[年报]汇川技术：2013年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责 人(会计主管人员)刘金万先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................5 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 61 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 68 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 75 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 187 释义 释义项 指 释义内容 汇川技术/公司/本公司 指 深圳市汇川技术股份有限公司 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司,本公司控股子公司 沈阳汇川 指 沈阳汇川起重机控制技术有限公司,本公司控股子公司 香港汇川 指 汇川技术（香港）有限公司,本公司全资子公司 长春汇通 指 长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司 北京汇川 指 北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司 杭州汇坤 指 杭州汇坤控制技术有限公司,本公司控股子公司 江苏汇程 指 江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司 微特利 指 江苏微特利电机制造有限公司 上海默贝特 指 上海默贝特电梯技术有限公司 贝思特 指 上海贝思特电气有限公司 南京汇川 指 南京汇川工业视觉技术开发有限公司 宁波伊士通 指 宁波伊士通技术股份有限公司 恩格瑞斯 指 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司 中微控 指 宁波高新区中微控科技有限公司 低压变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装 置，变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不 高于690V的变频器为低压变频器 高压变频器 指 针对3kV至10kV等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器 一体化及专机 指 在公司通用产品的基础上，针对某些行业的特殊需求，开发的集控制 与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的，具有一定的 行业专用性 伺服系统 指 以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变 化的自动化控制系统 直驱电机 指 接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置 (如传动皮带等) PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商 EU 指 EndUser，最终用户 工控 指 工业自动化控制 稀土永磁同步电机 指 转子用稀土永磁材料制成的同步电机 HMI 指 HumanMachineInterface，即"人机接口"，也叫人机界面、触摸屏 编码器 指 电机用编码器，把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号 的一种装置 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 汇川技术 股票代码 300124 公司的中文名称 深圳市汇川技术股份有限公司 公司的中文简称 汇川技术 公司的外文名称 Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Inovance 公司的法定代表人 朱兴明 注册地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼307-308 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼307-308 办公地址的邮政编码 518048 公司国际互联网网址 http://www.inovance.cn 电子信箱 dongmiban@inovance.cn 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋君恩 吴妮妮 联系地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋3楼307-308 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋3楼307-308 电话 0755-83185787 0755-83185521 传真 0755-83185659 0755-83185659 电子信箱 songjunen@inovance.cn wunini@inovance.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室（深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼 307-308） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年04月10日 深圳市福田区彩田 北路10号民宁园办 公楼1010号 4403012109810 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实收 资本、企业类型、经 营范围、住所、股东、 公司章程 2010年12月17日 深圳市福田区滨河 路上沙创新科技园 16栋3楼307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实收 资本、董事成员、监 事成员、股东、公司 章程 2011年06月30日 深圳市福田区滨河 路上沙创新科技园 16栋3楼307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实收 资本、股东、公司章 程 2012年06月12日 深圳市福田区滨河 路上沙创新科技园 16栋3楼307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 . 