[年报]洛阳钼业：2013年年度报告(修订版)
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 603993 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张玉峰 工作原因 袁宏林 独立董事 程钰 工作原因 徐珊 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人顾美凤及会计机构负责人（会计主管人员） 张红伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案：以2013 年末总股本5,076,170,525为基数，向全体股 东每10 股派发现金股利1.40元（含税），即710,663,873.5元（含税）。公司本期不进行资 本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属 于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈 述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2014年2月26日作出，本公司没 有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 10 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 49 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 55 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 61 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 62 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 洛阳钼业、公司、本公司 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 鸿商集团 指 鸿商产业控股集团有限公司，为本公司的控股股东 鸿商香港 指 鸿商投资有限公司，为鸿商集团的全资子公司 洛矿集团 指 洛阳矿业集团有限公司，为本公司的第二大股东 国宏集团 指 洛阳国宏投资集团有限公司，本公司关联方。 冶炼公司 指 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司，为本公司的全资子公司 贸易公司 指 洛阳栾川钼业集团钨钼销售贸易有限责任公司，为本公司的全资 子公司 贵金属公司 指 洛阳栾川钼业集团贵金属投资有限公司，为本公司的全资子公司 钨业公司 指 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司，为本公司的全资子公司 金属材料公司 指 洛阳钼业集团金属材料有限公司，为本公司的全资子公司 大川公司 指 洛阳大川钼钨科技有限责任公司，为本公司的全资子公司 富润矿业 指 栾川县富润矿业有限公司，为本公司的全资子公司 坤宇矿业 指 洛阳坤宇矿业有限公司，为本公司的控股子公司 永宁金铅 指 洛阳永宁金铅冶炼有限公司，为本公司的控股子公司 大东坡公司 指 栾川县大东坡钨钼矿业有限公司，为本公司的控股子公司 三强钼钨 指 栾川县三强钼钨有限公司，为本公司的控股子公司 九扬矿业 指 栾川县九扬矿业有限公司，为本公司的控股子公司 启兴矿业 指 栾川县启兴矿业有限公司，为本公司的控股子公司 新疆洛钼 指 新疆洛钼矿业有限公司，为本公司控股子公司 沪七矿业 指 栾川县沪七矿业有限公司，为本公司的全资子公司 富凯商贸 指 栾川县富凯商贸有限公司，为本公司的全资子公司 徐州环宇 指 徐州环宇钼业有限公司，为本公司的合营公司 富川矿业 指 洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇的控股子公司 洛钼香港 指 洛阳钼业（香港）有限公司，为本公司的全资子公司 洛钼控股 指 洛阳钼业控股有限公司（CMOC LIMITED），为本公司的全资 子公司 洛钼矿业 指 洛阳钼业矿业有限公司（CMOC MINING PTY LIMITED），为本 公司的全资子公司 钼都饭店 指 洛阳钼都国际饭店有限公司，为本公司的全资子公司 洛阳高科 指 洛阳高科钼钨材料有限公司，为本公司的合营公司 豫鹭矿业 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为本公司的参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 洛阳市国资委 指 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 洛阳市工商局 指 洛阳市工商行政管理局 保荐人/保荐机构/招商证 券 指 招商证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 通力 指 通力律师事务所 德勤华永、审计师 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 H股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联合交易所批准上 市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 A股 指 经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内 证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行 交易的普通股 元 指 除特别标明的币种外，指人民币元 铜 指 化学元素为Cu，导电导热性能较强带有紫红色光泽的金属，熔点 1,083℃，沸点2,567℃，在电气、电子工业中应用最广、用量最 大 露天开采 指 地表开采法的一种，是从敞露地表的采矿场采出有用矿物的采矿 方式 磅 指 英制重量单位，1磅约合453.592克 二、 重大风险提示： （一）本公司主要产品价格波动的风险 本公司收入主要来自钼、钨及铜产品，包括钼铁、钨精矿、铜精矿及其他钼产品的销售，经 营业绩受钼、钨及铜的市价波动影响较大。同时，公司亦有部分金银铅产品的销售，因此， 黄金、白银及铅的价格波动也会对公司产生一定的影响。由于开采冶炼成本变动相对较小， 公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关，若未来钼、钨、铜、黄金、白银、铅 价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，特别是如果钼、钨及铜价格出现大幅下跌，将 对公司的经营业绩产生一定影响。 （二）本公司的经营业绩依赖于矿产资源的风险 本公司作为矿业开发企业，对资源的依赖性较强。矿产资源的保有储量和品位，直接关系到 公司的生存和发展。若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生 产成本上升，或因开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等）限制，均 可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行，从而无法保证公司保有储量可全部利用并 影响公司的生产能力。 (三）利率风险。本公司的利率风险主要与本公司的短期及长期借款及存款有关。本公司的 未偿还债务根据中国人民银行和伦敦银行同行业拆借市场不时变更的基准利率计算。