[年报]安 纳 达：2013年年度报告摘要
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014-08 安徽安纳达钛业股份有限公司2013年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 安纳达 股票代码 002136 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先龙 洪燕 电话 0562-3867899 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 th_wxl@sina.com 596971030@qq.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 495,640,696.49 685,514,776.67 -27.7% 719,026,310.80 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,859,916.52 21,914,727.34 -309.27% 56,639,378.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -48,483,000.69 19,771,612.40 -345.22% 55,906,740.79 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,287,213.23 13,148,605.86 -1,159.33% -3,670,988.38 基本每股收益（元/股） -0.21 0.1 -310% 0.28 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.1 -310% 0.28 加权平均净资产收益率（%） -7.47% 3.46% -10.93% 10.32% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 1,070,665,511.25 927,250,588.64 15.47% 850,190,103.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 591,348,045.65 637,207,962.17 -7.2% 636,795,234.83 （2）前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 31,619 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 31,076 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铜陵化学工业 集团有限公司 国有法人 30.91% 66,466,784 13,180,000 银川经济技术 开发区投资控 股有限公司 境内非国有法 人 5% 10,748,798 平安信托有限 责任公司－睿 富二号 境内非国有法 人 2.33% 5,000,000 国元证券股份 有限公司约定 购回专用账户 境内非国有法 人 2.33% 5,000,000 南亚军 境内自然人 1.94% 4,180,000 中国工商银行 －诺安价值增 长股票证券投 资基金 境内非国有法 人 0.93% 2,000,000 米伟 境内自然人 0.41% 884,954 廖国伟 境内自然人 0.41% 884,517 东方汇理银行 境外法人 0.32% 683,065 袁菊兴 境内自然人 0.29% 617,600 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公 司4.92%的股权，袁菊兴现任铜陵化学工业集团有限公司董事，未知其他股东相互之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 廖国伟通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有643,517股,通过普通账 户持有241,000股,合计持有884,517股。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、概述 2013年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落。中国经济是“在持续回落中逐步趋稳”的一年，政府采取“稳经济、调结构、 控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势，依然面临众多挑战， 存在很多不确定性。 2013年，受国际、国内经济环境的影响，钛白粉行业一直处于不断下行的低迷状态，产品价格轮番下跌，市场需求不振；受 产品价格牵引，主要原材料价格不断下跌；产品毛利率较上年度大幅下降，整个行业亏损面预计超过80%。面对这种恶劣经 营环境，公司立足长远发展，以控亏为重心，积极采取多项应对措施，保持了生产经营的基本稳定。 1、装置规模进一步扩大，生产协调能力得到提升。报告期，公司募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改 项目投入生产，在试生产初期，针对新车间成立时间短、员工缺少操作经验及大型设备使用和维护没有经验可借鉴等情况， 公司领导率领技术人员和生产骨干通过夜以继日地摸索、调整和整改，很快打通了生产流程，按时投产，实现达产达标，通 过了装置产能考核，同时通过不断完善内控管理制度，狠抓工艺在线监控，严格执行设备巡检和预检修制度，使新项目生产 逐步走上稳定、有序的轨道。 2、市场结构调整取得突破，物供保障能力得到提升。在产品销售方面，重点狠抓国际市场和终端用户的开拓，报告期，在 国际钛白粉市场持续低迷的情况下，公司在原有国际市场的基础上成功地开拓了部分国际新用户，为公司营销业务进一步拓 展创造了条件。