[年报]海特高新：2013年年度报告
四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 四川海特高新技术股份有限公. 证券代码：002023 2013 年度报J 2014 t 3 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 第一. 重要提示、目录和释I 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容. 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别. 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：. 2013 t 12 31 日的l 司总股本为基数，向全体股东. 10 股派发现金红) 1.00 元（含税），送红. 0 股（含税），不以公积金转增股本 公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主. 人员)龙芝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 目U 第一. 重要提示、目录和释I ....................................................................................................... 2 第二. 公司简. ............................................................................................................................... 6 第三. 会计数据和财务指标摘. ................................................................................................... 8 第四. 董事会报J ......................................................................................................................... 10 第五. 重要事y ............................................................................................................................. 37 第六. 股份变动及股东情μ ......................................................................................................... 42 第七. 董事、监事、高级管理人员和员工情μ ......................................................................... 46 第八. 公司治 ............................................................................................................................. 53 第九. 内部控6 ............................................................................................................................. 61 第十. 财务报J ............................................................................................................................. 64 第十一. 备查文件目U ............................................................................................................... 174 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 释I 释义项造指造释义内容造 证监会造指造中国证券监督管理委员会造 深交所造指造深圳证券交易所造 公司、本公司、海特高新造指造四川海特高新技术股份有限公司造 《公司法》造指造《中华人民共和国公司法》造 《证券法》造指造《中华人民共和国证券法》造 《公司章程》造指造《四川海特高新技术股份有限公司章程》造 亚美动力造指造四川亚美动力技术有限公司造 昆明飞安造指造昆明飞安航空训练有限公司造 奥特附件造指造四川奥特附件维修有限责任公司造 新加坡AST 指造Aviation Safety and Training Pte.Ltd. 上海沪特造指造上海沪特航空技术有限公司造 天津翔宇造指造天津翔宇航空维修工程有限公司造 天津海特工程造指造天津海特飞机工程有限公司造 海特亚美造指造四川海特亚美航空技术有限公司造 武汉天河造指造武汉天河南方航空技术开发有限公司造 海特租赁造指造四川海特租赁有限公司造 天津宜捷造指造天津宜捷海特通用航空服务有限公司造 江西昌海造指造江西昌海航空零部件制造有限公司造 天津海特航空造指造天津海特航空产业有限公司造 亚美航泰造指造四川亚美航泰航空装备有限公司造 汇升景造指造成都汇升景贸易有限公司造 成都海飞造指造成都海飞航空投资管理有限公司造 成电科信造指造成都成电科信科技发展有限公司造 CAAC 指造中国民用航空局造 FAA 指造美国联邦航空局造 EASA 指造欧洲航空安全局造 报告期、本报告期造指造2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日造 元造指造人民币元造 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 重大风险提: 1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实素 质承诺，请投资者注意投资风险。素 2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响素 的重大风险因素。素 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文传2013 年度报告全文传 第二. 公司简. 一、公司信o 股票简称传海特高新传股票代码传002023 股票上市证券交易所传深圳证券交易所传 公司的中文名称传四川海特高新技术股份有限公司传 公司的中文简称传海特高新传 公司的外文名称（如有）Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 Haite 有）传 公司的法定代表人传李飚传 注册地址传成都市高新区高朋大道21 号传 注册地址的邮政编码传610041 办公地址传成都市高新区科园南路1 号传 办公地址的邮政编码传610041 公司网址传http://www.schtgx.com/ 电子信箱传board@haitegroup.com 二、联系人和联系方 董事会秘书传证券事务代表传 姓名传居平传周理江传 联系地址传成都市高新区科园南路1 号传成都市高新区科园南路1 号传 电话传028-85921029 028-85921029 传真传028-85921038 028-85921038 电子信箱传board@haitegroup.com board@haitegroup.com 三、信息披露及备置地1 公司选定的信息披露报纸的名称传《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》传 登载年度报告的中国证监会指定网站的传 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 网址传 公司年度报告备置地点传公司证券办公室传 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 四、注册变更情μ 企业法人营业执造 注册登记日期造注册登记地点造税务登记号码造组织机构代码造 照注册号造 2000 年11 月24 日造 四川省工商行造 政管理局造 5100001802461 510105201824612 20182461-2首次注册造 2013 年11 月27 日造 四川省工商行造 政管理局造 5100001802461 510105201824612 20182461-2报告期末注册造 公司上市以来主营业务的变化情况造公司2004 年上市时主营业务为航空维修，目前公司主营业务拓展为造 航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训及航空金融服务。（如有）造 历次控股股东的变更情况（如有）造无变更。造 五、其他有关资. 公司聘请的会计师事务所造 会计师事务所名称造信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）造 会计师事务所办公地址造北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层造 签字会计师姓名造宋朝学、刘瑜造 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构造 √ 适用造□ 不适用造 保荐机构名称造保荐机构办公地址造保荐代表人姓名造持续督导期间造 兴业证券股份有限公司造 福建省福州市湖东路268 号证券大厦18 层造 雷亦、吴益军造 2013 年3 月22 日-2014 年造 12 月31 日造 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问造 □ 适用造√ 不适用造 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 第三. 会计数据和财务指标摘. 