[年报]江南化工：2013年年度报告
安徽江南化工股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主 管人员)王敦福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告................................................................................................................................. 9 五、重要事项 ................................................................................................................................... 28 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 48 八、公司治理 ................................................................................................................................... 55 九、内部控制 ................................................................................................................................... 61 十、财务报告 ................................................................................................................................... 63 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 206 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江南化工 指 安徽江南化工股份有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 盾安化工 指 安徽盾安化工集团有限公司 合肥永天 指 合肥永天机电设备有限公司 报告期/本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 江南化工 股票代码 002226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽江南化工股份有限公司 公司的中文简称 江南化工 公司的外文名称（如有） ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGNAN CHEMICAL 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 安徽省宁国市港口镇分界山 注册地址的邮政编码 242310 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http://www.ahjnhg.com 电子信箱 ahjnhg@ahjnhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 张苏敏 联系地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 电话 0551-65862589 0551-65862589 传真 0551-65862577 0551-65862577 电子信箱 izhaolei@yahoo.com.cn jnhgzsm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年12月28日 安徽省宣城市工商 行政管理局 342500000026353 342524153422677 15342267-7 报告期末注册 2013年08月16日 宁国市工商行政管 理局 342500000026353 342524153422677 15342267-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2011年公司非公开发行股份暨重大资产重组完成后，盾安控股集团有限公司直接 和间接持有公司53.12%股份，公司控股股东由熊立武变更为盾安控股集团有限公 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 曾玉红、毛伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,935,838,907.81 1,773,741,885.33 9.14% 1,213,892,013.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 269,113,945.71 260,666,027.74 3.24% 176,506,632.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 259,418,595.11 252,758,900.47 2.63% 176,099,295.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） 177,452,200.76 326,500,180.23 -45.65% 317,848,448.38 基本每股收益（元/股） 0.677 0.6588 2.76% 0.5829 稀释每股收益（元/股） 0.677 0.6588 2.76% 0.5829 加权平均净资产收益率（%） 10.93% 11.39% -0.46% 13.08% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 4,011,955,338.98 3,456,053,196.51 16.08% 3,190,493,571.