[年报]广船国际：2013年年度报告
2013年度报告 2014-03-17 01297697698136 目 录 一、 释义及重大风险提示 .................................................................. 4 二、 公司简介 ...................................................................................... 5 三、 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 8 四、 董事会报告 ................................................................................ 10 五、 重要事项 .................................................................................... 28 六、 股份变动及股东情况 ................................................................ 33 七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 37 八、 公司治理 .................................................................................... 47 九、 内部控制 .................................................................................... 57 十、 公司财务报告 ............................................................................ 61 十一、 备查文件目录 .................................................................... 251 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司全体董事出席于2014年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议，其中独立非执行 董事德立华女士、非执行董事杨力先生以电话接入方式参加会议，非执行董事陈忠前先生委托非执行 董事王军先生、执行董事周笃生先生委托执行董事陈利平先生、执行董事陈激先生委托执行董事韩广 德先生代为出席表决。会议以全票赞成通过2013年年度报告。 本公司负责人董事长韩广德先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财 务中心主任侯增全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2013年度财务会计报告。 经本公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：本公司2013年度母公司实现净利润人民币 126,008,994.80元,提取10％法定公积金后，累计未分配利润人民币2,367,213,921.15元；拟以本公 司非公开发行H股股票后的总股本1,030,534,651股为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含 税），共计派发现金红利为人民币10,305,346.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，亦不存在违反规定决策程序对外提 供担保的情况。 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 一、 释义及重大风险提示 (一) 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 载重吨 指 以吨为单位的载重量 江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司 广利公司 指 广州市广利船舶人力资源服务有限公司，本公司的子公司 中船集团 指 中国船舶工业集团公司 本集团 指 广州广船国际股份有限公司及其附属公司 永联公司 指 广州永联钢结构有限公司 龙穴造船 指 广州中船龙穴造船有限公司 宝钢国际 指 宝钢资源（国际）有限公司，宝钢集团有限公司100%控股的 境外子公司 中海香港 指 中国海运（香港）控股有限公司，中国海运（集团）总公司 100%控股的境外子公司 中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公 司100%控股的境外子公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司100%控股 的非银行金融机构 FPSO 指 海上浮式生产储油船。 MR油轮 指 载重量约3万吨-5万吨成品油轮 VLCC 指 超大型油轮 VLOC 指 超大型矿砂船 EEDI指数 指 即船舶能效设计指数，继国际海事组织强制执行新涂层性能 标准之后，EEDI指数再次成为造船业界的一个焦点。 (二) 重大风险提示 受全球经济不景气及造船产能过剩的影响，船价下降、人工成本高企不下，使本公司盈利水平下 降，并对本公司业绩将产生不利影响。 二、 公司简介 (一) 公司基本情况 1、 法定中文名称：广州广船国际股份有限公司 法定中文名称缩写：广船国际 法定英文名称：Guangzhou Shipyard International Company Limited 法定英文名称缩写：GSI 2、 公司法定代表人：韩广德 公司董事会秘书、联席公司秘书：陈利平 电话：（8620）81891712转3155 电子信箱：chenlpaa@chinagsi.com 联席公司秘书：李志东 电话：（8620）81891712转2962 电子信箱：lzd@chinagsi.com 证券事务代表：杨萍 电话：（8620）81891712转2995 电子信箱：yangping@chinagsi.com 3、 注册及办公地址：中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 4、 联系地址：中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 邮政编码：510382 电话：（8620）81891712转3168 传真：（8620）81891575 电子信箱：gsi@chinagsi.com 国际互联网网址：www.chinagsi.com 5、 香港主要营业地址：香港皇后大道东183号合和中心54楼 6、 股票上市证券交易所： A股: 上海证券交易所 股票代码: 600685；股票简称：广船国际 H股: 香港联合交易所有限公司 股票代码: 00317；股票简称：广州广船 7、 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师：陈刚、陈锦棋、赵学平 8、 中国法律顾问：广东正平天成律师事务所 办公地址：广州市环市东路472号粤海大厦21楼 香港法律顾问：铭德律师事务所 