[年报]*ST济柴：2013年年度报告（更新后）
济南柴油机股份有限公司 2013年度报告（补充） 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨元建、总经理贾胜军以及主管会计工作负责人刘明怀声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 48 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 *st济柴、济柴、本公司、公司 指 济南柴油机股份有限公司 西瓦克公司 指 济南中油西瓦克电气控制设备有限公司 绿色能源公司 指 山东济柴绿色能源动力装备有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述仅为公司对未来情况的预计，不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的重大风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST济柴 股票代码 000617 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 济南柴油机股份有限公司 公司的中文简称 石油济柴 公司的外文名称（如有） Jinan Diesel Engine Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） JDEC 公司的法定代表人 杨元建 注册地址 济南市经十西路11966号 注册地址的邮政编码 250306 办公地址 济南市经十西路11966号 办公地址的邮政编码 250306 公司网址 http://www.jichai.com 电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明怀 余良刚 王云岗 联系地址 济南市经十西路11966号 济南市经十西路11966号 电话 0531-87422326 0531-87423353，87422751 传真 0531-87422578（87423177） 0531-87423177 电子信箱 liuminghuai@cnpc.com.cn ylgjc@cnpc.com.cn wangyungang@cnpc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 济南市经十西路11966号公司证券办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年10月11日 济南市文化西路14 号 3700001800773 370123163098284 16309828-4 报告期末注册 2012年12月31日 济南市经十西路 11966号 370000018007734 370123163098284 16309828-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街９号五栋大楼B1座七层 签字会计师姓名 朱晓葳 冯山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座38～45楼 谢丹 赵伟 2013年1月1日至2013年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,624,727,209.92 1,550,635,405.88 4.78% 1,686,345,518.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 9,844,601.90 -28,342,658.05 134.73% -96,564,934.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -28,959,863.85 -101,861,305.18 71.56% -111,949,516.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -42,428,556.41 36,813,562.95 -215.25% 122,331,464.02 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.10 130% -0.34 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.10 130% -0.34 加权平均净资产收益率（%） 1.41% -3.94% 5.35% -12.15% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,334,154,319.60 2,809,265,061.56 -16.91% 3,233,062,988.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 709,838,083.77 695,348,893.21 2.08% 742,290,306.30 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -353,904.12 64,648,182.73 -94,153.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,334,100.00 651,877.88 562,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 19,841,776.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,664,860.95 18,538,067.48 14,922,761.82 减：所得税影响额 682,367.31 10,319,480.96 6,825.77 合计 38,804,465.75 73,518,647.13 15,384,582.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 面对错综复杂的国内外宏观及行业形势，2013年是公司发展任务 重、经营压力大，充满艰辛和挑战的一年；更是公司扭转亏损局面， 转变发展方式，加快向动力服务商转变的关键之年。一年来，公司上 下积极应对挑战，边改革边发展，多措并举，攻坚克难，推动经营形 势实现了好转，扭亏解困工作取得了实质性效果。