一、主要会计数据和财务指 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数n □ / √ & 2013 t 2012 t 本年比上年增减(%) 2011 t 营业收入（元 431,388,613.89 295,884,244.23 45.8% 232,359,236.93 归属于上市公司股东的净利润（元 127,070,126.60 81,092,048.02 56.7% 61,078,701.35 归属于上市公司股东的扣除非经常' 118,507,616.01 72,746,949.19 62.9% 55,230,389.28 损益的净利润（元 经营活动产生的现金流量净额（元 190,231,330.14 133,352,069.29 42.65% 78,218,390.45 基本每股收益（元/股 0.39 0.27 44.44% 0.21 稀释每股收益（元/股 0.39 0.27 44.44% 0.21 加权平均净资产收益率（% 11.25% 7.71% 3.54% 6.02% 本年末比上年末增. 2011 年末2013 年+ 2012 年+ (%) 总资产（元 2,358,899,885.13 1,704,789,419.99 38.37% 1,407,264,169.09 归属于上市公司股东的净资产（元 1,544,502,836.59 1,051,725,046.78 46.85% 1,015,171,945.76 二、非经常性损益项目及金. 单位：C 项. 2013 年金. 2012 年金. 2011 年金. 说 非流动资产处置损益（包括已计提资产. -203,968.64 -94,172.14 -214,247.36 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务. 11,541,830.83 10,874,666.67 6,520,390.00 扶持资金、专项补贴切相关，按照国家统一标准定额或定量. 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支ú -23,897.93 -135,978.00 565,171.56 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 捐赠支ú -1,260,000.00 主要: 4.20 四川雅. 地震捐> 减：所得税影响. 1,491,453.67 2,299,417.70 1,023,002.13 合. 8,562,510.59 8,345,098.83 5,848,312.07 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《l 开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，. 说明原à □ 适( √ 不适( 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文传2013 年度报告全文传 第四. 董事会报J 一、概e 2013年,面对国内外复杂的经济环境和较快的航空产业发展态势,公司董事会度形势、优传 决策、抓机遇，积极稳妥应对公司发展中所遇到的挑战与机遇。公司按照董事会年初制定的传 经营计划和工作部署，顺应经济转型的趋势，加大技术创新的力度，抓住通航政策的机遇， 加快航空产业的战略布局，强化核心竞争力的建设。在经营团队和全体员工的共同努力下，传 克服公司发展过程中各种困难，勤勉尽责，厚积薄发，完善升级了公司业务结构，阶段性实传 现了公司从一家传统航空维修企业向综合航空技术服务企业的战略转变，取得了令人欣慰的传 成绩。传 报告期内，公司主要经营业绩和措施有：传 1、业绩持续增长传 公司紧紧围绕董事会年初制定的2013年度经营目标，管理层积极经营，圆满完成了全年传 工作任务。报告期内，公司经营规模不断扩大，业务范围得到拓展，公司实现营业收入43,139传 万元，同比增长45.80%；实现营业利润12,420万元，同比增长74.68%，实现归属上市公司股传 东净利润12,707万元，同比增长56.70%。传 2、战略实施加快传 目前公司的主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空金融服务传 等。2013年，公司在战略实施方面的主要工作有以下几方面：传 1）航空新技术研发与制造业务方面：技术创新是企业发展的核心推动力。报告期内，公传 司依据国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合颁布的《鼓励和引导民间资本进入国防传 科技工业领域的实施意见》文件精神，积极响应国家“民参军”的号召，加快研发与制造项传 目的成果转化，全方位为技术创新提供支持，保障了公司各研发项目的顺利实施。其中，某传 型航空动力控制系统项目实现批量化生产，储备研发与制造项目按研制节点有序推进，某型传 直升机绞车项目已进入后期的研发阶段；某型直升机氧气系统项目已经立项进入研发测试阶传 段。传 2）航空维修业务方面：2013年，工业和信息化部颁布的《民用航空工业中长期发展规划传 （2013-2020年）》，为建设民用航空工业大国和强国奠定了坚实的政策基础。2013年11月18传 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 日,中国人民解放军总参谋部、中国民航管理局联合颁布的《通用航空飞行任务审批与管理规造 定》，标志着我国的低空开放政策步入实质性实施阶段。随着中国低空空域管理改革进程的造 推进，制约通用航空产业发展的瓶颈逐步减弱，国内通用航空产业将面临前所未有的发展机造 遇。基于公司对低空开放带来行业发展契机的预期，公司董事会未雨绸缪，在2009-2012年度，造 逐步在天津设立了4家子公司，包括天津宜捷，天津海特工程、天津航空产业、天津翔宇等，造 主要从事民航干线飞机整机、公务机、直升机的维修、保养等业务，是公司航空维修业务升造 级的战略布局，报告期内各项目正在积极进展之中。另外，公司还积极推进航空发动机及部造 附件维修能力开发工作和地面检查设备研发制造工作，加强基础技术改造的力度，对工装夹造 具进行设计加工，完成了气源站、丝杆测试设备的改造工作。造 3）航空培训业务方面：基于未来国内外各类航空市场较大发展空间的预期，为提高公司造 在航空培训市场的占有率，特别是打开海外航空培训市场，公司投资9528万美元在新加坡建造 设航空培训基地，拟投入6台模拟机；新加坡基地正式投产运营后，将有利于公司拓展海外尤造 其是东南亚地区航空培训市场，优化公司航空培训业务结构。造 4）航空金融服务业务方面：2013年底国务院办公厅发布国办发(2013)108号文--《国务造 院办公厅关于加快飞机租赁业发展的意见》，飞机租赁作为支撑航空业发展的生产性服务业，造 是航空制造、航空运输、通用航空以及金融业的重要关联产业，但由于起步晚、内外部条件造 不完善，我国飞机租赁业与发达国家相比还有较大差距，存在企业核心竞争力不足、政策措造 施不完善、产业联动不强等突出问题。为进一步推动实施“大飞机”战略和制造业转型升级，造 提高航空服务能力，优化资源配置，国务院专门出台了此项《意见》。报告期内，公司与四造 川省力博建设有限公司共同出资1.7亿元设立四川海特融资租赁有限公司，是公司涉足航空租造 赁金融服务的开端，目前正在向商务部申请批准，设立融资租赁公司将借助于准金融服务途造 径推动公司向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。造 3、投融资工作开展顺利造 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票造 的批复》（证监许可[2012]1659号）核准，2013年3月，公司非公开发行股票并上市，募集资造 金3.99亿元。本次向投资者募集资金是根据公司的发展规划确定的，本次募投项目的实施，造 将进一步突出公司的主营业务，扩大公司主营业务规模，增强公司盈利能力和持续发展能力；造 公司于2013年8月向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资2647万元，增资完成后，持股造 比例增加至15.18%，为其第二大股东，本次增资完成可有效借鉴四川飞机维修工程有限公司造 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文渠2013 年度报告全文渠 的管理和服务经验，有利于公司航空维修业务向民航干线飞机整机方面拓展升级。另外，公渠 司于2013年4月份发行了第一期短期融资券1亿元，拓展了公司的融资渠道，通过债券市场有渠 效补充了公司的流动资金。渠 4、进一步加强市场工作渠 为完成今年的市场工作目标，提升市场占有率，公司不断强化市场工作，具体采取了如渠 下措施：首先是建立有效的业绩考核机制，确定业绩目标；第二，加强市场开拓人员和公司渠 生产、技术人员的沟通水平，利用市场反馈的信息，加大适应市场需求、附加值高的新维修渠 能力建设；第三，大力拓展定向包修，继续推进维修与航材租赁业务的深化结合，以扩大市渠 场规模。渠 5、强化内控建设、提升投资者保护力度渠 2013年度，公司进一步完善治理水平。加强完善内部审计工作，配置专职审计经理和审渠 计人员。严格按证监会及深交所相关要求，切实履行信息披露义务，并有效杜绝内幕交易情渠 形，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯。公司通过投资者专线电话、深交所渠 互动平台为投资者提供通畅的咨询和沟通，并不定期接待投资者（包括机构投资者和个人投渠 资者）到访公司开展实地调研活动。渠 6、积极履行社会责任渠 2013年4月20日，四川雅安发生7级大地震。作为航空救援应急保障单位，公司积极响应渠 党和政府的号召，在地震发生后立即启动应急预案，组织人员为救援直升机提供专业维护保渠 障，并组织公司员工通过慈善机构向灾区人民捐款，合计捐款120余万元。渠 海特高新，作为一家综合航空技术服务提供商，目前阶段性完成了公司的战略布局，公渠 司综合实力得到明显提升，2014年，公司全体员工将继续努力，以良好的业绩回报公司股东。渠 二、主营业务分. 1、概e 2013年度公司主营业务分析如下：渠 （1）主营业务收入：本期公司实现营业收入43,139万元，较去年同期增加13,550万元，渠 增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。渠 （2）主营业务成本：本期公司主营业务成本17,035万元，较去年同期增加4,242万元，渠 增幅33.16%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致。渠 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 （3）费用：本期销售费用1,259万元，较去年同期增加227万元，增幅22%，主要是本期造 营业收入的增长带来相应的业务费用增加；本期管理费用9,237万元，较去年同期增加2,256造 万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以造 及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财务费用2,389万元，较去年同期增加987万造 元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。