[年报]平安银行：2013年年度报告
LOGO.png 平安银行股份有限公司 2013年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第二次会议审议了2013年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出 席董事16人，实到董事15人，董事李敬和因事未出席会议，委托孙建一行使表决权。本次董事会 会议一致同意此报告。 1.3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则对本行2013年度财务报 告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证 2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以2013年12月31日的本 行总股本9,521百万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增2股。 1.6、请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 52 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 68 第八节 公司治理 ................................................... 83 第九节 内部控制 ................................................... 87 第十节 财务报告 ................................................... 89 第十一节 董事、高级管理人员关于2013年年度报告的书面确认意见 ..... 188 第十二节 备查文件 ................................................ 189 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 原深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深 发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安 银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于 2012年6月12日注销登记。 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司。 重大风险提示 本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规和法律风险 等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节董事会报告。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称（如有） Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PAB 公司的法定代表人 孙建一 注册地址 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http://www.bank.pingan.com 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南青 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记 号码 组织机构 代码 首次注册 1987年12月22日 深圳市蔡屋围新 十坊一号 19218537-9 02001016 （纳税编号） 19218537-9 报告期末注册 2013年7月22日 （商事登记换照） 深圳市罗湖区深 南东路5047号 440301103098545 440300192185379 19218537-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国平安为本行的控股股东。 2010年5月，本行原第一大股东Newbridge Asia AIV III, L.P. （“新桥投资”）将其所持有的本行520,414,439股股份全部过户至 中国平安名下。2010年6月，本行向中国平安控股子公司中国平 安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）非公开发行 379,580,000股股份。本次发行后，中国平安及其控股子公司平安 寿险合计持有1,045,322,687股本行股份，约占本行发行后总股本 的29.99%。 2011年7月，本行完成向中国平安发行1,638,336,654股股份 购买其持有的原平安银行7,825,181,106股股份并向其募集 269,005.23万元人民币的重大资产重组。本次重大资产重组完成 后，本行总股本增加至5,123,350,416股，中国平安及其控股子公 司平安寿险合计持有本行52.38%的股份，成为本行的控股股东。 2013年12月，本行向中国平安非公开发行1,323,384,991股 股份。本次发行后，本行股份数量为9,520,745,656股。中国平安 及其控股子公司平安寿险合计持有本行59%的股份，为本行的控 股股东。