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,725,868,253.80 1,193,186,614.10 44.64% 1,054,026,834.36 营业成本（元） 813,887,497.50 570,395,184.31 42.69% 469,104,938.72 营业利润（元） 513,971,050.27 311,065,754.35 65.23% 352,220,911.40 利润总额（元） 667,448,506.67 367,357,235.34 81.69% 412,966,258.36 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 560,228,708.04 317,616,537.92 76.39% 340,066,118.51 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 532,408,867.85 311,054,212.53 71.16% 333,413,426.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 452,183,777.73 263,325,386.97 71.72% 6,105,368.80 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.16 0.68 70.59% 0.03 基本每股收益（元/股） 1.44 0.82 75.61% 0.87 稀释每股收益（元/股） 1.42 0.82 73.17% 0.87 加权平均净资产收益率（%） 19.59% 12.28% 7.31% 14.30% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 18.61% 12.02% 6.59% 14.02% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 388,800,000.00 388,800,000.00 0.00% 216,000,000.00 资产总额（元） 3,795,331,510.49 2,973,373,292.01 27.64% 2,673,034,256.55 负债总额（元） 561,693,983.52 267,347,372.16 110.10% 159,183,319.46 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 3,071,730,419.69 2,691,891,120.61 14.11% 2,503,831,914.53 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 7.90 6.92 14.16% 11.59 资产负债率（%） 14.80% 8.99% 5.81% 5.96% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 388,800,000.00 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □ 是 . 否 是否存在公司债 □ 是 . 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 . 否 □ 不适用 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -78,081.90 180,597.51 -115,739.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,907,752.75 8,165,002.83 7,709,704.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -338,461.81 -148,221.86 266,251.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,271,885.31 1,480,333.92 1,177,424.95 少数股东权益影响额（税后） 399,483.54 154,719.17 30,098.55 合计 27,819,840.19 6,562,325.39 6,652,691.95 -- 三、重大风险提示 1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的 销售收入占比较高，当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司 将不断优化产品销售结构，加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电 梯行业的依赖程度。 2、应收账款不断增加，有形成坏账的风险 随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐 加大。特别是光伏行业，由于对资金需求很大，一旦光伏企业的资金链发生断裂，势必对公司的应收账款 产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。 3、竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、 行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保 持在50%以上水平。 但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧， 从而导致公司产品的毛利率下降。