造 （4）研发投入：2013年研发投入3,206万元，较去年同期增加1,360万元，增长73.67%，造 主要系本期加大研发设备投入和研发人员工资增加所致。造 （5）利润总额：本期公司实现利润总额13,957万元，较去年同期增加5,028万元，增长造 了56.31%，主要系本期营业收入的增加带来利润的增长。造 （6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润12,707万元，较去年同期增加4,598造 万元，增长56.70%，主要系本期利润总额的增加所致。造 （7）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为19,023造 万元，较去年同期增加5,688万元，增长42.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金造 增加14,495万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,481万元，支付的各项税费增加 3,615万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关造 的现金增加1,964万元共同影响所致。造 （8）筹资活动产生的现金流量净额为：本期“筹资活动产生的现金流量净额”为45,480造 万元，较去年同期增加30,808万元，增幅209.99%；主要是本期定向增发收到募集款项造 39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、取得借款所收到的现金增加9,160万元，偿还债务造 所支付的现金增加25,283万这三者影响所致。造 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况造 公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。造 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因造 □ 适用造√ 不适用造 2、收e 说明造 项目造2013年造2012年造同比增减（％）造 航空维修、检测、租赁及研发制造347,128,039.00 216,880,285.11 60.06% 航空培训77,060,134.50 71,878,152.00 7.21% 其他业务收入造7,200,440.39 7,125,807.12 1.05% 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 合计造431,388,613.89 295,884,244.23 45.80% 其中航空维修、检测、租赁及研发制造业务较去年同期增加60.06%，主要系公司航空维造 修、检测、租赁等业务的稳步增长以及募集资金项目的逐步实施见效带来收入增长。造 公司实物销售收入是否大于劳务收入造 □ 是造√ 否造 公司重大的在手订单情况造 □ 适用造√ 不适用造 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况造 □ 适用造√ 不适用造 公司主要销售客户情况造 前五名客户合计销售金额（元）造242,898,417.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例造 56.30% （%）造 公司前5 大客户资料造 √ 适用造□ 不适用造 序号造客户名称造销售额（元）造占年度销售总额比例（%）造 1 客户1 108,161,175.98 25.07% 2 客户2 55,653,033.81 12.9% 3 客户3 32,307,692.46 7.49% 4 客户4 27,042,646.09 6.27% 5 客户5 19,733,869.00 4.57% 合计造—— 242,898,417.34 56.30% 3、成, 行业分类造 单位：元造 2013 年造2012 年造 行业分类造项目造同比增减(%) 占营业成本比重造占营业成本比重 金额造金额造 （%）造（%）造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 原材料造83,688,853.41 49.46% 62,787,743.40 49.57% -0.11% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 折旧造34,261,798.54 20.25% 31,713,894.75 25.04% -4.79% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 工资造8,197,539.78 4.84% 8,485,084.74 6.7% -1.86% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 其他造16,035,401.21 9.48% 3,006,542.82 2.37% 7.11% 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 小计造149,853,356.94 84.03% 105,993,265.71 83.68% 0.35% 航空培训原材料造7,970,482.66 4.71% 6,461,344.44 5.1% -0.39% 航空培训折旧造14,096,432.06 8.33% 9,991,645.47 7.89% 0.44% 航空培训工资造1,707,425.53 1.01% 1,387,575.71 1.1% -0.09% 航空培训其他造3,252,542.81 1.92% 2,833,339.71 2.24% -0.32% 小计造27,026,883.06 15.97% 20,673,905.33 16.32% -0.35% 合计造169,210,476.00 126,667,171.04 产品分类造 单位：元造 2013 年造2012 年造 产品分类造项目造同比增减(%) 占营业成本比重造占营业成本比重 金额造金额造 （%）造（%）造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 原材料造83,688,853.41 49.46% 62,787,743.40 49.57% -0.11% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 折旧造34,261,798.54 20.25% 31,713,894.75 25.04% -4.79% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 工资造8,197,539.78 4.84% 8,485,084.74 6.7% -1.86% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 其他造16,035,401.21 9.48% 3,006,542.82 2.37% 7.11% 小计造142,183,592.94 84.03% 105,993,265.71 83.68% 0.35% 航空培训原材料造7,970,482.66 4.71% 6,461,344.44 5.1% -0.39% 航空培训折旧造14,096,432.06 8.33% 9,991,645.47 7.89% 0.44% 航空培训工资造1,707,425.53 1.01% 1,387,575.71 1.1% -0.09% 航空培训其他造3,252,542.81 1.92% 2,833,339.71 2.24% -0.32% 小计造27,026,883.06 15.97% 20,673,905.33 16.32% -0.35% 合计造169,210,476.00 126,667,171.04 公司主要供应商情况造 前五名供应商合计采购金额（元）造57,639,773.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）造47.29% 公司前5 名供应商资料造 √ 适用造□ 不适用造 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 序÷ 供应商名e 采购额（元 占年度采购总额比例（% 1 湖南博云新材料股份有限公. 13,250,816.00 10.87% 2 中航物资装备有限公. 13,407,603.71 11% 3 成都国航进出口有限公. 10,953,304.25 8.99% 4 深圳市达意顺电子有限公. 10,528,368.64 8.64% 5 深圳市顺顺意电子有限公. 9,499,681.00 7.79% 合. —— 57,639,773.60 47.29% 4、费( 项. 2013年| 2012年| 同比增. 销售费( 12,591,075.74 10,317,167.73 22.04% 管理费( 92,373,324.36 69,805,564.60 32.33% 财务费( 23,886,407.68 14,013,794.69 70.45% 所得税费( 19,777,276.23 13,410,388.53 47.48% 本期管理费用较去年同期增加2,257万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发. 入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财. 费用较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致；本期@ 得税费用较去年同期增加637万元，增幅47.48%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税9 用增加所致 5、研发支ú 项. 2013年| 2012年| 2011年| 研发费用投入金. 3,205.97 1,845.64 1,466.99 营业收e 43,138.86 29,588.42 23,235.92 归属于上市公司股东的净资§ 154,450.28 105,172.50 101,517.19 占营业收入比重(%) 7.43% 6.24% 6.31% 占归属于上市公司股东的净利润的比í 2.08% 1.75% 1.45% 研发投入：2013年研发投入3,206万元，比去年同期增加1,360万元，增长73.67%，主. 系本期加大研发设备投入及研发人员工资增加所致；主营业务收入：本期公司实现营业收e 43,139万元，较去年同期增加 见效带来收入增长 13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实. 6、现金A 单位：C 项. 2013 t 2012 t 同比增减（% 经营活动现金流入小. 