[年报]陕鼓动力：2013年年度报告(修订版)
西安陕鼓动力股份有限公司 601369 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人印建安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计 主管人员）朴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司 2014年2月25日召开的第五届董事会第四十次会议决议：公司拟以2013年12 月31日总股本1,638,770,233 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人 民币3.50 元（含税），共计派发573,569,581.55 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ............................... 4 第二节 公司简介 ......................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 10 第四节 董事会报告 ...................................... 12 第五节 重要事项 ........................................ 68 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 78 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 87 第八节 公司治理 ....................................... 101 第九节 内部控制 ....................................... 106 第十节 财务会计报告 ................................... 108 第十一节 备查文件目录 ................................. 207 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 陕鼓动力、本公司、公司 指 西安陕鼓动力股份有限公司 陕鼓集团 指 陕西鼓风机（集团）有限公司 轴流压缩机 指 气体的流动方向平行于轴线的压缩机。气流沿着动叶与静叶的间 隙流动，气体压力的提高是靠旋转的叶片组对气体的压缩实现的， 流量越来越小，压力越来越高。属于耗功机械。 能量回收透平 指 用来回收高炉煤气、流程中的烟气、尾气能量的透平膨胀机 离心压缩机 指 气体流动方向垂直于轴线的压缩机。该类型风机利用旋转的叶轮 （离心力）对气体进行压缩，使气体压力提高。流量越来越小， 压力越来越高。属于耗功机械。 高炉能量回收透平（TRT） 指 高炉煤气余压透平发电装置（是Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit的简称） 工业流程能量回收透平 指 用来回收工业流程中余压、余热能量的透平膨胀机。 工业流程能量回收装置 指 是将流程工业中产生的具有一定压力和温度的废气的能量转换成 机械能进行发电的一种节能装置。包括透平、发电机、联轴器、 润滑油系统、阀门组、控制系统等机器或系统的集成。 空分压缩机 指 应用于空气分离流程装置的压缩机 等温离心压缩机 指 在压缩过程中对介质进行级间冷却以减少功耗的离心压缩机。 EIZ 指 内置式冷却器的等温离心压缩机 EPC 指 工程总承包，是Engineering （工程设计）Procurement （采购） Construction （施工）的缩写。 PTA工艺空气压缩机组 指 应用于PTA（精对苯二甲酸，是Pure Terephthalic Acid的简称）流 程装置的成套机组，主要由空气压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮 机及自动化控制系统组成 BPRT 指 煤气透平膨胀机与高炉鼓风机同轴的高炉能量回收机组（Blast Furnace Power Recovery Turbine） 烧结余热能量回收机组 （SHRT） 指 SHRT(S-烧结，H-Heat，R-Recovery T- Turbine)机组。是烧结余热 能量回收与电动机联合驱动烧结主抽风机的新型能量回收机组， 具体由烧结余热汽轮机、变速离合器、烧结主抽风机、同步电动 机组成。 烧结余热与高炉顶压能量 回收联合发电机组 （STRT） 指 STRT(S-烧结，T- TopGas，R- Recovery, T-Turbine)。是将烧结余热 汽轮机和高炉煤气余压透平同轴驱动发电机发电的高效节能机 组。 LNG用制冷压缩机组 指 LNG是液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。是天然气液化 工艺中制冷循环用的压缩机。 EAOC 指 EAOC为（Energy Efficiency Analysis and Operation Optimal Control）的缩写,意为流程工业能效分析与运行优化控制。 硝酸四合一机组 指 用于双加压法硝酸装置的核心设备，主要由空气压缩机、氧化氮 压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机组成 硝酸三合一机组 指 硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成，离 心压缩机为耗功设备，尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。 CCPP 指 燃气蒸汽联合循环(CCPP—Combined Cycle Power Plant)发电机 组，简称CCPP，是由燃气轮机发电和蒸汽轮机发电组合起来的联 合循环发电装置。 水蒸气压缩机 指 用于MVR系统的蒸气再压缩的压缩机。 MVR 指 MVR是“机械式蒸汽再压缩”的英文简称（Mechanical Vapor Recompression）。其基本原理是：蒸发器产生的二次蒸汽经机械式 热能压缩机（类似于鼓风机）作用后，温度提升，返回用于蒸发 器的热损失和补充进出料热焓，从而大幅度减低蒸发器对外来新 鲜蒸汽的消耗，达到节能与环保的目的。 ORC 指 有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle，简称ORC)是以低沸点有机 物为工质的朗肯循环，主要由余热锅炉(或换热器)、透平、冷凝器 和工质泵四大部套组成，其工作原理为有机工质在换热器中从余 热流中吸收热量，生成具一定压力和温度的蒸汽，蒸汽进入透平 机械膨胀做功，从而带动发电机或拖动其它动力机械。从透平排 出的蒸汽在凝汽器中向冷却水放热，凝结成液态，最后借助工质 泵重新回到换热器，如此不断地循环下去。 二、 重大风险提示： 1、市场风险 受经济发展周期性和不确定性，以及国家宏观政策调控的影响，公司传统产 品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放 缓等情况，进而对公司传统业务的收入将会产生一定的影响。近年来，公司"两 个转变"发展战略的实施，积极调整业务结构，充分把握产业结构升级的潜在机 遇，将会有效削弱宏观经济形势变化对公司的不利影响。 2、财务风险 随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长，同时随着公司气 体运营业务的拓展，气体项目投资将进一步增加，此外，公司在研发、核心制造 能力方面仍需加大投入，这都需要公司提供稳健和持续的财务保障。公司将提升 财务风险管控水平，加大应收账款回收力度，积极拓展融资渠道，确保公司健康 持续发展。 