[年报]海油工程：2013年年度报告
2013年年度报告 股票简称：海油工程 债券简称：07海工债 股票代码：600583 债券代码：122001 二○一四年三月十四日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人周学仲、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人 员）王亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2013年度实现净利润 1,920,890,199.53元，加上母公司年初未分配利润2,641,280,288.67元，提取10%法 定盈余公积金192,089,019.95元，扣减本年已分配的2012年度现金股利 116,683,200.00元。截至2013年末，母公司可供股东分配的利润为4,253,398,268.25 元，母公司资本公积金余额为4,433,195,611.20元。 根据公司实际情况，考虑到公司发展阶段属于成长期且珠海场地和深水船舶建设等后续 发展仍需较多资金，公司拟以2013年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发 现金红利1.00元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配共计 派发现金红利442,135,480.00元，未分配的利润结转至以后年度分配。 公司独立董事陈甦先生、程新生先生和朱武祥先生发表了同意本项议案的独立意见。 本次分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......................4 第二节 公司简介...........................6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................9 第四节 董事会报告..........................11 第五节 重要事项...........................37 第六节 股份变动及股东情况......................45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............51 第八节 公司治理...........................57 第九节 内部控制...........................66 第十节 财务会计报告.........................68 第十一节 备查文件目录.........................173 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： EPCI 指 设计、采办、建造、安装，Engineering design, Procurement, Construction and Installation的英文缩写。 PLET 指 海底管道终端，Pipeline End Termination 的英文缩写。 LNG 指 液化天然气，Liquefied Natural Gas的英文缩写。 FPSO 指 浮式储油卸油装置，Floating Production Storage and Offloading 的英文缩写。 FEED 指 前端工程设计，Front End Engineer Design的英文缩写。 “四大能力”建 设 指 以设计为核心的总承包能力建设；以大型装备为支撑的海上 安装能力建设；以海管维修为突破口的水下设施维修能力建 设；巩固常规水域市场地位，加强深水作业研究和能力建设。 设计标准化 指 在设计阶段推行同区域、同等产量规模平台结构的标准化、 设备选型标准化；减少同一项目材料的规格和种类，加大不 同项目材料的通用性，可提高设计及后续建造的效率。 设计采办建造一 体化 指 在设计阶段就结合建造需求及采办进度，优化平台制造工序， 实现设计管理与采办管理、建造管理的高效衔接，进而减少 空间作业量，提高滑道和场地使用效率。 海上安装管理区 域化 指 在国内各海域及海外区域，各指定一名负责人进行人力、船 舶等各项资源的总体协调，促进区域内资源的无缝衔接，提 高指挥协调效率和资源使用效率。 “蓝鲸” 指 本公司拥有的单吊7500吨起重铺管船，为亚洲单吊能力最强 工程船舶。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 海洋石油工程股份有限公司 公司的中文名称简称 海油工程 公司的外文名称 OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD. 公司的外文名称缩写 COOEC 公司的法定代表人 周学仲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘连举 联系地址 天津港保税区海滨十五路199号 电话 022-59898808 传真 022-59898800 电子信箱 zqblx@mail.cooec.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层 202-F105室 公司注册地址的邮政编码 300308 公司办公地址 天津港保税区海滨十五路199号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 http://www.cnoocengineering.com 电子信箱 zqblx@mail.cooec.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海油工程 600583 公司债券 上海证券交易所 07海工债 122001 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2013年3月25日 注册登记地点 天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房 二层202-F105室 企业法人营业执照注册号 120000000001439 税务登记号码 120118722950227 组织机构代码 72295022-7 注册登记日期 2013年10月14日 注册登记地点 天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房 二层202-F105室 企业法人营业执照注册号 120000000001439 税务登记号码 120118722950227 组织机构代码 72295022-7 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2001年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司是国内惟一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修 以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程 EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。