456,869,922.03 311,311,807.66 46.76% 经营活动现金流出小. 266,638,591.89 177,959,738.37 49.83% 16 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 经营活动产生的现金流量净. 190,231,330.14 133,352,069.29 42.65% 投资活动现金流入小. 9,416,838.06 20,176,428.00 -53.33% 投资活动现金流出小. 370,514,540.28 342,738,920.36 8.1% 投资活动产生的现金流量净. -361,097,702.22 -322,562,492.36 -11.95% 筹资活动现金流入小. 818,300,896.35 261,719,041.20 212.66% 筹资活动现金流出小. 363,496,998.54 115,002,515.22 216.08% 筹资活动产生的现金流量净. 454,803,897.81 146,716,525.98 209.99% 现金及现金等价物净增加. 283,520,491.55 -42,524,784.66 766.72% 相关数据同比发生变¨ 30%以上的原因说 √ 适( □ 不适( 1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为19,023万元，较去年同期增加5,688万元 增长42.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加14,495万元，购买商品、接× 劳务所支付的现金增加2,481万元，支付的各项税费增加3,615万元，支付给职工以及为职. 支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关的现金增加1,964万元共同影响@ 致 2）报告期筹资活动产生的现金流量净额为45,480万元，较去年同期增加30,808万元，. 幅209.99%；主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、. 得借款所收到的现金增加9,160万元，偿还债务所支付的现金增加25,283万这三者影响所致 告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 □ 适( √ 不适( 三、主营业务构成情μ 单位：C 营业收入比上t 营业成本比上t 毛利率比上年 营业收e 营业成, 毛利率(%) 同期增减（% 同期增减（% 期增减（% 分行 航空维修、检测 租赁及研6 347,128,039.00 130,159,550.18 62.5% 60.06% 39.14% 5.64% 航空培训77,060,134.50 39,050,925.82 49.32% 7.21% 17.9% -4.59% 合. 424,188,173.50 169,210,476.00 60.11% 46.9% 33.59% 7.08% 分产á 航空维修、检测 租赁及研6 347,128,039.00 130,159,550.18 62.5% 60.06% 39.14% 5.64% 航空培训77,060,134.50 39,050,925.82 49.32% 7.21% 17.9% -4.59% 合. 424,188,173.50 169,210,476.00 60.11% 46.9% 33.59% 7.08% 分地: 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 华 168,879,468.98 68,017,606.29 59.72% 379.15% 384.68% -0.46% 华 53,853,142.32 20,749,844.33 61.47% 22.14% 26.9% -1.45% 东 3,138,119.54 1,552,782.14 50.52% -67.4% -62.14% -6.88% 西 11,292,698.19 5,043,415.90 55.34% 7.01% -1.74% 3.98% 中W 42,809,616.36 18,017,879.26 57.91% -21.92% -29.58% 4.58% 西W 141,716,161.08 54,402,611.78 61.61% 5.48% -11.43% 7.33% 海外市: 2,498,967.03 1,426,336.30 42.92% 4,047.8% 3,616.55% 6.62% 合. 424,188,173.50 169,210,476.00 60.11% 46.9% 33.59% 3.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最. 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数n □ 适( √ 不适( 四、资产、负债状况分. 1、资产项目重大变动情μ 单位：C 2013 年+ 2012 年+ 比重增减（% 重大变动说明占总资产比 金. 金. 占总资产比例（% 例（% 货币资. 628,422,357.60 26.64% 344,908,456.53 20.23% 6.41% 应收账> 191,374,150.51 8.11% 161,597,617.64 9.48% -1.37% 存' 141,759,497.70 6.01% 113,072,212.21 6.63% -0.62% 投资性房地§ 14,642,601.35 0.62% 15,248,970.47 0.89% -0.27% 长期股权投D 157,808,413.53 6.69% 128,550,154.56 7.54% -0.85% 固定资§ 627,681,422.36 26.61% 420,518,198.57 24.67% 1.94% 在建工 309,223,630.57 13.11% 312,171,067.36 18.31% -5.2% 2、负债项目重大变动情μ 单位：C 2013 t 2012 t 比重增减（% 重大变动说明占总资产比. 占总资产比 金. 金. （% 例（% 短期借> 30,000,000.00 1.27% 138,000,000.00 8.09% -6.82% 长期借> 303,652,720.00 12.87% 277,226,450.00 16.26% -3.39% 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 五、核心竞争力分. 海特高新经过二十多年的发展，目前已经发展成为一家综合航空技术服务提供商，在航造 空产业领域深耕细作，形成了自己的核心竞争力。造 第一、战略优势造 2013年，公司加快在航空产业布局的步伐，形成“同心多元”的战略格局，公司的战略规造 划为公司在业务拓展、经营业绩等方面提供了坚实的保障，公司是目前唯一的一家上市的综造 合航空技术服务提供商，公司在航空维修、航空培训、航空金融服务、特别是在航空新技术造 研发与制造领域的大力投入，形成了公司业务从航空基础服务领域到高端航空新材料、新技造 术的全面覆盖。另外公司拟开展航空金融服务，设立了四川海特租赁有限公司，将进一步推造 动公司在航空产业链整体战略布局的全面实施。造 第二、突出的技术创新能力造 公司创立以来，主要从事航空维修业务，经过20余年的技术积淀，公司目前汇聚材料、造 电子、机械、自动化等方面的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障。经过3年多造 的艰苦研发，公司自主研制了航空动力控制系统，拥有核心的知识产权。本产品的成功研制，造 标志着公司在航空新技术研制领域上升到一个新的高度。同时，公司产品储备丰富，直升机造 绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目正有序开展。目前公司及控股子公司拥有多项专造 利技术，形成了独特的核心技术竞争力。造 第三、规模优势造 公司从2009年涉足航空培训业务，业务规模逐年扩大，基于航空培训市场进入资金壁垒造 高、周期长等特点，公司近年来不断加大模拟机投入，形成一定的规模效应，有效降低了公造 司本项业务的经营成本，随着公司新加坡航空培训基地的投入运营以及天津飞安航空训练有造 限公司的投入，公司模拟机数量未来可达到15-20台的规模，可进一步巩固公司航空培训市场造 的占有率，届时，公司本项业务的规模优势将更加突出，可有效的抵御市场需求波动的风险。造 第四、管理优势造 公司20多年的发展，公司形成了一套较为完善的管理制度。公司除具备规范的治理结构造 外，还具有灵活的经营机制。在公司经营管理过程中，公司建立了完整的供应商管理制度、造 客户服务规章制度，财务管理制度、人力资源管理制度等，完善的规则治理制度有效的提升造 了公司的工作效率，提高了公司的市场反应能力。其中，公司特别注重和客户、供应商等形造 成长期战略合作关系，积极参与客户的产品改善工作，通过不断降低成本并提升服务质量为造 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 客户降低经营成本，提供优质的产品及服务 第五、品牌优. 海特高新作为目前唯一一家民营“综合航空技术服务提供商”上市公司，多年来一直努. 为客户提供有价值的产品和服务，积累了良好品牌形象，特别是近年来，公司经营规模的 断壮大，“海特”已成为国内外具有相当竞争力的航空服务品牌 六、投资状况分. 1、对外股权投资情μ （1）对外投资情μ 对外投资情μ 报告期投资额（元 上年同期投资额（元 变动幅度（% 26,470,600.00 50,000,000.00 -47.06% 被投资公司情μ 公司名e 主要业. 上市公司占被投资公司权益比例（% 四川飞机维修工程有限公. 飞机大修改装业务、航线维修维护I 15.18% 国开厚德（北京）投资基金有限公. 非证券业务的投资管理、咨a 1.45% （2）持有金融企业股权情μ 公司{ 最初投资 期初持. 期初持. 期末持. 期末持. 期末账b 报告期损ê 会计8 公司名e 股份来. + 本（元 数量（股 比例（% 数量（股 比例（% 值（元 （元 算科. 贵阳银L 股份有P 公. 商业. L 40,700,000.0 0 29,000,000 1.61% 29,000,000 1.61% 40,700,000 .00 3,190,000.00 长期. 权投D 购p 合. 40,700,000.0 0 29,000,000 -29,000,000 -40,700,000 .00 3,190,000.00 --- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情μ （1）委托理财情μ 单位：万C 本期实E 计提减< 报告期. 