[股东会]陕鼓动力：2013年年度股东大会会议资料
西安陕鼓动力股份有限公司 2013年年度股东大会 会 议 资 料 二〇一四年三月二十一日 目录 1、《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》 .............................. 2 2、《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》 ............................. 19 3、《关于公司2013年度财务预算完成情况的议案》 ............................. 23 4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 ................................. 25 5、《关于公司2014年度财务预算草案的议案》 ................................. 32 6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 ................................. 40 7、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 ................................. 46 8、《关于公司2014年购买短期银行保本理财产品的议案》 ....................... 47 9、《关于2014年公司使用自有闲臵资金购买金融机构保本理财的议案》 ........... 50 10、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》 ........ 53 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 ..................................... 68 12、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》 ....................... 69 13、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 .................................... 112 关于公司2013年年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2013年，陕鼓动力管理层积极落实公司战略目标,加速推进产业升级，应对 宏观经济环境变化。在积极寻求传统领域新的发展模式的同时，大力发展节能环 保与新型能源业务，拓展公司业务应用的市场领域。在核心能力建设方面，强化 高端技术研发和专业能力储备，夯实基础管理和质量控制体系，持续完善风险控 制与安全生产管理，为公司在新市场环境下的持续发展保驾护航。 一、 2013年度公司主要工作和业绩： （一）落实发展战略，积极应对市场变化： 报告期内，公司继续坚定地积极推进“两个转变”的发展战略，从过去为冶 金、化工等传统领域提供产品和服务，向新能源、节能环保等更广泛的流程工业 领域拓展，在困难的宏观经济环境下保持了订货量和营业收入的稳定发展。报告 期内，公司实现订货80.04亿元，与去年同期的78.45亿元相比，同比增加2.03%； 实现营业收入62.89亿元，与去年同期的60.42亿元相比，同比增加4.08%。 在市场领域方面，公司持续深入挖掘市场需求，积极响应宏观经济调整、产 业转型升级带来的市场形式和客户需求变化。在当前及未来一段时期，公司业务 主要面向三大市场领域的需求： 1、传统重化工工业转型升级中的提升改造市场：随着流程工业领域技术水 平的不断提升和国家对高耗能产业调整力度的加大，传统重化工工业在重大装备 运营效率提升和流程工业服务专业化方面有长期和持续的市场需求； 2、能量转换领域中的节能环保减排增效市场：随着工业发展转型升级和政 府对环境保护问题的战略布局逐步明晰，围绕节能环保、能源综合利用和改造服 务的市场需求持续快速提升； 3、新型能源领域中的关键设备和系统服务市场：近年来，随着各项能源技 术的快速发展和推广，能够转变传统能源粗放的利用形式、提高能源利用效率的 新技术、设备与流程服务成为新兴的市场需求。 报告期内，公司在三大市场领域均取得较好的业绩，为公司的业务拓展和创 新奠定基础。2013年三大主要市场领域的收入和订货情况如下： （1）寻求传统领域新的发展模式 自2012年以来，在公司传统产品集中的冶金、石化等行业，受市场环境和 宏观调控影响，开始出现整体产能过剩、新增重大装备投资增速放缓等情况。与 此同时，冶金、石化等传统领域激烈的市场竞争，和“十八大”后政府的政策导 向，指出工业发展转型升级新的使命和方向在于节能减排增效，进而带动了产业 界新一轮的大规模技术提升和全面节能环保改造。公司作为行业内领军企业，积 极寻求新的发展模式，推广各类节能新技术和综合能效优化解决方案。 针对传统市场，公司持续寻求新的发展模式，通过不断增强自主创新能力， 推进能源二次利用。报告期内，公司与某冶金行业大型客户签订战略合作协议， 并合作推进数套综合服务方案，包括备品备件联盟项目、远程故障诊断分析系统 解决方案、在役能量回收透平装臵（TRT）设备性能评估及优化方案、大型轴流 压缩机改型设计解决方案、能量回收透平装臵（TRT）湿式改干式项目、工业循 环水系统能效分析及节能项目、烧结尾气余热回收利用技术、煤气发电系统能效 分析、高炉动力与冶炼系统能效综合分析的合作研发课题、压缩空气系统节能优 化项目、高炉鼓风脱湿技术、加热炉采用黑金属覆盖层（ECL）节能方案等。在 此基础上，公司以该系列项目为示范，紧密贴合冶金行业节能减排、能源综合利 用与改造服务的新兴市场需求，形成了面向冶金行业进行节能降本升级改造的行 业解决方案。该系列方案的推出有效地满足了客户在目前经济环境下的节能、减 排、绿色、低碳、降低成本和能源综合利用等多方面的潜在需求，依托公司在传 统行业长期积累形成的客户资源优势，已通过复制和推广,在行业内多家客户形 成众多项目群，为客户培育新的增长模式，适应行业转型升级需要做出积极贡献。 （2）大力发展节能环保与新型能源等新领域业务 目前中国已进入一个必须依靠结构调整和转型升级促发展的新阶段，淘汰落 后产能和环境治理问题被上升到战略高度。节能环保领域是公司产品与服务应用 的重要市场，公司持续开展节能减排与新型能源利用方面的技术研发与市场开拓 工作，始终围绕“能源转换”领域中的节能、增效、环保的业务主题，深入挖掘 市场机遇，充分利用公司在能源转换领域中的技术和市场优势，在能量回收、新 型能源、水处理等新兴市场中扩大产品份额，提升竞争能力。2013年，公司节 能环保相关业务的订货金额为32.75亿元，占公司总订货量的40.92%；新型能 源利用方式相关业务的订货金额为15.06亿元，占公司总订货量的18.82%。 报告期内，公司深挖市场需求，针对不同细分市场客户需求提供更精准的解 决方案。在余热利用方面，与某公司签订260m2烧结机低温余热综合利用SHRT 总包工程合同，为省级节能减排重点项目，在传统低温余热发电装臵的基础上增 加了补燃系统，使得回收的低温余热蒸汽量相对平稳，达到了汽机拖动与烧结主 抽风机能耗的平衡，对陕鼓低温余热综合利用领域的开拓起到示范作用；另外， 公司还与某大型钢铁企业签订了节能减排煤气综合发电项目总承包合同，该项目 利用客户富余的高炉煤气、转炉煤气进行余热综合利用，项目的签订为陕鼓持续 进入节能减排、煤气综合利用领域打下了坚实基础。报告期内，公司共签订余热 利用类项目合同8.22亿元。在污水处理方面，与某大型企业集团签订污水处理 合同，为国家大力推广的节能减排项目，是公司首次进军冶金行业高炉供水水循 环系统的首台首套项目，依托较为成熟的设计技术，对公司日后水处理发展进入 净环水领域具有重要意义；同时，公司还与某大型钢铁企业签订了焦化废水深度 处理及污水回用工程项目合同。 报告期内，公司申报的国家“十二五”863重点项目——《面向全生命周期 的MRO核心软件行业应用》进入验收阶段。该项目结合公司大力发展的高端服务 产业，对物联网的智能信息采集、产品全生命周期自适应监测等课题进行深入研 发，已构建完成动力装备全生命周期远程健康状态管理系统、数字化检维修服务 支持保障系统、备件零库存优化预测和生产协同保障系统，并在这三个系统基础 上构建了智能动力装备全生命周期监测与服务支持系统集成平台。项目成果已经 在多家客户企业实施，后续将以陕鼓智能装备和创新性服务模式成功案例为基 础，形成更为系统和全面的，包括咨询、产品和系统集成服务在内的整体解决方 案，并进行行业推广和复制，帮助客户和合作伙伴提升装备智能化水平、发展服 务产业。 （3）持续推进气体运营业务 近年来，公司加快推进产业转型升级，并将气体运营业务作为公司重要拓展 业务之一，2010年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括《陕 西陕化空分装臵工业气体项目》、《石家庄金石空分装臵工业气体项目》两个气 体运营项目，截止报告期末，陕化项目两套装臵运行稳定，氧产量基本达到4 万Nm3/h，目前两套装臵负荷维持在92%左右；石家庄金石项目一期装臵在11月 一次试车成功，目前装臵稳定运行，因客户蒸汽限量，装臵负荷维持在70%左右。 