上市以来一直致力于主业发展，主 营业务未发生变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 （1）2002年2月5日，本公司在上海证券交易所上市，五家发起人股东分别为中海石 油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石油工程设计公司、中国海洋石油南海 西部公司、中国海洋石油渤海公司，持股比例分别为36.44%、32.37%、16.34%、14.26%、 0.59%，五家发起人对本公司均不存在控制权，五家发起人共同被其母公司——中国海 洋石油总公司（以下简称“中国海油”）控制。 （2）2003年9月28日，本公司实际控制人中国海油以协议方式无偿受让本公司发起 人股东中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司和中海石油工程设计公司持有的 总计15,923.38万股的股份，占本公司当时股份总数的57.91%，成为本公司控股股东， 股份过户手续于2004年2月13日办理完成。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座9层 签字会计师姓名 李晓英 蒋西军 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 签字的保荐代表 人姓名 杨旋旋、齐飞 持续督导的期间 2013年10月10日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 20,339,217,872.94 12,383,035,585.69 64.25 7,384,516,743.79 归属于上市公司股 东的净利润 2,744,236,835.63 848,147,479.87 223.56 180,958,382.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,441,915,218.53 738,494,632.70 230.66 155,952,091.97 经营活动产生的现 金流量净额 3,369,123,685.03 1,799,433,104.78 87.23 2,735,475,762.93 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股 东的净资产 16,582,817,233.04 10,241,517,211.57 61.92 9,442,332,832.57 总资产 28,104,208,569.42 20,367,512,670.91 37.99 18,785,899,238.61 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.69 0.22 213.64 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.22 213.64 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.61 0.19 221.05 0.04 加权平均净资产收益率（%） 22.51 8.60 增加13.91个百分点 1.98 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 20.28 7.77 增加12.51个百分点 1.72 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 76,437,139.52 46,314,409.21 -2,744,916.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 135,424,644.28 93,443,187.25 38,277,929.45 委托他人投资或管理资产的损益 28,112,290.40 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 88,259,449.33 5,041,104.75 12,383.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,132,682.58 2,480,316.74 -322,570.34 少数股东权益影响额 -820,616.09 -942,655.07 -1,855,967.77 所得税影响额 -52,223,972.92 -36,683,515.71 -8,360,567.35 合计 302,321,617.10 109,652,847.17 25,006,290.78 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 蓝科高新股票 276,762,000.00 255,516,800.00 -21,245,200.00 38,044,665.17 盈富基金 333,502.61 0 -333,502.61 10,422.81 衍生工具-Gorgon 项目和Ichthys项 目远期售汇合约 1,896,278.89 34,133,463.00 32,237,184.11 50,204,361.35 合计 278,991,781.50 289,650,263.00 10,658,481.50 88,259,449.33 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，是公司生产经营实现跨越式发展的一年，发展质量和发展速度明显提升， 作业能力大幅增强。 全年实现营业收入203.39亿元，首次突破200亿元，取得归属于上市公司股东的 净利润27.44亿元，创历史新高。 