，航天军工市场总体上 将由封闭走向开放，在航天配套和武器装备领域，军工企业之间竞争日益加剧，总体单位 "纵向 一体化"策略明显，分系统单机、重要配套件市场存在进一步被压缩的可能；受国家政策调整影 响，市场准入逐步放宽，行业壁垒将呈进一步消除态势，行业外单位凭借成本优势进入航天配 套产品市场，公司将面临竞争进一步加剧的风险。如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速 适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，则可能出现订单减少、售价下降的情形，进而面临 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 市场份额下降、盈利能力减弱的风险。 （2）客户列装计划调整风险 公司部分产品主要根据用户计划安排研发和生产，从用户提出需求至成品产出需要较长的时 间周期，期间可能需要根据用户产品技术状态的变更、使用需求变更而重新进行研发生产，并 且需要购置专门的科研、生产和检测设备、物资等原材料。如果用户产品技术状态的变更、使 用需求变更而调整列装计划，公司产品交付时间、用户付款时间、产品结算周期都面临调整， 公司可能面对因产品无法按时产出导致资金占用及短期盈利能力下降的风险。 应对措施：面对可能存在的竞争，公司将提高管理升级力度，加强科研生产的过程保证能力， 进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力；面 对客户列装计划调整风险，公司将加强与用户的沟通协调，通过及时掌握用户变更信息，通过 升级生产管理信息系统，建立应急处置预案，快速反应，调整物资采购和研制进度，减少库存 及资金占用，同时争取用户加大预付款力度等方式降低风险损失。 3、财务风险 （1）营运资金周转风险 公司生产具有多品种、小批量特点，且产品生产周期较长，产品交付总体单位反复调试后才 能确认交货，导致公司存货规模较大。此外，由于公司主要客户具有特殊性，采购货款多在年 底集中支付，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性。随着公司业务规模不断扩张， 公司存货不断增加，且公司在会计年度内经营现金流入差异较大，经营活动占用流动资金越来 越多，公司面临的营运资金压力较大。 2014年，随着公司经营目标的增长，业务规模必定有所 扩张，使得公司对运营资金的需求增大，但受我国货币流动性趋紧的影响，公司融资难度可能 增大，但如果公司未来无法获取足够资金满足经营所需，将面临营运资金周转困难的风险。 （2）毛利率下降风险 公司生产用原材料主要为各类优质金属和元器件，生产成本受金属价格和下游人工成本的波 动影响较大。受国内物价和下游人工成本持续上涨影响，公司原材料采购价格呈上涨趋势，加 之公司内部人力成本可能增加，导致制造成本呈现增长趋势。近几年，原材料和人工成本上升 是公司航天军用产品毛利率逐年下降的主要原因，但受军品价格形成机制制约，公司无法完全 将成本上涨转嫁到销售价格上，在同一批次内产品价格已经确定的情况下，如果未来公司不能 有效控制原材料采购和人工成本，将面临毛利率继续下降的风险；另外，受国防军费开支政策、 军品审价趋严以及外部竞争压力增大等因素影响，都将增大毛利率下降风险发生的可能性。 应对措施：面对可能发生的财务风险，公司将积极采取以下应对措施：一是采取打包招标采购 等方式力争降低采购价格，并通过加强技术创新改进工艺流程等方式降低产品成本；二是加强 与用户的沟通协调，通过均衡结算或加大预付款等方式减轻公司资金占用压力；三是严格全面 预算管理，严控费用支出，通过降本增效，提高盈利水平。 4、运营风险 （1）产品研发风险 2014年公司将参与为多个航天型号配套产品的竞争，根据航天产品对技术 "高、精、尖 "的要 求，公司需要投入大量经费用于新技术研究和新产品开发，但研发成果能否赢得配套订单具有 很大不确定性，如果出现公司产品研发进度拖延、技术指标逊于竞争对手、成本过高等情形， 可能导致研发产品没有市场的风险，进而影响公司的收入、利润增长。 （2）产品质量风险 军用产品技术复杂，对精确性和可靠性方面要求高。公司产品在交付后均需进行严格检测方 可装备使用。随着世界科技整体水平的进步，航天配套和武器装备产品性能和质量要求呈现不 断提升的趋势，若公司不能满足用户对产品的质量要求，可能导致市场份额下降，公司经营业 绩下降的风险。 应对措施：面对产品研发风险，公司将加强创新人才队伍建设，通过引进、培养等方式提高 高端领军创新人才比例以提高公司技术创新能力；继续加大创新技术装备投入，进一步提升创 新所需的硬件条件；加强与用户沟通协调和相关市场开发力度，提高用户承担前期投入的研发 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 经费的订单比例。 面对产品质量风险，公司一方面通过技术改造、技术革新提高产品的制造保证能力，一方面 以落实航天型号精细化质量管理要求和技术风险管控要求为核心，不断完善质量管理体系建设， 提升全员零缺陷质量管理意识，做好质量风险处置预案，力争将质量风险造成的不利影响降到 最低。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已在《公司章程》中明确了现金分红政策，规定：在公司现金流状况良好可以满足公司 正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 公司 2013年实施了 2012年度利润分配方案即以公司总股本 811,040,784股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 1元（含税） ,共计派发股利 81,104,078.4元。 近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 40.28%，符合公司章 程的规定。 报告期内公司没有对分红政策进行调整或变更。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中证天通审计， 2013年度公 司实现净利润为 14,885,304.95元（母公司），提取 10％法定盈余公积金 1,488,530.50元，加上 年初未分配利润 509,502,755.63元，扣除本年分配 2012年度股利 81,104,078.40元后，公司期末 可供股东分配的利润为 441,795,451.68元。公司拟定 2013年度不进行利润分配，未分红的资金 用于补充生产经营流动资金。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。 经中证天通审计 ,截止至 2013年 12月 31日，公司资本公积金余额为 1,909,528,531.79元(母公 司)，根据公司现有情况，拟定公司 2013年度不实施资本公积金转增股本预案。