另外，自上市以来，公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、唐山陕鼓 气体有限公司气体项目、开封陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营。报告期 内，公司气体业务的订货金额为5.11亿元，占公司总订货量的6.39%。 公司的气体业务主要项目处于建设期或运营初期，相关设备和流程处于调试 运营阶段，运营质量尚未达到理想水平。近期气体业务的工作重点集中在安全生 产、节能降耗、科学管理等方面，公司力求通过管理流程的进一步优化、运营与 技术经验的持续积累，不断提升气体业务的运营水平和发展潜力。 公司通过提升能量转换装备研发能力、核心装备制造能力和系统集成能力， 并推出适应市场发展的新产品、新技术和新的解决方案，报告期内公司在新市场、 新领域取得多项新的突破，以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目： 序号 2013年公司新市场、新领域里程碑项目 1 与某公司签订30万吨/年乙二醇煤化工项目，该机组是为国内煤制乙二醇 单套规模最大装臵配套的离心压缩机组，也是我公司在30万吨/年乙二醇 装臵上的首台套压缩CO介质的离心压缩机组，该项目对公司今后的市场和 陕鼓品牌有着很大的影响，对公司类似产品在新领域的应用及多元化有着 非常重大的意义，对后续国内乙二醇领域有着非常深远的影响。随着国内 乙二醇规模的越来越大，30万吨/乙二醇项目是国产化的标杆项目，对后续 国产化市场具有成功的示范效应。 2 与某公司签订20万吨/年合成气制乙二醇项目，为国内乙二醇行业配套全 国产化空压机组中的最大项目，年产量为20万吨，是“十二五”期间国家 鼓励的新型煤化工项目，属省重点工程。该项目的签约对山西省、乃至全 国后期乙二醇项目用空压机组的使用，有很好的示范和推广作用。 3 与某公司签订25万吨/年多元醇项目。该项目规模为国内多元醇行业中最 大项目，多元醇产品是近年来出现的一个新型市场。该项目配套的压缩机 对公司产品多元化有着非常重大的意义，对未来国内多元醇的发展也有非 常深远的影响。随着现在国内多元醇下游产品需求的增长和市场的扩张， 该项目对后续市场具有成功的示范效应，为公司今后开拓更大规模的装臵 压缩机产品市场提供了强有力的支撑。 4 与某公司签订醋酸项目资源综合利用制油示范装臵主循环气压缩机项目。 该项目是为15万吨/年费托合成油项目配套的主循环气离心压缩机组，也 是公司离心压缩机产品用于该工艺中的首台套机组，该项目对本公司真实 气体压缩机在石化行业拓展更大的市场空间有着很重要的作用。 5 与某公司签订焦炉煤气制LNG（液化天然气）项目，该机组是公司首套在独 立的LNG装臵中配套的混合冷剂离心压缩机，对于陕鼓动力持续开拓LNG 市场具有重要意义。 6 与某公司签订石油液化气深加工16万吨/年工业异辛烷项目制冷压缩机组 项目。该项目是目前国内相对最大的烷基化项目。由于石油液化气其市场 价格相对较低，并在进一步深加工制丙烯、丁烯、异丁烯、丁二烯、醋酸 仲丁酯、异辛烷等方面具有一定的经济优势，该项目的签约对公司在石油 液化气深加工市场的后续开拓方面具有非常重要的意义。 7 与某公司签订超临界萃取油浆综合利用项目30×104t/a针状焦联合装臵富 气压缩机组。该油浆综合利用项目采用的超临界萃取技术为国内首套，能 够达到年处理渣油40万吨、年产高品质针状焦12万吨的生产能力，符合 国家清洁生产和循环经济要求，属于典型的清洁生产和循环经济项目，具 有广阔的发展前景。该离心压缩机项目的成功签约，对公司在油浆利用市 场的后续开拓方面具有非常重要的意义。 8 与某公司签订200万吨/年产品质量升级项目、40万吨/年延迟焦化装臵富 气压缩机组项目。该项目包括主机、备机、增压机、富气压缩机、循环氢 压缩机、汽轮机等，是公司在石化行业的一面旗臶，对公司后续真实气体 压缩机市场具有成功的示范效应，极大的提高了陕鼓品牌在国内的影响力。 9 与某公司签订40万吨/年合成氨项目配套6万空分机组项目。该项目的增 压机是公司目前空分领域里最大的多轴压缩机组，该项目的成功对后续大 型空分机组国产化市场具有成功的示范效应。 10 与某公司签订30万吨/年丙烯及芳烃项目240万吨/年重油裂解制芳烯烃装 臵项目。丙烯及芳烃项目具有技术密集、资金密集的特点，是近年来发展 的新型市场。该项目配套的液化气烷基化制冷压缩机对陕鼓产品多元化有 着非常重大的意义，对陕鼓的技术提升、陕鼓产品竞争力都有现实意义。 对未来国内碳四深加工有着非常深远的影响。 11 与某公司签订15万吨/年异戊二烯装臵丁烷脱氢单元反应气压缩机组项目。 该项目是公司离心压缩机组在炼油行业一个重要的新领域，对陕鼓的真实 气体压缩机在石化行业拓展更大的市场空间有着深远的影响。 12 与某公司签订水处理项目。水处理市场前景广阔，该项目属于国家大力推 广的节能减排项目，是陕鼓在冶金行业高炉供水水循环系统的首台首套项 目，对公司未来水处理发展进入净环水领域具有重要意义。 15 与某公司签订40万吨/年C4深加工装臵制冷压缩机组项目。为项目配套的 液化气烷基化制冷压缩机对公司产品多元化有着非常重大的意义。随着现 在国内碳四深加工石油液化气烷基化市场的发展，该项目的成功签订后续 该类机组的国产化具有成功的示范效应。 16 与某公司签订20万吨/年高性能钒钛工程冲天炉风机、汽轮机及45吨煤气 燃气锅炉岛等一揽子项目。该项目是省重点工程，是公司风机首次进入大 型钒钛冶炼冲天炉领域，对公司在钒钛冶炼新工艺市场开拓具有重要意义。 17 与某公司签订10万吨/年乙二醇项目、60万吨/年甲醇项目和甲醇深加工制 烯烃MTO项目。60万吨/年甲醇项目配套2套4.2万空分压缩机组，增压机 采用多轴式EG45-4，实现我公司在4万等级空分装臵中采用多轴增压机零 的突破；甲醇深加工制烯烃MTO项目的签订，使公司在煤制烯烃领域市场 实现突破，扩展了公司市场业绩。 18 与某公司签订50万吨/年丙烷脱氢项目。本项目是公司首次突破丙烷脱氢 市场，由本公司承制的丙烷脱氢压缩机组是全国产化的首套装臵，该项目 全面覆盖了陕鼓的三大战略板块，涉及产品、安装运保服务、公用工程运 营等业务。同时，大大提高了公司离心压缩机特别是真实气体用离心压缩 机技术，本项目中应用的几种离心压缩机技术均达到国际先进水平。 19 与某公司签订出口中东冷凝炼厂循环氢压缩机项目。循环氢压缩机首次突 破国际市场，本项目机型也是公司在循环氢领域最大叶轮直径的压缩机。 中东波斯湾地区的石油天然气产量非常丰富，石油天然气领域的炼化企业 众多，压缩机的存量和潜在需求都较大，本项目的签约标志着公司压缩机 产品正式打开了中东海湾地区石油炼化用循环氢压缩机的市场，为后续的 市场开拓奠定了良好基础。 20 与某公司签订高炉煤气除尘系统湿法改干法项目。该项目为公司干法除尘 首台套项目，采用了多项工程前沿技术，为公司推广干法除尘项目起到了 良好的示范作用，同时在冶金行业树立了项目标杆，为后续项目模式的推 广起到良好的示范作用。 21 与某公司签订20万吨/年硝铵总包项目。该项目是公司首次签订硝铵的总 包和交钥匙工程，首次实现包括硝酸装臵，硝铵装臵，开关站，产品包装 楼等在内的系统订货，连接所有工艺流程，实现了稀硝酸总包领域的同心 圆放大，标志着公司总包工程向着系列化、系统化、专业化的方向迈进。 22 与某公司签订镍铁炉余热回收利用项目。该项目是公司首个镍铁冶炼工艺 余热利用的工程总承包项目，也是首次为大型镍铁冶炼炉（25MW以上，本 项目为33MW）提供复杂烟气锅炉清灰解决方案，还是首次承接35KV并网电 气总承包项目，是余热回收项目中温度最高、介质最复杂项目。该项目的 签订为该行业后续环保问题提供宝贵的经验，并产生了良好的推广效应。 （二）强化高端研发，做好转型升级技术储备： 为贯彻落实公司“两个转变”发展战略，配合业务转型升级，为持续占领新 市场做好技术储备，结合市场需求及能量转换产业发展规划，公司采用矩阵式技 术管理模式，整合内外部技术资源，建立了技术信息、研发课题、项目团队、成 果申报、专利保护、外部高端智力资源合作、产学研结合的良性循环发展机制， 持续强化能量转换领域新技术、新工艺、新产品的研发，不断拓宽工业流程成套 技术、系统技术和关联技术的研究，取得了一系列重大技术突破，这些技术公司 拥有独立的知识产权，并形成了核心竞争优势。 1、加快新技术成果的转化和新领域技术储备提升 报告期内，公司围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，加快科技创新项目 立项实施，下发了公司第6批科技创新项目征集指南，共38项科研计划项目。 报告期内完成及正在开展的重点项目包括最大规模国产化项目150万吨/年PTA 装臵用多轴原料空气压缩机组及工艺系统研究、50-80大化肥用合成气压缩机样 机开发、单线100万吨/年PTA工艺空气压缩机组开发、10-12万等级超大型空 分压缩机组的开发、包括污水处理项目、空分生产全流程、新型STRT及SHRT 机组以及高炉动力在内的多种工业流程综合能效分析和优化（EAOC）、130亿NM3/a 天然气管线压缩机样机设计开发、丙烷脱氢装臵流程及压缩机组研制、烧结余热 与高炉顶压能量回收机组技术（STRT）及烧结余热能量回收与烧结主抽风机联合 机组技术（SHRT）研究、集群式LNG流程制冷压缩机组及工艺系统研究、烧结余 热回收系统流程研究和工程设计、各工业流程中低品位余热回收ORC（有机郎肯 循环）系统技术研究等。 