近三年来，经营业绩稳步增长的同时，通过“四大能力”建设，公司作业能力、深 水能力、项目管理能力、国际市场开发能力明显增强。以圆满完成南海荔湾3-1深水气 田项目3万吨级超大型导管架和组块的设计、建造、海上安装和1409米深水海管铺设 为标志，公司作业能力实现了从万吨级到3万吨级的里程碑式突破，形成了深水铺管能 力。 （一）主营业务分析 1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 20,339,217,872.94 12,383,035,585.69 64.25 营业成本 15,564,075,058.03 10,072,865,850.59 54.51 销售费用 2,653,394.54 3,179,882.52 -16.56 管理费用 1,156,513,595.61 732,948,597.57 57.79 财务费用 186,036,035.96 138,516,151.70 34.31 经营活动产生的现金流量净额 3,369,123,685.03 1,799,433,104.78 87.23 投资活动产生的现金流量净额 -5,412,419,815.78 -1,165,583,504.47 364.35 筹资活动产生的现金流量净额 2,808,665,717.74 -828,426,384.67 -439.04 研发支出 845,410,887.98 438,630,273.88 92.74 营业税金及附加 514,461,020.04 338,764,931.60 51.86 资产减值损失 14,014,765.48 194,806,725.14 -92.81 公允价值变动收益 32,095,680.75 3,462,952.19 826.83 投资收益 153,052,182.61 1,578,152.56 9,598.19 所得税费用 504,959,469.12 191,934,042.79 163.09 2．收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 年内公司先后运行27个海上油气田开发项目和3个陆上LNG模块建造项目，主 要分布在渤海、南海海域，海外项目4个。公司通过合理调配场地、船舶、人力等各项 资源，始终如一得强化安全与质量管理，实施设计标准化、设计采办建造一体化、海上 安装管理区域化等有针对性的措施，使得工程项目进度按计划运行，成本得到有效控制。 报告期内，南海荔湾3-1深水海管、澳大利亚Gorgon等9个项目先后完工。 全年实现销售收入203.39亿元，同比增加79.56亿元，增长64%，主要得益于完 成工作量保持较快增长，海上安装工程量同比增长尤为突出，设计、陆地建造、维修等 其他业务也延续良好发展趋势。 完成的工程量统计： 设计板块开展了11个EPCI总承包项目的设计工作，共计投入222万工时。 建造板块完成钢材加工量23万结构吨。 安装板块投入船天2.7万个，同比增长54%。全年共完成了27座导管架、20座组 块的海上安装。铺设海底管线600余公里，同比实现大幅增长。 主要工程量指标同比变化情况 时间 钢材加工量（万结构吨） 投入船天（万） 铺设海底管线（公里） 2013年 23 2.70 627 2012年 21.3 1.75 389 同比增减 8% 54% 61% （2）订单分析 报告期实现新签订单额约人民币198亿元，创历史新高，具体包括国内订单188 亿元，海外订单约10亿元。 国内订单渤海有13个、南海5个、东海4个。海外订单主要分布在澳洲、印尼、 北欧等区域。 2013年度新签198亿元订单中已完成比例约34%；正在执行的以前年度订单总额 约170亿元，完成比例60%。截止2013年12月31日，公司已签订但尚未完成的订单 总额约为200亿元。 （3）主要销售客户的情况 前5名客户销售金额合计（万元） 1,888,475.20 占销售总额比重（%） 92.85 3．成本 （1）成本分析表 随着工作量的增加，成本也相应增长，2013年营业成本155.64亿元，较上年同期 增加54.91亿元，增长54.51%。成本构成及变动情况如下表： 单位:亿元 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同 期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 海洋石 油及天 然气开 发工程 材料 33.31 21.40 19.58 19.44 70.12 人工 14.37 9.23 13.46 13.36 6.76 折旧及摊销 9.42 6.05 8.61 8.55 9.41 燃料 7.98 5.13 6.98 6.93 14.33 工程费用 90.56 58.19 52.10 51.72 73.82 合计 155.64 100.00 100.73 100.00 54.51 根据行业特性和2013年工程量快速增长的需要，本公司利用整合的外部资源完成 部分工作量，因此工程费用占成本比例较高，明细构成如下表列示： 单位:亿元 成本构 成项目 成本构成明 细 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同 期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 工程 费用 陆地建造工 程分包费 48.24 30.99 28.80 28.59 67.50 船舶分包费 31.52 20.25 17.94 17.81 75.70 船舶停靠、 港杂等其他 费用 10.80 6.94 5.36 5.32 101.49 合计 90.56 58.19 52.10 51.72 73.82 （2）采取综合性措施降低成本 ①开展采办管理专项提升活动，努力提高采办时效，并通过实行工程材料集中采办 机制，降低采办费用。 ②从优化设计和施工方案源头出发，严格控制工程余料的产生。 ③盘活存量资产，对技术性能和运营效率低下、修理成本不断增加的船龄过大船舶 进行清理和处置，已出售“滨海261”船和“海洋石油299”船，并启动了“滨海102” 船以及“滨海105船”的出售工作，降低船舶运营成本，盘活船员资源。 ④推进长期战略合作的分包模式，降低外取资源成本。建造板块和安装板块分别与 国内部分优秀建设单位和海事单位建立长期战略合作关系或签订长期合作协议，不仅通 过借助外部场地和船舶资源缓解了自身重大资源紧缺局面，而且长期合作协议下稳定的 外取资源价格水平也为公司节省了成本支出。 （3）主要供应商情况 向前五名供应商采购金额合计（万元） 149,484.08 占采购总额比重（%） 33.16 4．