[年报]乐山电力：2013年年度报告
乐山电力股份有限公司 600644 2013年年度报告 二〇一四年三月八日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 独立董事韩慧芳因公出差委托独立董事邵世伟、董事周桦因公出差委托董事廖政权出 席会议。 三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员） 余德君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度本公司母公司实现净利润 -310,496,282.36元,归属于上市公司所有者的净利润为-298,593,187.90元，根据公司《章程》 本年度不提取法定公积金，本年度可供分配的利润为-298,593,187.90元，加上年初未分配利 润335,382,067.91元，扣除分配2012年利润16,324,006.55元，2013年末可供股东分配的利 润为20,464,873.46元。 公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。 本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 34 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 38 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 142 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省 公司 指 国网四川省电力公司 乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司 乐电天威硅业公司 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任 公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 《战略合作协议》 指 乐山市政府和四川省电力公司签 订的《关于加快推进乐山两化互 动、促进乐山更快更好发展的战 略合作协议》 川犍电力 指 乐山川犍电力有限责任公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法 定流通货币单位 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文名称简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http://www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会 办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册及历次工商登记变更情况详见2011年年度报告《公司基本情况》。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993年4月26日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为乐山市国有资产经 营有限公司。 2006年8月4日、2008年11月3日，四川省电力公司分别通过协议受让深圳市业海通投 资发展有限公司、四川汉派实业有限责任公司和大宗交易受让眉山市资产经营有限公司所持本 公司股份，成为公司控股股东。 2013年10月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司控股股东及 实际控制人变更的议案》，根据公司的股权结构、董事会、监事会人员组成情况，会议认为公司 已不存在控股股东与实际控制人。四川英捷律师事务所出具了《关于乐山电力股份有限公司控 股股东及实际控制人认定的法律意见书》认为，乐山电力目前不存在符合《公司法》、《上市公 司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定的控股股东及实际控制人。 截至本报告披露，公司无控股股东和实际控制人。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 总部地址：北京市西城区车公 庄大街五栋大楼B1座七层；成 都分所地址：四川省成都市羊 西线槐树街35号银杏大厦402 室 签字会计师姓名 杨敏 钟彦 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,462,704,163.45 1,450,153,846.86 0.87 2,095,023,281.73 归属于上市公司股东的净利 润 -298,593,187.90 45,884,798.94 -750.75 79,613,854.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -307,448,956.88 24,306,259.64 -1,364.90 40,013,465.54 经营活动产生的现金流量净 额 167,273,374.61 9,045,001.35 1,749.35 473,609,548.63 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 455,296,173.92 770,304,887.55 -40.89 782,094,018.84 总资产 3,040,066,772.85 3,656,149,367.43 -16.85 3,764,213,055.94 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） -0.9146 0.1405 -750.75 0.2439 稀释每股收益（元／股） -0.9146 0.1405 -750.75 0.2439 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.9417 0.0744 -1,364.90 0.1226 加权平均净资产收益率（%） -47.66 5.77 减少53.43个百 分点 10.58 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -49.08 3.05 减少52.13个百 分点 5.32 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置 损益 -2,091,333.81 6,160,090.06 35,489,216.84 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 7,848,865.20 主要为收到的四 川省大企业大集 团兼并重组项目 专项资金200万 元、天然气价调金 的补贴和价差补 7,189,133.45 15,042,331.84 定量持续享受的 政府补助除外 贴290万元。 非货币性资产交 换损益 6,333,333.28 债务重组损益 11,644,355.67 为控股子公司乐 电天威硅业公司 在本年度采用以 货币资金或产品、 材料支付部分所 欠工程款和材料 款，对剩余部分予 以免除的方式进 行债务重组，并因 此确认债务重组 利得. 