[年报]广船国际：2013年年度报告摘要
于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、 重要提示 1.1广州广船国际股份有限公司（“广船国际”或“本公司”）本年度报告摘要摘自本公司截 至 2013 年12 月 31 日止年度（“本报告期”或 “本年度”）的 2013 年年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年 度报告全文。 1.2公司简介 股票简称 广船国际 股票代码 600685 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 广州广船 股票代码 00317 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈利平 杨萍 电话 （8620）81891712转3155 （8620）81891712转2995 传真 （8620）81891575 （8620）81891575 电子信箱 chenlpaa@chinagsi.com yangping@chinagsi.com 2、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：人民币元 主要会计数据 2013年（末） 2012年（末） 本年 （末） 比上年 （末） 增减 （%） 2011年（末） 总资产 12,600,384,087.70 11,268,553,664.38 11.82 11,885,509,370.27 归属于上市公司股东的净资产 3,903,599,340.88 4,145,114,473.30 -5.83 4,107,606,378.32 经营活动产生的现金流量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 -1,182,559,975.99 营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 8,296,431,347.84 归属于上市公司股东的净利润 13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 518,333,370.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -226,010,400.76 -38,419,131.95 不适用 377,584,153.88 加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.25 增加 0.08个 13.31 主要会计数据 2013年（末） 2012年（末） 本年 （末） 比上年 （末） 增减 （%） 2011年（末） 百分点 基本每股收益（元/股） 0.0211 0.0161 31.68 0.81 稀释每股收益（元/股） 0.0211 0.0161 31.68 0.81 2.2 前10名股东持股情况表 2013年末股东总数 股东总数为55,222户，其中A股股东54,937户， H股股东285 户。 年度报告披露前第5个交易日末股东总数 股东总数为52,575户，其中A股股东52,296户，H股股东279 户。 2013年末前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 质押或 冻结 情况 股东性质 股份 种类 中国船舶工业集团公司 - 229,645,800.00 35.71 无 国家股 A股 中国农业银行-中邮核心成长股票型 证券投资基金 7,971,748.00 7,971,748.00 1.24 未知 境内自然人 A股 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,487,479.00 199,699,983.00 31.05 未知 境外法人 H股 中国银行-大成财富管理2020生命周 期证券投资基金 4,300,000.00 4,300,000.00 0.67 未知 境内自然人 A股 中国平安人寿保险股份有限公司-万 能 3,999,787.00 3,999,787.00 0.62 未知 境内自然人 A股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证 券投资基金 3,611,807.00 3,611,807.00 0.56 未知 境内自然人 A股 北京信托有限公司-银驰6号证券投 资资金信托 2,725,491.00 2,725,491.00 0.42 未知 境内自然人 A股 中国平安人寿保险股份有限公司-分 红一个险分红 2,397,001.00 2,397,001.00 0.37 未知 境内自然人 A股 全国社保基金一一四组合 2,035,075.00 2,035,045.00 0.32 未知 境内自然人 A股 中国农业银行股份有限公司 1,920,302.00 1,920,302.00 0.30 未知 境内自然人 A股 上述股东关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国船舶工业集团公司 35.71% 广船国际 3、 管理层讨论与分析 2013年， 是我国船舶行业继续经受国际金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的 重要一年，是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年，本公司直面危机、 坚定信心，振奋精神，认真贯彻国家颁布的法规文件，努力解决经济运行中的矛盾和困难， 以“转方式、调结构、促转型”的要求开展工作，在提高公司经济运行质量、新接船舶海工 订单、加强新产品研发、推进结构调整升级、优化资源配置等方面取得了新的突破，总体上 保持了本公司的平稳健康发展。但本公司面临交船难、盈利难、转型难等问题依然存在，主 要经济指标仍有不同程度的下降。 截至2013年12月31日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 41.66亿元，与上年度相比下降35.15%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,359.97万元，比上年度上升31.68%，每股盈利为人民币0.0211元，扣除非经常性损益后 的每股盈利为人民币-0.3514元。 