费用 （1）管理费用11.57亿元，同比增加4.24亿元，增长57.79%，主要原因是研发费 用较上年增加4.13亿元，剔除研发费用，管理费用同比增加3%。 （2）财务费用1.86亿元，同比增加0.48亿元，增长34.31%，主要原因是美元兑 人民币的汇率下降导致汇兑损失金额较上年金额增加0.42亿元所致。 5．营业税金及附加、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益 （1）营业税金及附加5.14亿元，同比增加1.76亿元，增长51.86%。主要是本年 营业收入增加64.25%，营业税金及附加计税基础相应增加。 （2）资产减值损失0.14亿元，同比减少1.81亿元，下降92.81%。主要是上年同 期公司提取了建造合同预计亏损的损失准备（详见2013年3月披露的《公司关于2012 年度计提资产减值准备的公告》），相应本期资产减值损失同比减少。 （3）公允价值变动收益0.32亿元，同比增加0.29亿元，增长826.83%，主要是报 告期本公司之子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的Gorgon项目和 Ichthys项目远期结汇合约产生的公允价值变动额。 （4）投资收益1.53亿元，同比增加1.51亿元，增长9598.19%。主要是报告期出 售蓝科高新股票取得投资收益3,659万元，处置所持海工英派尔工程有限公司、中海油 山东化学工程有限责任公司股权产生投资收益6,860万元，购买银行理财产品产生投资 收益2,811万元，子公司海洋石油工程（青岛）有限公司远期结汇合约实现投资收益1,797 万元，相应使投资收益增加。 6．所得税费用 公司报告期所得税费用5.05亿元，同比增加3.13亿元，增幅163.09%。主要是2013 年实现利润总额同比增加22.08亿元，所得税相应增加。 7．研发 （1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 844,976,887.98 本期资本化研发支出 434,000.00 研发支出合计 845,410,887.98 研发支出总额占净资产比例（%） 5.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.16 （2）情况说明 2013年，公司持续加大研发投入力度，科研项目增加，研发支出共计8.45亿元， 较上年增长93%。报告期公司开展大型科研项目78项，着重加强“深水海底管道铺设 技术”、“3.2万吨组块浮托技术”、“水下产品设计、制造、测试及安装技术”、“往复式 压缩机成撬技术”、“超低温焊接”等重要技术攻关，积极推动科技成果转化，为公司生 产经营提供了重要保障。年内公司和青岛子公司相继通过国家高新技术企业认证，有助 于公司获得税收优惠，进一步提升效益。 8．现金流 （1）经营活动现金净流入33.69亿元，较上年同期增加15.70亿元，增长87.23%。 主要是本年收入同比增长较快，工程项目收款增加。 （2）投资活动产生的现金净流量-54.12亿元，较上年同期增加流出42.47亿元， 主要是为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司及子公司海洋石油工程（珠海） 有限公司报告期内购买的银行理财产品，截止报告期末未到期金额为40.71 亿元（含 使用募集资金23.91亿元购买保本型银行理财产品），使得现金净流出相应增加。 （3）筹资活动产生的现金净流量28.09亿元，较上年同期增加36.37亿元，主要 是本年公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)募集资金净额34.71亿元， 使得筹资活动产生的现金流净额相应增加。 9．其他 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年非公开发行股票事项于2013年9月底完成了发行定价，10月初完成 了股份登记，发行工作已实施完毕。发行价格6.58元/股，发行数量53,191.48万股， 共募集资金总额35亿元，募集资金净额34.71亿元，所募资金将全部用于建设珠海深 水海洋工程装备制造基地。详见公司于2013年10月11日在中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站披露的《海油工程非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。 （2）发展战略和经营计划进展说明 报告期公司加强“四大能力”建设，稳步推进深水发展战略，大力开拓国际市场。 收入、净利润、市场承揽额等主要经营目标均超额完成，不存在未达到计划目标的情况。 2013年度公司经营情况简要说明如下： 1）作业能力实现重大突破，提升公司总承包业务优势和公司价值 ①海洋平台自主设计、制造、安装能力和项目管理能力大幅提升 南海荔湾3-1深水气田项目3万吨级中心平台组块为亚洲最大、世界第二大组块， 是先进海洋工程采油平台的代表和高端海洋工程装备制造的代表，集成了当今常规式海 洋工程平台先进的制造工艺和技术。公司从设计源头加强质量和风险控制，严格把控进 度，历时21个月完成了该组块的建造，建造工期比国际同类工程缩短10%以上，标志 着公司高端制造水平明显提升。 公司经过周密筹划，运用大型浮托 船舶完成了3万吨级组块的浮托法安 装，此次安装实现了我国海上浮托安装 作业水深从24米到190米、浮托重量由 1.2万吨到3.2万吨的大幅跨越，使我国 成为世界上第三个完整掌握3万吨级平 台整体浮托技术的国家。 ②模块化生产形成规模 荔湾3-1项目3万吨级组块浮托安装 最近几年，公司依托硬件设施精良的建造场地、富有经验的施工建造人员和良好的 现场管理，相继承接了镍矿模块化冶炼 厂项目、澳洲Gorgon LNG模块化建造 项目、澳洲Ichthys LNG模块化建造项 目、天津浮式LNG储罐等一批LNG和 模块化建造合同。2013年，公司获得首 个欧洲项目——壳牌Nyhamna项目，并 与壳牌公司签订了欧洲区域的模块和组 块建造框架协议。模块化生产正成为公 司逐步打开国际市场的品牌。 Gorgon项目模块装船 2）深水能力逐步形成，深水战略加快推进，引领公司长远发展 ①海管铺设作业最大水深达1409米，具备了深水铺管能力 公司深水铺管起重船“海洋石油201” 在荔湾3-1项目中首试深水铺管作业， 顺 利完成79公里海管铺设，期间日铺管效率屡创新高，最大铺管水深至1409米，创造了 我国海底管线铺设水深新纪录，实现了深海铺管作业的重大突破，也标志着公司深水铺 管能力的形成。 ②实施流花19-5等多个水下工程，水下高端产品制造及安装能力提升 首次以总承包模式实施了流花19-5气田工程项目，填补了水下工程总承包项目空 白，为以后开拓水下工程总承包项目积累了宝贵经验。自主设计制造的PLET、水下基 盘等高端水下产品已成功安装于流花4-1等多个项目，并实施了水下脐带缆的安装。通 过项目的实际运作，公司在深水及水下产品的设计、建造和安装方面的能力逐步提升。 报告期内公司水下工程业务实现收入超过26亿元，具备一定规模。 ③加快珠海深水基地和深水船舶建设，为深水业务发展提供有力支撑 珠海深水制造基地一期项目陆域工程基本完工，预计今年5月具备出货条件，该场 地承接的首个工程项目——黄岩14-1WHPA组块已于2013年11月底开工建设。 18000吨导管架下水驳船——“海洋石 油228”建成并投入使用。作业水深达3000 米的多功能水下工程船“海洋石油286”于 2013年底出坞，进入系泊试验及调试阶段。 深水多功能安装船“海洋石油289”计划于 2014年3月投入使用。上述深水装备设施 的建设和投入运营将有效缓解当前场地和 船舶资源不足的局面，为公司发展提供重要的物质保障。 珠海基地一期结构车间 3）继续大力开拓国际市场，努力开辟发展新空间 公司近几年持续加大国际市场开发力度，正逐步获得更多的海外市场机会，为公司 长远发展提供支撑。在重组国际市场开发组织机构，加大市场开发人员力量建设的基础 上，着力加强海外投标管理，加大投标力度。年内公司投标海外项目12个，获得了印 尼Madura BD等7个海外合同共计10亿元人民币。 此外，高度重视国际合作，通过合作加快业务发展和能力提升，相继与壳牌、Fluor、 Technip、WorleyParons等知名海洋工程公司建立了长期合作关系，推进在模块化建造、 深水及水下业务等方面的合作。与Kvaerner公司联合成立了设计采办合资公司，拓展 深水设计与国际化采办业务。设立了澳大利亚公司和阿布扎比公司，进一步完善海外机 构布局。国际市场开发的广度和深度持续加大，目前公司海外业务已基本形成以澳洲、 东南亚、中东为主要区域的市场布局，并逐步向加拿大、欧洲等市场发展。 4）强化管理提升，提升公司生产运营效率，促进公司更优质地发展 报告期，公司以深入开展管理提升活动为契机，找准管理短板与生产的契合点，进 行专项提升，使生产效能得以进一步发挥。通过推行设计标准化、设计采办建造一体化、 海上安装管理区域化“三化”管理措施，使设计、采办、建造、安装等工作环节高效衔 接、紧紧相扣，使得场地、设备、船舶、人力在同一时间内发挥出更大工效。梳理优化 采办流程，缩短采办周期，提高采办时效，对建造和安装业务形成有力支持。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1．主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 海洋工程 行业 1,969,685.40 1,498,647.94 23.91 63.29 53.30 增加4.96个 百分点 非海洋工 程项目 58,084.06 54,614.69 5.97 88.23 94.97 下降3.25个 百分点 2．主营业务分海域情况表 单位：亿元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 188.92 70.64 渤海 80.87 336.66 南海 81.82 4.87 东海 18.91 81.30 中下游 7.32 95.72 海外 13.86 6.62 合计 202.78 63.92 （三）资产、负债情况分析 1．资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末 本期期末金 数占总资 产的比例 （%） 数占总资 产的比例 （%） 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,779,511,011.24 6.33 1,034,439,710.10 5.08 72.03 交易性金融资产 34,133,463.00 0.12 2,229,781.50 0.01 1430.80 应收票据 0 0.00 13,196,000.00 0.06 -100.00 应收账款 4,334,437,118.49 15.42 2,215,166,227.75 10.88 95.67 预付款项 576,329,848.56 2.05 296,879,025.74 1.46 94.13 应收利息 16,831,742.46 0.06 0 0.00 - 其他应收款 289,431,346.22 1.03 152,169,161.68 0.75 90.20 其他流动资产 4,092,138,442.33 14.56 15,365.53 0.00 26631838.13 固定资产 10,965,248,589.57 39.02 8,357,898,982.38 41.04 31.20 在建工程 1,357,271,549.58 4.83 3,673,066,885.07 18.03 -63.05 开发支出 1,302,000.00 0.00 6,817,550.00 0.03 -80.90 递延所得税资产 89,662,945.02 0.32 166,389,316.70 0.82 -46.11 短期借款 0 0.00 100,000,000.00 0.49 -100.00 应付账款 5,632,792,798.85 20.04 3,327,026,830.14 16.33 69.30 预收款项 790,533,176.92 2.81 1,289,080,582.10 6.33 -38.67 应交税费 581,029,885.42 2.07 433,462,753.63 2.13 34.04 应付股利 0 0.00 6,161,237.40 0.03 -100.00 长期借款 132,180,792.00 0.47 1,931,720,272.59 9.48 -93.16 递延所得税负债 70,303,722.93 0.25 136,701,457.12 0.67 -48.57 资本公积 4,435,747,819.44 15.78 1,465,628,508.99 7.20 202.65 专项储备 378,638,182.08 1.35 163,244,675.92 0.80 131.95 盈余公积 804,746,449.90 2.86 612,657,429.95 3.01 31.35 未分配利润 6,553,720,745.33 23.32 4,118,256,129.65 20.22 59.14 外币报表折算差额 -11,390,763.71 -0.04 -7,709,532.94 -0.04 - 少数股东权益 10,218,679.77 0.04 67,935,959.55 0.33 -84.96 2．