受托人 是否关T 委托理" 报酬确. 产品类. 起始日 终止日 预计收益收回本. 准备金. 际损益. e 关联关. 交 金. 方 金. （如有 . 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 上海银L 股份有P 公司成y 分L 无关联s . & 上海银L “稳进”1 号, SD11301 M075 结构性X 款产á 10,000 2013 t 10 15 . 2013 t 11 19 . 产品收ê . FR007 指标表° 值和固. 利. 3.27%. 差值 钩，客7 实际收ê 取决于 述差值@ 在的区. 10,000 40 40.18 兴业银L 股份有P 公司成y 分L 无关联s . & 兴业银L 人民币8 规机构 财计 3,000 2013 t 12 12 . 2014 t 03 12 . 客户期+ 参考收ê =投资, 金×客7 参考年 净收益. ×实际. 资运作) 数/365 34.5 0 中国建. 银行成y 市第一/ L 无关联s . & 中国建. 银行四Y 省分L “乾元”Y 本型理" 产á 5,000 2013 t 12 20 . 2014 t 03 20 . 根据客7 持有的. 资本金. 额、每 投资本. 的实际) 数及实E 年化收ê 率计算6 ê 70 0 合. 18,000 -- - 10,000 0 144.5 40.18 购买上海银行“稳进”1 号, SD11301M075 期结构性存款产á 1 亿元系 用公司控股子公司四川海特租赁有限公司自有资金；购买兴业银行人民币常规: 构理财计 3000 万系使用公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司的闲置. 集资金；购买中国建设银行四川省分行“乾元”保本型理财产á 5000 万系使用公. 全资子公司天津海特飞机工程有限公司的闲置募集资金 委托理财资金来. 逾期未收回的本金和收益累计金. à 涉诉情况（如适用 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（. 有) 2013 t 06 01 . 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 委托理财审批股东会公告披露日期（如造 有) 2013 年06 月18 日造 3、2010 年非公开发行股票募集资金使用情μ （1）募集资金总体使用情μ 单位：万元造 募集资金总额造33,518.49 报告期投入募集资金总额造7,181.22 已累计投入募集资金总额造33,518.49 累计变更用途的募集资金总额造8,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%）造23.87% 募集资金总体使用情况说明造 2010 年2 月11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》造 （证监许可[2010]198 号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股A 股不超过3,000 万股。本公司以非公开方式向5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）2,270 万股，每股发行价为15.52 元造 /股，认购资金35,230.40 万元，扣除发行费用总计1,715.27 万元，募集资金净额为33,515.13 万元，认购资金在缴款期间内造 产生的存款利息为3.36 万元，合计募集资金净额为33,518.49 万元。募集资金全部到位时间为2010 年3 月8 日，业经信永造 中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA1007-6 号验资报告。截止2013 年12 月31 日公司累计投入募集资金造 33,518.49 万元，本报告期投入募集资金总额7,181.22 万元。前期使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金造 7,161.09 万元，使用闲置募集资金补充流动资金的金额已全部如期归还。造 （2）募集资金承诺项目情μ 单位：万元造 是否已变造截至期末项目达到造项目可行 募集资金调整后投造截至期末造本报告期造 承诺投资项目和超募造本报告期造是否达到更项目造投资进度预定可使造性是否发造 承诺投资造资总额造累计投入造实现的效 资金投向造(含部分造投入金额造(%)(3)＝造用状态日造预计效益生重大变造 总额造(1) 金额(2) 益造 变更) (2)/(1) 期造化造 承诺投资项目造 民用航空模拟培训基造 地项目造 否造13,860.08 21,860.08 4,119.95 21,860.08 100% 2013 年造 12 月31 日造 1,646 是造否造 空客系列飞机机械类造2013 年造 机载设备维修生产线造否造6,888 6,888 2,916.2 6,888 100% 12 月31 850 是造否造 技术改造日造 航空器材维修交换、租造 赁一体化项目造 是造12,770.41 4,770.41 145.07 4,770.41 100% 2012 年造 12 月31 日造 728 是造否造 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 承诺投资项目小. -33,518.49 33,518.49 7,181.22 33,518.49 -- 3,224 -- 超募资金投 合. -33,518.49 33,518.49 7,181.22 33,518.49 -- 3,224 -- 未达到计划进度或. 不适( 计收益的情况和原à （分具体项目 项目可行性发生重' 不适( 变化的情况说 超募资金的金额、用 不适( 及使用进展情μ 不适( 募集资金投资项目. 施地点变更情μ 适( 以前年度发生 募集资金投资项目. 2012 t 3 17 日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修¤ 换、租赁一体化项目”8,000 万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目” 施方式调整情μ 适( 2010 t 5 月，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于用部分募集资金置换预先已. 入募投项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“民用航空模拟培训基地y 目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的自筹资. 7,161.09 万元。信永中和会计师事务所有P 公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具. [XYZH/2009CDA1007-17]号《关于四川海特高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金. 资项目情况的专项审核报告》，审验了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情μ 募集资金投资项目H 期投入及置换情μ 适( 1、2010 t 3 月，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补E 流动资金的议案》，同意公司使( 16,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通. 之日起)，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间，公司实际使用闲置募集资. 11,000 万元暂时补充流动资金。截ó 2010 t 10 15 日，上述款项全部归还至公司募集资金专户。2 2010 t 9 月，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的. 案》，公司董事会同意使用不超. 16,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月，到期后，公司 诺以自有资金归还募集资金专户。期间，公司实际使用闲置募集资. 15,000 万元暂时补充流动D 金。截ó 2011 t 4 6 日，上述款项全部归还至公司募集资金专户。3、2011 t 3 月，公司, 四届董事会第八次会议审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意使( 不超. 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资. 专户。期间，公司实际使用闲置募集资. 7,500 万元暂时补充流动资金。截ó 2011 t 9 2 日 上述款项已全部归还至公司募集资金专户。4、2011 t 8 月，公司第四届董事会第十一次会议审. 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用不超. 10,000 万元闲置. 用闲置募集资金暂. 补充流动资金情μ 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 集资金补充流动资金六个月，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间，公司实际 用闲置募集资. 7,500 万元暂时补充流动资金。截ó 2012 t 3 6 日，上述款项已全部归还至l 司募集资金专户 项目实施出现募集D 不适( 金结余的金额及原à 尚未使用的募集资. 不适( 用途及去 募集资金使用及披2 不适( 中存在的问题或其. 情μ （3）募集资金变更项目情μ 单位：万C 变更后项. 截至期末. 变更后的y 截至期末. 项目达到. 变更后的y 对应的原 拟投入募. 本报告期. 资进| 本报告期. 是否达到. 目可行性/ . 诺项. 资金总. 际投入金. 际累计投e (%)(3)=(2)/ 定可使用. 现的效ê 计效ê 否发生重' 金额(2) 态日 (1) (1) 变 民用航空! 拟培训基0 项. 航空器材. 修交换、. 赁一体化y . 21,860.08 4,757.66 21,860.08 100% 2013 t 12 31 . 1,646 / & 合. -21,860.08 4,757.66 21,860.08 -- 1,646 -- 2012 t 4 16 日，公. 