[公告]中国平安：募集资金存放与实际使用情况专项报告
中国平安保险 (集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险 (集团)股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 2013〕1436号），中国平安保险 (集团) 股份有限公司（以下简称 “本公司 “）于2013年11月22日公开发行了总额为人民币 26,000,000,000.00元的 A股可转换公司债券 (附次级条款 )(以下简称“ A股可转债” )。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并于2013年11月29日出具了普华永道中天验字 2013第822号《中国平安 保险（集团）股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金到位情况的审验报 告》。经审验，截至 2013年11月28日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为人民 币 26,000,309,598.26元，包括本次 A股可转债募集资金总额人民币 26,000,000,000.00元以及非冻结资金利息人民币 309,598.26元，扣除本次发行费用 总额共计人民币 184,051,597.22元后，本次发行 A股可转债募集资金净额为人民币 25,816,258,001.04元。 二、募集资金管理情况 (一)《募集资金管理办法》的制定情况 本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，并结合本 公司的实际情况，制定并修订了《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存 储及使用管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、 与保荐机构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金 投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。 (二)A股可转债募集资金在银行账户的存储和监管情况 本公司为A股可转债募集资金开设了 1个专项账户，开户行为平安银行深圳分行 营业部，账号为 11014498969003。截至 2013年12月31日，尚未使用的募集资金存 放专项账户的余额如下，该余额与尚未投入使用金额人民币 16,258,001.04元之间的 差异主要为尚未支付的发行费用及募集资金产生的利息收入等。 单位：人民币元 募集资金专户开户行账号存款方式余额 平安银行股份有限公司 深圳分行营业部 11014498969003活期 24,697,830.76 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国平安保险（集团）股份有 1 限公司募集资金存储及使用管理办法》，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行 及A股可转债联合保荐机构中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限责任公司于 2013年11月28日签订了《募集资金专户存储监管协议》，规定专户不得存放非募集 资金或用作其他用途。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。 本公司严格执行《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管 理办法》及与保荐机构签订的《募集资金专户存储监管协议》，规范募集资金的管 理，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司严格按照《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管理 办法》使用 A股可转债募集资金。截至 2013年 12月 31日，除专户余额人民币 24,697,830.76元外，本次 A股可转债所募集资金均已用于补充公司营运资金及支付 发行费用。 本公司 A股可转债募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照 表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 的使用和管理不存在违规情况。 六、联合保荐机构及审计师对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 报告的结论性意见 本公司 A股可转债联合保荐机构中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限责 任公司对本公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为“发行人 A 股可转债募集资金的存放及使用与其董事会及股东大会审议并于 A股可转债募集说 明书中披露的募集资金用途一致。发行人对募集资金的管理、使用均履行了必要的 决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合上海证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关法律法规规定”。 本公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度募集资 金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为“募集资金存放与实际使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告〔 2012〕44号《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息 2 披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 -第十六号上市公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国平安集团 2013年度 募集资金存放与实际使用情况”。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 13日 3 附表 1：募集资金使用情况对照表 截至 2013年 12月 31日，本公司 A股可转债募集资金的实际使用情况如下： 金额单位：人民币元 募集募集资金总额 25,816,258,001.04本年度投入募集资金总额 25,800,000,000.00 变更用途的募集资金总额 -已 累计投入募集资金总额 25,800,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例 -承 诺投 资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)( 1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 无 25,816,25 8,001.04 25,816,25 8,001.04 25,816,25 8,001.04 25,800,00 0,000.00 25,800,00 0,000.00 16,258,00 1.04 99.94% -募 集资金在扣 除发行费用后 立即用于补充 营运资金，推 动了本公司业 务的持续稳定 发展，其实现 的效益无法单 独核算。 -否 合计 -25,816,25 8,001.04 25,816,25 8,001.04 25,816,25 8,001.04 25,800,00 0,000.00 25,800,00 0,000.00 16,258,00 1.04 99.94% --- - 未 达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至期末尚有 16,258,001.04元募集资金未投入使用，原因为备付剩余未支付的 相关发行费用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 -募 集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度尚有 16,258,001.04元募集资金未投入使用，原因为备付剩余未支付的相 关发行费用。 募集资金其他使用情况 - 截至 2014年 2月 27日，上述未投入使用的募集资金已经全部投入使用， 尚未支付的相关发行费用已经全部支付完毕。 1 中财网
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