3、产品销售金融合作的风险 本公司与中信银行、宝信国际融资租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公 司等多家金融机构采用多种模式开展产品销售金融合作。通过开展金融合作，有 利于公司开拓市场并加快了货款的回收；但也可能给公司带来由于客户违约而承 担回购责任的风险。 报告期内，本公司通过产品销售金融合作方式实现的营业收入为71,872.47 万元，占本期营业收入的11.43%。截至2013年12月31日，公司所从事的上述 业务中，客户均按时还款，未发生过因客户违约而导致公司承担回购责任的情况。 为了谨慎起见，公司按照资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险 准备金。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西安陕鼓动力股份有限公司 公司的中文名称简称 陕鼓动力 公司的外文名称 XI’AN SHAANGU POWER CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ShaanGu 公司的法定代表人 印建安 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章击舟 刘红卫 联系地址 西安市高新区沣惠南路8号 西安市高新区沣惠南路8号 电话 029-81871035 029-81871035 传真 029-81871038 029-81871038 电子信箱 securities@shaangu.com securities@shaangu.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区沣惠南路8号 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 西安市高新区沣惠南路8号 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.shaangu.com 电子信箱 securities@shaangu.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市高新区沣惠南路8号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕鼓动力 601369 / 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年4月9日（最后一次登记变更时间） 注册登记地点 西安市高新区沣惠南路8号 企业法人营业执照注册号 610100100006750 税务登记号码 610115628001738 组织机构代码 62800173-8 营业执照经营范围变更情况 报告期内，公司营业执照经营范围增加了"机电安装工程施工总承包、房屋建筑 工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计、民用核 安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销售及服务"等内容，变更后的经营范 围为：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服 务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；各种通用（透平）机械设计、成 套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；机 电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包 工程、机械行业工程设计、民用核安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销 售及服务。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2010年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，为应对市场变化，切实贯彻“两个转变”的发展战略，从单一 产品供应商，向能量转换领域系统解决方案商和系统服务商转变，积极调整业务结 构。 在市场领域方面，公司正在从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务， 向新能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供更专业的系统解决方案。 报告期内，公司传统重化工工业转型升级中的提升改造市场订货量为322,254.64万 元，占公司累计订货量的40.26%；能量转换领域中的节能环保减排增效市场订货量 为327,486.30万元，占公司累计订货量的40.92%；新型能源领域中的关键设备和系 统服务市场订货量为150,639.07万元，占公司累计订货量的18.82%。 在业务模式方面，公司持续加快推进产业转型升级，大力拓展能量转换系统服 务和能源基础设施运营业务。报告期内，公司能量转换系统服务和能源基础设施运 营业务累计订货量达到39.57亿元，占当年总订货量的49.44%，与去年同比增长 36.87%。同时，公司将气体运营业务作为公司重要拓展业务之一，报告期内，公司 气体运营业务实现营业收入43,651.30万元，占公司主营业务收入的6.98%，与去年 同比增长120.02%，气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司的控股股东为陕鼓集团，上市以来控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 三、四层 签字会计师姓名 李静 邱程红 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 6,288,527,425.13 6,041,744,665.06 4.08 5,150,478,256.98 归属于上市公司股东的净 利润 915,605,052.95 1,026,317,240.29 -10.79 832,721,884.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 760,086,465.74 880,654,817.44 -13.69 715,173,585.06 经营活动产生的现金流量 净额 172,825,375.70 204,826,850.90 -15.62 1,200,675,947.12 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 6,080,570,376.63 5,668,039,944.77 7.28 5,176,692,977.09 总资产 14,617,185,389.84 14,770,540,386.03 -1.04 14,352,165,521.17 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.63 -10.79 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.63 -10.79 0.51 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.46 0.54 -13.69 0.44 加权平均净资产收益率（%） 16.02 19.13 减少3.11个百分点 16.85 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.30 