在物供保障方面，坚持“供得上，不积压”的原则，通过科学组织和周密安排，使采购物资的质量和成本得到 有效控制。 3、环保装置水平得到提升，科技开发项目持续推进。为积极应对钛白粉行业即将出台的更严格的环保政策，报告期，公司 先后完成了中水深度处理、废酸浓缩、罐区等项目升级和改造，在污水、废气、废酸处理利用装置的能力提升、效果改进方 面做了大量的工作，取得了较为明显的成效。在提升科技开发能力方面，建立起了一套完整的X荧光测定标准曲线，为准确 分析产品和原料提供了依据，报告期，公司有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，并申报了1项实用新型专利，公司 被认定为“安徽省创新型企业”。 4、内控重点环节监管得到加强，管控约束能力得到提升。通过强化财务预算管理，加强资金平衡调度，确保生产经营和项 目资金及时到位；通过健全各项内控制度，加强过程监控，使物资采购的透明化、规范化程度进一步提高；通过严格委外项 目的申请、审查、审批程序，加强工程预算审核，费用控制收到较为明显的成效；通过加强内审监管，严格落实各项内控管 理制度，有效地规避了经营风险。 5、精神文明建设得到加强，企业凝聚力得到提升。通过加强员工的教育和培训，积极开展合理化建议和员工技术比武活动， 在提升员工自身素质的同时，不断增强员工的责任心和进取心；通过企业关爱工程建设，积极开展特困资助、大病资助、给 困难职工送温暖和金秋助学活动，增强了员工对企业的忠诚度；通过深入推进企业文化建设，开展丰富多彩的企业文化活动， 培养了员工团结合作精神，促进了生产经营和各项工作顺利进行。 二、主营业务分析 （1）主营业务范围： 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。 （2）公司主营业务及其结构变化情况： 报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化，金红石型钛白粉销售收入 占主营业务收入比例为80%，锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为20%。 （3）报告期公司净利润变化情况： 报告期内，公司实现净利润-45,859,916.52元，较上年度下降309.27%。主要系产品销售价格持续下跌、期间费用上升和资产 减值损失增加共同影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成7,000吨，金红石型钛白粉产量完成58,000吨，全年钛白粉总产量65,000 吨，销售总量65,000吨。 实际完成情况：锐钛型钛白粉产量11,263.50吨，完成计划160.91%，金红石型钛白粉产量46,311.63吨（其中：4万吨/年致密 复合膜金红石型钛白粉技改项目试车产量8,847.70吨），完成计划79.85%，全年钛白粉总产量57,575.12吨，完成计划88.58%； 销售总量51,638.96吨（其中：4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目试车产品8,847.70吨），完成计划79.44%。原因 分析：报告期内，受国际、国内经济环境的影响，钛白粉行业一直处于不断下行的低迷状态，产品价格轮番下跌，市场需求 不振，产品毛利率较上年度大幅下降，市场竞争异常激烈。受市场需求低迷和毛利率大幅下滑的影响，公司适度调减了月度 产、销量计划，未能完成全年产、销量计划。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是安徽省标准化良好行为AAA示范企业。“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号；“安纳达”注册商标被评定为 “安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。报告期内，公司被认定为“安徽省创新型企业”。 2、技术优势 公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作 经验的生产技术队伍，拥有多项自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究及 产业化”已被列入安徽省石化产业调整和振兴规划，并获2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。报告期内， 公司申报的1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，并申报了1项实用新型专利。 3、硫、磷、钛循环经济优势 安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新， 大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资[2010]790号）。 公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦 合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏、蒸汽利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能 减排。 4、区位和交通优势 钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置，且水路、公路、铁 路、航空运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口，可实现江海联运，直达众多沿海港口，物流成本低。 