办公地址：香港金钟道88号太古广场1幢25层 9、 股份过户登记处： A股: 中国证券登记结算有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股: 香港证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 10、 本公司信息披露报纸和网站： 《上海证券报》 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk) 本公司网站(www.chinagsi.com) 年度报告备置地点: 董事会办公室 11、 本公司注册登记资料： 报告期内注册变更情况： 无 首次注册登记情况查询索引：本公司2011年年度报告之公司基本情况简介 12、 美国托管凭证（ADR）委托银行：The Bank of New York Mellon (二) 公司概况 广州广船国际股份有限公司（“本公司”或“广船国际”）成立于1993年，是中国船舶工业集团 公司（“中船集团”）属下华南地区重要的现代化造船核心企业，广东省50家重点装备制造企业，中 国最大的灵便型液货船制造商，国家高技能人才培养示范基地，国家高新技术企业。公司享有自营进 出口权。 本公司坚持“精益管理，科技创新，持续改进，诚信互利，顾客满意”的质量方针和“守法经营， 关爱生命，绿色造船，持续改进”的职业健康安全方针，已通过质量管理体系ISO 9001：2008、GJB 9001A-2001标准认证，职业健康和安全管理体系（OSHAS 18001：2007）和环境管理体系（ISO 14001： 2004）认证。同时，本公司作为重点装备制造单位，还先后通过了国家保密认证、武器装备科研生产 许可证。 本公司以造船为核心业务，在3-6万吨灵便型油轮领域占有较高的市场份额，并成功进入滚装船、 客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场。结合国家重点发展高附加值大型船舶的政策，在自身 技术优势、品牌效应的基础上，加快发展大型船舶和特种船舶，提高承接技术含量高、附加值高的大 型船和特种船的比例，开拓海工业务拓展钢结构业务和机电产品及其它业务。2013年，面对内外部环 境的巨大变化，公司重新确定战略目标，致力于成为“全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越 的一流船舶企业”。 主营业务变化情况 本公司上市成立时主营业务包括：造船、集装箱、修船、机电、特种船、压力容器、家具、玻璃 钢制品等。上市后，公司船舶产品结构以市场为导向，向产品多样化方向发展，从主要建造散货船发 展到建造高性能多用途船、成品油轮、滚装船、半潜船、客滚船等，从技术水平较低、附加值不高的 船型逐渐转向技术含量高、附加值高的船型，并形成批量连续生产成品油轮的格局。 2004年，本公司退出集装箱业务市场。2005年，经广州市对外贸易经济合作局批准，本公司主营 业务范围增加：承包境外机电工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备及材料出口，对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 2013年，本公司通过与龙穴造船开展战略合作，进入大型散货船及油轮市场。 历次控股股东变更情况 1993年公司上市成立时，本公司控股股东为中国船舶工业总公司。 1999年7月1日，因中国船舶工业总公司改组，本公司控股股东变更为中船集团。 2014年2月11日，公司发行H股，其中向中船集团全资附属公司中船航运租赁发行H股345,940,890 股，占本公司总发行股本的33.57%。发行完成后，中船集团合并持有本公司575,586,690股，占已发 行股本总数的55.85%，为本公司实际控制人。 三、 会计数据和财务指标摘要 1、 主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 2013年 2012年 本年 比上 年增 减 （%） 2011年 2010年 2009年 营业总收入/营业额 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 8,296,431,347.84 7,014,224,669.01 6,553,424,803.99 利润总额/除税前盈利 28,079,997.97 27,535,028.17 1.98 606,591,265.14 835,247,436.63 613,687,828.53 归属于上市公司股东的 净利润/股东应占盈利 13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 518,333,370.07 707,736,792.53 514,961,903.36 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -226,010,400.76 -38,419,131.95 不适 用 377,584,153.88 611,713,234.82 499,297,991.27 经营活动产生的现金流 量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适 用 -1,182,559,975.99 1,038,885,458.78 -464,920,580.03 主要会计数据 2013年末 2012年末 本年 末比 上年 末增 减（%） 2011年末 2010年末 2009年末 资产总额 12,600,384,087.70 11,268,553,664.38 11.82 11,885,509,370.27 12,157,451,995.38 9,805,223,077.98 负债总额 8,684,267,701.58 7,021,977,546.79 23.67 7,684,735,148.21 8,403,525,396.25 6,548,243,353.48 归属于上市公司股东的 所有者权益/股东权益总 额 (不含少数股东权益) 3,903,599,340.88 4,145,114,473.30 -5.83 4,107,606,378.32 3,663,019,478.60 3,168,840,358.56 2、 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2013年 2012年 本年比上年 增减（%） 2011年 2010年 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80 稀释每股收益（元／股） 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.3514 -0.0600 不适用 0.59 0.95 0.78 加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.25 增加0.08个 百分点 13.31 20.73 17.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -5.53 -0.94 减少4.59个 百分点 9.70 17.91 16.89 主要财务指标 2013年末 2012年末 本年比上年 增减（%） 2011年末 2010年 末 2009 年末 流动比率（流动资产／流动负债） 1.68 1.78 -5.08 1.52 1.34 1.22 资产负债率（%） 68.92 62.31 增加6.61个 百分点 64.66 69.12 66.78 注： 执行新准则后本公司每股收益、每股净资产指标没有变化；“基本每股收益”的计算股本数以 643,080,854股计算。 