[年报]南方汇通：2013年年度报告
2013年年度报告 报出日期：2014年3月17日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主 管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 44 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 49 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 51 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 南方汇通股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵阳沃顿公司 指 贵阳时代沃顿科技有限公司 大自然公司 指 贵州大自然科技有限公司 钢结构公司 指 贵州汇通申发钢结构有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告“第四节 董事会报告”中对未来风险因素和应对措施进行 分析和描述，敬请投资者查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南方汇通 股票代码 000920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方汇通股份有限公司 公司的中文简称 南方汇通 公司的法定代表人 黄纪湘 注册地址 贵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 550017 办公地址 贵州省贵阳市都拉营 办公地址的邮政编码 550017 公司网址 http://www.southhuiton.com 电子信箱 dshbgs@nfht.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海泉 郑巍 联系地址 贵州省贵阳市都拉营 贵州省贵阳市都拉营 电话 0851-4470866 0851-4470866 传真 0851-4470866 0851-4470866 电子信箱 dshbgs@nfht.com.cn dshbgs@nfht.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年05月11日 贵州省贵阳国家高 520000000022449 国税黔字 70967273-6 新技术产业开发区 520112709672736 号地税黔字 520112709672736 号 报告期末注册 2004年12月30日 贵州省贵阳国家高 新技术产业开发区 520000000022449 国税黔字 520112709672736 号地税黔字 520112709672736 号 70967273-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 张立文、杨益明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,284,546,419.97 2,210,668,223.18 3.34% 1,768,247,388.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 65,161,408.65 59,169,283.01 10.13% 58,063,974.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 40,709,321.18 50,167,068.22 -18.85% 47,190,332.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 95,566,485.41 125,019,712.76 -23.56% 286,449,724.82 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 0.138 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 0.138 加权平均净资产收益率（%） 6.31% 6.39% -0.08% 6.43% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,471,210,257.60 1,995,083,008.09 23.87% 1,868,570,294.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,080,476,927.94 1,000,027,496.76 8.04% 896,818,976.22 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,861,146.37 -4,928,222.78 -779,278.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 35,084,423.09 17,011,798.91 18,209,499.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,788,232.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,856.92 -611,049.33 2,648,631.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,165,706.88 4,908,420.94 减：所得税影响额 5,779,591.73 1,720,879.02 634,782.97 少数股东权益影响额（税后） 10,467,972.56 5,657,853.93 8,570,427.50 合计 24,452,087.47 9,002,214.79 10,873,642.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，公司坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略。