[年报]百利电气：2013年年度报告
天津百利特精电气股份有限公司 600468 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以2013年12月31 日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金 10,492,416.00元,占2013年度归属上市公司股东净利润的31.06%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 34 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 36 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 128 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械（集团）有限公司 百利机电、公司实际控制人 指 天津百利机电控股集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 报告期 指 2013年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 天津百利特精电气股份有限公司 公司的中文名称简称 百利电气 公司的外文名称 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BENEFO 公司的法定代表人 张文利 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道 12号 天津市西青经济开发区民和道 12号 电话 022-23979181、83963876 022-23979181、83963876 传真 022-83963876 022-83963876 电子信箱 benefo600468@126.com benefo600468@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D 公司注册地址的邮政编码 300052 公司办公地址 天津市西青经济开发区民和道12号 公司办公地址的邮政编码 300385 公司网址 http://www.benefo.tj.cn 电子信箱 benefo600468@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市西青经济开发区民和道12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 百利电气 600468 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1999年至2005年，公司主营业务为液压组件、钨钼制品； 2006年至今，公司主营业务为输配电及控制设备、泵、钨钼制品。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司在上交所上市以来，控股股东始终为天津液压机械（集团）有限公司，无发生变更的情形。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四 楼 签字会计师姓名 顾雪峰 李洪斌 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 756,233,840.33 698,377,512.30 8.28 763,973,554.24 归属于上市公司股东的净利 润 33,784,634.25 29,234,447.23 15.56 49,770,436.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 20,833,467.89 12,545,665.93 66.06 8,271,691.53 经营活动产生的现金流量净 额 10,167,274.20 41,154,620.79 -75.29 43,582,871.11 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 600,060,322.39 568,635,273.74 5.53 533,989,517.67 总资产 1,301,959,170.93 1,203,380,693.23 8.19 1,254,909,567.98 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.0741 0.0641 15.60 0.1091 稀释每股收益（元／股） 0.0741 0.0641 15.60 0.1091 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0457 0.0275 66.18 0.0181 加权平均净资产收益率（%） 5.77 5.30 增加0.47个百 分点 9.56 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.56 2.28 增加1.28个百 分点 1.59 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置 损益 8,834,695.88 处置子公司赣州 海创钨业有限责 任公司股权收益 及天津岛津液压 有限公司股权等 5,255,149.99 36,383,311.67 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 2,231,363.26 科技扶持基金等 12,653,015.97 9,464,278.83 债务重组损益 -435,033.65 183,053.20 7,793.40 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 355,022.85 422,301.85 