（本预案尚需提 交公司股东大会审议）。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预 案的原因 未分配利润的用途和使用 计划 为实现公司 2014年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的 需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股 东利益最大化，公司拟定 2013年度不进行利润分配，未分红的资金 用于年度生产经营所需的流动资金。 未分红的资金用于年度生 产经营所需的流动资金。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红年每10股每 10股派每10股现金分红的分红年度合并报表占合并报表中归属于 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 度送红股 数（股） 息数(元) （含税） 转增数 （股） 数额（含税）中归属于上市公司 股东的净利润 上市公司股东的净利 润的比率 (%) 2013年 0 0 0 0 230,295,331.27 0 2012年 0 1.00 0 81,104,078.40 205,308,987.24 39.5 2011年 0 0 0 0 168,431,170.02 0 五、积极履行社会责任的工作情况 详见刊登于上海证券交易所网站的公司 2013年度社会责任报告。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引 2004年 1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以 下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿 还欠款及利息 ,并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于 2004年 12月 14日 收到北京市高级人民法院（ 2004）高民初字第 31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼 案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。 2008 年 4月 24日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资 控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供 了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有 限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的 反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生 物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。公 司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的责任风险，如果公司因担保诉讼 案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环 生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担 连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。 2004年2月3 日、2004年 12月17日及 2008年 4月 26日中国证 券报、上海证 券报、证券时 报及上海证 券交易所网 站公告。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 单位:万元币种 :人民币 是否所涉 本年初起为关及的资产出售 至出售日联交所涉及的债权为上市公 交易 对方 被出售资产出售日 出售价 格 该资产为 上市公司 出售产生 的损益 易（如 是，说 资产出售定价 原则 资产产权 是否已全 债务 是否 司贡献的 净利润占 关联关 系 贡献的净明定部过户 已全利润总额 利润 价原 则） 部转 移 的比例(%) 西安引时代民芯持有以评估价值为 领电子 科技有 的西安航天民 芯科技有限公 2013年 12 月 23日 1134.47 34.40 149.49否 依据，通过产权 交易所挂牌转 是是 0.65 / 限公司司 95%的股权 让 长天 电工 公司持有的武 汉九通实业股 份有限公司 4.21%股权 2013年 5月3 1 日 20.00 0 -80.12是 市场 是 是 -0.35 母公司 的控股 子公司 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 五、公司股权激励情况及其影响 √不适用 六、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，公司与航天时代的日常关联交易主要是销售商品，金额为 52,792.28万元，占同类 交易金额的比例为 12.86%. (二) 资产收购、出售发生的关联交易 临时公告未披露的事项 详见本节之 "资产交易、企业合并事项 " (三) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引 经公司董事会和股东大会审议通过，航天时代委托 航天财务对公司借款 30,000万元，期限自 2009年 6 月 22日至 2019年 6月 21日止，年利率为 5%。 2009年 5月 26日和 2009年 6月 17日中国证 券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站公告。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据公司与财务公司签署的《金融合作服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。 至报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为 3901.18万元，贷款余额为 13,700.00万 元，贷款利率为 5.04-6.00%。 