3、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2013年 附注 2012年 2011年 非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 36,826,679.13 收到政府补贴及研 发补贴 19,005,930.17 50,742,914.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产/负债产生的公 允价值变动损益，以及处置以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产/负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 235,678,568.04 远期外汇合同产生 公允价值变动以及 出售招商银行股票 26,786,862.04 37,382,805.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 223,137.14 - 2,747,676.99 - 非经常性损益项目 2013年 附注 2012年 2011年 非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 36,826,679.13 收到政府补贴及研 发补贴 19,005,930.17 50,742,914.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,085,619.34 主要是船舶合同取 消补偿 6,555,516.23 78,787,957.32 减：所得税影响数 42,426,257.58 8,716,583.51 25,189,776.20 少数股东权益影响额 540,156.09 358,347.74 1,048,359.21 合计 239,610,119.27 48,898,099.31 140,749,216.19 4、 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 金融资产 1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 22,862,044.25 69,210,083.75 46,348,039.50 46,571,580.25 2、可供出售金融资 产 269,965,187.50 29,070,000 -240,895,187.50 163,324,786.95 金融负债 1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融负债 223,540.75 -223,540.80 四、 董事会报告 (一) 董事会关于本公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年， 是我国船舶行业继续经受国际金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年， 是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年，本公司直面危机、坚定信心，振奋精 神，认真贯彻国家颁布的法规文件，努力解决经济运行中的矛盾和困难，以“转方式、调结构、促转 型”的要求开展工作，在提高公司经济运行质量、新接船舶海工订单、加强新产品研发、推进结构调 整升级、优化资源配置等方面取得了新的突破，总体上保持了本公司的平稳健康发展。但本公司面临 交船难、盈利难、转型难等问题依然存在，主要经济指标仍有不同程度的下降。 截至2013年12月31日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币41.66亿元， 与上年度相比下降35.15%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币1359.97万元，比上年 度上升31.68%，每股盈利为人民币0.0211元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.3514元。 1、 主营业务分析 1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23 销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74 管理费用 484,445,293.67 391,004,348.00 23.9 财务费用 -119,428,332.56 -101,281,148.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 投资活动产生的现金流量净额 313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81 筹资活动产生的现金流量净额 81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用 研发支出 152,496,768.50 82,085,610.39 85.78 2) 利润表项目变动及说明 单位：人民币元 科 目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 主要变动原因 营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 本期生产量不足，导致生产不均衡 营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23 本期生产量不足，导致生产不均衡 销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74 主要是运输费用增加 资产减值损失 218,488,269.87 411,550,631.66 -46.91 主要是新接造船合同的预计亏损 金额比上年同期减少所致 公允价值变动收益 46,571,580.25 3,568,903.40 1204.93 本期持有外汇合同增加以及远期 汇率波动 投资收益 202,472,690.25 33,706,842.80 500.69 主要出售招商银行股票收益 营业外收入 92,818,666.38 271,887,155.01 -65.86 产品结构变化致产品补贴收入大 幅减少 营业外支出 1,375,398.53 2,482,880.74 -44.6 主要是赔偿金支出减少 所得税费用 12,543,135.15 8,913,687.18 40.72 主要是利润总额较上年同期有所 增加 归属于母公司所有者 的净利润 13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 主要是投资收益较上年同期有所 增加 少数股东损益 1,937,144.31 8,293,800.55 -76.64 完成收购子公司永联钢机构49%的 少数股权 3) 现金流量表项目变动及说明 单位：人民币元 科 