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 2,970,505.57 2,831,139.30 4,530,827.91 少数股东权益影 响额 -123,720.53 -1,653,410.27 -435,226.47 所得税影响额 -881,667.02 -3,002,468.74 -8,452,240.27 合计 12,951,166.36 16,688,781.30 41,498,745.07 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 12,665,655.92 20,135,798.18 7,470,142.26 合计 12,665,655.92 20,135,798.18 7,470,142.26 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,在国际经济形势并不太景气的大环境中，我国经济稳中有进，经济运行起稳向好。经济 增长速度、城镇新增就业、投资以及物价等主要经济指标处于合理区间，整体经济基本保持平 稳运行态势。公司在董事会的科学决策和全体员工扎实推进的共同努力下，通过优化产业结构、 深化技术创新、提升装备水平、加强内部控制等措施继续促进公司健康有序的发展。报告期内， 公司实现营业收入75,623.38万元，同比增长8.28%；利润总额4,903.12万元，同比增长3.45%； 归属于上市公司股东的净利润3,378.46万元，同比增长15.56%,归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,083.35万元,同比增长66.06%。 第一、优化产业结构 输配电业务是公司的核心业务,主导产品包括塑壳式断路器、万能式断路器、互感器、中高压开 关设备等。报告期内，公司进一步优化了产业结构。公司完成了戴顿（重庆）高压开关有限公 司股权收购，重庆戴顿公司产品结构完备，具备多项中高压产品生产资质和能力，是重庆市高 新技术企业，在西南地区有较为稳定的市场，拥有良好的产品研发能力、核心技术优势和市场 拓展能力，本次收购弥补了公司部分中高压产品的空白。与此同时，报告期内公司完成了对子 公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司和天津市百利高压超导设备有限公司的增资，进一步 提升了子公司在输配电领域的市场竞争能力。 第二、深化技术创新 报告期内，公司继续加强技术创新与产品创新，申请专利99项，其中发明专利18项；新获授 权专利93项，其中发明专利4项。公司在新产品研发上,注重小型化、智能化、组合式的设计 理念和复杂自然环境下的性能指标，同时注重延伸产品服务，实施了部分产品型号的简配和增 容项目。 第三、提高装备水平 报告期内,公司加大对设备的改造与更新力度，以市场需求和新产品投入为导向对企业生产现场 进行改造，完成了中压开关设备和互感器设备生产现场的升级改造，进一步优化试验设备、生 产设备和生产环境。子公司百利纽泰克公司在持续对现有设备改造的同时，引进环氧树脂压注 设备，较好的实现了单人单机、管道式密闭循环操作,提升了环氧件生产过程中质量优化控制， 使互感器的生产水平跃上了新的台阶。 第四、产品质量控制 报告期内，公司认真贯彻质量管理方针，明确质量损失率指标，通过将质量损失率与干部员工 考核挂钩、组织质量攻坚项目组、完善工艺流程等方式，确保质量管理持续改进和有效运行， 产品质量损失进一步降低。 第五、加强内部控制 报告期内，公司继续贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关要求，进 一步加强风险控制，实施全面预算管理，降低生产运行成本，强化应收账款催收与合同审核管 理，通过企业内部审计、重大事项报批等制度，降低企业运营风险。 第六、继续非公开发行项目的推进 公司2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股 票的相关议案，公司未能在该次股东大会决议的有效期内完成非公开发行工作（详见公司公告： 2013-029）。鉴于，本次非公开发行募投项目对公司战略调整与产业升级的重要意义，公司继续 推进非公开发行项目，并于2013年11月28日召开董事会五届二十二次会议审议通过非公开发 行相关议案（详见公司公告：2013-030）。本次拟发行股份总计不超过12,000万股（含本数）， 拟募集资金总额预计不超过110,000万元人民币。其中，公司实际控制人拟以现金方式认购本 次发行的部分A股股票，认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。 截至本报告出具日，本次非公开发行工作已获得公司股东大会审议通过和天津市国有资产监督 管理委员会同意批复。公司实际控制人尚在与天津市电力公司就天津市电力公司在220kV/800A 高温超导限流器部分权益（25%）转让事宜进行商谈。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 756,233,840.33 698,377,512.30 8.28 营业成本 562,639,537.09 500,960,811.04 12.31 销售费用 53,357,191.85 61,694,014.65 -13.51 管理费用 108,478,088.93 106,666,246.43 1.70 财务费用 5,911,925.83 7,268,937.03 -18.67 经营活动产生的现金流量净额 10,167,274.20 41,154,620.79 -75.29 投资活动产生的现金流量净额 -19,146,597.47 12,091,887.96 -258.34 筹资活动产生的现金流量净额 -30,580,349.52 -26,137,189.07 -17.00 研发支出 23,723,495.04 22,712,654.01 4.45 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，公司一方面积极开拓市场，为客户提供优质服务，另一方面加强内部控制管理，提 高产品性能和质量，使公司实现主营业务收入746,301,952.08元，较上年同期增加61,947,863.05 元，上升幅度为9.05%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，公司主营业务收入同比增加61,947,863.05元，上升幅度为9.05%。