3.1主营业务分析 3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23 销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74 管理费用 484,445,293.67 391,004,348.00 23.9 财务费用 -119,428,332.56 -101,281,148.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 投资活动产生的现金流量净额 313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81 筹资活动产生的现金流量净额 81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用 研发支出 152,496,768.50 82,085,610.39 85.78 3.1.2收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 2013年，本公司实现营业收入人民币41.66亿元，同比减少35.15%，其中，造船业务 及海工业务收入人民币30.84亿元，同比减少41.46%，主要是由于低价船比重增大以及产量 同比下降。非船业务收入人民币10.02亿元，同比减少6.86%，其中：钢结构业务收入人民 币4.39亿元，同比减少15.06%；机电产品业务收入人民币5.63亿元，同比增加0.70%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年，公司实现船舶开工13艘，下水9艘，完工11艘/49.87万载重吨，载重吨同 比下降44.59%。海工完工1艘FPSO改装分包工程及PANCAKE模块工程等，承接2艘FPSO 改装分包工程及PANCAKE模块工程、5万吨半潜船加装运输支撑架及DP2。 全年实现造船产值人民币26.49亿元，同比下降43.06％；海工产值6.92亿元，同比 增长13.64%。 公司完成机电设备产值9.43亿元，同比下降6.27%，完工钢结构42194吨，同比下降 1.61%；剪压床销售722台，同比增加13.17%；电梯完工845台，同比增加26.50%；矿山机 械完工2台。 （3）订单分析 2013年，公司全年承接合同金额150.92亿元，同比上升139.78%，主要是造船业务由 于市场有所回暖承接量大幅增长，全年承接新船订单41艘/374.41万载重吨，吨位同比上 升254.55%；截至2013年底，手持船舶订单67艘 /507.74万载重吨。 3.1.3成本 （1）分产品成本分析表 单位：人民币万元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 情况说明 造船业 务（含海 工业务） 直接材料 173,822.81 45.41 351,129.65 58.81 -50.50 产量下降 加工成本 125,067.40 32.68 171,373.27 28.7 -27.02 产量下降 减值损失 -6,908.65 -28,057.09 -4.7 提取的减值准 备转销 钢结构 工程 直接材料 14,687.14 3.84 23,594.54 3.95 -37.75 产品减少 加工成本 24,838.51 6.49 23,479.59 3.93 5.79 产品减少 减值损失 -138.54 0 机电产 品及其 他 直接材料 14,795.01 3.87 25,379.40 4.25 -41.70 客户提供的原 材料增加 加工成本 36,597.10 9.56 30,732.92 5.15 5.15 龙穴的涂装工 程增加 减值损失 -3.26 -546.73 -0.09 提取的减值准 备转销 合计 382,757.53 100.00 597,085.55 100 -35.90 3.1.4费用 2013年，销售费用为739.82万元，同比增加97.74%，主要是非船产品运输费用增加； 财务费用为-11,942.83万元,同比减少1814.72万元，主要是由于本期人民币兑美元汇 率升幅较大； 所得税为1,254.31万元，同比增加40.72%，主要是报告期利润总额增加所致。 3.1.5研发支出 （1）研发支出情况表 单位：人民币元 本期费用化研发支出 152,496,768.50 本期资本化研发支出 研发支出合计 152,496,768.50 研发支出总额占净资产比例（%） 3.89 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.66 （2）情况说明 本公司报告期直接列入管理费用，计入当期损益的研发支出15249.68万元（未含新产 品研制之支出），占报告期营业收入3.66%，研发支出主要用于高技术船舶、低油耗节能环 保型船舶、钢结构产品以及造船信息系统研发，详情参见本报告第九节财务会计报告之五、 合并财务报表项目注释之18.开发支出。 3.1.6现金流 2013年，本公司经营活动产生的现金流量为-2.77亿元，同比减少1.30亿元，主要是 收到的出口退税额减少；投资活动产生的现金流量为3.14亿元，同比减少9.31亿元，主要 是质押的定期存款增加；筹资活动产生的现金流量为0.82亿元，同比增加3.86亿元，主要 是本年度偿还贷款较上年减少。 4、 2013年利润分配预案 以2013年度母公司的净利润126,008,994.80元为基础， （1）提取10%法定公积金人民币12,600,899.48元； （2）支付股利，拟以本公司非公开发行H股股票后的总股本1,030,534,651股为基数，每 10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利为人民币10,305,346.51 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度。 （3）本年度不实施资本公积金转增股本。 本预案须经2013年周年股东大会批准后方可实施。 5、 投资状况分析 本公司于2013年9月30日召开第七届董事会第二十二次会议、于2013年11月25日 召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会议及2013年第一次H 股类别股东会议批准了本公司向特定对象非公开发行H股股票以收购龙穴造船100%股权的 议案。