[年报]江山股份：2013年年度报告摘要
南通江山农药化工股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 江山股份 股票代码 600389 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋金华 黄燕 电话 0513-83558270 0513-83530931 传真 0513-83521807 0513-83521807 电子信箱 songjh@jsac.com.cn huangyan@jsac.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上 年(末)增减 （%） 2011年(末) 总资产 3,272,596,028.60 3,243,817,359.19 0.89 3,496,670,700.74 归属于上市公司股东 的净资产 1,210,240,367.13 938,521,453.42 28.95 904,421,483.32 经营活动产生的现金 流量净额 641,225,421.66 453,781,188.90 41.31 -4,544,603.50 营业收入 3,162,572,050.32 3,007,905,374.84 5.14 2,601,001,547.24 归属于上市公司股东 的净利润 302,793,880.28 33,320,002.89 808.75 5,053,816.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 299,347,461.87 34,698,600.46 762.71 -27,724,817.15 加权平均净资产收益 率（%） 28.33 3.62 增加24.71个 百分点 0.56 基本每股收益（元／ 股） 1.5293 0.1683 808.67 0.0255 稀释每股收益（元／ 股） 1.5293 0.1683 808.67 0.0255 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数 14,517 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 14,996 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 中化国际(控股)股份有限公司 国有法人 29.19 57,789,418 0 0 无 南通产业控股集团有限公司 国有法人 26.54 52,544,718 -3,781,559 0 无 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 未知 4.53 8,973,569 8,973,569 0 未知 全国社保基金六零三组合 未知 1.68 3,320,129 844,904 0 未知 中国农业银行－交银施罗德精选 股票证券投资基金 未知 1.29 2,555,357 2,555,357 0 未知 同德证券投资基金 未知 1.26 2,504,557 2,504,557 0 未知 韩晟 未知 1.19 2,350,389 8,200 0 未知 中国农业银行股份有限公司－汇 添富社会责任股票型证券投资基 金 未知 1.14 2,256,673 2,256,673 0 未知 中国农业银行－交银施罗德先锋 股票证券投资基金 未知 0.99 1,954,218 1,954,218 0 未知 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德成长30股票型证券投资 基金 未知 0.97 1,920,750 1,920,750 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，公司已知第一大股东中化国际、第二 大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系， 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 说明: 股权结构2013年末 三、 管理层讨论与分析 2013年，公司主产品之一的草甘膦受需求拉动及国家环保核查力度的加大等因素影响， 1-9月份草甘膦行业景气度较高，出口价格高位运行，10月份以后出现下滑和波动。从气候 状况看，由于南方持续强降雨，气温比往年偏低，对公司上半年的杀虫剂销售造成一定的影 响。国内氯碱装置产能严重过剩，氯碱行业总体装置运行效率难以提高，2013年烧碱市场 延续震荡回落走势，液氯等产品价格持续低位运行。 报告期内，在对内外部经营环境进行认真分析的基础上，公司确定2013年总的指导思 想为：改进作风，崇尚学习，减少浪费，全面提高HSEQ管理水平。确定的整体经营方针为： 强化核心能力建设，实现重点战略突破；充分挖掘经营潜力，最大限度提升产能利用率；持 续改进内部管理，切实提高运营质量。2013年，公司总体生产运营平稳，一方面继续深入 内部挖潜，加大降本增效力度；另一方面充分把握草甘膦市场的有利因素，积极开拓市场， 增加盈利。经过努力，2013年公司实现收入、利润均创历史最好水平，公司实现营业收入 31.63亿元，同比增长5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长 808.75%；经营活动现金净流入6.41亿元，同比增长41.31%。 2013年，公司行业地位及市场影响力得到进一步提升，公司成为中国农药行业首家清 洁生产示范企业，并荣获中国石油和化工行业技术创新示范企业、江苏省管理创新示范企业、 中国化工企业500强、中国农药行业HSE管理体系合规企业、企业信用评级AAA级信用企业 等荣誉。