16.41 减少3.11个百分点 14.47 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 1,471,045.00 142,755.60 1,082,760.64 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 18,551,984.37 24,852,299.87 16,042,922.39 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 526,826.69 委托他人投资或管理资产的损益 148,267,715.90 140,622,888.66 110,625,946.33 债务重组损益 5,859,065.13 10,339,255.80 10,382,982.12 对外委托贷款取得的损益 3,893,272.86 5,912,903.99 415,608.64 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,412,262.95 -9,190,180.55 -271,642.07 少数股东权益影响额 -554,629.77 -23,746.19 -566.75 所得税影响额 -27,382,129.23 -27,520,581.02 -20,729,711.67 合计 155,518,587.21 145,662,422.85 117,548,299.63 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，陕鼓动力管理层积极落实公司战略目标,加速推进产业升级，应对宏观 经济环境变化。在积极寻求既有业务领域内创新发展模式的同时，大力开拓节能环 保与新型能源业务，拓展公司业务应用的市场领域。在核心能力建设方面，强化高 端技术研发和专业能力储备，夯实基础管理和质量控制体系，持续完善风险控制与 安全生产管理，为公司在新市场环境下的持续发展保驾护航。 落实发展战略，积极应对市场变化 报告期内，公司继续坚定地积极推进"两个转变"的发展战略，从过去为冶金、 化工等传统领域提供产品和服务，向新型能源、节能环保等更广泛的流程工业领域 拓展，在困难的宏观经济环境下保持了订货量和营业收入的稳定发展。报告期内， 公司实现订货80.04亿元，与去年同期的78.45亿元相比，同比增加2.03%；实现营 业收入62.89亿元，与去年同期的60.42亿元相比，同比增加4.08%。 在市场领域方面，公司持续深入挖掘市场需求，积极响应宏观经济调整、产业 转型升级带来的市场形势和客户需求变化。在当前及未来一段时期，公司业务主要 面向三大市场领域的需求： 1、传统重化工工业转型升级中的提升改造市场：随着流程工业领域装备技术水 平的不断提升，工业装置的大型化、系统化、复杂化的趋势日益明显，产业格局的 调整带给这些行业转型升级的压力逐年加大,重化工工业在包括重大装备先进性升 级、设备系统运营效率提升、系统装备的专业服务等领域中将存在着长期和持续的 市场需求； 2、能量转换领域中的节能环保减排增效市场：随着业界对环境友好型工业发展 模式的共识不断凝聚，在不同工业流程背景下的能源转换领域也面临着更为紧迫的 技术提升需求，围绕节能环保、减排增效的综合能源利用和服务的战略性需求市场 的规模正在持续扩大； 3、新型能源领域中的关键设备和系统服务市场：为因应多元化的能源技术发展， 包括来源、采集、转换、储存、传输、耗用等诸多环节的各类新型能源技术正在快 速发展和推广，这一强劲的趋势正在改变传统能源粗放的利用形式，显著的提高能 源利用效率，在这些领域中，各种新型能源的系统装备和流程服务市场成为更富有 活力的新兴需求。 报告期内，公司在三大市场领域均取得显著的业绩，为公司在下一阶段的市场 拓展和产品创新奠定了良好基础。2013年三大主要市场领域的收入和订货情况如 下： —寻求既有领域中的创新发展模式 自2012年以来，在公司既有市场优势较为明显的冶金、石化等行业，受经济环 境和宏观调控影响，开始出现整体产能过剩、新增重大装备投资增速放缓等情况。 与此同时，冶金、石化等传统领域激烈的市场竞争格局以及"十八大"后政府及社会 改革的政策导向，均指明产业提升、转型升级新的使命和方向在于节能环保、减排 增效，这将有力的带动产业界新一轮的大规模技术提升和全面改造。公司作为行业 内领军企业，正在积极寻求创新的产品种类和商业模式，向市场提供各类新型能源 转换装备和综合能效优化服务的解决方案。 针对既有领域，公司持续寻求创新的发展模式，通过不断增强自主创新能力， 推进能源二次利用。报告期内，公司与某冶金行业大型客户签订战略合作协议，并 合作推进数套综合服务方案，包括备品备件联盟项目、远程故障诊断分析系统解决 方案、在役能量回收透平装置（TRT）设备性能评估及优化方案、大型轴流压缩机 改型设计解决方案、能量回收透平装置（TRT）湿式改干式项目、工业循环水系统 能效分析及节能项目、烧结尾气余热回收利用技术、煤气发电系统能效分析、高炉 动力与冶炼系统能效综合分析的合作研发课题、压缩空气系统节能优化项目、高炉 鼓风脱湿技术、加热炉采用黑金属覆盖层（ECL）节能方案等。在此基础上，公司 以该系列项目为示范，紧密贴合冶金行业节能减排、能源综合利用与改造服务的新 兴市场需求，形成了面向冶金行业进行节能降本升级改造的行业解决方案。该系列 方案的推出有效地满足了客户在目前经济环境下的节能、减排、绿色、低碳、降低 成本和能源综合利用等多方面的潜在需求，依托公司在传统行业长期积累形成的客 户资源优势，已通过复制和推广,在行业内多家客户形成众多项目群，为客户培育新 的增长模式，适应行业转型升级需要做出积极贡献。 —大力发展节能环保与新型能源等新领域业务 目前中国已进入一个必须依靠结构调整和转型升级促发展的新阶段，淘汰落后 产能和治理环境污染问题已经在战略高度上成为业界和社会的强烈共识。节能环保 领域是一直是公司产品与服务应用的战略性重要市场，公司持续专注于节能减排与 新型能源利用方面的技术研发、产品设计与市场开拓，始终围绕"能源转换"领域中 的节能、增效、环保的业务主题，深入挖掘市场机遇，充分利用公司在能源转换领 域中的技术和市场优势，在能量回收、能效管理、新型能源、污水处理等新兴市场 中不断扩大产品份额，提升竞争能力。2013年，公司节能环保市场的订货金额为32.75 亿元，占公司总订货量的40.92%；新型能源市场的订货金额为15.06亿元，占公司 总订货量的18.82%。 报告期内，公司深挖市场需求，针对不同细分市场客户需求提供更精准的解决 方案。在余热利用方面，与某公司签订260m2烧结机低温余热综合利用SHRT总包 工程合同，为省级节能减排重点项目，在传统低温余热发电装置的基础上增加了补 燃系统，使得回收的低温余热蒸汽量相对平稳，达到了汽机拖动与烧结主抽风机能 耗的平衡，对陕鼓低温余热综合利用领域的开拓起到示范作用；另外，公司还与某 大型钢铁企业签订了节能减排煤气综合发电项目总承包合同，该项目利用客户富余 的高炉煤气、转炉煤气进行余热综合利用，项目的签订为陕鼓持续进入节能减排、 煤气综合利用领域打下了坚实基础。报告期内，公司共签订余热利用类项目合同8.22 亿元。在污水处理方面，与某大型企业集团签订污水处理合同，为国家大力推广的 节能减排项目，是公司首次进军冶金行业高炉供水水循环系统的首台首套项目，依 托较为成熟的设计技术，对公司日后水处理发展进入净环水领域具有重要意义；同 时，公司还与某大型钢铁企业签订了焦化废水深度处理及污水回用工程项目合同。 报告期内，公司申报的国家"十二五"863重点项目--《面向全生命周期的MRO核心 软件行业应用》进入验收阶段。该项目结合公司大力发展的高端服务产业，对物联 网的智能信息采集、产品全生命周期自适应监测等课题进行深入研发，已构建完成 动力装备全生命周期远程健康状态管理系统、数字化检维修服务支持保障系统、备 件零库存优化预测和生产协同保障系统，并在这三个系统基础上构建了智能动力装 备全生命周期监测与服务支持系统集成平台。