[年报]海南椰岛：2013年年度报告
海南椰岛（集团）股份有限公司 600238 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷立、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐 健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 38 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 42 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 129 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海南椰岛、本公司、集团公司 指 海南椰岛（集团）股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 《海南椰岛（集团）股份有限公 司章程》 本报告期 指 2013年度 二、重大风险提示： 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 前景展望中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 海南椰岛（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 海南椰岛 公司的外文名称 HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD 公司的法定代表人 雷立 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 齐苗苗 联系地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 海南省海口市龙昆北路13-1号 电话 089866532987 089866532987 传真 089866780881 089866780881 电子信箱 yedaohainan@163.com yedaohainan@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 www.yedao.com 电子信箱 yedaohainan@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海南椰岛 600238 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生重大变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 众环海华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9 层 签字会计师姓名 汤家俊 曾科峰 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 910,549,986.74 1,258,763,086.20 1,258,763,086.20 -27.66 1,527,140,183.89 1,527,140,183.89 归属于上市 公司股东的 净利润 135,455,523.71 158,214,567.06 158,299,939.42 -14.38 -46,121,270.56 -39,005,691.23 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 108,185,577.22 46,922,563.25 47,004,511.47 130.56 -109,290,332.01 -102,271,967.64 经营活动产 生的现金流 量净额 241,029,105.51 172,724,549.42 172,724,549.42 39.55 -226,615,916.11 -226,615,916.11 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 889,460,825.38 798,970,090.31 821,168,596.77 11.33 640,243,530.76 662,356,664.86 总资产 1,423,635,020.15 1,669,325,931.87 1,669,325,931.87 -14.72 1,397,549,026.55 1,397,549,026.55 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.30 0.35 0.35 -14.29 -0.10 -0.09 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.35 0.35 -14.29 -0.10 -0.09 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.24 0.10 0.10 140.00 -0.24 -0.23 加权平均净资产收益率 （%） 15.94 21.34 21.35 减少5.40个 百分点 -6.77 -5.59 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 12.71 6.33 6.34 增加6.38个 百分点 -16.08 -14.45 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 16,697,599.92 