报告期内，公司成功自主研制6万Nm3/h等级空分装臵压缩机组，并已为某 大型化工行业客户40万吨/年合成氨项目，以及某生物化工行业客户项目配套该 6万Nm3/h等级空分装臵压缩机组。该机组主要性能参数和技术指标达到国际先 进水平，打破了我国6万Nm3/h等级空分装臵压缩机组依赖进口的局面。2013 年3月，在北京举行的第九届中国工业论坛上，我公司以“EIZ140-4空压机 +EG56-5增压机/每小时制氧量为60000Nm3的空分装备”荣获2012年中国工业重 大技术装备首台（套）示范项目。同时，公司应用于8万Nm3/h等级空分装臵用 等温离心压缩机已试车完成；10万Nm3/h等级空分装臵用轴流+离心混流式压缩 机样机开发设计已完成，目前正在制造阶段；12万Nm3/h等级空分装臵配套空压 机也正在研发。以上成绩标志陕鼓动力已完全具备设计制造大型和特大型空分压 缩机组的能力，并成功完成技术成果的转化和市场应用，在该领域取得了较好的 业绩。 报告期内，公司为某公司PTA 装臵设计制造的RE71向心尾气透平膨胀机试 车成功，该产品是目前国内最先进的膨胀机组；随后，同为该PTA装臵研制的 EG150-4 整体齿轮式多轴压缩机试车成功，标志着陕鼓动力在大型整体齿轮式多 轴压缩机方面具备研发、制造和厂内机械运转的能力，为大型PTA装臵实现国产 化作出了贡献。另外，公司为某公司设计制造的筒式离心压缩机EBZ45-4+3试车 成功，该机组是天然气工艺流程的核心设备，也是公司首套用于LNG的混合冷剂 离心压缩机组。同期，公司设计制造的发电量最大的节能减排装备——MPL36 机 组（干湿两用型的能量回收透平发电装臵)在客户现场试车成功，该机组是陕鼓 目前设计制造的发电量最大的TRT 机组，干式工况下最大发电量达到29000KW。 该机组的试车成功为陕鼓动力节能减排装备提供了更大的发展空间，为后续市场 的开拓奠定了基础。 2、以“三化”工作为起点，构筑高端技术竞争力 为积极应对市场形势的变化对公司的技术、研发、生产等方面提出的要求， 以更短的周期、更好的质量、更低的成本向客户提供解决方案，为客户创造更多 的价值是公司应对未来市场挑战的必然要求。为支持技术研发工作全面转型，构 筑更高端的技术能力，报告期内，公司积极开展以“系列化、通用化、标准化” 为主要内容的产品“三化”工作，优化技术研发工作整体流程，帮助公司简化管 理流程和生产组织，缩短交货周期，降低生产成本，为提升核心技术能力和市场 竞争力做出积极贡献。 “三化”工作的目标是在技术层面最大限度实现产品的通用性、互换性，提 高产品可靠性，缩短技术准备周期。在生产组织层面实现主要零部件毛坯的规格 化、通用化，提高劳动生产率，降低成本，实现按零件组织生产，按订单组织产 品的生产组织方式，将单件生产转变为小批量生产，缩短生产制造周期。报告期 内，公司以硝酸四合一机组、轴流压缩机、TRT、水蒸气压缩机等产品为抓手， 完成了大量设计参数的梳理总结和系列规划，后续将持续深入开展“三化”工作， 以科技创新提升企业核心竞争能力。 报告期内，公司研发支出为51140.86万元，占本期营业收入的8.13%。2013 年5月，在工信部和中国机械工业联合会共同主办的“2013机械行业两化融合 推进大会”上，公司被评为“通用机械行业两化融合示范标杆企业”。2013年8 月，被中国机械工业企业管理协会评为“中国机械500强”企业。2013年10月， 被中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会评为“中国化工装备百强企 业”、“中国化工装备科技创新企业”。在全国总工会第八届“职工创新成果展” 上，公司的两项创新成果——《一种高炉鼓风能量回收装臵》和《一种提高高炉 冶炼强度的顶压能量回收装臵》荣获金奖。在由中国机械制造工艺协会主办的 2013 年“玉柴杯”全国机电企业工艺年会暨第七届机械工业节能减排工艺技术 研讨会上，陕鼓动力两项机械制造工艺科技成果获得三等奖。公司“离心压缩机 基本级闭式循环实验技术研究项目”获机械工业科学技术奖三等奖，“焦炉煤气 制甲醇工艺用压缩机关键技术研究及产品开发项目”获陕西省科学技术奖二等 奖。 （三）夯实基础管理，提升企业核心能力 1、践行卓越绩效管理，质量工作再创佳绩 质量是企业的生命，是一个企业综合实力的体现。通过贯彻实施《卓越绩效 评价准则》，公司以建立追求卓越的经营管理模式为重点，持续推动企业经营管 理质量的提高。报告期内，公司获得首届“中国质量奖提名奖”。中国质量奖是 中国质量领域的最高荣誉，设中国质量奖和中国质量奖提名奖，评选过程十分严 格，旨在表彰在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组 织和为推进质量管理理论、方法和措施创新做出突出贡献的个人。本次公司获得 该奖项，是对公司治理管理工作的高度认可，也将对今后进一步提升企业卓越绩 效管理水平起到积极的推动作用。 报告期内共完成公司级QC成果25项，在2月份和12月份分别组织召开了 2013年度QC成果发表会。完成部级成果2项、陕西省成果2项、西安市成果5 项；其中“自控新技术探索QC小组”经西安市质量协会推荐参加2013年全国优 秀质量管理小组的评选。基于在推动群众性质量管理活动中的突出贡献，陕鼓动 力分别荣获了“2013年度全国机械行业群众性质量管理活动优秀企业”、“2013 年度西安市质量管理小组活动先进企业”称号。 2、引进高端人才，加强人才梯队建设 强化人力资源规划和高端人才引进工作。按照公司人力资源战略性管理需 求，围绕新兴产业发展和核心能力提升，强化了高端人才引进工作，前瞻性地做 好人才引进和储备工作。公司全年为气体产业、服务产业、研发设计、海外销售 等招聘补充了40余名紧缺专业人才，为新兴产业发展和核心能力提升提供了有 力的人才支持和智力支撑。以品牌宣传推广和吸引优秀人才加盟为出发点，完善 了公司校园招聘的组织实施工作，公司在高校和学生中间的品牌影响力进一步增 强。 公司内部人力资源配臵进一步优化。加大了公司内部人才向新兴产业的流 动，出台了专项激励办法，鼓励中层以上领导干部、部长助理及骨干员工到公司 新兴业务领域任职，三大业务板块人才结构进一步得到优化；积极推进内部竞聘 制度，完善了内部竞聘程序和规则，为公司内部遴选和人才流动提供了公平、公 正、公开的发展平台，全年共组织内部竞聘30余次，40余人通过竞聘走上新岗 位； 配合公司内部资源整合和业务职能调整，有效完成了人员转岗安臵工作， 促进和保障了公司的战略转型。 加强后备干部梯队建设，为更多的员工提供发展机会，同时积极推进中层干 部轮岗制度，加大了对干部的培养和考核力度。加强后备人才储备和培养工作， 持续开展继任人计划，积极组织开展管理知识训练营、工程硕士班的培训与培养， 来自公司管理、技术、生产、销售等各线的骨干员工，得到了全面的培训和提升。 3、持续提升内部控制，建立健全全面风险管理体系 公司作为陕西上市公司8家内部控制规范试点单位之一，在2012年贯彻实 施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、 陕西证监局的相关要求，结合自身发展需要，全面实施了内控规范体系。报告期 内，公司在巩固并确保已建立内控规范体系有效运作的同时，从内控体系向全面 风险管理体系迈进，在公司主要风险业务领域，积极推进主动识别、分析及应对 风险机制的形成，同时重点关注重大风险业务领域的专项风险管理工作。公司制 定了《西安陕鼓动力股份有限公司2013年度内部控制自我评价工作方案》，通 过日常监督与定期检查评价相结合的方式，一方面促进内控体系强化执行，一方 面通过评价公司内部控制是否有效，不断完善公司内部控制制度并促进公司通过 内部控制的建立与发展提高公司的经济效益和效果。 4、强化安全环保工作，健全风险管控体系 公司坚持“生命源自健康，安全重于生产”的安全管理理念，通过加强基础 管理工作，改善安全生产条件，切实建立起公司自我约束、持续改进的安全生产 长效机制，全面提高企业的安全管理水平。报告期内，公司修订完善职业健康管 理制度，规范职业健康管理，荣获西安市安监局2013年职业卫生示范单位荣誉 称号。在环境保护方面，对公司污水处理项目进行提标改造，开展锅炉脱硫及除 尘治理工作，严格履行环境管理体系，履行社会责任，报告期内荣获陕西省生态 文明推动力评选“突出贡献企业”奖。 （四）推进文化落地，以核心价值观带动企业发展 报告期内，为了推动企业战略转型和业务发展，加快企业文化落地，形成全 员讲文化、做文化的良好局面，公司进一步完善和改进企业文化管理及推广体系， 建立健全各类文化管理制度，开展了丰富多彩的主题文化活动，进一步夯实文化 审计工作和子公司、部门特色文化建设和评价工作，以文化为载体，推进企业核 心能力的持续提升和发展。 1、以文化为载体落实战略 形成企业发展持续动力 公司以“为人类文明创造绿色动力”为企业使命，坚持“向上向善，优良风 气创未来”的核心价值观，源于制造、超越制造，以文化为载体，为实现企业战 略目标服务，使企业文化内涵和“责任、诚信、规则、创新、感恩”外延体系要 求融入企业员工的实际行动，体现在企业运营的各个环节，成为保障和推动企业 生产经营按照新的市场要求实现转型发展的重要途径。同时，公司与多家战略合 作伙伴和其他合作单位开展各类文化交流活动，通过文化沟通推进业务发展，在 增进双方友谊的同时，进一步提升公司文化管理能力。 