3、临时公告未披露的事项 单位：元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额发生额期末余额 中国航天 时代电子 公司 控股股东 0 0 0 18,869,766.94 -14,000.00 18,855,766.94 河南通达 航天电器 厂 控股子公司的控股 子公司 0 0 0 16,760,000.00 -2,977,500.00 13,782,500.00 北京微电 子技术研 究所 控股子公司的控股 子公司 0 0 0 18,279,091.87 10,012,475.95 28,291,567.82 合计 0 0 0 53,908,858.81 7,020,975.95 60,929,834.76 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 0 关联债权债务形成原因航天时代向公司提供资金为往来款。公司向航天时代提供 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 资金为预付采购款。河南通达向公司提供的资金为郑州航 天未付设备租赁费。北京微电子技术研究所向公司提供资 金为项目往来款。 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 不产生重大影响。 七、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 出租方名称承租方名称 租赁资产 情况 租赁起 始日 租赁终止 日 租赁费用 租赁费用 确认依据 租赁收 益对公 司影响 北京遥测技 术研究所 航天长征 北京南大 红门路一 号的房产 13/1/1 13/12/31 380万元/年 《房屋租 赁协议》 / 北京遥测技 术研究所 航天长征设备 13/1/1 13/12/31 759万元/年 《机器设 备租赁协 议》 / 航天电子航天时代房屋设备 11/1/1 13/12/31 / 《房屋设备 租赁协议》 500万 元/年 杭州电连接 器厂 杭州航天机器设备 13/1/1 13/12/31 887.80万元/ 年 《租赁协 议》 / 河南通达郑州航天机器设备 13/1/1 13/12/31 680万元/年 《资产租 赁协议》 / (二) 担保情况 √不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 是否是否 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 有履 行期 及时 严格 限履行 再融 资相 其他 航天 时代 承诺将按照公司每 10股不超过 3股的配股发行方案 以现金方式全额认购可获配售股份。 配股方案 实施完毕 是 是 关其他湖北承诺将按照公司每 10股不超过 3股的配股发行方案配股方案是是 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 聚源以现金方式全额认购可获配售股份。 实施完毕 （1）在与航天电子进行必要的关联交易时，航天时 其他 承诺 其他 航天 时代 代将严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期 限等方式占用航天电子资金。（2）航天时代保证不通 过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式 长期 否 是 占用航天电子资金。 （1）航天时代及其全资子公司、控股子公司均未生 产、开发任何与航天电子（包括其全资子公司、控股 子公司，下同 )生产的产品构成竞争或可能竞争的产 品，未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构 成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与航 天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的其他企业；（2）航天时代及其全资子公司、 其他 承诺 解决 同业 竞争 航天 时代 控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产 品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争 长期 否 是 的业务，也不参与投资于任何与航天电子生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； （3）如航天电子进一步拓展其产品和业务范围，航 天时代及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓 展后的产品或业务相竞争；（4）如承诺被证明是不真 实或未被遵守，航天时代将向航天电子赔偿因此造成 的直接和间接损失。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 16 名称报酬 内部控制审计会计师事务所中证天通 30 根据公司审计工作需要，公司决定继续聘请中证天通为公司 2014年度财务报告审计机构，同时 决定继续聘请中证天通为公司 2014年度内部控制审计机构。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内，公司成功发行了 2013年度第一期短期融资券，发行金额为人民币 6亿元，发行利 率为 4.55%，计息方式为到期一次性还本付息，发行期限为 365天，起息日期为 2013年 3月 25 日，主承销商为招商银行股份有限公司。详情见 2013年 3月 28日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公司公告。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 811,040,784 100 228,496,253 228,496,253 1,039,537,037 100 1、人民币普 通股 811,040,784 100 228,496,253 228,496,253 1,039,537,037 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 811,040,784 100 228,496,253 228,496,253 1,039,537,037 100 2、股份变动情况说明 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 报告期内，公司以总股本 811,040,784股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售 股份，实际获配股份为 228,496,253股，配股价为 6.01元/股，扣除发行费用后的募集资金净额 为 1,348,480,344.82元，2013年 6月 14日，本次配股获配股份全部上市流通。（详情请见刊登 在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。） 