主要为酒精工业土 地收储产生收益 59,956,892.93 402,673.21 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 16,575,812.71 主要为收到工业企 业土地奖励款和税 收奖励款 8,328,289.24 7,630,910.63 非货币性资产交换损益 57,079,825.01 32,331,097.67 债务重组损益 3,461,917.40 主要为中谷糖业诉 讼收回债务重组款 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 1,457,182.92 163,381.92 38,694,209.62 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 1,002,300.00 660,000.00 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -6,987,936.41 -12,571,673.32 2,229,294.84 少数股东权益影响额 66,356.64 -2,245,274.72 -45,127.30 所得税影响额 -5,003,286.69 -79,437.25 -18,073,997.22 合计 27,269,946.49 111,292,003.81 63,169,061.45 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,457,182.92 1,457,182.92 合计 1,457,182.92 1,457,182.92 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年海南椰岛（集团）股份有限公司实现营业收入约9.1亿元，净利润约1.35亿元，取得了 较好经营业绩，各项业务运行正常，公司稳步发展。 （一）酒类产业：2013年酒类总收入约3.6亿元。 1、产业整合 集团公司明确酒业作为主业的战略，制订了酒业发展规划及目标，对酒业生产、技术研发、销 售进行大整合。将生产、技术研发合为一体，形成统一的产、供和技术研发平台；将分散的市 场销售系统整合为统一的管理平台。调整了生产、销售系统的组织架构，基本形成权责清晰的 管理体系。 2、酒业的生产情况： 酒类产品全年生产运行良好，产能基本得到利用，保证了市场供应。改进了生产管理体系和采 购管理，质量管理水平也有较大改进；设备运行良好，二期灌区建设已基本完成，原酒勾兑车 间如期投入运行；完成了多个产品研发、技改项目，完善产品技术标准，无安全、环保事故发 生。在成本管理方面，正逐步完善成本核算及控制体系，实行成本动态监控。 3、酒业市场运行情况 2013年根据酒业产业发展规划，对产品的品规品系进行全面梳理，形成了鹿龟酒、海王酒、三 椰春酒的高、中、低端系列以及以新品白酒为主的白酒系列的产品构架，产品包装全面升级， 并对不符合集团酒业发展方向的产品逐步予以淘汰。 （二）房地产业务：2013年房地产业务收入约4.9亿元 。 房地产业务总体运行良好，现有椰岛广场、隆华新村房地产项目都进入了去存量的阶段，房地 产的工作重心已转向澄迈椰岛小城的开发和新项目的开发，其中椰岛小城项目已转型为养老地 产项目。 （三）食品饮料产业：2013年食品饮料产业收入约0.45 亿元。 食品饮料产业平稳运行，基本保持盈亏平衡。在生产方面，与厂家建立稳定的合作关系；在市 场方面，突出华东、华南、湖南等重点市场，市场覆盖面不断扩大，并开始拥有一些优质经销 商资源；团队方面，树立了信心，增强凝聚力，初步形成一支有战斗力的队伍。 （四）燃料乙醇项目 公司已于2014年2月10日收到海南省工业和信息化厅批转的《国家发展改革委关于海南椰岛 （集团）股份有限公司年产10万吨木薯燃料乙醇项目核准的批复》，目前，该项目各项前期准 备工作（包括项目用地、合作方沟通、工艺环保、原材料供应等）正在稳步推进。 （五）公司基础管理工作： 1、内控体系建设方面：完成内控制度、流程的再造以及授权清单的梳理，公司已基本形成一套 较完善的内控体系； 2、信息化建设方面：与用友公司进行战略合作，第一期NC(包括企业协同办公平台、人力资源 系统、财务系统、供应链系统等)系统已正式切换上线； 3、预算管理方面：通过加强对预算管理知识培训，使全员对预算管理的认知逐步得到加强，对 预算的把控能力有所提高； 4、完成公司组织架构的整合，全员定岗定编，制定了新型的集团薪酬及激励体系，完成了员工 福利手册的编制，规范了福利管理，绩效管理体系基本成型；加大培训力度，通过多渠道、多 样化的培训办法提高管理干部的水平、提高员工的技能。 5、全面清理公司各类分公司、子公司等，关、停一大批非正常经营企业；全面清理各类财务帐 户，撤、停一批非正常、无必要账户。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 910,549,986.74 1,258,763,086.20 -27.66 营业成本 483,947,116.86 787,015,267.50 -38.51 销售费用 106,754,899.38 149,216,326.64 -28.46 管理费用 78,560,338.27 94,129,606.74 -16.54 财务费用 9,571,075.74 23,424,784.57 -59.14 经营活动产生的现金流量净额 241,029,105.51 172,724,549.42 39.55 投资活动产生的现金流量净额 16,558,639.04 -28,526,383.15 158.05 筹资活动产生的现金流量净额 -147,434,782.55 -223,212,716.84 