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 境内：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境外：不适用 会计师事务所办公地址 境内：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼 境外：不适用 签字会计师姓名 境内：姚文平、朱丽平 境外：不适用 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 签字的保荐 代表人 持续督导期间 中信证券股份 有限公司 中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 马小龙、梁 宗保 2014年1月9日起至 2015年会计年度结束 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 第三节 会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 一、经营业绩 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 1-12月 2012年 1-12月 2011年 1-12月 本年同比 增减 营业收入 52,189 39,749 29,643 31.30% 资产减值损失前营业利润 26,845 20,673 15,281 29.86% 资产减值损失 6,890 3,130 2,149 120.13% 营业利润 19,955 17,543 13,133 13.75% 利润总额 20,040 17,552 13,257 14.18% 净利润 15,231 13,512 10,390 12.72% 归属于母公司股东的净利润 15,231 13,403 10,279 13.64% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,166 13,385 10,179 13.31% 每股指标： 基本每股收益（元） 1.86 1.64 1.54 13.41% 稀释每股收益（元） 1.86 1.64 1.54 13.41% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.85 1.63 1.53 13.50% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 91,674 185,838 (14,439) (50.67%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 9.63 22.67 (1.76) (57.52%) 注：2012年1-12月、2011年1-12月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已根据2012年度分红后总 股本8,197百万股重新计算。 非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 2011年1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股 权投资处置损益） 11 32 131 或有事项产生的损益（预计负债） 53 (37) (29) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21 28 24 所得税影响 (20) (5) (27) 合计 65 18 99 二、盈利能力指标 （单位：%） 项 目 2013年 1-12月 2012年 1-12月 2011年 1-12月 本年同比增减 总资产收益率 0.81 0.83 0.82 -0.02个百分点 平均总资产收益率 0.87 0.94 1.04 -0.07个百分点 全面摊薄净资产收益率 13.59 15.81 14.02 -2.22个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 13.53 15.78 13.89 -2.25个百分点 加权平均净资产收益率 16.57 16.78 20.32 -0.21个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 16.50 16.76 20.12 -0.26个百分点 成本收入比（不含营业税） 40.77 39.41 39.99 +1.36个百分点 信贷成本 0.84 0.45 0.41 +0.39个百分点 净利差（NIS） 2.14 2.19 2.39 -0.05个百分点 净息差（NIM） 2.31 2.37 2.56 -0.06个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 本年末比上 年末增减 一、资产总额 1,891,741 1,606,537 1,258,177 17.75% 其中：交易性金融资产及衍生金融 资产 13,818 5,205 3,418 165.48% 持有至到期投资 195,667 103,124 107,683 89.74% 贷款和应收款 1,404,731 1,162,415 884,305 20.85% 可供出售金融资产 467 89,896 78,384 (99.48%) 商誉 7,568 7,568 7,568 - 其他 269,490 238,329 176,819 13.07% 二、负债总额 1,779,660 1,521,738 1,182,796 16.95% 其中：交易性金融负债及衍生金融 负债 6,606 2,674 732 147.05% 拆入资金 22,633 39,068 25,279 (42.07%) 吸收存款 1,217,002 1,021,108 850,845 19.18% 其他 533,419 458,888 305,940 16.24% 三、股东权益 112,081 84,799 75,381 32.17% 其中：归属于母公司股东权益 112,081 84,799 73,311 32.17% 归属于母公司股东的每股净资产 （元） 11.77 10.35 8.94 13.72% 四、存款总额 1,217,002 1,021,108 850,845 19.18% 其中：公司存款 1,005,337 839,949 698,565 19.69% 零售存款 211,665 181,159 152,280 16.84% 五、贷款总额 847,289 720,780 620,642 17.55% 其中：公司贷款 521,639 494,945 430,702 5.39% 一般性公司贷款 509,301 484,535 413,019 5.11% 贴现 12,338 10,410 17,683 18.52% 零售贷款 238,816 176,110 165,227 35.61% 信用卡应收账款 86,834 49,725 24,713 74.63% 贷款减值准备 (15,162) (12,518) (10,567) 21.12% 贷款及垫款净值 832,127 708,262 610,075 17.49% 注：2012年12月31日和2011年12月31日的归属于母公司股东的每股净资产已根据2012年度分红后总股本 8,197百万股重新计算。 