[年报]用友软件：2013年年度报告
用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 用友软件股份有限公司 600588 2013 年年度报告 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、经公司董事会审议的报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现净利润 450,037,710 元。公司以 2013 年度净利润 450,037,710 元为基数，提取 10%的法定盈余公 积金 45,003,771 元，提取 5%任意盈余公积金 22,501,886 元，加往年累积的未分配利润 778,981,415 元，本次实际可供分配的利润为 1,161,513,468 元；公司以 2013 年末总股本 971,174,633 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共计派发现金股 利 291,352,390 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 870,161,078 元。 公司以 2013 年末总股本 971,174,633 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 2 股，共 计转增 194,234,927 股，转增股本后，公司总股本 1,165,409,560 股，资本公积余额 299,369,815 元。 六、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................. 1 第二节 公司简介 ........................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................... 7 第五节 重要事项 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 37 第八节 公司治理 .......................................................... 47 第九节 内部控制 .......................................................... 50 第十节 财务报告（后附） .................................................. 51 第十一节 备查文件目录 .................................................... 51 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： ERP：“企业资源计划”（Enterprise Resources Planning）的英文缩写，是一种 企业应用软件系统。 HRM：“人力资源管理”（Human Resources Management）的英文缩写，是一种企业 应用软件系统。 OA：“办公自动化”（Office Automation）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 用友 ERP-NC：NC 是“新世纪”（New Century）的英文缩写，公司推出的面向大型 用户的企业应用软件系列产品名称。 用友 ERP-U8：公司推出的面向中型用户的企业应用软件系列产品名称。 畅捷通系列产品：公司推出的面向小微型用户的企业应用软件系列产品名称。 CRM：“客户关系管理软件”（Customer Relationship Management）的英文缩写， 是一种企业应用软件系统。 PLM：“产品生命周期管理软件”（Product Lifecycle Management）的英文缩写， 是一种支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。 PDM：“产品数据管理”（Product Data Management）的英文缩写，是一种以产品 为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的系统。 CPD：“集成产品开发”（Collaborative Product Development）的英文缩写, 是 一种产品开发管理的应用系统。 EAM：“企业资产管理”（Enterprise Asset Management）的英文缩写，是一种企 业应用软件系统。 UAP：“统一应用平台”（Unified Application Platform）的英文缩写，是公司开 发的企业管理软件产品的统一应用私有云平台。 CSP：“云服务平台”（Cloud Service Platform）的英文缩写，是公司开发的面向 小微型企业提供公有云服务的平台。 SaaS：“软件作为服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下 的应用软件服务。 PaaS：“平台作为服务”（Platform as a Service）的英文缩写，是云计算模式下 的平台软件服务。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 ABU：Account Business Unit 的英文缩写，是针对公司级原型项目、战略项目建立 的专属、独立的客户经营组织。 二、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有新模式业务培育风险，有关风险因素内容与对策措施已 在本报告中“第四节 董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中予以 了详细描述，敬请查阅相关内容。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称：用友软件股份有限公司 公司的中文名称缩写：用友软件 公司的外文名称：YONYOU SOFTWARE CO., LTD. 公司的外文名称缩写：yonyou 公司法定代表人：王文京 二、联系人和联系方式 公司董事会秘书：欧阳青 联系地址：北京市海淀区北清路 68 号 电话：010-62436838 传真：010-62436639 电子信箱：ir@yonyou.com 公司证券事务代表：齐麟 联系地址：北京市海淀区北清路 68 号 电话：010-62436637 传真：010-62436639 电子信箱：ir@yonyou.com 三、基本情况简介 公司注册地址：北京市海淀区北清路 68 号 公司办公地址：北京市海淀区北清路 68 号 邮政编码：100094 公司网址：http://www.yonyou.com 电子信箱：ir@yonyou.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券与投资者关系部 五、公司股票简况 股票各类：A 股 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称 ：用友软件 股票代码 ：600588 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 1、公司变更股份有限公司的注册登记日期：1999 年 12 月 06 日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：110000005119254 4、税务登记号码：110108600001760 5、组织机构代码：60000176-0 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公 楼）16 层 签字会计师姓名：陈静、杨景璐 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业总收入 4,362,690,774 4,235,210,610 3.0 4,122,161,666 营业利润 313,340,714 156,560,099 100.1 310,055,512 利润总额 647,064,749 441,034,267 46.7 605,905,956 归属于上市公司股东的净利 润 547,902,307 379,601,971 44.3 536,784,549 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 419,815,994 347,811,902 20.7 492,294,515 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益和股权激励成 本的净利润 432,805,794 338,934,273 27.7 523,294,202 经营活动产生的现金流量净 额 740,069,456 498,651,913 48.4 471,621,829 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 资产总额 7,229,803,894 6,156,291,272 17.4 5,461,679,188 负债总额 3,866,908,135 3,082,808,550 25.4 2,434,556,430 归属于上市公司股东的所有 者权益 3,227,205,668 2,993,568,597 7.8 2,955,558,863 总股本 971,174,633 979,084,040 -0.8 815,903,367 (二)主要财务指标 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.57 0.39 46.2 0.55 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.39 46.2 0.55 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.2 0.5 扣除非经常性损益和股权 激励成本后的基本每股收 益（元／股） 0.45 0.35 28.7 0.53 加权平均净资产收益率 （%） 18.5 12.9 同比增长 5.6 个 百分点 19.82 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 14.2 11.8 同比增长 2.4 个 百分点 18.18 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.77 0.51 51.0 0.48 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 2011 年末 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 6 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.36 3.06 9.8 3.02 资产负债率（%） 53.5 50.1 同比增长 3.4 个 百分点 44.6 注：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上 市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期加权平均股数为 960,697,718 股，2012 年调整后的加权平均股数为 979,084，040 股，2011 年调整后的加 权平均股数为 979,226,437 股。