原因分析 （1）货币资金较上年末增加7.45亿元，增长72.03%，主要是一方面公司业务量增加， 致使项目收款增加，另一方面公司完成定向增发后募集资金到账，使货币资金相应增加。 （2）交易性金融资产较上年期末增加0.32亿元，增长1430.80%。主要是公司子公司 海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的远期售汇合约的公允价值变动额。 （3）应收票据较上年末减少0.13亿元，主要原因是本公司转让所持中海油山东化学工 程有限责任公司100%股权及海工英派尔工程有限公司65%股权后，上述两公司资产负债 表本期不再纳入公司合并范围，其应收票据不在公司合并报表列示。 （4）应收账款较上年末增加21.19亿元，增长95.67%，主要原因是本年工作量较上年 有较大幅度增长，使得尚未达到收款里程碑点，但已结算为收入的应收工程款较上年末 增长较多。 （5）预付账款较上年末增加2.79亿元，增长94.13%，主要原因是①子公司深圳海油 工程水下技术有限公司支付天津招银重装设备租赁有限公司融资租赁南海深水多功能 安装船的预付款2.01亿元。②公司业务量增加导致预付材料款同比增加0.80亿元。 （6）应收利息较上年末增加0.17亿元，主要是本公司及子公司海洋石油工程（珠海） 有限公司购买银行理财产品的利息。 （7）其他应收款较上年末增加1.37亿元，增长90.20%，主要是子公司深圳海油工程 水下技术有限公司其他应收款年末余额同比增加1.56亿元，其中支付湛江海关进口设 备保证金0.86亿元，支付天津招银重装设备租赁有限公司租赁保证金0.73亿元。 （8）其他流动资产较上年末增加40.92亿元，主要是本公司及子公司海洋石油工程（珠 海）有限公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品40.71亿元所致。 （9）固定资产较上年末增加26.07亿元，增长31.20%，主要是报告期固定资产原值净 增加34.13亿元，其中深水铺管起重船完成局部适应性改造后由在建工程转为固定资产， 转入27.88亿元，相应增加固定资产。此外，本年度计提折旧9.40亿元，相应减少固 定资产，两者综合作用使固定资产净值较上年末增加。 （10）在建工程较上年末减少23.16亿元，下降63.05%，主要是深水铺管起重船完成 局部适应性改造后由在建工程转为固定资产，相应使在建工程减少。 （11）开发支出较上年末减少551.56 万元，下降80.90%，主要是上年末深水软管滚筒 驱动装置工程样机项目594.96万元开发支出不满足资本化条件，本期转为费用化，相 应使开发支出减少。 （12）递延所得税资产较上年末减少0.77亿元，下降46.11%，主要是一方面公司及子 公司海洋石油工程（青岛）有限公司于本期取得高新企业技术证书，因此本期末递延所 得税资产按15%的税率计算；另一方面，根据中国证券监督管理委员会《上市公司执 行企业会计准则监管问题解答》相关规定，公司安全生产费的计提和使用产生的会计利 润和应纳税所得额之间的差异，不再确认递延所得税资产，减少递延所得税资产0.39 亿元，相应使递延所得税资产期末金额减少。 （13）短期借款较上年末减少1亿元，主要原因是年初子公司海工英派尔工程有限公司 取得的短期借款1亿元，年内公司所持海工英派尔工程有限公司股权已转让，其资产负 债表年末不再纳入合并范围，相应使公司短期借款减少。 （14）应付账款较上年末增加23.06亿元，增长69.30%，主要是本年业务量增加导致 期末应付分包费、材料款较期初增加较多所致。 （15）预收款项较上年末减少4.99亿元，下降38.67%，系正常的收款安排。 （16）应交税费较上年末增加1.48亿元，增长34.04%，主要是本年收入规模增加导致 期末应交企业所得税增加0.74亿元，应交营业税及附加增加0.99亿元所致。 （17）应付股利期末为0，较上年末减少616.12万元，主要是公司转让持有海工英派 尔工程有限公司65％股权后，上年末海工英派尔工程有限公司应付青岛英派尔化学工 程有限公司股利不在公司资产负债表列示。 （18）长期借款较上年末减少18亿元，下降93.16%，主要原因是进出口银行14.8亿 元贷款将于2014年6月到期，该借款重分类至一年内到期的非流动负债，以及报告期 公司及子公司偿还借款2.66亿元，相应使长期借款减少。 （19）递延所得税负债较上年期末减少0.66亿元，下降48.57%。主要是本公司及子公 司海洋石油工程（青岛）有限公司于本期取得高新企业技术证书，因此本期末递延所得 税负债按15%的税率计算，相应使期末递延所得税负债减少。 （20）资本公积较上年末增加29.70亿元，增长202.65%，主要是本年度公司以非公开 发行股票方式发行人民币普通股(A股)5.32亿股，产生股本溢价29.40亿元。 （21）专项储备较上年期末增加2.15亿元，增加131.95%。主要是报告期本公司按照 石油工程总包收入的1.5%提取安全生产管理费，收入规模增长，使得计提的安全生产 管理费总额相应增加所致。 （22）少数股东权益较上年期末减少0.58亿元，下降84.96%，主要是公司所持海工英 派尔工程有限公司65％股权转让后，其少数股东享有的权益不再纳入公司资产负债表 列示。 3．公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位：万元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产 222.98 3,209.57 - - 3,413.35 其中：衍生金融 资产 189.63 3,223.72 - - 3,413.35 2.可供出售金融 资产 27,676.20 - 22,095.01 - 25,551.68 合计 27,899.18 3,209.57 22,095.01 - 28,965.03 （四）核心竞争力分析 公司是国内惟一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、 维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工 程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一，是国家甲级工程设计单位、国家 一级施工企业和中国钢结构特级资质企业。 