在铁路货车行业经营环境发生较大变化、行业内竞争加剧的 不利形势下，积极适应铁路行业体制改革，克服工资、运费、资金成本等成本费用因素对公司经营的压力，通过持续推进管 理提升，强化营销和售后服务，持续优化工艺流程，深化精益生产，货车业务收入基本保持稳定，生产效率进一步提升，继 续保持安全生产。于此同时，公司各多元化业务单元继续努力开拓市场，加大研发力度，加快推进新生产基地建设，保持稳 步发展。报告期公司实现营业总收入228,454.64万元，较上年同期增长3.34%，实现归属于母公司所有者的净利润6516.14 万元，较上年同期增长10.13%。 （一）货车业务方面 新造货车业务。报告期新造货车的市场订单前三季度严重不足，而第四季度极为集中，对公司的生产平衡造成重大负面影响。 报告期新造货车业务营业收入32,735.04万元，较上年同期下降42.99%。 厂修货车业务。报告期公司加强厂修货车业务的营销管理，深入推进工艺流程优化和信息技术在生产中的应用，形成快速适 应市场变化的生产节奏，生产效率得到进一步提升。报告期厂修货车业务实现营业收入55,000.88万元，较上年同期增长 1.67%。 铁路车辆配件业务。报告期受整车市场订单不足的影响，国内铁路车辆配件市场需求持续低迷，公司加大海外市场开拓，铸 造业务的国际市场销售实现同比增长。报告期货车配件业务全年实现营业收入29,770.20万元，较上年同期增长36.97% 。 （二）复合反渗透膜业务 报告期，国内工业用膜的需求下降，但随着国内居民饮水健康意识的增强，家用膜需求增长明显。报告期贵阳沃顿公司积极 适应市场变化，积极加大市场开拓，进一步完善全球销售渠道，与重要客户建立长期战略合作关系，进一步提升整体解决方 案和技术配套能力，为客户提供全方位的技术支持和服务。继续强化技术研发，推进工艺优化和装备能力提高，稳步提升产 品产量和质量稳定性。报告期贵阳沃顿公司通过对北京沃顿公司实施吸收合并，将闲置于北京的生产线迁回贵阳并进行有效 整合，产能获得提升。同时，根据经营发展需要，启动沙文新生产基地的建设，以进一步优化生产工艺布局，提升产品技术 性能和质量稳定性，提升经营规模。报告期复合反渗透膜业务实现主营业务收入32,297.03万元，较上年同期增长7.59%。 （三）棕纤维业务 报告期，随着居民健康、环保意识的逐渐增强，棕纤维床垫制品的“绿色、健康、环保”的产品特性，日益受到广大消费者 的认可。报告期大自然公司继续加强产品研发、推进工艺革新、启动对原有部分产品系列的升级，各系列产品性能和生产效 率均得到提升。结合原料基地的发展，研究棕应用领域的拓展。报告期新产品研发取得突破，强护脊系列产品实现成功上市。 报告期大自然公司持续推进品牌建设，注重战略营销，有效强化现有市场区域销售，持续优化地区市场销售网络，整体呈现 持续健康发展的良好态势。报告期大自然公司根据自身经营发展的需要及贵阳综合保税区的建设，启动了沙文基地的建设。 报告期棕纤维业务实现营业收入26,664.91万元 ，较上年同期增长13.02%。 （四）钢结构业务 报告期钢结构公司久长生产基地基本落成，现已基本完成生产线联试联调。报告期受基地建设及生产线搬迁的影响，钢结构 业务的营业收入为11,964.88万元，较上年同期下降9.05%。 二、主营业务分析 1、概述 1、报告期实现营业收入总额2,284,546,419.97元，较上年同期增长3.34%。 2、报告期发生营业成本1,852,335,661.48元，较上年同期增长4.71%。 3、报告期发生期间费用316,394,280.55元，较上年同期增长5.92%。 4、报告期共发生研发支出75,574,327.79元，较上年同期增长9.94%。 5、报告期现金及现金等价物净增加额为114,575,607.13元，较上年同期增长255.33%，主要原因是投资和筹资活动产生现金 流量净额较上年同期增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司的经营目标为：稳定货车业务，提升货车业务综合效率，加强多元化企业管理，推进多元化业务持续健康发展， 全年力争实现公司营业总收入和营业总利润的稳步增长。 报告期，公司克服各种不利因素，在保持货车业务的基本稳定的同时，继续推进多元化业务的健康稳定发展。报告期公司基 本完成全年经营目标，实现营业总收入2,284,54.64万元，较上年同期增长3.34%，利润总额14,384.50万元，较上年同期增 长9.39%，净利润12,210.72万元，较上年同期增长8.41%，归属于母公司所有者的净利润6516.14万元，较上年同期增长10.13%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 1、报告期公司实现主营业务收入1,886,949,033.7元，较上年同期减少5.66%。主要原因是报告期新造货车销售数量较上年同 期减少所致。 2、报告期，各产品占主营业务收入总额比例无较大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 铁路运输设备制造业 （辆） 销售量 11,283 11,851 -4.79% 生产量 11,223 11,046 1.6% 库存量 25 35 -28.57% 特殊化学品制造业（支） 销售量 3,896,324 2,887,791 34.92% 生产量 4,294,455 2,841,812 51.12% 库存量 0 65 -100% 棕制品制造业（立方米） 销售量 50,842 47,102 7.94% 生产量 59,420 42,950 38.35% 库存量 9,649 1,071 800.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、复合反渗透膜产品销售量及生产量增加的主要原因是报告期该产品产销规模扩大。 2、棕纤维产品生产量、库存量增加的主要原因是为确保销售不受厂房搬迁的影响，增加生产及库存所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,197,272,641.