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -637,475 -366,001 462,527 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 68,807,519 35,693,305 48,162,007 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 256,817 740,911 1,615,284 处置长期股权投资收益 74,925,673 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 所得税影响额 -15,266,221 -4,278,146 -5,749,784 合计 128,086,313 31,790,069 44,490,034 注：公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的规定执行。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极推进转型升级战 略的各项工作，调整业务结构，优化人员规模，改善经营效益，持续创新，坚实发展， 转型升级取得初步成效，表现在：（1）营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长， 报告期营业收入实现 4,362,690,774 元，同比增长 3.0%；（2） 在营业收入增长的同时， 加强成本费用控制，同时继续加大研发投入力度，报告期营业成本、销售费用及管理费 用合计 3,914,593,408 元，同比增长 0.7%，研发支出 794,092,870 元，同比增长 19.6%； （3）经营效益和经营质量均得到较大幅度提高，报告期归属于上市公司股东的净利润 547,902,307 元、扣除非经常性损益后的净利润 419,815,994 元、扣除非经常性损益和股 权激励成本后的净利润 432,805,794 元、经营活动现金流量净额 740,069,456 元，同比 分别增长 44.3%、20.7%、27.7%、48.4%。 （一）公司各项业务发展情况 1、软件及服务业务发展情况 （1）面向大型企业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，公司面向大型企业的产品与解决方案业务，采取解决方案、咨询实施服 务以及标准产品支持服务相结合的业务模式，依托深化客户经营的策略，持续增强产品 优势，强化项目全生命周期管理，提升项目收入和利润。报告期内，公司的管理软件产 品和解决方案业务在成长型集团企业细分市场持续增长的基础上，在大型集团型企业（如 500 强企业）的细分市场上不断突破；公司在制造、流通服务、建筑地产、公用事业、连 锁零售、服务等重要行业持续保持稳步增长势头。 报告期内，公司发布了 NC6 的第三版产品 NC6.3，NC6.3 包含了标准产品和多个领域 和行业产品。该产品综合利用最新的云计算、移动应用等技术，通过构建大型企业私有 云计算平台来全面满足大型企业管理和电子商务运营的需求，帮助大型企业实现管理升 级和商业变革。NC6.3 在电子商务、CRM、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、 生产制造、MES、商业分析等领域实现了重点突破；在公用事业、日用消费品、流程制造、 离散制造、装备制造等行业产品方案上进一步完善；在新的集团管控方案的基础上，重 点突出大型企业核心业务运营解决方案和重点行业的深化应用； NC6.3 的众多创新技术 和应用（如移动应用、云计算、大数据等）也进一步得到客户的认可，符合市场预期； 全程电子商务方案、企业全面移动应用方案、企业协同方案、公用事业解决方案等多个 领域或行业方案成为公司新的业务增长点。报告期内，NC6 产品已成功签约 500 余家大型 企业集团客户，遍布二十多个行业。 报告期内，公司通过自有实施专业顾问团队和专业服务伙伴相结合模式，开展合营 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 8 分签业务，吸引和培养了一批可以为客户提供专业服务的伙伴团队，提升客户实施交付 效益和满意度。同时，全面深化产业链伙伴发展管理，优化伙伴布局，发展和扶持了一 批核心伙伴；加强引入专业服务伙伴，共同为客户提供专业、及时服务，总部到一线机 构成立专业伙伴支持服务团队，帮助伙伴建立销售管理体系、实施体系、服务体系；通 过驻场服务和样板客户建立，全面提升伙伴规模发展和盈利能力。 （2）面向中型企业的全面信息化业务发展情况 报告期内，用友 U8 从 All-in-One 升级为用友 U8+,结合移动互联网技术及应用，以 及电子商务等应用，率先实现了从 ERP 到“软件+云服务”的跨越，用先进技术为成长型 企业构建出集“精细管理、产业链协同、云服务”为一体的管理与电子商务平台，更加 适应了成长型企业管理与电子商务应用趋势，助力成长型企业实现精细管理、敏捷经营， 实现管理创新和商业模式的转型升级。U8 产品线历时 16 年发展，已成长为亚太地区最具 影响力的的中型企业管理软件产品。 报告期内，公司发布了 U8+V11.1 产品，围绕企业的营销服务创新支撑平台，在电子 商务、CRM、商业分析、UTU 实现实时通讯与业务的协同等方面，实现了创新突破；通过 软硬一体化方案实现了车间的精细管理，并加强 PLM 设计与制造的深度集成。 报告期内，公司继续通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营。为切实贯 彻落实公司“平台化发展，产业链共赢”的发展策略，公司积极发展产业链伙伴，落实 区域伙伴部署，加大分销力度。U8+将与更多伙伴共同实现用友、伙伴、客户多赢的产业 链经营体系。 报告期内,U9 聚焦面向离散制造企业客户，取得了发展和突破，助力众多的离散制造 业客户实现了平台升级、应用升级和管理升级。 （3）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况 报告期内，公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”） 共发布了近 22 个产品版本，主要包括 T+、T6、T3、T1、汇算通等。报告期内，畅捷通公 司成为北京市发展和改革委员会评审通过的“大数据应用服务技术北京市工程实验室” 建设单位之一，并积极参与全国中小企业公共服务平台的建设和相关工作。 报告期内，畅捷通公司积极响应国家工业和信息化部“继续实施中小企业信息化推 进工程”的号召，继续以“扶助小微、转型成长”为主题，开展小微企业需求调研，推 动研发设计与技术创新、管理提升、市场开拓，提升小微企业竞争力的管理软件及应用 服务产品开发与推广。报告期内，畅捷通公司组织数百家中小企业信息化辅导站和上千 家渠道合作伙伴，对 21 万多家小微企业进行了“新管理、新模式、新应用、新政策”等 系列培训与信息化实施服务工作。 报告期内，畅捷通公司在全国范围内成立了畅捷服务联盟，所有联盟成员单位均是 通过多重审核以及统一的服务管理和服务流程培训，按标准化交付、运维、系统支撑的 方法，以及先进的服务交互管理平台和人才培养方式，建立起快速响应服务机制，进一 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 9 步提升了终端用户的服务质量和满意度，荣获了中国质量协会用户委员会颁发的“2013 小微企业管理软件用户满意度第一”的荣誉。 报告期内，畅捷通公司被国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、财政部、 商务部、国家税务总局共同认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，并 荣获《中国企业家》杂志颁发的“2013 年度最具成长性的新兴企业”的荣誉。 （4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况 1）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）公司注重新兴产 品市场发展，电子支付、银行端获得财政部认可；网银、电子清算、专户等产品及解决 方案在多地区得到应用。发布了新版用友 GRP-A++财政一体化产品、政府采购产品、滚动 项目库系统、部门预算管理系统、财政决策支持等多个产品。同时，公司继续加大在财 政、税务、民生、教育、政法等行业的业务拓展，丰富了相关行业信息化解决方案。 报告期内，用友政务公司被国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、财政部、 商务部、国家税务总局共同认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”；获 得 2012-2013 中国财政管理软件市场年度成功企业、2013 年度行政事业单位财务管理软 件行业信赖产品奖、2013 年度中国电子政务服务金奖、公共财政管理软件用户满意度第 一、行政事业财务管理软件用户满意度第一、最受政府采购信赖品牌奖等多个奖项。 2）面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）积极推 进转型升级工作，加强客户经营，对目标客户实行分级分层全覆盖管理，全面加强商机 管理，发展稳定的行业合作伙伴，积极推进实施外包，通过引进高端售前人员，增强高 端售前能力，积极开拓外资车企在华业务，取得阶段性突破。 报告期内，用友汽车公司加强对产品研发投入，开始新一代 DMS（汽车经销商管理） 以及新一代经销商集团综合业务管理系统产品、商业分析与智能营销服务产品、SBOM&EPC （售后物料清单和电子配件目录）产品的研发，全面启动面向汽车行业的云服务产品研 发工作。 3）面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友金融信息技术有限公司（下称用友金融公司）在金融行业 ERP 解决 方案、金融行业管理会计平台解决方案、金融行业绩效管理解决方案、金融行业人力资 源管理解决方案、银行风险管理解决方案、金融资产管理解决方案、养老金业务系统解 决方案、金融及融资租赁业务系统解决方案，以及支持服务业务、咨询服务业务、驻场 服务为主的专业服务等业务领域均取得突破，解决方案市场占有率和业务收入同比增长。 用友金融公司成功研发并上市了金融业务核算系统、管理会计平台、绩效管理产品、资 金转移定价产品（FTP）、资本管理产品、资产负债管理（ALM）产品、租赁业务系统产 品、福利计划等产品。