截至本 公告日期为止，本公司并无订立任何形式的利率协议或衍生工具以对冲利率变动或有负债。 （四）汇率风险。本公司主要于中国经营业务记账货币为中国法定货币人民币，随着公司产 能的增加、市场的拓展及国外钼、钨及铜市场的回暖，将有较为大量产品通过公司或通过子 公司销往不同的国家。公司为全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited并购贷款约7.85亿美元，CMOC Mining Pty Limited全部资产位于澳大利亚，收入 以美元计算、成本以澳元结算，因此本公司的外汇风险主要来自以外币销售产品及持有境外 资产暨负债。公司目前并无正式的对冲政策，亦无订立任何外汇合约或衍生工具以对冲本公 司的货币风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 洛阳钼业 公司的外文名称 China Molybdenum Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CMOC 公司的法定代表人 李朝春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新晖 高飞 联系地址 河南省洛阳市栾川县城东新区 画眉山路伊河以北 河南省洛阳市栾川县城东新区 画眉山路伊河以北 电话 0379-68658017 0379-68658017 传真 0379-68658030 0379-68658030 电子信箱 cmoc03993@gmail.com cmoc03993@gmail.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司注册地址的邮政编码 471500 公司办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 公司办公地址的邮政编码 471500 公司网址 http://www.chinamoly.com 电子信箱 cmoc03993@gmail.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H股 香港联合交易所 洛阳钼业 03993 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2012年10月8日《洛 阳钼业首次公开发行A股股票招股说明书》发行人基本情况及日期为2012年12月29日《洛 阳钼业关于完成工商变更登记的公告》。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 鸿商集团通过其香港全资子公司--Cathay Fortune Investment Limited（鸿商投资有限公司，以下 简称"鸿商香港"）于二级市场增持本公司H股股份（具体详见2014年1月6日本公司《关于股 东增持计划实施完成的公告》）完成后，鸿商集团及其一致行动人共持有本公司1,827,706,322 股股份（约占本公司股本总额的36.01%），已超过洛矿集团所持本公司股份1,776,593,475股（约 占本公司股本总额的35.00%），成为本公司第一大股东。2014年1月12日，本公司收到鸿商集 团和洛矿集团的书面确认，本公司的实际控制人于当日变更为于泳。（详见本公司于2014年1 月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布 的公告）。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩 中心30 楼 签字会计师姓名 牟正非 王婕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦A 座41楼 签字的保荐代表人 姓名 蒋欣、刘奇 持续督导的期间 2013年11月25日-2014年12 月31日 八、 其他 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2012年7月13日出具的《关于核准 洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕942号）文件核 准，公司于2012年10月9日首次公开发行20,000万股人民币普通股股票（A股）并在上海证 券交易所上市。此次首次公开发行股票募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除发行费用人 民币4,185.33万元，募集资金净额为人民币55,814.67万元。洛阳钼业于2011年5月16日与安 信证券股份有限公司签订了《关于首次公开发行 A 股股票之保荐协议》, 聘请安信证券为洛阳 钼业首次公开发行 A 股的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》(以下简称"《保荐办法》")的相关规定，以及洛阳钼业与安信证券签订的《关于首次 公开发行A股股票之保荐协议》的约定，持续督导期限至2014年12月31日。 本公司于2013年11月25日召开了2013年度第一次临时股东大会、2013 年度第二次A股类 别股东大会和2013年度第二次H股类别股东大会, 审议通过了《关于公开发行A股可转换公 司债券方案的议案》等议案，拟发行不超过49亿元A股可转换公司债券，且聘请招商证券股 份有限公司作为本次A股可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发 行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当 终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工 作。鉴于此, 本公司与安信证券、招商证券2013年11月25日签订了《关于承接持续督导保荐 工作有关事宜之保荐及持续督导协议》，约定洛阳钼业与安信证券签订的《关于首次公开发行 A 股股票之保荐协议》于2013年11月25日终止, 招商证券作为公司本次公开发行可转换公司债 券的保荐机构, 将在2013年11月25日开始承接安信证券对公司首次公开发行A股募集资金的 监管责任。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 5,536,469,246.73 5,710,893,904.27 -3.05 6,099,651,578.23 归属于上市公司股东的净 利润 1,174,203,715.57 1,050,304,676.57 11.80 1,118,175,996.91 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 969,423,776.16 877,939,958.52 10.42 1,117,905,554.56 经营活动产生的现金流量 净额 1,371,714,375.80 1,606,167,150.09 -14.60 1,028,148,666.05 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 12,178,275,528.67 11,541,534,976.32 5.52 10,390,133,372.71 总资产 21,899,138,540.63 15,749,315,192.48 39.05 14,946,123,955.04 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 0.23 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 0.23 加权平均净资产收益率（%） 9.88 9.50 增加0.38个百 分点 10.33 