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集D 金用途的议案》，决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计 13,860.08 万元调增: 21,860.08 万元，调增金额: 8,000.00 万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目” 由计 12,770.41 万元调减: 4,770.41 万元，调减金额: 8,000.00 万元，变更金额` 前次募集资金总额. 23.87%。调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器P 维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实. 进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利， 急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。2012 t 3 20 日，公司于巨潮资讯网刊{ 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》公告编号（2012-012） 变更原因、决策程序及信息披露情μ 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情μ 不适( 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变 不适( 的情况说 4 2013 t 3 月非公开发行股票募集资金使用情μ （1）募集资金总体使用情μ 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 单位：万C 募集资金总额造39,999.78 报告期投入募集资金总额造10,027.51 已累计投入募集资金总额造10,027.51 募集资金总体使用情况说明造 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659 号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行造 的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,181 万股，发行价格为9.88 元/股，募集资金总额为人民币造 41,308.28 万元，扣除发行费用1,308.5万元，实际募集资金净额为人民币39,999.78万元。以上募集资金已于2013 年3 月13 日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2012CDA1065-2 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验造 资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为10,027.51万元，累计投入募集资金总额为造 10,027.51万元，其中置换募资资金金额为5,074.10万元。造 （2）募集资金承诺项目情μ 单位：万C 承诺投资项目和超募造是否已造募集资金造调整造本报告期造截至期末造截至期造项目达到本报告期是否达到项目可行造 资金投向造变更项造承诺投资造后投造投入金额造累计投入造末投资造预定可使实现的效预计效益性是否发造 目(含部造总额造资总造金额(2) 进度造用状态日造益造生重大变造 分变更) 额(1) (%)(3)＝造期造化造 (2)/(1) 承诺投资项目造 天津海特飞机维修基造 地建设项目造 否造25,290.87 3,183.77 3,183.77 12.59% 2015年03 月31日造 0 是造否造 航空动力控制系统研造 发及生产技术改造项造 目造 否造6,843.74 6,843.74 6,843.74 100% 2015年12 月31日造 3599 是造否造 民用航空模拟培训 基地模拟机增购项目造 否造7,865.17 0.00 0.00 0.00 2014年03 月31日造 0 是造否造 承诺投资项目小计造-39,999.78 10,027.51 10,027.51 -3599 -- 超募资金投向造 超募资金投向小计造 未达到计划进度或造不适用造 预计收益的情况和造 原因（分具体项目）造 项目可行性发生重造不适用造 大变化的情况说明造 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 超募资金的金额、用途造不适用造 及使用进展情况造 募集资金投资项目实造不适用造 施地点变更情况造 募集资金投资项目实造不适用造 施方式调整情况造 募集资金投资项目先造2013年7月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项造 目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,074.10 万元置换预先已投入募集资金投资项造 目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置造 换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》造 （XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造 项目置换2447.87万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23万元预造 先已投入的自筹资金。公司已于2013年7月完成募集资金的置换工作。造 期投入及置换情况造 用闲置募集资金暂时造不适用造 补充流动资金情况造 项目实施出现募集资造不适用造 金结余的金额及原因造 尚未使用的募集资金造 公司于2013年5月31日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分造 闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，2013年12月12日使用闲置募集资造 金3000万元向兴业银行购买保本型银行理财产品；2013年12月20日使用闲置募集资金造 5000万元向建设银行购买保本型银行理财产品。造 用途及去向造 募集资金使用及披露造无造 中存在的问题或其他造 情况造 注1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目：因2013年国内调控飞机引进速度，调整采购计划，本募投造 项目的新增模拟机已调整在2014年1月签订采购合同，2014年到位后将投入运营。造 （3）募集资金变更项目情μ 无造 （4）募集资金项目情μ 募集资金项目概述造披露日期造披露索引造 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公造 天津海特飞机维修基地建设项目造2013年3月22日造 开发行股票发行情况报告暨上市公告书》造 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公造 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目造2013年3月22日造 开发行股票发行情况报告暨上市公告书》造 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《非公造 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目造2013年3月22日造 开发行股票发行情况报告暨上市公告书》造 5、主要子公司、参股公司分. 主要子公司、参股公司情况造 单位：元造 公司类造主要产品或造 公司名称造所处行业造注册资本造总资产造净资产造营业收入造营业利润造净利润造 型造服务造 四川奥特造 附件维修造 有限责任造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修造 137,720,000.0 0 349,362,203.0 8 196,268,54 6.98 61,546,423. 57 9,003,151 .25 9,950,109.21 四川亚美造 动力技术造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修、制造 108,437,400.0 0 510,045,138.7 7 273,531,22 0.80 231,318,18 1.01 113,884,5 86.23 107,123,697. 69 成都成电造 科信科技造 发展有限造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空机载设造 备及部件的造 研制、生产、造 销售造 10,000,000.00 3,433,959.17 2,341,229.1 2 31,463.68 -809,057. 93 -809,057.93 四川海特造 亚美航空造 技术有限造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空设备开造 发、研制、造 检验造 120,000,000.0 0 137,583,980.2 3 135,005,94 0.25 5,390,000.0 0 207,139.0 9 125,048.31 武汉天河造 南方航空造 技术开发造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修造 18,480,000.00 21,454,918.81 17,300,453. 21 2,978,962.4 0 148,046.3 1 154,043.72 昆明飞安造 航空训练造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空培训 318,600,800.0 0 433,289,192.4 9 375,172,14 9.20 77,000,234. 50 27,347,46 1.77 23,816,407.8 5 成都海飞造 航空投资造 管理有限造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 研究、开发造 航空、航天造 及其他专用造 设备造 18,000,000.00 13,496,668.09 13,500,261. 