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 10 4）面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”）深化管理升 级工作，持续完善基于“阿米巴”经营思想的全 BU（独立核算的业务部制）经营模式。 随着 BU 经营的不断深入，用友烟草公司以客户为核心对客户进行横向（相关业务部门）、 纵向（各省级公司下属单位）两方面业务的深度挖掘，增加新的商机。同时，通过 ABU 经营，用友烟草公司更加聚焦行业应用需求，整体提高客户满意度及服务效率，对行业 务深度经营也起到了积极的推动作用。 报告期内，用友烟草公司启动了设计需求变更服务收入业务，并对几个重点客户进 行相关试点推进，取得较好效果，计划于 2014 年全线推动该业务。 报告期内，用友烟草公司与 IBM 公司联合发布了用友烟草移动门户解决方案，发布 了网上供应商系统平台，并已获得客户应用。报告期内，用友烟草公司通过了 CMM3 的认 证工作，强化了产品质量管理，增强了产品竞争力。 5）面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）以“全利润 考核、发展新产品、生态链建设”为年度关键业务策略，加快业务调整，优化人员结构， 全面推行利润考核，积极推进发展增值伙伴，从而改进公司业务发展的效益状况。用友 医疗公司还积极探索医疗卫生信息系统平台化、运营化、移动化产品与服务模式创新， 参与了-多项国家重大科技专项，包括“面向居民健康管理的移动平台应用与服务”、“云 服务与管理平台核心软件及系统”等前沿技术研究类项目，推动产品与技术发展。 报告期内，用友医疗公司聚焦客户化经营，完成了重点省级区域医疗信息平台项目 建设交付，发布了区域卫生信息平台 RHIP V3.6 产品，实现多级平台应用和县乡村一体 化解决方案；针对医疗机构客户的发展需要，推出了医院运营管理多级建设解决方案， 发布了更加适合伙伴实施和交付的 HRP V6.25 产品，以及面向高端医疗机构的 HRP G V3.1 产品；全面启动新一代医疗信息系统 H+产品研发。 6）面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）在内部审计领域 继续保持领先地位；在社会审计领域完成了中国会计师审计信息系统研发；在国家审计、 税务查账领域完成了多个省市的市场拓展，夯实了业务基础。 报告期内，用友审计公司发版了用友审计综合管理系统 V5.86、用友数据分析及预警 系统 V5.86。 7）教育培训业务发展情况 报告期内，用友新道科技有限公司（以下简称用友新道公司）秉持“新道教育，教 育新道”的价值主张，聚焦“院校教育”与“人才培养”，面向本科、高职、中职院校 提供经管类实践教学解决方案、人才服务与认证解决方案，以用友新道公司师资研修院 的形式，建立了新型的校企合作模式和人才培养模式，市场取得了快速发展，全面达成 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 11 了年初制定的各项业务计划，继续保持了在这一领域的市场领先地位。公司加强了在线 教育业务的设计。 报告期内，用友新道公司发布了“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）综合 版 V2.0 版、“虚拟商业社会全景仿真系统（VBSE）财务版 1.0 版、虚拟商业社会全景仿 真系统（VBSE）营销版 1.0 版、新道营销实战沙盘 1.0、新道先天特质沙盘 1.0 等产品， 完成了上述产品的著作权登记，申报并获得了多个专利。 8）专业服务业务发展情况 报告期内，用友云达信息技术服务（南昌）有限公司（下称“用友云达公司”）明 晰了公司定位，形成了项目外包、项目分签、联合经营 ABU、行业伙伴、产品开发 OEM 五种合作模式；培育了服装行业和房地产两个行业应用方案；构建了咨询服务（C）、信 息系统服务（I）、运营外包服务（O）三大类产品体系；建立了结合用友云达公司官网、 营销网站的网络营销和面向客户经营的铁三角项目制经营、基于 4Q 的项目管理、“阿米 巴”经营组织及绩效考核四大专业服务经营管理模式体系。 （5）国际化战略及业务开展情况 报告期内，公司海外业务继续加强发展。香港、澳门和新加坡的业务采用直销模式为 主，其他地区和国家均采用分销模式。NC、e-HR、CRM 等产品国际化取得了较大进展，不 仅在语言上提供中文繁体、英文和法文版，而且对产品进行了本地化开发。经过近几年 的努力，已建立起一支海外业务运营团队。 报告期内，公司海外业务继续保持较快增长，NC6 系列国际化产品前景看好，公司转 型升级开展分销战略促进了效益化经营，收入与去年同期比增长超过 30%。海外业务中 NC6 系列新产品得到了香港一些高端客户的较好评价。在公司开展分销的战略推动下，各 区域成功签定一些合作伙伴，并很快实现了分销收入。同时，多个重要 eHR 项目中标， 还成功签约了全球 500 强公司。 报告期内，公司与法国源讯公司合资的云安公司，基于用友 NC 开展了私有云业务。 2、云平台与创新业务发展情况 （1）私有云应用平台（UAP）业务 报告期内，公司面向大中型企业与组织的私有云应用平台（UAP）产品持续创新，公 司发布了移动平台 UAP Mobile2.0、云管理平台 UAP Cloud2.0、数据处理平台 AE2.0、 商务分析平台 BQ8.0、UAP XBRL 等产品，实现了公司在移动、云计算、大数据等领域的 大型企业与组织计算平台的重大突破。数据驱动将成为全新的企业运营和发展模式，在 最新的 UAP 版本中，支持数据处理的 AE2.0 和基于 BI 的商业分析 BQ8.0 产品研发取得 了阶段性成果。国内 4G 建设将带来移动办公的巨大市场机会，在最新发布的 UAP 中全面 集成了移动办公功能，并联合电信运营商一起推广该业务。在支持发展产业链方面，公 司发布了基于 UAP 的开发培训、实施工具、咨询服务等服务产品，以支持产业链上的各 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 12 类平台客户。同时，公司加强了各行业子公司基于 UAP 的产品共享、整合、升迁等管理， 提升了产品技术能力和系统运维效果。 报告期内，公司 UAP 与云服务业务，在一些大型企业、大型公共组织、智慧城市、 智慧园区等得到成功推广和采用。 报告期内，公司的 UAP 荣获“2012-2013 中国云计算市场年度创新产品”。 报告期内，公司 UAP 平台研究中心通过北京市发展和改革委员会评审，成为“北京 市工程实验室”。 （2）公有云平台（CSP）业务 报告期内，公司面向小微企业和各类企业公共应用服务的公有云平台（CSP 平台）获 得较大的突破，平台设计已经完成，该平台依托畅捷通美国硅谷技术研发中心，配合公 司云平台战略的开展，将国际前沿技术引入公有云平台，保持与世界先进技术的同步性。 支持下一代产品的开发平台已经完成研发，并在其基础上进行了下一代产品开发；运营 系统得到较大完善，实现了客户门户、ISV 门户，支持国际化运营 、运维自动化；完善 了运行支撑系统，在跨数据中心的消息总线 、分布式文件系统、并行计算框架、支持下 一代的数据存储、日志采集及分析系统方面取得较大突破；云资源管理系统业已完成研 发并正式上线运营。公司推出的会计家园（财税云)获得稳健发展，注册用户数增长到近 50 万人，协同云将在 2014 年与公司即将正式发布的工作圈整合推广，与中国电信合作的 管理云--旺铺助手继续得到发展，公司还加强了其他云应用推广，公司云应用服务累计 注册用户数超过 80 万人（不包括与中国电信合作的旺铺助手等数据）。公司将借助 CSP 平台充分挖掘公司众多小微企业用户的价值,通过提供应用服务积累客户,并通过提供数 据服务积累数据,并逐步利用积累的客户和企业数据持续创新业务，为广大小微企业用户 提供金融和电信增值等服务。随着用户数不断增加以及转化率提升，CSP 平台有望在未来 成为公司收入的重要增长引擎。 报告期内，畅捷通公司的公有云平台(CSP)荣获“2012-2013 中国云计算市场年度创 新产品”大奖。 （3）移动通信转售业务发展情况 报告期内，公司开始拓展移动通信转售业务，与中国电信股份有限公司签署了《移 动通信转售业务商业合同》，并向国家工业和信息化部申请移动通信转售牌照；同时积 极筹建专营该项业务的用友移动通信技术服务有限公司（该公司已于 2014 年 3 月 4 日完 成工商注册登记），组建业务运营团队，利用自身客户、产品、渠道、服务等独特优势， 面向新老企业客户，提供移动通信增值服务。 （4）支付业务发展情况 报告期内，公司成立了北京畅捷通支付技术有限公司，组建专业团队，积极开展基 于移动互联网支付业务。目前公司正在积极申请获得支付牌照。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 13 报告期内，公司结合主营业务的应用软件及客户优势，积极研究探索其他互联网金 融服务业务。 3、研发与创新情况 报告期内，公司继续加大研发投入，研发支出总金额约人民币 7.94 亿元，较上年同 期增加了 19.6%，占当期营业收入比重达 18.2%。 报告期内，公司继续加强产业研究及产品与业务规划管理，发布公司级创新方向指 引，重点加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新引导，将大数据、企业移动应 用、云应用服务和运营驱动、行业公共服务平台、云集成服务、互联网金融、第三方平 台、电子商务和统一营销服务平台、行业解决方案核心领域产品化、普及分析型应用、 产业链专业服务伙伴发展、需求变更服务和系统运维服务、产品支持服务、软硬一体作 为创新重点，并取得了一系列技术专利。 报告期内，公司加强对子公司产品的战略管控与指引，制定相关制度，建立集团级 产品项目战略管控决策评审体系。 报告期内，公司推动各子公司产品支持服务业务标准化体系的建立，实现了支持服 务业务稳定、持续、健康发展，并打造了用友标准产品支持服务（Standard Product Support，简称 SPS）品牌。 报告期内，公司继续强化产品管理，改进研发组织（从过程导向向产品导向发展）， 产品部门对产品的客户价值、产品竞争力、市场成功（包括财务绩效、市场份额）和员 工发展负责，建立配套的产品核算、绩效体系，加强了对各子公司产品的共享、整合、 升迁等管理。 4、品牌与运营管理 （1）品牌与市场发展情况 报告期内，公司发布了“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，推进软件 包业务、解决方案业务向平台化模式转型、升级；加快 UAP（私有云应用平台）、CSP（公 有云平台）、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；加快建立强大的 产业生态链。 报告期内，公司举办了“2013 用友伙伴大会”,参会者包括营销、专业服务、产品等 全产业链伙伴,新签了专业服务合作伙伴、产品伙伴、营销伙伴、UAP 伙伴、院校伙伴 150 家,推动了公司产业链伙伴业务，促进了业务业绩发展。 报告期内，公司举办了主题为“技术重塑管理”的 2013 用户年会，为期两天、有 20 场专题论坛、近 30 场面对面技术应用交流活动，吸引现场 3500 人、在线 15000 人参与； 公司还围绕 UAP（私有云应用平台）、NC6、U8+等核心产品与技术，全面展出了公司各种 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 14 行业解决方案、公司与产业链伙伴合作提供的各领域创新产品与解决方案，并携手《经 济学人》杂志发布《中国公司与变革性 IT》调研报告 。 