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.16 7.94 增加0.22个百 分点 10.33 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -4,276,918.02 -742,491.66 -13,826,404.16 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 44,251,371.90 52,198,939.78 7,945,698.74 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 28,375,048.20 535,800.00 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 -738,261.14 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 195,447,764.83 31,644,854.92 1,689,957.15 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -14,278,644.80 -1,478,659.64 286,308.16 负商誉 200,525,471.80 税率调整导致年初递延 所得税资产余额的变化 -21,475,988.28 2011年度税率调整影 响 126,955,295.28 需递延的收购交易费用 -294,350,773.83 少数股东权益影响额 0 -1,407,510.58 3,198,772.43 所得税影响额 -49,086,619.33 -13,127,260.63 976,110.03 合计 204,779,939.41 172,364,718.05 270,442.35 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 市场回顾 钼 市 场 二零一三年以来全球经济进入结构性深度调整，金融危机爆发五年之后，受制于各种政治以及 经济因素，虽然全球经济依然乏力，经济增速继续缓慢，但最坏时期已过，系统性风险下降， 但全球经济正呈现出复苏的势头。而我国宏观经济依旧疲弱，钢铁行业面临转型，钼行业自身 产能过剩，这些都制约了钼行业的发展。综观二零一三年国际国内钼市场形势，钼市场整体运 行情况未发生大的好转，钼市场面临着压力大、风险高、产品价格延续下滑的态势，但期间价 格出现几次反弹，虽然持续时间不长，但增强了对后期钼市场的信心和期望，总体市场行情处 于震荡调整略有下滑趋势。具体表现如下：第一季度受钢厂年终备货及市场对本年度经济预期 偏好影响，一月份初级产品价格强势反弹，但三月召开后，市场没有达到业内人士的预期，由 于缺乏有利因素支撑，价格开始逐渐下跌；第二季度随着经济环境趋弱，钢铁市场的未见好转， 价格一路走跌并出现跑底现象；第三季度钼初级产品受供过于求以及天气原因等各种不利因素 影响，价格远不如上半年，虽然八月下旬至九月初价格出现一波小反弹，但受钢铁行业自身情 况以及国际钼市影响，高度有限；进入第四季度以后，「金九银十」局面未能维持，国庆假期之 后受需求疲弱影响，市场开始显示乏力，元旦以及春节需求备货也未达预期，价格仍在低位盘 整。 钨市场 二零一三年国内外宏观经济环境仍显低迷，上半年有色金属价格多数下跌，但钨市受收储影响， 逆市上涨成为「一枝独秀」；而下半年随着市场人为干预能力减弱，市场回归平稳，价格稳中有 跌。 铜市场 铜市场方面，二零一三年世界铜产量预计2,108.7万吨、铜消耗量预计2,122.3万吨，较上年分 别增长4.7%和5.5%。二零一三年中国铜产量预计660万吨、铜消耗量预计930.6万吨，较上年 分别增长13.28%和12.24%。二零一三年铜价格大部分时间在6,600-7,500美元╱吨（即2.99-3.40 美元╱磅）之间波动。 业务回顾 二零一三年，本公司依靠高效的管理，精心的组织及员工的努力不懈，充分利用本公司的资源 以及纵向一体化的产业链优势和产业规模优势，钼产品产量保持稳定；钨产品产量稳步增长。 二零一三年本公司实现钼精矿（含47%Mo)、氧化钼（含51%Mo)、钼铁（含60%Mo)和钨精矿 （含100%WO3）（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司）产量分别约为32,436吨、36,788吨、28,036 吨和6,984吨，分别较二零一二年下降0.1%，上升7.7%、9.6%和27.1%。二零一三年本公司钼 金属(100%Mo)现金生产成本为68,251元╱吨，钼金属回收率为84.6%；钨金属(100%WO)现金 生产成本为21,019元╱吨，钨金属回收率为75.6%。 3 据安泰科（一家金属信息供应商）的统计数据显示，二零一三年中国钼精矿（含47%Mo)产量 为80,129吨。本公司钼精矿产量约占二零一三年全国总产量19%。据国际研究机构预测，二零 一三年全球钼产量约为5.36亿磅，本公司钼产量折合约为3,361万磅，约占全球总产量6.3%。 根据中国有色金属工业协会统计资料，二零一三年中国钨精矿累计产量138,043吨（含 65%WO3)，折合金属量为 71,152吨，本公司钨精矿产量约占二零一三年全国总产量的9.8%。 二零一三年本公司下属北帕克斯铜金矿采矿量为602.7万吨，矿石品位铜1.05%、金0.46克╱ 吨；选矿量为600.7万吨，入选品位铜1.04%、金0.46克╱吨；铜回收率为88%；金回收率75%。 铜精矿产量16.83万吨，精矿铜品位33%。铜精矿金属量计价铜5.54万吨、金6.72万盎司、银 58.23万盎司。北帕克斯铜金矿及相关资产收购于二零一三年十二月一日完成。本公司从二零一 三年十二月一日开始拥有80%的权益。二零一三年十二月份当月北帕克斯生产情况是：铜精矿 产量14,636吨，精矿铜品位33%，含计价铜4,820吨、金5,520盎司、银49,567盎司。 本公司在抓好生产的同时，积极实施国际化战略、资本运营战略、优化资产配置、集团市场化 改革整顿、内控建设等方面工作，取得良好的效果，具体报告如下： 1.本公司积极实施国际化战略。本公司间接全资附属公司CMOCMining收购 NorthparkesJointVenture80%权益及相关资产于二零一三年十二月一日顺利完成。该次收购不仅 有利于增加股东回报，也有利于公司在有色金属领域进行多元化部署，避免过分依赖钼、钨主 业的现状。 2.本公司积极实施资本运营战略，多元化对接资本市场、拓展的融资渠道，注册了人民币50亿 元的非公开定向债务融资工具，并正在申请人民币49亿元的可转换债券融资，将为公司的持续 发展提供更好的资金支持。 3.本公司积极优化、盘活现有资产。通过多方努力，合营公司洛阳富川矿业有限公司（「洛阳富 川」）已经解决了多年的主要历史遗留问题；控股子公司新疆洛钼矿业有限公司（「新疆洛钼」） 取得了东戈壁钼矿的采矿权，标志着本公司钼矿资源储备的进一步丰富，将进一步提升公司的 市场竞争力。为提升管理效率、增加企业整体价值，本公司对一些非核心资产进行整合和剥离。 4. 本公司狠抓管理、降低成本、增加效益，二零一三年本公司采矿成本总额下降人民币1.93亿 元；钼精矿成 本总额下降人民币0.99亿元；钼铁加工成本总额下降人民币1,904万元；钨精矿 成本总额下降人民币5,030 万元，以上总计比上年下降人民币3.6亿元。境 内全年发生管理费 用比去年节支人民币4,512万元，境 内销 售费用比上年节支人民币445万元。通过内部挖潜创 造效益，增加了股东回报。 5. 本公司持续加大内控体系建设，企业运行更加规范。