项目成果已经在多家客户企业实施， 后续将以陕鼓智能装备和创新性服务模式成功案例为基础，形成更为系统和全面的， 包括咨询、产品和系统集成服务在内的整体解决方案，并进行行业推广和复制，帮 助客户和合作伙伴提升装备智能化水平、发展服务产业。 —持续推进气体运营业务 近年来，公司加快推进产业转型升级，并将气体运营业务作为公司产业转型背 景下的基础性业务，2010年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括 《陕西陕化空分装置工业气体项目》、《石家庄金石空分装置工业气体项目》两个气 体运营项目，截止报告期末，陕化项目两套装置运行稳定，氧产量基本达到4万 Nm3/h，目前两套装置负荷维持在92%左右；石家庄金石项目一期装置在10月一次 试车成功，目前装置稳定运行，因客户蒸汽限量，装置负荷维持在70%左右。另外， 自上市以来，公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、唐山陕鼓气体有限 公司气体项目、开封陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营。报告期内，公司气 体业务的订货金额为5.11亿元，占公司总订货量的6.39%。 从经营的业绩来看，公司的气体业务主要项目处于建设期或运营初期，相关设 备和流程处于调试运营阶段，运营质量尚未达到理想水平。因此，公司近期气体业 务的工作重点除了继续不断扩大在该领域中的投资运营规模外，还将集中在安全生 产、节能降耗、科学管理等方面，力求通过管理流程的进一步优化、运营与技术经 验的持续积累，不断提升气体业务的运营水平和发展潜力。 公司通过提升能量转换装备研发能力、核心装备制造能力和系统集成能力，并 推出适应市场发展的新产品、新技术和新的解决方案，报告期内公司在新市场、新 领域取得多项新的突破，以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目： 序 号 2013年公司新市场、新领域里程碑项目 1 与某公司签订30万吨/年乙二醇煤化工项目，该机组是为国内煤制乙二醇单套规模最 大装置配套的离心压缩机组，也是我公司在30万吨/年乙二醇装置上的首台套压缩CO 介质的离心压缩机组，该项目对公司今后的市场和陕鼓品牌有着很大的影响，对公司 类似产品在新领域的应用及多元化有着非常重大的意义，对后续国内乙二醇领域有着 非常深远的影响。随着国内乙二醇规模的越来越大，30万吨/乙二醇项目是国产化的 标杆项目，对后续国产化市场具有成功的示范效应。 2 与某公司签订20万吨/年合成气制乙二醇项目，为国内乙二醇行业配套全国产化空压 机组中的最大项目，年产量为20万吨，是“十二五”期间国家鼓励的新型煤化工项 目，属省重点工程。该项目的签约对山西省、乃至全国后期乙二醇项目用空压机组的 使用，有很好的示范和推广作用。 3 与某公司签订25万吨/年多元醇项目。该项目规模为国内多元醇行业中最大项目，多 元醇产品是近年来出现的一个新型市场。该项目配套的压缩机对公司产品多元化有着 非常重大的意义，对未来国内多元醇的发展也有非常深远的影响。随着现在国内多元 醇下游产品需求的增长和市场的扩张，该项目对后续市场具有成功的示范效应，为公 司今后开拓更大规模的装置压缩机产品市场提供了强有力的支撑。 4 与某公司签订醋酸项目资源综合利用制油示范装置主循环气压缩机项目。该项目是为 15万吨/年费托合成油项目配套的主循环气离心压缩机组，也是公司离心压缩机产品 用于该工艺中的首台套机组，该项目对本公司真实气体压缩机在石化行业拓展更大的 市场空间有着很重要的作用。 5 与某公司签订焦炉煤气制LNG（液化天然气）项目，该机组是公司首套在独立的LNG 装置中配套的混合冷剂离心压缩机，对于陕鼓动力持续开拓LNG市场具有重要意义。 6 与某公司签订石油液化气深加工16万吨/年工业异辛烷项目制冷压缩机组项目。该项 目是目前国内相对最大的烷基化项目。由于石油液化气其市场价格相对较低，并在进 一步深加工制丙烯、丁烯、异丁烯、丁二烯、醋酸仲丁酯、异辛烷等方面具有一定的 经济优势，该项目的签约对公司在石油液化气深加工市场的后续开拓方面具有非常重 要的意义。 7 与某公司签订超临界萃取油浆综合利用项目30×104t/a针状焦联合装置富气压缩机 组。该油浆综合利用项目采用的超临界萃取技术为国内首套，能够达到年处理渣油40 万吨、年产高品质针状焦12万吨的生产能力，符合国家清洁生产和循环经济要求， 属于典型的清洁生产和循环经济项目，具有广阔的发展前景。该离心压缩机项目的成 功签约，对公司在油浆利用市场的后续开拓方面具有非常重要的意义。 8 与某公司签订200万吨/年产品质量升级项目、40万吨/年延迟焦化装置富气压缩机组 项目。该项目包括主机、备机、增压机、富气压缩机、循环氢压缩机、汽轮机等，是 公司在石化行业的一面旗帜，对公司后续真实气体压缩机市场具有成功的示范效应， 极大的提高了陕鼓品牌在国内的影响力。 9 与某公司签订40万吨/年合成氨项目配套6万空分机组项目。该项目的增压机是公司 目前空分领域里最大的多轴压缩机组，该项目的成功对后续大型空分机组国产化市场 具有成功的示范效应。 10 与某公司签订30万吨/年丙烯及芳烃项目240万吨/年重油裂解制芳烯烃装置项目。丙 烯及芳烃项目具有技术密集、资金密集的特点，是近年来发展的新型市场。该项目配 套的液化气烷基化制冷压缩机对陕鼓产品多元化有着非常重大的意义，对陕鼓的技术 提升、陕鼓产品竞争力都有现实意义。对未来国内碳四深加工有着非常深远的影响。 11 与某公司签订15万吨/年异戊二烯装置丁烷脱氢单元反应气压缩机组项目。该项目是 公司离心压缩机组在炼油行业一个重要的新领域，对陕鼓的真实气体压缩机在石化行 业拓展更大的市场空间有着深远的影响。 12 与某公司签订水处理项目。水处理市场前景广阔，该项目属于国家大力推广的节能减 排项目，是陕鼓在冶金行业高炉供水水循环系统的首台首套项目，对公司未来水处理 发展进入净环水领域具有重要意义。 15 与某公司签订40万吨/年C4深加工装置制冷压缩机组项目。为项目配套的液化气烷 基化制冷压缩机对公司产品多元化有着非常重大的意义。随着现在国内碳四深加工石 油液化气烷基化市场的发展，该项目的成功签订后续该类机组的国产化具有成功的示 范效应。 16 与某公司签订20万吨/年高性能钒钛工程冲天炉风机、汽轮机及45吨煤气燃气锅炉岛 等一揽子项目。该项目是省重点工程，是公司风机首次进入大型钒钛冶炼冲天炉领域， 对公司在钒钛冶炼新工艺市场开拓具有重要意义。 17 与某公司签订10万吨/年乙二醇项目、60万吨/年甲醇项目和甲醇深加工制烯烃MTO 项目。60万吨/年甲醇项目配套2套4.2万空分压缩机组，增压机采用多轴式EG45-4， 实现我公司在4万等级空分装置中采用多轴增压机零的突破；甲醇深加工制烯烃MTO 项目的签订，使公司在煤制烯烃领域市场实现突破，扩展了公司市场业绩。 18 与某公司签订50万吨/年丙烷脱氢项目。本项目是公司首次突破丙烷脱氢市场，由本 公司承制的丙烷脱氢压缩机组是全国产化的首套装置，该项目全面覆盖了陕鼓的三大 战略板块，涉及产品、安装运保服务、公用工程运营等业务。同时，大大提高了公司 离心压缩机特别是真实气体用离心压缩机技术，本项目中应用的几种离心压缩机技术 均达到国际先进水平。 19 与某公司签订出口中东冷凝炼厂循环氢压缩机项目。循环氢压缩机首次突破国际市 场，本项目机型也是公司在循环氢领域最大叶轮直径的压缩机。中东波斯湾地区的石 油天然气产量非常丰富，石油天然气领域的炼化企业众多，压缩机的存量和潜在需求 都较大，本项目的签约标志着公司压缩机产品正式打开了中东海湾地区石油炼化用循 环氢压缩机的市场，为后续的市场开拓奠定了良好基础。 20 与某公司签订高炉煤气除尘系统湿法改干法项目。