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -3,271,571.16 10,685,557.19 12,019,502.52 少数股东权益影 响额 -4,525,340.44 -5,791,392.45 -14,678,722.48 所得税影响额 -749,206.48 -2,998,182.23 -8,271,939.74 合计 8,855,768.98 21,578,539.30 39,600,388.98 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"抓机遇、控风险、调结构、强管理"的年度经营方针，经营层认 真落实董事会下达的年度经营目标，对内狠抓安全生产管理，建立风险评估体系，开展业务风 险评估，完善内部控制管理制度，继续推进结构调整和资源整合；对外不断拓展电、气、水市 场，大力开展增供扩销、降本增效活动，进一步优化用户结构，实现公司平稳较快发展。 公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电 力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管 辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、 卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 2013年度，公司完成发电量4.24亿千瓦时，比去年5.14亿千瓦时减少17.46%；完成售电 量19.32亿千瓦时，比去年19.09亿千瓦时增加1.18%；完成售气量9000万立方米，比去年8984 万立方米增长0.18%；完成售水量2258万立方米，比去年2161万立方米增长4.50％；公司实 现营业收入146,270.42万元，比去年增加0.87％，实现营业利润-63,129.23万元，比去年降低 8464.31％，净利润-65,567.31万元，比去年降低1813.77％，归属于上市公司股东的净利润 -29,859.32万元，比去年降低750.75%。 报告期内，公司已完成洪雅南部山区电力资源整合有关的电力设施、线路改造工作。截至 目前已完成对四川恒泽动力有限公司拥有的输电线路、变电资产的收购工作，该区域内水电电 源已并入公司电网。 报告期内，根据乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项，公 司已启动对乐山川犍电力有限责任公司100%股权竞买收购工作。由于委托人原因，乐山川犍电 力有限责任公司100%股权在乐山市产权交易中心公开挂牌转让的交易程序因故中止。四川大渡 河电力股份有限公司的审计等相关工作正在进行中。 报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，发行对象为乐山市国有资产经营有限公司、 天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，以上发 行对象均以现金进行认购。发行价格为7.55元/股，发行股票数量为21,192.0528万股，募集资 金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流动资 金。目前，中国证监会已受理公司非公开发行申请文件，公司本次非公开发行股票事项尚需获 得中国证监会的核准。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,462,704,163.45 1,450,153,846.86 0.87 营业成本 1,140,788,803.84 1,012,918,179.04 12.62 销售费用 36,034,675.89 36,823,147.09 -2.14 管理费用 231,638,271.74 216,670,463.66 6.91 财务费用 148,838,221.81 135,175,913.40 10.11 经营活动产生的现金流量净额 167,273,374.61 9,045,001.35 1,749.35 投资活动产生的现金流量净额 -148,916,605.05 -157,969,608.39 5.73 筹资活动产生的现金流量净额 -30,605,418.94 51,633,330.79 -159.27 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 主营业务收入同比增加0.87%，主要是控股子公司乐电天威公司销售部分多晶硅库存产品， 使得多晶硅业务收入同比增加317.82%。燃气业务由于受房地产市场影响，使得燃气业务安装 收入同比下降。 单位：元 币种：人民币 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比绝对数 同比相 对数 占营业收入比重 2013年 1-12月 2012年 1-12月 电力业务收入 923,939,458.18 901,878,806.60 22,060,651.58 2.45% 63.17% 62.19% 多晶硅收入 35,746,419.86 8,555,555.55 27,190,864.31 317.82% 2.44% 0.59% 天然气业务收入 285,642,004.57 319,192,528.80 -33,550,524.23 -10.51% 19.53% 22.01% 自来水业务收入 84,930,343.67 86,871,689.64 -1,941,345.97 -2.23% 5.81% 5.99% 宾馆业务收入 31,711,749.44 36,508,106.50 -4,796,357.06 -13.14% 2.17% 2.52% 煤炭业务收入 91,506,633.42 87,592,820.45 3,913,812.97 4.47% 6.26% 6.04% 其他业务收入 9,227,554.31 9,554,339.32 -326,785.01 -3.42% 0.63% 0.66% 合计 1,462,704,163.45 1,450,153,846.86 12,550,316.59 0.87% 100.00% 100.00% (2) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入金额 占营业收入的比例(%) 乐山福华通达农药科技有限公司 178,332,939.05 12.19 四川建辉陶瓷有限公司 35,093,933.39 2.40 天津环欧国际硅材料有限公司 31,468,696.53 2.15 乐山沙湾国宏电冶有限公司 28,975,370.39 1.98 四川峨眉山通海特种水泥有限公司 28,502,997.63 1.95 小计 302,373,936.99 20.67 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力业务 外购电费 502,338,272.24 72.51 453,295,869.92 69.57 10.82 人工成本 73,889,423.60 10.67 77,853,001.47 11.95 -5.09 燃料费 14,128,056.82 2.04 24,619,467.82 3.78 -42.61 制造费用 100,588,200.76 14.52 93,451,119.20 14.34 7.64 其他 1,863,197.83 0.26 2,356,298.10 0.36 -20.93 天然气业务 售气成本 151,070,322.66 69.96 139,754,236.57 68.59 8.10 安装成本 64,795,915.18 30.01 63,771,314.88 31.30 1.61 其他 77,563.81 0.03 231,491.78 0.11 -66.49 外购电费：报告期内，公司电力业务成本为692,807,151.25元，占营业成本比例为60.73%， 上年同期金额为651,575,756.51元，占营业成本的比例为64.33%，本期发、供电业务成本较上 期降低了3.6个百分点，主要原因是本年公司火力发电量较上年同期减少，火力发电使用的燃 料费减少。 