目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 主要变动原因 收到的税费返还 125,132,981.24 344,438,114.23 -63.67 本年收到的出口退税额较上年减少 收到的其他与经营活动有关 的现金 318,966,861.36 227,386,598.86 40.28 本年产品补贴以及产品研发补贴资金全 部到位 经营活动产生的现金流量净 额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 主要是收到的出口退税额减少 收回投资所收到的现金 55,622,371.53 - 100.00- 出售招商银行股票收回的投资 取得投资收益所收到的现金 210,133,823.02 34,106,710.64 516.11 主要是出售招商银行股票取得的投资收 益 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金 净额 224,466.34 6,603,485.17 -96.6 本年度资产处置价值有所减少 投资所支付的现金 71,340,955.70 - 100 招商银行配股以及收购永联少数股东权 益支付的现金 支付的其他与投资活动有关 的现金 1,637,253,070.82 1,178,901,641.35 38.88 新增质押的定期存款 投资活动产生的现金流量净 额 313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81 主要是质押的定期存款增加 分配股利、利润或偿付利息 所支付的现金 170,372,788.72 101,581,723.27 67.72 本年对2012年度净利润进行现金股利 分配 支付的其他与筹资活动有关 的现金 4,816,381.46 48,261.30 9,879.80 本年发生为收购龙穴造船所发生的筹资 费用 筹资活动产生的现金流量净 额 81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用 主要是本年度偿还贷款较上年减少 汇率变动对现金的影响 -35,104,509.49 -2,740,675.79 不适用 汇率波动增大 现金及现金等价物净增加额 82,992,618.72 790,189,942.14 -89.49 主要是生产经营变化综合影响及质押存 款变化 2、 收入 1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013年，本公司实现营业收入人民币41.66亿元，同比减少35.15%，其中，造船业务及海工业务 收入人民币30.84亿元，同比减少41.46%，主要是由于低价船比重增大以及产量同比下降。非船业务 收入人民币10.02亿元，同比减少6.86%，其中：钢结构业务收入人民币4.39亿元，同比减少15.06%； 机电产品业务收入人民币5.63亿元，同比增加0.70%。 2) 以实物销售为主的本公司产品收入影响因素分析 2013年，本公司实现船舶开工13艘，下水9艘，完工11艘/49.87万载重吨，载重吨同比下降 44.59%。海工完工1艘FPSO改装分包工程及PANCAKE模块工程等。全年实现造船产值人民币26.49亿 元，同比下降43.06％；海工产值6.92亿元，同比增长13.64%；钢结构产值3.43亿元，同比下降38.02%。 2013年本公司完成机电设备产值9.43亿元，同比下降6.27%，完工钢结构42194吨，同比下降 1.61%；剪压床销售722台，同比增加13.17%；电梯完工845台，同比增加26.50%；矿山机械完工2 台。 3) 订单分析 2013年，本公司全年承接合同金额150.92亿元，同比上升139.78%，主要是造船业务由于市场有 所回暖承接量大幅增长，全年承接新船订单41艘/374.41万载重吨，吨位同比上升254.55%；截至2013 年底，手持船舶订单67艘 /507.74万载重吨。海工承接2艘FPSO改装分包工程及PANCAKE模块工程、 5万吨半潜船加装运输支撑架及DP2。 4) 新产品及新服务的影响分析 2013年度本公司科研开发项目共74项，其中年度重点科研开发项目17项。对外加强了与科研院 所的合作力度，同时结合公司战略转型的要求，加强了在海工、非船方面的关注与支持力度。完成了 “大型盾构机关键技术研发及整机制造”、“1400客/2000米车线滚装客船研制”。在造船方面自主 研发的低油耗节能环保型4万吨和5万吨MR型油轮，其能效设计指数EEDI可达到phase II要求。半 潜船从5万吨级、7万吨到目前已研发出9万吨级。海工产品方面，本公司积极开拓海工高端市场， 在承担了FPSO船结构和生活楼改装基础上，加大海工双体居住船、新造FPSO船等的研发力度，为公 司海工市场打下了坚实的基础。 5) 主要销售客户的情况 于2013年度，本集团在各项业务收入中，通过与五个最大客户的业务而实现的营业额共计人民币 16.08亿元，占本集团年度营业收入总额的38.61%，其中与最大客户LAURITAEN TARKERS A/S的业务 之营业额为人民币4.57亿元，占本集团年度营业收入总额的10.96%。 据董事所知，无任何拥有5%以上股本之股东、本公司董事及监事在上述客户中占有任何权益。 3、 成本 1) 分产品成本分析表 单位：人民币万元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 情况说明 造船业务 （含海工 业务） 直接材料 173,822.81 45.41 351,129.65 58.81 -50.50 产量下降 加工成本 125,067.40 32.68 171,373.27 28.7 -27.02 产量下降 减值损失 -6,908.65 -28,057.09 -4.7 提取的减值准备 转销 钢结构工 程 直接材料 14,687.14 3.84 23,594.54 3.95 -37.75 产品减少 加工成本 24,838.51 6.49 23,479.59 3.93 5.79 产品减少 减值损失 -138.54 0 机电产品 及其他 直接材料 14,795.01 3.87 25,379.40 4.25 -41.70 客户提供的原材 料增加 加工成本 36,597.10 9.56 30,732.92 5.15 5.15 龙穴的涂装工程 增加 减值损失 -3.26 -546.73 -0.09 提取的减值准备 转销 合计 382,757.53 100.00 597,085.55 100 -35.90 2) 主要供应商情况 于2013年度，本集团在各项业务采购中，向五个最大材料供应商采购产品用材料设备发生的采购 金额共计人民币10.16亿元，占本集团年度产品用材料设备采购的44.23%，其中向最大供应商中船工 业成套物流（广州）有限公司采购产品的金额为人民币7.32亿元，占本集团采购总额的8.93%。 中船工业成套物流（广州）有限公司为本公司关联方。除此之外据董事所知，无其他任何拥有5% 以上股本之股东、本公司董事和监事在上述供应商中占有任何权益。 4、 费用 2013年，销售费用为739.82万元，同比增加97.74%，主要是非船产品运输费用增加； 财务费用为-11,942.83万元,同比减少1814.72万元，主要是由于本期人民币兑美元汇率升幅较 大； 所得税为1,254.31万元，同比增加40.72%，主要是报告期利润总额增加所致。 