33.95 研发支出 4,337,400.58 3,573,495.47 21.38 投资收益 -1,548,262.26 1,607,381.52 -196.32 营业外收入 48,336,511.52 127,445,890.41 -62.07 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 收入构成 2013年营业收入 本期收入占总 收入比例 2012年营业收入 上期收入占总 收入比例 1、酒类 360,890,894.42 39.63% 410,572,555.80 32.62% 2、贸易 132,542,707.85 10.53% 3、淀粉 11,826,994.63 1.30% 23,664,707.45 1.88% 4、油类 146,360,389.64 11.63% 5、特色食品饮料 45,399,448.17 4.99% 44,982,021.67 3.57% 6、房地产开发 490,949,117.61 53.92% 497,615,473.00 39.53% 7、其他 1,483,531.91 0.16% 3,025,230.79 0.24% 合计 910,549,986.74 100.00% 1,258,763,086.20 100.00% 说明：本期房地产和食品饮料业务基本持平，酒类收入有所减少，淀粉业务大幅收缩；本期停 止贸易和油类业务。 (2)主要销售客户的情况 2013年度公司前五名销售客户销售收入为2.02亿元，占总销售收入的22.18%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 1、酒类 酒类成本 181,702,397.55 37.55 245,482,171.48 31.19 -25.98 2、贸易 贸易成本 131,671,506.89 16.73 -100.00 3、淀粉 淀粉成本 12,126,107.12 2.51 29,727,613.35 3.78 -59.21 4、油类 油类成本 146,360,388.99 18.60 -100.00 5、特色食 品饮料 食品饮料成 本 36,516,143.71 7.55 35,203,496.50 4.47 3.73 6、房地产 开发 房地产成本 247,462,773.06 51.13 196,803,036.03 25.01 25.74 7、其他 其他类成本 6,139,695.42 1.27 1,767,054.26 0.22 247.45 合计 483,947,116.86 100.00 787,015,267.50 100.00 -38.51 贸易成本：本期停止贸易业务 油类成本：本期停止油类业务 (2)主要供应商情况 2013年度公司对前五名供应商采购金额约1.7亿元，占采购总额的39.41%. 4、费用 财务费用比上年同期大幅减少主要是本年度内平均贷款余额减少，利息支出相应减少。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 4,337,400.58 研发支出合计 4,337,400.58 研发支出总额占净资产比例（%） 0.49 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.48 6、 现金流 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量 净额 241,029,105.51 172,724,549.42 68,304,556.09 39.55 投资活动产生的现金流量 净额 16,558,639.04 -28,526,383.15 45,085,022.19 净流入增加 筹资活动产生的现金流量 净额 -147,434,782.55 -223,212,716.84 75,777,934.29 净流出减少 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年度购货支出同比大幅减少所致。 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期处置资产资金流入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期归还大额贷款所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 今年房地产椰岛广场项目实现收益是公司主要的利润来源； 另本年度新增酒精工业土地被政府 收储实现收益，但较去年同期荆州土地被政府收储实现的收益和澄迈土地置换产生非货币性收 益而言，营业外收入相比大幅减少。 (2)发展战略和经营计划进展说明 1、报告期内，公司进一步明确以保健酒为主业的发展战略。 2、2013年，公司完成了对酒类生产、销售、技术研发的全面整合，完成了药谷酒厂二期的建 设，加大了对保健酒主业的投入。通过生产技术、工艺水平的提升，研发力度的加大，进一步 提高产品品质，并对产品的品规品系进行全面梳理，为做大做强主业保健酒，同时继续面对海 南市场做好白酒产业打下坚实的基础。 3、椰岛广场、隆华新村、琼海大印三个房地产项目已经进入去存量阶段，澄迈椰岛小城项目已 开工，并将开发建设为养老型房地产。 4、2013年，食品饮料产业已基本保持盈亏平衡。 5、2014年2月，公司燃料乙醇项目获国家发改委核准批复。 6、公司内部治理得到加强，已基本形成一套较完善的内控体系； 7、2013年，公司妥善处置了酒精工业资产，荆州、上海的资产以及与淀粉产业相关联的八一 淀粉厂、雅星淀粉厂和广西武鸣淀粉厂的资产，计划在2014年择机处置。