其中高中低压电 气产品、钨钼制品、电梯及配套产品制造收入同比增加分别为10,869,888.69元、14,816,448.23 元、13,746,349.79元，增长幅度分别为4.69%、10.69%、31.65%；泵类产品的销售，由于市场 环境因素的影响，本年销售收入与上年同期相比有所下降，降幅14.82%。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户实现销售155,940,982.48元，占公司年度销售总额比例为20.62%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 制造业 原材料 397,643,247.39 71.34 389,819,032.79 78.98 2.01 人工成本 24,689,010.89 4.43 23,230,167.68 4.71 6.28 折旧 10,687,987.07 1.92 11,820,835.04 2.40 -9.58 贸易业 库存商品 83,671,418.78 15.01 19,238,205.14 3.90 334.92 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钨钼制品 原材料 137,792,701.76 24.72 107,557,869.46 21.79 28.11 人工成本 1,969,620.67 0.35 2,044,991.64 0.41 -3.69 折旧 2,337,859.23 0.42 2,354,905.70 0.48 -0.72 高中低压 电器 原材料 138,892,603.34 24.92 134,890,677.57 27.33 2.97 人工成本 10,524,466.45 1.89 11,052,100.40 2.24 -4.77 折旧 3,105,288.01 0.56 3,497,226.02 0.71 -11.21 观光梯及 配套产品 原材料 32,705,818.16 5.87 27,632,989.15 5.60 18.36 人工成本 4,329,989.27 0.78 2,603,782.28 0.53 66.30 折旧 1,595,500.24 0.29 1,504,932.10 0.30 6.02 泵类产品 原材料 88,252,124.13 15.83 116,894,239.55 23.68 -24.50 人工成本 7,864,934.50 1.41 7,329,235.47 1.48 7.31 折旧 3,649,339.59 0.65 4,408,838.66 0.89 -17.23 变电站综 合自动化 系统 原材料 2,843,257.06 0.58 -100.00 人工成本 200,057.89 0.04 -100.00 折旧 54,932.56 0.01 -100.00 铁精粉及 焦炭 库存商品 83,671,418.78 15.01 19,238,205.14 3.90 334.92 (2) 主要供应商情况 本报告期，公司向前5名供应商采购额为141,232,280.60元，占年度采购总额比例为26.86%。 4、 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 53,357,191.85 61,694,014.65 -13.51 管理费用 108,478,088.93 106,666,246.43 1.70 财务费用 5,911,925.83 7,268,937.03 -18.67 所得税费用 5,879,934.38 8,310,121.82 -29.24 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,704,883.50 本期资本化研发支出 9,018,611.54 研发支出合计 23,723,495.04 研发支出总额占净资产比例（%） 3.45 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.14 (2) 情况说明 项目名称 研发目的 目标 进展情况 对未来的影响 TM40D-400 开发出满足国家 电力部门需要的 新产品 扩大系列产品的 功能 已完成“3C”认 证试验，项目已 结项 增加公司的产品品 种，满足用户需要， 增长公司的经济效 益 DW-H型智能脱扣器 开发出满足国家 电力部门需要的 新产品 完成技术研究和 产品样机试制， 实现产业化生产 已完成“3C”认 证试验 增加公司的产品品 种，满足用户需要， 增加公司的经济增 长点 TR40-1000电子式过载继电器 开发出满足国家 电力部门需要的 新产品 完善产品系列规 格 已完成“3C”认 证试验，项目已 结项 增加公司的产品品 种，满足用户需要， 增长公司的经济效 益 TW40-4000 开发出满足符合 国家标准的万能 式断路器，补充 现有产品规格 完善产品系列规 格 进行3C认证试 品准备 增加公司的产品品 种，满足用户需要， 增长公司的经济效 益 TW40-1600万能式断路器控制器 开发适应完成适 应DW450、 TW40断路器的 智能控制器 完成技术研究和 产品样机试制， 实现产业化生产 已完成“3C”认 证试验，项目已 结项 满足用户需要，提高 公司竞争力及技术 实力 DM-H控制器 开发出满足国家 电力部门需要 的，适合智能电 网的新产品 开发高性能产 品，提高性能指 标，适应市场需 求，实现产品产 品升级 进行样机设计验 证 增加公司的产品品 种，满足用户需要， 提高公司竞争力及 技术实力 电气化铁路用电流互感器 产品优化升级， 满足市场需求 完成自主研发并 实现产业化生产 已完成设计，进 行小批量试制 增加公司产品品种， 满足客户需要 电子式互感器检测项目研究 技术升级，产品 更新换代，适应 智能电网发展需 求 完成检测技术研 究和型式试验和 性能检测试验 已完成样机装 配；下一步完成 型式试验 是未来互感器发展 的必然趋势，适应电 力系统数字化发展， 未来市场前景十分 广阔 DTG-12/T1250-31.5金属交流封闭充 气开关 替代中置柜，产 品小型化。