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 52.4% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国铁路总公司 794,671,871.34 34.78% 2 贵州中铁物资有限公司 155,033,810.88 6.79% 3 南京中盛铁路车辆配件有限公司 94,349,712.13 4.13% 4 嘉汇通国际投资有限公司 ConvergingInternationalInvestmentCo.,Ltd. 84,143,328.91 3.68% 5 北京普瑞特水处理技术开发有限公司 69,073,918.62 3.02% 合计 -- 1,197,272,641.88 52.4% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铁路运输设备制 直接材料及人工 775,885,729.09 76.51% 1,093,665,843.14 82.07% -5.56% 造行业 制造费用及其他 238,235,796.96 23.49% 238,860,376.45 17.93% 5.56% 特殊化学品制造 业 直接材料及人工 142,282,156.46 82.62% 144,159,304.64 83.66% -1.04% 制造费用及其他 29,938,290.96 17.38% 28,162,094.25 16.34% 1.04% 棕制品制造业 直接材料及人工 155,920,885.43 85.83% 156,766,365.10 96.85% -11.02% 制造费用及其他 25,750,627.07 14.17% 5,090,838.66 3.15% 11.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 新造货车 直接材料及人工 274,801,818.43 93.22% 446,274,280.22 95.22% -2% 制造费用及其他 19,975,547.83 6.78% 22,395,448.91 4.78% 2% 厂修货车 直接材料及人工 297,862,083.29 69.51% 299,105,039.03 63.26% 6.25% 制造费用及其他 130,643,963.11 30.49% 173,687,739.64 36.74% -6.25% 货车配件 直接材料及人工 203,221,827.37 69.87% 138,401,420.68 68.55% 1.32% 制造费用及其他 87,616,286.02 30.13% 63,497,077.76 31.45% -1.32% 棕纤维产品 直接材料及人工 155,920,885.43 85.83% 136,915,008.66 84.59% 1.24% 制造费用及其他 25,750,627.07 14.17% 24,942,195.10 15.41% -1.24% 反渗透膜产品 直接材料及人工 142,282,156.46 82.62% 144,159,304.64 83.66% -1.04% 制造费用及其他 29,938,290.96 17.38% 28,162,094.25 16.34% 1.04% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 285,629,310.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 14.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国铁路物资成都有限公司 88,415,427.22 4.55% 2 贵州汇新科技发展有限公司 68,626,141.83 3.53% 3 重庆长征重工有限责任公司 47,716,800.97 2.46% 4 晋西铁路车辆有限责任公司 43,897,435.90 2.26% 5 无锡市福纳逊特钢有限公司 36,973,504.27 1.9% 合计 -- 285,629,310.19 14.71% 4、费用 1、销售费用。报告期发生销售费用71,214,810.64元，较上年同期增加5.29%。 2、管理费用。报告期发生管理费用238,675,181.16元，较上年同期增加4.33%。 3、财务费用。报告期发生财务费用6,504,288.75元，较上年同期增加180.01%，主要原因是子公司报告期借款增加，财务 费用相应增加。 4、所得税费用。报告期所得税费用为21,737,706.32元，较上年同期增加15.25%。 5、研发支出 公司2013年度发生研发支出75,574,327.79元，占公司本年末净资产的比例为5.63%，与上年同期相比减少0.12%；占公司本年 度营业收入的比例为3.31%，与上年同期相比增加0.2%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,905,794,095.66 1,881,746,352.44 1.28% 经营活动现金流出小计 1,810,227,610.25 1,756,726,639.68 3.05% 经营活动产生的现金流量净 额 95,566,485.41 125,019,712.76 -23.56% 投资活动现金流入小计 187,575,110.44 8,535,751.10 2,097.52% 投资活动现金流出小计 205,244,809.43 189,204,017.53 8.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -17,669,698.99 -180,668,266.43 90.22% 筹资活动现金流入小计 160,604,678.48 266,388,120.00 -39.71% 筹资活动现金流出小计 122,511,617.99 284,629,669.20 -56.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 38,093,060.49 -18,241,549.20 308.83% 现金及现金等价物净增加额 114,575,607.13 -73,760,977.19 255.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加2097.52%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.22%。