报告期内，公司还举办了“技术重塑管理”高端研讨会、“UAP/NC 产品技术”CIO 研讨会，以及全面启动覆盖 100 多个城市、为期 3 个月、累计将近 300 场的“2013 中国 企业信息化峰会全国巡展”。 报告期内，公司及控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司和控股子公司北京用友 政务软件有限公司获得“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”；报告期内，由 公司承担的“核高基”重大专项“面向大型行业应用的共性云计算基础软件平台研制与 应用”获得国家工业和信息化部正式批准。 报告期内，公司获得赛迪顾问股份有限公司颁发的“新一代信息技术创新典范企业”、 “中国管理软件市场年度成功企业”、“ 中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、 “ 中国 ERP 软件市场年度成功企业”、“ 中国 CRM 软件市场年度成功企业”、“中国 HRM 软件市场年度成功企业”和“中国 PLM 软件市场年度成功企业”等诸多荣誉。 报告期内，公司获得中国质量协会用户委员会、计世资讯（CCWResearch）联合举办 的“2013 中国 IT 用户满意度年会” 所颁发的“大中型企业云平台用户推荐品牌”、“管 理软件用户满意度第一”、“ERP 软件用户满意度第一”、“中型企业云服务用户满意度 第一”等多项大奖，连续 12 年获得“用户满意度第一”殊荣。 报告期内，公司获第 17 届中国国际软件博览会颁发的“2013 年中国软件行业最佳产 业环境奖”、“2013 年中国软件行业最佳技术创新奖”。报告期内，公司在 “第十五届 中国金软件金服务调查评选”活动中，荣获“2013 年度中国金软件杰出企业”奖。 报告期内，公司作为发起单位之一，与太极计算机股份有限公司、北京拓尔思信息 技术股份有限公司、荣之联科技股份有限公司、宽带资本等共同发起成立了中关村大数 据产业联盟，共同推进大数据产业发展和生态系统建立。 （2）客户经营机构管理与销售管理 报告期内，公司优化了全国省、地市机构布局并实现经营模式转型；公司从总部到 一线经营机构全面推动成立 ABU、PBU（产品业务部）等贯彻“阿米巴”经营思想的组织 与绩效考核模式，充分激发与挖掘组织、团队和个人的潜力，强化经营利润的价值导向， 全面提升公司整体经营与盈利能力。 为配合“阿米巴”经营思想的有效落地，公司建立了对应的落地“阿米巴”经营思 想的组织体系、激励体系和监督机制，取得了良好的管理改进效果。 公司在大中型企业信息化软件及解决方案市场领域，继续深化推进 A、B 类客户经营 管理体系，在已有的销售管理体系中进一步优化和完善销售管理制度、流程，推进销售 管理移动化，并在全国机构总经理和客户经理中进行推广，通过智能手机、IPAD 等移动 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 15 终端审批销售业务，进行实时的业绩管理与推动，实现销售业务快速、简单、可追踪， 大大提升销售管理效率。 公司通过自有实施专业顾问团队和专业服务伙伴相结合模式，开展合营分签业务， 吸引和培养一批可以为客户提供专业服务的伙伴团队；提升实施交付效益和客户满意度。 公司全面深化产业链伙伴发展管理，优化伙伴布局，发展和扶持了一批核心伙伴； 加强引入专业服务伙伴，共同为客户提供专业、及时的服务；总部到一线机构成立专业 伙伴支持服务团队，帮助伙伴建立销售管理体系、实施体系、服务体系；通过驻场服务 和样板客户建立，提升伙伴规模发展和盈利能力。 （3）员工发展与激励 报告期内，为配合公司转型升级战略，公司加强了人力资源工作。围绕转型升级， 优化了人员结构，控制了人员规模，报告期末公司总员工数量为 12114 人，比年初减少 961 人，同时研发人员占比得到提高，实施人员、职能人员占比下降。 报告期内，公司制定并实施了新的《专业人员发展与管理制度》，促进了人才发展和 员工工作积极性；公司员工幸福度（满意度）得到提升，关键人员忠诚度加强；公司规 模化开展人才梯队建设，开始体系化培养后备人才。 报告期内，公司实施了第三期股权激励计划，对 1613 名骨干员工实施了“限制性股 票+股票期权”的股权激励计划，进一步激发了员工工作积极性，吸引保留了骨干员工， 对公司的业务发展起到了积极的促进作用。 5、投资与并购业务发展情况 （1）用友软件股份有限公司投资情况 报告期内，公司出资人民币 24000 万元认购百年人寿保险股份有限公司发行的 20000 万股人民币普通股股份，占百年人寿保险股份有限公司增资后总股本比例为 8.4746%。 （2）北京用友创新投资中心（有限合伙）投资情况 报告期内，北京用友幸福投资管理有限公司管理的北京用友创新投资中心（有限合 伙）以增资方式向易云捷讯科技（北京）有限公司增资人民币 1000 万元，占易云捷讯科 技（北京）有限公司增资后股权比例的 10%；向北京随锐科技有限公司增资人民币 678 万元，占北京随锐科技有限公司增资后股权比例的 10%；以人民币 61,370,671.00 元受让 畅捷通信息技术股份有限公司的 6,656,255 股股份，占畅捷通信息技术股份有限公司总 股本比例的 4.10%。 （3）投资退出回报情况 报告期内，公司以人民币 75,372,853 元转让所持参股公司北京瑞友科技股份有限公 司 18.7252%的股权；以人民币 14,850,000 元转让所持参股公司中科方德软件有限公司 11.25%的股权。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 16 （4）设立新基金情况 报告期内，公司与公司全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司及其管理的北京 用友创新投资中心（有限合伙）、公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司，与中 关村科技园创业服务中心共同发起设立北京用友幸福云创创业投资中心（有限合伙）， 公司出资人民币 1,000 万元,占该基金认缴出资的 10%。该基金将针对性地投资云计算、 移动平台技术与应用服务、数据处理技术等项目。 6、产业基地建设情况 用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；用友南昌产业基地一 期工程建设正常进行；用友三亚产业基地完成土地摘牌。 (二) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,362,690,774 4,235,210,610 3.0 营业成本 1,645,346,548 1,498,887,581 9.8 销售费用 893,244,225 1,116,018,704 -20.0 管理费用 1,376,002,635 1,272,468,707 8.1 财务费用 78,096,239 56,548,249 38.1 经营活动产生的现金流量净额 740,069,456 498,651,913 48.4 投资活动产生的现金流量净额 -625,396,996 -406,028,415 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 281,735,384 198,816,036 41.7 研发支出 794,092,870 663,866,960 19.6 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，宏观经济发展速度放缓，对局部地区、行业的业务开展产生一定影响， 虽然管理软件行业相对其他行业对经济波动的敏感性相对要低，但仍受到整体经济形势 的一定影响。 公司洞察到，随着国家及产业的进一步转型升级和结构调整，两化的深度融合，信 息消费已成为国家的重要发展战略。企业更加重视管理信息化，同时伴随中国逐步进入 高人力成本时代，企业会通过加强自动化、信息化提高效率来平衡人力成本上升的影响。 此外，国家对信息安全的战略布局，进一步推动了软件应用的国产化的趋势。以上都为 软件产业特别是管理软件产业提供了重要市场与发展机会。 报告期内，公司积极推进业务结构调整，加大软件产品与服务的分销和分签力度， 并加强产品支持服务业务经营，直销收入占比相对下降，对公司整体收入规模增长带来 影响，但有利于提升整体经营利润水平。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 17 报告期内，公司较好地把握了管理软件产业的市场与机会，积极推进业务结构调整， 应对管理软件行业受到整体经济形势影响的不利局面，实现了营业收入的平稳增长。 (2)订单分析 用友新三年规划的分签、分销策略，在 2013 年实施初见成效。大中型客户的合同合 同数量、金额有所降低，但合同单产提高，产业链伙伴的合同大幅增加，合同总金额较 往年明显增加，市场覆盖率持续提升，尤其是高端客户大项目合同单产持续增长，充分 说明优势企业更加重视信息化建设，显示了公司在高端客户经营方面的优势增强。 受宏观经济形势影响，小型微型制造企业的新增客户数量逐渐放缓，老客户服务收 入增加，小型微型商贸企业的新增客户数量逐渐增加。 (3)主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名客户的营业收入合计 114,401,269 占公司营业收入的比重（%） 2.6 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 软件产品 111,721,222 6.8 125,223,986 8.4 -10.8 技术服务及 培训 1,341,953,615 81.8 1,255,858,551 84 6.9 其他 187,371,307 11.4 113,909,796 7.6 64.5 分行业情况 软件行业 1,641,046,144 100 1,494,992,333 100 9.8 (2)主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 142,366,257 占年度采购总额比重（％） 8.7 4、费用 单位:元 币种:人民币 2013 年度 2012 年度 变动比例（%） 销售费用 893,244,225 1,116,018,704 -20.0 管理费用 1,376,002,635 1,272,468,707 8.1 财务费用 78,096,239 56,548,249 38.1 合计 2,347,343,099 2,445,035,660 -4.0 5、研发支出 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 18 (1) 研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 729,421,587 本期资本化研发支出 64,671,283 研发支出合计 794,092,870 研发支出总额占净资产比例（%） 24.6 研发支出总额占营业收入比例（%） 18.2 (2)情况说明 报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较 2012 年度增加了 19.6%，高于 销售与管理费用的增长。