2、积极开展各类特色文化建设和评价活动 为了让五大特色文化进一步深入人心，让每名员工在理解文化的基础上，主 动践行公司文化，企业持续开展部门特色文化建设活动，各子公司及部门相继围 绕公司文化理念，提出了各自的愿景、使命、核心价值观和特色文化口号，组织 开展形式丰富的特色文化创建活动，并利用公司各类内部媒体展示分享、交流心 得。同时，为了鼓励员工参与到特色文化建设中来，公司下发了“特色文化示范 部门评价方案”，鼓励指导基层部门开展团队文化建设，为丰富文化内涵、促进 文化落地提供保障。 3、深入开展文化审计及全覆盖工作 完善文化管理体系 2013年，公司持续深入开展文化审计及全覆盖工作，利用文化审计五个通道 的抓手，以日常审计、专题审计和会议文化审计等方式，对与文化倡导的价值观 不相符的现象及思想认识进行了纠偏和纠正。 随着公司新兴业务的发展和驻外部门的增加，2013年，公司加大了文化全 覆盖的力度，利用报纸、广播、网络、手机报等媒体形式广泛传播，进一步提升 各类媒体播出内容质量，目前，已经达到各业务板块、各部门、各区域文化的全 覆盖，为公司实现公司战略、文化落地提供思想保障。 二、2013年董事会工作回顾： （一）董事会主要工作： 1、公司董事会执行情况： 报告期内，董事会的召集符合相关规定；公司9名董事能按时出席会议或以 通讯方式参与，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表 意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会 议签字完整；公司充分发挥董事会专业委员会作用，为公司发展和重大事项的决 策提供意见，更好地服务于公司的发展。 2、公司治理情况： 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司 章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水 平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。 董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格遵循董事会集体决策机制，全 力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。 独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠 实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的 改善和提升发挥了积极的作用。 3、公司内控体系建设情况： 截至报告期末，公司完成修订了包括《西安陕鼓动力股份有限公司重大信 息内部报告制度》、《西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》、《西安 陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度》、《西安陕鼓动力股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度》 等内部控制制度。公司董事会、监事会、管 理层能够较全面地按照《公司章程》等一系列法人治理制度及内部管理标准体系 的规定履行职责，确保公司有效的运作。 4、投资者关系维护工作： 公司注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，建立与投资者 的良好关系。2013年，公司认真执行《投资者关系管理制度》，通过日常接待（包 括临时接待和每月一次集中接待）、投资者电话专线、传真、专用电子邮箱、投 资者关系互动平台等多种方式实现与投资者的交流。同时，公司积极参加投资推 介会，加强与投资者之间的交流，保持了公司与投资者之间相互信任、利益一致 的关系。在通过以上各渠道与投资者互动的过程中，公司一直注重积极搜集、整 理投资者所关注的问题，并及时进行答复和落实，从而进一步提升公司投资者关 系管理工作的质量。 5、募投项目进展情况： 公司及时跟进募投项目的实施、资金使用情况，随时与上市保荐人沟通，对 募投资金的使用情况进行监控。每周就募投项目的进展情况、投资情况进行汇总 分析，公司募投项目的实施达到了监管部门的监管要求。 目前，公司三个募投项目中大型透平装臵成套产业能力提升与优化项目建成 投入使用；陕西陕化项目两套装臵运行稳定，氧产量基本达到4万Nm3/h，目前两 套装臵负荷维持在92%左右；石家庄金石项目一期装臵在11月一次试车成功，目 前装臵稳定运行，因客户蒸汽限量，装臵负荷维持在70%左右。 （二）董事会日常工作 1、报告期内董事会会议情况及决议内容： 报告期内公司共召开董事会会议十七次，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和程序性文件的规定。会议的具体情况 如下： 年内召开董事会会议次数 17 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 10 2、董事会对股东大会决议执行情况： 2013年共召开两次股东大会，分别是：2013年3月21日召开了2012年年 度股东大会，会议审议通过了：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2012年度财务预算 完成情况的议案》；《关于公司2013年度预算草案的议案》；《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》；《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；《关 于公司2013年度日常关联交易的议案》；《关于公司2013年购买短期银行保本 理财产品的议案》；《关于公司续聘会计事务所的议案》；《关于修订〈西安陕 鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。 2013年12月12日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了： 《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法>的议案》；《关于提 名公司独立董事候选人的议案》（累积投票制）；《关于公司拟向常州华立液压 润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》；《关于增加公司自有闲臵资金购买短 期银行保本理财产品额度的议案》。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的事项。 3、董事会专业委员会履职情况： （1）审计委员会 2013年2月8日召开会议，审议了《关于公司2012年年度报告的议案》、《关 于公司2012年度内部控制评价报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司2012 年度内部审计工作报告及2013年工作计划》、《西安陕鼓动力股份有限公司2012 年度会计报表》（经审计）； 2013年2月20日召开会议，审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 2013年4月10日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年 第一季度报告的议案》； 2013年8月26日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年 半年度报告的议案》； 2013年10月20日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013 年第三季度报告的议案》。 （2）薪酬与考核委员会： 2013年2月20日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司2012年度公 司高级管理人员成员薪酬的议案》。 （3）战略委员会： 2013年10月21日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司调整公 司组织机构的议案》。 （4）提名委员会： 2013年2月1日召开会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2013年3月19日召开会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2013年11月12日召开会议，审议了《关于提名公司独立董事候选人的议案》； 2013年12月1日召开会议，审议了《关于聘任章击舟先生为公司副总经理及 董事会秘书的议案》。 三、2014年公司生产经营目标及主要工作 （一）2014年公司生产经营目标： 指标名称 2014年计划指标（万元） 同比增减 销售订货额 1100000 37.43% 营业收入 650010 3.36% 利润总额 85619 -19.31% 净利润 75024 -18.32% （二）2014年公司主要工作： （1）适应市场需求，推进公司产业转型升级 公司以"两个转变"为指导，以满足市场需求为目标，积极推进业务转型升级， 顺应当前经济环境下装备与技术升级、节能环保和新型能源相关技术与设备的发 展趋势。