主要原 因是收到政府意向性的拆迁补偿款。 2、筹资活动现金流入较上年同期减少39.71%，主要原因是报告期内取得借款总额较上年减少。 3、筹资活动现金流出较上年同期减少56.96%，主要原因是报告期偿还借款总额较上年同期减少。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加308.83%,主要原因是报告期借款及还款总额较上年同期减少。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加255.33%，主要原因是投资活动及筹资活动现金流量净额较上年同期增加， 主要原因是报告期收到政府拆迁补助款及借款规模较上年同期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 铁路运输设备制 造业 1,175,061,251.57 1,014,121,526.05 13.7% -11.82% -11.3% -0.5% 特殊化学品制造 业 322,970,251.31 172,220,447.42 46.68% 7.59% -0.06% 4.08% 棕制品制造业 266,649,120.19 181,671,512.50 31.87% 13.02% 12.24% 0.47% 分产品 新造货车 327,350,427.32 294,777,366.26 9.95% -42.99% -37.1% -8.43% 厂修货车 550,008,823.47 428,506,046.40 22.09% 1.67% -9.37% 9.48% 货车配件 297,702,000.78 290,838,113.39 2.31% 36.97% 44.05% -4.8% 复合反渗透膜 322,970,251.31 172,220,447.42 46.68% 7.59% -0.06% 4.08% 棕纤维产品 266,649,120.19 181,671,512.50 31.87% 13.02% 12.24% 0.47% 分地区 贵阳地区 1,881,281,017.12 1,463,407,672.78 22.21% -5.76% -6.91% 0.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 479,310,895.56 19.4% 329,882,452.23 16.53% 2.87% 应收账款 375,779,236.56 15.21% 267,629,101.69 13.41% 1.8% 存货 323,079,037.2 13.07% 310,399,645.70 15.56% -2.49% 3 投资性房地产 87,813,445.39 3.55% 85,586,726.53 4.29% -0.74% 长期股权投资 11,340,125.50 0.46% 11,340,125.50 0.57% -0.11% 固定资产 560,002,443.11 22.66% 463,755,817.23 23.24% -0.58% 在建工程 115,787,374.00 4.69% 56,450,251.73 2.83% 1.86% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 75,000,000.00 3.03% 50,000,000.00 2.51% 0.52% 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 182,852,046.00 174,754,479.44 2,004,359.99 200,242,015.68 金融资产小计 182,852,046.00 174,754,479.44 2,004,359.99 200,242,015.68 上述合计 182,852,046.00 174,754,479.44 2,004,359.99 200,242,015.68 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 （一）公司坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略，持续推进产能改造，提高装备水平，优化工艺流程，注重人员 培训，目前公司货车业务生产能力进一步增强，产品结构符合市场需求，修理、新造和配件业务生产技术水平和产品质量持 续性提高，为提高公司市场竞争力、积极适应市场变化奠定基础。同时公司地理位置处于西南路网的枢纽，为公司货车业务 争取订单提供较为便利的条件。 （二）公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司是国内技术领先、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，是国家 “863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个项目及课题的牵头承担单位。多年来该公司一直致力于技术研发，积极推进 配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能不断提升，已获得国内外市场的广泛认可。报告期该公司投资2.6亿元在贵阳国 家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园建设复合反渗透膜及膜组件生产线项目，预计于2016年达产，该项目达产后，该 公司产能将得到进一步提升。 （三）公司控股子公司贵州大自然科技有限公司是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是全国最大的植物床垫生产制 造企业，具有自主知识产权，在国内率先进行了植物纤维弹性材料、睡眠环境人机工程等领域的科学研究，该公司的技术中 心被评定为贵州省级企业技术中心，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，技术创新获得国家级成果 奖，同时是国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者。