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与 技术研发项目，包括 CSP 基础平台、畅捷通小微企业协同及 CRM 云应用、新一代商业智 能平台 BQ8 项目、区域卫生服务平台共四个研发项目进行了研发支出资本化，资本化研 发支出金额占当期研发总支出的 8.1%。 6、现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 740,069,456 498,651,913 48.4 投资活动产生的现金流量净额 -625,396,996 -406,028,415 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 281,735,384 198,816,036 41.7 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期实现净利润 547,902,307 元，主要来自于扣非净利润 419,815,994 元、 投资收益 74,925,673 元和政府补助收入 68,807,519 元。扣非净利润同比增长 20.7%（详 细说明参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”）。投资收益 主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益 70,757,087 元。政 府补助收入同比增长 92.8%，主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发 展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等科研项目。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2011 年 8 月 24 日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知 书，在注册有效期内可于银行间债券市场发行待偿还余额不超过 10 亿元人民币的中期票 据。根据自身资金需求和市场情况，公司已于 2013 年 3 月 19 日在全国银行间债券市场 簿记建档发行 5 亿元人民币的中期票据，期限为三年。 公司于 2012 年 10 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有 限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 13,833 万股新股，批复自 核准发行之日起 6 个月内有效。在取得上述核准批复文件后，公司未能在核准批复文件 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 19 规定的 6 个月有效期内（即 2013 年 4 月 10 日前）完成本次非公开发行股票，因此本次 非公开发行股票的批复自动失效。 （三） 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 软件产品 2,215,987,627 111,721,222 95.0 -3.8 -10.8 0.4 技术服务及培训 1,843,835,191 1,341,953,615 27.2 5.5 6.9 -0.9 其他 243,295,042 187,371,307 23.0 53.6 64.5 -5.1 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 软件行业 4,303,117,860 1,641,046,144 61.9 2.2 9.8 -2.6 报告期内，主营业务收入明细表： 单位:元 币种:人民币 业务 分类 产品 分类 软件产品 技术服务及培训 其他 合计 高端客户软件服务 1,120,958,507 1,429,786,187 - 2,550,744,694 中端客户软件服务 798,636,411 398,630,449 - 1,197,266,860 低端客户软件服务 296,392,709 15,418,555 - 311,811,264 其他 - - 243,295,042 243,295,042 合计 2,215,987,627 1,843,835,191 243,295,042 4,303,117,860 （四） 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况说明 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 20 （%） （%） （%） 货币资金 2,099,836,650 29.0 1,697,036,209 27.6 23.7 应收票据 39,126,333 0.5 53,428,161 0.9 -26.8 应收账款 1,393,526,603 19.3 1,306,428,847 21.2 6.7 预付款项 20,387,305 0.3 29,387,378 0.5 -30.6 主要由于报告期 内预付款项转入 主营业务成本所 致。 其他流动 资产 77,455,241 1.1 6,087,672 0.1 1,172.3 主要由于报告期 内 畅 捷 通 购 买 7000 万 元 北 京 银行机构天天金 产品所致。 长期股权 投资 419,558,558 5.8 176,629,176 2.9 137.5 主要由于报告期 出资 2.4 亿元认 购百年人寿股权 所致。 固定资产 977,365,021 13.5 863,232,527 14.0 13.2 在建工程 619,862,568 8.6 526,077,920 8.5 17.8 无形资产 405,758,800 5.6 374,370,913 6.1 8.4 开发支出 96,661,734 1.3 40,310,781 0.7 139.8 主要是本公司报 告期内按计划发 生的研发项目支 出。 商誉 880,123,618 12.2 871,300,204 14.2 1.0 短期借款 1,020,000,000 14.1 1,010,000,000 16.4 1.0 应付账款 362,638,549 5.0 289,175,529 4.7 25.4 预收款项 606,963,162 8.4 532,385,527 8.6 14.0 应付职工 薪酬 462,772,013 6.4 452,523,530 7.4 2.3 应交税费 264,871,385 3.7 248,120,009 4.0 6.8 一年内到 期的非流 动负债 61,299,192 0.8 120,571,200 2.0 -49.2 主要是由于本公 司长期借款人民 币 100,000,000 元于 2013 年 9 月到期所致。 长期借款 336,605,481 4.7 158,763,319 2.6 112.0 主要由于报告期 内新增长期借款 所致。 应付债券 496,602,262 6.9 - - 主要由于报告期 内发行中期票据 所致。 递延收益 15,865,000 0.2 49,757,234 0.8 -68.1 主要由于报告期 内政府补助款项 结转至营业外收 入所致。 2、公司不存在公允价值计量资产、主要资产计量属性变化的情况。 （五） 核心竞争力分析 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 21 参见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）、3、公司主要的竞 争优势”部分。 （六）投资状况分析 1、对外股权投资情况 参见“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中“（一）、1、（5）、 投资与并购业务发展情况”部分。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1） 委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 88,750 万元，截至 2006 年 12 月 31 日公司募 集资金已全部使用完毕。 （七）主要子公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 注册资本 主要产品 或服务 经营范围 公司直 接持股 比例（%） 主营业务收 入 总资产 净利润 （净损失） 北京用友政 务软件有限 公司 115,618,500 计算机软/ 硬件、技术 咨询 应用软件服务；销售 计算机、软件及辅助 设备 94.5 508,078,068 613,133,639 42,146,316 北京用友幸 福投资管理 有限公司 5,000,000 投资管理 投资管理 100.0 - 7,663,437 1,818,289 北京用友创 新投资中心 （有限合伙） 不适用 投资管理 投资管理 99.0 - 231,848,509 -3,673,969 用友汽车信 息科技（上 海）有限公司 36,000,000 计算机软 件/系统集 成/咨询行 业 计算机软硬件及网络 设备、产品及系统集 成的技术开发、转让、 服务、咨询、网络布 线、办公自动化产品、 电子产品、通讯设备 的销售，企业管理咨 询。 99.0 384,905,707 367,636,599 54,109,238 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 22 公司名称 注册资本 主要产品 或服务 经营范围 公司直 接持股 比例（%） 主营业务收 入 总资产 净利润 （净损失） 厦门用友烟 草软件有限 责任公司 20,000,000 计算机软/ 硬件/电子 行业 烟草软件及其它相关 软件开发设计,硬件 制造,销售,并提供烟 草行业信息化咨询服 务。 76.0 106,158,508 132,910,088 30,124,147 用友医疗卫 生信息系统 有限公司 100,000,000 计算机软 件/系统集 成/咨询行 业 开发、销售医疗软件； 医疗软件的技术培 训、系统集成。 80.0 78,257,756 114,533,178 -2,675,128 畅捷通信息 技术股份有 限公司 162,181,666 计算机软/ 硬件/耗 材、电子行 业 电子计算机软件、硬 件及外部设备的技术 开发、技术咨询、技 术转让、技术服务、 技术培训；销售打印 纸和计算机耗材、电 子计算机软硬件及外 部设备；数据库服务。 92.3 316,891,319 685,347,047 121,127,806 用友新道科 技有限公司 50,000,000 计算机软 件/管理培 训 管理课程开发与培 训，软件开发销售、 咨询服务，在线学习 74.7 146,353,744 161,157,304 13,526,482 北京用友审 计软件有限 公司 10,000,000 计算机软、 硬件/系统 集成行业 基础软件服务；应用 软件服务；技术开发、 技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务； 计算机系统服务；计 算机维修；销售计算 机、软件及辅助设备、 电子产品、机械设备、 通讯设备。 