该项目为公司干法除尘首台套项 目，采用了多项工程前沿技术，为公司推广干法除尘项目起到了良好的示范作用，同 时在冶金行业树立了项目标杆，为后续项目模式的推广起到良好的示范作用。 21 与某公司签订20万吨/年硝铵总包项目。该项目是公司首次签订硝铵的总包和交钥匙 工程，首次实现包括硝酸装置，硝铵装置，开关站，产品包装楼等在内的系统订货， 连接所有工艺流程，实现了稀硝酸总包领域的同心圆放大，标志着公司总包工程向着 系列化、系统化、专业化的方向迈进。 22 与某公司签订镍铁炉余热回收利用项目。该项目是公司首个镍铁冶炼工艺余热利用的 工程总承包项目，也是首次为大型镍铁冶炼炉（25MW以上，本项目为33MW）提供 复杂烟气锅炉清灰解决方案，还是首次承接35KV并网电气总承包项目，是余热回收 项目中温度最高、介质最复杂项目。该项目的签订为该行业后续环保问题提供宝贵的 经验，并产生了良好的推广效应。 强化高端研发，做好转型升级技术储备 为贯彻落实公司"两个转变"发展战略，配合业务转型升级，为持续占领新市场 做好技术储备，结合市场需求及能量转换产业发展规划，公司采用矩阵式技术管理 模式，整合内外部技术资源，建立了技术信息、研发课题、项目团队、成果申报、 专利保护、外部高端智力资源合作、产学研结合的良性循环发展机制，持续强化能 量转换领域新技术、新工艺、新产品的研发，不断拓宽工业流程成套技术、系统技 术和关联技术的研究，取得了一系列重大技术突破，这些技术公司拥有独立的知识 产权，并形成了核心竞争优势。 —加快新技术成果的转化和新领域技术储备提升 报告期内，公司围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，加快科技创新项目立 项实施，下发了公司第6批科技创新项目征集指南，共38项科研计划项目。报告期 内完成及正在开展的重点项目包括最大规模国产化项目150万吨/年PTA装置用多 轴原料空气压缩机组及工艺系统研究、50-80大化肥用合成气压缩机样机开发、单 线100万吨/年PTA工艺空气压缩机组开发、10-12万等级超大型空分压缩机组的开 发、包括污水处理项目、空分生产全流程、新型STRT及SHRT机组以及高炉动力 在内的多种工业流程综合能效分析和优化（EAOC）、130亿NM3/a天然气管线压缩 机样机设计开发、丙烷脱氢装置流程及压缩机组研制、烧结余热与高炉顶压能量回 收机组技术（STRT）及烧结余热能量回收与烧结主抽风机联合机组技术（SHRT） 研究、集群式LNG流程制冷压缩机组及工艺系统研究、烧结余热回收系统流程研 究和工程设计、各工业流程中低品位余热回收ORC（有机郎肯循环）系统技术研究 等。 报告期内，公司成功自主研制6万Nm3/h等级空分装置压缩机组，并已为某大 型化工行业客户40万吨/年合成氨项目，以及某生物化工行业客户项目配套该6万 Nm3/h等级空分装置压缩机组。该机组主要性能参数和技术指标达到国际先进水平， 打破了我国6万Nm3/h等级空分装置压缩机组依赖进口的局面。2013年3月，在 北京举行的第九届中国工业论坛上，我公司以"EIZ140-4空压机+EG56-5增压机/每 小时制氧量为60000Nm3的空分装备"荣获2012年中国工业重大技术装备首台（套） 示范项目。同时，公司应用于8万Nm3/h等级空分装置用等温离心压缩机已试车完 成；10万Nm3/h等级空分装置用轴流+离心混流式压缩机样机开发设计已完成，目 前正在制造阶段；12万Nm3/h等级空分装置配套空压机也正在研发。以上成绩标 志陕鼓动力已完全具备设计制造大型和特大型空分压缩机组的能力，并成功完成技 术成果的转化和市场应用，在该领域取得了较好的业绩。 报告期内，公司为某公司PTA 装置设计制造的RE71向心尾气透平膨胀机试车 成功，该产品是目前国内最先进的膨胀机组；随后，同为该PTA装置研制的 EG150-4 整体齿轮式多轴压缩机试车成功，标志着陕鼓动力在大型整体齿轮式多轴 压缩机方面具备研发、制造和厂内机械运转的能力，为大型PTA装置实现国产化作 出了贡献。另外，公司为某公司设计制造的筒式离心压缩机EBZ45-4+3试车成功， 该机组是天然气工艺流程的核心设备，也是公司首套用于LNG的混合冷剂离心压 缩机组。同期，公司设计制造的发电量最大的节能减排装备--MPL36 机组（干湿两 用型的能量回收透平发电装置)在客户现场试车成功，该机组是陕鼓目前设计制造的 发电量最大的TRT 机组，干式工况下最大发电量达到29000KW。该机组的试车成 功为陕鼓动力节能减排装备提供了更大的发展空间，为后续市场的开拓奠定了基础。 —以"三化"工作为起点，构筑高端技术竞争力 为积极应对市场形势的变化对公司的技术、研发、生产等方面提出的要求，以 更短的周期、更好的质量、更低的成本向客户提供解决方案，为客户创造更多的价 值是公司应对未来市场挑战的必然要求。为支持技术研发工作全面转型，构筑更高 端的技术能力，报告期内，公司积极开展以"系列化、通用化、标准化"为主要内容 的产品"三化"工作，优化技术研发工作整体流程，帮助公司简化管理流程和生产组 织，缩短交货周期，降低生产成本，为提升核心技术能力和市场竞争力做出积极贡 献。 "三化"工作的目标是在技术层面最大限度实现产品的通用性、互换性，提高产 品可靠性，缩短技术准备周期。在生产组织层面实现主要零部件毛坯的规格化、通 用化，提高劳动生产率，降低成本，实现按零件组织生产，按订单组织产品的生产 组织方式，将单件生产转变为小批量生产，缩短生产制造周期。报告期内，公司以 硝酸四合一机组、轴流压缩机、TRT、水蒸气压缩机等产品为抓手，完成了大量设 计参数的梳理总结和系列规划，后续将持续深入开展"三化"工作，以科技创新提升 企业核心竞争能力。 报告期内，公司研发支出为51140.86万元，占本期营业收入的8.13%。2013年 5月，在工信部和中国机械工业联合会共同主办的"2013机械行业两化融合推进大会 "上，公司被评为"通用机械行业两化融合示范标杆企业"。2013年8月，被中国机械 工业企业管理协会评为"中国机械500强"企业。2013年10月，被中国石油和化学 工业联合会中小企业工作委员会评为"中国化工装备百强企业"、"中国化工装备科技 创新企业"。在全国总工会第八届"职工创新成果展"上，公司的两项创新成果--《一 种高炉鼓风能量回收装置》和《一种提高高炉冶炼强度的顶压能量回收装置》荣获 金奖。在由中国机械制造工艺协会主办的2013 年"玉柴杯"全国机电企业工艺年会暨 第七届机械工业节能减排工艺技术研讨会上，陕鼓动力两项机械制造工艺科技成果 获得三等奖。公司"离心压缩机基本级闭式循环实验技术研究项目"获机械工业科学 技术奖三等奖，"焦炉煤气制甲醇工艺用压缩机关键技术研究及产品开发项目"获陕 西省科学技术奖二等奖。 夯实基础管理，提升企业核心能力 —践行卓越绩效管理，质量工作再创佳绩 质量是企业的生命，是一个企业综合实力的体现。通过贯彻实施《卓越绩效评 价准则》，公司以建立追求卓越的经营管理模式为重点，持续推动企业经营管理质量 的提高。报告期内，公司获得首届"中国质量奖提名奖"。中国质量奖是中国质量领 域的最高荣誉，设中国质量奖和中国质量奖提名奖，评选过程十分严格，旨在表彰 在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组织和为推进质量 管理理论、方法和措施创新做出突出贡献的个人。本次公司获得该奖项，是对公司 治理管理工作的高度认可，也将对今后进一步提升企业卓越绩效管理水平起到积极 的推动作用。 报告期内共完成公司级QC成果25项，在2月份和12月份分别组织召开了2013 年度QC成果发表会。完成部级成果2项、陕西省成果2项、西安市成果5项；其 中"自控新技术探索QC小组"经西安市质量协会推荐参加2013年全国优秀质量管理 小组的评选。基于在推动群众性质量管理活动中的突出贡献，陕鼓动力分别荣获了 "2013年度全国机械行业群众性质量管理活动优秀企业"、"2013年度西安市质量管 理小组活动先进企业"称号。 —引进高端人才，加强人才梯队建设 强化人力资源规划和高端人才引进工作。