在传统重化工工业转型升级中的提升改造、能量转换领域中的节能环保 减排增效和新型能源领域中的关键设备和系统服务方面，集中资源和精力，推进 高附加值、高端的核心环节建设。 （2）强化核心能力，持续推动技术创新 以公司的发展战略和"十二五"发展规划为指导，结合三大业务板块产业规 划、三大业务板块技术支撑体系及3-5年技术规划，抓好重点项目的技术攻关和 新市场项目的预研发工作。通过完善组织体系、优化业务流程、强化技术研发平 台，进一步加强人才梯队建设，提升技术研发能力和市场竞争力；通过科技创新 为公司实现战略转型和发展目标提供有力的支撑。 围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，推进主机技术、系统技术、流程技 术的研究与开发，重点项目包括最大规模国产化项目150万吨/年PTA装臵用多轴 原料空气压缩机组及工艺系统研究、50-80大化肥用合成气压缩机样机开发、单 线100万吨/年PTA工艺空气压缩机组开发、10-12万等级超大型空分压缩机组的开 发、包括污水处理项目、空分生产全流程、新型STRT及SHRT机组以及高炉动力在 内的多种工业流程综合能效分析和优化（EAOC）、130亿NM3/a天然气管线压缩机 样机设计开发及制造、丙烷脱氢装臵流程及压缩机组研制、烧结余热与高炉顶压 能量回收机组技术（STRT）及烧结余热能量回收与烧结主抽风机联合机组技术 （SHRT）研究、集群式LNG流程制冷压缩机组及工艺系统研究、烧结余热回收系 统流程研究和工程设计、各工业流程中低品位余热回收ORC（有机郎肯循环）系 统技术研究等。 （3）加强资本运营，促进产业发展 公司将继续围绕能量转换装备产业的发展，以提升公司主营业务的核心能力 为目标，积极稳妥地开展资本运营。一是，继续以公司三大业务板块的发展规划 为依托，聚焦公司主业，通过资本运营获取公司主业发展所需关键资源，提升核 心竞争力，促进公司业务良性发展；二是，加强公司盈余资金的管理和利用，提 升效益，围绕公司主营业务向关联产业开展资本运营，优化供应链，进一步提升 能量转换装臵系统集成能力；三是，进一步完善资本运营管理体系，健全投资分 析和决策机制，防范风险。 （4）加强人力资源的规划、培养和使用 根据公司三大业务板块的发展需要，前瞻性做好人力储备及人才结构调整工 作。通过外部招聘，引进新业务发展需要的管理和技术人才，同时将继续推行职 业发展通道建设，为全员的职业发展提供政策支持；在人才梯队建设方面，启动 后备队伍的建设工作。通过对人力资源的战略性管理，为战略提供有力支持。 2014年，董事会在充分履行职能的基础上，将继续强化公司的发展战略，锐 意进取、开拓创新，在夯实并扩大公司传统市场优势的基础上，进一步规划、拓 展新兴业务，实现公司的持续发展。 请各位股东及股东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 关于公司2013年年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2013年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规 范运作起到了积极作用。现将2013年度监事会主要工作报告如下： 一、2013年监事会主要工作： 2013年，监事会依法履行职责，主要完成以下工作： （一）报告期内，监事会成员列席了2013年度董事会所召开的全年共十七 次会议。与此同时，按时出席了2013年3月31日召开的2012年年度股东大会 和2013年12月12日召开的2013年第一次临时股东大会。 （二）报告期内，监事会积极关注公司经营计划及决策，监事会主席多次列 席了公司2013年度总经理办公会，对公司经营决策程序进行了监督。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 1、2013年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： （1）2013年2月25日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议并通过 了以下议案：《关于公司2012年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2012年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》、《关于公司2012年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公司2012年年度报告的议案》。 （2）2013年4月17日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议并通过 了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年第一季度报告的议案》。 （3）2013年8月13日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通过 了以下议案：《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年半年度报告的议案》、 《西安陕鼓动力股份有限公司关于2013年1—6月份募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案》。 （4）2013年10月23日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议并通过 了：《关于西安陕鼓动力股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。 2、为提高监事自身素质，监事会成员积极参加各种业务培训。 （1）2013年监事会成员参加了中国证监会陕西监管局组织的上市公司董 事、监事及高管人员培训班共两次。 （2）2013年12月监事会成员参加由公司法律顾问金杜律师事务所唐丽子 律师主讲的“董事、监事及高管人员系列培训讲座”，内容涉及上市公司规范运 作、内幕信息知情人保密等内容。 （3） 2013年12月监事会成员参加由公司独立董事章击舟主讲的“董事、 监事及高管人员系列培训讲座”。 （4） 2013年12月监事会成员参加上海复旦大学李若山教授为公司董事、 监事及高管人员进行的内控知识的培训。 （5）积极参与公司组织的董事、监事、高级管理层人员知识问卷活动。 二、监事会发表独立意见。 （一）监事会对公司依法运作的独立意见。 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会 能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度 的要求，依法经营，对募集资金按公司规定进行管理和使用。公司重大经营决策合 理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制 度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执 行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高 级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利 益的行为。 （二）监事会对检查公司财务的独立意见。 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资 料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》 有关规定，公司2013年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果， 希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公 正的。 （三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见。 报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。 报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关 联方签订的货物购销、各项服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。 （五）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。 (六) 对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见 经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控 制等相关文件,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行,公司 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 三、2014年度工作计划 （一）按照法律法规，认真履行职责。 