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、酒类 360,890,894.42 181,702,397.55 49.65 -12.10 -25.98 增加9.44 个百分点 2、贸易 -100.00 -100.00 减少0.66 个百分点 3、淀粉 11,826,994.63 12,126,107.12 -2.53 -50.02 -59.21 增加23.09 个百分点 4、油类 -100.00 -100.00 增加0.00 个百分点 5、特色食 品饮料 45,399,448.17 36,516,143.71 19.57 0.93 3.73 减少2.17 个百分点 6、房地产 开发 490,949,117.61 247,462,773.06 49.60 -1.34 25.74 减少10.86 个百分点 7、其他 1,483,531.91 6,139,695.42 -313.86 -50.96 247.45 减少355.45 个百分点 合计 910,549,986.74 483,947,116.86 46.85 -27.66 -38.51 增加9.37 个百分点 本期房地产和食品饮料业务基本持平，酒类收入有所减少，淀粉业务大幅收缩，本期停止贸易 和油类业务。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 105,522,769.05 -3.65 华南地区 639,324,894.58 -20.7 华北地区 7,128,841.72 397.38 西南地区 5,210,843.95 -84.26 华中地区 145,985,303.19 -50.7 其他地区 7,377,334.25 -40.67 合计 910,549,986.74 -27.66 华北收入的增加主要是本期淀粉主销华北，华南收入减少主要本期停止贸易收入，华中收入减 少主要为本期停止油类收入，西南收入的减少主要为淀粉收入减少。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 356,509,812.67 25.04 258,015,375.37 15.46 62.02 应收票据 2,830,000.00 0.20 6,074,000.00 0.36 -45.37 应收账款 37,091,762.94 2.61 97,385,267.95 5.83 -55.34 预付款项 12,150,783.19 0.85 18,421,136.50 1.10 -22.66 其他流动资 产 11,661,252.05 0.82 7,199,087.51 0.43 89.94 在建工程 13,724,396.63 0.96 72,087,687.91 4.32 -77.68 长期待摊费 用 7,305,636.00 0.51 228,528.21 0.01 3,648.53 递延所得税 资产 15,764,036.84 1.11 30,103,413.29 1.80 -38.60 其他非流 动资产 30,000,000.00 1.80 -100.00 短期借款 20,000,000.00 1.40 59,120,000.00 3.54 -60.33 应付账款 156,874,134.99 11.02 293,929,947.81 17.61 -37.42 应交税费 27,029,553.46 1.90 88,835,990.21 5.32 -64.32 一年内到期 的非流动负 债 50,000,000.00 3.51 100.00 长期借款 49,000,000.00 3.44 186,000,000.00 11.14 -69.11 递延所得税 负债 3,131,763.38 0.19 -100.00 货币资金 ：净增加额主要为本期销售回款增加所致。 应收票据：净减少额主要为票据到期承兑所致。 应收账款：净减少额主要是本期货款回收及时所致。 预付款项 ：净减少额主要是本期预付款项结算减少所致。 其他流动资产 ：净增加额主要是在未来一年内到期的长期待摊的广告费。 在建工程：净减少额主要为保健酒易地扩产项目逐步完工结转入固定资产所致。 长期待摊费用 ：净增加额主要为本期公司签署了涉及未来三年的广告合同所致。 递延所得税资产：净减少额主要为上期因土地交易收益抵消产生的递延所得税资产本期确认转 出所致。 其他非流动资产 ：净减少额主要是本期琼海大印明豪项目逐步结算收回投资款所致。 短期借款：净减少额主要为本期信用证到期还款所致。 应付账款：净减少额主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司项目完工结算应付工程款所致。 应交税费：净减少额主要为上期计提的税款在本期缴纳所致。 一年内到期的非流动负债：净增加额主要为一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流 动负债核算。 长期借款：净减少额主要为本期归还一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 所致。 递延所得税负债：净减少额主要为与计提递延所得税负债相关的事项在本期已经处理所致。 (四)核心竞争力分析 1、公司经过近20年对品牌的持续投入，已将"椰岛"品牌建设成为中国保健酒行业中的领军品 牌之一，提升了公司在酒类产业的核心竞争力，并建立了鹿龟酒以湖南、江苏为代表，海王酒 以江西、福建和广西为代表的核心销售区域，"椰岛"品牌区域知名度较高。2013年，椰岛品牌 继续保持较高知名度，"椰岛"品牌连续4年荣获"保健酒品牌价值第一名"称号，品牌核心竞争力 得到强化，椰岛不断增强的品牌核心竞争力将为酒类产业的发展注入更加强劲的推动力量，为 公司酒类产业后期的快速发展奠定坚实的基础。 2、随着生活水平的提高及老龄化发展，海南的房地产产业仍拥有较大的发展空间。