另外，如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则 公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司光伏逆变器、 高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。 公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品， 以保持公司产品的综合毛利率的稳定。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 在经历了2012年的市场低迷之后，2013年中国工控行业市场需求有所复苏。2013年是公司的攻坚年， 公司不仅在伺服、变频器等产品的核心技术方面得到提升，而且在财务指标、市场拓展等方面都取得了较 好成绩。报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；实现营业利润51,397.11万元， 同比增长65.23%；实现净利润56,913.44万元，同比增长77.76%。 在报告期内，公司根据装备制造、节能环保、新能源三大领域的不同特点，采用不同模式、分层次拓 展市场。 装备制造业领域，即OEM市场： 公司充分发挥变频器、伺服、PLC、触摸屏等综合产品解决方案，以及各种行业一体化专机解决方案 的优势，在电梯、注塑机、金属制品、机床、空压机、纺织、电子设备、印刷包装、起重等行业取得良好 的市场业绩。电梯、注塑机行业的销售收入增长均超过35%以上，市场占有率持续提升。在纺织行业，公 司利用综合产品及LOTUS100电子送经卷曲专用系统、喷气织机电控系统等专机产品，已经在部分纺织子行 业取得突破。在起重行业，利用CAN/CS系统行业专机，不仅在通用起重、港口、建筑机械等行业形成批量 销售，而且在行业内也建立起了大客户样板点。 2013年，公司的通用变频器MD380系列/MD310系列/MD210系列产品市场切换工作顺利进行，其中MD380 系列已经成为市场上的主力产品，新一代通用变频器MD500系列也在开发过程中，预计2014年上半年推出 部分型号产品；HE系列工程传动变频器已经在石油钻机、矿山机械等行业试机成功。 通用伺服产品，凭借在锂电设备、LED设备、机械手、电子设备、建筑机械、机床、纺织机械、印刷 设备等行业良好表现，销售收入实现60%以上增长；其中新一代通用伺服IS600P/IS620P系列产品，在快速 定位、轨迹插补、多轴同步控制等性能指标上取得突破，并在多个行业试机成功。 节能环保领域，即EU/项目型市场： 在EU/项目型市场，公司利用低压变频器品牌和渠道优势，以及高、低压变频器的协同效应，重点拓 展冶金、化工、煤矿、石油、电力、建材、市政、橡胶等行业。公司在强化项目运作的同时，还加强了与 行业设计院、系统集成商的合作。在产品线和片区的共同努力下，公司在EU项目型市场取得了较好的成绩， 并突破了一些目标大客户或大项目，公司品牌在EU/项目型市场得到了进一步提升。 新能源领域： 在新能源汽车领域，公司充分发挥快速满足客户需求的研发优势和新能源汽车电机控制器的产品优 势，在重点客户方面取得突破；2013年完成新能源汽车电机控制器订单约12000万元。在光伏发电领域， 公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势，实现订单快速增长， 共完成订单约16000万元。 管理优化方面： 为了快速满足客户需求，公司重新调整了组织架构，成立了四个事业部；新老产品的成本控制和优化 工作取得成效，降低了产品成本；制造工艺得到优化，制造费用率稳步降低；为了满足大功率变频器、光 伏逆变器等柜机产品产能需求，公司在苏州工厂周边共租用了约1.5万平方米厂房，供货能力得到提升； 苏州扩建一期工程已经开工建设，预计在2014年末完成生产车间、食堂等工程。公司利用十周年庆典之际， 开展了丰富多彩的员工活动和客户接待月活动；在企业文化、人才盘点、员工培养等方面也开展了一系列 的工作。2013年公司还完成了首期股票期权激励计划的授予及登记工作。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；营业成本为81,388.75万元，同比 增长42.69%；销售费用为18,701.61万元，同比增长29.15%；管理费用为25,038.07万元，同比增长20.04%； 研发投入金额为15,732.88万元，占当期营业收入的9.12%，同比增长12.5%；经营活动产生的现金流量净 额为45,218.38万元，同比增长71.72%。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司收到的增值税退税等政府补助增加，引起本期营业外收入较上期增长166.48%；2012 年营业外收入占净利润比重为18.14%，本期营业外收入占净利润比重为27.19%，提高9.05个百分点。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 1,725,868,253.80 1,193,186,614.10 44.64% 驱动收入变化的因素：由于市场需求有所回暖，以及公司电梯一体化产品、注塑机专用伺服系统和新 能源领域相关产品的良好表现，使得公司订单较上年同期有较快增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 . 是 □ 否 单位：台 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 工业自动化 销售量 649,820 443,492 46.52% 生产量 664,094 439,209 51.20% 库存量 42,030 27,756 51.43% 新能源 销售量 6,525 2,374 174.85% 生产量 7,081 2,456 188.31% 库存量 934 378 147.09% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 . 