二零一三年，本公司制定或修订了《洛 阳栾川钼业集 团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《洛阳栾川钼业集团股份 有限公司章程》、《第三方 担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《审计委员会职权范围及工作 细则》、《资本市场筹集资金管理制度》、 《须予公布的交易的管理制度细则》、《关连交易管理制度细则》、《投资委员会工作细则》、《董 事会成员多 元化政策》、《内部问责制度》、《投资者关系管理制度》、《公司内部控制文件》、《可转换债券持 有人会议规则》。 6. 本公司重新调整和规划管理架构，改革整顿初见成效。按照本公司《改革整顿实施方案》确 定的目标和步骤， 对公司机关管理架构进行重新规划和调整，对各分子公司的管理人员职数进 行了精简，对各职能部门的职 责范围进行了重新划分和制定，强化集团公司对投资、招标、采 购、营销工作的管理，有效解决和堵塞了 过去在这些工作中存在的问题和漏洞。通过改革整顿， 改变了历史遗留的机构臃肿及人浮于事现象，打破 了干部能上不能下，官位终身制的传统，初 步实现了以实绩实能用干部，对干部实行动态管理的目的。 7. 本公司积极履行责任奉 献社会，形成了股东、社会、员工「三方共赢」的良好局面。首先确 保员工与企业共 享改革发展成果，工资收入高于2012年水平，保证了全年干部职工收入不下 降。其次，本公司依法经营， 积 极 承 担 社 会 责 任，全 年 上 缴 税 金 人 民 币10.13亿 元， 为 经 济 社会 发 展 做 出 了 积 极 的 贡 献。与 此 同 时，本 公司努力开展扶贫助困活动，响应 洛阳市委、市政府开展「爱心圆梦工程」的号召，捐赠社会化公益扶贫资 金人民币1,500万元， 被栾川县政府授予「捐资扶贫功勋企业」荣誉称号。 本公司不仅有效促进销量及稳定客户基础；而且努力改进营销策略，以达到提高效益的目的。 二 零 一 三 年 本 公 司 共 销 售 钼 铁27,125吨，同 比 增 长0.64%；销 售 钨 金 属7,139吨， 同 比 增 长10.63%。 在本公司业务快速发展的同时，进一步塑造企业文化，注重务实管理基础，重视管理创新，从 而提升企业 行 动效率。 截至2013年12月31日止 营业收入营业成本毛利 毛利率 （%） 营业收入营业成本毛利 毛利率 （%） 国内市场 —钼炉料2,455,803,7821,697,334,532758,469,25130.92,599,535,6881,860,509,019739,026,66928.4—钨相关产品1,111,885,789136,748,539975,137,24987.7929,048,872204,561,972724,486,90178.0—钼深加工产品75,023,75473,344,2001,679,5542.2124,560,707128,963,436-4,402,729-3.5—黄金及白银及相关产品716,508,743712,842,9823,665,7600.5965,459,192805,948,687159,510,50516.5—电解铅504,164,046607,731,405-103,567,360-20.5578,801,461606,501,886-27,700,424-4.8—硫酸10,658,38138,676,862-28,018,481-262.921,865,39441,747,003-19,881,609-90.9—其他450,685,674360,443,47790,242,19720.0447,521,755320,289,670127,232,08528.4 小计5,324,730,1673,627,121,9971,697,608,17031.95,666,793,0703,968,521,6741,698,271,39630.0 国际市场 —钼炉料32,721,76738,987,984-6,266,216-19.133,153,12529,724,7053,428,42010.3—钼深加工产品1,811,0341,722,42688,6084.910,947,71010,970,429-22,719-0.2—铜精矿172,193,43765,635,860106,557,57761.9 - - - - —其他5,012,840 -5,012,840 100.0 - - - - 小计211,739,079106,346,270105,392,80949.844,100,83540,695,1343,405,7017.7 合计5,536,469,2473,733,468,2671,803,000,98032.65,710,893,9044,009,216,8081,701,677,09629.8 产品名称 二零一三年二零一二年 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,536,469,246.73 5,710,893,904.27 -3.05 营业成本 3,733,468,267.20 4,009,216,807.89 -6.88 销售费用 26,909,956.33 25,330,075.67 6.24 管理费用 686,204,836.52 433,331,447.59 58.36 财务费用 103,227,553.28 49,597,057.16 108.13 经营活动产生的现金流量净额 1,371,714,375.80 1,606,167,150.09 -14.60 投资活动产生的现金流量净额 -4,310,352,500.76 -2,666,855,571.08 61.63 筹资活动产生的现金流量净额 3,284,925,264.86 -254,817,605.52 -1,389.13 研发支出 103,273,082.78 112,686,792.60 -8.35 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 营业收入变化因素： 1、二零一三年黄金、白银市场价格大幅下跌，致使营业收入降低； 2、受市场价格影响， 本年度钼炉料销售价格有所下降，影响营业收入降低。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1、产品销售数量变动影响本年销售收入比同期增加22,825 万元。 a、本年度钼铁销量比上年同期上升173 吨,影响销售收入增加1,646 万元。 b、本年度钨精矿销量较上年同期增加686 吨,影响销售收入增加9,878 万元。 c、本年度黄金销量较上年同期增加256 公斤，影响收入增加7,663 万元。 d、本年度白银及电解铅销量较上年同期分别减少23,643 公斤及2,562 吨，影响收入减少12,981 万元。 e、本年度贸易产品镍板销量较上年同期增加838 吨，影响收入增加9,705 万元。 f、本年收购澳洲铜矿，使收入项目多出铜精矿一项，影响收入同比增加17,219 万元。 2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少39,312 万元。 a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降8,946 元/吨，影响本年度营业收入减少20,740 万 元。 b、本年度黄金白银售价格与上年同期相比分别下降56,699 元/公斤及1,729 元/公斤（含税）， 影响本年度营业收入减少20,445 万元。 3、本年度其他收入比上年同期减少955 万元。 (3) 主要销售客户的情况 本期前五大客户营业收入合计1,094,217,224.75元，占全年营业收入的19.76%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钼相关产 品 材料 409,248,147.10 24.98 505,604,290.26 28.98 -19.06 人工 313,173,628.99 19.11 304,179,681.28 17.43 2.96 折旧 176,384,065.49 10.76 173,924,541.01 9.97 1.41 能源 262,002,930.20 15.99 251,645,968.19 14.42 4.12 制造费用 477,809,757.13 29.16 509,521,643.48 29.20 -6.22 钨相关产 品 材料 65,053,083.44 39.41 66,796,095.14 42.35 -2.61 人工 46,018,230.70 27.88 42,787,819.27 27.13 7.55 折旧 16,611,886.40 10.06 16,348,463.61 10.37 1.61 能源 33,369,848.43 20.22 25,914,993.89 16.43 28.77 制造费用 4,001,649.20 2.42 5,862,124.73 3.72 -31.74 金银相关 产品 材料 338,667,413.25 52.58 418,694,888.11 58.57 -19.11 人工 215,690,831.50 33.49 202,695,911.07 28.35 6.41 折旧 26,906,923.04 4.18 24,420,393.58 3.42 10.18 能源 18,254,280.85 2.83 15,505,353.32 2.17 17.73 制造费用 44,518,811.72 6.91 53,576,229.99 7.49 -16.91 电解铅 材料 493,149,725.91 90.56 527,777,379.22 89.80 -6.56 人工 11,551,148.51 2.12 12,076,995.96 2.05 -4.35 折旧 23,123,359.20 4.25 24,277,944.76 4.13 -4.76 能源 13,744,351.04 2.52 20,313,817.68 3.46 -32.34 制造费用 3,014,834.76 0.55 3,253,527.96 0.55 -7.34 (2) 主要供应商情况 本期前五名供应商采购额 659,290,614.25 元,占年度采购总额的比例为 36.78%。 4、 费用 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 增减 幅度 （%） 销售费用 26,909,956.33 25,330,075.67 1,579,880.66 6.24 管理费用 686,204,836.52 433,331,447.59 252,873,388.93 58.36 财务费用 103,227,553.28 49,597,057.16 53,630,496.12 108.13 所得税费用 151,271,401.35 80,581,368.21 70,690,033.14 87.73 （1）管理费用增加的主要原因是本期澳洲子公司因收购发生印花税及中介费用 等所致； （2）财务费用增加的主要原因是本年度海外收购项目增加融资费用及公司发行 中期票据导致利息支出增加所致； （3）所得税费用增加的主要原因是本期利润总额较上年同期上升及境内企业安 全费、维简费递延所得税资产转回,影响所得税费用增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 103,273,082.78 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 103,273,082.78 研发支出总额占净资产比例（%） 0.80 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.87 (2) 情况说明 公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和 保证作用，通过技术的创新改造发现公司新的利润增长点以及降低销售产品的生产成本，使公 司产品更具市场竞争力，以提高企业的综合效益。 研发支出方面，2013年公司实施了诸如新型氧化钼球研制、三道庄露天矿强化开采与空区处理 一体化工艺与规范研究、浮选柱矮化在选钼中的应用研究 、生产回水的理化性质及其对选钼效 果的影响和改善措施的研究等技术研发（注：2013年度公司研发支出占母公司营业收入的比例 为3.44%）。 6、 现金流 项目 2013年 2012年 增减幅度（%） 收到的税费返还 - 2,873,917.14 -100.00 收到的其他与经营活动有关的现金 74,521,419.31 114,756,555.13 -35.06 取得投资受益所收到的现金 430,012,687.91 157,165,921.03 173.60 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到 的现金净额 3,261,701.50 816,784.27 299.33 购买或处置子公司和其他经营单位收到的现金 186,832,429.95 - 100.00 收到其他与投资活动有关的现金 - 38,750,000.00 -100.00 购买或处置子公司和其他经营单位支付的现金 4,846,769,844.81 - 100.00 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付 的现金 593,705,253.52 426,224,076.38 39.29 投资支付的现金 4,345,000,000.00 9,442,456,683.35 -53.98 支付其他与投资活动有关的现金 125,391,150.21 - 100.00 吸收投资所收到现金 - 570,000,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 5,800,113,211.98 2,525,000,000.00 129.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 352,728,000.00 - 100.00 偿还债务所支付的现金 660,000,000.00 2,879,275,124.00 -77.08 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 854,729,859.54 458,689,181.23 86.34 支付其他与筹资活动有关的现金 1,353,186,087.58 11,853,300.29 11,316.11 (1)收到的税费返还本期减少的原因为本期无税收返还所致； (2)收到的其他与经营活动有关的现金本期减少的原因为本年度收到的政府补贴及利息收入减 少所致； (3)取得投资受益所受到的现金本期增加的原因为本年度收回豫鹭公司分红款及资金理财收益 较2012年增加所致； (4)处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额本期增加的原因为处置一批老旧 车辆所致； (5)购买或处置子公司和其他经营单位收到的现金本期增加的原因为处置洛阳钼业集团硬质合 金有限公司取得的收入所致； (6)收到其他与投资活动有关的现金本期减少的原因为本期未收到与投资活动有关的现金所致； (7)购买或处置子公司和其他经营单位支付的现金本期增加的原因为公司收购澳大利亚北帕克 斯矿业80%权益支付的收购款所致； (8)购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金本期增加的原因为本期购进固定资产 较上期增加所致； (9)投资支付的现金本期减少的原因为2012年度短期理财较多，导致发生额较大，而本年度购 买期限较长的理财产品较多所致； (10)支付其他与投资活动有关的现金本期增加的原因为公司收购澳大利亚北帕克斯矿业80%权 