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,543,984,618.58 2,381,320,532.74 6.83% 2,194,503,087.25 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,889,247.56 680,519.61 18,720.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,341,043.13 8,689,813.11 4,484,705.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,098,282.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,266,210.70 2,004,508.36 -2,849,807.40 减：所得税影响额 2,800,669.72 1,811,883.77 528,099.11 少数股东权益影响额（税后） 5,320,268.03 1,655,830.04 718,182.19 合计 9,695,350.60 7,907,127.27 407,337.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年国民经济呈现整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。国家统计局发布2013年国民经济数据 显示，国内生产总值比上年增长 7.7% ，固定资产投资比上年增长 19.6% ，其中，采矿业投资比上年增 长 10.9% ，基础设施投资比上年增长 21.2% 。民爆行业也继续保持稳步增长的态势，全年工业炸药累计 产、销量分别为437万吨和439万吨，同比分别增长4.2 %和5.5%；主要原材料硝酸铵价格全年基本属于 平稳下降的态势。 2013年，在董事会的正确领导下，通过全体员工共同努力，公司坚持安全和谐发展不动摇，坚持“外 延扩张、内涵做实”不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务”一体化方向不动摇，以市场为导向， 加快产业转型升级，积极稳妥地实施民爆产业战略布局和民爆品种结构调整。 报告期内公司实现营业收入193,583.89万元，比上一年度增长9.14%；实现利润总额45,436.80万元， 比上一年度增长10.38%；归属于上市公司股东的净利润26,911.39万元，比上一年度增长3.24%；实现每 股收益0.677元，比上一年度增长2.76%。 报告期末，公司资产总额为401,195.53万元，比上年同期增长16.08%；归属于上市公司股东的所有者权 益为254,398.46万元，比上年同期增长6.83%；每股净资产为6.36元，比上年同期增长5.64%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，公司适时推进了以爆破服务为重点的资源整合和产业延伸，经营业绩稳中有升，实现了稳步、 健康和持续的发展。 （1）本期营业收入193,583.89万元，同比增长9.14%。原因是本期实现爆破收入29,122.23万元，较 去年同期增加20,164.10万元，增长225.09%； （2）本期销售费用15,114.45万元，同比下降2.01%；销售费用比率7.81%，同比下降0.89%。原因是 本期境外销售以及子公司跨省销售业务减少，此类业务的运输费随之下降； （3）本期管理费用31,211.90万元，同比增加18.76%；管理费用比率16.12%，同比增加1.30%。原因 是本期刚性薪酬费用、修理费增加，以及因股权激励产生了激励成本； （4）本期财务费用2,452.36万元，同比增加110.49%；财务费用比率1.27%，同比增加0.61%。原因是 本年度发行短期融资券4.5亿元导致付息债务增加所致； （5）本期经营性现金净流量17,745.22万元，同比下降45.65%，原因：应收账款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，在董事会正确领导下，公司以本质安全为保障，以技术进步为支撑，依据国家宏观政策导向 和行业发展规划，构建企业安全、可持续发展的经营管理模式。充分利用在区域布局、产能规模、产业一 体化等方面的优势，通过构建集中采购平台、加强同国外先进的爆破公司合作深度，推进与大型矿山企业 合资合作等举措，积极整合内外部资源，保证企业健康平稳发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本期营业收入193,583.89万元，较去年同期增长9.14%。公司在巩固传统业务板块民爆炸药销售的基础 上，积极推进大型矿山爆破业务，本期实现爆破收入29,122.23万元，较去年同期增加20,164.10万元，增长 225.09%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 民爆行业 销售量 229,244.11 227,988.16 0.55% 生产量 227,727.87 229,204.34 -0.64% 库存量 1,993.93 3,510.17 -43.2% 材料生产 销售量 752.02 968.56 -22.36% 生产量 771.28 936.54 -17.65% 库存量 164.9 145.64 13.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 464,176,555.