82.0 37,894,625 29,051,962 4,238,880 YONYOU INTERNATION AL HOLDINGS.,L TD. 美元 50,000 投资控股、 计算机软 件开发及 技术咨询 投资控股、计算机软 件开发及技术咨询 100.0 50,284,890 60,591,883 -8,146,237 三亚用友软 件科技有限 公司 100,000,000 软件研发 和销售，IT 服务，技术 交流和培 训 软件研发与销售，IT 服务，技术交流与培 训。 100.0 - 100,239,049 -33,405 用友（南昌） 产业基地发 展有限公司 80,000,000 房地产/金 融投资业/ 计算机软、 硬件和耗 材、电子行 业 实业投资（金融、期 货、保险、证券除外）； 自有房租赁；电子计 算机软件、硬件及外 部设备的技术开发、 技术咨询、技术转让、 技术服务、技术培训； 企业管理咨询；数据 库服务；打印纸、计 算机耗材、电子计算 机软硬件及外部设备 销售；系统集成。 100.0 - 254,127,024 -1,006,360 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 23 公司名称 注册资本 主要产品 或服务 经营范围 公司直 接持股 比例（%） 主营业务收 入 总资产 净利润 （净损失） 用友云达信 息技术服务 （南昌）有限 公司 10,000,000 计算机软 件/系统集 成/咨询行 业 计算机软件、硬件及 外部设备的技术开 发、技术转让、技术 服务；企业管理咨询； 数据库服务；系统集 成；计算机软硬件及 外部设备、打印纸、 计算机耗材销售。 100.0 38,642,094 22,348,006 -11,684,799 （八）非募集资金项目情况 公司继续推进用友产业基地建设，截至报告期末，已累计投资 17.88 亿元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业发展趋势和竞争格局 公司洞察到，中国经济与企业的转型升级、两化深度融合、企业与公共组织信息化 的升级、企业计算平台重构的趋势，将形成对市场需求的持续拉动；创新驱动、信息消 费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将形成对本土 IT 厂商的带动；移动互联、云 计算、大数据、企业社交为代表的 IT 技术革新浪潮，已经并将持续对软件产业和公司带 来机会和挑战；国家向民营资本开放金融、电信增值服务领域，以及公司主营软件及客 户优势，为公司进入金融服务和电信增值服务领域创造了有利条件。在当前的宏观经济 形势和行业发展背景下，公司主营业务发展的机会与挑战并存。 1、行业发展趋势 2013 年，企业应用软件市场发生了深刻变化。新技术改变的不仅仅是互联网公司、 电子商务公司和一些 IT 公司，实际上它开始以“跨界”、“融合”、“平台”等方式改 变甚至颠覆传统的零售业、金融业、制造业、物流业、服务业，最终将影响和改变所有 行业。快速响应市场，提供个性化服务，提高人力效率，驱动业务模式的创新以及驱动 业务增长，成为各行各业对新技术应用的价值诉求。电子商务、移动应用、商业分析等 成为企业应用热点。 2014 年，移动互联网、云计算、大数据引领的 IT 产业变革将明显加快，平台化、移 动化、运营化已经成为企业软件产业发展趋势。平台是构成产业生态系统的核心，平台 竞争由基础向应用扩展，以水平分工为特点的传统产业生态系统面临考验，以垂直整合 为特点的新型产业生态系统正在形成。移动化已经从个人市场快速向企业市场发展，企 业计算正快速走向基于移动互联网、云计算、大数据和社交化的新架构，移动终端将会 成为企业应用的主流终端。企业软件及 IT 服务产业格局由此正在发生巨大的改变。面对 人力成本持续快速上升的环境，软件企业必须要转变现有业务模式，向服务型和平台型 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 24 企业转型，以及加速与金融、电信服务等业务的融合创新。 2、行业竞争趋势 近年来，在企业应用软件市场中，产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运 营能力成为竞争的关键要素。移动互联网将重塑产业格局，生态系统成为竞争的焦点， 平台是生态系统的核心，平台竞争的重心由基础技术平台向应用服务平台转移，企业移 动应用、大数据、企业应用平台等成为热点。 预计本土主流企业软件厂商将在以移动互联网为核心，以云计算、大数据和社交化 为组成的新技术架构的平台、产品和服务的研发和运营上全面发力，加速突破；同时积 极拓展互联网金融和电信增值服务业务。 3、公司主要竞争优势 （1）产品优势 在企业及政府信息化方面，公司长期累积的产品基础优势显著。 NC6 和 UAP（私有云应用平台）在产品技术上已经达到国际先进水平，产品优势大幅 提升，显著拉开了与国内主要厂商的差距，并在海外市场得到认同，赢得了客户与合作 伙伴的选择。 U8+V11.1 产品围绕企业的营销服务创新支撑平台，在电子商务、CRM、商业分析、UTU 实现实时通讯与业务的协同等方面，实现了创新突破；通过软硬一体化方案实现了车间 的精细管理，并加强 PLM 设计与制造的深度集成。U8+产品线历时 16 年发展，已成长为 亚太地区最具影响力的的中型企业管理软件产品。 公司的云服务业务已经有了较大突破，200 万家客户基础形成了云服务业务发展的战 略优势，用友公有云平台将成为用友面向小微企业市场和企业公共应用市场新的竞争利 器，这一平台提供了底层硬件系统的自动化运维管理、海量数据和应用的运行支撑、面 向客户的运营管理以及面向开发者的开放应用开发环境等。 在财政、汽车、金融、烟草、医疗、教育等行业和审计、商业智能分析领域的产品 与解决方案居国内领先水平。 （2）研发优势 公司拥有由总部研发中心、总部 UAP 中心、美国硅谷技术研发中心、南京制造业研 发中心、重庆 PLM 研发中心、上海汽车行业应用研发中心、厦门烟草行业应用研发中心 等在内的中国最大的企业及公共组织应用软件和云服务研发体系，拥有一支人数超过 3000 人的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台，公司 2013 年用于研发的投入占主 营业务收入的 18.2%。 （3）品牌及市场优势 用友软件是中国管理软件行业本土第一品牌，品牌优势已经成为公司重要竞争优势 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 25 之一。公司拥有持续经营 25 年并获得客户信赖的企业品牌；相对于国外竞争对手，公司 产品对中国市场的客户需求理解更深刻，产品更加契合用户的应用需求，性价比更高， 服务更加贴近客户，更具便利性和及时性。公司在海外市场的品牌影响力也在逐步上升。 公司在企业管理软件、ERP 软件、CRM 软件、集团人力资源管理软件、内审软件、BI 软件、财务软件、财政软件、烟草软件、汽车销售与服务管理软件、金融企业管理软件 和小微型企业信息化服务等领域连续多年荣获桂冠。目前，在中国及亚太地区超过 200 万家企业与公共组织通过使用用友软件和服务，实现精细管理、敏捷经营。 （4）营销服务网络优势 公司拥有中国管理软件业最大的营销服务网络。用友中高端业务营销服务网络遍布 全国，拥有近百家分支机构，为国内大中型企业提供及时快捷的本土化贴身服务。公司 设置了海外客户事业本部，在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、泰国、法国、加 拿大、日本等地区和国家设立了营销服务机构，以拓展海外高端业务。畅捷通小微业务 以 PAAS 层的技术及运营支撑为基础，建立 SAAS 层的平台级应用和垂直行业云应用，利 用平台级云应用吸引大量企业用户和 ISV，引导其使用垂直行业云应用及开发新的云应 用，共同形成自组织、自运营、自发展的畅捷通云生态圈。用友行业业务在政务、汽车、 金融、烟草、医疗、培训教育、审计及运维服务等领域已具有非常成熟的营销服务生态 链。 (二) 公司发展战略 公司于 2013 年 1 月 21 日召开的第五届董事会 2013 年第二次会议审议通过了《公司 新三年规划（2013 年-2015 年）及 2013 年度总计划的议案》，明确了未来三年的发展目 标，包括三个方面：一是软件业务经营模式与结构升级到位，竞争力亚州第一；二是云 平台与云应用服务业务培育成功，并实现战略领先；三是赢利能力、收入规模显著提升。 公司在未来三年将坚持“坚实、突破、效益”的基本工作方针，“坚实”即要实现 战略落实、业务扎实、财务健实 ；“突破”即是要大力推进产品技术创新、业务优化转 型、运营管理升级；“效益”则是要在创造客户价值基础上，全面提高主营业务利润、 资产经营收益和投资收益。 在此基本工作方针指导下，公司的业务发展将向两个方向推进：对于现有软件业务 要大力改进经营，包括调整业务模式和业务结构、做强产品、突破产品支持服务业务、 做大产业链、升级管理；对于云业务则是要加快战略培育，包括研发运营到位、加快业 务发展速度、实现市场占位及战略领先。 为了在业务和管理上落实“坚实、突破、效益”的基本工作方针，公司确定了未来 三年的关键发展策略为“平台化转型”、“业务聚焦”和“管理升级”。 “平台化转型”就是要推进“新长城计划”，加快 UAP（私有云应用平台）、CSP（公 有云平台）、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；软件包、解决方 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 26 案向平台化模式转型、升级；加快建立基于用友平台和产品的强大产业生态链，与伙伴 合作共赢，实现规模化、效益化发展。 “业务聚焦”一是产品发展统一到两大平台上来，公司未来的所有产品都将围绕着 UAP 和 CSP 两大基础性平台进行开发，提高产品发展的整体效率和效益；二是精简产品 线、业务线，行业聚焦发展；三是除部分客户外，推行咨询实施业务由专业服务伙伴与 客户直接签约交付模式（分签模式），公司解决方案业务聚焦产品、营销、高端客户深 度经营。 “管理升级”包括升级员工发展体系，控制人员规模，调整人员结构，提高人均利 润水平；加强产品管理，推进研发组织向产品组织的转化和发展，强化“产品经理制”； 加强项目管理；深化客户经营；建立高效、可持续的绩效管理体系；升级管理会计体系、 运营管理支撑的信息化平台。 (三) 公司 2014 年经营计划 2014 年，公司将继续推进落实新三年规划中所提出的关键策略，深化转型、持续创 新、坚实发展，全面达成各项业务的业绩目标。 在软件业务方面，公司将按照“改进经营，深化转型，提高效益”的策略，继续深 化改进业务模式，调整业务结构；调整股份公司高端、中端业务组织模式，聚焦经营， 升级高端业务，组建专业公司，重振中端业务，同时继续加强行业/领域子公司的业务发 展；改进研发模式与流程，快速满足市场需求；继续深化利润考核，全面提高效益；提 高客户满意度，改进效益；推进产业生态链战略，增强市场综合竞争力，加快业务发展； 优化改进研发模式与流程，加强敏捷研发，及时满足客户需求；继续推进“阿米巴”经 营(ABU/PBU/RBU 制)，加强业绩考核，升级管理；控制人员规模,加强销售管理, 降低成 本费用, 提高人均利润。 