适用 □ 不适用 原因：由于工控行业市场回暖，以及国家对新能源汽车、光伏行业的政策支持，使得公司电梯一体化、 伺服系统、高压大传动、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品的订单得到较快增长，从而导致其产 量、销量、安全库存同比实现增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 . 不适用 数量分散的订单情况 . 适用 □ 不适用 单位：万元 行业 销售订单金额(含税) 同比增减(%) 2013年发生额 2012年发生额 工业自动化 187,739.47 145,096.00 29.39% 新能源 28,150.05 2,984.00 843.37% 合计 215,889.52 148,080.00 45.79% 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 . 不适用 4)成本 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增 减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 工业自动化 材料成本 645,126,179.03 88.47% 489,108,577.80 87.02% 1.45% 人工成本 61,419,299.29 8.42% 53,713,973.90 9.56% -1.14% 制造费用 22,707,618.67 3.11% 19,231,841.27 3.42% -0.31% 新能源 材料成本 75,362,681.85 89.05% 7,230,050.64 86.68% 2.37% 人工成本 6,745,766.52 7.97% 789,804.73 9.47% -1.50% 制造费用 2,525,952.14 2.98% 320,935.97 3.85% -0.87% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 187,016,104.95 144,804,233.92 29.15% 报告期内，公司分摊股权激励费用， 人员费用增加，运杂费增加 管理费用 250,380,734.33 208,581,543.91 20.04% 报告期内，公司分摊股权激励费用； 人员费用增加 财务费用 -66,766,344.87 -58,680,499.49 -13.78% 报告期内，银行定期存款金额较上年 同期有所增加，存期延长，计提的利 息增加 所得税 98,314,107.36 47,184,920.74 108.36% 报告期内，公司利润总额增加，所得 税费用相应增加 合计 468,944,601.77 341,890,199.08 37.16% 6)研发投入 研发项目进展情况： 序号 项目 研发目的 进展情况 拟达到的目标 对公司未来发展的影响 1 IS620P伺服驱 动器 开发一款高性能的 伺服驱动器 5KW以下批量供 货，5KW-7.5KW机 型产品处于样机 状态。 5KW-7.5KW机型预 计2014年4月份完 成转中试评审。 提升公司在伺服系统领域的 产品性能和竞争力。 2 第二代20位编 码器 进一步提高编码器 性能，简化生产工 艺，降低制造成本。 总体技术方案设 计进行中。 2014年6月完成首 批样机试制。 有利于进一步提升编码器性 能和产品竞争力。 3 第三代电梯一 体化控制器 开发具有高性能、 高可靠性的全功率 段一体化电梯控制 器。 已完成总体技术 方案设计。正在 进行7.5~11KW首 轮样机的详细设 计和试制。 2014年12月完成 7.5~11KW功率段样 机转中试评审。 进一步提升公司在电梯行业 的竞争力，巩固电梯一体化产 品的领先优势。 4 纯电动汽车集 成控制器 订制开发一款纯电 动大巴专用集成控 制器。 首批样机在客户 现场整车验证 中。 2014年8月完成样 机转中试评审。 巩固公司在国内大巴专用集 成控制器领域的领先地位。 5 500kW储能变流 器 开发一款用于新能 源电站能量储存和 调控的大功率设 备。 初样测试进行 中。 2014年7月完成样 机转中试评审。 提升公司在储能行业的市场 占有率和影响力。 6 AM600系列PLC 开发一系列高性能 中型PLC。 初样测试进行 中。 2014年10月份完成 样机转中试评审。 提升PLC产品的竞争力。 7 MD500 系列变 开发一系列具有高 18.5-110kW机型 2015年1月份完成 提升通用变频器的市场竞争 频器 功率密度、高可靠 性、高性能的变频 器产品。 已转中试。 132-400kW 机型 正在进行方案设 计。 132-400kW机型样 机转中试评审。 力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 157,328,794.64 139,817,510.21 104,372,026.83 研发投入占营业收入比例（%） 9.12% 11.72% 9.90% 研发支出资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0 0 0 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0 0 0 注：研发投入金额是以合并报表为口径，含股票期权费用14,848,205.02元。 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,241,677,853.28 904,814,805.85 37.23% 经营活动现金流出小计 789,494,075.55 641,489,418.88 23.07% 经营活动产生的现金流量净额 452,183,777.73 263,325,386.97 71.72% 投资活动现金流入小计 926,757,304.15 1,786,026,311.00 -48.11% 投资活动现金流出小计 1,107,308,311.05 2,040,276,475.03 -45.73% 投资活动产生的现金流量净额 -180,551,006.90 -254,250,164.03 28.99% 筹资活动现金流入小计 32,952,000.00 18,181,137.50 81.24% 筹资活动现金流出小计 237,220,335.34 132,806,806.36 78.