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.98% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 库车县鑫发矿业有限公司 165,036,282.34 8.53% 2 巢湖市巢联民爆物品有限公司 90,625,503.10 4.68% 3 六安市皖西民爆器材有限责任公司 81,884,035.54 4.23% 4 重庆市广联民用爆破器材有限公司 66,265,999.12 3.42% 5 河南省永联民爆器材股份有限公司 60,364,735.59 3.12% 合计 —— 464,176,555.69 23.98% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 危险品生产 原材料 548,496,018.29 82.67% 671,473,256.91 85.16% -18.31% 危险品生产 人工工资 62,499,485.81 9.42% 59,688,263.91 7.57% 4.71% 危险品生产 制造费用 52,480,990.74 7.91% 57,322,810.92 7.27% -8.45% 材料生产 原材料 13,535.13 91% 956,211.86 92.63% -98.58% 材料生产 人工工资 1,070.79 7.2% 49,756.46 4.82% -97.85% 材料生产 制造费用 268.66 1.8% 26,323.44 2.55% -98.98% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 民用炸药 原材料 548,496,018.29 82.67% 671,473,256.91 85.16% -18.31% 民用炸药 人工工资 62,499,485.81 9.42% 59,688,263.91 7.57% 4.71% 民用炸药 制造费用 52,480,990.74 7.91% 57,322,810.92 7.27% -8.45% 乳化剂 原材料 13,535.13 91% 956,211.86 92.63% -98.58% 乳化剂 人工工资 1,070.79 7.2% 49,756.46 4.82% -97.85% 乳化剂 制造费用 268.66 1.8% 26,323.44 2.55% -98.98% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 201,933,080.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.09% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国北方化学工业集团有限公司 48,498,650.00 6.74% 2 新疆金圣胡杨化工有限公司 45,204,957.00 6.29% 3 安徽淮化股份有限公司 45,060,250.37 6.27% 4 福建邵化化工有限公司 36,952,932.18 5.14% 5 中国石化集团南京化学工业有限公司 26,216,291.22 3.65% 合计 —— 201,933,080.77 28.09% 4、费用 （1）报告期内，销售费用发生额为151,144,503.61元，较去年同期减少2.01%； （2）报告期内，管理费用发生额为312,118,987.36元，较去年同期增加18.76%； （3）报告期内，财务费用发生额为24,523,649.07元，较去年同期增加110.49%，主要原因是本年度发 行短期融资券450,000,000元，付息债务增加所致； （4）报告期内，所得税费用发生额为97,024,728.54元，较去年同期增加34.60%，主要原因是本年利 润增加，导致所得税费用随之增加。 5、研发支出 公司本年度研发支出合计3,705.66万元，占本期经审计净资产294,361.55万元比例为1.26%，占全年营 业收入总额193,583.89万元比例为1.91%. 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,152,669,487.26 2,019,306,737.41 6.6% 经营活动现金流出小计 1,975,217,286.50 1,692,806,557.18 16.68% 经营活动产生的现金流量净 额 177,452,200.76 326,500,180.23 -45.65% 投资活动现金流入小计 26,462,185.87 17,521,563.07 51.03% 投资活动现金流出小计 319,610,584.76 324,064,538.62 -1.37% 投资活动产生的现金流量净 额 -293,148,398.89 -306,542,975.55 筹资活动现金流入小计 885,971,500.00 405,253,000.00 118.62% 筹资活动现金流出小计 730,250,389.05 323,169,518.44 125.97% 筹资活动产生的现金流量净 额 155,721,110.95 82,083,481.56 89.71% 现金及现金等价物净增加额 40,021,105.14 102,038,303.46 -60.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.65%，主要原因是本年度爆破业务的增长，应收 工程款增加，支付的履约保证金增加；以及刚性的薪酬类资金支出增加。 （2）投资活动现金流入较去年同期增加51.03%，主要原因是本年度收到参股公司现金分红增加。 （3）筹资活动现金流入较去年同期增加118.62%，本报告期内母公司发行短期融资券收到现金 450,000,000元所致。 （4）筹资活动现金流出较去年同期增加125.97%，主要原因是本年度发行短期融资券置换部分短期借 款；银行付息债务增加；以及母公司及控股子公司本年度利润分红增加。 （5）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加89.71%，主要原因是本报告期内本年度银行融资 增加18,243.85万元，利润分配及支付借款利息增加7,152.77万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动的现金净流量金额为177,452,200.76元，报告期内实现的净利润为357,343,225.63 元，经营现金净流量较净利润减少50.34%，主要原因是本年度爆破业务的增长，年末应收账款较年初增加 14,266.70万元；以及履约保证金增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 民爆行业 1,917,781,108.04 967,040,340.69 49.58% 9.59% 5.83% 1.8% 材料生产 17,000.01 14,874.58 12.5% -98.6% -98.56% -2.23% 分产品 民用炸药 1,509,114,760.90 663,476,494.85 56.04% -4.98% -15.85% 5.69% 乳化剂 17,000.01 14,874.58 12.5% -98.6% -98.56% -2.23% 民用起爆器材 72,592,978.30 52,340,222.40 27.9% 117.93% 115.68% 0.75% 爆破业务 291,222,258.19 217,958,432.26 25.16% 225.09% 236.27% -2.48% 其他 44,851,110.65 33,265,191.18 25.83% 15.31% -8.21% 19% 分地区 华东 733,624,923.35 361,323,698.69 50.75% 4.37% -4.73% 4.71% 华中 181,317,684.65 85,875,097.22 52.64% 10.36% 2.39% 3.69% 西北 614,242,367.14 321,992,946.27 47.58% 8.28% 14.2% -2.72% 西南 387,245,942.21 197,173,814.02 49.08% 24.62% 17.35% 3.15% 境外 1,367,190.70 689,659.07 49.56% -76.96% -60.05% -21.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 666,554,701.63 16.61% 624,763,896.49 18.08% -1.47% 应收账款 332,422,297.95 8.29% 198,556,719.54 5.75% 2.54% 本年度爆破业务增长，年末应收账款 较年初增加 存货 92,735,871.95 2.31% 95,773,828.37 2.77% -0.46% 长期股权投资 269,668,807.89 6.72% 284,006,417.73 8.22% -1.5% 固定资产 769,190,911.61 19.17% 718,972,586.16 20.8% -1.63% 在建工程 55,794,662.54 1.39% 28,594,116.16 0.83% 0.56% 无形资产 366,307,564.74 9.13% 378,118,709.57 10.94% -1.81% 商誉 957,416,597.38 23.86% 954,072,110.19 27.61% -3.75% 其他应收款 194,061,905.49 4.84% 35,898,041.30 1.04% 3.8% 履约保证金增加所致 长期待摊费用 30,779,900.00 0.77% 5,960,975.63 0.17% 0.6% 本公司按照与美国奥斯汀的协议约 定支付的技术协助、爆破服务培训费 等所致 其他非流动资 产 104,148,592.93 2.6% 2.6% 母公司以自有资金对南京理工科技 化工有限责任公司增资人民币 99,408,592.93元，截止2013年12月 31日，南京理工科技化工有限责任公 司尚未完成增资相关的工商变更手 续 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 197,500,000.00 4.92% 375,200,000.00 10.86% -5.94% 本年度发行短期融资券置换部分短 期借款所致 长期借款 33,000,000.00 0.82% 0.82% 子公司借款，借款期限两年 其他流动负债 459,710,809.94 11.46% 11.46% 总公司本年度发行短期融资券 45,0000万元 五、核心竞争力分析 公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务为一体化的全国性民爆企业集团，在产能、规模、管理及 技术实力等方面均位于行业前列。 规模与区域布局优势：公司产品与服务覆盖9个省、自治区，整体规模位列国内民爆企业前列。 一体化发展优势：公司区域分布广泛，产品结构齐全，爆破工程服务已布局安徽、新疆、四川、内蒙 等地区，为后续爆破工程服务一体化发展打下较好基础。 成本控制优势：公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、 集团化优势降低综合运营成本。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 102,178,592.93 41,380,545.09 146.92% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 黄山市昱联爆破工程有限公司 爆破工程以及爆破技术咨询 20% 邻水县平安爆破工程服务有限公司 爆破工程以及爆破技术咨询 22.65% 营山县宏盛爆破工程有限公司 爆破工程以及爆破技术咨询 35% 万源市巨力工程爆破有限责任公司 爆破工程以及爆破技术咨询 34% 凉山三江民爆有限责任公司 销售民爆物品、民爆物品配送服务 4% 南京理工科技化工有限责任公司 许可经营项目：塑料导爆管、导爆管雷 管制造。一般经营项目：塑料导爆管、 导爆管雷管配套设备、塑料制品制造； 本厂产品及配套器材销售及相关工程技 术服务与咨询服务。 55% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山江 南化工有 限责任公 司 子公司 石油化工 生产、销售 乳化炸药、 铵油类炸 药；火工器 材的购销 28,000,000 62,720,766.67 50,828,846.21 70,785,874.66 18,672,718.39 13,524,414.91 安徽江南 爆破工程 有限公司 子公司 石油化工 土石方爆 破（含中深 孔、井巷隧 道爆破）及 挖运、拆除 爆破、控制 爆破、特种 爆破（含金 属爆破、高 温爆破） （涉及行 政许可的 凭有效的 许可证经 营） 32,800,000 60,664,421.30 38,231,616.52 48,673,055.48 2,566,971.29 1,561,738.01 安徽易泰 民爆器材 有限公司 子公司 石油化工 精乳器、螺 杆泵、敏化 器、冷却 器、装药 机、乳化 器、三流式 雾化器、制 粉塔出料 器、旋风分 离器、装药 机、膨化结 晶器、膨化 硝铵粉碎 机、三料混 药器、物料 输送螺旋、 筛药机、凉 药机、改性 炸药球磨 混凉药机、 空心浆叶 混凉药机、 化工产品 及原料（除 危险品）、 塑料、橡胶 及制品、金 属材料、机 械设备、建 5,000,000 7,643,116.39 5,049,962.60 42,971,251.97 104,590.60 77,502.94 材的销售 （以上凡 涉及许可 的项目均 凭许可证 件经营） 安徽江南 晶盛新材 料有限公 司 子公司 石油化工 纳米材料 制造、销 售；纳米材 料技术研 发、技术咨 询服务（危 险化学品 除外） 40,000,000 39,618,444.91 39,488,789.79 117,740.18 117,740.18 安徽省宁 国市江南 油相材料 有限公司 子公司 石油化工 乳化剂生 产、销售； 分散剂、地 蜡、石蜡、 松香、工业 用洗涤剂 销售；钢 材、水泥、 耐磨材料 销售 2,000,000 12,424,653.00 10,585,520.91 11,544,985.52 -479,572.21 64,600.57 新疆天河 化工有限 公司 子公司 石油化工 许可经营 项目（具体 经营项目 以有关部 门的批准 文件或许 可证为 准）：铵梯 炸药、膨化 硝铵炸药、 震源药柱、 乳化炸药、 塑料制品、 纸箱、复混 肥生产销 售，一般土 岩爆破，货 物运输 50,000,000 978,321,870.24 469,485,030.33 624,123,534.19 148,303,809.79 115,554,398.80 安徽恒源 子公司 石油化工 许可经营 14,800,000 67,964,755. 61,426,717. 64,594,337. 25,682,98 19,150,439.3 技研化工 有限公司 (注1) 项目：粉状 乳化炸药 生产 92 60 76 2.17 8 四川省南 部永生化 工有限责 任公司 子公司 石油化工 改性铵油 炸药、乳化 炸药（胶 状）生产、 加工、销 售；纸箱、 塑料包装 袋加工、销 售；房屋租 赁；民爆技 术咨询服 务。 25,000,000 239,583,210.44 161,309,721.94 222,511,394.07 57,369,827.65 55,736,258.73 四川省绵 竹兴远特 种化工有 限公司 子公司 石油化工 生产、销 售：炸药销 售：矿石、 化工原料； 五金、交 电、百货、 建材、机械 加工 25,454,500 164,174,623.80 105,872,579.06 134,610,005.91 20,750,901.81 18,470,610.19 福建漳州 久依久化 工有限公 司 子公司 石油化工 生产膨化 硝铵炸药、 乳化炸药 （胶状） 20,000,000 91,130,281.89 78,311,470.00 104,799,561.38 26,250,595.72 19,472,302.68 河南华通 化工有限 公司 子公司 石油化工 民爆器材 生产 18,000,000 96,410,721.40 85,991,442.93 116,958,981.30 22,246,254.34 19,238,131.50 安徽盾安 民爆器材 有限公司 子公司 石油化工 粉状乳化 炸药（生产 地址：安庆 市宜秀区 大龙山镇、 五河县朱 顶镇小巩 山）、胶状 乳化炸药 （（生产地 址：安庆市 宜秀区大 龙山镇）、 19,534,000 316,321,145.69 275,109,663.64 243,630,172.22 80,198,108.57 68,082,866.76 改性铵油 炸药（生产 地址：合肥 市庐阳区 卅岗乡）、 多孔粒状 铵油炸药 （生产地 址：巢湖市 庐江县巩 山镇）生产 销售 湖北帅力 化工有限 公司 子公司 石油化工 民用爆炸 物品（乳化 炸药、工业 导爆索）生 产、销售； 爆破服务 10,000,000 93,140,395.44 87,666,627.36 68,997,935.31 18,624,086.44 15,511,628.31 四川宇泰 特种工程 技术有限 公司 子公司 石油化工 岩土与构 筑物的改 造加固、纠 偏平移、病 害整治与 修复、仿腐 防水堵漏， 爆破与拆 除，土石方 工程；安全 防护与抗 爆加固；机 械设备的 增载安装 与动载设 备的装载 加固；环境 治理与彩 化工程，安 全评估与 整治等特 种工程的 勘察设计 与施工、检 测分析、咨 询评估、监 65,000,000 54,884,332.18 38,366,187.31 35,689,629.46 -11,035,071.90 -12,310,951.61 理与技术 鉴定；技术 服务与培 训以上相 关工程项 目的总承 包；相关材 料、产品、 设备的开 发与销售 （以上范 围涉及行 政许可的 凭资质证 书经营）。 湖北金兰 特种金属 材料有限 公司 子公司 金属加工 金属材料 加工、销 售；金属复 合材料的 加工与销 售；金属结 构件及配 件的设计、 制造和销 售。 20,000,000 19,840,394.62 19,840,041.73 -159,958.27 -159,958.27 主要子公司、参股公司情况说明 （1）本期母公司投资设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，目前该公司尚在项目筹建过 程中； （2）2011年重大资产重组8家标的公司（新疆天河、恒源化工、福建漳州、河南华通、南部永生、四 川绵竹、安徽盾安、湖北帅力）2011-2013年累计实现归属于母公司（江南化工）所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为63,599.32万元，完成业绩承诺数的116.26%，完成情况较好。 （3）2012年5月8日，公司与中国黄金集团投资有限公司签订了《中国黄金集团投资有限公司与安徽 江南化工股份有限公司合资合作协议》，共同投资成立中金立华工业工程服务有限公司。报告期内，公司 已根据协议转移3000吨生产许可能力至中金立华工业工程服务有限公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 湖北金兰特种金属材料有限 公司 延伸产业链，开发新的业绩增 长点 投资设立 公司筹建中 七、公司控制的特殊目的主体情况 详见第十节财务报告“六、企业合并及合并财务报表”“2、特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形 成控制权的经营实体”。 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展情况 民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施 建设等多个国民经济领域，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。“十一五”期间，我国民爆行 业主要经济指标增长较快，效益状况明显改善，“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚 性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长， 尤其是西部固定资产投资加速,将使西部需求高速增长。《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》提出， 将“着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业，打造20家左右跨地区、跨领域具备一体 化服务能力的骨干企业，引领民爆行业实现跨越式发展”。行业纵向一体化、横向并购将成为“十二五” 期间产业整合和企业发展的主要模式，行业集中度将进一步提升。 （二）公司的发展战略 公司充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势，稳步发展民爆生产，在以乳化炸药为主导产 品的基础上，大力发展现场混装炸药和散装炸药，重点拓展爆破工程服务，积极开展爆炸深加工业务，延 伸产业链，实现公司产业结构的优化和安全生产水平的提高。同时，凭借行业优势骨干企业的地位，积极 参与行业内的重组整合，通过收购兼并，提升公司综合实力，打造最具竞争力的集科研、生产、销售、爆 破服务一体化的国内一流新型矿山服务商。 （三）2014年总体经营策略和思路 坚持“外延扩张、内涵做实”不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务”一体化方向不动摇。稳 步发展民爆生产，重点拓展爆破工程服务，积极开展爆炸深加工业务，围绕转型升级加快各项工作的推进。 2014年重点工作计划 1、“技术改造”严格落实。以安全技术改造为重点，进一步加快技术改造步伐，全面落实《民爆行 业技术进步指导意见》的有关要求。 2、全面开展创新活动。实施大产能自动化、智能化、无人化生产线技术应用，并做好项目专利申报 及知识产权保护工作；实施地下混装技术的应用，建立地下混装技术体系。 3、继续推进并购重组以及国际化合作。以优势互补、产业链控制力为核心，积极推进产业纵向一体 化、横向并购整合工作。积极推进与美国奥斯汀的技术合作。 4、继续深入推进信息化建设。完成ERP-SAP项目的财务切换，开展工程爆破等项目；完善监控中心的 信息化功能，包括各生产线设备运行参数实时上传、危险品运输车视频监控上传等，增加安全设备管理模 块，提升本质安全水平。 5、加大升级人才的引进培养力度。组织开展中层后备人才以及中层干部的培养轮训，结合与美国奥 斯汀的合作，重点开展对爆破工程技术人员的培训。 6、按照“一年基础，二年完善，三年提升”的要求，建立 “五统一”管控模式，进行内部控制体系 试运行，并向所属企业全面推广，完善各项管理标准。 （四）公司可能面临的风险因素 1、安全风险 公司在面对民爆行业严峻的安全生产形势下，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生 产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手 段和安全文化建设，提高安全管理水平和员工的安全管理理念，确保公司安全和谐发展。 2、行业发展风险 公司如不能充分利用民爆行业产业转型升级和产品结构优化所带来的发展机遇，在业务模式、营销策 略等方面不能适应市场竞争的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，公司能否继续保持快速发展态势将面 临一定风险。 3、市场开拓风险 公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场 混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本， 巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。 4、爆破工程服务人才不足的风险 随着公司爆破服务业务的不断拓展，在爆破工程服务方面缺乏高端人才。公司已与美国奥斯汀公司进 行技术合作，通过其提供的技术培训，培养一批爆破工程技术和项目管理人员，为建设好公司的爆破专业 人才梯队奠定基础。 5、原材料价格波动风险 硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足，但由于硝酸铵的是本公司最主要的原材料，其价格变 动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 会计师事务所出具了标准无保留意见。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、2013年10月，本公司货币出资2000万元设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，故本期 将其纳入合并范围。 2、子公司江南爆破通过增加股权投资形式对原持有40%股权的宁国市平安爆破服务有限责任公司实现 全资控股，本期纳入合并范围。 