5、 研发支出 1) 研发支出情况表 单位：人民币元 本期费用化研发支出 152,496,768.50 本期资本化研发支出 研发支出合计 152,496,768.50 研发支出总额占净资产比例（%） 3.89 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.66 2) 情况说明 本公司报告期直接列入管理费用，计入当期损益的研发支出15249.68万元（未含新产品研制之支 出），占报告期营业收入3.66%，研发支出主要用于高技术船舶、低油耗节能环保型船舶、钢结构产 品以及造船信息系统研发，详情参见本报告第九节财务会计报告之五、合并财务报表项目注释之18. 开发支出。 6、 现金流 2013年，本公司经营活动产生的现金流量为-2.77亿元，同比减少1.30亿元，主要是收到的出口 退税额减少；投资活动产生的现金流量为3.14亿元，同比减少9.31亿元，主要是质押的定期存款增 加；筹资活动产生的现金流量为0.82亿元，同比增加3.86亿元，主要是本年度偿还贷款较上年减少。 7、 发展战略和经营计划进展说明 2013年，本公司按照“做强造船、做大非船、发展海工”的工作思路，全年造船业务完工11艘， 完成49.87万载重吨，载重吨同比减少44.59%，造船和海工业务实现产值33.41亿元；其中海工业务 产值为6.92亿元，；机电业务产值9.43亿元。 造船业务方面，本公司坚持立足于现有的主打船型，继续在豪华客滚船、大型半潜船、特种船和 一些特殊用途船等船型研发方面加大力度。另一方面从原来较为单一的船舶产品开发扩展到包括了从 MR型、AFRA型、VLCC等全系列的液货船、VLOC的散货船/矿砂船、豪华邮轮等；重机业务，继续承接 剪压床、电梯和轴舵系加工等项目外，还新承接了矿山机械工程；重构业务方面，目前项目类型主要 为散料搬运设备、钢结构、矿业、电厂、工业厂房及装置和高层建筑，着手开拓余热锅炉及烟风道项 目业务。海工业务方面，在承担了FPSO船结构和生活楼改装基础上，加大海工双体居住船、新造FPSO 船等的研发力度，承接2艘FPSO改装分包工程及PANCAKE模块工程、5万吨半潜船加装运输支撑架及 DP2等功能，为本公司海工市场打下了坚实的基础。 8、 产品或地区经营情况分析 1) 主营业务分产品情况 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(％) 营业成本比 上年增减 (％) 毛利率 比上年 增减(%) 造船业务（包括海工 业务） 3,084,018,532.47 2,919,815,627.33 5.32 -41.46 -40.95 -0.81 钢结构工程 438,553,119.66 393,871,128.68 10.19 -15.06 -16.33 1.36 机电产品及其他 563,686,922.75 513,888,521.18 8.83 0.70 5.07 -3.79 本报告期内，本集团实现主营业务收入40.86亿元，同比减少35.59%，综合毛利率为6.33%，同 比减少0.60个百分点，整体毛利率基本变化不大，收入变化对利润产生的影响约为1.59亿元。 a) 造船业务 造船及海工产品收入同比减少21.83亿元，幅度为41.46%，收入比重由2012年的83.04%降低到 报告期的75.47%。报告期造船产品完工量为11艘，同比减少50%。造船收入同比减少的主要原因是由 于低价船比重增大以及产量同比下降。 报告期造船毛利率同比下降0.81个百分点（未计产品补贴收入），对毛利影响约0.41亿元。造船 毛利率下降主要是因为低船价，削弱了造船产品的盈利能力。 b) 钢结构及其他机电产品 本公司钢结构产品收入同比减少16.33%，占主营业务收入比重为10.73%，高于去年同期的8.14%； 其他机电产品收入同比增加4.97%。 船舶产品全面进入低价船建造阶段，“做强造船，做大非船，发展海工”将是公司调结构、实现 持续发展的重要目标。 9、 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区名称 主营业务收入 主营业务收入 营业收入比上年增减 （±%） 本年金额 上年金额 中国 1,685,753,013.91 3,563,468,500.15 -52.69 丹麦 686,559,419.44 541,405,717.48 26.81 希腊 591,463,044.19 449,617,229.92 31.55 荷兰 287,517,148.19 697,395,069.40 -58.77 香港 255,924,935.09 134,229,572.54 90.66 瑞典 231,088,475.09 266,824,293.40 -13.39 澳大利亚 88,556,282.04 244,045,152.52 -63.71 智利 84,703,664.41 加拿大 57,752,525.61 98,415,713.23 -41.32 瑞士 53,527,607.52 美国 27,716,764.52 50,695,105.77 -45.33 哥伦比亚 4,405,310.38 115,407,141.45 -96.18 马耳他 128,210,255.04 -100 泰国 22,338,172.30 -100 其他国家和地区 31,290,384.49 31,839,211.39 -1.72 合计 4,086,258,574.88 6,343,891,134.59 -35.59 分地区产品情况说明 报告期本集团主营业务收入同比下降35.59%，其中：中国大陆地区营业额与上年减少52.69%；出 口产品24.01亿元，同比下降13.66%。公司的出口产品主要分布在欧洲，受经济环境影响，该地区油 轮销售价格和数量均出现较大下降。 10、 资产、负债状况分析 1) 资产、负债分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 比例（%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 69,210,083.75 0.55 22,862,044.25 0.20 202.73 本期持有外汇合同增加以及远 期汇率波动 应收票据 9,196,551.00 0.07 3,492,665.00 0.03 163.31 本期收到的银行汇票增多 预付账款 1,644,777,958.51 13.05 503,864,929.68 4.47 226.43 本期新接订单增加导致预付采 购款和预付委外建造款 应收股利 - 1,043,381.78 0.01 -100.00 收到联营公司宣告的现金股利 其他应收款 65,834,422.16 0.52 262,235,880.07 2.33 -74.89 收回产品补贴款 存货 1,650,046,214.10 13.10 912,568,809.53 8.10 80.81 新接船舶业务订单增多，导致 采购原材料及在产品增加 其他流动资产 - 140,571.00 0.00 -100.00 子公司收回2012年多缴纳的 所得税 可供出售金融资产 29,070,000.00 0.23 269,965,187.50 2.40 -89.23 出售在手招商银行股票 在建工程 24,734,442.02 0.20 61,201,815.91 0.54 -59.59 在建工程转固 短期借款 46,073,292.62 0.37 92,167,796.47 0.82 -50.01 偿还到期短期借款 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 - 223,540.75 0.00 -100.00 因公允价值变动由亏转盈 应交税费 -64,538,569.38 -0.51 78,274,385.66 0.69 -182.45 留抵进项税增多和应交企业所 得税减少 应付股利 437,160.43 0.00 157,912.98 0.00 176.84 新增留存的现金股利 其他流动负债 2,818,740,848.09 22.37 1,372,592,180.48 12.18 105.36 收到工程进度款增加 长期借款 1,888,404,473.16 14.99 1,413,633,335.84 12.54 33.59 新增贷款增加 少数股东权益 12,517,045.24 0.10 101,461,644.29 0.90 -87.66 完成对子公司广州永联钢结构 有限公司49%少数股权的收购 2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本公司持有的远期外汇买卖合同采用公允价值计量，定义为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益4,657.16 万元，交割确认投资收益4,172.07万元。 本公司持有高尔夫球证、招商轮船（601872）的股票采用公允价值计量，定义为可供出售金融资 产。取得招商轮船股票红利6.6万元；招商轮船股票公允价值变动损失154万元，确认为资本公积-130.9 万元。报告期内对外股权投资情况详情请参见财务报告之财务报表附注。 报告期本公司出售了招商银行股票，确认投资收益14,738.63万元,并转出资本公积18,009.08万 元；取得招商银行2012年度股票红利1,096.68万元。 11、 核心竞争力分析 （1）品牌优势。本公司凭借良好的信誉、优质的产品和客户化服务，在世界灵便型液货船、半潜 船和客滚船市场、以及陆用建筑和大型钢结构市场具有较高的品牌知名度。 （2）技术优势。本公司拥有国家认定的企业级技术中心，坚持自主创新，先后开展了多型油轮、 化学品船、滚装船、客滚船和半潜船等公司开发新型绿色节能环保型船舶，多项技术指标处于同行领 先水平，为本公司经营开拓提供技术支撑，提升了本公司船型综合技术经济性能和市场竞争力。本公 司船舶产品的研发设计和制造技术已达到世界先进水平。 （3）管理优势。本公司拥有丰富而深厚的生产和管理经验，坚持以计划指导和组织生产，能够较 好完成各种产品的生产任务，有效地管理分散的生产资源，实现总部对下属业务板块或单元的有效管 理。 12、 投资状况分析 1) 对外股权投资总体分析 截至本报告期末，本公司无发生对外股权投资。 本公司联合下属全资子公司荣广发展有限公司收购本公司下属子公司永联公司外方股东持有的 49%股权，其中本公司收购24%的股权，已于2013年3月完成工商变更工作，收购完成后，本公司持 有永联公司的股权由51%提高至75%，至此，永联公司成为本集团全资附属公司 本公司于2013年9月30日召开第七届董事会第二十二次会议、于2013年11月25日召开的2013 年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会议及2013年第一次H股类别股东会议批准了 本公司向特定对象非公开发行H股股票以收购龙穴造船100%股权的议案。有关H股发行工作已于2014 年2月11日完成，收购龙穴造船100%股权工作正在进行中。收购龙穴造船100%股权主要为本公司实 现产能转移及成为华南地区重要的特种辅船建造和保障基地创造条件。 2) 持有其他上市公司股权情况 单位：人民币元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 (％) 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 601872 招商轮船 37,100,000.00 0.29 29,070,000.00 66,000.00 -1,324,000.00 可供出 售金融 资产 购买 600036 招商银行 27,483,602.50 0 163,258,786.95 -16,832,060.27 可供出 售金融 资产 购买 合计 64,583,602.50 29,070,000.00 163,258,786.95 -18,156,060.27 3) 委托理财及衍生品投资情况 a) 委托理财 报告期内，本公司无委托理财事项。 b) 委托贷款 2013年，为解决生产资源不足的瓶颈，以中国工商银行和中船财务有限责任公司为受托金融机构 向本公司全资附属公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司”（以下简称“中山广船”）增加委托 贷款0.80亿元，用于中山项目建设。本公司向中山广船累计提供委托贷款资金7.15亿元，该等委托 贷款实质上是用于本公司固定资产及无形资产（土地使用权）的投资，是公司未来的非船业务基地， 不存在资金风险。 c) 衍生品投资情况 2013年末，本公司尚未交割的美元远期结汇合约共32笔，金额49,976万美元，交割期最长至2016 年8月25日，期末累计公允价值变动为人民币6,921.01万元；年末无尚未交割的美元远期购汇合约， 本公司金融衍生业务的操作，严格执行公司金融衍生业务管理规定，每笔业务经本公司业务部门、 法律部门、财务部门、总会计师、副董事长兼总经理（已获董事长授权）审批批准后，签订金融衍生 业务交易合约。 4) 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币千元 企业名称 主要业务 注册资本 本公 司持 有股 权比 例(%) 资产 规 模/期末资 产总额 期末净资 产总额 本期净利 润/亏损 直接持有股份 1 广东广船国际电梯 有限公司 电梯生产与销售 21,000.00 95.00 9,924.21 39,126.84 3,728.01 2 广州市广利船舶人 力资源服务有限公司 提供劳务服务、船舶的安 装、焊接、拷锈、油漆等 5000.00 80.00 55,634.00 7,593.19 949.12 3 广州红帆电脑科技 有限公司 计算机软件开发、系统集 成、硬件销售等 5,000.00 51.00 27,000.40 24,237.01 3,511.27 4 广州兴顺船舶服务 有限公司 船体安装、焊接、舾装涂装、 维修 2,000.00 83.33 72,398.46 34,668.21 147.20 5 广州万达船舶工程 有限公司 设计、生产、安装、维修： 船舶舾装件、船舶管路、通 风系统、家具，室内装修， 销售本企业产品 美元60 万元 75.00 24,499.63 1,444.40 203.66 6 广州广船大型机械 设备有限公司 设计、加工、安装、销售： 船舶辅机、大型机电成套设 备、风力发电设备、剪压机 床、盾构机、液压机械、注 塑机、金属结构 188,610.00 100.00 271,249.07 13,844.31 -27,628.72 7 广州永联钢结构有 限公司 大型钢结构 美元885 万元 75.00 219,460.32 106,999.71 12,772.80 8 荣广发展有限公司 贸易 港币3000 万元 100.00 96,993.79 68,988.94 10,722.90 9 中山广船国际船舶 及海洋工程有限公司 设计、加工、安装、制造、 销售：船舶及其附件（渔业 船舶除外）、金属结构及其 