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 3,162,572,050.32 3,007,905,374.84 5.14 上年同期数包含合并原子公司东昌化工 公司1-8月营业收入1.34亿元，剔除此 因素后同比增长10.04%，主要是农药产 品销售收入增加所致 营业成本 2,421,922,095.92 2,629,638,573.20 -7.90 上年同期数包含合并原子公司东昌化工 公司1-8月营业成本1亿元，剔除此因素 后下降4.26%，主要是大部分原材料价格 平稳，公司总体生产成本控制较好所致 营业税金及附加 7,598,851.41 2,075,356.66 266.15 主要是产品毛利大幅上升，实际缴纳的增 值税增加导致相应的城建税和教育费附 加增加所致 销售费用 45,215,344.21 44,337,644.12 1.98 主要是包装费用增加所致 管理费用 211,682,916.77 172,478,984.20 22.73 主要是修理费用及部分装置阶段性停车 费用增加所致 财务费用 85,194,240.97 107,526,436.61 -20.77 主要是银行借款总额减少及综合融资成 本下降所致 资产减值损失 37,905,082.42 19,832,723.85 91.12 主要是对特种树脂等闲置资产计提减值 准备所致 公允价值变动收益 -1,266,418.61 不适用 上年同期数为远期外汇合约到期交割所 致 投资收益 30,953,684.41 14,390,533.86 115.10 主要是联营公司的盈利增加使本公司享 有的投资收益增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 641,225,421.66 453,781,188.90 41.31 主要是公司销售毛利增加、经营活动现金 流入金额大幅增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -82,268,525.76 -142,072,627.48 不适用 主要是固定资产投资同比减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -519,763,539.43 -455,631,572.47 不适用 主要是经营活动现金净流入金额较大，回 流的资金及时归还贷款所致 研发支出 10,051,175.50 15,163,276.56 -33.71 上年同期数包含合并原子公司东昌化工 公司1-8月研发支出252.57万元，剔除 此因素后下降20.47%，主要是公司研发 重点聚焦在对现有装置持续技术改进以 及三废等环保技术储备升级等方面，2013 年技改硬件投入增加，费用性支出有所减 少 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现收入同比增加1.55亿元、增长5.14%，其中：农药业务实现收入 21.60亿元，同比增加4.01亿元、增长22.8%；化工业务实现收入5.15亿元，同比减少1.37 亿元、下降21.02%；氯碱业务实现收入2.86亿元，同比减少0.61亿元、下降17.64%；蒸 汽业务实现收入1.9亿元，同比增加0.08亿元、增长4.36%。 农药收入同比增长主要为草甘膦原粉销售收入增加所致，其中由于草甘膦原粉销量变动 因素合计增加收入0.27亿元，由于草甘膦原粉平均销售价格变动因素合计增加收入3.43 亿元。 化工收入同比下降主要为上年同期包含合并原子公司东昌化工公司1-8月营业收入 1.34亿元，剔除此因素后，实际减少0.03亿元。 氯碱收入同比下降主要为烧碱产品价格同比下降，此外报告期公司对氯碱装置进行技术 改造，导致产量有所减少，其中由于销量变动因素减少收入0.19亿元，由于销售价格变动 因素减少收入0.42亿元。 蒸汽收入同比增长，主要为销量增加所致，其中由于销量变动因素增加收入0.28亿元， 由于销售价格变动因素减少收入0.20亿元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类 别 年度 计量 单位 年初库 存 生产 销售 自用 年末 库存 当年直接产销 率 农药 （折百） 2013年 吨 6,007 64,990 67,552 3,445 103.94% 2012年 吨 8,250 63,840 66,083 6,007 103.51% 烧碱 （折百） 2013年 吨 1,350 167,646 107,641 59,099 2,256 64.21% 2012年 吨 1,012 174,210 118,290 55,582 1,350 67.90% 蒸汽 2013年 吨 1,857,933 1,098,082 759,851 59.10% 2012年 吨 1,703,216 960,911 742,305 56.42% 注：上表中农药、氯碱产、销、自用量等数据均按照统计方法折合100%纯度计算。 (3) 主要销售客户的情况 单位：万元 前五名销售客户销售金额 （不含税）合计 171,355.19 占销售总额比重（%） 54.19 其中：对关联方Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd 的销售额为 9,661.70万元，占销售总额的3.06%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农药 原材料费用 1,302,649,507.92 82.51 1,349,812,992.03 85.12 -3.49 能源 101,155,737.44 6.41 90,571,132.31 5.71 11.69 人工 23,303,555.44 1.48 21,446,504.34 1.35 8.66 制造费用 151,712,271.39 9.60 123,914,916.26 7.82 22.43 氯碱 原材料费用 49,853,077.15 23.46 55,167,547.27 24.14 -9.63 能源 121,812,183.02 57.32 133,496,866.94 58.42 -8.75 人工 5,425,707.97 2.55 4,880,236.95 2.14 11.18 制造费用 35,417,908.36 16.67 34,950,463.43 15.30 1.34 热电 原材料费用 102,852,450.60 74.42 121,964,603.85 80.19 -15.67 能源 0.00 0.00 - 人工 3,518,020.04 2.55 3,593,522.63 2.36 -2.10 制造费用 31,843,083.45 23.03 26,531,952.70 17.45 20.02 注：上表中成本数据为当期销售成本口径，具体成本项目金额参照公司当期生产制造成本结 构确定。 (2) 主要供应商情况 单位：万元 前五名供应商采购金额（不含税）合计 87,672.93 占采购总额比重（%） 40.11 4、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减率 (%) 变动原因 销售费用 45,215,344.21 44,337,644.12 1.98 主要是包装费用增加所致 管理费用 211,682,916.77 172,478,984.20 22.73 主要是修理费用及部分装置阶段性 停车费用增加所致 财务费用 85,194,240.97 107,526,436.61 -20.77 主要是银行借款总额减少及综合融 资成本下降所致 所得税费用 85,808,547.30 4,522,506.98 1,797.37 主要是报告期内母公司实现利润总 额大幅度增长所致 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 10,051,175.50 本期资本化研发支出 — 研发支出合计 10,051,175.50 研发支出总额占净资产比例（%） 0.83 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.32 (2) 情况说明 2013年公司侧重产品技术优化和三废治理技术创新，聚焦现有工艺持续改进和农药新 剂型开发。在项目研究中，以市场化为导向，加快小试成果转化速度，提升转化效果。充实 研发人员，优化课题考核机制，提升研发队伍整体专业能力。 2013年公司继续加大知识产权保护的力度，先后申请了2项国家发明专利，其中2012年申 请的“环己磺菌胺的合成方法”获得国家发明专利授权。同时积极参加 “农药工业大气污 染物排放标准”、“草甘膦原药”等行业标准的修订工作。 6、 现金流 单位：元币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 同期增减率 (%) 变动原因 经营活动现金流入金额 3,047,934,558.35 2,802,006,676.68 8.78 主要是销售规模增加及四季度农 药预收款增加所致 经营活动现金流量净额 641,225,421.66 453,781,188.90 41.31 主要是公司销售毛利增加所致 投资活动现金流入金额 16,548,374.41 11,863,315.38 39.49 主要是报告期内取得投资收益收 到的现金和处置资产收入增加所 致 投资活动现金流出金额 98,816,900.17 153,935,942.86 -35.81 主要是报告期建设项目投入资金 减少所致 筹资活动现金流量净额 -519,763,539.43 -455,631,572.47 不适用 主要是报告期公司资金周转情况 良好，经营活动现金净流入金额较 大，回流的资金及时归还贷款，以 降低财务费用 7、 其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司实现归属于上市公司股东的净利润30,279.39万元，同比增长808.75%；实现销售 毛利总额7.41亿元，平均销售毛利率为23.42%，同比提高10.84个百分点。主要是公司草 甘膦产品实现毛利5.69亿元，同比增加4.08亿元，毛利率增加19.96个百分点。 (2)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司坚持推进“原药制剂化、制剂品牌化、品牌国际化”的战略，充分发挥 生产制造和技术创新的优势，提高资源综合利用率及循环经济水平，提高公司主要产品市场 竞争力和盈利能力，努力将公司打造成具有较强综合竞争力的大型绿色农化企业。 1）强化HSEQ管理，加大考核力度，着力提升安全、环保、质量管理水平。 2）把握市场机遇，充分发挥自身经营优势，采取一切有效措施扩大产销量、降低成本， 增加当期盈利。 3）突出重点深入挖潜，深化精益管理，严格控制成本费用，降低资金成本，持续降本 增效。 4）加快推进制剂化发展战略，扩大自有产品的市场份额。 5）整合管理体系，夯实管理基础。公司已通过质量、信息安全、环境、职业健康安全、 能源、测量等6大管理体系认证，并通过体系整合进一步提升公司管理的系统性与实用性。 6）从公司实际出发，加强企业文化及党风廉政建设，改进工作作风。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 农药 2,159,809,344.08 1,578,821,072.19 26.90 22.80 -0.44 增加17.06个百分点 化工 514,899,814.63 490,552,301.99 4.73 -21.02 -19.64 减少1.64个百分点 氯碱 286,199,833.37 212,508,876.50 25.75 -17.64 -7.00 减少8.49个百分点 商品销售 699,045.88 615,454.70 11.96 -98.67 -98.78 增加8.22个百分点 热电 190,186,043.50 138,213,554.09 27.33 4.36 -9.12 增加10.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 草甘膦 1,872,491,661.60 1,303,263,648.56 30.40 21.37 -5.68 增加19.96个百分点 烧碱 208,214,828.01 135,205,433.72 35.06 -28.08 -11.91 减少11.92个百分点 蒸汽 190,186,043.50 138,213,554.09 27.33 4.36 -9.12 增加10.78个百分点 说明：1、由于草甘膦平均销售价格上涨，农药业务毛利率上升； 2、由于液氯市场低迷，导致氯下游化工产品毛利率较低； 3、由于氯碱装置改造及烧碱市场低迷，导致氯碱产品毛利率下降； 4、受煤炭原料成本下降影响，热电产品毛利率上升。