3、公司通过受托经营等方式新增将控制权的主体纳入到本期合并范围详见第十节财务报告“六、企 业合并及合并财务报表”“2、特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体”。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，实现归属于母公司所有者的净利润为 269,113,945.71元（其中母公司实现利润为130,074,981.21元），减去2013年提取法定盈余公积 13,007,498.12元，减去2013年分红118,691,848.8元，加上年初未分配利润377,536,610.58元（其中 母公司年初未分配利润为186,610,009.74元），2013年末可供股东分配的利润为514,951,209.37元 （其 中母公司2013年末可供股东分配的利润为184,985,644.03元 ）。 根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案： （1）拟以截止2013年12月31日总股本400,109,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0 元人民币（含税），合计派发现金160,043,798.40元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润 24,941,845.63 元结转至下一年度。 (2)2013年度，公司不进行公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年半年度利润分配方案 （1）以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元人民币 （含税），合计派发现金158,255,798.40元人民币； （2）以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共 转增131,879,832股，本次转增完成后，公司总股本增加至395,639,496股。 2、2011年度利润分配方案 （1）以截止2011年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民 币（含税），合计派发现金79,127,899.2元人民币。 （2）2011年度，公司不进行公积金转增股本。 3、2012年度利润分配方案： （1）以截止2012年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民 币（含税），合计派发现金118,691,848.80元人民币。 （2）2012年度，公司不进行公积金转增股本。 4、2013年度利润分配预案： （1）拟以截止2013年12月31日总股本400,109,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0 元人民币（含税），合计派发现金160,043,798.40元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润 24,941,845.63 元结转至下一年度。 （2）2013年度，公司不进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 160,043,798.40 269,113,945.71 59.47% 2012年 118,691,848.80 260,666,027.74 45.53% 2011年 237,383,697.60 176,506,632.54 134.49% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4.00 分配预案的股本基数（股） 400,109,496 现金分红总额（元）（含税） 160,043,798.40 可分配利润（元） 184,985,644.03 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十五、社会责任情况 公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障 维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动 公司持续健康发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □是√ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年04月12日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限 公司调研员4名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券股份有限 公司等4家机构调 研员4名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券股份有限 公司等6家机构调 研员6名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券有限责任 公司等4家机构调 研员4名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券股份 有限公司等5家机 构调研员5名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年09月04日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限 公司等4家机构调 研员4名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年11月26日 公司会议室 实地调研 机构 中国证券报记者2 名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 2013年12月25日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限 公司等2家机构调 研员2名 公司经营状况，未超出公 司公告文件的范围 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关 反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下： 公司向董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核心 技术（业务）人员41人进行股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,650.