售气成本：公司天然气业务成本为215,943,801.65元，占营业成本比例为18.93%，上年同 期金额为203,757,043.23元，占营业成本的比例为20.12%，本期天然气业务较上期减少了1.19 个百分点。 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前5名供应商采购金额合计 523,528,856.13 占采购总额比重 45.89% 4、 费用 单位：元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 增减变动 （%） 变动原因 资产减值损失 515,974,934.85 34,054,867.77 1,415.13 主要原因为公司控股子公司乐电 天威硅业科技有限责任公司本年 对多晶硅存货、固定资产、在建工 程计提减值准备5.16亿元，增加 资产减值损失。 所得税费用 38,511,118.02 57,257,726.03 -32.74 主要原因为本年度利润总额降幅 较大，计提的所得税费用减少。 5、 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 增减变动 （%） 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 167,273,374.61 9,045,001.35 1,749.35 主要原因为本年支付到期票 据较去年同期大幅减少所 致。 投资活动现金流入 5,238,579.83 42,338,004.16 -87.63 主要原因为本年处置固定资 产、无形资产收回的现金较 去年减少所致。 筹资活动现金流出 1,322,440,418.94 996,166,669.21 32.75 主要原因为本年归还银行借 款较去年同期增加2.27亿 元。 筹资活动产生的现金 流量净额 -30,605,418.94 51,633,330.79 -159.27 主要原因为本年归还银行借 款较去年同期增加。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年度公司利润总额比上年度下降幅度为2783.67%，主要是1）公司控股的乐电天威硅 业公司因停产技改，仅有少量存货出售，且报告期内为维持日常开支和技改前期投入，对外筹 资增加，使得财务费用相应增加，导致报告期较去年同期经营亏损增加；2）本年度对多晶硅存 货、固定资产、在建工程计提减值准备，增加资产减值损失，导致利润总额同比大幅下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力业务 918,808,018.86 701,806,884.80 23.62 1.88 6.41 减少3.25 个百分点 天然气业务 285,381,602.06 215,866,237.84 24.36 -10.65 6.06 减少11.92 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乐山 1,388,332,302.57 -0.26 眉山 24,980,960.21 -39.18 西北 5,531,269.23 -35.35 华北 31,468,696.53 华南 959,633.79 华中 444,262.80 公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内，多晶 硅销售（库存销售）业务发生在西北、华北、华南、华中地区。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 1,960,000.00 0.06 60,748,229.24 1.66 -96.77 预付款项 29,087,905.08 0.96 21,802,871.99 0.60 33.41 存货 84,337,389.02 2.77 196,540,834.42 5.38 -57.09 递延所得税资产 6,097,295.47 0.2 11,201,682.21 0.31 -45.57 应付票据 0 0 16,668,635.30 0.46 -100.00 其他流动负债 201,666,660.40 6.63 0 0 其他非流动负债 121,188,149.16 3.99 25,154,639.26 0.69 381.77 应收票据：主要为公司进一步加强货款回收的管理，严格控制银行承兑汇票的收取，使得 公司本期应收票据金额大幅下降所致。 预付款项 ：主要为公司本年预付购电费增加所致。 存货：主要为乐电天威公司本期销售部分多晶硅存货所致。 递延所得税资产 ：主要为本期核销已全额计提减值准备的沫江火电三期在建工程项目，减 少递延所得税资产所致。 应付票据：主要为公司开具的应付票据在报告期内全部到期兑付所致。 其他流动负债 ：主要为公司在报告期内发行短期融资券2亿元所致。 其他非流动负债 ：主要为公司在报告期内增加待归还信托投资所致。 (四) 核心竞争力分析 公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约48.49万千瓦，2007 年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力 公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发 展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供 电营业许可证》,具有独立的供电营业区。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 7043.17 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 7043.17 投资额增减幅度（%） 0 报告期末，对外长期股权投资额为7043.16万元，较期初无变动。 