在云服务业务方面，公司将按照“走进风暴，压强培植，战略突破”的策略，并基 于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；加大创新发展强度，继续加强 UAP(私 有云应用平台)、CSP（公有云平台）研发投资，组建移动与云创新服务业务孵化组织， 并结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；加强运营驱动发展， 加快 CSP 及应用服务上市，建立并完善业务组织，开展各类云服务业务；结合平台及应 用服务，开展数据服务业务；加快建立、发展强大的产业生态链；推进集团各子公司自 身业务运营和管理的移动化及云化发展。 在金融服务、电信增值服务业务方面，公司将继续加快发展支付业务；结合主营业 务的应用软件及客户优势，开展其它互联网金融服务；加快投资，加强融资，强化投资 管理，提高投资收益；结合移动转售业务资质，组建专业公司，发展电信增值服务业务。 在人才发展工作方面，公司将按照“改进人才工作，激发员工积极性和创造力”的 策略，继续改进绩效管理，优化激励体系，加大激励力度，激发各级骨干员工积极性、 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 27 创造力；加强、改进用人机制，促进人才发展；结合业务发展和“阿米巴”经营模式， 发展、保留、吸引关键岗位人才；加强企业文化，强化创新、奋斗、专业、合规、高绩 效的文化氛围。通过创新发展、效益提升、薪酬优化、品牌传播，提高公司人才市场竞 争力。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司当前业务发展计划，2014 年度公司所需资金约为 5.285 亿元。 (五) 可能面对的风险 经过投入，公司在 UAP 业务上已经构建了良好基础，在 CSP 业务上也取得了初步进 展，但公有云服务业务模式与公司原有软件业务模式差异大，需要不同的思维和经营组 织方式，同时，公有云服务业务大范围推广应用还存在一个市场培育与发展的过程，具 有一定的不确定性。 在应对措施上：（1）公司将云业务发展作为战略业务予以高度重视，建立专门组织 并保证资源配置到位；（2）基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；（3） 加大创新发展强度：继续加强 UAP（私有云应用平台）、CSP（公有云平台）研发投资， 组建移动/云创新服务业务孵化组织，结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服 务产品发展；（4）通过运营驱动业务发展；（5）结合平台及应用服务，开展数据服务 业务；（6）发展强大的生态链；（7）集团自身业务运营和管理加速移动化、云化。 三、利润分配预案、资本公积金转增股本预案 (一) 分配政策和分配方案情况 1、公司利润分配政策的修订情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）的要求，公司 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会对《公 司章程》进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。报告期内， 公司继续执行前述公司现金分红政策和利润分配决策程序，无修订情况。 2、公司 2013 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现净利润 450,037,710 元。公司以 2013 年度净利润 450,037,710 元为基数，提取 10%的法定盈余 公积金 45,003,771 元，提取 5%任意盈余公积金 22,501,886 元，加往年累积的未分配利 润 778,981,415 元，本次实际可供分配的利润为 1,161,513,468 元；公司以 2013 年末总 股本 971,174,633 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共计派发 现金股利 291,352,390 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 870,161,078 元。 3、公司 2013 年度资本公积金转增股本方案 公司以 2013 年末总股本 971,174,633 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 2 股， 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 28 共计转增 194,234,927 股，转增股本后，公司总股本 1,165,409,560 股，资本公积余额 299,369,815 元。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司 应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013 年 3 2 291,352,390 547,902,307 53 2012 年 2 191,849,248 379,601,971 51 2011 年 4 2 326,361,347 536,784,549 61 四、积极履行社会责任的工作情况 公司披露了《用友软件股份有限公司 2013 年度社会责任报告》，披露网址： www.sse.com.cn。 五、其他披露事项 报告期内，公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证 券日报》为公司指定信息披露报刊。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 29 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 （一）报告期公司股权激励相关情况说明 公司董事会于 2013 年 8 月 16 日审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》，拟向激励对象授予 1,438.8694 万份股票期权占本激励计划公告时公司股本 总额 95,924.6238 万股的 1.5%，其中首次授予 1,296.8250 万份股票期权，占本激励计划 公告时公司股本总额的 1.352%，预留 142.0444 万份，占本激励计划拟授予的股票期权总 数的 9.87%，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.148%。公司拟向激励对象授予 1,438.8694 万股公司限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总额 95,924.6238 万股 的 1.5%。其中首次授予 1,296.8250 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.352%； 预留 142.0444 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 9.87%，占本激励计划公告 时公司股本总额的 0.148%。 根据中国证监会的反馈意见，公司进一步修订了公司股票期权与限制性股票激励计 划，且修订后的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已获得中国证 券监督管理委员会备案无异议。公司于 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股 东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件， 为此，公司于 2013 年 11 月 12 日召开的公司第五届董事会 2013 年第十四次会议，审议 通过了《公司关于对<用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）>相关事项进行调整的议案》，对激励对象名单以及所授予的股票期权和限制性股票 进行了调整，并对调整后的激励对象首次授予了股票期权和限制性股票。经过调整，公 司授予股票期权的激励对象由 1,641 人调整为 1,613 人，授予股票期权的总数由 1,438.8694 万份调整为 1,419.8244 万份，首次授予的股票期权数由 1,296.8250 万份调 整为 1,277.7800 万份；授予限制性股票的激励对象从 1,641 人调整为 1,613 人，授予限 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 30 制性股票的总数由 1,438.8694 万股调整为 1,419.8244 万股，首次授予的限制性股票数 由 1,296.8250 万股调整为 1,277.7800 万股。 公司于 2013 年 11 月 12 日召开的公司第五届董事会 2013 年第十四次会议，审议通 过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，首次授予的股票 期权数量为 1,277.7800 万份，行权价格为人民币 12.63 元；首次授予的限制性股票数量 为 1,277.7800 万股，授予价格为人民币 6.76 元。 在公司批准的应首次授予激励对象的限制性股票的认购过程中，有 132 名激励对象 自愿全部放弃获授的限制性股票 76.7100 万股，35 名激励对象自愿放弃部分获授的限制 性股票 8.2305 万股，激励对象共计放弃 84.9405 万股限制性股票，共计认购 1,192.8395 万股限制性股票。公司已于 2014 年 3 月 11 日向上海证券交易所和中国证券登记结算有 限公司上海分公司完成新增股份登记共计 1192.8395 万股。 六、重大关联交易 报告期内，公司不存在重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 200,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 200,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 200,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.2 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三)其他重大合同 √ 不适用 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘请、解聘会计师事务所情况 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 31 报告期内，公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告 审计机构，支付费用情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年度 2012 年度 财务报告审计费用 1,850,000 1,950,000 其中：年末应付未付费用 1,850,000 1,950,000 差旅费用 200,000 250,000 合计 2,050,000 2,200,000 注：截至报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公司提 供审计服务。 