本公司房地 产产业拥有较好的土地储备资源，地理位置优越，目前正在开发的椰岛小城项目已开始向养老 型地产转型，公司仍在不断加强对新项目的开发。同时，经过几年的发展与磨练，公司已拥有 了一支专业化水平高、管理规范性强的运作团队。公司房地产在地域、营销等方面的核心竞争 力将为公司房地产产业的进一步发展起到至关重要的作用。 3、公司燃料乙醇项目已获批，该项目符合国家可再生能源政策，国家对燃料乙醇产业将继续采 取定额财政补贴、相关税费减免等多项扶持举措，燃料乙醇市场将在较长的时间内保持稳定的 增长态势。因此，该项目将持续从国家产业政策和市场成长中获益。 4、随着人们消费观念的转变，植物蛋白饮料越来越受追捧，为椰子汁的销售铺就了良好的市场 基础，依托海南独特的地理位置优势，加之"椰岛"的品牌优势，公司食品饮料产业市场发展潜 力巨大。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本报告期末长期股权投资为5909.23万元，上年同期为6167.82万元，同比减少258.59万元，降幅4.19%，主要为参股的海南新大慧热带农业 科技股份有限公司亏损确认投资损失所致。 被投资单位名称 主要业务 初始投资金额 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股 比例 海南新大慧热带农业科技股 份有限公司 淀粉生产和销售 60,470,263.96 61,328,663.96 -2,585,925.66 58,742,738.30 37% 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财金 额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 光大 银行 金贸 支行 光大 阳光 理财T 计划 50,000,000.00 2013 年1月 16日 2013 年2月 16日 市 场 定 价 154,166.67 50,000,000.00 154,166.67 是 0 否 否 否 合计 / 50,000,000.00 / / / 154,166.67 50,000,000.00 154,166.67 / 0 / / / (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 子公司全 称 注册地 业务性质 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 上海椰岛 企业发展 有限公司 上海市青浦区 酒类销售 5,000.00 6,990.22 6,972.64 84.99 -11.80 -2.02 上海椰鹏 商贸有限 公司 上海市青浦区 酒类销售 600.00 1,445.09 385.09 1,051.39 -622.27 -606.17 上海椰昌 贸易有限 公司 上海市青浦区 酒类销售 500.00 856.66 621.94 355.92 -99.92 -113.36 上海言实 贸易有限 公司 上海市青浦区 酒类销售 500.00 1,423.09 1,343.69 2,121.40 552.11 562.49 上海椰阔 商贸有限 公司 上海市青浦区 酒类销售 500.00 370.99 -2,383.73 1,303.96 -453.27 -427.14 上海云方 起工贸有 限公司 上海市青浦区 酒类销售 300.00 1,275.21 -812.45 890.60 302.99 102.76 海南椰岛 昌源商贸 有限公司 海南省海口市 酒类销售 100.00 17.91 -103.55 3,339.35 -259.62 -206.76 海南洋浦 椰岛淀粉 工业有限 公司 洋浦开发区 淀粉生产与销 售 6,000.00 16,280.58 2,016.93 10,662.09 726.18 773.36 海南椰岛 酒业销售 有限公司 海南省海口市 酒类销售 500.00 3,974.44 579.54 3,474.48 105.60 79.54 椰岛(集团) 洋浦物流 有限公司 洋浦开发区 酒类销售 5,000.00 4,048.47 3,372.86 5,642.11 859.29 918.47 广西椰岛 淀粉工业 有限公司 广西武鸣县宁 武镇唐村 淀粉生产与销 售 1,300.00 1,610.86 -748.39 1,057.96 -372.45 -375.44 荆州金楚 油脂科技 有限公司 湖北省荆州市 开发区 食用油生产与 销售 2,000.00 6,237.07 574.18 0.00 -1,681.79 -1,814.51 海南椰岛 房地产开 发有限公 司 海南省海口市 房地产开发 3,000.00 33,933.39 19,760.30 42,849.30 9,504.50 7,119.42 海南椰岛 食品饮料 有限公司 海南省海口市 食品饮料销售 5,000.00 3,205.92 2,053.94 4,431.70 -971.86 -978.80 上海椰吉 贸易有限 公司 上海市 酒类销售 300.00 586.77 -493.50 1,683.50 -419.68 -422.83 上海椰祥 贸易有限 公司 上海市 酒类销售 300.00 1,187.06 718.82 1,642.36 339.26 327.92 上海椰健 贸易有限 公司 上海市 酒类销售 300.00 442.77 -313.89 1,330.56 -420.15 -419.11 上海椰康 贸易有限 公司 上海市 酒类销售 300.00 2,415.66 1,195.39 2,971.81 709.26 687.05 上海椰久 贸易有限 公司 上海市 酒类销售 