截止披露前一交易日的本行总股本：9,520,745,656股。 本行报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 四、截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 50.00 49.72 51.31 58.17 55.72 不适用 外币 ≥25 44.33 73.23 88.90 79.25 62.89 不适用 本外币 ≥25 49.56 50.41 51.99 58.20 55.43 不适用 存贷款比例 （含贴现） 本外币 ≤75 69.67 69.68 70.64 72.73 72.88 不适用 存贷款比例 （不含贴现） 本外币 不适用 68.64 68.61 69.61 69.81 70.75 不适用 不良贷款率 ≤5 0.89 0.97 0.95 0.74 0.53 不适用 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》（注） 资本充足率 ≥8.5 9.90 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 ≥6.5 8.56 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本充足率 ≥5.5 8.56 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 根据《商业银行 资本充足率管 理办法》等 资本充足率 ≥8 11.04 10.29 11.37 11.43 11.51 不适用 核心资本充足率 ≥4 9.41 8.32 8.59 8.53 8.46 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 4.73 4.49 2.95 3.33 3.71 不适用 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 20.88 23.21 15.60 17.87 19.24 不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 0.65 不适用 1.38 不适用 2.80 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 4.78 不适用 2.03 不适用 0.67 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 37.77 不适用 53.38 不适用 9.35 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 43.61 不适用 43.28 不适用 39.40 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 88.70 不适用 78.22 不适用 13.01 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 40.77 不适用 39.41 不适用 39.99 不适用 拨备覆盖率 不适用 201.06 不适用 182.32 不适用 320.66 不适用 拨贷比 不适用 1.79 不适用 1.74 不适用 1.70 不适用 注：根据银监会《关于实施《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项的通知》的规定，列 示2013年的适用标准值。 第四节 董事会报告 一、2013年经营情况分析 2013年，国际经济呈缓慢复苏态势；国家宏观调控坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极 的财政政策和稳健的货币政策，国内经济运行总体平稳。金融环境方面，央行已全面放开贷款利率， 利率市场化步伐加快、金融脱媒逐步深化、支付脱媒渐成趋势、同业竞争日趋激烈、互联网金融快 速崛起、客户需求日新月异，银行息差空间受限、存款增长和资本需求存在压力。 面对压力与挑战，平安银行依托集团综合金融优势，制定了“三步走”战略和五年发展规划， 确立了“变革、创新、发展”的指导思想，坚持以客户为中心，外延式扩张和内涵式增长并举，以 公司、投行、零售、同业“四轮”驱动业务发展，推进组织架构变革，建立全新的激励机制，推进 专业化、集约化经营，实现了全行规模、效益的快速、协调发展，圆满完成了各项经营指标，开创 了近年来最好的业务发展局面。 全年实现营业收入521.89亿元，比上年增加124.40亿元，增幅31.30%；实现非利息净收入115.01 亿元，比上年增加47.88亿元，非利息收入在营业收入中的占比由上年的16.89%提升至22.04%。全 年业务及管理费支出212.79亿元，比上年增加56.15亿元，增幅35.85%。资产减值损失68.90亿元， 比上年增加37.60亿元，增幅120.13%。全年实现净利润152.31亿元，比上年增加17.19亿元，增幅 12.72%。其中：实现归属于母公司的净利润152.31亿元，比上年增加18.28亿元，增幅13.64%。基 本每股收益1.86元，比上年增长13.41%。 