完善 我公司充气柜系 列产品 线路的控制和设 备的控制和保 护。国内先进水 平 设计阶段 具备广阔的市场前 景 DTS-12(V)/T630-25交流金属封闭固 体绝缘开关设备 丰富配网产品， 无温室气体，无 漏气现象。开端 能力大 线路的控制和设 备的控制和保 护。国内先进水 平 设计阶段 具备广阔的市场前 景 DTS-12(F)/T630-25金属交流封闭固 体绝缘开关设备 丰富配网产品， 无温室气体，无 漏气现象。开断 能力大 线路的控制和设 备的控制和保 护。国内先进水 平 设计阶段 具备广阔的市场前 景 船陆用大排量双螺杆泵的开发与应用 通过项目开发， 建立船陆用大排 量双螺杆泵开发 与应用产学研联 合开发平台。 将企业建成国内 外著名的船陆用 大排量双螺杆泵 产业化基地。 完成全部研发内 容，实现批量生 产。 项目完成达到生产 能力后，增加公司的 产品品种，满足用户 需要，增加公司的经 济增长点 大型集成式原油输送双螺杆泵组系统 广泛用于石油化 工行业的各项流 程，并替代原油 输送多级离心 泵。 产品技术达到国 际先进水平。 批量生产，已申 请专利。 项目完成达到生产 能力后，增加公司的 产品品种，满足用户 需要，增加公司的经 济增长点 燃油增压三螺杆泵模块 满足配套行业新 一代特种船舶装 备需要，提升我 国同类产品的技 术水平和可靠 性。 产品技术达到国 内领先水平。 完成设计评审和 样机零部件制 造，已申请专利。 广泛用于各类船舶、 石油化工行业，并逐 渐成为离心泵、齿轮 泵的替代产品，增长 公司的经济效益。 三螺杆泵振动噪声控制研究 提高产品价值和 经济效益，满足 国防建设需求。 达到项目技术要 求并通过鉴定验 收。 完成关键技术研 究和样机制造 将成为配套船舶的 主导产品，增长公司 的经济效益。 一体化磁驱离心泵 开拓配套产品的 市场。 产学合作的科研 项目，旨在前瞻 性地开发出噪声 振动远低于目前 市场上的各种泵 产品的先进泵产 品。 完成关键技术研 究和样机制造， 已申请专利。 该泵的研发成功，将 是成为公司经济效 益新的增长点。 6、 现金流 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,167,274.20元，同比下降30,987,346.59元，降幅 75.29%。主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比下降及购买商品、接受劳务支付的现金 同比增加所致。 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,146,597.47元，同比下降31,238,485.43元，降幅 258.34%。主要原因一方面公司继续做强输配电主业，优化产品结构，完成了对戴顿（重庆）高 压开关有限公司的收购，另一方面公司继续加大厂房、设备的改造升级，增加了固定资产投资 支出。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-30,580,349.52元，同比下降4,443,160.45元，降幅 17.00%。主要是本期支付股利、利息较上期增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 662,178,335.15 473,716,179.88 28.46 -0.44 -0.13 减少0.22 个百分点 贸易业 84,123,616.93 83,671,418.78 0.54 336.42 334.92 增加0.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 钨钼制品 153,447,896.11 148,981,363.05 2.91 10.69 11.11 减少0.37 个百分点 高中低压 电器 242,417,157.10 167,397,680.04 30.95 4.69 6.42 减少1.12 个百分点 观光梯及 配套产品 57,180,070.44 45,634,200.90 20.19 31.65 25.89 增加3.65 个百分点 泵类产品 209,133,211.50 111,702,935.89 46.59 -14.82 -22.11 增加5.01 个百分点 变电站综 合自动化 系统 -100 -100 减少45.11 个百分点 铁精粉及 焦炭 84,123,616.93 83,671,418.78 0.54 336.42 334.92 增加0.34 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 725,252,224.28 9.06 国外 21,049,727.80 8.88 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 160,844,939.41 12.35 186,860,068.03 15.53 -13.92 应收账款 228,380,374.96 17.54 181,331,024.01 15.07 25.95 存货 168,548,322.44 12.95 165,194,411.81 13.73 2.03 可供出售金 融资产 20,135,798.18 1.55 12,665,655.92 1.05 58.98 长期股权投 资 223,980,491.42 17.20 210,639,365.18 17.50 6.33 固定资产 220,893,443.92 16.97 239,254,829.03 19.88 -7.67 在建工程 104,445,955.57 8.02 56,631,302.25 4.71 84.43 商誉 6,904,774.79 0.53 长期待摊费 用 380,819.34 0.03 34,713.33 0.00 997.04 短期借款 123,000,000.00 9.45 123,050,000.00 10.23 -0.04 应付票据 12,375,446.32 0.95 应付账款 149,646,562.54 11.49 131,496,303.01 10.93 13.80 应付职工薪 酬 4,247,299.94 0.33 2,731,321.63 0.23 55.50 应交税费 3,976,155.81 0.31 3,034,216.28 0.25 31.04 应付股利 18,791,562.23 1.44 13,052,319.19 1.08 43.97 一年内到期 的非流动负 债 20,000,000.00 1.54 4,000,000.00 0.33 400.00 长期借款 10,000,000.00 0.77 18,000,000.00 1.50 -44.44 可供出售金融资产：价值回升 在建工程：本期赣州百利新厂区建设投入4373万元 商誉：本期因非同一控制下合并子公司产生 长期待摊费用：新增房屋装修费 应付票据：本年新增付款方式 应付职工薪酬：职工薪酬尚未发放 应交税费：应交增值税、所得税增加 应付股利：本期分配2012年股利 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款增加所致 长期借款：长期借款于2014年到期，在一年内到期的非流动负债列示 (四) 核心竞争力分析 第一、技术优势: 百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势，公司自设立伊始就确立了以 科技为先导的企业方针。截至报告期末，公司共计申请专利608项，其中发明专利116项；获 得授权专利489项，其中发明专利34项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科 技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司被评为高新技术企 业；天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克科技有限公司为天津市企业技术中心。公司 同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力 为企业可持续健康发展提供了技术的保障。 第二、品牌优势：公司在各项主营业务经营中积累了长期的研发、生产、销售经验，公司拥有 的"百利"、"BENEFO""低字"、"CTP"牌商标均为天津市著名商标。"低字牌、百利、BENEFO" 塑壳式断路器、万能式断路器，"纽泰克（图形）"牌互感器，"CTP"牌螺杆泵均为天津市名牌产 品。公司品牌享有较高的声誉和社会知名度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。 第三、质量优势:可靠的产品质量是企业发展的基石，公司始终坚持质量第一的企业方针。天津 市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司凭借可靠的产品质量，先进的技术优势， 成为酒泉发射中心电气产品供应商。 第四、人才优势：企业的技术优势、品牌优势、质量优势等核心竞争力归根结底是源于人才优 势，公司重视人才队伍建设，不断完善激励与约束机制，吸纳了大批具有专业知识水平和丰富 实践经验的技术、营销、生产、管理人才，为公司快速发展提供了人才保障。 报告期内，公司加大了对设备的改造与更新力度，提高了装备水平，持续增强了企业核心竞争 力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元人民币 报告期内投资额 7,279.97 投资额增减变动数 11,279.97 上年同期投资额 -4,000.00 投资额增减幅度(%) 282.00 单位：元人民币 被投资单位 期初投资额 本期新增 期末余额 主要业务 持股比例 戴顿（重庆）高压开 关有限公司 0.00 41,561,326.98 41,561,326.98 中压电器产 品 100% 天津百利通海商贸 有限公司 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 销售 100% 天津市百利纽泰克 电气科技有限公司 22,756,577.73 20,000,000.00 42,756,577.73 互感器、变压 器制造 99.49% 天津市百利高压超 导设备有限公司 4,264,004.18 20,000,000.00 24,264,004.18 高压开关设 备、控制设备 及其配件、超 导限流器 100% 天津百利超导设备 有限公司 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00 超导设备制 造、研发、销 售 0% 天津岛津液压有限 公司 8,761,619.65 -8,761,619.65 0.00 液压件 0% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股子公司分析表： 单位：万元人民币 公司名称 主要产品服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津市百利电气有限公司 电器设备元件 4,330.00 20,438.70 8,643.65 8,622.75 659.35 天津市百利开关设备有限公 司 开关设备制造、高低压电器 成套设备、高压电器元件 8,318.44 11,883.09 8,810.71 8,101.90 85.65 天津市百利高压超导设备有 限公司 高压开关设备、控制设备及 其配件、超导限流器 3,000.00 3,635.74 2,294.70 4,064.79 