[年报]南宁糖业：2013年年度报告
南宁糖业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2013年度不进行利润分配。 公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管 人员)黄新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节 公司简介.........................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................8 第四节 董事会报告.....................................................................................................9 第五节 重要事项.......................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................33 第八节 公司治理.......................................................................................................40 第九节 内部控制.......................................................................................................45 第十节 财务报告.......................................................................................................46 第十一节 备查文件目录.........................................................................................139 释义 释义项 指 释义内容 公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司 产投公司 指 南宁产业投资集团有限责任公司 振宁公司、控股股东 指 南宁振宁资产经营有限责任公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南宁糖业股份有限公司章程》 董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会 股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会 榨季、生产期、制糖期 指 制糖行业食糖生产与销售周期，通常指当年10月至次年的9月。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一公司 指 南宁统一资产管理有限责任公司 南糖房地产 指 广西南糖房地产有限责任公司，公司的全资子公司 制糖造纸厂 指 公司直属厂 八鲤建材 指 南宁市八鲤建材有限公司，公司的参股公司 美时纸业 指 南宁美时纸业有限责任公司，公司的控股子公司 美恒安兴纸业公司 指 南宁美恒安兴纸业有限公司，公司的控股子公司 侨虹公司 指 南宁侨虹新材料有限责任公司，公司的控股子公司 舒雅公司 指 广西舒雅护理用品有限公司，公司的控股子公司 天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司，公司的控股子公司 南蒲纸业 指 广西南蒲纸业有限公司，公司的控股子公司 侨旺公司 指 广西侨旺纸模制品有限责任公司，公司的控股子公司 云鸥物流 指 南宁云鸥物流有限责任公司，公司的控股子公司 糖纸加工分公司 指 南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司，公司的分公司 重大风险提示 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的重大风险，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南宁糖业 股票代码 000911 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁糖业股份有限公司 公司的中文简称 南宁糖业 公司的法定代表人 肖凌 注册地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 注册地址的邮政编码 530031 办公地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道9号 办公地址的邮政编码 530033 公司网址 http://www.nnsugar.com 电子信箱 nnty@nnsugar.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 黄滢 联系地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道9号 广西壮族自治区南宁市国凯大道9号 电话 （0771）4914317 （0771）4914317 传真 （0771）4910755 （0771）4910755 电子信箱 zqb911@sina.com zqb911@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年05月14日 广西壮族自治区工 商行政管理局 4500001001165 450107160031465402 19832039-1 报告期末注册 2013年07月02日 广西壮族自治区工 商行政管理局 450000000000566 450100198320391 19832039-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2000年4月18日：增加“对外经济技术合作业务，包括：承包境外制糖行业 工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员”。 2、2002年10月24日：增加“蔗渣浆”。 3、2004年10月14日：注销公司经营范围内“饲料酵母、减水剂的生产与销售”。 4、2007年4月28日：增加“纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁”。 5、2010年5月17日：增加“道路普通货物运输、竹浆生产销售”。 