300.00 1,234.74 541.30 1,865.33 706.56 696.99 海南椰岛 酒业酿造 有限公司 海南省海口市 酒类生产与销 售 2,000.00 38,583.17 18,607.32 22,981.96 1,343.46 1,035.73 海南椰岛 酒精工业 有限公司 海南澄迈 酒精生产及销 售 3,100.00 2,042.93 1,474.40 0.00 -45.01 2,395.61 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 保健酒易地扩 产项目一期 200,000,000.00 99.00% 863,598.83 168,390,111.94 已投产 保健酒易地扩 产项目二期 50,000,000.00 88.00% 2,438,794.49 42,931,480.23 待投产 小曲酒生产基 地项目 19,000,000.00 99.00% 5,895,379.13 23,411,583.95 已投产 合计 269,000,000.00 / 9,197,772.45 234,733,176.12 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1.酒类产业 保健酒产业属于朝阳行业，行业总体销量占酒类总量中的占比较小，随着人们生活水平的 不断提高，保健意识的日益增强，保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间，这也是近年来 许多知名酒类公司涉足保健酒、地方"保健酒"企业数量增多的原因，由此也导致短期内区域保 健酒市场份额的竞争会进一步加剧。 公司涉足保健酒产业近20年，是保健酒产业的先行者，拥有坚实的产业基础和成熟的销售 网络及模式，"椰岛"品牌在市场上享有盛誉，"椰岛鹿龟酒"和"椰岛海王酒"有广泛的忠实消费人 群。由于近几年公司在全国性品牌投入上不足，产品品牌力有所减弱。各大保健酒品牌近几年 纷纷抢滩市场，一些一线白酒企业开始涉足并加大对保健酒产业的布局和投入。2013年中国保 健酒联盟成立，对于加速保健酒的认知推广，规范保健酒市场具有积极意义。 2、房地产产业 2013年，国家不断完善房地产调控的长效机制，加快土地改革进度，持续推进新型城镇化 规划及保障安居工程，实施差别化信贷政策，上述一系列措施为房地产市场长期健康发展提供 了保障。预计未来一段时期内房地产市场结构性需求仍将持续，在经济平稳增长背景下，房地 产市场需求未来将保持平稳发展态势，但价格涨幅或有所放缓。《中共中央关于全面深化改革若 干重大问题的决定》中特别提到要积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老 年服务产业，养老型地产或将迎来较大的发展机遇。 3、食品饮料产业 目前，植物蛋白饮料的市场接受度越来越高，同时，水果植物蛋白饮料也已悄然兴起，各 种口感的水果奶制品饮料、植物奶饮料呈现旺销趋势。椰子汁以及“水果椰子味”系列饮料的 市场发展潜力巨大。 4、燃料乙醇产业 燃料乙醇业务所属生物能源行业，根据国家下发的《生物产业发展规划》，国家大力支持非 粮燃料乙醇和纤维素乙醇发展，非粮燃料乙醇和纤维素乙醇是生物能源未来发展的方向。 (二)公司发展战略 公司新一届董事会，明确将保健酒作为椰岛未来发展的主业，通过加大对保健酒主业 的投入，树立椰岛鹿龟酒在保健酒行业中的领导品牌地位，同时加强酒业酿造公司及酒业 销售公司的联动，通过持续对技改、研发的投入，以提升产品品质、增强技术能力，通过 加强对品牌和新区域市场投入，以提升品牌力和销售规模；房地产产业通过对新项目的投 入以增大开发规模；饮料产业通过创新性投入来推动发展；燃料乙醇项目通过对生产能力、 原料来源的投入以实现持续稳定的产能和成本优化。 (三)经营计划 (四)可能面对的风险 3、燃料乙醇项目：燃料乙醇项目可能会面临国家政策调整、原材料供应不稳定等不确定的 因素。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、酒类产业：加快鹿龟酒新品的上市，通过产品全面质量升级和价格优势，提升产品销售 力和市场竞争力。进一步整合营销，完善市场运作激励机制，激活经销商和销售团队，在巩固 和提升核心市场销售规模的同时，对潜力市场进行局部性区域突破。 在海南市场快速导入地产小曲白酒，通过集中性的媒体投放和地面推广，抢占海口、三亚市场 终端白酒市场份额，建立地产自产小曲白酒的区域品牌形象。 进一步完善酒业管理体系，使生产、原料供应、市场销售等环节高效运行，同时加强市场与生 产部门在产品研发、生产、质量信息反馈等方面的紧密协作，不断改进提升产品质量，为客户 提供优质服务。 2、房地产业务：坚持现有项目的去存量工作，加快澄迈椰岛小城项目的开发与销售，着力 构建销售网络、渠道，突破新项目工作。 3、食品饮料业务： 坚持以“椰岛”椰子汁为主打产品，不断提高产品品质，与经销商开发多模式多渠道合作，进 一步扩大市场规模，同时根据市场发展需求，积极开发新产品，拉开差异化竞争。 4、燃料乙醇项目：完善相关前期工作手续，力争2014年项目开工建设。 5、基础管理工作： 实现内控体系建设、完善常态化，通过信息化建设规范企业活动、提高效率、支持决策，推动 人力向高层次的升级。推动全面预算管理，打造企业文化、提升企业软实力。 1、酒类产业：保健酒产业近几年发展缓慢，核心市场竞争逐渐加剧，综合竞争优势不明显， 市场的变数增大；基础性市场经销商在市场拓展初期，考虑短期利益因素，在市场推广上魄力 不够。现有鹿龟酒和海王酒两个系列产品，尚未形成全国性的核心产品，市场拓展速度放缓， 重新规划确定的新产品在渠道、终端及消费者接受度上，尚需上市后市场检验。 