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 四川新光硅业科技有限责任公司 生产经营多晶硅 0.80 四川永丰纸业股份有限公司 造纸 4.16 乐山大沫水电有限责任公司 水电 17.20 四川槽渔滩水电股份有限公司 水电 0.67 乐山市商业银行 金融 1.81 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 乐山市商 业银行 14,900,000.00 32,857,138.00 1.81 41,214,400.00 41,214,400.00 1,149,999.83 长期 股权 投资 购 买 合计 14,900,000.00 32,857,138.00 / 41,214,400.00 1,149,999.83 / / 注：持股数量和股权比例变化是由于乐山市商业银行2009年-2011年分配股票红利及2013年增 资扩股（公司放弃认购股份）所致。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山乐电天威硅 业科技有限责任 公司 多晶硅 生产和销售及进出口多晶硅、单 晶硅、太阳能电池、组件和系统， 承担与多晶硅生产相关的工程 服务和咨询服务 50,000.00 164,504.63 -73,948.20 乐山市燃气有限 责任公司 天然气 天然气输供、设计、安装、维修、 酒店经营以及汽车加气业务 4,491.68 45,281.57 3,426.70 乐山市自来水有 限责任公司 自来水 城市自来水供应、用户管道安 装，以及提供自来水生产销售、 管道安装过程中的服务 6,841.41 17,919.95 1,210.85 乐山大岷水电有 限公司 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 9,878.19 457.16 四川省峨边大堡 水电有限责任公 司 电力 水力发电、供电；机械加工；设 备安装；调试 3,097.00 6,202.42 -343.51 乐山沫江煤电有 限责任公司 煤业、电力 煤矸石综合利用开发、发电，煤 炭生产经营，矸砖及其制品 13,000.00 12,641.88 -2,007.17 乐山沫凤能源有 限责任公司 煤业 煤炭销售、煤炭开采 389.00 3,559.57 -796.13 四川洪雅花溪电 力有限公司 电力 水力发电、供电 2998.63 4,972.15 -116.81 乐山市金竹岗电 站开发有限公司 电力 发电 1129.00 2,304.88 -75.03 净利润影响10％以上的控股公司说明： 1）乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，2011年受市场影响，停产技改至今，报告期内 由于技改技术升级，经中介机构测试，对部分多晶硅存货、固定资产、在建工程计提减值准备， 净利润为-73,948.20万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-37,713.58万元。 2）、乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量9000.01万立 方米，营业收入30,581.59万元，营业利润3,685.23万元, 净利润3,426.70万元，影响归属于上 市公司股东的净利润为2,689.62万元。 3）、乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量2,258.36万立方米，营业收入8,493.03 万元，营业利润1,350.14万元，净利润1,210.85万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,038.31万元。 4）、乐山大岷水电有限公司，报告期内营业收入为2,482.61万元，营业利润580.38万元， 影响归属于上市公司股东的净利润为457.16万元。 5）、四川省峨边大堡水电有限责任公司，报告期内营业收入为1,914.37万元，营业利润 -341.72万元，净利润-343.51万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-325.20万元。 6）、乐山沫江煤电有限责任公司，经营煤炭和火力发电，报告期内营业收入为8,085.26万 元，营业利润-1,788.67万元，净利润-2,007.17万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 -1,999.54万元。 7）、乐山沫凤能源有限责任公司，报告期内营业收入为2,752.63万元，营业利润-758.29万 元，净利润-796.13万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-431.74万元。 8）、四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为4,774.53万元，营业利润-109.49万 元，净利润-116.81万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-116.81万元。 9）、乐山市金竹岗电站开发有限公司，报告期内营业收入为513.14万元，营业利润-74.46 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-75.03万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 3000吨/年多 晶硅冷氢化技 改项目 75,856 完成了还原炉 筒节能改造等 项目 1,845 8,570 技改项目实施 过程中未产生 效益。 2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威 硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意乐电天威硅业公司实施冷氢化 技改并对其进行增资扩股。据乐电天威硅业公司另一大股东保定天威保变股份有限公司2011年 9月14日公告，天威保变未履行完相关该项目的审批手续，对该项目的投资存在不确定性。2012 年11月，乐电天威硅业公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于实施氢化炉 改造项目的议案》，同意分步实施冷氢化技改，首先实施第一步氢化炉改造项目，预计投入为 1.98亿元。 公司控股子公司乐电天威硅业公司冷氢化技改项目自2011年停产技改以来，由于多晶硅市 场变化及生产技术进步，乐电天威硅业公司加强与两大股东及相关技术方沟通协调，本着对股 东投资负责的精神，不断优化技改方案。优化后的技改方案采用了目前最先进的多晶硅生产技 术，包含四氯化硅冷氢化技术、大直径还原炉技术、精馏填料塔及差压耦合节能技术、还原余 热综合利用技术等。新方案提高了冷氢化装置的处理能力，物料消耗和电耗进一步下降，生产 成本也有大幅降低，每吨降到10万元以内。公司于2013年5月聘请了SEMI（国际半导体设备 材料协会，中国登记名称为赛勉管理咨询（上海）有限公司）组织国际硅材料领域专家进行论 证后认为，"乐电天威硅业公司冷氢化技改项目方案中利用现有的设施和公用工程改建合理可 行，项目总体指标符合目前国际先进水平，其中综合电耗、还原电耗指标达到国际先进水平， 硅粉、氢气、四氯化硅等消耗指标接近国际先进水平（部分物料指标的差距对总成本影响不大）。 "信息产业电子第十一设计研究院有限公司对优化后技术改造方案出具了可行性研究报告，预计 项目总投入将在原有的7.5856亿元的基础上增加至9.89亿元。