81.90 天津市百利纽泰克电气科技 互感器、变压器制造 3,799.60 6,712.34 5,468.67 5,331.29 23.33 有限公司 天津泵业机械集团有限公司 泵制造 8,137.93 26,865.94 15,056.15 21,076.48 2,211.71 赣州特精钨钼业有限公司 钨钼加工；矿产品 5,131.65 16,256.69 8,095.56 15,487.50 43.81 百利康诚机电设备(天津)有 限公司 电梯、自动扶梯、自动人行 道、立体车库及相关产品 1,815.46 8,266.42 3,593.31 5,748.02 292.55 戴顿（重庆）高压开关有限公 司 中压电器产品 3,000.00 5,752.76 3,785.79 3,540.76 320.14 赣州百利(天津）钨钼有限公 司 钨酸纳、仲钨酸铵、蓝钨、 黄钨等 2,000.00 11,357.88 2,325.45 0.00 -92.32 天津百利通海商贸有限公司 销售 1,000.00 1,006.30 1,017.79 5,491.44 17.79 天津市百利电气有限公司、天津泵业机械集团有限公司对公司净利润影响达到10%以上。 各控股子公司情况如下： 为了加强新产品研发、进行机器设备更新改造，公司于2013年对天津市百利高压超导设备有限 公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司进行了增资，在2013年已初见成效，在上年净利润 水平基数较低的情况下，都增长30%以上。 赣州特精钨钼业有限公司2013年加强销售团队建设，销售收入较上年提高10.69%，同时赣州 特精钨钼业有限公司积极响应国家环境保护政策的要求，处置赣州海创钨业有限公司100%股权， 摆脱了去年亏损的局面，使2013年净利润较上年同期增长30%以上。 百利康诚机电设备(天津)有限公司在积极维护老客户的同时，不断开拓新的市场，2013年销售 收入增长31.65%，同时净利润较上年同期增长30%以上。 天津市百利电气有限公司在2013年积极开拓国外市场，出口销售额较上年有大幅增长，但因原 承揽的部分国内大型项目缓停建设，公司本身项目储备不足，导致国内市场销售收入出现大幅 下滑，最终对净利润的影响与上年同期相比达到30%以上。 赣州百利(天津）钨钼有限公司正在进行新厂区建设，因去年同期收到土地补偿款致使今年净利 润较上年同期减少30%以上。 （2）主要参股公司分析表： 单位：万元人民币 公司名称 主要产品服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津市特变电工变压 器有限公司 变压器 24,350.00 69,932.35 39,112.19 61,307.49 2,363.49 天津百利资产管理有 限公司 资产管理、投资管理、投资 咨询 1,052.23 10,591.13 3,167.98 1,820.40 天津市特变电工变压器有限公司及天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到10%以上。 其中天津百利资产管理有限公司因处置土地，其净利润较上年同期增长30%以上。 （3）公司处置子公司情况表： 单位：万元人民币 公司名称 处置目的 处置方 式 出让产生的损 益 天津百利超导设备有限公司 与天津市百利高压电气有限公司吸收 合并为天津市百利高压超导设备有限 公司 吸收合 并 0.00 赣州海创钨业有限责任公司 积极响应国家环境保护政策的要求 转让 498.00 天津市百利电气传动设备有 限公司 整合输配电业务的资源 注销 0.00 （4）公司增加子公司情况表 单位：万元人民币 公司名称 增加目的 增加方式 投资成本 天津百利通海商贸有限公司 公司新增贸易业务 投资成立 1,000.00 戴顿（重庆）高压开关有限公司 优化产业结构 收购 2,000.00 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 赣州百利新厂 区建设 12,300.00 装修工程已基 本完工，正在 进行基础配套 设施建设 4,373.42 9,871.56 0.00 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是进入到"十二五" 规划的第四年，对全面完成"十二五"规划至关重要。预计2014年宏观经济政策将会保持连续性 和稳定性，整个工业也将稳中求进。 近年来，百利电气在全体股东的呵护和支持下，在董事会的科学决策和员工扎实推进的共同努 力下，公司战略调整和产业升级稳步进行，资产规模与质量逐步提高，投资地域日渐拓展，经 营业绩取得长足进步。随着京津冀协同发展战略与环渤海区域经济的发展，公司进一步增强了 区域优势，迎来了难得的历史发展机遇时期。 机遇与挑战总是共生共存的，在宏观经济和区域经济趋势向好的同时，公司也同时面临着行业 供需不平衡的激烈市场竞争环境和原材料价格、人力成本上升的风险。 面对机遇与挑战，2014年公司全体员工将发扬团结一致、锐意进取、攻坚克难的战斗精神，积 极开创各项工作的新局面，全力推进非公开发行工作的完成和募投项目的产业化进程。 (二) 公司发展战略 2014年公司将继续执行既定发展战略，以科技创新为先导，质量稳定为基石，人才建设为保障， 品牌价值为导向，立足输配电产业，充分利用资源整合平台，优化产业结构，完善产业链条， 做强主营业务，成为坚强智能电网可靠电气供应商。 (三) 经营计划 1、市场营销工作。优化市场布局，在巩固传统客户的基础上，积极拓展新兴市场，以市场需求 为导向，指导企业的技术研发、人才储备、工艺装备等工作。 2、技术研发工作。抓紧完成2013年立项的跨年度项目，尽快投入市场；根据市场需求完善产 品系列，增强产品竞争力。 3、人力资源工作。重点加强营销队伍和技术队伍建设，丰富招聘渠道，建全以老带新机制，完 善人才奖励政策。 4、内部控制工作。通过完善制度建设、加强制度培训、严格内部审计等方式，进一步规范企业 运营，降低运营风险。