按照公司人力资源战略性管理需求， 围绕新兴产业发展和核心能力提升，强化了高端人才引进工作，前瞻性地做好人才 引进和储备工作。公司全年为气体产业、服务产业、研发设计、海外销售等招聘补 充了40余名紧缺专业人才，为新兴产业发展和核心能力提升提供了有力的人才支持 和智力支撑。以品牌宣传推广和吸引优秀人才加盟为出发点，完善了公司校园招聘 的组织实施工作，公司在高校和学生中间的品牌影响力进一步增强。 公司内部人力资源配置进一步优化。加大了公司内部人才向新兴产业的流动， 出台了专项激励办法，鼓励中层以上领导干部、部长助理及骨干员工到公司新兴业 务领域任职，三大业务板块人才结构进一步得到优化；积极推进内部竞聘制度，完 善了内部竞聘程序和规则，为公司内部遴选和人才流动提供了公平、公正、公开的 发展平台，全年共组织内部竞聘30余次，40余人通过竞聘走上新岗位； 配合公司 内部资源整合和业务职能调整，有效完成了人员转岗安置工作，促进和保障了公司 的战略转型。 加强后备干部梯队建设，为更多的员工提供发展机会，同时积极推进中层干部 轮岗制度，加大了对干部的培养和考核力度。加强后备人才储备和培养工作，持续 开展继任人计划，积极组织开展管理知识训练营、工程管理硕士班的培训与培养， 来自公司管理、技术、生产、销售等各线的骨干员工，得到了全面的培训和提升。 —持续提升内部控制，建立健全全面风险管理体系 公司作为陕西上市公司8家内部控制规范试点单位之一，在2012年贯彻实施 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、陕西证 监局的相关要求，结合自身发展需要，全面实施了内控规范体系。报告期内，公司 在巩固并确保已建立内控规范体系有效运作的同时，从内控体系向全面风险管理体 系迈进，在公司主要风险业务领域，积极推进主动识别、分析及应对风险机制的形 成，同时重点关注重大风险业务领域的专项风险管理工作。公司制定了《西安陕鼓 动力股份有限公司2013年度内部控制自我评价工作方案》，通过日常监督与定期检 查评价相结合的方式，一方面促进内控体系强化执行，一方面通过评价公司内部控 制是否有效，不断完善公司内部控制制度并促进公司通过内部控制的建立与发展提 高公司的经济效益和效果。 —强化安全工作机制，践行环保社会责任 公司坚持"生命源自健康，安全重于生产"的安全管理理念，通过加强基础管理 工作，改善安全生产条件，切实建立起公司自我约束、持续改进的安全生产长效机 制，全面提高企业的安全管理水平。报告期内，公司修订完善职业健康管理制度， 规范职业健康管理，荣获西安市安监局2013年职业卫生示范单位荣誉称号。在环境 保护方面，对公司污水处理项目进行提标改造，开展锅炉脱硫及除尘治理工作，严 格履行环境管理体系，履行社会责任，报告期内荣获陕西省生态文明推动力评选" 突出贡献企业"奖。 推进文化落地，以核心价值观带动企业发展 报告期内，为了推动企业战略转型和业务发展，加快企业文化落地，形成全员 讲文化、做文化的良好局面，公司进一步完善和改进企业文化管理及推广体系，建 立健全各类文化管理制度，开展了丰富多彩的主题文化活动，进一步夯实文化审计 工作和子公司、部门特色文化建设和评价工作，以文化为载体，推进企业核心能力 的持续提升和发展。 —以文化为载体落实战略 形成企业发展持续动力 公司以"为人类文明创造绿色动力"为企业使命，坚持"向上向善，优良风气创未 来"的核心价值观，源于制造、超越制造，以文化为载体，为实现企业战略目标服务， 使企业文化内涵和"责任、诚信、规则、创新、感恩"外延体系要求融入企业员工的 实际行动，体现在企业运营的各个环节，成为保障和推动企业生产经营按照新的市 场要求实现转型发展的重要途径。同时，公司与多家战略合作伙伴和其他合作单位 开展各类文化交流活动，通过文化沟通推进业务发展，在增进双方友谊的同时，进 一步提升公司文化的软实力。 —积极开展各类特色文化建设和评价活动 为了让五大特色文化进一步深入人心，让每名员工在理解文化的基础上，主动 践行公司文化，企业持续开展部门特色文化建设活动，各子公司及部门相继围绕公 司文化理念，提出了各自的愿景、使命、核心价值观和特色文化口号，组织开展形 式丰富的特色文化创建活动，并利用公司各类内部媒体展示分享、交流心得。同时， 为了鼓励员工参与到特色文化建设中来，公司下发了"特色文化示范部门评价方案"， 鼓励指导基层部门开展团队文化建设，为丰富文化内涵、促进文化落地提供保障。 —深入开展文化审计及全覆盖工作 完善文化管理体系 2013年，公司持续深入开展文化审计及全覆盖工作，利用文化审计五个通道的 抓手，以日常审计、专题审计和会议文化审计等方式，对与文化倡导的价值观不相 符的现象及思想认识进行了纠偏和纠正。 随着公司新兴业务的发展和驻外部门的增加，2013年，公司加大了文化全覆盖 的力度，利用报纸、广播、网络、手机报等媒体形式广泛传播，进一步提升各类媒 体播出内容质量，目前，已经达到各业务板块、各部门、各区域文化的全覆盖，为 公司实现公司战略、文化落地提供思想保障。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,288,527,425.13 6,041,744,665.06 4.08 营业成本 4,369,989,509.06 3,897,374,512.82 12.13 销售费用 209,074,058.84 197,189,531.16 6.03 管理费用 789,331,917.42 940,633,107.63 -16.09 财务费用 -106,958,597.42 -82,630,327.89 -29.44 经营活动产生的现金流量净额 172,825,375.70 204,826,850.90 -15.62 投资活动产生的现金流量净额 -462,998,661.04 -28,122,018.79 -1,546.39 筹资活动产生的现金流量净额 -438,350,260.79 -414,490,430.62 -5.76 研发支出 511,408,600.06 678,582,675.40 -24.64 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入保持稳中有升的态势。公司战略转型成果初步显现， 能量转换系统服务、能源基础设施运营板块收入同比有较大幅度增长。同时，受宏 观经济形式偏紧、固定资产投资规模放缓的影响，能量转换设备制造板块业务收入 略有下滑。 公司三大业务板块营业收入增长情况 单位：元 业务板块 主营业务收入 同比增长 2013年度 2012年度 能量转换设备制造 4,774,534,115.27 5,047,516,773.28 -5.41% 能量转换系统服务 1,038,875,579.47 745,328,349.79 39.38% 能源基础设施运营 436,513,017.46 198,398,746.50 120.02% 合计 6,249,922,712.20 5,991,243,869.57 4.32% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1、报告期内，公司主要产品的产量、销量结构发生一定变化。 2012年—2013年公司主要产品产量、销量情况 单位：台套 产品类别 产品名称 指标 2013年 2012年 透平压缩机组 轴流压缩机 产量 88 185 销量 105 167 离心压缩机 产量 103 92 销量 85 92 空分用压缩机 产量 22 19 销量 19 20 工业流程能量回收透平装置 能量回收透平 产量 73 130 销量 80 120 透平鼓风机组 鼓风机 产量 215 209 销量 192 209 （数据来源：公司统计资料） 2、公司致力于成为优秀的绿色动力系统集成商和服务商，在战略转型过程中，持续 强化系统技术、流程技术的研发。 