6、2013年7月2日：增加“甘蔗糖蜜的生产与销售”、“药用辅料（蔗糖）”、“原 糖”、“蔗渣”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9号 签字会计师姓名 郭益浩、陈伟玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 4,399,004,527.27 3,311,709,131.21 32.83% 4,223,649,534.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,371,242.93 -310,311,722.04 115.91% 86,081,462.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -260,044,801.60 -313,814,274.45 17.13% 58,749,070.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 790,906,410.70 -91,605,899.90 963.38% 337,868,765.24 基本每股收益（元/股） 0.17 -1.08 115.74% 0.3 稀释每股收益（元/股） 0.17 -1.08 115.74% 0.3 加权平均净资产收益率（%） 4.48% -24.91% 增加了29.39个百分点 6.05% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 5,780,391,901.73 5,867,394,362.44 -1.48% 4,711,534,768.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,346,258,572.73 1,076,231,824.93 25.09% 1,415,207,546.97 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 266,438,402.70 -1,580,674.55 -3,544,329.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 55,858,129.92 9,019,184.24 39,756,805.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,359,902.71 -3,443,658.19 -128,733.77 减：所得税影响额 20,439,389.74 95,619.90 9,171,087.15 少数股东权益影响额（税后） 36,801,001.06 396,679.19 -419,736.80 合计 309,416,044.53 3,502,552.41 27,332,392.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 1、制糖方面： 报告期，在全球经济复苏仍存在较大不确定性的大环境下，国内经济受产能过剩、内需疲软的影响增速放缓。受国家经 济增速放缓的影响，食糖市场需求增长疲软，食糖进口数量的不断增长，再加上走私糖流入，严重影响国内市场的供求平衡， 国内糖价不断下滑，糖价从2013年初6100元/吨（南宁现货价，以下同）降至年底4900元/吨。2012/2013年制糖期，公司通过 在各所属糖厂实施市场倒逼机制，严格控制农务扶持投入、技改费用开支、原煤燃料成本、非生产性开支等费用，制糖成本 大幅下降，但由于食糖销售价格大幅下跌，导致食糖销售的利润空间大幅下降。 据广西糖业协会统计，2012/13年制糖期，全国食糖产量1306.84万吨，较上制糖期（2011/12年）增加155.09万吨，国际 食糖市场价格继续回落，食糖进口量增加。2012/13年制糖期纽约原糖价格震荡下跌，最低跌破16美分/磅，进口食糖与国内 食糖差价继续扩大，食糖进口量维持较高水平，配额外进口食糖明显增加。2012/13年制糖期全行业亏损，经济效益下降。 2、造纸方面： 经过多年的发展，我公司造纸企业普遍面临机器设备落后、富余人员繁多、生产规模小、产品档次不高、运行成本高等 弊端，缺乏市场竞争力，在造纸市场仍处于低迷期的背景下，所能创造的经济效益有限。通过转让、出售或者出租等方式进 行适当的资产处置，既能够为公司转型发展创造条件，也能有效遏制亏损。报告期，公司关停了制糖造纸厂造纸生产线、美 时纸业，整体出租天然纸业，出售转让了蒲庙造纸厂资产，实施了美恒安兴纸业公司转产口杯原纸等结构调整，有效遏制了 公司造纸生产的亏损，造纸生产经营扭亏为盈，也将公司带入了一个新的发展期。 3、蔗渣浆、酒精方面： 售价普遍下跌。2013年以来，受纸产品行业萎靡不振影响，蔗渣浆价格持续低下；酒精销售方面受相关政策以及化工产 品销售市场不景气影响，成交量呈下降趋势，销售价格萎靡不振。 4、房地产方面： 公司积极推进亭洪路48号房地产开发项目的相关工作，确保制糖造纸厂退出、美时纸业关停和糖纸加工分公司关停涉及 的资产处置损失能够通过房地产开发获得拆迁补偿，避免给公司带来新的非经营性损失。 5、产品质量方面 公司的产品质量继续保持行业领先。2013年7月份在江西南昌举办的“第25届全国糖业质量工作会议”上，公司的“云鸥” 牌碳法一级白砂糖和“古府”牌亚法一级白砂糖分别获得碳法糖和亚法糖质量评比的第一名，“明阳”牌、“大明山”牌一级白砂 糖并列获第二名。至此，公司的亚法一级白砂糖已经连续11年获得第一名，碳法一级白砂糖已经连续8年获得第一名。 报告期，南宁糖业正处于转型发展的关键时期，也处于行业性困难的艰难时期，在“不进则退”的危急时刻，公司紧紧围 绕 “存量做优，增量做大，总体做强”的工作思路，以“2013年全面扭亏为盈”为中心任务，以市场倒逼机制为手段，在夯实 主业方面抓好榨季生产、甘蔗发展两大工作，在调整转型方面抓好制糖造纸厂退出、实施资产处置、房地产开发、职工分流 安置、控股子公司关停并转等重点工作，在基础管理方面抓好卓越绩效、降本增效、安全环保管理及企业文化建设工作，全 面促进了生产经营形势的根本好转。 2013年公司实现营业收入439,900 万元，较上年同期增加了32.83 %，归属于上市公司股东的净利润 4,937 万元，较上年 同期增加了115.91%。2013年实际生产机制糖65.27万吨（上年50.57万吨），机制纸（母公司）0.9万吨（上年4.98万吨）， 机制浆13.34万吨（上年9.33万吨），酒精0.94万吨（上年0.76万吨）。 二、主营业务分析 1、概述 1、报告期内，利润构成或利润来源未发生重大变动，上述项目变动的原因如下： （1）营业收入、营业成本增加的原因：机制糖业务：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于 销量大幅增加导致营业收入、营业成本增加。 （2）销售费用增加原因：运输费用增加所致。 （3）管理费用增加的原因：工资及解除劳动合同给予的补偿增加所致。 （4）财务费用增加的原因：平均借款余额增加所致。 （5）所得税费用增加的原因：本年度利润增加所致。 （6）资产减值损失减少的原因：计提的固定资产、长期股权投资减值准备减少所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于 销量大幅增加导致现金流入大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 （8）投资活动产生的现金流入同比增加的原因：a、公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产及土地使用权；b、亭洪 路48号项目的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公司控股子公司美时纸业关停，政府对制糖造纸厂、美时纸业及糖纸加工分公 司的固定资产及土地使用权进行了征收。投资活动产生的现金流出同比增加的原因：亭洪路48号项目的开发，南糖房产公司 预付土地熟化费用所致。以上因素导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。 （9）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因：a、因2012年发行了公司债券，2013年度公司没有发行所致；b、 一年期及两年期借款增加，半年期借款减少导致借款总流量减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年报中披露了公司的发展战略是在“十二五”期间将重点进行产业结构的优化升级，把“稳糖调纸”作为公司 的战略目标，在稳定发展制糖业务的基础上，大力调整纸制品结构，减少无竞争优势的纸制品产品，提高循环经济的效率。 当前，公司的收入主要还是以食糖收入为主，因此，抓牢甘蔗资源是公司工作的重中之重。然而，在国内制糖大幅增产、 进口糖大量涌入、甘蔗价格居高不下、耕地面积日益萎缩的背景下，以往依靠扩大扶持投入获得甘蔗增量的发展方式已经不 适应当前的形势。因此，报告期公司甘蔗发展工作围绕“提高单产和降低成本”来开展：“三个创新”推动甘蔗面积和产量取得 新突破，一是创新甘蔗扶持方式，实现甘蔗种植成本有效降低；二是创新考核奖励方法，实现甘蔗种植积极性有效提高；三 是创新甘蔗管理模式，实现进厂原料蔗大幅增加。 报告期公司着眼于遏制造纸生产的亏损，实施亏损企业关停并转。报告期，关停了制糖造纸厂造纸生产线、美时纸业、 整体出租天然纸业，处置了蒲庙造纸厂资产，实施了美恒安兴纸业公司转产口杯原纸、糖纸加工分公司增加小包装糖业务等 结构调整，有效遏制了公司造纸生产的亏损。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于销量大幅增加导致营业收入增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 制糖业 销售量 713,626.85 416,711.12 71.25% 生产量 647,931.1 507,452 27.68% 库存量 27,245.41 92,941.16 -70.69% 市场占有率（%） 4.72% 4.16% 0.56% 纸制品业 销售量 84,467.93 145,285.53 -41.86% 生产量 71,479.92 157,282.19 -54.55% 库存量 4,401.14 17,389.15 -74.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）由于2013年度甘蔗产量增加导致机制糖产量增加使得当年机制糖产量增加27.68%，由于2012年度机制糖剩余库存 有92,941吨，2013年度产量增加，公司采取顺价销售的政策，使得2013年度机制糖销量大幅增加，增幅71.25%，以上因素导 致2013年末库存减少70.69%。 （2）由于2013年公司直属厂制糖造纸厂，控股子公司美时纸业于2013年6月底停产，导致纸产品产量、销量、库存量同 比均有所下降，降幅分别为54.55%，41.86%，74.69 %。 2013年公司食糖的市场占有率为4.72%，数据来源为广西糖业协会编制的《广西糖业年报》。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,870,232,121.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.82% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制糖业 原材料 2,602,784,441.84 87.96% 1,626,118,182.85 83.65% 4.31% 制糖业 人工工资 122,466,860.24 4.14% 109,376,195.68 5.63% -1.49% 制糖业 折旧 102,086,936.13 3.45% 74,201,747.55 3.82% -0.37% 制糖业 能源 130,009,538.31 4.39% 96,496,132.40 4.96% -0.57% 纸制品业 原材料 370,866,610.04 66.34% 547,143,494.93 65.32% 1.02% 纸制品业 人工工资 37,313,236.98 6.67% 59,441,814.77 7.1% -0.42% 纸制品业 折旧 38,416,495.96 6.87% 43,206,386.01 5.16% 1.71% 纸制品业 能源 72,678,181.93 13% 104,264,017.36 12.45% 0.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机制糖 原材料 2,602,784,441.84 87.96% 1,626,118,182.85 83.65% 4.31% 机制糖 人工工资 122,466,860.24 4.14% 109,376,195.68 5.63% -1.49% 机制糖 折旧 102,086,936.13 3.45% 74,201,747.55 3.82% -0.37% 机制糖 能源 130,009,538.31 4.39% 96,496,132.40 4.96% -0.57% 机制纸 原材料 226,432,282.67 66.23% 451,387,484.69 67% -0.76% 机制纸 人工工资 13,789,154.34 4.03% 41,195,310.57 6.11% -2.08% 机制纸 折旧 16,304,720.05 4.77% 25,657,639.23 3.81% 0.96% 机制纸 能源 48,156,411.45 14.09% 85,588,635.28 12.7% 1.38% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,761,443.