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -204,268,335.34 -114,625,668.86 -78.20% 现金及现金等价物净增加额 66,805,370.54 -105,492,650.18 163.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 . 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流入小计同比增长37.23%，主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收金额增加， 收到的政府补助增加； ②经营活动现金流出小计同比增长23.07%，主要原因系公司规模扩大，支付购材料款、人员薪酬、缴 纳税费、发生的其他费用等增加； ③投资活动现金流入小计同比减少48.11%，主要原因系公司到期的定期银行存款较上期减少； ④投资活动现金流出小计同比减少45.73%，主要原因系公司新存的定期银行存款较上期减少； ⑤筹资活动现金流入小计同比增加81.24%，主要原因系公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤子公司 其他少数股东的投资； ⑥筹资活动现金流出小计同比增加78.62%，主要原因系公司支付股利增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 . 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 318,752,349.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.47% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 . 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 232,869,925.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.07% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 . 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 . 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年是公司的攻坚年，公司不仅超额完成“销售收入同比增长20-40%，净利润同比增长20%-30%” 的年度经营目标，而且还顺利完成“攻坚克难、落实产品线经营规划；加大平台型产品开发和新产品市场 导入；加大高压变频器、新能源汽车电机控制器、通用伺服等新产品新业务拓展等”经营计划。 苏州工厂扩建一期工程，原计划于2014年中期完成生产车间、食堂等工程，但由于天气因素和规划 更改原因，导致延期。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 . 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 行业名称 营业收入 主营业务利润 工业自动化 1,570,261,806.25 473,972,862.47 新能源 155,606,447.55 39,998,187.80 合计 1,725,868,253.80 513,971,050.27 产品名称 营业收入 主营业务利润 变频器类 1,203,267,428.28 372,650,986.21 运动控制类 268,228,467.64 73,562,775.39 控制技术类 61,376,718.86 19,543,580.64 新能源类 155,606,447.55 39,998,187.80 传感器类 14,990,312.19 3,506,864.66 其他 22,398,879.28 4,708,655.56 合计 1,725,868,253.80 513,971,050.27 地区名称 营业收入 主营业务利润 华南 428,233,464.29 130,115,094.01 华东 928,805,366.83 272,315,166.75 华北 84,139,167.47 26,604,525.51 中西部 213,443,377.15 60,912,539.43 东北 45,542,702.48 15,211,401.71 海外 25,704,175.58 8,812,322.86 合计 1,725,868,253.80 513,971,050.27 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业自动化 1,570,261,806.25 729,253,096.99 53.56% 34.16% 29.75% 1.58% 分产品 变频器类 1,203,267,428.28 542,042,388.34 54.95% 34.13% 29.13% 1.74% 运动控制类 268,228,467.64 137,700,035.15 48.66% 51.72% 41.98% 3.52% 分地区 华南 428,233,464.29 197,359,640.21 53.91% 40.55% 30.32% 3.62% 华东 928,805,366.83 445,614,355.21 52.02% 42.62% 45.08% -0.81% 中西部 213,443,377.15 105,361,290.14 50.64% 159.56% 164.69% -0.96% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 2,100,266,895.78 55.34% 2,002,348,765.80 67.34% -12.00% 应收票据 415,883,461.36 10.96% 280,479,879.43 9.43% 1.53% 报告期内，公司销售收入增加 应收账款 354,934,968.68 9.35% 195,351,285.86 6.57% 2.78% 报告期内，公司销售收入增加 