2、房地产产业：房地产产业受国家产业调控政策的影响，存量房销售和新项目开发均有可 能受到影响。 报告期内，公司严格按照《公司章程》及股东大会决议的要求执行2012 年度利润分配方 案。2013年5月20日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，审 议通过了《公司2012 年度利润分配预案》，在2012年度股东大会召开前，公司于2013年5月 10日采取网络方式召开2012年度业绩说明会，就公司经营业绩、利润分配等情况向投资者进 行说明，充分听取中小股东的意见，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中 小股东的合法权益。公司2012年度分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独 立董事已尽职履责并发挥了应有的作用。 根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证 券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项 （2014年1月修订）》上证函〔2014〕17号的要求，2014年3月5日，公司召开第六届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程中利润分配相关条款进行 修订，在此之前，公司独立董事对《修订公司章程的议案》发表了独立意见，该议案将提交公 司2013年度股东大会审议。在2013年度股东大会召开前，公司将通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 题。公司2013年度利润分配方案，充分考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，确定公司目前处于成长期且有重大资金支 出安排阶段，拟定了差异化的现金分红政策，符合相关利润分配制度的要求及公司章程的规定。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 1 0 44,820,000.00 135,455,523.71 33.09 2012年 0 1 0 44,820,000.00 158,214,567.06 28.33 2011年 -46,121,270.56 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 作为中国保健酒行业的知名企业，公司秉承"敬业为本、团队至上、服从执行、落实到位"的企 业精神，以公众健康为己任，积极履行社会责任，努力成为依法经营、诚实守信、节约资源、 保护环境、以人为本、和谐发展的表率。 公司一直本着以人为本、关爱员工的理念，重视员工福利，关心职工切身利益。2013年，"椰 岛特困家庭援助基金会"继续开展形式多样的"献爱心、送温暖"和"金秋助学"活动，对300多名 退休职工进行慰问，并帮助多名困难职工子女圆了大学梦。公司积极为集团部分困难职工整理、 报送材料争取外部援助，得到海口市总工会帮扶中心6个帮扶名额指标。 作为海南省龙头企业之一，公司稳步经营，年上缴税金约2亿元，同时努力创造就业机会，充 分履行了企业的经济责任和社会责任；公司不断完善内部控制体系建设，持续提升规范运作能 力，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利；公司高度关注资本市场的反应，努力构 建多元化的投资者沟通渠道，合理传导公司价值，宣传资本市场的健康投资理念；公司不忘积 极回馈股东，给予投资者合理的投资回报，使投资者共同分享经济增长成果。 2013年11月，公司参加《21世纪经济报道》主办的"第二届中国上市企业TOP10"评选活动， 荣获"中国上市企业社会责任TOP10"奖项。 作为一个公众上市公司，海南椰岛公司在解决社会就业、培育人才、增加地方税收、促进地方 经济发展等方面做出了应有的贡献。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 平安银行股份有限公司海口分行于2012年9月向海口市中级人民法院提起诉讼，诉公司、 椰岛（集团）洋浦物流有限公司等借款担保合同纠纷，经海口市中级人民法院立案审理， 文号为（2012）海中法民二终字第68号，截至报告日尚未结案。 http://www.sse.com.cn/ (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况 海南 椰岛 （集 团）股 份有 限公 海南 金椰 林酒 业有 限公 司 无 联营 合同 纠纷 被申请人依据琼土海环资建字（1999）10号文件批复 于1999年5月28日与华能海南发电股份有限公司订 立《租赁合同》，租赁华能发电土地等用于建设酒精厂。 2002年6月18日被申请人以该酒精厂全部资产设备 出资作价人民币1640万元与申请人签订协议共同组 建海南椰岛酒精工业公司（下称酒精公司），被申请人 10,205,317.73 正在审 理中。 司 持有该酒精公司40%股权。被申请人自2002年6月 26日起至2004年1月26日止，分6次从酒精公司提 走申请人缴付的出资人民币8015660元。2002年6月 21日，因被申请人与华能发电发生纠纷，导致申请人 与被申请人之间订立的合同无法履行，酒精公司无法 运营。2005年12月1日，申请人与被申请人通过修 改酒精公司章程，将注册资本由4100万元变更登记为 3100万元，其中被申请人出资1640万元，持有股权 52.9%，而该股权又于2009年5月被海南省澄迈县法 院依据执行申请人汕头市潮阳建筑总公司海南分公司 的请求登报公开拍卖，拍卖评估价为260万元，后经 申请人、被申请人、执行申请人三方达成和解协议， 申请人代被申请人向执行申请人支付人民币362万 元，被申请人将持有的酒精公司52.9%的股权转让给 申请人。