该公司长期坚持“科技改善 人类睡眠、创新引领企业发展”的企业发展理念，产品具有绿色、环保、健康的特性，根据不同消费者对健康的需求，已有 梦境、幻境、梵境、费洛奇、婴宝等近20个产品系列，产品受到消费者的广泛认可，大自然公司作为健康睡眠倡导者，其品 牌认知度和市场美誉度得到逐步提升。报告期，大自然公司持续推进研发，强护脊系列床垫正式上市，该系列产品根据人机 功效学设计，强化对人体脊椎的支撑作用，有助于促进睡眠健康，上市后得到广大消费者的认可。 （四）公司持续推进多元化业务结构调整，大力支持复合反渗透膜业务、棕纤维业务等多元化业务单元的持续健康发展，通 过优化股权结构，建立规范的法人治理体系，实现经营团队持股，充分调动经营团队的积极性和创造力，其经营管理、市场 开拓、技术创新能力以及规范运作水平得到逐步提升，呈现出良好的发展态势，营业收入和营业利润实现持续稳步增长，已 成为公司利润的重要组成部分。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 20,400,000.00 15,800,000.00 29.11% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 青岛汇亿通铸造有限公司 铁路货车摇枕、侧架铸造配件研发、生 产、销售，铸造技术咨询服务。 51% 贵州大自然科技有限公司 棕纤维弹性材料的研制、生产、销售。 51% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 海通证券 股份有限 公司 证券公司 25,703,663.89 17,839,224 0.19% 17,689,224 0.18% 200,242,015.68 3,928,939.22 可供出售 金融资产 原始投资 合计 25,703,663.89 17,839,224 -- 17,689,224 -- 200,242,015.68 3,928,939.22 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州汇通申 发钢结构有 限公司 子公司 制造业 钢结构工程 设计施工、 铁路配件加 工 4,000万元 279,969,488.28 103,779,795.63 207,773,660.92 8,753,644.12 10,387,372.71 贵阳时代沃 顿科技有限 公司 子公司 制造业 生产销售复 合反渗透 膜、纳滤膜 2,631万元 428,184,271.00 273,620,597.11 351,107,465.61 70,256,405.98 72,446,823.38 贵州大自然 科技有限公 司 子公司 制造业 植物纤维材 料的研制、 生产、销售 5,000万元 244,104,247.80 97,185,839.21 270,996,892.72 27,812,831.49 27,704,277.21 主要子公司、参股公司情况说明 1、贵阳时代沃顿科技有限公司总资产较上年同期增长55.75%，主要由于报告期该公司建设沙文基地，在建工程增加所致。 净资产较上年同期增长36.01%，主要由于报告期该公司对北京时代沃顿科技有限公司进行吸收合并，实收资本等相关科目 增加所致。 2、贵州汇通申发钢结构有限公司总资产较上年同期增加33.11%，主要由于报告期该公司建设久长基地导致固定资产及无形 资产增加。营业利润、净利润较上年同期分别减少66.56%、59.75%，主要由于该公司报告期进行厂房搬迁，营业收入减少 所致。 3、贵州大自然科技有限公司总资产较上年同期增加124.51%，主要由于报告期该公司沙文生产基地，在建工程及无形资产 增加所致；净资产较上年同期增加50.72%，报告期该公司增资扩股，实收资本增加及报告期实现净利润等原因综合所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛汇亿通铸造有限公司 为抓住市场机遇，利用自身有 利条件开展铁路货车摇枕、侧 架铸造配件生产、销售业务， 有益于公司整体经营效率和 盈利能力的提高。 投资取得 该公司为南方汇通股份有限 公司控股子公司，持股51%， 将纳入财务报表的合并范围， 其经营结果和财务状况将对 公司整体产生一定程度的影 响。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 贵阳时代沃顿科技 有限公司沙文工业 园区生产基地建设 26,000 2,833.85 7,933 30% 0 贵州大自然科技有 限公司沙文工业园 区生产基地建设 23,243 12,072 12,072 50% 0 贵州申发钢结构有 限公司久长生产基 地建设 17,500 1,179.3 7,682 85% 1833.6 合计 66,743 16,085.15 27,687 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013年09月24日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 1、货车业务方面。国内经济增速趋缓，可能对铁路货运需求带来一定的不利影响。近年来铁路客货分流得到逐步推进，铁 路货运市场空间有望得到进一步释放，有利于拉动铁路货车行业的市场需求。铁路行业市场化改革逐步深化，行业竞争加剧， 同时能源、人力等各项成本的持续上升，将进一步压缩行业利润，导致行业平均毛利水平继续走低，行业内企业经营压力增 大。 2、膜业务方面。饮用水安全问题日益受到广大居民的关注有利于带动膜制造行业需求，同时国家相关政策的支持为膜技术 与膜产业的发展奠定了良好基础。膜行业具有技术推动发展的行业特征，行业内企业研发压力较大，研发人才和研发资金投 入是行业内企业增强和保持竞争力的主要决定因素。 3、棕纤维业务方面，随着人们生活质量的不断提高，棕纤维家具制品具有天然、绿色、环保等优越性能日益受到广大消费 者的青睐，有利于推进市场需求上升。家具行业受国内房地产发展影响较大，房地产未来相关政策、市场供求均存在不确定 性。原材料、人力等成本持续上升以及家具行业竞争激烈增加企业经营压力。 （二）公司发展战略。