公司将根据技改进展情况，对新 增投入部分及时履行相应决策程序。截止2013年末，乐电天威硅业公司已累计投入技改资金 8570万元，主要完成了还原尾气节能改造等项目。 由于停产期间乐电天威硅业公司无经营收入来源，两大股东分别向其提供借款或委托贷款 用于到期项目贷款的偿还、技改投入以及维持日常运转需要。截止2013年末，乐山电力向其提 供借款或委托贷款8.89亿元（其中以增资扩股方式提供1.9482亿元），天威保变向其提供借款 或委托贷款3.197亿元。由于持续、大额度向乐电天威硅业公司提供借款或委托贷款，给公司 资金周转带来一定压力。因公司电、水、气行业生产经营稳定，加之与金融机构之间良好的合 作，公司目前资金周转正常。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年，全社会用电量累计53223亿千瓦时，同比增长7.5%。分产业看，第一产业用电量 1014亿千瓦时，增长0.7%；第二产业用电量39143亿千瓦时，增长7.0%；第三产业用电量6273 亿千瓦时，增长10.3%；城乡居民生活用电量6793亿千瓦时，增长9.2%。2013年，全国发电 设备累计平均利用小时为4511小时，同比减少68小时。其中，水电设备平均利用小时为3318 小时，减少273小时；火电设备平均利用小时为5012小时，增加30小时。2013年，全国电源 新增生产能力（正式投产）9400万千瓦，其中，水电2993万千瓦，火电3650万千瓦。（信息 来源：国家能源局） 2014年仍然是一个调结构、促改革、稳增长、控风险的调整年。只有稳定财政金融架构， 逐步释放累积的风险，经济结构调整才能顺利进行。预计2014年至2018年中国经济的长期增 长，将经历工业化阶段结构性加速向城市化阶段结构性减速的转型。这个过程由人口结构转型、 城市化、对福利的重视等一系列供给侧变量主导了未来潜在的经济增长率。通过分析计算，预 期2013年至2018年中国经济长期增长预测区间为6.4%至7.9%。（选摘自2013年12月11日《经 济日报》） 公司电力业务主要分布在四川省乐山市和眉山市的部分区县，公司近几年的年平均售电量 在该区域内约占10%左右，其余约90%的售电量由供电区域内国家电网四川省电力公司及其他 地方电力公司提供。乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于加快推进乐山两化互动、促进 乐山更快更好发展的战略合作协议》为公司电力业务提供了良好的发展机遇。《战略合作协议》 约定，为加快乐山地方电力资源的整合和推动乐山电力电网升级，乐山市人民政府和四川省电 力公司同意由乐山电力逐步收购乐山地方国资和四川省电力公司持有的乐山市范围内的地方供 电企业股权。逐步收购四川省电力公司拥有乐山境内的部分输变电设施。2013年公司已启动对 乐山川犍电力有限责任公司100%股权收购事项，已开展对四川大渡河电力股份有限公司审计评 估等相关工作。在完成对上述地方供电企业的收购后，公司的电力资产规模、售电量等将在现 有基础上大幅度的增长。 天然气业务集中在乐山市市中区和五通桥区，其城区居民和商业用气基本由燃气公司提供。 自来水业务主要集中在乐山市市中区范围内。公司天然气和自来水供应业务将随着城市化建设 的推进呈现稳步增长的态势。 多晶硅业务方面。国家一直鼓励太阳能等可再生能源的发展。近年来，随着《中华人民共 和国可再生能源法》的颁布以及其他相关配套政策的出台，对太阳能光伏行业的发展给予了政 策和财政支持。但2011年以来，随着新增产能的不断投产，多晶硅行业由于产能过剩、下游需 求不足导致多晶硅价格大幅下跌，国内多晶硅企业基本呈现亏损局面。2011年3月工业和信息 化部等部门联合制定《多晶硅行业准入条件》，从"项目建设条件和生产布局，生产规模与技术 设备，资源回收利用及能耗，环境保护，产品质量，安全、卫生和社会责任"等方面进行了规定， 提高了多晶硅行业的准入门槛。年产能规模低于3000吨的多晶硅生产企业以及短期内没有足够 资金投入提升产能的中小企业将会面临淘汰。多晶硅行业准入门槛的提高将会加速行业的洗牌， 提升行业的集中度。2013年，国务院出台了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》， 提出"2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到 3500万千瓦以上。"，公司将把握机遇、坚定信心、增添措施，推进多晶硅技改、加快产业转 型升级，努力实现公司多晶硅产业持续健康发展。 (二) 公司发展战略 “十二五期间”，公司将深入贯彻落实科学发展观，以加快发展方式转变为工作主线，以调 结构、强管理、提效益为工作重点，推进"五个发展"（安全发展、协调发展、绿色发展、创新 发展、和谐发展），积极建设"三优两型"上市公司，即资产优良、服务优质、业绩优秀的绿色能 源型、公用事业型上市公司。服务优质，就是要事故率低，可靠性高，流程规范，服务高效， 社会满意，品牌形象好。资产优良，就是要资产结构合理，盈利和偿债能力强；不良资产少； 成本费用低，现金流量大，客户欠费少。业绩优秀，就是要在安全、质量、效益指标同比领先， 企业健康发展，社会贡献大。绿色能源型，就是要秉承可持续发展理念，致力于发展绿色清洁 环保、技术先进、低成本、低排放新兴能源产业，推动绿色低碳经济发展。公用事业型，就是 秉承"奉献社会、服务民生"的责任理念，积极打造安全可靠，运行灵活，标准统一，经济高效 的水电气网络，为乐山"双百"城市建设贡献力量。 在国网四川省电力公司和乐山市国资公司等大股东的支持下，公司将积极落实好《战略合 作协议》，坚持"做大电力，做强多晶硅、气、水，做优服务产业"的发展思路，努力建设"三优 两型"上市公司。力争通过未来三年左右时间，公司网上装机容量达到100万千瓦、售电量达到 70亿千瓦时；多晶硅技改复产后达到技术先进、成本最优，进入国内一流、国际先进企业行列； 力争供气量达到13000万立方米/年、供水量达到3000万立方米/年；宾馆达到更高的档次，服 务能力和水平进一步提高；努力建设服务优质、资产优良、业绩优秀的绿色能源型、公用事业 型的优秀上市公司。 各业务发展思路 "十二五"期间，公司电力业务仍将为主要保障性业务，多晶硅为快速增长业务，天然气和 自来水为稳定性增长性业务，酒店宾馆为辅助性业务。各业务基本发展思路是： 1、电力业务：按照两大股东《战略合作协议》，通过收购、兼并等投资方式做大做强电力 业务，保持收益稳定增长。 2、多晶硅业务：通过技改降低能耗，降低成本，通过技改提高竞争能力，使该业务收益上 台阶。 3、自来水、天然气业务：整合自来水和天然气业务资源，稳步拓展两业务市场。加强对控 股公司的管理，拓展相关业务领域，提升产业价值。 4、宾馆服务业：研究宾馆服务业市场前景以及同自身资源/能力的匹配，分析自身的竞争 力和竞争优势，寻求利润的增长。 (三) 经营计划 2014年公司将以"改革创新、调整结构、两轮驱动、持续发展"为经营方针，实现以下经营 目标：发电量：4亿千瓦时，售电量：20亿千瓦时，售气量：8900万立方米，售水量：2300万 立方米，电、气、水费回收率100%。 2014年主要工作措施： 1、以建设"三优两型"上市公司为目标点，深化战略管理，努力实现"四个突破"。