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.02% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 （1）销售费用增加34.65%原因：运输费用增加所致。 （2）管理费用增加12.08%的原因：工资及解除劳动合同给予的补偿增加所致。 （3）财务费用增加11.00%的原因：借款总量增加所致。 （4）所得税费用增加188.85%的原因：本年度利润增加所致。 （5）资产减值损失减少58.56%的原因：计提的固定资产、长期股权投资减值准备减少所致。 5、研发支出 2013年2月，药用辅料监管法规——《加强药用辅料监督管理的有关规定》正式实施，风险高的药用辅料实施许可管理。 公司看到了药用辅料糖的发展前景，投资500万元在公司下属伶俐糖厂实施药用辅料糖生产项目，并分别于2012年12月28日、 2013年3月19日率先取得了药用辅料生产许可证和药用辅料注册证，成为广西目前唯一一家取得上述资质的糖厂，标志着公 司制糖生产循环经济产业链首次向药用领域延伸，同时促进公司的蔗糖产品质量再一次提升。伶俐糖厂生产的“云鸥”牌蔗糖 白砂糖成为先声药业、三金药业等制药企业指定供应原料。 2013年度研发支出总额为321万元，占公司最近一期经审计净资产的0.24%，占公司2013年营业收入的0.07%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,765,170,164.35 4,078,949,908.52 16.82% 经营活动现金流出小计 3,974,263,753.65 4,170,555,808.42 -4.71% 经营活动产生的现金流量净额 790,906,410.70 -91,605,899.90 963.38% 投资活动现金流入小计 1,093,500,978.07 2,513,165.22 43,410.91% 投资活动现金流出小计 958,313,058.56 196,142,402.62 388.58% 投资活动产生的现金流量净额 135,187,919.51 -193,629,237.40 169.82% 筹资活动现金流入小计 2,658,217,966.54 4,960,487,000.00 -46.41% 筹资活动现金流出小计 4,045,115,704.79 3,769,982,806.23 7.3% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,386,897,738.25 1,190,504,193.77 -216.5% 现金及现金等价物净增加额 -460,842,723.85 905,266,844.34 -150.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加963.38%，原因：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但 由于销量大幅增加导致现金流入大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 2、投资活动产生的现金流入同比增加43,410.91%，原因：（1）公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产及土地使用权； （2）亭洪路48号项目的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司关停，政府对制糖造纸 厂、南宁美时纸业有限责任公司及糖纸加工分公司的固定资产及土地使用权进行了征收。投资活动产生的现金流出同比增加 388.58%，原因：亭洪路48号项目的开发，南糖房产公司预付土地熟化费用所致。以上因素导致投资活动产生的现金流量净 额同比增加169.82%。 3、筹资活动现金流入同比减少46.41%，原因：（1）因2012年发行了公司债券，2013年度公司没有发行所致；（2）一 年期及两年期借款增加，半年期借款减少导致借款总流量减少。 4、现金及现金等价物净增加额同比减少150.91%，原因：归还短期借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益影响金额265,744,089.58元，主要是公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让 固定资产及土地使用权导致。 2、存货减少影响金额397,086,053.97元，主要是2012年末库存机制糖9.29万吨在2013年度销售所致。 3、经营性应收项目的增加影响金额794,087,366.58元，主要是2013/2014榨季开始以来，白砂糖销售价格呈下降趋势，为 增加销量，减少库存，赊销额增加导致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 制糖业 3,336,183,040.52 2,916,072,596.68 12.59% 48.82% 50.49% 减少了0.97个百分点 纸制品业 539,462,784.38 476,098,073.47 11.75% -33.17% -38.06% 增加了6.98个百分点 分产品 机制糖 3,336,183,040.52 2,916,072,596.68 12.59% 48.82% 50.49% 减少了0.97个百分点 机制纸 291,861,237.28 281,290,561.55 3.62% -53.16% -54.45% 增加了2.73个百分点 分地区 广西区内 2,225,147,126.96 1,929,144,171.29 13.3% 15.35% 15.12% 广西区外 2,142,417,712.55 1,869,777,825.22 12.73% 57.62% 54.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,419,064,536.12 24.55% 1,879,907,259.97 32.04% -7.49% 归还银行短期借款所致。 应收账款 551,593,114.10 9.54% 202,967,481.44 3.46% 6.08% 存货 258,262,642.20 4.47% 666,439,177.08 11.36% -6.89% 投资性房地产 8,924,318.19 0.15% 3,615,002.67 0.06% 0.09% 长期股权投资 13,683,243.28 0.24% 18,368,812.51 0.31% -0.07% 固定资产 1,381,366,601.04 23.9% 2,255,846,441.11 38.45% -14.55% （1）公司直属厂蒲庙造纸厂对外转 让固定资产。