2014年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更 加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结 构，提高治理水准。二是继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌 握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三 是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。 （二）加强监督检查，防范经营风险。 监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法 规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检 查。二是为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定 期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一 旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托 的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关 情况。 （三）加强自身学习，提高业务水平。 要充分发挥监事会的作用，首先要提高监事个人的专业能力。对此，监事会 成员将在2014年，继续加强学习，有计划的参加相关培训，不断拓宽专业知识 和提高业务水平。另外，监事会成员将严格依照法律法规和公司章程，认真履行 职责，更好地发挥监事会的监督职能，进一步维护公司及股东的利益。 请各位股东及股东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 关于公司2013年度财务预算完成情况的议案 各位股东： 2013年，公司在产业结构调整、传统市场需求下滑、市场竞争加剧的大环 境下，加快市场布局和调整，加大服务和运营业务拓展，推进制造业务流程再造， 开展降本增效，公司经营规模保持了小幅增长。由于传统市场需求快速下滑，公 司业务和产品盈利结构发生变化，尽管公司在市场转型开拓和强化经营管理等方 面采取了一些措施，但公司经营规模和效益指标与年初确定的预算目标相比，仍 有一定的差距。 2013年度财务预算的合并范围包括：西安陕鼓动力股份有限公司（母体）； 全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公 司、全资子公司渭南陕鼓气体有限公司、全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司、 全资子公司开封陕鼓气体有限公司、全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公 司；控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（持股60%）；以及陕西秦风气体股 份有限公司全资子公司扬州秦风气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司、徐州陕 鼓工业气体有限公司。 2013年度主要预算指标完成情况如下： 2013年主要预算指标完成情况表 指标 2013年 实际完成 2013年 预算目标 预算目标 完成率（%） 营业收入（万元） 628,853 670,301 93.82% 净利润（万元） 91,851 103,520 88.73% 归属于母公司净资产收益率（%） 16.02% 17.50% 91.54% 每股收益（元） 0.56 0.63 88.89% 从上表看，2013年度公司各项主要财务指标与年度预算目标相比，均有一 定的差距。 1、营业收入指标：2013年实现营业收入628,853万元，完成年度预算目标 670,301万元的93.82%。主要是由于产业结构调整、传统市场需求下滑和产能过 剩等方面影响，部分用户根据市场变化适应性地放缓了项目建设速度。 2、净利润指标：2013年实现净利润91,851万元，与年度预算目标103,520 万元相比，相差近1.2亿元，完成年度预算目标的88.73%。主要原因，一是， 由于营业收入较年度预算目标少4.14亿元，影响净利润减少约0.8亿元。二是， 在国家整体宏观经济政策和货币市场流动性趋紧的大环境下，合同回款条款更为 苛刻，用户紧缩了项目资金的控制，2013年新增计提坏账准备1.35亿元，资产 减值损失超出年初预算目标近1亿元。 3、净资产收益率、每股收益指标：受净利润指标未完成影响，净资产收益 率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。 请各位股东及股东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 关于公司2013年度财务决算报告的议案 各位股东： 根据公司2013年第五届董事会第二十三次会议决议中的《关于续聘会计 师事务所的议案》，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年的 财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下： 一、审计合并范围 2013年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括14户单位，除 1户联营企业外，其他各户均属于陕鼓动力合并范围，它们分别是： 序号 公 司 名 称 持股比例 关 系 1 西安陕鼓动力股份有限公司 本公司 2 工程成套部 分支机构 3 西安陕鼓节能服务科技有限公司 100％ 二级子公司 4 西安陕鼓铸锻有限责任公司 99.50% 二级子公司 5 西安陕鼓工程技术有限公司 100％ 二级子公司 6 西安陕鼓通风设备有限公司 100％ 二级子公司 7 石家庄陕鼓气体有限公司 100％ 二级子公司 8 渭南陕鼓气体有限公司 100％ 二级子公司 9 开封陕鼓气体有限公司 100％ 二级子公司 10 陕西秦风气体股份有限公司 60% 二级子公司 11 徐州陕鼓工业气体有限公司 60% 三级子公司 12 唐山陕鼓气体有限公司 60% 三级子公司 13 扬州秦风气体有限公司 60% 三级子公司 14 西安陕鼓汽轮机有限公司 40％ 参股，联营企业 二、损益情况 利润表 单位：万元 主要项目 2013年度 2012年度 同比增长 营业收入 628,852.74 604,174.47 4.08% 营业成本 436,998.95 389,737.45 12.13% 营业税金及附加 5,120.87 4,686.66 9.26% 销售费用 20,907.41 19,718.95 6.03% 管理费用 78,933.19 94,063.31 -16.09% 财务费用 -10,695.86 -8,263.03 -29.44% 资产减值损失 13,504.66 8,707.10 55.10% 投资收益 18,905.07 16,619.28 13.75% 营业利润 102,988.60 112,143.31 -8.16% 营业外利润 3,124.24 2,667.10 17.14% 利润总额 106,112.84 114,810.40 -7.58% 所得税费用 14,261.40 12,178.30 17.10% 净利润 91,851.44 102,632.10 -10.50% 2013年全年实现营业总收入628,852.74万元，实现利润总额106,112.84 万元，净利润91,851.44万元。与2012年相比，营业收入增长4.08%，利润总 额下降7.58%，净利润下降10.50%。 1、营业收入——其中一板块收入同比下降5.41%，占比减少7.85个百分点， 毛利率减少4.40个百分点；二板块收入同比增长39.38%，占比增加4.18个百 分点，毛利率减少3.88个百分点；三板块收入同比增长120.02%，占比增加3.67 个百分点，毛利率增加1.43个百分点。 2、利润总额——其下降的主要原因是：受宏观经济和下游用户资金紧缩， 货款回收压力大，资产减值计提增加；公司产品收入结构变化，新市场新产品毛 利率偏低。 3、净利润——其降幅大于利润总额，主要是公司进入新市场新领域产品的 大型化等特点，造成研发周期变长，本年度研发投入减少，可加计扣除的所得税 费用减少。 4、营业税金及附加——较去年增长9.26%，主要是公司当期产品销售以及 工程项目均有所增加，其增长引起营业税增加230.51万元，增幅为33.62%。 5、销售费用——较去年增长6.03%，主要是加大新市场开拓，差旅费和市 场开拓战略经费增大。 6、管理费用——较去年降低16.09%，主要是公司根据市场变化，调整新产 品开发方向，新产品种类和结构变化，新产品试制投入相对减少；公司各项行政 管理费用也有所压缩。 7、财务费用——较去年降低29.44%，主要是本年银行利息收入同比增加 2,665.40万元，增幅29.86%。 8、资产减值损失——较去年增长55.10%，由于下游客户资金紧张、合同回 款信用条件苛刻，造成本年度坏账计提增加13,489.50万元，较上年增长48.10%。 