2012年—2013年公司主要产品机组配套率 产品类别 产品型号 13年配套率 12年配套率 轴流压缩机 AV40-63 53% 50% AV71-90 57% 59% AV100(含）及以上 / 72% 能量回收透平装置 1000m3及以下高炉用TRT 54% 54% 1000m3-2500m3高炉用TRT 55% 59% 2500m3以上高炉用TRT 51% 61% 硝酸三合一、四合 一机组 10-27万吨/ （含27万吨）硝酸装 置 50% 56% 27万吨/年以上硝酸装置 / 53% 空分机组 所有 70% 71% 离心压缩机 E系列（不含空分及硝酸中离心压 缩机） 63% 66% 其他系列 其他系列 64% 57% （数据来源：公司统计资料） 3、报告期内，公司主要产品国内市场占有率继续保持较高水平。 2012-2013年本公司主要产品国内市场占有率 产品型号或装置规模 规模或名称 13年占有率 12年占有率 轴流压缩机 所有系列（含BPRT中轴流压缩机） 95% 97% 离心压缩机组 空分压缩机组 77% 81% 能量回收透平装置 硝酸三合一机组、硝酸四合一机组 100% 95% TRT 93% 94% (3) 订单分析 订单执行情况 单位：万元 业务板块 前期重大订单 在本期的进展情况 本期新增重大订单 完成情况 期末重大 在手订单情况 期初订单余额 本期完成 本期新增订单 本期完成 能量转换设备制造 576528.98 284137.69 292067.53 33338.00 551120.82 能量转换系统服务 56080.00 8160.00 141682.86 0.00 189602.86 能源基础设施运营 6753.00 0.00 6520.00 0.00 13273.00 合计 639361.98 292297.69 440270.39 33338.00 753996.68 备注：1、表中“重大订单”指订单金额在2000万元（含2000万）以上的订单； 2、本公司订单统计数据按照合同价（含税价格）统计； 3、不包括暂缓执行的订单。 (4) 主要销售客户的情况 本公司的主要客户包括石化企业、大型冶金企业、环保企业、新能源企业、煤 化工企业、设计院、制药企业等，前五名客户的销售情况如下： 单位：元 客户名称 营业收入 占公司主营业务收入的比例 第一名单位 210,256,410.26 3.36% 第二名单位 194,688,034.18 3.12% 第三名单位 193,230,769.23 3.09% 第四名单位 168,737,940.28 2.70% 第五名单位 155,353,846.15 2.49% 合计 922,267,000.10 14.76% 2013年主营业务收入 6,249,922,712.20 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 通用设备 制造业 配套成本 2,545,299,821.77 58.57 2,563,692,698.46 66.43 -0.72 通用设备 制造业 原材料 1,356,512,690.25 31.22 1,001,872,156.00 25.96 35.40 通用设备 制造业 人工成本 158,434,934.04 3.65 99,526,624.12 2.58 59.19 通用设备 制造业 制造费用 285,239,753.65 6.56 194,097,323.05 5.03 46.96 通用设备 制造业 合计 4,345,487,199.71 100.00 3,859,188,801.63 100.00 12.60 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 能量转换 设备 配套成本 2,080,337,531.16 64.82 2,269,759,205.31 71.58 -8.35 能量转换 设备 原材料 832,572,363.43 25.94 676,432,464.79 21.33 23.08 能量转换 设备 人工成本 126,170,693.25 3.93 82,077,281.28 2.59 53.72 能量转换 设备 制造费用 170,524,250.33 5.31 142,532,508.71 4.50 19.64 能量转换 设备 小计 3,209,604,838.17 100.00 3,170,801,460.09 100.00 1.22 能量转换 系统服务 配套成本 464,962,290.61 61.67 293,933,493.15 57.41 58.19 能量转换 系统服务 原材料 238,304,679.13 31.61 182,042,426.83 35.56 30.91 能量转换 系统服务 人工成本 22,603,078.79 3.00 14,440,164.77 2.82 56.53 能量转换 系统服务 制造费用 28,080,182.52 3.72 21,542,433.18 4.21 30.35 能量转换 系统服务 小计 753,950,231.05 100.00 511,958,517.93 100.00 47.27 能源基础 设施运营 原材料 285,635,647.69 74.79 143,397,264.38 81.28 99.19 能源基础 设施运营 人工成本 9,661,162.00 2.53 3,009,178.07 1.70 221.06 能源基础 设施运营 制造费用 86,635,320.80 22.68 30,022,381.16 17.02 188.57 能源基础 设施运营 小计 381,932,130.49 100.00 176,428,823.61 100.00 116.48 合计 4,345,487,199.71 3,859,188,801.63 12.60 (2) 主要供应商情况 2013年向前5名供应商的采购情况： 单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占当期采购比例 1 第一名供应商 27477.25 11.46% 2 第二名供应商 22019.90 9.18% 3 第三名供应商 15790.02 6.59% 4 第四名供应商 13169.00 5.49% 5 第五名供应商 11759.96 4.90% 合计 90216.13 37.62% 2013年度采购金额合计 239787.23 -- 4、 费用 期间费用、所得税费用同比变化情况： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 销售费用 209,074,058.84 197,189,531.16 6.03% 管理费用 789,331,917.42 940,633,107.63 -16.09% 财务费用 -106,958,597.42 -82,630,327.89 -29.44% 所得税费用 142,613,961.83 121,783,027.56 17.10% 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比未发生重大变化（± 30%）。