94 -66,094.3 3 -66,094.33 天津海特造 飞机工程造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修造 360,000,000.0 0 431,611,431.2 8 357,706,08 1.09 -8,402,93 6.91 -3,966,668.66 天津海特造 航空产业造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修、研究、造 制造 100,000,000.0 0 98,659,113.10 97,459,267. 08 -849,081. 79 -849,081.79 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 天津宜捷造 海特通用造 航空服务造 有限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 公务机和民造 用直升机的造 管理、维修造 50,000,000.00 34,923,992.25 30,316,497. 68 1,623,092.4 2 -8,915,74 0.74 -8,915,740.74 江西昌海造 航空零部造 件制造有造 限公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 航空零部件造 的研发、制造 、维修及造 销售造 30,000,000.00 29,912,047.30 29,754,599. 90 -274,716. 73 -274,716.73 四川亚美造 航泰航空造 装备有限造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 研发、销售造 航空零部件造 及设备造 40,000,000.00 8,000,131.91 8,000,098.9 3 131.91 98.93 四川海特造 租赁有限造 公司造 子公司造 交通运输造 服务业造 机械设备租造 赁造 170,000,000.0 0 170,464,522.0 3 17,043,805. 02 62,048.03 43,805.02 上海沪特造 航空技术造 有限公司造 参股公造 司造 交通运输造 服务业造 航空产品维造 修造 30,000,000.00 80,944,027.81 52,037,084. 73 80,004,671. 12 8,560,760 .68 9,575,317.93 新加坡造 AST 子公司造 交通运输造 辅助业造 航空培训75,255,264.94 89,318,877.90 71,801,902. 82 148,161.00 -2,086,01 9.98 -2,086,019.98 成都汇升造 景贸易有造 限公司造 子公司造 贸易服务造 业造 销售及商务造 咨询造 4,000,000.00 4,001,222.01 4,000,391.5 1 522.01 391.51 主要子公司、参股公司情况说明造 亚美动力的业绩增长主要系其业务的持续增长及募投项目逐步实施见效带来的业绩增长。造 报告期内取得和处置子公司的情况造 □ 适用造√ 不适用造 6、非募集资金投资的重大项目情μ 单位：万元造 截至报告期末累计造 项目名称造计划投资总额造本报告期投入金额造项目进度造项目收益情况 实际投入金额造 海特国际广场造A 区造 -技术研发办公中心造 15,719 3,942.88 15,117.69 96.18% 天津空港维修基地造50,000 4,596.29 13,504.39 27.01% 天津航空综合服务造 基地造 24,550 6,363.83 8,317.74 33.88% 新加坡航空培训基造 地造 58,096 3,973.54 3,973.54 6.84% 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 合. 148,365 18,876.54 40,913.36 -- 临时公告披露的指定网站查询日期（. 2013 t 08 20 . 有 刊登于巨潮资讯网《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的公告》（公告编÷ 2013-049）、《关于投资建设天津航空综合航空服务基地项目的公告》（公告编÷ 2013-064 临时公告披露的指定网站查询索引（. 有 七、公司未来发展的展 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格@ 1、行业发展趋. 航空产业是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量 2013年，随着工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》、总参谋部和民* 管理局联合颁布《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策出台，为实现民用航空工业è 越式发展奠定了坚实的政策基础，标志着中国低空开放政策步入实质性的实施阶段，意味@ 我国通用航空发展的大幕徐徐开启 国民经济的快速发展、城市化水平的不断提升以及国防建设的大力投入推动着我国航z 产业的快速发展，近年来，航空产业一直保持着稳定的增长态势。随着我国进入“十二五 时期，航空产业将进入新的发展阶段，特别是在国家不断强化国防现代化建设以及不断深 低空空域管理改革的前提下，通用航空及军用航空将获得较大发展；届时，若达到发达国. 水平，航空产业市场业务结构将. 精细、市场规模将达到一个新的历史高度，产值将超 亿 受国内通用航空整体发展水平的制约，目前我国通用航空产业整体市场规模偏小，各{ 从业人员约1.1万人。从西方发达国家的发展历程来看，经济发展和运输业之间存在着比较 显的内在规律，当人均GDP达到1000美元，汽车是首要交通工具；人均GDP达到2000美元时 商用航空占比加大；人均GDP超过4000美元，私人飞机开始普及。2012年，中国人均GDP已. 达到6100美元，从经济发展的规律来看，国内通用航空将面临较大发展空间 2、面临的市场竞争格@ 航空产业属于技术、资金密集型行业，相关行业服务资格需要获得严格的认证批准，w 有较高的进入壁垒 目前，我国航空行业产业化、市场化程度较低。大部分航空企业规模较小，具有较强T 争力的企业不多。随着全球经济的不断发展，国家开放航空市场的力度加大， 剧我国* 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文传2013 年度报告全文传 空市场的竞争；同时军队保障社会化进程加快，市场完全放开也在传剧行业竞争；随着行业传 发展，企业之间强强联合，将成为在行业内抢占市场份额的重要手段，通过行业整合实现产传 业化、市场化、专业化发展是必然趋势。未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、服传 务品种齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场份额。传 国家深化低空空域管理改革，为我国通用航空产业发展打开了巨大的空间。通用航空的传 发展不但增加了市场规模，更重要的是改变了市场结构，有利于航空市场竞争格局的完善，传 促使国内航空技术服务产业更加市场化、专业化，这将有利于抓住政策机遇并取得先发优势传 的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势，继续做大做强。公司未雨绸缪，多年来一直坚持传 在通用航空技术服务方面持续投入，目前已初步形成规模能力，取得了先发优势。传 随着航空运输业的高速发展，机队规模将持续增长，借鉴国际航空市场的发展经验，为传 提升竞争力，国内航空运输企业将有可能减少或剥离MRO、模拟机培训等非核心业务而采取成传 本更低、管理效率更高的专业化外包服务运作模式。未来，航空产业的分工必将更加精细，传 具备核心竞争力、拥有自主知识产权的企业必将取代传统粗放式发展的航空企业。传 （二）公司发展的机遇和挑战传 1、公司的发展机遇传 1）预计2014年我国航空运输业仍将以高于10%以上的增速增长。传 2）伴随着国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合印发《鼓励和引导民间资本进传 入国防科技工业领域的实施意见》的政策出台，特别是党的十八届三中全会提出，深化国防传 和军队建设改革，推动军民融合深度发展，标志着原本封闭的军工产业链更加开放，将给其传 他企业更多的“民参军”机会。在市场化改革不断深化的环境下，民营企业将在国防建设中 发挥巨大的作用，军民融合的范围必将不断扩大，在继续推进传统领域军民融合发展基础上，传 将加强航空、网络信息等新兴领域的军民融合，民营企业在国防航空相关产业的发展空间更传 大。传 3）发展通用航空是我国未来经济社会发展的需要，空域的开放程度是通用航空发展的核传 心问题，随着国家“空域开放”政策推进，为我国通用航空发展打开了巨大的空间，未来随传 着低空空域管理细则的完善和行业应用的展开，按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算，传 到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架，达到发达国家水平，届时需要有技术、传 有能力的通用航空技术服务企业提供服务。同时民用航空和通用航空的发展也会带动飞行员传 的需求，从而大大的刺激航空培训市场需求，给公司航空培训业务创造更大的发展空间。传 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 2、公司未来面临的挑战造 1）伴随我国航空技术服务业市场化、专业化、产业化的进程，将对专业化航空技术服务造 企业的管理水平、创新能力、服务质量提出更高的要求；造 2）现代新型飞机集现代高科技于一体，技术更新周期缩短、壁垒增高，给公司技术创新造 带来一定压力；造 3）面对国家“空域开放”政策出台、发展通用航空的历史机遇，公司如何合理利用发展造 机遇进行产业布局，将在很大程度上影响公司的发展速度和发展空间；造 4）伴随着航空产业的高速发展，行业内企业的并购重组将进一步加剧，利用资本市场扩造 大企业规模、提高经济效益是企业的必然选择。造 3、公司发展战略造 公司以“打造百年海特”为远景目标，以“肩负民族航空服务业振兴”为使命，坚持“以造 市场为导向，以品质为根本，加速技术进步，提高维修服务和产品开发能力，全面提高企业造 综合实力，立足国内市场，积极参与国际竞争”的发展战略；造大技术投入，加快航空新技造 术、新产品开发应用进度,开拓新的业务领域，力争在航空新材料、PMA件制造、航空新技术造 研发应用上取得突破；巩固和升级航空维修业务，发展以干线飞机、支线飞机、通用飞机及造 直升机的维修服务和工程改装等业务；造强与国内外航空企业的合作力度，逐步扩大航空培造 训市场份额，加快拓展国外航空培训市场，提升公司在航空培训市场的影响力；造快公司航造 空金融领域的渗透力度，通过融资租赁等途径提升企业的竞争力；使公司成为具有较强抗风造 险能力、可长期持续发展的综合航空技术服务名牌企业。