（2）亭洪路48号项目 的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公 司控股子公司南宁美时纸业有限责 任公司关停，政府对制糖造纸厂、南 宁美时纸业有限责任公司及糖纸加 工分公司的固定资产进行了征收。 在建工程 9,775,807.27 0.17% 28,386,843.85 0.48% -0.31% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,036,000,000.00 35.22% 3,186,600,000.00 54.31% -19.09% 借入建行资产收益权转让借款2亿元 置换了部分短期借款增加导致长期 应付款增加 长期借款 0% 0% 0% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 130,000,000.00 40,000,000.00 225% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广西南糖房地产有限责任公司 房地产开发经营、房屋租赁、物业管理 服务 100% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南宁侨虹新 材料有限责 任公司 子公司 纸制品业 新型超级吸 水材料及其 它 2460万美元 185,192,221.07 175,511,639.56 179,779,928.23 18,259,323.69 15,606,108.27 广西舒雅护 理用品有限 公司 子公司 纸制品业 纸制品、妇 女卫生医疗 护垫、纸尿 片（裤）、卫 生巾等 6,194.70万元 65,393,618.09 6,335,852.59 82,628,333.59 350,589.65 1,034,540.68 广西南蒲纸 业有限公司 子公司 纸制品业 机制纸、纸 制品，造纸 材料 965.89万元 1,792,229.88 1,639,735.88 472,352.34 -7,671,568.65 59,114,075.74 南宁美时纸 业有限责任 公司 子公司 纸制品业 高档纸及纸 板 18,750万元 48,365,990.20 41,902,448.68 131,320,635.87 -32,776,945.83 -32,738,849.63 南宁天然纸 业有限公司 子公司 纸制品业 生活用纸及 纸制品 11,403.18 万元 104,346,635.14 -71,004,814.05 30,332,590.04 -47,364,381.39 -47,526,207.91 南宁美恒安 兴纸业有限 公司 子公司 纸制品业 文化用纸及 纸制品 4,000万元 61,764,644.32 28,431,397.21 87,280,401.65 2,034,069.84 2,304,280.29 南宁云鸥物 流有限责任 公司 子公司 运输业 道路普通货 物运输、货 物专用运输 2,570万元 50,118,544.33 29,376,210.02 118,600,961.58 3,705,946.59 2,922,257.96 广西侨旺纸 模制品有限 责任公司 子公司 纸制品业 以蔗渣浆为 主的一次性 纸模制品 3,868.93万元 84,767,451.56 65,838,972.73 66,062,860.39 -151,209.07 74,050.79 广西南糖房 地产有限责 任公司 子公司 房地产 房地产开发 经营，房屋 租赁，物业 管理服务。 1,3000万元 908,457,849.82 125,276,073.17 0.00 -4,723,926.83 -4,723,926.83 南宁市八鲤建 材有限公司 参股公司 水泥制造业 普通硅酸盐 水泥及砌块 4,735.43万元 10,343,378.33 -14,027,915.44 1,240,581.60 -23,743,922.60 -23,754,688.75 湖北侨丰商 贸投资有限 公司 参股公司 批发业 五金交电、 建筑材料、 金属材料、 纸张等 9,600万元 241,039,337.75 20,316,580.62 3,080,389,982.03 3,894,921.68 3,894,972.23 广西南南铝 箔有限公司 参股公司 铝箔加工业 铝箔、铝板、 铝带 19,470万元 763,550,356.98 244,027,406.70 421,658,854.26 1,278,933.70 2,750,872.92 广西力和糖 业储备有限 公司 参股公司 批发业 食糖储备、 代购代销、 食糖销售 900万元 37,358,358.32 17,422,671.53 1,196,291.67 9,953.33 7,465.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 由于食糖是一种基本标准化的产品，行业内的竞争更多地体现在对糖料的争夺上，区域竞争的特点比较明显。公司地处 全国最大的食糖生产地区广西，全区年产食糖超过50万吨的企业有7家，公司主要竞争对手都在广西区内。根据广西糖业协 会统计，广西全区有30家制糖企业， 2012/2013榨季合计生产食糖795.16万吨，占全国总产糖量1306.8万吨的60.85%。最近 几年，民营制糖企业利用经营机制、资金实力等方面的优势，迅速发展壮大，许多大型民营制糖企业通过不断收购小型糖厂 来扩大蔗区范围，广西制糖行业市场竞争日趋激烈。南宁糖业作为目前国内制糖行业规模最大的国有控股上市公司， 2012/2013榨季生产机制糖61.62万吨，在广西区内排名第6，具有一定的竞争优势。 （二）公司发展战略 基于公司未来发展规划及业务发展目标，公司在“十二五”期间将重点进行产业结构的优化升级，把“存量做优、增量做大、 总体做强”作为公司的发展战略目标，在稳定制糖主业，通过采取技术进步、管理创新、营销模式改革等措施，达到存量做 优的目的。今后，通过利用上市公司的融资平台，做好甘蔗发展、跨区域扩张发展以及进入第三产业发展三篇文章，实现企 业的做大做强。 具体战略措施如下： （1）通过实施蔗区土地整合项目，创建大部分甘蔗种植面积全程机械化、水肥一体节水灌溉，实行统一种、管、收的 统筹管理，实现高产高糖糖料蔗生产基地，争取榨季原料蔗产量达到550万吨以上，为南宁糖业主业生产提供原料保障。 （2）充分利用有利条件加大对制糖主业的投入，建设生产规模化、自动化，管理现代化，降本增效显著的企业。 （3）充分利用机会和相关政策积极参与南宁市的旧城改造项目建设，借机跨行业进入第三产业开发，以此作为公司新 的经济增长点并实现南宁糖业可持续增长的战略目标。 （三）可能面对的风险 1、食糖价格波动的风险 制糖行业作为资源加工型行业，食糖生产很容易发生周期性的供求失衡。