四、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 3,400,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 铜陵纳源材料科技有限公司 磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研 发、生产及销售 70% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,886.99 报告期投入募集资金总额 7,215.37 已累计投入募集资金总额 32,202.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用募集资金7,215.37万元，均投向募集资金承诺项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程，截至 2013年12月31日，已累计使用募集资金32,202.93万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产4万吨致密复合膜 金红石型钛白粉技改 工程 否 35,886.99 35,886.99 7,215.37 32,202.93 89.73% 注 -722.79 注 否 承诺投资项目小计 -- 35,886.99 35,886.99 7,215.37 32,202.93 -- -- -722.79 -- -- 超募资金投向 合计 -- 35,886.99 35,886.99 7,215.37 32,202.93 -- -- -722.79 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成，2013年7月正式投产。该项目目前 已经达到了设计产能，生产经营情况稳定，主要消耗、技术指标均达到了预期目标。由于受全球经 济放缓的影响，国内经济增长下滑，公司产品销售受到较大的影响，2013年7－12月份实现收入 18,563.11万元，亏损722.79万元，与项目承诺相比，产品产量基本达到了承诺水平，利润总额与承 诺水平存在较大差异，主要原因是由于金红石型钛白粉价格大幅下降，尽管主要材料钛矿价格随之 下降，但依然不能弥补金红石型钛白粉价格下降损失，导致该项目亏损，本年效益未达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》，同意将不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011 年3月22日起至2011年9月21日止。公司于2011年3月22日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补 充流动资金，2011年9月7日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年9月14 日起至2012年3月13日止。公司于2011年9月14日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资 金，2012年3月12日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年3月19 日起至2012年9月18日止。公司于2012年3月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资 金，2012年9月17日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年9月19 日起至2013年3月18日止。公司于2012年9月20日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资 金。2013年1月15日、3月15日分别将 2,000万元、1,500万元转回至募集资金专用账户。 5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年3 月24日起至2014年3月23日止。截止报告期末公司从募集资金专用账户转出3,280万元用于补充流动 资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2013年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/( 1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铜陵纳源 子公司 化工 磷酸铁 12,000,000.00 6,933,711.81 6,933,711.81 0.00 -66,288.19 -66,288.19 五、公司未来发展的展望 （一）经营环境分析 2013年，受国际、国内经济环境的影响，钛白粉行业一直处于不断下行的低迷状态，产品价格轮番下跌，市场需求不 振；受产品价格牵引，主要原材料价格不断下跌；产品毛利率较上年度大幅下降，整个行业亏损面预计超过80%。2013年全 国钛白粉综合产量约215.5万吨，比上年增加26.5万吨，增长14％，进口钛白粉约19.4万吨，增长18.5%；出口量约40.3万吨， 较上年增长4.7%。 世界经济在经历金融危机后，正在深度调整且复苏艰难和曲折，全球经济低迷可能仍将持续一段较长时间。中国经济 在经历三十多年高速增长后，从2012年下半年开始一直处于加快调整结构和转型升级的关键时期，经济运行的复杂性和不确 定性增加，内需不振、产能过剩、财政增收减慢、地方债务偏高等问题，给中国经济平稳发展带来很多困难。2014年国际环 境仍充满复杂性和不确定性。我国经济的发展处于重要战略机遇期、结构调整的关键期和经济增长速度的转换期。在坚持稳 中求进总基调下，把改革贯穿于经济社会发展各领域各环节，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有望能处理好促 改革、稳增长、调结构、防风险、惠民生的关系。钛白粉行业仍呈增长态势，但增速将放缓，产能过剩、环保压力、市场需 求疲软、盈利能力下降等仍将困扰各钛白粉生产企业，国内钛白粉市场竞争将会进一步加剧。 （二）公司所处行业的发展趋势和竞争格局 1、行业未来发展趋势 钛白粉作为最佳的白色颜料，可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，应用面涉及人 们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，市场价值仅次于合成氨和磷化工，是第三大无机化学品。长期 以来，我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。 目前，世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种，我国硫酸法产能占98.5%，氯化法钛白粉生产由于受核 心技术、装备水平和钛原料等因素的制约，我国大规模氯化法生产钛白粉的时机还未成熟。 未来钛白粉产业的发展应以科技创新为动力，生产集约高效、绿色低碳、清洁安全，提升工艺和装备的智能化水平， 不断增强钛白粉产业的核心竞争力和可持续发展能力。 2、行业市场竞争格局 目前我国钛白粉行业已进入了新一轮发展阶段。现有产能在280万吨，产品质量正在从低端产品向中高端产品转变，逐 步替代进口。行业未来集中度稳步提高，淘汰落后产能和行业整合在所难免，市场竞争格局将发生较大变化，规模化、集约 化、高端化趋势明显，生产能力和市场向优势企业集中步伐加快。 （三）风险分析 1、行业风险 钛白粉行业与国民经济的发展高度相关，若我国经济发展速度进一步放缓或出现波动，钛白粉行业可能受到较大不利影 响，亦对公司实现扭亏可能带来困难。 2、市场竞争加剧风险 2013年我国钛白粉总产能约280万吨，若新建或拟建的钛白粉项目在未来均按期投产，到2015年我国钛白粉总产能将超 过400万吨，形成较为严重的产能过剩，市场竞争将日趋激烈，对公司经营业绩产生不利的影响。但随着行业集中度的提高， 对产品质量好、成本低的大型企业仍然具有规模效益优势，而一些生产规模小、环保不达标的生产企业将逐步被淘汰，释放 部分市场空间。 3、主要原材料供应和价格波动风险 公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠国际、国内市场，国际市场采购比例较大，对国际市场有一定的依 赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动等因素影响，不排除钛矿价格存在大幅上升的风险。 4、环保政策风险 硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、废酸、含酸废水等污染物，本公司高度重视环境保护，不断加大对环保设施的投 入，各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着国家对环境保护重视程度的不断提高，有可能出台更严格的环境 保护政策，虽然公司提前采取了相关应对措施，但仍存在公司的环保措施及设备可能难以满足要求而需要增加投入的风险。 5、汇率风险 公司生产所需原材料和产品均在一定程度上依赖国际市场，如果人民币汇率出现较大变动，则对公司效益产生影响。 （四）2014年公司工作重点 1、以产品营销为龙头，切实强化市场开拓。目前国际、国内钛白粉市场形势仍不明朗，不确定的因素仍然较多，公 司上下必须全力为市场开拓、维护做好服务；全力以赴地抓好国际市场和终端用户的开拓工作；加强销售人员队伍建设，努 力培养和打造思想品质过硬、了解生产工艺、熟悉产品性能、掌握用户需求的销售队伍。 2、在提质增效上下功夫，切实强化生产组织管理。一是强化生产过程控制，确保产品质量持续稳定；二是强化成本管 理，深挖潜力，降低生产成本；三是强化生产组织协调，确保装置连续稳定运行；四是增强员工安全意识，确保安全无事故； 五是加强环保设施监控、巡查，确保“三废”达标排放，并提前应对可能出台的更严格的环保政策。 3、强化对物资采购过程的监督，严格执行“比质比价”采购和招投采购制度，加强物资采购的计划性，全力打造“阳光采 购”。 4、以科技进步为支撑，增强企业发展后劲。一是以项目建设为依托，增强持续发展的动力；二是依托和利用国家高新 技术企业、省级企业技术中心和安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心等技术平台优势，加快技术创新的步伐；三是围绕装 置工艺技术优化、节能减排和安全环保等开展技术改造，全面提升装备水平。 5、以精细化管理为基础，通过强化内部控制制度建设，做好控制制度的进一步细化，严格执行上市公司管理制度，全 面提升企业的执行力和内控水平。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年8月25日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合资设立子公司的议案》，公司与中钢天源共同投资设立 铜陵纳源材料科技有限公司，从事磷酸铁生产经营，注册资本为人民币1,200万元，公司以自有资金出资，出资额840万元， 占比70%，中钢天源以发明专利评估价作价出资，出资额360万元，占比30%。自2013年9月份起编制合并财务报表，铜陵纳 源纳入公司合并财务报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 （5）对2014年1-3月经营业绩的预计 2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2014年1-3月净利润（万元） -1,500 至 -1,000 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -751.28 业绩变动的原因说明 一季度钛白粉市场延续上年度的行情，市场低迷，销价进一步下跌，预计 一季度公司经营业绩仍然亏损。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事长：袁菊兴 二0一四年三月一日 中财网
 |