公司完成收入16.25 亿元，同比增长6.3%；实现净利润984万元，扭转连续亏损局面；应收 款项较年初下降2,800万元，遏制了连续增长的不良态势；存货较年初 下降3.37亿元，同比减少42.71%；资产负债率为69.59%，同比下降了 5.66个百分点，主要经济指标得到相应改善。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司主营业务范围未发生重大变化，主要为柴油机、柴 油机发电机组，气体机、气体发电机组的生产和销售业务。经中天运 会计师事务所审计，公司2013年完成营业收入16.25亿元，较上年同期 增加0.75亿元。2013年公司从强化市场开发和服务能力入手，整体策 划布局，统建营销网络，建成了7个营销服务中心和周边22个服务站点、 7个配件库；建立了专业的服务队伍，规范服务标准，实施―三全服务‖。 国内销售大力实施―自主营销、自主服务‖，积极跑市场、抢订单、做 服务，稳固油田市场、积极拓展社会市场；深耕复垦船机市场，逐步 恢复了曾经失去的份额；海外业务全力跟进集团公司海外业务，策划 布局海外站点，为海外市场今后拓展奠定了良好基础。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾2013年，公司重点组织和开展了以下五个方面的工作： （一）确定战略任务，发展方式实现转变 2013年初，董事会谋划制定了战略任务，系统提出了向动力服务 商转变的发展思路。一年来，公司上下围绕向动力服务商转变，着力 调结构、转方式、强管理，采取了一系列强有力的改革措施。按照―一 体化、集约化、专业化、扁平化‖的原则，深化机构改革，开展流程再 造，彻底改变传统的被动响应管理模式；倡导服务商文化，积极转变 观念，逐步建起聚焦用户需求的文化氛围；紧盯质量效益，不断梳理 问题，彻底摸清家底，制定了一系列有针对性的考核目标，并逐项落 实到位，为扭亏增盈奠定了良好基础。 （二）强化双轮驱动，收入效益实现增长 一年来，公司从强化市场开发和服务能力入手，进行了营销队伍 和营销资源的整合，大力实施自主营销和自主服务，稳固了油田市场， 恢复了船机市场，拓展了社会市场，延续了海外市场。 公司依靠技术研发增加效益，以解决现场应用问题、加快新产品 开发为突破口，加快190产品现场应用问题技术改进，使船机市场和以 气代油业务取得新突破。加快国产化研发，优化现有产品配置，技术 降本增效效果明显。 （三）推进结构调整，资源配置实现优化 在优化产业产品结构上，进行专业化整合，形成了加工中心、热 处理中心、装配中心、质检中心的格局。合并、淘汰了一些低端、无 效产品，开始了标准产品型谱的建设工作。在优化运营管理上，调整 了管控模式，建立起―公司-分厂-班组‖的三级管理格局；重塑了业务流 程和体系，完善了目标、定单、财务核算、考核4个管理体系，建立了 贯穿技术响应、生产支持、成本控制的―一单到底‖的订单核算考核模 式。在优化队伍结构上，严控管理及辅管人员数量；推进合同化市场 化员工向一线流动；完善不同岗位的系列发展通道，出台了相应的管 理办法和激励政策。 （四）深入挖潜增效，成本费用实现降低 2013年，我们持续开展了―五压‖工作。在压成本方面，一是从研 发上降成本，降低产品过高配置，加快推进零部件国产化；二是从采 购上降成本，坚持集中采购、竞价采购，全年降低采购成本2041万元； 三是从管理上降成本，全面推广―一单到底‖核算模式，健全三级核算 体系，努力控制制造环节成本。在压库存方面，坚持优先利用库存机、 呆滞件进行发货或整修整改，压缩代存件库存，加大清理问题存货力 度，避免形成新的呆滞件。存货较年初下降3.37亿元，同比下降42.71%。 在压费用方面，严格预算管理的同时加强预算刚性控制，严控计划外 支出，加大对费用支出的监管考核。在压应收账款方面，一是坚决执 行应收账款管理办法、合同管理办法和销售定金制度；二是进行客户 分级管理，严格赊销审批；三是把老欠款催收作为工作的重中之重， 成立清欠组，采取多种方式清欠。在压贷款方面，继续加强资金管理， 合理统筹调配资金，减少新增经营性贷款和流动性贷款，进一步降低 企业财务成本。财务费用同比减少3,193万元。 （五）有效夯实基础，保障能力实现提升 在提升产品交付能力上，建立了以定单为核心的生产运行管理办 法，严格按定单进行生产、采购、核算、考核，实施准时配送，使合 同履约率一直保持在96%以上；合理调整工序，创新产品工艺，有效 提高了产能；统一库存管理，建立库存警戒线，以最小库存和在制品 保障生产正常运行。 在提升质量保障能力上，建立了各环节全过程的质量指标控制体 系，实现了从入口到出口的质量控制；投入资金完善关键部件的质量 检测手段，力争将隐患消灭在厂内；加大责任追溯、质量索赔力度， 保障产品质量，形成质量至上的质量管理文化。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 直列型柴油机 销售量 555 455 21.98% 生产量 523 377 38.73% 库存量 123 155 -20.65% V型柴油机 销售量 1,245 1,101 13.08% 生产量 1,155 1,059 9.07% 库存量 223 313 -28.75% 柴油机发电机组 销售量 489 415 17.83% 生产量 348 471 -26.11% 库存量 33 174 -81.03% 气体机及气体发电机组 销售量 249 246 1.22% 生产量 190 191 -0.52% 库存量 52 111 -53.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年末库存主机减少较多，主要是本期优化管理，对以前年度 形成主机逐步消化，期末库存主机台量较期初有大幅下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 514,096,875.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.64% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 备注 1 青州市飞达实业有限公司 166,942,275.52 10.28% 第三方 2 中国技术进出口（总公司） 135,818,049.68 8.36% 第三方 3 中国石油集团济柴动力总厂 87,345,422.40 5.38% 关联方 4 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 72,430,103.93 4.46% 第三方 5 大庆石油管理局 51,561,023.95 3.17% 关联方 合计 -- 514,096,875.48 31.64% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 内燃机制造 1,395,974,455.67 100% 1,337,032,775.18 100% 4.