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95 万股的4.17%。 股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予1,158.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.93%，其中首次授予1,043.00万份，占 本计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.64%；预留115.00万份，占本计划拟授出股票期权总数的 9.93%，占本计划签署时公司股本总额的0.29%。 限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予492.00万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司 股本总额39,563.95万股的1.24%。其中首次授予447.00万股，占本计划签署时公司股本总额39,563.95万 股的1.13%；预留45.00万股，占本计划拟授出限制性股票总数的9.15%，占本计划签署时公司股本总额的 0.11%。 公司第三届董事会第十三次会议确定本次股权激励授予日为2013年6月25日，并在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月 19日在深圳证券交易所上市，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。 详见登载于巨潮资讯网的相关公告。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 阿克苏恒 基武装守 护押运有 限责任公 司 关联公司 新疆雪峰 的子公司 接受劳务 接受运输 业务 市场定价 824.03 4.44% 银行转账 新疆雪峰 科技股份 有限公司 母公司江 南化工持 股 12.955% 被投资单 位 采购货物 采购电雷 管、导爆 管等 市场定价 831.71 4.48% 银行转账 南充市顺 兴民用爆 破器材有 限公司 控股子公 司南部永 生持股 30%的被 投资单位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 555.38 2.99% 银行转账 安庆宜联 控股子公 采购货物 采购炸药 市场定价 392.53 2.11% 银行转账 民爆器材 有限公司 司安徽盾 安持股 17.17%的 被投资单 位 及起爆器 材 德阳市兴 远民爆器 材有限公 司 子公司绵 竹兴远持 股9%的 被投资单 位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 108.25 0.58% 银行转账 安徽三联 民爆器材 有限公司 子公司安 徽盾安化 工持股 19.33%被 投资单位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 28.48 0.15% 银行转账 拜城县和 利民用爆 破器材有 限公司 子公司新 疆天河持 股25%的 被投资单 位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 1.57 银行转账 福建省联 久民爆物 品有限公 司 子公司漳 州久依久 持股 17%，孙 公司厦门 雄安持股 3%被投 资单位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 0.83 银行转账 黄山市久 联民爆器 材有限公 司 子公司安 徽盾安化 工持股 18%被投 资单位 采购货物 采购炸药 及起爆器 材 市场定价 422.44 2.27% 银行转账 浙江盾安 机电科技 有限公司 关联公司 盾安环境 的子公司 接受劳务 设备修理 市场定价 0.63 银行转账 福建省闽 盛民爆物 品有限公 司 子公司福 建漳州持 股20%被 投资单位 销售货物 销售炸药 市场定价 5,327.22 3.53% 银行转账 安庆宜联 民爆器材 控股子公 司安徽盾 销售货物 销售炸药 市场定价 2,773.56 1.84% 银行转账 有限公司 安持股 17.17%的 被投资单 位 池州市池 联民爆器 材有限公 司 子公司安 徽盾安化 工持股 15%的被 投资单位 销售货物 销售炸药 市场定价 2,511.71 1.66% 银行转账 拜城县和 利民用爆 破器材有 限公司 子公司新 疆天河持 股25%的 被投资单 位 销售货物 销售炸药 市场定价 2,508.9 1.66% 银行转账 芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司 子公司江 南爆破持 股40%被 投资单位 销售货物 销售炸药 市场定价 2,142.57 1.42% 银行转账 南充市顺 兴民用爆 破器材有 限公司 控股子公 司南部永 生持股 30%的被 投资单位 销售货物 销售炸药 市场定价 1,981.76 1.31% 银行转账 安徽三联 民爆器材 有限公司 控股子公 司安徽盾 安持股 19.33%被 投资单位 销售货物 销售炸药 市场定价 1,583.67 1.05% 银行转账 德阳市兴 远民爆器 材有限公 司 子公司绵 竹兴远持 股9%的 被投资单 位 销售货物 销售炸药 市场定价 1,377.86 0.91% 银行转账 黄山市久 联民爆器 材有限公 司 子公司安 徽盾安化 工持股（未完）  |