构件、普通机械、铸锻件通 用零部件、玻璃钢制品、船 舶线路、船舶管道、船舶工 具、家具、机械设备、海洋 工程装备 100,000.00 100.00 883,193.61 -3,244.57 -41,609.38 10 广船国际海洋工程 有限公司 海洋工程船舶及平台设计、 建造、改造、修理 50,000.00 100.00 215,518.94 53,328.33 3,312.30 企业名称 主要业务 注册资本 本公 司持 有股 权比 例(%) 资产 规 模/期末资 产总额 期末净资 产总额 本期净利 润/亏损 间接持有股份 11 广州万达船舶工程 有限公司 设计、生产、安装、维修： 船舶舾装件、船舶管路、通 风系统、家具，室内装修， 销售本企业产品 美元60 万元 25.00 24,499.63 1,444.40 203.66 12 广州市红帆酒店有 限公司 旅业、餐饮 10,000.00 100.00 14,355.09 7,515.86 780.75 13 广东广船国际电梯 有限公司 电梯制造 21,000.00 5.00 99,242.07 39,126.84 3,511.27 14 泛广发展有限公司 一般贸易 港币20 万元 80.00 77,849.02 3,204.98 1,083.10 15 广州市广利船舶人 力资源服务有限公司 提供劳务服务、船舶的安 装、焊接、拷锈、油漆等 500.00 20.00 55,634.00 7,593.19 949.12 16 广州永联钢结构有 限公司 大型钢结构 美元885 万元 25.00 219,460.32 106,999.71 12,772.80 17 广州兴顺船舶服务 有限公司 船体安装、焊接、舾装涂装、 维修 2,000.00 16.67 72,398.46 34,668.21 147.20 除荣广发展有限公司及泛广发展有限公司在香港注册成立及营业外，以上其他附属公司均在中华 人民共和国注册成立及营业。 5) 非募集资金投资项目情况 报告期内，本公司非募集资金投资总额约为人民币1.86亿元，较2012年减少约人民币0.92亿元， 减少幅度约为33.09%，投资主要项目及相关情况如下： 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进 度（%） 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 广州广船大型机械设备有限公司更新改造 18,861.00 100 2,858.48 21,510.05 已产生收益 项目名称 项目金额 项目进 度（%） 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司建设费 83,983.00 96.36 2,372.13 80,928.20 未产生收益 风雨棚 400.00 100 289.86 473.47 已产生收益 广州永联钢结构有限公司少数股权收购 4,157.37 100 4,157.37 4,157.37 已产生收益 其他 - 8,875.65 8,875.65 合计 107,401.37 18,553.49 115,944.74 (二) 董事会关于本公司未来发展的讨论与分析 1、 行业竞争格局和发展趋势 造船业竞争格局，面临深度调整，新一轮的行业复苏将以新技术的应用和新船型的开发为前提， 谁掌握了新技术，开发了新船型，谁就能占得先机，距离全行业复苏还有一些时间，与先进造船国家 的差距仍然存在，我国造船企业的转型迫在眉睫。行业整合在所难免，关键是存活下来的企业能否在 行业复苏前更快的转型、更好的储备。未来船舶设计制造向节能减排方向发展已成大趋势，以节能减 排、低碳环保为目标的绿色造船技术，以通信导航为主的信息技术和更加人性化的设计等下一代造船 技术的储备，船舶线型优化、电站管理、重油到轻油的转换、提高主机燃烧效率、使用可替换能源等 船舶节能减排关键技术的开发应用，是今后造船发展的趋势。 2、 本公司发展战略 根据目前造船市场形势，在今后将全面深化改革、深入推进转型的关键之年， 必须贯彻落实好“做 强造船、做大非船、发展海工”的工作部署，改革创新本公司管控模式，创新各业务、各部门、子公 司的考核激励机制，优化内部资源的配置，调动好各方面的积极性和主观能动性，不断做大造船产量 和扩大海工、非船业务。本公司顺利完成龙穴造船资产的收购后，成为全球海洋与重型装备市场技术 领先、服务卓越的一流船舶企业的美好愿景提供了重要的支撑，持续发挥南沙厂区、中山基地的优势 和产能，要创新思维奋力开拓，在新工艺工法、新造船模式、新工装等方面下功夫，实现发展质量和 效益同时提高，实现本公司发展与员工发展双赢。 3、 下一年度经营计划 2014年，本公司收购龙穴造船完成之后，生产能力、产品范围迅速扩大，将以船舶制造、海工模 块及非船重型成套装备（如堆取料机、盾构机等）为主要产品。在造船业务上，未来全面覆盖液货船， 通过产品的技术升级、更新换代重点拓展高技术船，做精VLOC/CAPE/KAMSAMAX船。海工业务方面，在 现有半潜船业务及与SBM合作的基础上，通过联盟或合资等手段，进入海工模块、大型海洋工程辅助 船舶，成套海洋工程设备领域。 1) 经营接单 按照本公司转型发展的战略思路，油轮方面，继续保持超大型/大型原油（成品油）轮等成熟船型 为主打产品；散货船方面，以VLOC为基础，推动本公司在大型船舶建造中领先的市场地位；海工方面， 以FPSO改装为机遇，拓展FPSO产业链。在保持主力业务一定市场份额的前提下，持续开拓高技术值、 特种船和海工船提高高技术船、特种船和海业务占比，集中资源与精力打造造船和海工业务，同时继 续开拓钢结构和成套设备市场。 2) 技术研发 本公司将要进一步加大对客滚船、半潜船等高附加值船的研发，在这一领域巩固品牌优势；与船 级社密切交流、合作，争取在新船型研发方面再上新台阶；在海工产品的设计开发上，要“以学代培”， 积极联系并参与外包的设计任务，争取早日培养出一批过硬的海工设计人才队伍。 3) 船舶建造 统筹生产计划安排，控制生产周期，船舶计划开工26艘，下水31艘，完工28艘/187万综合吨。 4) 成本控制 积极引进市场化机制，加强成本管控，其一，降低人工成本，逐步推进造船业务局部承包及全船 承包建造模式，以降低每修正总吨消耗的工时，其二，物资采购方面，要充分利用好集中采购平台， 通过提前锁定价格降低采购成本。其三，缩短船台（坞）周期，船台（坞）周期，降低单船专项费用； 改进工艺技术，提高生产效率；提高工作效率，降低能耗。 5) 人力资源管理 为满足本公司当前及未来发展的需要，在人力资源方面要做好以下几方面工作：在加强人力资源 规划，为满足实际生产经营形势的要求，培养复合型、综合性的技能人才，造就一支数量规模相当、 结构合理、素质优良人才队伍，积极引进非船方面的技术骨干和船舶产品研发的专业技术人才骨干。 按照公司发展“人才领先”的战略，以提升员工岗位胜任力为目标，不断优化人才队伍结构及提高员 工实践技能，逐步建立起多元化的培训体系。不断深化绩效薪酬制度，进一步规范完善薪酬激励机制。 调整薪酬制度，以绩效为导向，强化考核，加大专业技术骨干人才奖励额度，提高各类待遇，为长期 雇员提供多重保障。 6) 风险防范 2014年航运市场仍将处于低迷时期，本公司将全面统筹好风险防范工作，包括建造风险、成本风 险、船东风险、汇率风险等，由于本公司手持出口船订单均以美元计价，同时还有部分国内船也是以 美元计价人民币结算，人民币汇率波动，且中长期波动趋势仍没有改变，使本公司承担了较大的汇率 风险。