公司坚持“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，持续推进货车业务结构调整、精益生产，提升 货车业务综合效率，同时大力发展多元化业务，通过经营团队持股等方式挖掘管理创新潜能、持续引导和推进多元化企业建 立和完善法人治理及内部控制体系，提升多元化业务经营管理水平和规范运作水平，推进多元化业务将继续稳步发展，持续 改善公司资产的综合盈利能力。 （三）2014年经营计划。公司2014年经营目标为，推进货车业务稳定和多元化业务的持续健康发展，力争实现公司营业总收 入和营业总利润的稳步增长。为实现公司发展战略和经营目标，公司将进一步强化营销管理，高效组织生产，严控成本费用， 推进效率提升，加强人才培育，提高资金配置效率，加大对多元化业务的管理和支持，促进相关多元化业务技术和产能提升， 逐步提高公司整体盈利能力。 （四）资金需求和来源。公司未来资金需求主要是铁路货车业务和核心战略性业务单元的流动性资金和生产基地项目建设、 技术创新、更新改造需求，公司未来一年内暂无重大资本性支出，上述资金需求主要通过自有资金予以满足。 （五）可能面对的风险和采取的措施 1、货车业务。市场体制改革不断深入，可能加剧行业竞争，同时原材料、能源、人力成本费用的持续上升等因素将对公司 货车相关业务产生不利影响。公司将及时对市场进行前瞻性的分析和研究，灵活应对外部环境变化，适时调整经营策略，强 化质量和售后管理，提升公司竞争力，以降低适应外部环境变化对公司产生的不利影响。进一步优化产品结构、提高产品附 加价值，提高产出效益比。狠抓成本控制、消除浪费，提高生产要素使用效率，继续加强培训，提升员工技能，持续提升劳 动生产率，缓解成本上升给公司带来的经营压力。 2、复合反渗透膜业务。随着膜市场行业规模的扩大，专业人才供需矛盾突显，行业人才离职风险增大，同时技术推动性的 行业特性决定了企业若不能保持技术领先，将可能导致在竞争中处于劣势。为此贵阳时代沃顿科技有限公司前期已实施了经 营团队持股，实现企业与核心人才利益一致化，人才与企业共同成长，同时营造良好的企业文化，通过文化留人、情感留人 等方式，提高核心人才的归属感，以推进企业持续稳定发展。 3、棕纤维业务。棕纤维制品市场跟随者的进入，造成行业竞争加剧。原材料供不应求可能推动价格上升，市场竞争加剧导 致产品价格下降，压缩企业利润。为此，贵州大自然科技有限公司持续加强技术研发，优化产品品质和性能，加快产品升级 速度，加强品牌建设，提高大自然品牌及产品市场竞争力，同时与原材料供应方建立了长期战略合作关系，培育原材料基地， 确保原材料的质量、供给和价格稳定，降低原材料供给风险。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，投资1020万元与北京亿安可迅科技有限公司共同投资设立青岛汇亿通铸 造有限公司，公司占出资比例51%，合并其财务报表，详见刊载于证券时报2013年1月8日D25版的《南方汇通股份有限公司 对外投资公告》（公告编号：2013-003）以及2013年2月1日D9版的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司完成工商登记 的公告》（公告编号：2013-009），上述公告同时刊载于巨潮资讯网。 报告期，公司控股子公司北京沃顿与其控股的贵阳沃顿进行吸收合并，贵阳沃顿为吸收合并后的存续公司，承担北京沃顿的 全部资产、债权债务及相关责任，吸收合并后北京沃顿予以解散并注销，该吸收合并事项的工商注销及变更登记于2013年12 月完成。此后，公司占贵阳沃顿出资比例为42.82%，合并其财务报表。详情见刊载于《证券时报》2013年8月9日B56版的《南 方汇通股份有限公司关于控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司吸收合并北京时代沃顿科技有限公司的提示性公告》（公告 编号：2013-035）以及2013年12月27日B44版的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司完成吸收合并相关注销和变更登记 的公告》（公公告编号：2013-055），上述公告同时刊载于巨潮资讯网。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司对公司章程中利润分配政策的相关条款进行了修订，经2014年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过， 尚须股东大会审议批准，公司章程修正案与本报告同时刊载于证券时报和巨潮资讯网。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 报告期公司虽实现盈利，但母公司未分配利润为-91,698,393.10元， 根据《公司法》及公司章程的规定，公司未进行利润分配。 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近三年（含报告期）未进行利润分配及资本公积金转增股份。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 65,161,408.65 0% 2012年 0.00 59,169,283.01 0% 2011年 0.00 58,063,974.40 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、社会责任情况 报告期，公司秉承“创造价值 和谐共荣”的核心价值观，积极履行企业各项社会责任，与利益相关方、环境、社会和谐发展。 （一）股东和债权人权益方面 报告期，公司继续加大营销力度、进一步加强经营管理，认真做好各项决策的可行性研究和风险评估，确保决策的科学性。 董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利、承担义务以及披 露公司信息等，维护了股东和债权人的权益。 （二）职工权益方面 报告期，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，不断完善职业健康安全管理体系，落实安全生产责任制，加强安全教育， 增强员工安全意识，把安全监督落实到生产岗位，防患于未然。报告期，公司进一步改善员工的工作和生活环境，积极保护 职工的合法权益。此外，公司注重员工培训，加大培训投入，积极引导员工与公司共同成长，逐步建立和完善职工职业发展 体系，员工可以根据公司发展需要及自身特点，选择适合自己的通道发展。 （三）供应商和客户权益 报告期，公司严格遵守各项法律法规，诚信经营，及时按约定支付供应商货款、杜绝不正当竞争。与主要合作伙伴签署协议、 合同时以诚实守信、互利共赢予以约束，并以此作为长期合作的基础，以共同的努力，促进和谐社会的建立。 公司积极改良工艺、设备，实行标准化、规范化、程序化管理，不断完善质量责任追究管理体系，有效提升产品质量。 （四）环境保护与可持续发展。 报告期，公司建立并完善了环境管理体系，加强了生产和建设过程的污染治理与控制，重视环境的绿化、美化，实现文明生 产，第四次通过了环境管理体系认证（ISO14001）的换证审核。积极采用新产品、新技术，走低资源消耗、污染物达标排放 的新型工业化道路，同时推进精益管理，促进资源合理有效利用，通过节能降耗、发展循环经济，提升企业竞争力，取得较 好成效。报告期，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。 （五）公共关系和社会公益事业 报告期，公司积极回报社会，支持公益事业，支援和带动周边地区经济发展。 公司将继续按照《上市公司社会责任指引》要求，严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，定期评估公 司社会责任的履行情况。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年05月13日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 民生证券股份有限 公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年05月28日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 东方证券资产管理 有限公司、嘉实基 金管理有限公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年05月30日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 民生加银基金管理 有限公司、太平养 老保险股份有限公 司、长江证券股份 有限公司、贵州黔 兴财富资本管理有 限公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年07月12日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 长城证券有限责任 公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年08月26日 公司办公楼三楼会 议室 实地调研 机构 上海乾知资产管理 有限公司 民生 证券股份有限公司 方正证券股份有限 公司 华创证券有 限责任公司 富国 基金管理有限公司 广发基金管理有限 公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年08月30日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 上海申银万国证券 研究所有限公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年09月06日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 国都证券有限责任 公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年09月26日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 国海证券股份有限 公司 第一创业 证券股份有限公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年11月08日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 光大永明资产管理 股份有限公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 2013年12月23日 公司办公楼二楼会 议室 实地调研 机构 国金证券股份有限 公司 已经公开披露的信息，未 提供资料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 南车投资 租赁有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 5,252.24 2.7% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车石家 庄车辆有 限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 457.42 0.24% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车二七 车辆有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 265.02 0.14% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 株洲时代 新材料科 技股份有 限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 220.68 0.11% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车眉山 车辆有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 12.49 0.01% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 四川制动 科技股份 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 1,305.52 