有关H股发行工作已于2014年2月11日完成，收购龙穴造船100%股权工作正在进 行中。收购龙穴造船100%股权主要为本公司实现产能转移及成为华南地区重要的特种辅船 建造和保障基地创造条件。 6、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 6.1行业竞争格局和发展趋势 造船业竞争格局，面临深度调整，新一轮的行业复苏将以新技术的应用和新船型的开发 为前提，谁掌握了新技术，开发了新船型，谁就能占得先机，距离全行业复苏还有一些时间， 与先进造船国家的差距仍然存在，我国造船企业的转型迫在眉睫。行业整合在所难免，关键 是存活下来的企业能否在行业复苏前更快的转型、更好的储备。未来船舶设计制造向节能减 排方向发展已成大趋势，以节能减排、低碳环保为目标的绿色造船技术，以通信导航为主的 信息技术和更加人性化的设计等下一代造船技术的储备，船舶线型优化、电站管理、重油到 轻油的转换、提高主机燃烧效率、使用可替换能源等船舶节能减排关键技术的开发应用，是 今后造船发展的趋势。 6.2公司发展战略 根据目前造船市场形势，在今后将全面深化改革、深入推进转型的关键之年， 必须贯 彻落实好“做强造船、做大非船、发展海工”的发展战略部署，改革创新本公司管控模式， 创新各业务、各部门、子公司的考核激励机制，优化内部资源的配置，调动好各方面的积极 性和主观能动性，不断做大造船产量和扩大海工、非船业务。本公司顺利完成龙穴造船资产 的收购后，立志要成为全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的一流船舶企业的美好 愿景有了重要的支撑。并持续发挥南沙厂区、中山基地的优势和产能，要创新思维奋力开拓， 在新工艺工法、新造船模式、新工装等方面下功夫，实现发展质量和效益同提高，本公司发 展与员工发展实现双赢。 6.3下一年度经营计划 1) 经营接单 按照本公司转型发展的战略思路，油轮方面，继续保持超大型/大型原油（成品油）轮 等成熟船型为主打产品；散货船方面，以VLOC为基础，推动本公司在大型船舶建造中领先 的市场地位；海工方面，以FPSO改装为机遇，拓展FPSO产业链。在保持主力业务一定市场 份额的前提下，持续开拓高技术值、特种船和海工船提高高技术船、特种船和海业务占比， 集中资源与精力打造造船和海工业务，同时继续开拓钢结构和成套设备市场。 2) 技术研发 本公司将要进一步加大对客滚船、半潜船等高附加值船的研发，在这一领域巩固品牌优 势；与船级社密切交流、合作，争取在新船型研发方面再上新台阶；在海工产品的设计开发 上，要“以学代培”，积极联系并参与外包的设计任务，争取早日培养出一批过硬的海工设 计人才队伍。 3) 船舶建造 统筹生产计划安排，控制生产周期，船舶计划开工26艘，下水31艘，完工28艘/187 万综合吨。 4) 成本控制 积极引进市场化机制，加强成本管控，其一，降低人工成本，逐步推进造船业务局部承 包及全船承包建造模式，以降低每修正总吨消耗的工时，其二，物资采购方面，要充分利用 好集中采购平台，通过提前锁定价格降低采购成本。其三，缩短船台（坞）周期，船台（坞） 周期，降低单船专项费用；改进工艺技术，提高生产效率；提高工作效率，降低能耗。 5) 人力资源管理 为满足本公司当前及未来发展的需要，在人力资源方面要做好以下几方面工作：在加 强人力资源规划，为满足实际生产经营形势的要求，培养复合型、综合性的技能人才，造就 一支数量规模相当、结构合理、素质优良人才队伍，积极引进非船方面的技术骨干和船舶产 品研发的专业技术人才骨干。按照公司发展“人才领先”的战略，以提升员工岗位胜任力为 目标，不断优化人才队伍结构及提高员工实践技能，逐步建立起多元化的培训体系。不断深 化绩效薪酬制度，进一步规范完善薪酬激励机制。调整薪酬制度，以绩效为导向，强化考核， 加大专业技术骨干人才奖励额度，提高各类待遇，为长期雇员提供多重保障。 6) 风险防范 2014年航运市场仍将处于低迷时期，本公司将全面统筹好风险防范工作，包括建造风 险、成本风险、船东风险、汇率风险等，由于本公司手持出口船订单均以美元计价，同时还 有部分国内船也是以美元计价人民币结算，人民币汇率波动，且中长期波动趋势仍没有改变， 使本公司承担了较大的汇率风险。本公司将在风险敞口内，结合本公司的生产经营计划，通 过增持低利率美元负债、锁定美元远期结汇及欧元远期购汇等措施，减少汇兑损失。 7) 资本性开支 本公司2014年预计资本性开支总额为18718.61万元，续建项目500万元。主要投资项 目为某型船研制保障条件建设项目、综合技改项目及直接列入年度计划项目。如码头泊位局 部挖深工程、综合楼信息系统改造、技术中心联调大楼通风与空调系统改造等项目以及其它 用于提高造船、非船及海工业务的管理、设计能力，完善本公司在节能减排、动能保障等方 面的配套设备设施等。 7、 涉及财务报告的相关事项 （1） 本集团原执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准 则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企 业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计 准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则（以 下简称新会计准则）。根据新会计准则的规定，自2013年1月1日起，本集团开始执行上述 五项新会计准则。此项会计政策变更采用追溯调整法，2013年比较财务报表已重新表述。 执行上述新准则，不会对本集团财务报表项目的确认和计量产生重大影响。本财务报表 已按上述新准则的规定进行了列报和披露。执行新准则对本集团合并财务报表项目的影响如 下： 报表项目 对2013年的影响金额 对2012年的影响金额 应付职工薪酬 2,795,580.00 2,795,580.00 其他应付款 -9,256,899.85 -9,550,439.85 预计负债 -54,273,837.64 -52,405,889.64 其他非流动负债 60,735,157.49 59,160,749.49 （2）报告期内未发生重大会计差错更正。 （3）公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见。 广州广船国际股份有限公司 董事长：韩广德 2014年3月17日 中财网
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