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,402,376,567.07 -10.09 国外 1,749,417,514.66 20.81 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 货币资金 274,338,651.18 8.38 162,967,080.90 5.02 68.34 预付款项 25,816,047.55 0.79 43,979,635.00 1.36 -41.30 其他应收款 4,338,247.31 0.13 2,612,527.48 0.08 66.06 在建工程 53,732,065.72 1.64 319,627,151.79 9.85 -83.19 长期待摊费用 10,062,489.53 0.31 181,202.50 0.01 5,453.17 短期借款 982,297,040.62 30.02 1,667,152,100.00 51.39 -41.08 应付票据 150,590,000.00 4.60 68,344,000.00 2.11 120.34 预收款项 202,318,575.35 6.18 161,356,363.62 4.97 25.39 应付职工薪酬 32,891,627.27 1.01 24,564,688.73 0.76 33.90 应交税费 5,294,742.50 0.16 -13,196,961.93 -0.41 -140.12 一年内到期的 非流动负债 0.00 0.00 80,060,000.00 2.47 -100.00 其他流动负债 360,189,861.11 11.01 0.00 0.00 不适用 未分配利润 668,932,518.51 20.44 427,681,051.06 13.18 56.41 （1）货币资金期末数较期初数增加111,371,570.28元，增长68.34%，其主要原因是本 年盈利及期末存款余额增加。 （2）预付款项期末数较期初数减少18,163,587.45元，下降41.3%，其主要原因是预付 工程款减少。 （3）其他应收款期末数较期初数增加1,725,719.83元，增长66.06%，其主要原因是本 期发生的事故保险赔偿款处于赔付过程中。 （4）在建工程期末数较期初数减少265,895,086.07元，下降83.19%，其主要原因是建 设项目完工按期结转固定资产。 （5）长期待摊费用期末数较期初数增加9,881,287.03元，增长5,453.17%，其主要原因 是氯碱装置改造更新离子膜。 （6）短期借款期末数较期初数减少684,855,059.38元，下降41.08%，系报告期内发行 3.5亿元的短期融资券以及经营活动现金净流入金额较大及时偿还部分银行借款所致。 （7）应付票据期末数较期初数增加82,246,000.00元，增长120.34%，系报告期内增加 了银行承兑汇票结算方式所致。 （8）预收款项期末数较期初数增加40,962,211.73元，增长25.39%，系报告期内本年预 收的农药货款增加所致。 （9）应付职工薪酬期末数较期初数增加8,326,938.54元，增长33.90%，系报告期末应 付工资增加所致。 （10）应交税费期末数较期初数增加18,491,704.43元，系报告期末应交四季度企业所得 税增加所致。 （11）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少80,060,000.00元，系报告期内归还 到期长期借款所致。 （12）其他流动负债期末数较期初数增加360,189,861.11元，系报告期内发行短期融资 券的本金3.5亿元和计提的利息所致。 （13）未分配利润期末数较期初数增加241,251,467.45元，增长56.41%，系报告期内盈 利大幅度增加所致。 (四) 公司发展战略 公司始终坚持"农药为主，氯碱配套，三废治理，综合利用"的发展思路，加快推进"农 药制剂化、制剂品牌化、品牌国际化"战略，充分发挥生产制造优势，提升技术创新能力， 对核心产品进行深度产业链开发，提高资源综合利用能力及安全环保管理水平，形成具有较 强市场竞争力及较高稳定盈利能力的产品系列，成为中国农药产业具有较强综合竞争力的大 型绿色农化企业。 (五) 经营计划 2014年公司已站在新一轮快速发展的起点，公司将紧紧把握住难得的战略发展机遇， 坚持以市场化为核心，坚定强化核心能力，进一步提高公司综合竞争力。 2014年重点经营计划： 1、聚焦战略发展，2014年公司将坚定推进制剂品牌化战略，并重点从研发、加工、推 广、登记等4个方面强化自身核心能力。 2、提升运营质量，确保生产经营活动安全平稳有序进行。2014年公司将以杜邦安全管 理体系为核心，加强基层班组建设，着力提升安全管理软实力。在环保管理方面，进一步加 大硬件投入，同时通过环保技术储备升级，达到降低环保运行成本的目标。“提升产能利用 率”是公司生产平衡安排的核心，2014年将通过精益管理，供产销紧密衔接，更好地发挥 氯碱、农药、化工中间体等装置的生产能力。 3、注重管理实效，从机制、制度层面保障战略目标达成。2014年重点树立全员精益理 念，实现精益管理向基层的有效延伸。公司将进一步梳理优化公司内控制度、流程，细化风 险应对措施，使公司内控体系建设更加深入、更加有效。 (六) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司资金需求主要体现在到期贷款偿还周转、项目建设资金支付、营运资金正常周转等 三方面。2014 年公司将进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，确保满足公 司正常生产经营活动开展所需的资金。在日常资金管理方面，公司严格执行现有的资金管理 制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保实现经营活动现金净流入。 董事长：李大军 南通江山农药化工股份有限公司 2014年3月15日 中财网
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