0.67% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 北京隆长 泰工程机 械有限公 司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 49.78 0.03% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 北京隆轩 橡塑有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 34.44 0.02% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 青岛四方 机车车辆 铸锻有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 833.54 0.43% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车长江 车辆有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 130.27 0.07% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 北京南车 时代机车 车辆机械 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 398.91 0.21% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 北京丰华 实机械有 限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 20.69 0.01% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车长江 铜陵车辆 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 335.38 0.17% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 河北路友 铁路机车 车辆配件 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 59.74 0.03% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 眉山南车 紧固件科 技有限公 司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 采购商品 购买配 件、原材 料 市价 162.73 0.08% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 河北南车 同属控股 采购商品 购买配 市价 2.99 0% 2013年 巨潮资讯 铁龙机电 设备有限 公司 股东直接 或间接控 股的企业 件、原材 料 03月29 日 网 南车眉山 车辆有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 428.03 0.23% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车株洲 电力机车 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 1,546.2 0.82% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车石家 庄车辆有 限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 324.98 0.17% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车戚墅 堰机车有 限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 60.17 0.03% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车二七 车辆有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 513.68 0.27% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车资阳 机车有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 195.41 0.1% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 资阳南车 电力机车 有限责任 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 224.63 0.12% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车长江 车辆有限 公司株洲 分公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 528.48 0.28% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车长江 铜陵车辆 有限公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 30.51 0.02% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车长江 车辆有限 同属控股 股东直接 销售商品 销售配件 市价 1,554.92 0.82% 2013年 03月29 巨潮资讯 网 公司武汉 分部 或间接控 股的企业 日 青岛四方 机车车辆 铸锻有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 720.65 0.38% 2013年 03月29 日 巨潮资讯 网 南车戚墅 堰机车车 辆工艺研 究所有限 公司 同属控股 股东直接 或间接控 股的企业 销售商品 销售配件 市价 （未完）  |