9、投资收益——较去年增长13.75%，主要是股权投资收益增长1,718.07 万元，增幅87.40%，理财收益增长562.52万元，增幅3.84%。 三、资产及负债状况 资产负债表 单位：万元 主要项目 期末余额 年初余额 同比增幅 货币资金 262,174.99 336,839.20 -22.17% 应收票据 120,715.41 138,265.53 -12.69% 应收账款 230,316.85 174,130.70 32.27% 预付款项 112,134.83 148,652.42 -24.57% 应收股利 1,901.20 - —— 其他应收款 1,177.00 917.42 28.29% 存货 153,419.43 180,685.09 -15.09% 其他流动资产 317,530.00 277,800.00 14.30% 流动资产合计 1,199,369.71 1,257,290.36 -4.61% 持有至到期投资 32,730.00 3,730.00 777.48% 固定资产 151,889.87 140,426.07 8.16% 在建工程 26,560.13 22,028.33 20.57% 无形资产 19,080.57 19,476.76 -2.03% 非流动资产合计 262,348.83 219,763.68 19.38% 短期借款 2,950.00 4,350.00 -32.18% 应付票据 114,909.37 157,115.86 -26.86% 应付账款 316,174.45 248,658.17 27.15% 预收款项 348,506.86 434,352.63 -19.76% 应付职工薪酬 16,724.69 34,321.28 -51.27% 应交税费 -4,403.13 2,864.81 -253.70% 其他应付款 6,446.87 4,972.87 29.64% 流动负债合计 801,373.85 886,639.45 -9.62% 预计负债 15,811.59 1,180.63 1239.25% 其他非流动负债 14,651.57 10,844.37 35.11% 非流动负债合计 31,969.84 13,531.68 136.26% 负债合计 833,343.70 900,171.13 -7.42% 归属于母公司净资产 608,057.04 566,803.99 7.28% 少数股东权益 20,317.80 10,078.92 101.59% 所有者权益合计 628,374.84 576,882.91 8.93% 资产总计 1,461,718.54 1,477,054.04 -1.04% （一）资产构成 2013年末公司总资产1,461,718.54万元，其中流动资产1,199,369.71万 元，非流动资产262,348.83万元。 1、货币资金——同比减少22.17%，主要是净增加理财投资6.87亿元，以 及现金分红5.74亿元。 2、应收票据——同比减少12.69%，主要是受市场低迷影响，本期销售回款 降低，相应的应收承兑汇票减少。 3、应收账款——同比增长32.27%，主要是下游客户资金紧缩，造成发货到 款比例降低形成的新增应收账款增加。 4、预付账款——同比减少24.57%，主要是本期采购量下降所致。 5、应收股利——本期新增应收股利，主要是应收投资企业中冶赛迪宣告发 放的现金股利分红。 6、存货——同比减少15.09%，主要是企业加强库存管理，严格按照生产计 划合理安排采购、生产，降低存货总额。 7、其他流动资产、持有至到期投资——同比分别增长14.30%、777.48%， 主要是持有的理财产品增加。 4、固定资产、在建工程——固定资产同比增长8.16%，主要是开封气体、 徐州气体在建工程完工，结转固定资产增加。 （二）负债构成 期末负债总额833,343.70万元，与2012年相比降幅7.42%。 1、应付票据——较年初减少26.86%，主要是本期采购量下降，开具的银行 承兑汇票减少。 2、应付账款——较年初增长27.15%，主要是本期回款情况较差，公司相应 调整了付款信用政策，付款额度降低。 3、预收账款——较年初减少19.76%，主要是回款信用政策放宽影响预收款 减少。 4、应付职工薪酬——较年初减低51.27%，主要是本期将计提的一年期以上 应付内退人员未来发放的工资移至非流动负债中的预计负债项目列示。剔除该因 素，应付职工薪酬同比增加3.62%。 5、预计负债——较年初增长1239.25%，主要原因同上。 6、其他非流动负债——较年初增长35.11%，主要是公司在执行的政府补助 项目增多。 （三）权益构成 2013年末权益总额为628,374.84万元，其中：归属于母公司股东的所有者 权益为608,057.04万元，同比增长7.28%，主要是本年净利润形成；少数股东 权益20,317.80万元，同比增长101.59%，主要是秦风气体公司的其他股东本年 注资形成。 四、现金流量情况 现金流量表 单位：万元 主要项目 2013年度 2012年度 同比变化 经营活动产生的现金流量净额 17,282.54 20,482.69 -15.62% 投资活动产生的现金流量净额 -46,299.87 -2,812.20 -1546.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -43,835.03 -41,449.04 -5.76% 现金及现金等价物净增加额 -72,557.96 -23,749.27 -205.52% 1、经营活动现金净流量——同比减少15.62%，主要是由于本年销售回款同 比减少90,099.29万元，降低14.82%，原因同应收账款分析。 2、投资活动现金净流量——同比减少1546.39%，主要是理财产品净支出同 比增加65,322.50万元，同比增长1917.02%。 3、筹资活动现金净流量——同比减少5.76%，主要是本年偿还短期借款同 比增加3,847万元。 五、主要财务指标 指标类型 指 标 2013年 2012年 同比变化 偿债能力 资产负债率% 57.01 60.94 减少了3.93个百 分点 流动比率 1.50 1.42 5.63% 速动比率 1.31 1.21 8.26% 营运能力 应收账款周转率 2.73 3.47 -21.33% 存货周转率 2.62 2.36 11.02% 盈利能力 总资产报酬率% 7.23 7.89 减少了0.66个百 分点 加权净资产收益 率% 16.02 19.13 减少了3.11个百 分点 每股收益（元） 0.56 0.63 -11.11% 每股净资产（元） 3.71 3.46 7.23% 发展能力 资产增长率% -1.04 2.92 减少了3.96个百 分点 资本积累率% 8.93 11.42 减少了2.49个百 分点 （一）偿债能力指标 1、资产负债率——本年减少了3.93个百分点，主要是因货款回款同比减少， 导致负债中的预收账款较年初减少了8.58亿元，降幅为19.76%。 2、流动比率、速动比率——主要是本年流动负债的降幅大于流动资产，流 动负债中主要是预收账款的降低。 （二）营运能力指标 应收账款周转率较年初有所下降，主要是公司货款回款减少。存货周转率增 加主要是企业加强库存管理，严格按照生产计划合理安排采购、生产，降低存货 总额。 （三）盈利能力指标 由于本年净利润的降低，除每股净资产外，其他盈利能力指标均有所下降， 每股净资产增加，是因为本年产生的净利润及秦风气体公司的其他股东注资形成 的净资产增长。 （四）发展能力指标 本年资产增长率在规模小幅增长的情况下同比减少3.96个百分点，主要是 受市场环境影响，公司整体资产规模下降；资本积累率同比减少2.49个百分点， 主要是净利润同比下降。 从以上指标可以看出，在传统市场需求下滑、竞争加剧的大环境下，公司加 快市场布局和调整，加大服务和运营业务的拓展，2013年经营规模保持了增长 态势。 其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。 请各位股东及股东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 关于公司2014年度财务预算草案的议案 各位股东： 根据公司“十二五”规划目标和2014年度经营计划，公司确定了2014年度 经营目标。在认真分析客户需求、行业竞争及企业资产资源配臵、各业务和各产 品结构及盈利水平、经营管理能力等基础上，编制了公司2014年度财务预算草 案。现将主要预算指标说明如下： 一、主要预算目标 指标 2014年 预算目标 2013年 实际完成 预计增长率 营业收入（万元） 650,010 628,853 3.36% 净利润（万元） 75,024 91,851 -18.32% 经营活动现金净流量（万元） 17,646 17,283 2.10% 归属于母公司净资产收益率（%） 12.28% 16.02% 下降3.74个百分点 每股收益（元） 0.45 0.56 -18.58% 二、财务预算主要指标说明 （一）营业收入预算 根据公司目前合同拥有量和2014年预计新签合同及履约要求，结合公司核心 制造能力、供应链配套能力和社会专业化协作生产资源配臵能力，综合考虑确定 2014年营业收入预算为650,010万元，同比增长3.36%。 （二）营业成本预算 营业成本预算按照公司各业务、各产品结构以及成本水平预计。 （三）管理及销售费用预算 管理费用、销售费用中的固定性费用按照公司上年平均水平并考虑一些客观 因素调整后确定。