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 507,803,776.17 本期资本化研发支出 3,604,823.89 研发支出合计 511,408,600.06 研发支出总额占净资产比例（%） 8.14 研发支出总额占营业收入比例（%） 8.13 6、 现金流 项目 本期 上期 同比变动 （%） 本期金额 占同类活 动现金流 量净额 （%） 上期金额 占同类活 动现金流 量净额 （%） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 5,179,537,085.85 2,996.98 6,080,529,955.26 2,968.62 -14.82 收到的税费返还 59,677,100.00 34.53 30,594,800.00 14.94 95.06 收到其他与经营活动有 关的现金 62,087,799.80 35.93 32,132,317.57 15.69 93.23 购买商品、接受劳务支 付的现金 3,679,838,840.37 2,129.22 4,560,091,757.82 2,226.32 -19.30 支付给职工以及为职工 支付的现金 646,641,813.27 374.16 552,344,936.34 269.66 17.07 支付的各项税费 633,400,499.12 366.50 561,461,760.90 274.12 12.81 支付其他与经营活动有 168,595,457.19 97.55 264,531,766.87 129.15 -36.27 关的现金 经营活动产生的现金流 量净额 172,825,375.70 100.00 204,826,850.90 100.00 -15.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,021,660,000.00 -1,084.59 3,308,925,000.00 -11,766.31 51.76 取得投资收益收到的现 金 168,105,107.26 -36.31 159,724,463.79 -567.97 5.25 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 1,764,350.80 -0.38 176,476.89 -0.63 899.76 收到其他与投资活动有 关的现金 107,348,370.16 -23.19 86,914,056.02 -309.06 23.51 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 51,402,434.29 -11.10 194,862,015.49 -692.92 -73.62 投资支付的现金 5,710,474,054.97 -1,233.37 3,389,000,000.00 -12,051.06 68.50 投资活动产生的现金流 量净额 -462,998,661.04 100.00 -28,122,018.79 100.00 1546.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 100,000,000.00 -22.81 100,000,000.00 -24.13 0.00 取得借款收到的现金 39,500,000.00 -9.01 58,530,000.00 -14.12 -32.51 收到其他与筹资活动有 关的现金 50,440,828.00 -11.51 15,942,372.00 -3.85 216.39 偿还债务支付的现金 53,500,000.00 -12.20 15,030,000.00 -3.63 255.95 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 574,791,088.79 -131.13 573,932,802.62 -138.47 0.15 筹资活动产生的现金流 量净额 -438,350,260.79 100.00 -414,490,430.62 100.00 5.76 备注： 1.单位：元； 2.同比变化达30%以上项目说明：投资活动现金净流量同比减少1546.39%，主要是理财产品净 支出增加65,322.50万元，同比增长1917.02%。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 ◆ 报告期内公司发展战略执行情况 详见本节“主营业务分析”之“落实公司发展战略，积极应对市场变化”。 ◆ 报告期内公司经营计划的完成情况 2013年度主要预算指标完成情况如下： 2013年主要预算指标完成情况表 指标 2013年实际完成 2013年预算目标 预算目标完成率（%） 营业收入（万元） 628,853 670,301 93.82% 净利润（万元） 91,851 103,520 88.73% 从上表看，2013年度公司各项主要财务指标与年度预算目标相比，均有一定的 差距。 1、营业收入指标：2013年实现营业收入628,853万元，完成年度预算目标670,301 万元的93.82%。主要是由于宏观经济形势和产业结构调整等方面因素影响，固定资 产项目投资增速有所放缓。 2、净利润指标：2013年实现净利润91,851万元，与年度预算目标103,520万 元相比，相差近1.2亿元，完成年度预算目标的88.73%。主要原因： （1）由于营业收入较年度预算目标少4.14亿元，影响净利润减少约0.8亿元 （2）在国家整体宏观经济政策和货币市场流动性趋紧的大环境下，合同回款条 款更为苛刻，用户紧缩了项目资金的控制，2013年新增计提坏账准备1.35亿元，资 产减值损失超出年初预算目标近1亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 冶金行业 2,732,384,817.24 1,884,220,419.85 31.04 -23.60 -17.13 减少5.38 个百分点 石化行业 3,118,562,207.81 2,191,086,115.15 29.74 47.88 57.40 减少4.25 个百分点 电力行业 37,634,129.64 23,661,704.87 37.13 582.03 525.00 增加5.74 个百分点 制药行业 53,919,914.53 29,908,988.69 44.53 -72.54 -76.32 增加8.84 个百分点 城建行业 46,900,165.81 41,036,403.01 12.50 235.93 192.01 增加13.16 个百分点 国防行业 149,376,068.37 86,017,489.78 42.42 其他行业 111,145,408.80 89,556,078.36 19.42 23.39 81.88 减少25.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 能量转换 设备 4,774,534,115.27 3,209,604,838.16 32.78 -5.41 1.22 减少4.40 个百分点 能量转换 系统服务 1,038,875,579.47 753,950,231.06 27.43 39.38 47.27 减少3.88 个百分点 能源基础 设施运营 436,513,017.46 381,932,130.49 12.50 120.02 116.48 增加1.43 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外地区 22,981,968.42 -84.59 国内地区 6,226,940,743.78 6.59 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,621,749,920.74 17.94 3,368,392,030.67 22.80 -22.17 应收票据 1,207,154,089.11 8.26 1,382,655,280.03 9.36 -12.69 应收账款 2,303,168,463.62 15.76 1,741,306,973.19 11.79 32.27 预付款项 1,121,348,311.49 7.67 1,486,524,203.66 10.06 -24.57 应收股利 19,012,000.00 0.13 0.00 其他应收款 11,770,027.55 0.08 9,174,190.99 0.06 28.29 存货 1,534,194,290.26 10.50 1,806,850,937.14 12.23 -15.09 （未完）  |