本公司将在风险敞口内，结合本公司的生产经营计划，通过增持低利率美元负债、锁定美元远 期结汇及欧元远期购汇等措施，减少汇兑损失。 7) 资本性开支 本公司2014年预计资本性开支总额为18718.61万元，续建项目500万元。主要投资项目为某型 船研制保障条件建设项目、综合技改项目及直接列入年度计划项目。如码头泊位局部挖深工程、综合 楼信息系统改造、技术中心联调大楼通风与空调系统改造等项目以及其它用于提高造船、非船及海工 业务的管理、设计能力，完善本公司在节能减排、动能保障等方面的配套设备设施等。 4、 可能面对的风险 1) 财务风险 本公司的财务风险主要包含汇率风险、利率风险和可供出售金融资产之价格风险。 汇率风险。本公司手持出口船订单均以美元计价，同时还有部分国内船也是以美元计价、人民币 结算，人民币升值近期又开始启动，且中长期升值趋势仍没有改变，使本公司承担了较大的汇率风险。 2014年要在风险敞口内，结合本公司的生产经营计划，使用远期外汇合同及外币借款以降低风险。本 公司以美元结算并将承受汇率风险的衍生金融工具、应收账款、货币资金、应付账款、短期借款、长 期借款及其他应付款等已在财务报表附注中分别披露。 本公司的利率风险来自非流动借款。按浮动利率发行的借款使本公司承受现金流量利率风险。按 固定利率发行的借款令本公司承受公允价值利率风险。该等借款的偿还期限已在财务报表附注五之22、 32、34中披露。 本公司持有的在合并资产负债表中分类可供出售金融资产承受股权证券的价格风险。本公司持有 的此等股权投资能够在上海证券交易所公开买卖。 本公司因汇率、利率以及交易价格之波动等因素变化对公司之影响程度见财务报表附注五之11。 2) 用工风险 随着国家法律法规的不断健全，企业履行社会责任的要求日渐提高，本公司用工将越来越规范； 受国内成本推动型通货膨胀的影响，劳动力成本逐步上升成为必然趋势；受船市持续低迷和行业竞争 激烈的影响，本公司员工收入与其他行业存在一定差距，使得公司面临一定的招工难和员工流失风险。 (三) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司于2012年修订《公司章程》，完善现金分红政策，对利润分配政策的程序等方面内容作了 规定。本公司将积极落实现金分红政策，合理回报投资者。本公司利润分配政策详情请参见本司刊载 于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）、上海证券交易所和本公司网站的日期为2012年11 月30日之《致股东通函》或《2012年第一次临时股东大会会议资料》及本公司章程。 2、 2013年利润分配预案 以2013年度母公司的净利润126,008,994.80元为基础， （1）提取10%法定公积金人民币12,600,899.48元； （2）支付股利，拟以本公司非公开发行H股股票后的总股本1,030,534,651股为基数，每10股派 发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利为人民币10,305,346.51 元（含税），剩余未分 配利润结转至下一年度。 （3）本年度不实施资本公积金转增股本。 本预案须经2013年周年股东大会批准后方可实施。 3、 本公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：人民币元 分红年 度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率（%） 2013年 - 0.1 10,305,346.51 13,599,718.51 75.78 2012年 - 1.2 - 77,169,702.48 10,327,540.44 747.22 2011年 - 518,333,370.07 (四) 履行社会责任的工作情况 本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。本公司履行社会责任工作详情请 参见本公司《2013年度企业社会责任报告》，该报告于2014年3月17日刊载于香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站(www.chinagsi.com)。 (五) 其它资料 财务摘要 本集团于过去近年的业绩、资产及负债载于本年度报告。 业务与分配 本集团截至2013年12月31日止年度之业绩及董事会提议之利润分配方案载于本年度报告。 储备 本年度内储备的变动情况载于本年度报告。 固定资产 于2013年12月31日，本集团无银行融资作抵押之固定资产。本年度本集团固定资产（包括物业 资产或其他有形资产）情况载于本年度报告。 银行贷款、透支及其他借款 于2013年12月31日，本集团之银行贷款、透支及其他借款情况载于本年度报告。 或有负债 于2013年12月31日，本集团无重大或有负债。 资产负债比率 于2013年12月31日，本公司资产负债比率为68.92%。 重大诉讼事项 详情请参阅本年报“重要事项之重大诉讼、仲裁、和媒体普遍质疑的事项”部分。 4、 致谢 董事会谨此多谢各方客户对本公司的信赖，并对各位股东给予本公司的大力支持和各位员工对本 公司发展所作的努力与贡献深表谢意！ 谨代表董事会 董事长 韩广德 广州，2014年3月17日 五、 重要事项 (一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 关于本公司诉江苏胜华技术服务合同纠纷案及广利公司诉江苏胜华79600吨散货船1#船和2#船 《安装工程合同》纠纷案（详情请参见本公司2011年年度报告之重要事项（一）重大诉讼仲裁事项）， 于本报告期，江苏胜华之查封资产已由执行法院委托评估机构完成评估，法院已公告送达评估报告及 完成评估报告的异议公告，后续执行工作将继续进行。 除此之外，本报告期内本公司不存在其他重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 (二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 注册会计师对本公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证监会有关通知的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司与控股股东 及其他关联方占用资金情况进行审核，并说明：截至2013年12月31日止，本公司与控股股东中船集 团及其他关联方之间的资金往来主要是由于本公司与关联方之间因正常经营活动而发生的关联交易而 产生的。除上述由于正常关联交易而产生的资金往来外，其未发现本公司存在违反《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中若干规定的情况。 (三) 破产重整相关事项 本年度本公司无破产重整相关事项。 (四) 资产交易、企业合并事项 本公司于2013年9月30日召开第七届董事会第二十二次会议、于2013年11月25日召开的2013 年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会议及2013年第一次H股类别股东会议批准了 本公司向特定对象非公开发行H股股票以收购龙穴造船100%股权的议案。有关H股发行工作已于2014 年2月11日完成，收购龙穴造船100%股权工作正在进行中。 详情请参见本公司于2013年6月24日、2013年9月30日、2013年11月25日、2014年2月11（未完）  |