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司处于产业升级的关键时期，产业结构调整、技术创新与产品创新、基础建设及装备水 平的提升均有较大资金需求。公司将加强对国内外金融环境和政策形势的研判，畅通外部融资 渠道，降低资金使用成本及通过加强库存管理和应收账款管理的方式加快资金周转速度等方式 来满足公司业务所需资金。 (五) 可能面对的风险 1、政策性风险 2014年，国内外经济形势错综复杂，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内经济下行压 力依然较大，为宏观政策调整带来变数。有鉴于此，公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握 国家、行业、区域相关政策，保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。 2、产品价格风险 公司所处行业为充分竞争行业，加之国内外经济虽有所回暖，但复苏态势依然不稳定，市场需 求放缓，进一步加剧了行业竞争，加大了产品价格下行风险。有鉴与此，公司将通过转型升级、 提升自主创新能力的方式增强企业核心竞争力，避免产品价格低位运行。 3、原材料价格波动风险 公司产品主要原材料铜、银、钢材、钨、钼价格的波动直接影响产品生产成本，特别是钨钼的 原材料价格波动性较强，对公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司盈利能力影响较大。有鉴 与此，公司一方面加强与客户、供应商的战略合作关系降低原材料价格波动给公司造成的影响， 另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本报告期公司会计估计发生变更，具体为公司根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况，为 更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本期对固定资产折旧年限进行了变更。同 时，为了更加清晰地反映固定资产情况，将办公设备从其他设备中分离单独披露。 变更前 变更后 固定资产类别 折旧年限（年） 固定资产类别 折旧年限（年） 房屋及建筑物 8~40 房屋及建筑物 20~40 机器设备 10~14 机器设备 10~14 电子设备 5~14 电子设备 3~10 运输设备 6~12 运输设备 6~12 其他设备 5~14 办公设备 5~10 其他设备 5~14 固定资产折旧年限变更减少2013年折旧额453,517.96元、增加归属于母公司净利润214,046.81 元。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号） 和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市【2012】62 号）相关文件的精神和要求，公司于2012年8月7日发出了《天津百利特精电气股份有限公司 关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告》，就本公司现金分红政策向广大投资者征求 意见。公司于2012年8月31日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，就《公司章程》中利润分配政策相关内容做出了修订，同时，会议审议通过《未 来三年（2012-2014年度）股东回报规划》。 报告期内，公司严格执行了《公司章程》中利润分配的相关政策和《未来三年（2012-2014年度） 股东回报规划》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，截止2012年12月 31日，公司合并报表实现利润总额47,398,167.11元，归属于母公司的净利润29,234,447.23元； 母公司报表实现利润总额27,310,378.26元，实现净利润27,310,970.97元，根据《公司法》《公 司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润，2012年末可供股东分 配的利润为10,048,442.40元。经公司2012年度股东大会审议通过，2012年度利润分配方案为： 以2012年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共 计派发现金9,123,840.00元。以上现金分配方案于2013年6月24日实施完毕。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0.23 0 10,492,416.00 33,784,634.25 31.06 2012年 0 0.20 0 9,123,840.00 29,234,447.23 31.21 2011年 2 0.23 0 8,743,680.00 49,770,436.60 17.57 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司同时披露的《天津百利特精电气股份有限公司2013年度社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被收 购资 产 购买 日 资产 收购 价格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 自本年 初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关联关 系 戴 顿 能 源 技 术 公 司 戴顿 （重 庆） 高压 开关 有限 公司 2013 年5 月1 日 2,000 320.14 否 以不高 于经具 有证券 从业资 格资产 评估机 构出具 的评估 价值并 经国有 资产监 督管理 机构批 准的价 格为定 价原则 是 是 6.53 2、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售资产 