报告期内，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制 报告审计机构，支付费用情况如下： 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） 600,000 注：截至报告期末，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提 供审计服务。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内，根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定， 经中华人民共和国国家版权局批准，公司获得了用友 iSM 智能服务管理器系统等 63 项软 件著作权。 报告期内，根据《中华人民共和国专利法》规定，经中华人民共和国知识产权局核 准，公司获得了“基于 SaaS 接入企业信息系统的系统和方法”等 68 项专利授权。 报告期内，根据《中华人民共和国商标法》规定，经中华人民共和国国家工商行政 管理总局商标局核准，公司获得了“yonyou”等 145 项注册商标专有权。 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 32 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 11,928,395 11,928,395 11,928,395 1.23 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境内 自然人持 股 11,928,395 11,928,395 11,928,395 1.23 4、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 979,084,040 100 -19,837,802 -19,837,802 959，246，238 98.77 1、人民币 普通股 979,084,040 100 -19,837,802 -19,837,802 959，246，238 98.77 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 979,084,040 100 11,928,395 -19,837,802 -7,909,407 971,174,633 100 2、股份变动情况说明 本公司于 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，并于 2012 年 12 月 28 日在《上海 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 33 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《用友软件股份有限公司回购报告书》。 2013 年 1 月 8 日，公司回购部分社会公众股份方案实施完毕，并于 2013 年 1 月 9 日向上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销上述回购股份共 计 19,837,802 股，股票注销日为 2013 年 1 月 11 日。公司于 2013 年 7 月 12 日完成工商 变更登记手续，公司股本变更为 959,246,238 股。 2013 年 11 月 12 日，公司召开公司第五届董事会 2013 年第十四次会议，审议通过了 《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。在公司批准的应首次 授予激励对象的限制性股票的认购过程中，激励对象共计认购 11,928,395 万股限制性股 票，公司股本变更为 971,174,633 万股。 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 2013 年 1 月 8 日公司回购 19,837,802 股、2013 年 12 月 2 日验资后发行的限制性股 票 11,928,395 股后，重新计算 2012 年基本每股收益由 0.39 元调整为 0.40 元，重新计 算 2012 年归属于上市公司每股净资产由 3.06 元调整为 3.12 元。 二、 证券发行与上市情况 （一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 （二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 除上述“股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收 合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司 股份总数及结构变动的情况。 （三） 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 截止报告期末股东总数（户） 31,798 年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数（户） 24,885 (二)前十名股东持股情况 单位：股 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 34 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售 条件 股份 数量 质押或冻结 的股份数量 北京用友科技有限 公司 境内非国 有法人 29.55% 286,972,029 0 质押 140,000,000 上海用友科技咨询 有限公司 境内非国 有法人 13.50% 131,094,765 0 上海益倍管理咨询 有限公司 境内非国 有法人 5.22% 50,687,705 0 北京用友企业管理 研究所有限公司 境内非国 有法人 5.13% 49,828,492 0 质押36,000,000 招商银行股份有限 公司－光大保德信 优势配置股票型证 券投资基金 其他 3.55% 34,499,815 9,060,257 上海优富信息咨询 有限公司 境内非国 有法人 3.06% 29,761,238 0 瑞士信贷(香港)有 限公司 其他 1.82% 17,676,016 -2,245,000 摩根士丹利投资管 理公司－摩根士丹 利中国 A 股基金 其他 1.34% 13,019,889 116,605 铂金投资管理有限 公司 其他 0.95% 9,226,303 -906,780 全国社保基金四一 四组合 其他 0.72% 6,999,953 6,999,953 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 北京用友科技有限公司 286,972,029 人民币普通股 上海用友科技咨询有限公司 131,094,765 人民币普通股 上海益倍管理咨询有限公司 50,687,705 人民币普通股 北京用友企业管理研究所有限 公司 49,828,492 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大 保德信优势配置股票型证券投 资基金 34,499,815 人民币普通股 上海优富信息咨询有限公司 29,761,238 人民币普通股 瑞士信贷(香港)有限公司 17,676,016 人民币普通股 摩根士丹利投资管理公司－摩 根士丹利中国 A 股基金 13,019,889 人民币普通股 铂金投资管理有限公司 9,226,303 人民币普通股 全国社保基金四一四组合 6,999,953 人民币普通股 用友软件股份有限公司 2013 年年度报告 35 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询 有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公 司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系， 上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息 咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨 询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关 联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关 联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。 上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其 他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 四、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司第一大股东为北京用友科技有限公司。 北京用友科技有限公司法定代表人为王文京先生。该公司成立于 1999 年 4 月 15 日， 注册资本为人民币 85,000,000 元，经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；项目投资；投资管理。 （二）实际控制人情况 1、自然人 姓名 王文京 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 最近 5 年任公司董事长兼总裁，还担任畅捷通公 司董事长、用友政务公司董事长、用友烟草公司 董事长、用友汽车公司董事长、用友新道公司执 行董事等职务。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 该公司的实际控制人为王文京先生，其具体情况如下： 王文京先生，1964 年 12 月出生，经济学学士，1983～1988 年在国务院某直属机关 工作。1988 年与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任用友软件股份有限公司 董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。王文京先生是中国软件行业协会副理事 （未完）  |