造 （三）公司2014年度的经营计划和经营目标造 2014年，公司仍然坚持“抓机遇、调结构、提效率、增收益”的经营方针。一方面积极造 拓展大飞机整机维修，实现维修业务升级，重点开发附加值高、具备市场竞争力的部附件维造 修能力建设；加快培训业务市场开拓步伐，进一步提高培训规模和能力，保持业务稳步增长；造 抓住国家发展通用航空和航空高端装备制造的政策机遇，造大技术投入，造快航空新技术、造 新产品研发进度,使公司航空技术研发与制造业务形成系统化发展能力，巩固公司国内航空技造 术服务领先地位，努力实现公司较快、较好发展。为此，公司将重点做好以下几方面工作：造 1、全面完成2014年董事会要求的生产经营任务。造 2、募投项目建设方面：公司于2013年3月完成本次再融资工作，公司将按照预定计划逐造 步推进实施募投项目。2014年2月公司已经签订了昆明飞安模拟机增购募投项目的模拟机采训 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文造2013 年度报告全文造 合同。造 3、技术研发及制造方面：加大力度开拓重大研发制造项目，加快开展直升机绞车项目； 加快推进直升机氧气系统项目。完成某型航空动力控制系统批量生产任务，实现规模效益。造 完成EASA的取证、加工中心的建立等工作。造 4、其他项目建设方面：造 1）新加坡航空培训基地项目。加快推进新加坡航空培训基地项目基础设施建设进度，并造 根据项目进度，合理安排模拟机采购计划，于2014年2月签订了2台模拟机的采购合同，同时造 做好亚太市场的前期拓展工作，力争2014年底正式投入运营。造 2）天津综合航空服务基地。完成天津综合航空服务基地的基础设施建设工作，争取年内造 竣工。造 3）通用及民航干线飞机天津基地项目。加快海特天津基地建设进程，力争在年内完成CAAC造 认证工作，按期验收并投入试生产，同时启动二期机库项目建设；造 4）完成天津海特宜捷的管理构建工作、资质和授权的获取工作，争取2014年上半年逐步造 展开营运工作。造 5）战略合作。积极推动公司与CAE公司的合作事宜，造速公司航空培训市场业务的快速造 发展。造 6）航空租赁金融服务。借助于国务院国办发(2013)108号文--《国务院办公厅关于加快造 飞机租赁业发展的意见》的政策，造快海特融资租赁公司注册准备工作，力争早日获得商务造 部批准并顺利展开航空租赁业务。造 5、质量方面：进一步加强质量保证体系建设，完善质量管理制度，强化全员质量意识，造 杜绝重大质量事故，提升产品和服务的质量。造 6、内控方面：不断完善内控制度建设，做好成本控制工作，全面实施审计工作，做好再造 融资股票发行后管理工作。造 （四）资金需求及使用计划造 2014年，公司的经营规模不断扩大，对资金的需求也将同步加大。今年，新加坡航空培造 训基地及天津航空综合服务基地项目均处于基础设施建设阶段对资金需求较大，公司将通过造 各种融资渠道予以解决。造 （五）公司面临的主要经营风险及应对措施造 1、市场风险及对策造 四川海特高新技术股份有限公司2013 年度报告全文素2013 年度报告全文素 基于对国家航空产业发展的良好预期，越来越多的企业积极涉足航空产业，新加入的企素 业将进一步加剧行业的竞争格局，公司经营压力将逐步加大。为此，公司将采取积极的应对素 措施，适时调整发展战略布局，利用国家政策带来的新发展机遇，积极开拓新的利润增长点，素 提升公司业绩回报水平。素 2、技术风险及对策素 公司一直重视技术创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短、壁垒素 增高，对航空从业人员的技能要求越来越高，给公司技术创新带来一定压力。公司建立完善素 人才激励机制，提升员工的自我学习能力及技术创新意识，积极引进各类优秀的技术人才，素 向尖端航空产品和航空技术挑战，巩固公司的核心技术竞争力。素 3、管理风险素 截止2013年12月31日，公司的总资产达到23.6亿元，公司的资产规模和经营规模进一步素 扩大，从而对公司的管理能力、人才资源、技术创新、市场开拓、组织架构提出更高的要求，素 增加了公司的管理与运营难度。素 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说 本年度新纳入合并范围的公司情况：素 公司名称素新纳入合并范素 围的原因素 持股比例（%）年末净资产（元）素本年净利润素 （元）素 四川亚美航泰航空装备有限公司素投资设立素51素8,000,098.93素98.93素 四川海特租赁有限公司素投资设立素80素170,043,805.02素43,805.02素 成都汇升景贸易有限公司素投资设立素100素4,000,391.51素391.51素 合并报表范围发生变化的具体情况见本报告“第十节财务报告”。素 九、公司利润分配及分红派息情μ 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况素 □ 适用素√ 不适用素 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况素 为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持素 利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，素 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监素 发[2012]37号）及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股素 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司2012年第二次临时股东大会通过了《公素 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、Y 证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，2012-2014年公司以现金方 累计分配的利润不低于2012-2014年实现的年均可分配利润的30% （二）未来三年（2012-2014年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提. 公司进行中期现金分红 （三）未来三年（2012-2014年）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保á 足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以发放股票股利 本公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司总股本295,175,385股为ú 数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次) 润分配44,276,307.75元。利润分配后，剩余未分配利润253,370,750.71元转入下一年度 本公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本336,985,385股: 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次) 润分配33,698,538.5元。利润分配后，剩余未分配利润292,655,055.43元转入下一年度 本公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股: 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。利润 配后，剩余未分配利润373,319,630.87元转入下一年度 公司近三年现金分红情况h 单位：C 分红年度合并报表中归属. 占合并报表中归属于上市l 分红年| 现金分红金额（含税 上市公司股东的净利| 司股东的净利润的比率（% 2013 t 33,698,538.50 127,070,126.60 26.52% 2012 t 33,698,538.50 81,092,048.02 41.56% 2011 t 44,276,307.75 61,078,701.35 72.49% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预H □ 适( √ 不适( 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预H . 10 股送红股数（股 0 . 10 股派息数（元）（含税 1.00 四川海特高新技术股份有限公. 2013 年度报告全. 分配预案的股本基数（股 336,985,385 现金分红总额（元）（含税 33,698,538.50 可分配利润（元 407,018,169.37 现金分红占利润分配总额的比例（％ 100% 现金分红政策 详见《公司章程 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 经信永中和会计师事务所出具《审计报告》（XYZH/2013CDA1028-1 号）确认，公. 2013 年度实现归属于上市公司. 东净利| 127,070,126.60 元，截b 2013 t 12 31 日，公司盈余公积金: 72,286,850.21 元，累计未分配利润: 407,018,169.37 元。2013 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见 并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更} 地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公. 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总. , 336,985,385 股为基数，向全体股东. 10 股派发现金红) 1 元人民币（含税），共计派发现金红) 33,698,538.50 元， 实施公积金转增股本，不送股。利润分配后，剩余未分配利| 373,319,630.87 元转入下一年度 十一、社会责任情μ （一）股东与债权人权益保¤ 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会运作规范，内部管理和控制制度体系e 全，信息披露真实、准确、及时、完整和公平，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司 产经营情况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益。公司重视对股东的合 回报，结合实情情况，制定符合公司发展的利润分配政策。2011-2013 （未完）  |