预付款项 24,320,811.78 0.64% 6,102,386.92 0.21% 0.43% 报告期内，公司增加了部分原材 料预付款 应收利息 59,641,983.13 1.57% 16,015,892.56 0.54% 1.03% 报告期末，银行定期存款未结利 息增加 存货 322,410,359.41 8.49% 156,113,593.62 5.25% 3.24% 报告期内，公司销售订单增加， 库存备货相应增加 其他流动资产 1,532,098.15 0.04% 8,937,177.25 0.30% -0.26% 报告期内，销项税大幅增长，去 年待抵扣进项税在今年得以抵 扣 在建工程 90,517,753.88 2.38% 7,065,782.77 0.24% 2.14% 报告期内，苏州汇川“扩建项目 一期”全面开工 无形资产 130,187,943.88 3.43% 64,507,592.55 2.17% 1.26% 报告期内，收购伊士通，无形资 产增加 商誉 37,128,842.57 0.98% 0.00 0.00% 0.98% 报告期内，公司溢价收购伊士通 及南京汇川产生商誉 递延所得税资产 28,738,129.79 0.76% 12,818,534.74 0.43% 0.33% 报告期内，公司对员工进行股权 激励，未到行权期，产生递延所 得税资产 其他非流动资产 2,665,050.25 0.07% 0.00 0.00% 0.07% 报告期内，子公司宁波伊士通为 专业技术职工代购人才公寓支 出 资产合计 3,568,228,298.66 94.02% 2,749,740,891.50 92.48% 1.54% - 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 308,683,098.11 8.13% 130,418,152.76 4.39% 3.74% 报告期末，公司采购金额较上年 同期增加，未到结算期的应付账 款增加 预收款项 48,280,661.71 1.27% 21,641,537.22 0.73% 0.54% 报告期内，公司收入大幅增加， 相应预收账款也大幅增加 应付职工薪酬 90,526,553.19 2.39% 60,307,488.61 2.03% 0.36% 报告期内，人员增加，年末未支 付的工资及年度奖金增加 应交税费 54,549,231.11 1.44% 12,887,842.60 0.43% 1.01% 报告期内，公司利润增加，应交 企业所得税增加 其他应付款 25,723,106.03 0.68% 19,375,912.78 0.65% 0.03% 报告期内，公司销售收入增加， 形成的应付未付促销费用增加 其他非流动负债 26,168,120.42 0.69% 14,831,197.17 0.50% 0.19% 报告期内，公司收到与资产相关 和弥补以后期间费用的政府补助 增加 负债合计 553,930,770.57 14.60% 259,462,131.14 8.73% 5.87% - （4）报告期内公司主要无形资产情况 1）商标权 截至2013年12月31日，公司及控股子公司共有13件商标获得《商标注册证书》，对比2012年年度 报告披露的商标情况，新增了9件商标，新增的9件商标均为控股子公司宁波伊士通持有。 公司控股子公司宁波伊士通获得的商标情况如下： 序号 商标名称 持有人 注册号 权利期限 1 宁波伊士通 10685772 2013.05.28-2023.05.27 2 宁波伊士通 10689440 2013.08.28-2023.08.27 3 宁波伊士通 10685761 2013.05.21-2023.05.20 4 宁波伊士通 10689452 2013.05.28-2023.05.27 5 宁波伊士通 10685833 2013.05.21-2023.05.20 6 宁波伊士通 10685800 2013.07.07-2023.07.06 7 宁波伊士通 10689465 2013.06.07-2023.06.06 8 宁波伊士通 4938762 2009.03.14-2019.03.13 9 宁波伊士通 7293701 2010.11.21-2020.11.20 报告期内，公司全资子公司默纳克将其商标无偿并永久性转让给公司控制子公司苏州汇川使 用，苏州汇川已获得该商标的转让证明。 2）专利权和专利申请权 截至2013年12月31日，公司及控股子公司拥有已获证书的专利213项，其中发明专利16项，实用 新型专利154项，外观专利43项。对比2012年年度报告披露的专利情况，新增发明专利5项，新增实用 新型专利77项，外观专利12项。已获证书的专利情况如下： 公司控股子公司宁波伊士通获得的专利情况如下： 序号 专利 类型 名 称 证书号码 权利期限 1 发明专利 一种塑料注射成型机或橡胶制品加工 机械的电力及功率调度系统 ZL201010147651.5 2010.03.17-2030.03.16 2 发明专利 新型液压伺服泄压模式控制系统 ZL201010278770.4 2010.09.08-2030.09.07 3 发明专利 一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模 具保护装置 ZL201110035757.0 2011.01.31-2031.01.30 4 实用新型 一种塑料注射成型机或橡胶制品加工 机械的电力及功率调度系统 ZL201020154679.7 2010.03.17-2020.03.16 5 实用新型 一种伺服注塑机多泵复合动作装置 ZL201020651965.4 2010.12.10-2020.12.09 6 实用新型 一种泄压模式控制装置 ZL201020652105.2 2010.12.10-2020.12.09 7 实用新型 新型注塑机主控制板自动测试台 ZL201120005162.6 2011.01.10-2021.01.09 8 实用新型 一种新型程序更新装置 ZL201120005187.6 2011.01.10-2021.01.09 9 实用新型 一种新型注塑机控制系统功能扩展装 置 ZL201120005161.1 2011.01.10-2021.01.09 10 实用新型 一种注塑机3G远程故障诊断装置 ZL201120035881.2 