益支付的印花税，中介费所致； (11)吸收投资所收到现金本期减少的原因为本期2012年公司A股上市取得募集资金57,000万元 所致； (12)取得借款收到的现金本期增加的原因为为收购澳大利亚北帕克斯矿业80%的权益，公司向 中国银行东京支行借款18.66亿元，向中国银行悉尼分行借款18.56亿元，向国家开发银行借款 14.60亿元所致； (13收到的其他与筹资活动有关的现金本期增加的原因为公司2013年5月在中国工商银行做黄 金租赁业务，收到现金3.52亿元所致； (14)偿还债务所支付的现金本期减少的原因为本期公司于2012年6月份归还短期融资劵20亿 元所致； (15)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金本期增加的原因为本年度公司分配股利7.29亿元， 较2012年的3.52亿元大幅增加所致； (16)支付其他与筹资活动有关的现金本期增加的原因为本期公司为收购澳大利亚北帕克斯矿业 80%权益向中国银行支付的保证金共13.29亿元所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013年 2012年 增减幅度 （%） 管理费用 686,204,836.52 433,331,447.59 58.36 财务费用 103,227,553.28 49,597,057.16 108.13 资产减值损失 87,704,184.08 27,853,560.45 214.88 公允价值变动收益 8,269,939.71 -738,261.14 -1,220.19 投资收益 373,417,961.32 151,042,583.91 147.23 营业外收入 246,601,099.22 54,187,319.00 355.09 营业外支出 20,379,818.34 4,209,530.52 384.14 所得税费用 151,271,401.35 80,581,368.21 87.73 少数股东损益 -89,292,902.80 -33,929,000.85 163.18 （1）管理费用增加的主要原因是本期澳洲子公司因收购发生印花税及中介费用等所致； （2）财务费用增加的主要原因是本年度海外收购项目增加融资费用及公司发行中期票据导致 利息支出增加所致； （3）资产减值损失增加的主要原因是本期集团子公司永宁金铅存货减值准备增加 所致； （4）公允价值变动损益增加的主要原因是交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动所致； （5）投资收益增加的主要原因是投资理财产品收益增加及联营公司洛阳豫鹭矿业有限责任公 司业绩较2012年同期增加所致； （6）营业外收入增加的主要原因是本期收购澳洲公司产生负商誉增加人民币20053万元所 致； （7）营业外支出增加的主要原因是本期公司对栾川县人民政府扶贫捐赠1500万元所致； （8）所得税费用增加的主要原因是本期利润总额较上年同期上升及境内企业安全费、维简费 递延所得税资产转回,影响所得税费用增加所致； （9）少数股东损益减少的主要原因是本集团控股公司年内净利润减少所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、2013年7月26日，本公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中 市协注[2013]PPN189号），决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为50亿元， 注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限 公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具。（鉴于市场利率不符合公司期望值， 所以公司没有发行非公开定向债务融资工具，目前授权期限将至，为配合公司战略发展，增加 融资渠道，公司拟向股东大会申请发行授权延期至2015年年度股东大会。）上述非公开定向债 务融资工具事宜已经公司第三届董事会第七次临时会议和2012年度股东周年大会审议通过。上 述详情请见本公司日期为2013年5月16日和2013年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公 司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的公告。 2、本公司第三届董事会第八次会议于2013年9月29日审议通过了《关于公开发行A股可转 换公司债券方案的议案》等相关议案。上述议案已经2013年11月25日召开的公司2013年度 第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会及2013年度第二次H股类别股东大 会审议批准。于2013年11月27日向中国证券监督管理委员会正式提交可转债申报材料；于 2013年11月29日取得受理通知书。目前正按照流程向前推进。 有关详情请参阅本公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的日期为2013 年9月29日、11月15日及11月25日公告。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 本公司第三届董事会第八次会议于2013年9月29日审议通过了《关于公开发行A股可转换公 司债券方案的议案》等相关议案。上述议案已经2013年11月25日召开的公司2013年度第一 次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会及2013年度第二次H股类别股东大会审 议批准。于2013年11月27日向中国证券监督管理委员会正式提交可转债申报材料；于2013 年11月29日取得受理通知书。目前正按照流程向前推进。 有关详情请参阅本公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的日期为2013年9 月29日、11月15日及11月25日公告。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 钼相关产 品 2,565,360,337.67 1,811,389,141.31 29.39 -7.33 -10.78 增加2.73 个百分点 预计负债 261,261,918.67 1.19 46,983,083.13 0.30 456.08 其他非流动 负债 37,077,021.10 0.17 25,303,634.90 0.16 46.53 专项储备 199,586,093.33 0.91 78,938,263.32 0.50 152.84 未分配利润 2,206,609,158.00 10.08 1,641,545,905.43 10.42 34.42 外币报表折 算差额 -51,029,120.69 -0.23 -2,058,590.46 -0.01 2,378.84 货币资金：货币资金减少的主要原因是公司为澳洲公司及洛钼控股公司长期借款支付保证金所 致； 交易性金融资产：交易性金融资产减少的主要原因是本期交易性金融资产处置完毕所致； 应收票据：应收票据增加的主要原因是本期采用银行承兑汇票结算的客户比例增加所致； 预付款项：预付款项增加的主要原因是预付原材料采购款增加所致； 应收利息：应收利息减少的主要原因是本期定期存款到期，收回利息所致； 存货：存货减少的主要原因是本期加强对铅冶炼企业的存货流动性管理，降低原材料库存所致； 固定资产：固定资产增加的主要原因是本期收购澳洲公司增加固定资产234,235万元所致； 