2013年全行经营情况具有以下几个特点： 1、业务规模快速增长 报告期末，本行资产总额18,917.41亿元，比年初增加2,852.04亿元，增幅17.75%。各项贷款 （含贴现）余额8,472.89亿元，比年初增加1,265.09亿元，增幅17.55%。其中零售贷款（不含信用 卡）2,388.16亿元，比年初增加627.06亿元，增幅35.61%。各项存款余额12,170.02亿元，比年初 增加1,958.94亿元，增幅19.18%。业务规模的增长为营业收入的增长奠定了坚实的基础。 2、业务结构进一步改善 主动调整资产负债结构，大力发展存款业务，压缩高成本同业负债，期末存款在总负债中占比 较年初提升1.28个百分点；压缩同业低效资产，限制同业资产占比，确保同业业务有序发展，全行 资产负债结构趋于协调。加强存贷比管理，余额存贷比和日均存贷比同比大幅下降，有效缓解了流 动性风险，平稳度过了6月和12月的流动性危机，规避了短期资金融入的高额成本。 提高信贷资源效率，贷款结构明显改善。报告期内，小微/新一贷和汽融业务增量占全行贷款增 量的59%，期末余额占比较年初提升7个百分点至19%。贷款的客户结构和业务结构大大优化。 发挥综合金融优势，大力发展类投行业务，实现中间业务收入大幅增长。报告期，非利息收入 同比增长71.32%，在营业收入中占比由上年的16.89%提升至22.04%，收入结构明显优化。其中： 投行业务全年实现中收16.34亿元，比去年增加12.9亿元，托管业务实现中收5.1亿元，比去年增 加2.9亿元。 3、定价能力明显提升 加强资本资源、信贷资源的集约管理，实施严格的贷款额度和风险资产限额管理；同时加强对 贷款的定价管理，年初出台了贷款最低定价政策，控制了信贷资源的低效消耗；下半年推行贷款额 度竞价管理，新发放贷款利率逐月提升，全年新发放贷款平均利率比上年提高了93个基点。在2012 年央行降息及利率市场化的不利影响下，存贷差仍提升了14个基点。 4、资产质量保持稳定 通过重塑组织架构、完善风险政策、优化业务流程、加大清收力度等管理措施，提升了信用风 险管理水平，资产质量保持稳定，不良贷款率有所下降，拨贷比和拨备覆盖率逐步提高，抵御风险 的能力进一步加强。报告期末，不良贷款余额75.41亿元，较年初增加6.75亿元，增幅9.83%；不 良率0.89%,较年初下降0.06个百分点；拨贷比1.79%，较年初上升0.05个百分点；拨备覆盖率201.06%， 较年初上升18.74个百分点。 5、机构发展步伐加快 报告期内，西安分行、苏州分行、临沂分行、乐山分行、襄阳分行5家分行及73家支行获准开 业。报告期末，本行共有38家分行，各类网点528家，网点辐射面持续扩大。 6、资本充足率等指标符合监管要求 报告期内，各项主要财务指标均符合监管要求。12月非公开发行股票顺利完成，有效提升了资 本充足率水平。报告期末，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率9.90%、 一级资本充足率8.56%、核心一级资本充足率8.56%，根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办 法》及相关规定计算资本充足率11.04%、核心资本充足率9.41%。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 2012年 本年同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 40,688 77.96% 33,036 83.11% 23.16% 存放央行利息收入 3,315 3.56% 2,691 3.61% 23.19% 金融企业往来利息收入 19,188 20.61% 9,703 13.00% 97.75% 其中：存放同业利息收入 2,236 2.40% 2,714 3.64% (17.61%) 拆放同业利息收入 1,039 1.12% 343 0.46% 202.92% 发放贷款和垫款利息收入 53,528 57.49% 44,880 60.15% 19.27% 证券投资利息收入 16,842 18.09% 9,988 13.39% 68.62% 其他利息收入 229 0.25% 7,352 9.85% (96.89%) 利息收入小计 93,102 100.00% 74,614 100.00% 24.78% 向中央银行借款利息支出 32 0.06% 27 0.06% 18.52% 金融企业往来利息支出 24,457 46.66% 15,135 36.40% 61.59% 吸收存款利息支出 27,253 52.00% 23,121 55.61% 17.87% 应付债券利息支出 672 1.28% 1,001 2.41% (32.87%) 其他利息支出 - - 2,294 5.52% (100.00%) 利息支出小计 52,414 100.00% 41,578 100.00% 26.06% 手续费及佣金净收入 10,456 20.03% 5,722 14.40% 82.73% 其他营业净收入 1,045 2.01% 991 2.49% 5.45% 营业收入总额 52,189 100.00% 39,749 100.00% 31.30% 2、利息净收入 2013年，本行实现利息净收入406.88亿元，同比增长23.16%；占营业收入的77.96%。利息净 收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。 