2011.01.31-2021.01.30 11 实用新型 一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模 具保护装置 ZL201120035877.6 2011.01.31-2021.01.30 12 实用新型 一种注塑机控制电脑与机械手的连接 结构 ZL201120174158.2 2011.05.27-2021.05.26 13 实用新型 具有自动跟踪功能的注塑机机械手 ZL201120174154.4 2011.05.27-2021.05.26 14 实用新型 一种同步电机与油泵一体化的齿轮泵 ZL201120507366.X 2011.12.08-2021.12.07 15 实用新型 一种用于塑料和橡胶制品加工设备的 安全监控设备 ZL201120537381.9 2011.12.21-2021.12.20 16 实用新型 液压伺服比例阀模式控制装置 ZL201220338728.1 2012.07.13-2022.07.12 17 实用新型 一种集成一体式注塑机模具保护器装 置 ZL201320112944.9 2013.03.13-2023.03.12 18 实用新型 一种永磁伺服同步电机转矩常数测试 装置 ZL201320294737.X 2013.05.27-2013.05.26 报告期内，其他已获证书的专利情况可通过以下链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-20/62509200.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/63006471.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-24/63108473.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF 截至2013年12月31日，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利申请224项，其中 发明专利申请184项，实用新型专利申请35项，外观专利申请5项。 3）软件著作权 截至2013年12月31日，公司及控股子公司共取得80项软件著作权。报告期内，新增31项软件著 作权。其中，公司控股子公司宁波伊士通及其全资子公司中微控拥有软件著作权7项，控股子公司杭州汇 坤受让获得软件著作权5项，控股子公司南京汇川受让获得软件著作权2项。 序 号 名称 所有者 登记号 首次发表日 取得方式 1 中微控MC500注塑机控制软件V1.0 中微控 2009SR049581 未发表 承受取得 2 中微控MC700伺服节能注塑机控制软件V1.0 中微控 2009SR043396 未发表 承受取得 3 中微控MC800注塑机电脑软件V1.0 中微控 2011SR073738 未发表 原始取得 4 MC-HMI中微控注塑机监控系统组态软件V1.0 中微控 2012SR122657 未发表 原始取得 5 伊士通EMP100注塑机模具保护神软件 V1.0 宁波伊士通 2011SR057377 未发表 原始取得 6 伊士通A700注塑机控制软件 V1.0 宁波伊士通 2011SR057591 未发表 原始取得 7 伊士通C700可视化注塑机电脑软件 V1.0 宁波伊士通 2011SR057676 未发表 原始取得 8 uCOS和状态机的织机控制系统软件V1.0 杭州汇坤 2013SR119751 2011-5-13 受让 9 电子送经电子卷取控制系统软件V1.0 杭州汇坤 2013SR119784 2011-6-21 受让 10 电子多臂控制系统软件V1.0 杭州汇坤 2013SR119787 2011-5-13 受让 11 制线机控制系统软件V1.0 杭州汇坤 2013SR119790 2011-5-13 受让 12 高速剑杆织机控制系统软件V1.0 杭州汇坤 2013SR119746 2011-5-19 受让 13 江瑞DMDU视频监控报警终端软件V2.0 南京汇川*1 2013SR048502 2005-9-15 受让 14 睿瞻视频区域报警终端软件V1.0 南京汇川*1 2013SR003377 2012-9-6 受让 *1 南京汇川的两项软件著作权证书尚在办理变更著作权人的手续。 报告期内，其他已获证书的软件著作权情况可通过以下链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/63006471.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-24/63108473.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF 4）土地使用权 截至2013年12月31日，公司及控股子公司共取得3项土地使用权。报告期内，未新增土地使用权。 （5）公司竞争能力重大变化分析 经过十年多的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的 提高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设 备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公 司的核心竞争优势体现在以下几个方面： 1）技术优势 作为国内工业自动化控制产品的领军企业，公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制 器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术，而且公司还掌握了电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、 印刷包装、空压机等行业的应用技术。凭借在产品在产品核心技术和行业应用技术上优势，公司产品的综 合毛利率始终保持50%以上的水平。 另外，公司建立了完整的知识产权管理体系，公司已获得证书或正 在申请的发明专利200项、实用新型专利189项、外观设计专利48项、软件著作权80项。 