我国食糖市场具有明显的周期波动规律：价格 上涨－生产扩张－过剩－生产收缩。自1992年国家放开食糖市场后已经发生过数次周期性波动，产生严重的供求危机，经历 了数次价格大幅波动。目前，制糖收入占公司营业收入的比例约为75%。食糖价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定， 如食糖价格持续低迷，将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。 2、原材料供应风险 （1）包括自然灾害在内的不可抗力导致甘蔗减产的风险。甘蔗是公司食糖生产的最主要原材料。甘蔗必须及时、就地 加工，不能长途运输、调拨。国家目前对糖料进行划区管理，食糖生产企业的甘蔗原料由政府行政划片指定的蔗区供应。甘 蔗种植易受到干旱、霜冻、洪涝等自然灾害的影响。若公司所属蔗区内的甘蔗种植受到整体或局部的自然灾害等不可抗力因 素影响，原材料供应势必受到重大影响，从而对公司业绩造成一定的影响。 （2）其他农作物争占甘蔗种植面积导致甘蔗减产的风险。虽然制糖企业的蔗区是由政府行政划定，但是蔗区内农作物 的种植品种由农民自主选择。最近几年，甘蔗种植受到木薯、桑蚕、蜜橘、香蕉等农作物的冲击。如果未来甘蔗种植给农民 带来的收益过低，而甘蔗种植成本随着能源、劳动力、农资价格的上涨而不断增加，甘蔗种植面积极易受到其他收益高的农 作物的冲击，给公司原材料供应带来风险。 针对当前存在的风险，公司一是在提高蔗农种蔗积极性上下功夫。充分利用木薯市场处于低迷的有利时机，加强对甘蔗 种植扶持政策的宣传，扩大种植面积。同时加大对甘蔗田间管理的动员和技术知识宣传，提高甘蔗质量和产量。二是继续在 提高甘蔗单产上下功夫。尽快调整公司甘蔗品种结构；同时继续大力引进和推广甘蔗机械，引进和尝试甘蔗节水灌溉技术。 三是在加快土地整合上下功夫。土地整合是目前乃至未来甘蔗发展的一个方向，公司已经开始尝试这项工作，2012/2013年 榨季公司蔗区开始尝试小块并大块农民自主经营的土地整合发展甘蔗的模式，这种土地整合模式比较适合蔗区的特点，如成 功，将能大大提高蔗农的种植收入。公司目前已完成小块并大块农民自主经营的土地整合发展甘蔗约5200多亩，其中明阳糖 厂约900亩、东江糖厂约4000亩、香山糖厂约300亩。 3、经营风险 根据国家和自治区有关规定，南宁市实行蔗价与糖价联动政策。每个榨季南宁市物价局确定甘蔗收购底价以及对应的制 糖企业一级白砂糖基准销售价格，实行挂钩联动。当一级白砂糖销售平均价格超过基准销售价格时，糖料蔗收购价格相应增 加；当一级白砂糖销售价格低于基准销售价格时，蔗价不再进行二次结算，各榨季二次蔗糖结算价格与白砂糖平均含税销售 价格联动系数约为6%（即食糖平均销售价格上涨100元/吨，则甘蔗收购价格相应上涨6元/吨，于二次结算时支付给蔗农）。 同时，为了保证农民种植甘蔗的积极性，政府在当年确定首次收购价格后，不会随糖价下跌而降低当年糖料蔗的收购价格。 随着国内制糖行业制糖成本不断上升，一旦糖价出现大幅下跌，公司将面临较大的由于原材料成本上升带来的经营风险。 4、市场竞争风险 我国食糖生产和消费长期以来一直以蔗糖为主。近年来，随着糖价的高涨，玉米糖、淀粉糖等替代品逐渐进入食糖市场， 对蔗糖的销售形成了一定竞争。同时，随着资源不断整合，产业集中度增强，制糖企业逐步向集团化经营模式转变，民营、 外资企业也逐渐加入糖业领域的竞争，市场竞争加剧。 公司主要产品经过近二十年的优化、调整，产品工艺趋于稳定，职工技术素质逐步提高，产品质量保持领先，品牌影响 力较大，内外部市场建立了一定的客户群和客户关系，客观上具备了健康、持续发展的内在条件，能够应对市场竞争的风险。 5、进口糖冲击的风险 当前国内制糖行业正处于异常困难的时期，集中体现为外糖大量涌入造成供大于求。由于国际原糖价格从两年前的每磅 36美分跌至目前的不到20美分（17-18美分），而国内的食糖生产成本已跃居全球前几位，达到每磅30美分，因此国内食糖 价格和进口成本之间产生巨大的价差，诱发国际糖大量涌入，原本国内的白糖市场产能已过剩，加上进口糖价的低价冲击， 使得国内白糖市场雪上加霜，制糖企业普遍面临经营困难。目前，国家通过采取食糖临时收储措施、稳定食糖价格；通过打 击食糖走私活动，维护市场秩序，保持食糖市场运行基本稳定。 6、公司甘蔗种植面积面临萎缩的风险 南宁吴圩国际机场的扩建势必占用大量耕地，公司下属明阳糖厂可能受到产能萎缩的影响。此外，青秀区城市发展的步 伐正在逐步加快，公司下属伶俐糖厂甘蔗种植面积大幅增长的难度较大，随着伶俐大桥的建设再次被提上议程，伶俐糖厂也 面临着产能萎缩的风险。而明阳、伶俐糖厂的甘蔗种植面积占到公司甘蔗种植面积的60%以上，若两个厂的种植面积出现萎 缩，公司的主业基础将面临巨大威胁。公司目前已经有了解决问题的对策和思路，就是要通过转型发展解决当前存在的问题， 而项目建设又是转型发展的关键。通过“退二进三”项目，为公司打造新的经济增长点，使得房地产开发成为公司的经营性辅 业，改变公司盈利结构单一的格局。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 根据公司第五届董事会2012年第七次临时会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，报告期内，公司以 自有资金对外投资人民币13,000万元设立全资子公司广西南糖房地产有限责任公司，并已完成工商登记注册手续，取得了南 宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（详见公司于2013年4月26日发布的《关于全资子公司完成工商登记注册 的公告》）。自2013年4月起，广西南糖房地产有限责任公司纳入公司合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）和广西证监局《关于强化回报股东意识分红机制的通知》（桂证监发[2012]23号）的要求，对《公 司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，并经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配 政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有明确的分红标准和 分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 报告期，由于公司2012年度亏损额较大，年末未分配利润为负数，公司2012年末的利润分配方案为不进行利润分配。 