2014年要 以建设"96500"服务体系、深化农电体制改革、构建统一的电气水营销平台为重点，强基固本、 整合服务资源，力争在提升优质服务水平上有新突破；以优化资产质量为重点，力争在加快结 构调整取得新突破；以深化绩效管理为重点，力争在完善激励约束机制、降本增效提升经营业 绩上有新突破；以积极推进电气水资源整合为重点，力争在实现转型发展上有新突破。 2、以加快推进多晶硅技改为挑战点，着力化解风险，确保公司稳健发展。2014年要在科 学论证的基础上，积极推进冷氢化技改路线，确保做到技术先进、成本最优。制定工程进度表， 明确各时间节点，保证建设质量，确保科学高效实施技改升级，不断提升产业核心竞争力。积 极筹措资金，确保资金安全和技改推进。 3、以止滑回升、实现赢利为攻坚点，努力增供扩销，确保稳增长促发展。2014年在电力 业务方面，一是做优增量市场，做实储备市场，全力增供扩销，"度电必争"；二是争取电价政 策，及时调整购售电价，提高购售差；三是不断强化需求侧管理和经济调度，合理安排检修技 改，提高网上电站发电出力；四是切实加强计量管理，提高计量准确性，防止电量流失；五是 以开展"货款回收攻坚年"活动为载体，强化应收账款管理。气水业务方面，要积极开展好政府 棚改及廉租房等项目的水气配套工程建设，继续推动城乡一体化供气、供水。 4、以产业、资本"两个轮子"为着力点，增强驱动力，不断推动公司快速发展。2014年要以 产业为公司发展之本，加强公司电气水等基础设施建设，增强发展后劲；全面加强重点基建项 目建设过程管控，确保建设目标务期必成；以资本为公司发展之力，加强对资本市场的对接， 确保公司定向增发方案的成功，为产业发展提供资金保障。 5、以推进本质安全型企业建设为根本点，严控安全风险，努力推进安全发展。2014年要 狠抓安全生产责任制的落实。把安全责任落实到岗位、落实到人头，做到安全投入到位、安全 培训到位、基础管理到位、应急救援到位、监督考核到位。狠抓安全隐患的整改。健全事故隐 患排查治理常态工作机制，加强隐患排查治理工作的过程管理，将隐患排查治理纳入日常管理、 专项工作和专项检查中。狠抓重点领域安全生产的过程管控。 6、以制度、文化、人才机制建设和强化组织保障为关键点，激发创新活力，努力推进创新 发展。2014年要以解决作风突出问题为重点，深入开展党的群众路线教育实践活动。以依法治 企、制度建设为根本，加强内控制度建设，对发现的缺陷及时整改，为公司创新发展提供机制 保障。激活人才资源机制，激发创新活力。加强党建引领、坚持文化凝聚人心，营造和谐发展 环境。持续加强班组建设。抓好已颁布的班组管理标准的宣贯和培训，完善班组标准和班组业 务流程变化的有效对接，强化班组管理标准的执行刚性，推动班组管理标准有效落地。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司未来发展在电力资源整合、基建技改投入、多晶硅技改等方面需要投入大量的资金。 为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）继续加强资金收支两条线管 理力度，提高资金使用效率，积极拓展市场，增加利润，加大应收款项的回收力度；（2）与金 融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）通过银行间债券市场筹 集资金；（4）通过证券市场等其他渠道筹集资金。 (五) 可能面对的风险 1、多晶硅业务可能面临的风险及应对措施： 公司3000吨/年多晶硅生产线自2011年11月停产技改至今，整体技改推进缓慢，短期内 仍无法恢复生产；同时，停产期间无资金来源，乐电天威硅业公司存在无法偿还到期债务的风 险。 应对措施：公司将与乐电天威硅业公司另一大股东就技改推进、股权、债权、担保等事项 进行积极协商，加快推进技改；同时积极拓展融资渠道和方式，提高公司资金管理能力，防范 资金风险。 2、电气水业务可能面临的风险及应对措施： 公司电气水业务的发展与宏观经济周期密切相关，受整体经济增长放缓影响，已出现增长 乏力的情况；同时技术装备水平较为落后，造成损耗偏大，制约了市场的拓展和效益的提升。 应对措施：做好用户跟踪研究，加大增供扩销力度，积极拓展优质客户；科学合理规划和 加快电网和气、水管网建设，加快基础设施建设进度；加快电力资源整合，做大做强公司电力 业务，增强发展后劲，提升盈利水平。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》的相关规定，2013年12月27日公司召开2013年第三次临时股东大会审 议通过了《关于修改公司章程的议案》，对现金分红政策进行了修订完善。修改后公司《章程》 关于现金分红的具体规定为： 第一百五十五条 公司的利润分配政策。公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和 长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策, 重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的 可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 第一百五十六条 利润分配政策的调整 （一）如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将 对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后 的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。（二）利润分配政策需进行 调整或者变更的，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。 第一百五十七条 利润分配政策的具体内容 （一）利润分配的期间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司 也可以进行中期利润分配。（二）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合 的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配。（三）现金分红的条件及比例。1、公司在年度报告期内盈利且累计未分配 利润为正时，应当进行现金分红。2、如实施现金分红，其比例为：最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金分红条件下，公司 无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该 次利润分配中所占比例最低应达到40%。（四）发放股票股利的条件。公司在股本规模及股权结 构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。 第一百五十八条 利润分配需履行的程序 （一）利润分配预案的拟定。董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取 独立董事及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董 事会审议。（二）决策程序。1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明 确意见。