2）品牌优势 公司自2003年成立以来，一直专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售。经过十年多的耕耘， 特别是公司上市以来在资本市场的良好表现，使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服 系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立良好的品牌形象，而且在电梯、注塑机、机床、空压机、金属 制品、印包、起重、电子设备等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。公司已经成为国内中低压变频器与 伺服系统行业的领军企业。 3）提供整体解决方案的优势 公司在实施进口替代的经营过程中，坚持为客户提供整体解决方案，包括为通用市场提供多产品组合 解决方案和为细分行业价值客户提供定制化的解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开 发专家，能够快速满足客户需求。目前公司拥有众多行业整体解决方案，这些都成为公司实施进口替代的 有利武器。 4）成本优势 随着公司规模的扩大，研发实力的提升，公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了 较大的提升。与内资品牌相比，公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成 本、物料采购的低成本以及良好的质量控制而带来的产品维护低成本；与外资品牌相比，公司的成本优势 主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。 5）管理优势 近几年公司在各个领域都引进了一些优秀的管理人才，并实施了一些管理优化工作，如实施产品线经 营管理、加强成本与预算管理、优化研发项目开发流程、强化市场项目管理等。同时，公司还加强信息化 建设工作，对公司业务采用“基于ERP的运营全流程IT化管理”。通过搭建“ORACLE ERP系统、MES系统 （制造执行系统）、OA办公平台、电子分销系统、EHR人力资源管理”等IT平台，把公司的物流、信息流 严格控制起来，保证了公司业务的高效运作。通过这些管理优化，公司的管理水平上了一个新的台阶，为 公司持续健康发展打下了良好的基础。 （6）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 153,875,000.00 13,500,000.00 1,039.81% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 江苏汇程 电机及其部件制造销 售；自营和代理各类 商品及技术的进出口 业务 55 自有资金 微特利 4,590,167.21 否 上海默贝特 立体停车库、电梯、 自动扶梯的控制设 备、电子电器产品、 五金电器部件制造、 加工、销售、电梯技 术领域内的技术开 发、技术转让、技术 咨询、技术服务 50 自有资金 贝斯特 1,494,555.23 否 杭州汇坤 工业自动化控制系统 的技术开发、咨询、 服务、成果转让 65 自有资金 杭州汇坤 -1,257,716.25 否 南京汇川 计算机软硬件、通信 设备、视频设备、工 业视觉设备及系统的 技术开发、技术转让、 技术服务、销售及系 统集成；计算机系统 工程设计、维护及信 息咨询 60 自有资金 南京睿瞻 -2,147,177.34 否 宁波伊士通 工业自动化设备、电 子元器件、软件产品 的研究开发、制造、 批发、零售等 40 募集资金 宁波伊士通 -2,228,239.41 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 185,831.50 报告期投入募集资金总额 23,593.67 已累计投入募集资金总额 90,986.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》核准，公司于2010年9月13日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)2,700万股，每股面值 人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币71.88元，共收到社会公众认缴的投入资金人民币1,940,760,000.00元，扣除 与发行有关的费用人民币82,445,040.00元，公司实际募集资金净额为人民币1,858,314,960.00元。 截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金90,986.73万元，剩余募集资金94,844.77万元（不含利息收入）。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 生产高性能变频器 否 8,573.06 8,573.06 -- 6,834.05 79.72% 2011年7月 9,316.90 15,209.92 是 否 生产电梯一体化控 制系统 否 4,551.95 4,551.95 -- 3,771.06 82.84% 2011年7月 19,142.20 30,319.87 是 否 生产高性能伺服系 统 否 6,114.27 6,114.27 -- 3,885.39 63.55% 2011年7月 4,851.65 7,097.61 是 否 生产稀土永磁同步 电机直驱系统 否 5,317.11 5,317.11 -- 2,803.23 52.72% 2011年7月 322.28 638.41 否 否 企业技术中心建设 否 2,739.00 2,739.00 -- 2,739.00 100.00% 2012年6月 --- -- -- 否 营销网络中心 否 1,985.00 1,985.00 -- 1,985.00 100.00% 2012年3月 -- -- -- 否 项目结余永久补充 流动资金 -- -- -- -- 7,262.66 -- -- -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 29,280.39 29,280.39 - 29,280.39 -- -- 33,633.03 （未完）  |