较强的EPCI总承包能力。公司经过多年的发展和积累，已经形成了300米水深以 内海上油气田开发设计、建造、安装、维修一整套较为成熟的技术、装备、能力体系。 公司通过南海荔湾3-1深水气田项目的成功实施，实现了设计、建造和安装总承包能力 由万吨级到3万吨级、海管铺设能力由300米水深以内到千米大关的大幅跨越，为我国 积累了宝贵的深水油气资源开发经验。 较为丰富的工程项目管理经验。公司拥有60余名工程项目经理，近几年来每年运 营大中型海洋工程项目超过20个，在海洋工程项目管理方面具备较为丰富的经验。 较强的详细设计能力。拥有设计人员1300余人，服务领域覆盖可行性研究、概念 设计、FEED、详细设计、加工设计、安装设计等专业服务，300米水深以内不同油气 田开发的设计技术和能力已与世界先进设计水平接轨，与此同时积极进行深水技术储 备，近两年来在深水海底管道铺设、深水导管架设计、水下生产设施等深水设计方面实 现百余项技术进步和突破，并应用于生产。目前正在努力攻关浮式系统、深水海管及立 管、水下系统等深水产品关键设计技术。 3万吨级超大型结构物建造能力。在塘 沽、青岛等地区拥有已建成的制造场地面 积140余万平方米，年加工制造能力超过 20万钢结构吨。具备3万吨级超大型导管 架、组块等海洋结构物建造能力以及大型 模块、撬块建造能力。正在建设占地面积 约207万平方米的珠海深水海洋工程装备 制造基地，将建成深水工程大型浮式设施建造和总装基地、水下工程设施装配和测试基 地，加快公司深水海洋工程结构物建造能力的形成。 荔湾3-1项目3万吨级组块建造 亚太地区最强的工程船队之一。拥有 包括世界上首艘同时具备3000米级深水 铺管能力、4000吨级重型起重能力和 DP-3级动力定位能力的深水铺管起重船 --"海洋石油201"，7500吨起重船"蓝鲸" 在内的工程作业船舶19艘，具备3万吨 级超大型海洋结构物海上运输、安装能 力，拥有吊装、浮托安装、滑移下水等 多种安装技术，安装导管架和组块最重达3.2万吨，铺设海管水深最深为1409米。 番禺34-1项目万吨级导管架滑移下水 具备一定深水及水下维修能力。具备300米水深水下检测维修、海底管道修复等一 系列核心技术。 （五）投资状况分析 1．对外股权投资总体分析 （1）证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量 （股） 期末账 面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 基金 02800 盈富基金 206,035.00 18,000 0 0 10,422.81 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0 合计 206,035.00 / 0 / 10,422.81 （2）持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代 码 证券 简称 最初投 资成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 601798 蓝科 高新 4000 6.48 25,551.68 145.18 -1,597.86 可供出售 金融资产 原始股 投资 合计 4000 / 25,551.68 145.18 -1,597.86 / / （3）买卖其他上市公司股份的情况 股份 名称 期初股份 数量（股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金 数量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份 数量（股） 产生的投资 收益（元） 蓝科 高新 23,900,000 0 0 3,160,000 20,740,000 36,592,865.17 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。 期后事项：公司于2014年1月投资1,295.84万元参与了对蓝科高新的配股，获得蓝科 高新股票228.14万股，配股完成后，公司合计持有蓝科高新股份2,302.14万股，持股 比例6.49%。 2．非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 购买理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理财 金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 中国农业银行天津 塘沽分行 保本型银行理 财产品 30,000.00 2013年7月30日 2013年8月28日 保本+浮 动收益 30,000.00 108.49 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行德胜 门支行 保本型银行理 财产品 30,000.00 2013年8月16日 2013年9月17日 保本+浮 动收益 30,000.00 120.99 是 0 否 否 自有资金 中国银行天津滨海 分行 保本型银行理 财产品 20,000.00 2013年8月28日 2013年10月31日 保本+浮 动收益 20,000.00 171.84 是 0 否 否 自有资金 渣打银行北京分行 保证收益型理 财产品 10,000.00 2013年8月30日 2013年11月28日 保证收益 123.78 10,000.00 123.78 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行德胜 门支行 保证收益型理 财产品 30,000.00 2013年9月18日 2013年10月22日 保证收益 139.73 30,000.00 139.73 是 0 否 否 自有资金 中国银行天津滨海 分行 保本型银行理 财产品 30,000.00 2013年10月23日 2013年11月26日 保本+浮 动收益 30,000.00 128.55 是 0 否 否 自有资金 中国银行天津滨海 分行 保本型银行理 财产品 20,000.00 2013年10月23日 2013年12月20日 保本+浮 动收益 20,000.00 146.19 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行德胜 门支行 保证收益型理 财产品 87,100.00 2013年11月8日 2014年11月7日 保证收益 4,690.51 695.85 是 0 否 否 非公开发行 