2、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。公司在特殊情况下无法按 照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露 具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表 决权的2/3以上通过。3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例 确定当年利润分配方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红 或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比 低于30%的，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的A股股东的持股比例 分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持股比例在1%以 下的股东，还应当按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关A股 股东表决结果。公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现 金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的， 公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：（1）结合所处行业特点、发 展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较 低原因的说明；（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；（3）董事会会议的审议和 表决情况；（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。（三） 利润分配的监督：监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程 序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促 其及时改正：1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；2、未严格履行现金分红相应决策 程序；3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 第一百五十九条 公司对中小股东意见的听取 （一）董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。（二）股东大 会对利润分配方案进行审议时,应鼓励中小股东行使质询权,并及时答复中小股东关心的问题。 （三）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配 方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总 额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司董事 长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会 股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩 发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是 持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。 报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的规定执行了现金 分红政策，公司2012年度现金分红方案经公司2013年6月21日召开的2012年年度股东大会 审议通过，于2013年8月7日按相关规定实施完毕。 公司利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准 和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合 本公司《章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东 有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。 公司2012年度利润分配方案取得独立董事的事前认可。公司独立董事认为，公司2012年 度利润分配方案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。利润 分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司的客观情况，不存在故意损害 股东特别是中小股东利益的情况，并发表同意的独立意见。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0 0 0 0 -298,593,187.90 0 2012年 0 0.50 0 16,324,006.55 45,884,798.94 35.58 2011年 0 0.60 0 19,588,807.86 79,613,854.52 24.60 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见3月8日公司在上海证券交易所网站披露的《乐山电力股份有限公司2013年度社会责 任报告》。 六、 其他披露事项 乐山电力股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 截止2013年末，公司对外担保余额97,053万元，与2012年末相比没有变化，年末对外担 保余额占2013年末归属母公司净资产的213.16%。 2013年末公司对外担保余额97,053万元，为公司对控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限 责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款和中国银行乐山市分行贷款提供的人民 币77,673万元担保，以及乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资 租赁方式融资18,000万元，提供的人民币9,180万元担保，向中国外贸金融租赁有限公司以融 资租赁方式融资20,000万元，提供的人民币10,200万元担保。 我们认为，公司对控股子公司乐电天威硅业公司借款及融资租赁融资提供的担保，履行了 相关程序，符合公司发展的需要。 