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 在 2012年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算，配股后 2012年每股净资产为 4.78 元，较配股前上升 7.17%；配股后 2012年每股收益为 0.20元，较配股前下降 20.95%。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量上市日期 获准上市交易 数量 股票类 A股 2013年 5月 27日 6.01 228,496,253 2013年 6月 14日 228,496,253 发行情况见股份变动情况说明。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 公司配股完成后 ,公司的股本由 2012年末的 811,040,784股增至 1,039,537,037股,公司控股股 东持股比例由 25.86%上升至 26.23%;配股完成后公司 2012年末总资产为 90.39亿元,比配股前提 高了 17.91%,配股完成后公司 2012年末的资产负债率为 44.77%,比配股前降低了 8.02个百分点。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数（户） 125,102年度报告披露日前第 5个交易日末 股东总数（户） 122,439 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国航天时代电子公司 国有 法人 20.87 216,969,476 50,069,879 0 无 湖北聚源科技投资有限公司 国有 法人 5.36 55,713,626 12,856,991 0无 中国工商银行－诺安股票证 券投资基金 其他 3.76 39,085,700 21,785,700 0未知 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 其他 2.39 24,800,000 24,800,000 0未知 航天科技财务有限责任公司其他 1.02 10,618,266 10,618,266 0未知 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 华夏证券有限公司其他 0.90 9,331,601 -5,277,469 0 未知 中国工商银行－鹏华优质治 理股票型证券投资基金 (LOF) 其他 0.75 7,799,978 7,799,978 0未知 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 其他 0.70 7,299,936 7,299,936 0 未知 中国农业银行－益民创新优 势混合型证券投资基金 其他 0.55 5,719,960 5,719,960 0未知 兰海物业其他 0.53 5,522,372 575,317 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国航天时代电子公司 216,969,476人民币普通股 湖北聚源科技投资有限公司 55,713,626人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 39,085,700人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 24,800,000人民币普通股 航天科技财务有限责任公司 10,618,266人民币普通股 华夏证券有限公司 9,331,601 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 7,799,978人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 7,299,936 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 5,719,960 人民币普通股 兰海物业 5,522,372 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中, 湖北聚源为航天时代的控股子公 司，财务公司与航天时代同为航天科技集团下 属企业。其他股东未知是否有关联关系或一致 行动关系。 四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 法人 单位：万元币种：人民币 名称中国航天时代电子公司 单位负责人或法定代表人刘眉玄 成立日期 2003年 3月 28日 组织机构代码 10206952-7 注册资本 124,081.22 主要经营业务 通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其 他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯 性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集 成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其 他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技 术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准设备及工业、家用 电器的生产、销售、房屋租赁。 经营成果 2013年航天时代紧密围绕 “八强八优”的年度目标，落实责任，真抓实 干，全面完成了以神舟十号，嫦娥三号为代表的各项宇航发射任务。市 场开拓初见成效；专项工程职得重大进展；关键技术攻关成果丰硕；产 业布局不断优化，为“十二五”规划目标的实现奠定了坚实的基础。 航天时代电子技术股份有限公司 2013年年度报告 财务状况 2012年实现营业收入 113.34亿元，总资产 251.78亿元，净资产 100.00 亿元，净利润 6.4亿元。 现金流和未来发展战略 未来坚持自主创新和寓军于民，瞄准未来发展方向，以航天电子各专业 板块作为相对独立的战略经营单位，以核心技术或重点项目为依托，拓 展应用领域，重点发展航天电子系统集成、惯性导航、计算机与微电子、 测控导航、机电组件及集成应用等产业板块，逐步实现从航天电子产品 配套商向军、民用电子系统集成一体化解决方案供应商的转型。 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 通过下属单位参股的上市公司有航天动力（ 600343）和中兴通讯 （000063）。 （未完）  |