募集资金 中国交通银行德胜 门支行 保证收益型理 财产品 90,000.00 2013年11月15日 2014年5月13日 保证收益 2,206.85 579.45 是 0 否 否 非公开发行 募集资金 中国农业银行天津 塘沽分行 保本型银行理 财产品 50,000.00 2013年11月21日 2013年12月23日 保本+浮 动收益 50,000.00 188.49 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行珠海 分行 保证收益型理 财产品 40,000.00 2013年11月25日 2014年5月23日 保证收益 980.82 202.74 是 0 否 否 非公开发行 募集资金 中国交通银行珠海 分行 保证收益型理 财产品 22,000.00 2013年11月25日 2014年2月21日 保证收益 259.90 109.28 是 0 否 否 非公开发行 募集资金 中国交通银行珠海 分行 保证收益型理 财产品 5,000.00 2013年11月25日 2014年5月23日 保证收益 122.60 25.34 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行珠海 分行 保证收益型理 财产品 3,000.00 2013年11月25日 2014年2月21日 保证收益 35.44 14.90 是 0 否 否 自有资金 招商银行北京崇文 门支行 保本型银行理 财产品 50,000.00 2013年12月20日 2014年3月31日 保本+浮 动收益 是 0 否 否 自有资金 招商银行北京崇文 门支行 保本型银行理 财产品 50,000.00 2013年12月20日 2014年6月30日 保本+浮 动收益 是 0 否 否 自有资金 中国交通银行德胜 门支行 保证收益型理 财产品 50,000.00 2013年12月25日 2014年1月27日 保证收益 262.19 55.62 是 0 否 否 自有资金 招商银行天津滨海 分行 保本型银行理 财产品 10,000.00 2013年12月27日 2014年2月10日 保本+浮 动收益 是 0 否 否 自有资金 合计 / 627,100.00 / / / 8,821.82 220,000.00 2,811.24 / 0 / / / 注：实际获得收益为截止2013年12月31日公司实际已获得或已计提的收益。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份 额 投资 期限 产品 类型 预计 收益 投资盈亏 是否 涉诉 GORGON 项目远期 结汇 来自于业主 CHEVRON AUSTRALIA PTY LTD公司的 工程项目收款 渣打银 行（中 国）有限 公司 总额为 16652.55 万美元 2年 远期 结汇 - 1,301.91 万元人民 币 否 ICHTHYS 项目远期 结汇 来自于业主JKC ICHTHYS LNG Joint Venture公 司的工程项目收 款 渣打银 行（中 国）有限 公司 总额为 15000万 美元 3年 远期 结汇 - 494.81万 元人民币 否 实施项目远期结汇的目的：人民币的持续升值趋势可能对海外项目形成潜在的汇兑损 失，为有效规避汇率风险，公司实施远期结汇，将项目不可控制的汇率风险转为可控风 险。 3．募集资金使用情况 （1） 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2013 非公开 发行 350,000.00 81,000.45 81,000.45 268,999.55 已使用23.91亿 元购买保本型 银行理财产品 （2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 珠海 深水 海洋 工程 装备 制造 基地 项目 否 347,149.62 81,000.45 81,000.45 是 截至报 告期 末，一 期工程 进度 80%， 符合计 划 根据 可研 报告， 税后 内部 收益 率为 9.3% 项目 未完 工投 产， 尚未 产生 收益 尚未 完工 不适 用 未发 生变 更 注：1、募集资金拟投入金额为募集资金净额347,149.62万元。 2、根据非公开发行股票预案，项目计划分五期建设，一期工程建设期为2012年－ 2014年；二期工程建设期为2013年－2014年；三期工程建设期为2014年－2015年； 四期工程建设期为2016年－2017年；五期工程建设期为2017－2018年。目前项目实 际投资进度与募集资金时承诺进度不存在差异。 4．非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 多功能水下工程 船（MPV） 11.62 2012年4月16日与中船黄 埔造船有限公司签订建造合 同，截止本报告期末船体已 建造完成并出坞，总体实施 进度66%，下一步将进行码 头舾装、系泊试验和航行试 验，预计2015年3月建成。 3.32 5.67 - 18000吨导管架下 水驳船 3.11 已于2013年7月交船并投 入运营 1.78 2.83 盈利情况 较好 合计 14.73 / 5.10 8.50 / 5．主要子公司、参股公司分析 （1）报告期内本公司纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下： 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 主营业务及产品 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 持股比例 1 深圳海油工程水下 技术有限公司 20,537.96 海洋石油水下工程技术 服务及海管维修等业务 211,797.75 127,734.02 32,804.12 100% 2 海洋石油工程（青 岛）有限公司 300,000.00 海洋油气工程的建造、安 装、设计及维修等业务 578,681.30 433,959.62 77,120.56 直接持股99%， 间接持股1% 3 海工国际工程有限 责任公司 6,000.00 施工总承包、专业承包 4,483.88 3,686.94 654.22 100% 4 海油工程印度尼西 亚有限公司 77.45 油气田开发、维修服务业 务 1,183.82 17.85 -217.63 直接持股95%， 间接持股5% 5 海油工程尼日利亚 有限公司 54.88 海洋油气田开发工程的 承包、设计、安装、维修 65.04 39.88 - 直接持股 95%，间接 （未完）  |