主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 776,509 53,234 6.86% 644,886 44,286 6.87% 债券投资 205,648 8,206 3.99% 194,909 7,678 3.94% 存放央行 226,250 3,315 1.47% 178,012 2,691 1.51% 票据贴现及同业业务 549,741 28,118 5.11% 255,079 12,607 4.94% 其他 4,240 229 5.40% 122,148 7,352 6.02% 生息资产总计 1,762,388 93,102 5.28% 1,395,034 74,614 5.35% 负债 客户存款 1,141,822 27,253 2.39% 912,025 23,121 2.54% 发行债券 10,810 672 6.22% 16,107 1,001 6.21% 同业业务 515,567 24,489 4.75% 351,686 15,162 4.31% 其他 - - - 36,150 2,294 6.35% 计息负债总计 1,668,199 52,414 3.14% 1,315,968 41,578 3.16% 利息净收入 40,688 33,036 存贷差 4.47% 4.33% 净利差NIS 2.14% 2.19% 净息差NIM 2.31% 2.37% 从同比情况看，受2012年降息和利率逐步市场化的影响，2013年市场利差有所收窄，本行通 过加大结构调整和风险定价管理，有效改善贷款结构，定价能力显著提升，贷款收益率基本回到2012 年降息前的水平，存贷差同比提升14个基点。净利差和净息差环比持续、快速提升。 项 目 2013年10-12月 2013年7-9月 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 830,864 15,105 7.21% 802,194 14,032 6.94% 债券投资 209,575 2,182 4.13% 213,417 2,128 3.96% 存放央行 237,920 884 1.47% 241,747 870 1.43% 票据贴现及同业业务 547,090 7,389 5.36% 547,024 7,185 5.21% 其他 4,133 55 5.28% 3,562 46 5.12% 生息资产总计 1,829,582 25,615 5.55% 1,807,944 24,261 5.32% 负债 - 客户存款 1,234,050 7,425 2.39% 1,212,824 7,252 2.37% 发行债券 8,850 136 6.10% 9,595 150 6.20% 同业业务 486,636 6,422 5.24% 489,700 6,331 5.13% 其他 - - - 计息负债总计 1,729,536 13,983 3.21% 1,712,119 13,733 3.18% 利息净收入 11,632 10,528 存贷差 4.82% 4.57% 净利差NIS 2.34% 2.14% 净息差NIM 2.52% 2.31% 从环比情况看，结构调整和定价管理效果显著，生息资产收益率大幅提升，生息负债成本率保 持稳定，存贷差、净利差、净息差持续提升。 客户贷款及垫款平均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 482,515 30,121 6.24% 436,504 29,219 6.69% 个人贷款 293,994 23,113 7.86% 208,382 15,067 7.23% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 776,509 53,234 6.86% 644,886 44,286 6.87% 项 目 2013年10-12月 2013年7-9月 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 497,236 7,930 6.33% 488,080 7,804 6.34% 个人贷款 333,628 7,175 8.53% 314,114 6,228 7.87% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 830,864 15,105 7.21% 802,194 14,032 6.94% 贷款结构有所改善，小微/新一贷、汽融等高收益业务快速增长，占比提升，带动贷款收益率持 续提升。 客户存款平均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年1-12月 2012年1-12月 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 733,124 18,005 2.46% 540,233 13,713 2.54% 其中：活期 275,701 1,829 0.66% 202,185 1,489 0.74% 定期 457,423 16,176 3.54% 338,048 12,224 3.62% 其中：国库及协 议存款 92,568 4,909 5.30% 57,024 3,053 5.35% 保证金存款 215,634 4,546 2.11% 208,265 5,263 2.53% 零售存款 193,064 4,702 2.43% 163,527 4,145 2.53% 其中：活期 72,063 254 0.35% 56,401 255 0.45% 定期 121,001 4,448 3.68% 107,126 3,890 3.63% 存款总额 1,141,822 27,253 2.39% 912,025 23,121 2.54% 项 目 2013年10-12月 2013年7-9月 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 794,556 4,968 2.48% 787,186 4,788 2.41% 其中：活期 292,881 516 0.70% 292,801 453 0.61% 定期 501,675 4,452 3.52% 494,385 4,335 3.48% 其中：国库及 协议存款 95,353 1,284 5.34% 100,390 1,314 5.19% 保证金存款 235,475 1,181 1.99% 222,087 1,164 2.08% 零售存款 204,019 1,276 2.48% 203,551 1,300 2.53% 其中：活期 80,898 70 0.34% 72,697 62 0.34% 定期 123,121 1,206 3.89% 130,854 1,238 3.75% 存款总额 1,234,050 7,425 2.39% 1,212,824 7,252 2.37% 从同比和环比来看，在客户存款增长的同时，资金成本得到较好的控制。 