独立董事： 邵世伟 韩慧芳 孙家骐 李伟 吉利 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内： 起诉 (申 请) 方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本情 况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲裁)判决执行情 况 乐山 电力 股份 有限 公司 峨眉 山温 泉度 假区 投资 有限 公司 投资合 同纠纷 1999 年， 公司与峨 眉山温泉 度假区投 资有限公 司签订了 《温泉供 水有限公 司投资协 议》，由于 供水公司 迟迟未能 成立，公司 2004 年起 诉至四川 省乐山市 中级人民 法院，请求 确认《投资 协议》无 效。 1,200 2007 年 该院 做出 判决，确 认 投 资 协 议 无 效， 峨眉 山 温 泉 度 假 区 投 资 有 限公 司 返 还 公 司 投 资 款 1200 万元及利 息。双方不 服，向四川 省 高 级 人 民 法 提起上诉。 四 川 省 高 院 终 审判决 “驳 回上 诉，维 持原 判”。 公司于 2008 年 5 月 向四川省乐山市中级 人民法院申请执行，2010 年 4 月 7 日, 在该院的主持下公司 与峨眉山温泉度假区 投资有限公司签订了 《执行和解协议》。峨 眉山温泉度假区投资 有限公司用 20 套峨 眉山天颐温泉休闲乡 都温泉公寓”作价 1532.2 万元抵偿所欠 公司的本息及迟延履 行金。同时， 四川省 乐山市中级人民法院 以[2008]乐执字第 11-3 号裁定书裁定将 上述房屋的所有权转 移给本公司。目前，20 套房屋的房产证和土 地权证已办理到公司 名下。本案终结。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 本年度公司无媒体普遍质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100% 股权。 2013年12月25日、2014年1月10日、1月11 日上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 转让所持乐山沫江煤电有限责任公司99.62%股 权和乐山沫凤能源有限责任公司54.23%股权。公 司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司 （公司拥有94.67%的权益）持有的乐山沫江煤电 有限责任公司0.38%股权也同时进行转让。 2013年9月6日、2014年1月24日上海证券交 易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司年初预计日常经营关联交易的执行情况： 单位：万元 币种：人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易价 格 关联交易金 额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 四川省 电力公 司乐山 电业局 *1 股东的 全资子 公司 购买商 品 采购 电力 按价格管 理部门确 定的电价 目录和测 算办法确 定 29,737.08 59.09 当月结 算，当 月付费 四川省 电力公 司眉山 公司*2 股东的 全资子 公司 购买商 品 采购 电力 按物价管 理部门定 价执行 按物价管理 部门定价执 行 210.32 0.42 当月结 算，当 月付费 小计 29,947.40 59.51 四川省 电力公 司乐山 电业局 *1 股东的 全资子 公司 销售商 品 销售 电力 按物价管 理部门定 价执行 按物价管理 部门定价执 行 398.51 0.43 当月结 算，次 月收回 四川省 电力公 司眉山 公司*2 股东的 全资子 公司 销售商 品 销售 电力 按物价管 理部门定 价执行 按物价管理 部门定价执 行 24.46 0.03 当月结 算，次 月收回 小计 422.97 0.46 *1：为本公司本部及其下属分厂象月电厂与公司关联方四川省电力公司乐山电业局之间采 购电力和销售电力。 *2：为本公司全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司与公司关联方四川省电力公司眉山公 司之间采购电力和销售电力。 公司的关联交易是四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售，今后公司还将 继续采购和销售。 2、报告期内，公司没有资产、股权转让的重大关联交易； 3、 报告期内，公司没有共同对外投资的重大关联交易； 4、 报告期内，公司没有关联债权债务往来； 5、报告期内，公司无其他重大关联交易事项。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 97,053 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 97,053 担保总额占公司净资产的比例(%) 213.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 97,053 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 74,288 上述三项担保金额合计（C+D+E） 97,053 1、报告期末，公司对外担保总额为97,053万元，均为公司按股权投资比例51%对控股子 公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司借款提供的担保（截至目前，乐电天威硅业公司已归 还部分借款和支付融资租赁资金，公司实际担保余额为38395.10万元）。其中： （1）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款 和在中国银行乐山市分行借款提供的77,673万元担保。详见2008年8月26日、2009年4月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。 （2）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式融资 18000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币9180万元。详见 2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时 公告。 （3）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式 融资20000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币10200万元。 详见2012年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的 临时公告。 2、2014年1月10日，公司为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司占78.49%权益）向 中信银行股份有限公司成都分行6000万元借款提供连带责任担保。详见2014年1月10日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中天运会计师事务所有限公司 26 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 （未完）  |