双方向工商机关办理了股权变更登记，被申 请人退出了酒精公司。由于申请人与被申请人双方联 营期间债权债务并未清算，被申请人通过酒精公司提 走的申请人的8015660元及其他款项未返还给申请 人。经协商，双方于2011年5月22日签订了一份《清 算协议》（2011）第01号。根据该协议约定，被申请 人应向申请人返还投入酒精公司设备评估值款 8015660元，代付澄迈法院执行工程款362万元，应 分摊酒精公司费用2189657.73元，三项合计人民币 13825317.73元。被申请人承诺，将用对华能发电诉讼 所得赔偿金及其他收益优先支付欠申请人的债务。但 被申请人在与华能发电的诉讼经法院判决并得到赔偿 共计4100万元后，并未按约定向申请人清偿债务，且 多次找借口赖账并转移财产。为保证申请人权益得以 实现，申请人于2013年8月向海南仲裁委提起仲裁申 请。申请裁决：①被申请人向申请人返还设备款 8015660元；②被申请人向申请人支付其应分摊的费 用2189657.73元；③被申请人根据双方约定，从2013 年9月1日起，按10205317.73元年贷款利率6%的双 倍计算利息，到被申请人归还上述债权之日起，向申 请人偿还利息；④本案仲裁费用由被申请人承担。被 申请人不服，于2013年11月5日提出仲裁反请求， 要求①确认其拥有酒精公司52.9%的股权，并要求申 请人将该股权变更至被申请人名下；②解散酒精公司， 对公司进行清算并依法分割财产；③请求裁决申请人 承担并支付酒精公司应当支付给被申请人的酒精项目 资产转让款人民币1653.434万元；④请求裁决申请人 支付处分酒精公司土地中属于被申请人所有的土地使 用权转让款人民币1986.8552万元。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年6月21日，公司第六届董事会第五次会 议审议通过了《关于公司与湖南腾晖贸易有限公 司日常关联交易的议案》。2013年7月至2014年 6月，公司将继续与湖南腾晖贸易有限公司进行 日常关联交易。在此期间，公司预计向关联方销 售产品、商品的金额不超过人民币1.3亿元，其 中酒类1亿元，饮品类0.3亿元。本次交易是双 方为了保证业务正常进行而形成的关联交易, 公 司与湖南腾晖间发生的关联交易，根据自愿、平 等、互惠互利、公平公允的原则进行，相应的经 销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对 本公司生产经营未构成不利影响，且未存在损害 公司股东利益的情况。 http://www.sse.com.cn/ 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 7 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众环海华会计师事务所（特殊普 通合伙） 30 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 2013年9月，因公司前董事长张春昌在任职期间，作为公司主要负责人未能勤勉尽责，导致公 司在信息披露、规范运作等方面存在违规行为，上海证券交易所决定对张春昌进行公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 616.84 1.38 616.84 1.38 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 616.84 1.38 616.84 1.38 其中： 境内非国有 法人持股 616.786 1.38 616.786 1.38 境内自然人持股 0.054 0.00 0.054 0.00 ４、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 44,203.16 98.62 44,203.16 98.62 1、人民币普通股 44,203.16 98.62 44,203.16 98.62 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 44,820.00 100.00 44,820.00 100.00 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 42,189 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 42,861 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 海口市国有资 产经营有限公 司 国有 法人 17.39 77,955,806 0 无 深圳市富安控 股有限公司 未知 13.38 59,978,593 0 质 押 59,000,000 重庆懿灏股权 投资管理有限 公司 未知 0.65 2,921,587 1,230,662 无 李玉才 未知 0.54 2,408,431 0 无 龙琼珍 未知 0.52 2,326,336 103,537 无 姚伟香 未知 0.51 2,303,117 1,988,117 无 徐小燕 未知 0.49 2,187,052 0 无 刘洁 未知 0.45 2,014,890 2,014,890 无 王利平 未知 0.45 2,000,000 60,000 无 文传慧 未知 0.41 1,847,500 -962,507 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 （未完）  |