3、手续费净收入 2013年，本行实现非利息净收入115.01亿元，同比增长71.32%。其中，手续费及佣金净收入 104.56亿元，同比增长82.73%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 2012年 本年同比增减 结算手续费收入 1,220 894 36.47% 理财业务手续费收入 1,467 654 124.31% 代理及委托手续费收入 728 771 (5.58%) 银行卡业务手续费收入 4,996 2,484 101.13% 咨询顾问费收入 1,895 452 319.25% 账户管理费收入 282 410 (31.22%) 其他 1,233 785 57.07% 手续费收入小计 11,821 6,450 83.27% 代理业务手续费支出 223 111 100.90% 银行卡手续费支出 1,044 511 104.31% 其他 98 106 (7.55%) 手续费支出小计 1,365 728 87.50% 手续费及佣金净收入 10,456 5,722 82.73% 报告期内，本行类投行、托管业务快速增长，结算业务、理财业务和信用卡手续费收入也有很 好的表现，带来中间业务收入的大幅增加。 4、其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2013年，本行 其他营业净收入10.45亿元，同比增长5.45%，主要来自票据价差收益的增加。 5、业务及管理费 2013年，本行业务及管理费212.79亿元，同比增长35.85%，成本收入比（不含营业税）40.77%， 较上年的39.41%上升1.36个百分点。营业费用的增长主要是网点扩张和业务规模增长，以及为优化 管理流程和改善IT系统进行的持续投入所致。本行2013年新增5家分行及73家支行，机构的增加 对营业费用带来刚性增长。营业费用中，人工费用支出108.10亿元，同比增长28.10%；业务费用支 出76.10亿元，同比增长58.41%；折旧、摊销和租金支出为28.59亿元，同比增长18.09%。 6、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年计提 2012年计提 本年同比增减 存放同业 10 - - 发放贷款和垫款 6,675 3,037 119.79% 持有至到期投资 (4) - - 抵债资产 7 4 75.00% 其他资产 202 89 126.97% 合计 6,890 3,130 120.13% 7、所得税费用 2013年，本行所得税赋24.00%，同比上升0.98个百分点。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 2012年 本年同比增减 税前利润 20,040 17,552 14.18% 所得税费用 4,809 4,040 19.03% 实际所得税税赋 24.00% 23.02% +0.98个百分点 8、现金流 2013年，本行经营活动产生的现金流量净额916.74亿元，同比减少941.64亿元、降幅50.67%， 主要为新增贷款同比增加带来现金流出增加，以及新增同业存放同比减少使现金流入减少等因素所 致；投资活动产生的现金流量净额-870.11亿元，同比减少69.75亿元、降幅8.71%，主要因投资规 模增加带来现金流出增加；筹资活动产生的现金流量净额49.10亿元，同比增加63.98亿元、增幅 429.97%，主要为2013年发行股票收到现金、抵减应付债券到期兑付与分配股利支付现金后的增加 额。 9、报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2013年1-12月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 13,850 5,809 8,041 29.95% 南区 14,948 5,930 9,018 33.59% 西区 5,625 2,176 3,449 12.85% 北区 9,040 3,436 5,604 20.88% 总行 8,726 7,993 733 2.73% 合计 52,189 25,344 26,845 100.00% 2012年1-12月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 11,731 4,516 7,215 34.90% 南区 7,770 4,780 2,990 14.46% 西区 2,998 1,179 1,819 8.80% 北区 4,802 2,430 2,372 11.47% 总行 12,448 6,171 6,277 30.37% 合计 39,749 19,076 20,673 100.00% 说明： 1、表中区域和总行对应的机构为： 东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门、义乌、常州、台州、漳州、苏州 南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山 西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明、荆州、红河、乐山、襄阳 北区：北京、大连、天津、青岛、济南、郑州、西安、临沂 总行：总行部门（含信用卡和离岸业务部等） 2、本行实行资金池集中管理。2012年及以前，本行内部资金计价不作会计核算处理，通过考核反映；2013年起， 基于各分支机构当地报表报送及同业可比的需要，内部计价通过核算体现在会计报表上。该调整不影响全行合计数 据，但导致总行和各分行及区域会计利润的占比同比变化。 （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 847,289 44.79% 720,780 44.87% 17.55% 贷款减值准备 (15,162) (0.80%) (12,518) (0.78%) 21.12% 贷款及垫款净值 832,127 43.99% 708,262 44.09% 17.49% 投资和其他金融资产 395,204 20.89% 289,585 18.03% 36.47% 现金及存放中央银行款项 229,924 12.15% 219,347 13.65% 4.82% 贵金属 21,286 1.13% 2,431 0.15% 775.61% 存放同业和其他金融机构款项 71,914 3.80% 94,295 5.87% (23.74%) 拆出资金及买入返售资产 298,933 15.80% 251,899 15.68% 18.67% 应收账款 7,058 0.37% 8,364 0.52% (15.61%) 应收利息 10,043 0.53% 8,757 0.55% 14.69% 固定资产 3,694 0.20% 3,536 0.22% 4.47% 无形资产 5,463 0.29% 5,878 0.37% (7.06%) 商誉 7,568 0.40% 7,568 0.47% - 投资性房地产 116 0.01% 196 0.01% (40.82%) 递延所得税资产 4,406 0.23% 3,450 0.21% 27.71% 其他资产 4,005 0.21% 2,969 0.18% 34.89% 资产总额 1,891,741 100.00% 1,606,537 100.00% 17.75% （1）贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 公司贷款 521,639 61.57% 494,945 68.67% 其中：一般贷款 509,301 60.11% 484,535 67.23% 贴现 12,338 1.46% 10,410 1.44% 零售贷款 238,816 28.18% 176,110 24.43% 其中：住房按揭贷款 64,956 7.67% 70,406 9.77% 经营性贷款 89,432 10.56% 55,187 7.66% 汽车贷款 48,747 5.75% 21,125 2.93% 其他（注） 35,681 4.20% 29,392 4.07% 信用卡应收账款 86,834 10.25% 49,725 6.90% 贷款总额 847,289 100.00% 720,780 100.00% 注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款。 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地 区 2013年12月31日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 东区 266,690 31.48% 248,688 34.50% 南区 219,911 25.95% 216,672 30.06% 西区 85,720 10.12% 60,122 8.34% 北区 158,228 18.67% 137,167 19.03% 总行 116,740 13.78% 58,131 8.07% 合计 847,289 100.00% 720,780 100.00% 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行 业 2013年12月31日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 2,563 0.30% 1,792 0.25% 采掘业（重工业） 29,808 3.52% 11,620 1.61% 制造业（轻工业） 131,696 15.54% 159,620 22.15% 能源业 9,371 1.11% 13,472 1.87% 交通运输、邮电 25,292 2.99% 30,308 4.20% 商业 125,549 14.82% 138,810 19.25% 房地产业 80,894 9.55% 42,273 5.86% 社会服务、科技、文化、卫生业 47,007 5.55% 46,247 6.42% 建筑业 33,432 3.95% 34,452 4.78% 其他（主要为个贷） 349,339 41.21% 231,776 32.17% 贴现 12,338 1.46% 10,410 1.44% 贷款总额 847,289 100.00% 720,780 100.00% 报告期末，本行贷款主要集中在制造业和商业，贷款余额分别是1,316.96亿元和1,255.49亿元， 占全行各项贷款的15.54%和14.82%。 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 信用贷款 181,533 21.42% 147,604 20.48% 保证贷款 171,902 20.29% 165,086 22.90% 抵押贷款 342,548 40.43% 293,841 40.77% 质押贷款 138,968 16.40% 103,839 14.41% 贴现 12,338 1.46% 10,410 1.44% 合计 847,289 100.00% 720,780 100.00% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 报告期末，本行前十大客户贷款余额241.91亿元，占期末贷款余额的2.86%。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 占贷款总额的比例 前十大贷款客户贷款余额 24,191 2.86% （2）投资 组合情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 交易性金融资产 10,421 2.64% 4,238 1.46% 衍生金融资产 3,397 （未完）  |