变动费用按照2014年预计业务量规模和上年单位变动费用水 平，同时考虑到2014年各业务、产品结构变化对综合盈利水平的影响，本着厉 行节约、加强控制的原则，对日常变动性费用水平均不同程度进行了压缩和控制。 预计2014年管理费用占营业收入的比例有所下降，其中，管理费用中研发支出 48,123万元，占营业收入比重7.40%。 （四）净利润预算 2014年净利润预计75,024万元，同比下降18.32%，主要是公司转型过程中， 各业务、各产品收入结构发生变化，影响总体盈利水平。一是，在传统市场领域， 随着市场需求下滑，收入占比在下降；二是，在新市场新领域，新产品和首台首 套产品增多，新产品属于市场投入期，也影响总体盈利水平。 （五）薪酬预算 2014年薪酬预算68,852万元，同比增长4.02%，主要是新兴业务人员增加及 社保费用增加，14年度薪酬分配将进一步强化绩效挂钩机制，管理层薪酬与公 司总体业绩挂钩，员工薪酬与所在业务单元业绩挂钩。 （六）应收账款预算 根据2014年营业收入及回款预算，预计2014年末应收账款净值229,854 万元，同比下降0.20%。其中3年以上、2-3年应收账款清收率较上年有所提高。 （七）存货预算 根据2014年预计的生产经营计划、采购预算及产品发货计划，预计2014 年末存货净值135,247万元，比上年下降11.85%。 三、实现预算目标的主要措施 （一）加快市场开拓，加强销售订货 进一步调整和优化销售管理组织体系，根据市场变化调整市场资源投入和配 臵，加大新市场、新领域销售绩效激励政策，加快综合能源利用市场推广，持续 加大第二、三业务板块的市场开拓力度，加大海外市场开拓力度，加强石化市场 拓展力度，同时深入挖掘需求。 （二）加强资源配臵，加大新兴业务投入 一是，加快服务业务发展，利用节能改造市场机会，加快技术方案和商务方 案策划，尽快形成市场竞争力；利用节能公司平台，加强节能改造业务发展；加 强远程监测研发投入，提高系统服务能力。二是，加快自动化业务发展，加大技 术投入和自行组态，加大关联领域自订货业务发展。三是，拓展工程成套业务， 加强在EPC模式的设计和工程管理能力。四是，加强气体项目投资和运营管理， 加大气体项目收购和项目投资建设。 （三）加强技术研发，加大研发投入 结合市场需求，加强新产品、新技术研发，一是结合节能改造市场需求，加 快综合能源利用技术开发。二是加大对空分领域10万等级机组的试制投入，为 后续占领大空分市场奠定基础。三是结合石化领域离心压缩机市场需求进行首台 首套新产品的研制。四是加大自动化、服务、工程设计能力和投入。 （四）推进流程再造，淡化传统制造、降低制造成本 按照“有所为，有所不为”的经营思路，持续淡化低附加值加工制造环节， 利用社会协作资源和成本优势，进一步推进对动能供送以及机加工等业务的流程 再造，降低制造成本。 （五）加强供应链管理，整合资源，降低采购成本 整合和加强供应链管理，通过引入供应商、推进集中批量招标、推进战略采 购、推进国产化采购、推进直接采购等方式，降低采购成本。同时，继续对外协 毛坯和加工业务资源进行整合，缩短协作加工半径，降低运输成本和履约成本。 （六）推行精细化管理，提高经营管理质量 一是，进一步加强对标，从经营指标对标向经营模式对标转变，通过对标促 进能力提升。二是，继续完善资产运营管理体系，合理进行资源配臵，确定各业 务、各公司资产绩效考核的KPI指标，控制和降低无效或低效资产，消灭不良资 产，提高资产效益。三是，加强存货资产控制，通过对存货资产进行分类管理和 账龄管理、以及存货资产最佳库存储备量管理，进一步控制公司存货的规模，提 高存货周转率。四是，加快货款回收，加大货款催收力度，落实货款责任，加强 已到期货款及2年以上货款催收。 （七）拓展融资渠道，支持气体产业发展 搭建融资平台，利用银行贷款、委托贷款、发债、发中票等方式，为气体业 务提供融资需求，通过组合融资方式实现最低融资成本。 （八）加强预算管控，确保目标实现 一是，落实目标和责任，建立层层分解的预算KPI指标体系，分解落实到位。 二是，严把预算控制关，通过业务预算调研和诊断，发现和改进问题。三是，做 好预算执行分析和预警，提高业务预算管理水平。 请各位股东及股东代表审议。 附表一：2014年合并及母公司预算资产负债表 附表二：2014年合并及母公司预算利润表 附表三：2014年合并及母公司预算现金流量表 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 附表一： 2014年合并及母公司预算资产负债表 编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 合并 母公司 年初数 预算数 年初数 预算数 货币资金 262175 253402 201592 215225 应收票据 120715 161022 107736 141707 应收帐款 230317 229854 219882 195178 预付帐款 112135 109809 100359 100289 应收股利 1901 0 1901 0 其他应收款 1177 1674 64532 34503 存 货 153419 135247 138172 110920 其他流动资产 317530 288480 271080 241080 流动资产合计 1199370 1179487 1105253 1038902 持有至到期投资 32730 32730 79751 107987 长期股权投资 16881 29325 66331 70275 固定资产净额 151890 164932 57349 49198 在建工程 26560 16894 72 0 无形资产 19081 18273 18970 18195 递延所得税资产 15207 19937 12488 16648 非流动资产合计 262349 282091 234961 262303 资 产 总 计 1461719 1461578 1340214 1301205 2014年合并及母公司预算资产负债表（续） 编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 合并 母公司 年初数 预算数 年初数 预算数 短期借款 2950 0 2950 0 应付票据 114909 133569 105486 123714 应付帐款 316174 320229 272650 267068 预收帐款 348507 300784 315859 256529 应付职工薪酬 16725 16957 14346 14497 应交税费 -4403 -5056 4117 1143 应付利息 65 0 65 0 其他应付款 6447 5525 4849 4849 流动负债合计 801374 772007 720321 667801 专项应付款 1507 1507 1507 1507 递延所得税负债 0 22 0 0 预计负债 15812 17695 15396 17695 其他非流动负债 14652 17129 14625 17129 非流动负债合计 31970 36354 31528 36331 负 债 合 计 833344 808361 751849 704133 实收资本(股本) 163877 163877 163877 163877 资本公积 172488 179890 172428 179829 盈余公积 81552 87414 81552 87414 专项储备 1762 1535 366 511 未分配利润 188378 199709 170143 165441 归属于母公司所有者权益 608057 632426 少数股东权益 20318 20791 所有者权益合计 628375 653217 588365 597073 负债及所有者权益 1461719 1461578 1340214 1301205 附表二： 2014年合并及母公司预算利润表 编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 合并 母公司 上年数 预算数 上年数 预算数 一、营业收入 628853 650010 546218 455057 二、营业成本 436999 476963 379312 321253 营业税金及附加 5121 4408 4307 3400 销售费用 20907 22446 17304 17570 管理费用 78933 80646 70026 69682 财务费用 -10696 -4814 -9236 -4095 资产减值损失 13505 9505 13553 8043 投资收益 18905 22311 41542 24060 三、营业利润 102989 83166 112494 63265 加：营业外收入 2927 2403 2416 2100 减：营业外支出 -197 -50 -405 -50 四、利润总额 106113 85619 115314 65415 减：所得税费用 14261 10595 11876 6898 五、净利润 91851 75024 103438 58518 减：少数股东损益 291 473 六、归属于母公司所有者的净利润 91561 74551 七、每股收益 0.56 0.45 附表三： 2014年合并及母公司预算现金流量表 编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 合并 母公司 上年数 预算数 上年数 预算数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 （未完）  |