此利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议和公司2012年年度股东大会审议通过，独立董事对此也发表了独立意见， 公司利润分配方案的执行符合《公司章程》的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年年度利润分配预案为：经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2013年全年合并报表实现归属母公司的净利润为 49,371,242.93元（其中母公司实现净利润58,407,392.33元），加上上年末结转未分配利润-161,508,757.29元，减去2012年已 分配利润0.00 元，累计2013年末可分配利润 -112,137,514.36元。根据会计政策的相关规定，公司2013年末未分配利润为负 数，公司2013年末的分配预案拟定为不进行利润分配。本利润分配预案由公司董事会制定，尚需提交公司2013年年度股东大 会审议通过后实施。 2、2012年度利润分配方案为：不进行利润分配。 3、2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本28,664万股为基数，每10股派现金1元（含税）,共计派发股利28,664,000.00 元，分配后剩余利润148,802,964.75元结转下一年度，资本公积金不转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 49,371,242.93 0% 2012年 0.00 -310,311,722.04 0% 2011年 28,664,000.00 86,081,462.30 33.3% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2013年母公司实现净利润58,407,392.33元 ，全年合并实现净利润为49,371,242.93 元（归属母公司的净利润），加上年结转未分配利润-161,508,757.29元，2013年末未分配利润-112,137,514.36元。 根据会计政策的相关规定，公司2013年末未分配为负数，公司2013年末的分配预案拟定为不进行利润分配。 十六、社会责任情况 不适用。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、 出售资产情况 交易对方 统一公司 被出售资产 蒲庙造纸厂资产 出售日 2013年12月8日 交易价格（万元） 69,148 本期初起至出售日该资产为上市公司 贡献的净利润（万元） 9,885 出售对公司的影响 公司出于重大产业结构调整与优化出发，也为了公司下一步更好地发展转型，减少公司的经营亏损，实现公司资产的保值和增值，对下属 蒲庙造纸厂资产进行处置。本次蒲庙造纸厂资产处置后，南宁糖业将彻底退出蔗渣制浆行业，主要以制糖产业（年产糖60万吨左右）为 主业，仅保留部分纯造纸产能。 资产出售为上市公司贡献的净利润占 净利润总额的比例(%) 197.5% 资产出售定价原则 本次交易的转让价格是依据资产评估报告确定的蒲庙造纸厂评估价值加上职工安置费用，采取公开挂牌转让的方式，通过竞标最终确定转 让价格。 是否为关联交易 是 与交易对方的关联关系（适用关联交 易情形） 根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统一公司和南宁糖业将并入南宁产业投资集团有限责任公司，因此统一公司 属于南宁糖业的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情况。 所涉及的资产产权是否已全部过户 是 所涉及的债权债务是否已全部转移 否 披露日期 2013年12月11日 披露索引 详见公司分别于2013年12月11日和12月21日发布在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《 第五届董事会2013年第六次临 时会议决议公告》、《 因公开挂牌转让资产导致关联交易的公告》和《2013 年第三次临时股东大会决议公告》。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 可获得的同类交易 市价 披露 日期 披露 索引 广西南宁凤凰纸业有限公司 实际控制人子公司控制的企业 关联采购 采购原料 按合同确认 4950元/吨 150.8 27.82% 转账 4950元/吨 南宁金浪浆业有限公司 实际控制人子公司控制的企业 关联销售 销售商品 按合同确认 45.05万元 45.05 3.49% 转账 45.05万元 南宁金浪浆业有限公司 实际控制人子公司控制的企业 提供劳务 提供劳务 按合同确认 11.47万元 11.47 0.12% 转账 11.47万元 南宁八鲤建材有限公司 联营企业 关联租赁（本公 司为承租人） 设备及构建物 按合同确认 36.12万元 36.12 100% 转账 36.12万元 南宁统一资产管理有限责任公司 实际控制人子公司的子公司 关联租赁（本公 司为承租人） 土地 按合同确认 43.06万元 43.06 86.67% 转账 43.06万元 南宁统一香糖服务有限责任公司 实际控制人子公司控制的企业 关联租赁（本公 司为承租人） 仓库、设备 按合同确认 1.69万元 1.69 3.4% 转账 1.69万元 南宁统一蒲糖服务有限责任公司 实际控制人子公司控制的企业 关联租赁（本公 司为承租人） 机修设备 按合同确认 0.92万元 0.92 1.85% 转账 0.92万元 南宁统一南糖服务有限责任公司 实际控制人子公司控制的企业 关联租赁（本公 司为承租人） 厂房、仓库、设 备 按合同确认 4.01万元 4.01 8.08% 转账 4.01万元 合计 -- -- 293.12 -- -- -- -- -- 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 广西南宁凤凰纸业有限公司，是我公司实际控制人子公司控制的企业，我公司控股子公司南宁美 恒纸业有限公司，根据生产需要向该公司购买木浆，并按照市场行情与该公司签订了购货协议。 八鲤建材是生产水泥建材的企业，该公司根据需要向我公司租赁生产设备，按照市场行情签订了 设备租赁协议。 南宁统一香糖服务有限责任公司，南宁统一蒲糖服务有限责任公司，南宁统一南糖服务有限责任 公司，都是我公司实际控制人子公司控制的企业，我公司根据生产需要向以上三个公司租赁仓库、设 备、厂房等，并按照市场行情与以上三个公司签订了租赁协议。 南宁统一资产管理有限责任公司，是我公司实际控制人子公司的子公司，我公司根据生产需要向 该公司租赁土地，并按照市场行情与该公司签订了租赁协议。 以上关联交易是日常生产经营的正常行为。 关联交易对上市公司独立性的影响 交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 无。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无。 