出售 日 出售 价格 本年初起 至出售日 该资产为 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 资产出售 定价原则 所涉 及的 资产 所涉 及的 债权 资产出售 为上市公 司贡献的 关 联 关 上市公司 贡献的净 利润 是，说 明定价 原则） 产权 是否 已全 部过 户 债务 是否 已全 部转 移 净利润占 利润总额 的比例 (%) 系 江西 水龙 有色 金属 集团 有限 公司 公司控股子 公司赣州特 精钨钼业有 限公司持有 的其全资子 公司赣州海 创钨业有限 公司100% 股权 2013 年10 月30 日 1,200 -309.21 498.00 否 以经具有 证券从业 资格资产 评估机构 出具的评 估价值并 经国有资 产监督管 理机构批 准的价格 为交易底 价 是 是 10.16 3、 企业合并情况 为提高公司的管理效率，进一步整合公司研发和生产资源，公司决定由天津市百利高压电气有 限公司对天津百利超导设备有限公司进行吸收合并，吸收合并后的公司继续从事超导限流器的 研发、生产、销售工作，吸收合并后新公司名称变更为天津市百利高压超导设备有限公司，公 司董事会五届二十次会议于2013年9月5日以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人， 以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过相关议案。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年4月26日召开董事会五届十六次 会议,审议通过《关于控股子公司日常关联交易的 议案》，同意公司控股子公司天津市百利开关设备 有限公司向公司实际控制人下属企业天津国际机 械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司销 售高低压配电柜设备，合同金额分别为466万元、 111.42万元。定价依据为同类产品的市场销售价 格，价格与同类厂家同类型产品价格相当。 详见公司于2013年4月27日在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn披露的公告。 公司于2013年11月28日召开董事会五届二十二 次会议，审议通过《关于控股子公司关联交易的 议案》，同意公司控股子公司天津市百利纽泰克电 气科技有限公司分别向天津市天互纽泰克互感器 有限公司及天津市互感器厂出租部分厂房，供其 放置停产前的生产设备使用,交易定价均参照市 场价格定价，遵循公平合理的定价原则,两项关联 交易合计人民币495.26万元。 详见公司于2013年12月2日在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn披露的公告。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,700 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.50 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同 业竞争 天津液 压机械 （集团） 有限公 司 液压集团及其所有全资、控股企业今后 将不以任何方式直接或间接从事与本 公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何 业务活动；液压集团在与本公司的任何 交易中，将遵循公平、诚信的原则，以 市场公认的合理价格和条件进行；液压 集团不得要求或接受本公司给予任何 优于在一项公平交易中的第三者给予 的利益。 2001-5-14， 长期有效 否 是 其他承 诺 分红 天津百 利特精 电气股 份有限 1、利润分配形式：公司采用现金、股 票、现金与股票相结合或法律法规允许 的其他方式分配股利。在有条件的情况 下，公司可以进行中期利润分配。2、 2012-8-31，2012-2014 年度 是 是 公司 现金分红比例：除特殊情况外，在现金 流满足公司正常生产经营和未来发展， 公司当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下，应采取现金方式分配股利； 公司最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的30%。上述特殊情况是指：公司 未来十二个月内的对外投资、收购资产 或进行固定资产投资的累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。具体详见公司于2012年8月15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津百利 特精电气股份有限公司未来三年 （2012-2014年度）股东回报规划》。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 40 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2012年度审计工作中认真履行审计职责， 能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映公司年度财务状况和经营成果， 公司于2013年4月26日召开董事会五届十六次会议、2013年5月17日召开的2012年年度股 东大会分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供2013年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，公 司不承担会计师事务所的差旅费等费用；内部控制审计服务费授权公司董事长和总经理根据企 业情况协商确定。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 （未完）  |