无形资产：无形资产增加的主要原因是本期收购澳洲公司增加无形资产244,177万元所致； 其他非流动资产：其他非流动资产增加的主要原因是集团公司为澳洲公司、洛钼控股公司长期 借款支付保证金增加所致； 短期借款：短期借款增加的主要原因是本期公司及香港公司增加短期借款所致； 交易性金融负债：交易性金融负债增加的主要原因是本期集团通过与银行签订黄金租赁协议进 行融资所致 ； 应付票据：应付票据减少的主要原因是本期应付票据到期兑付,导致应付票据减少所致； 应交税费：应交税费增加的主要原因是本期增值税及企业所得税增加所致； 应付利息：应付利息增加的主要原因是本期增加银行借款利息所致； 应付股利：应付股利减少的主要原因是本期支付2012年股东分红所致； 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期一年内到期的长期 借款增加所致； 长期借款：长期借款增加的主要原因是本期收购澳洲公司增加长期借款所致； 预计负债：预计负债增加的主要原因是澳洲子公司Northparkes铜金矿业务履行闭矿和土地复垦 成本增加所致； 其他非流动负债：其他非流动负债增加的主要原因是本期政府补贴余额增加所致； 专项储备：专项储备增加的主要原因是境内安全费及维简费节余增加所致； 未分配利润：未分配利润增加的主要原因是本期盈利超过年度利润分配所致； 外币报表折算差额：外币报表折算差额增加的主要原因是增加澳洲子公司，外币兑人民币汇率 变动增加汇兑差额所致。 (四) 核心竞争力分析 1．本公司拥有储量丰富的优质钼矿资源。本公司目前正在运营的栾川三道庄钼钨矿，为特大型 原生钼钨共生矿，属于全球最大的原生钼矿田--栾川钼矿田的一部分，也是中国第二大白钨矿 床。本公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼矿，是同属栾川钼矿田的另 一特 大型原生钼矿。此外，公司控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权，该矿是近年探明 的一处特大型优质钼矿。 2.本公司拥有优质的铜金矿资源。本公司通过全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC Limited）（「洛钼控股」）收购澳大利亚北帕克斯铜金矿（Northparkes Joint Venture ）（「北帕克 斯铜金矿」）80%权益及相关资产，该铜金矿是成熟运营的铜金矿，是澳大利亚第四大在产铜金 矿，该铜金矿矿山采用先进的分块崩落技术开采，其技术先进、自动化程度非常高，勘探情景 好；该铜金矿的净现金成本远低于国际平均成本，具有较高的国际竞争力。 3．本公司是国内最大、世界领先的钼生产商之一，拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。本 公司钼铁冶炼能力 25,000 吨/年，氧化钼焙烧能力40,000 吨/年，生产规模居国内同行业第一。 4．本公司拥有一体化的完整产业链条。本公司作为中国最大的钼生产商之一，拥有丰富而优质 的钼矿资源，能充分保证钼原料自给。本公司拥有世界级一体化采矿、选矿设施，世界领先的 焙烧冶炼能力，保证钼精矿、氧化钼、钼铁等产品的产量与质量，以供直接销售或为 下游深加工提供原料。一体化生产链使本公司能快速改变产品组合以适应市场及客户要求，可 向客户提供产品质量一致及供应稳定的钼产品。此外，本公司与全球最大的钼加工企业智利 Molymet 合资合作，共同将洛阳高科作为唯一的发展平台，专注于钼金属系列深加工产品，目 标成为全球三大钼金属生产商之一。 5．本公司拥有国内第二大钨矿，是国内最大的钨精矿生产商之一。公司目前建有三条白钨选矿 生产线，矿石处理能力30,000 吨/日（含联营公司豫鹭矿业15,000 吨/日）。 6．本公司钼钨生产成本极具竞争优势。三道庄矿含高品位的钼矿石，公司进行现代化、安全化 的大型露天开采，采矿成本较低。公司将很多现场矿石运输及选矿程序自动化，加强采矿及矿 石运送的效率，进一步降低开采成本。同时，公司的选矿设施采用了先进的技术与设备，并实 施了全流程自动化控制，从而达到较低单位选矿成本。此外，利用钨回收厂获得有价值的副产 品，增强了三道庄矿的盈利能力。上述措施的实施，使得本公司钼钨生产成本极具竞争优势。 7．本公司在资源综合利用方面拥有领先的优势。本公司在大力发展钼资源的采、选、冶炼能力 的同时，积极发展探索节能减排，实现资源综合利用。选矿方面，通过广泛技术合作推动多项 重大技术革新和改造，实现了全流程自动化控制，努力推进循环经济，选矿用水全部循环使用， 副产矿物白钨的回收能力从无到有达到了日处理矿石30,000 吨/日（含联营公司豫鹭矿业15,000 吨/日）；在全国钼行业最早将焙烧产生的二氧化硫全部回收制作硫酸。为提升钨钼磷综合回收 利用率，本公司联合中南大学于2009 年研发了低品位白钨中矿生产仲钨酸铵技术，大大降低 了废水排放，解决了钨冶炼过程中的"三废"治理难题。2006 年，本公司被国土资源部授予"全 国矿产资源合理开发利用先进矿山企业"荣誉称号。2011 年9 月，本公司被国土资源部、财政 部共同确定为全国首批矿产资源综合利用示范基地之一。 8．本公司是河南省钼资源整合的优势企业。随着资源和环境的约束加大，国家将进一步控制环 境污染、落后加工设备的应用和资源浪费，这将迫使很多小型钼加工企业倒闭，同时也限制对 中小型钼生产商发出采矿许可证。结构调整和企业整合将成为当前及今后一段时期的主要趋势。 本公司位于国内钼资源量最丰富的河南省洛阳市栾川县，地缘优势显著。2008 年1 月18 日， 河南省人民政府转发了《河南省钼矿资源整合实施意见》，该意见明确指出，钼矿资源整合的主 要任务是完成相关钼矿探矿权、采矿权整合和钼加工企业联合重组；推动钼矿资源向规模大、 技术水平高、深加工能力强、资源综合利用率高的钼矿资源开发优势企业集中。作为河南省钼 资源整合优势企业，上述实施意见的出台更有利于本公司抓住具有吸引力的并购机会。 9．本公司拥有强大的研发力量。本公司在钼、钨产品的采、选、焙烧及深加工等技术领域具有 强大的研发实力。本公司拥有研发人员468 人，并设立省级技术中心，2008 年被中国合格评 定国家认可委员会（CNAS）评定为国家认可实验室，本公司拥有博士后科研工作站，研发环 境在全国同行业较为领先。本公司研发了多项科研成果并成功产业化，成为行业技术进步的引 擎。本公司已成立研究院，将进一步提升本公司的研发能力。 10．本公司拥有经验丰富的管理团队。本公司的高级管理团队拥有丰富的钼行业经验，大部分 在 本公司任职多年,在采矿、浮选、焙烧、冶炼及下游业务领域积累了丰富经验。同时，本公司核 心管理层经历了多年的H 股上市公司管理，熟悉资本运作，知悉国内外行业发展趋势，能根据 市场动态及时调整公司发展战略，在日益激烈的市场竞争中占得先机。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资，不持有其他上市公司和非上市金融企业股权，亦无证券投资。 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账 面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601857 中国石油 17,434,800 1,044,000 0 0 -1,252,800 2 股票 hk0368 中外运航 运 7,444,980 953,500 0 0 -624,050.23 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 14,670,759.94 合计 24,879,780 / 0 100 12,793,909.71 报告期内，本公司持有的中石油股票及洛钼香港公司持有的中外运航运股票已全部出售完毕。