2、 资产收购、出售发生的关联交易 关联方 统一公司 关联关系 根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统一公司和南宁糖业将并入南宁产业投资集团有限公司，因此统一公司属于南宁糖业的关联方，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情况。 关联交易类型 资产出售 关联交易内容 公司将蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给统一公司 关联交易定价原则 本次交易的转让价格是依据资产评估报告确定的蒲庙造纸厂评估价值加上职工安置费用，采取公开挂牌转让的方式，通过竞标最终确定转让价格。 转让资产的账面价值 （万元） 48,179.39 转让资产的评估价值 （万元） 60,133.93 市场公允价值（万元） 60,133.93 转让价格（万元） 69,148 关联交易结算方式 分期付款方式 交易损益（万元） 9,885 披露日期 2013年12月11日 披露索引 详情可参阅公司2013年12月11日发布的《 第五届董事会2013年第六次临时会议决议公告》和《 因公开挂牌转让资产导致关联交易的公告》、12月21日发布的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》，以上公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 转让价格与账面价值或 评估价值差异较大的原 因（如有） 评估结果与账面值相比较，资产评估增值11,954.54万元，增值率为24.81%。主要是土地使用权评估增值。 对公司经营成果与财务 状况的影响情况 增加公司净利润。 五、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 南宁侨虹新材料有 限责任公司 2013年11 月28日 1,500 0 一般保证 1年 是 是 广西舒雅护理用品 有限公司 2011年12 月08日 400 2013年01月 05日 400 一般保证 1年 否 是 广西舒雅护理用品 有限公司 2011年12 月08日 200 2013年01月 31日 200 一般保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 2,100 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 600 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 2,100 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 600 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 2,100 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 600 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 2,100 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 600 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0.45% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 600 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 600 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 截止财务报告报出日，广西舒雅护理用品有限公司已全部归还 600万元贷款，公司不存在承担连带清偿责任的风险。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 2、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 南宁糖业 股份有限 公司 南宁市江 南区人民 政府 2013年 12月20 日 10,529.76 11,478.79 中通诚资 产评估有 限公司 2013年 11月22 日 协议定价 11,478.79 否 协议已执 行完毕 南宁糖业 股份有限 公司 南宁市江 南区人民 政府 2013年 12月20 日 440.94 553.44 中通诚资 产评估有 限公司 2013年 11月22 日 协议定价 553.44 否 协议已执 行完毕 南宁糖业 股份有限 公司 南宁市江 南区人民 政府 2013年 12月20 日 7,587.54 33,133.02 广西明冠 房地产评 估有限公 司 2013年 11月22 日 协议定价 33,133.02 否 协议已执 行完毕 南宁糖业 股份有限 公司 南宁市江 南区人民 政府 2013年 12月25 日 协议定价 10,924.9 否 协议已执 行完毕 3、其他重大交易 不适用。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 46 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭益浩先生、陈伟玲女士 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 鉴于为公司提供年报审计服务的 “中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”已和“国富浩华会计师事务所（特殊普通合 伙）”合并为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”的实际情况，经2013年11月27日召开的公司2013年第二次临时股东大会 审议通过，改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构，审计费用按人民币46万元支付。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2013年11月27日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度内部控制审计机构，支付的内控审计费用为人民币25万元。 七、其他重大事项的说明 （一）公司下属制糖造纸厂已于2013年6月30日全面关停（详见公司于2013年5月30日发布的《南宁糖业股份有限公司关 于关停下属制糖造纸厂的公告》、2013年7月26日发布的《南宁糖业股份有限公司董事会提示性公告》）。 （二）公司于2013年8月2日发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于对外投资设立控股子公司的公告》，（未完）  |