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 借款 方名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵押物或担保人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 预期收益 投 资 盈 亏 富川 100,000,000.00 1年 6.60 清 偿 债 务 富川矿业以所拥有的约1.6 亿元固定资产及约1.9亿元 土地中的3亿元资产提供抵 押担保 否 是 否 否 自有资金 合 营 公 司 6,600,000.00 盈 利 富川 50,000,000.00 1年 6.60 清 偿 债 务 富川矿业以所拥有的约1.6 亿元固定资产及约1.9亿元 土地中的3亿元资产提供抵 押担保 否 是 否 否 自有资金 合 营 公 司 3,300,000.00 盈 利 单位:元 币种:人民币 2013年8月22日，公司同意以委托贷款方式向富川矿业提供人民币1.5亿元借款，用于偿还公司控股股东洛阳矿业集团有限公司于2013年2 月向富川矿业提供2.5亿元借款，富川矿业以所拥有的约1.6亿元固定资产及约1.9亿元土地中的3亿元资产提供抵押担保。（详见本公司2013 年8月22日在上海证券交易所网站及本公司网站发布的公告。） 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募 集 方 式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2007 首 次 发 行 7,693,360,000 0 7,693,360,000 0 2012 首 次 发 行 558,146,699.71 558,146,699.71 558,146,699.71 0 8,251,506,699.71 558,146,699.71 8,251,506,699.71 0 截至2012年12月31日，本集团于2007年4月H股公开招股募集资金共人民币约769,336万 元，已使用完毕。 本集团2012年9月24日于上海证券交易所以每股人民币3.00元的发行价格公开发行2亿股人 民币普通股(A股)，股款计人民币6亿元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币3,000 万元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币57,000万元，扣除由公司支付的其他发行费 用后，实际募集资金净额为人民币55,815万元。 经公司于2013年11月25日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次 公开发行A股并上市的募集资金净额及其孳息全部用于收购North Mining Limited拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目。 2013年11月25日，公司将截至当日止的募集资金专用账户中余额人民币57,128万元折合美元 9,377万元，其中4,577万元作为投资成本，4,800万元作为营运资金一次性投入香港全资子公 司洛阳钼业控股有限公司(英文名为"CMOC Limited")。同日，洛阳钼业控股有限公司将上述美 元全部汇入海外收购项目的收购方澳洲全资子公司COMOC Mining PTY Ltd.银行账户。11月29 日，投资成本美元4,577万作为交易对价的一部分支付给海外收购项目的交易对方。 截至2013年12月31日止，上述募集资金专户剩余资金为人民币4万元，系募集资金产生利息 收入。 (2) 募集资金变更项目情况 单位:亿元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 5.58 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是 否 符 合 计 划 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项 目 进 度 是 否 符 合 预 计 未达 到计 划进 度和 收益 说明 进 度 收 益 全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 1.年处理 42,000吨低 品位复杂白 钨矿清洁高 效资源综合 利用建设 5.71 5.71 5.71 是 0.52 0.57 不 适 用 4、 主要子公司、参股公司分析 1. 洛阳永宁金铅冶炼有限公司 法定代表人：张建敏 成立时间：2007年9月21日 注册资本及实收资本：40,000万元 注册地址：洛宁县西山底乡西山底街 主营业务：铅冶炼及附产品回收，矿产品购销，经营本企业自产产品的出口业务，本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务，经营本企业产品相关的来料 加工业务等。 发行人的全资子公司贵金属公司持有该公司75%的股权，河南发恩德矿业有限公司和洛宁华泰 矿业开发有限公司分别持有该公司15%、10%的股权。截至2013年12月31日，该公司总资产 为95,623万元，净资产 -3,987万元，2013年实现净利润 -29,636 万元。 2.洛阳豫鹭矿业有限责任公司 法定代表人：郭天煌 成立时间：2005年4月24日 注册资本及实收资本：5,000万元 注册地址：栾川县赤土店镇马圈村 主营业务：钨矿及副产品的生产、销售、采购。 发行人持有该公司40%的股份，但享有其50%的收益。截至2013年12月31日，该公司总资 产为 39,927万元、净资产 32,130 万元，2013年度该公司实现营业收入 72,167 万元、营业利 润 57,204 万元，净利润 42,814 万元，公司确认对其投资收益 21,407 万元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1. 宏观经济环境 国际货币基金组织在《二零一四世界经济展望》中对二零一四年以及未来五年至十年的全球经 济增长状况 进行了预测。经过通货膨胀调整后，二零一四年全球GDP增长，将从二零一三年 的2.8%小幅度提升至3.1%。 发达国家和成熟经济体二零一四年经济增长前景有所好转，可能 达到1.7%的增长速度，相比二零一三年的1% 有所提升。提升的主要原因是预计欧元区将获得 0.8%的正增长，走出前两年的衰退状况。二零一四年，美 国将是全球经济向好的第二大引擎。 美国GDP预计在二零一四年增长2.3%，比二零一三年的1.6%提高0.7%。 新兴市场和发展中 经济体的国民生产总值也会有小幅增长。当前我国经济正处于由高速向中速的增长阶段 转换 期，从今年开始，要发挥消费拉动经济增长的基础性作用，发挥投资拉动经济增长的关键作用。 挖掘 潜在内需，保持合理投资增长来保持经济稳定运行，GDP在7%至8%范围内运行，政府 能够做到，也将是 一种常态。因此预计国内二零一四年全年经济增长与上年大体持平。 2、 钼行业竞争格局及发展趋势 钼需求方面，二零一四年钼出口关税暂未做调整，仍然维持原有税率不变，由于高额关税，二 零一四年上 半年公司的钼产品仍以内销为主，国内钼的应用主要集中于特钢及不锈钢等高质量 钢铁子行业，而目前钢 铁行业正处于转型期，按照国家产业发展规划，到二零一五年高质量特 殊钢产业的产值在钢铁全行业要达 到8%，到二 零 二 零年产值要达到15%，到二 零 三 零 年高质量特殊钢产业要达到世界先进水平。在今后的 时间里中国特殊 钢 将 迎来一场特殊的 发展机遇，特钢比重提升的行业大趋势即将来临，考虑到未来不锈钢 以及特钢的生产量将持续 增加，那么对钼的消耗量也将有所带动，因此钼产品需求在近几年内应该能得到 很好的保障。 钼供应方面，自金融危机爆发以来，由于钼精矿产量的增加以及库存的积累，国内钼市供过于（未完）  |