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 直列型柴油机 124,912,703.49 8.95% 114,025,848.84 8.53% 9.55% V型柴油机 404,525,002.54 28.98% 362,299,782.53 27.1% 11.65% 柴油发电机组 399,412,090.73 28.61% 312,955,229.55 23.41% 27.63% 气体机及发电机 组 222,103,354.30 15.91% 158,252,465.82 11.84% 40.35% 柴油机配件及其 他 217,062,858.80 15.55% 374,197,645.84 27.99% -41.99% 柴油机大修 27,958,445.81 2% 15,301,802.60 1.14% 82.71% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 194,543,414.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.53% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 备注 1 中国石油集团济柴动力总厂 74,176,602.62 7.07% 关联方 2 济柴聊城机械有限公司 49,165,124.19 4.68% 关联方 3 胜利油田豪威科工贸有限责任公司 28,491,529.94 2.71% 第三方 4 济南第二汽车配件有限公司 21,589,235.91 2.06% 第三方 5 柳州佳力新电机有限公司 21,120,921.56 2.01% 第三方 合计 -- 194,543,414.20 18.53% 4、费用 项目 本年金额 上年同期 变动比率 变动原因 财务费用 35,593,104.99 67,521,111.26 -47.29% 减少有息负债，降低借款利息 资产减值损失 8,669,558.84 51,744,314.53 -83.25% 加强应收款项、存货管理，改善资产质量 所得税费用 202,563.63 12,218,983.54 -98.34% 本年应税利润减少 5、研发支出 本期研发支出总额 26,525,935.57 研发支出总额占净资产比例（%） 3.74 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.63 2013年技术研发作为公司增收创效的源动力，以解决现场应用问 题、加快新产品开发为突破口，全年共开展科研项目12项，40多种变 型产品实现当年设计、当年投产；加快190产品现场应用问题技术改进， 使船机市场和以气代油业务取得新突破；加快关键零部件的国产化研 发，优化现有产品配置，实现了增收创效。 优化调整研发管理体系，做到贴近市场、贴近用户，产品研发更具 针对性、更好满足客户需求；贴近生产制造，实现了工艺保障、生产 制造、质量控制和技术革新的上下一体，共同打造研发技术优势。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 949,043,242.58 1,185,624,939.67 -19.95% 经营活动现金流出小计 991,471,798.99 1,148,811,376.72 -13.7% 经营活动产生的现金流量净 额 -42,428,556.41 36,813,562.95 -215.25% 投资活动现金流入小计 22,784.00 430,070,499.73 -99.99% 投资活动现金流出小计 3,589,877.99 19,637,597.56 -81.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,567,093.99 410,432,902.17 -100.87% 筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 600,000,000.00 16.67% 筹资活动现金流出小计 717,257,500.00 1,084,329,750.00 -33.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 -17,257,500.00 -484,329,750.00 -96.44% 现金及现金等价物净增加额 -63,422,980.10 -36,320,165.03 74.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、同比销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支 付的现金差额较大，同时支付其他与经营活动有关的现金增加导致经 营活动产生的现金流量净额下降； 2、上年收到股权处置款项，故2012年投资活动现金流入较高； 3、本年度从严控制投资规模，导致本年度投资活动现金流出较少； 4、上年度到期借款较多，偿还债务支付现金额度较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于本年银行承兑汇票回款超过50%，现金回款相对较少，而费用 性支出现金较多，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较 大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 内燃机制造 1,575,081,072.25 1,395,974,455.67 11.37% 3.91% 6.13% -3.88% 分产品 直列型柴油机 101,602,758.21 124,912,703.49 -22.94% 25.58% 9.55% 6.1% V型柴油机 492,350,695.17 404,525,002.54 17.84% 13.38% 11.65% -2.02% 柴油发电机组 448,178,974.56 399,412,090.73 10.88% 16.46% 27.63% -12.09% 气体机及气体发 电机组 262,240,254.29 222,103,354.30 15.31% 38.82% 40.35% -4.07% 柴油机配件及其 他 238,418,322.39 217,062,858.80 8.96% -41.3% -38.42% -6.27% 柴油机大修 32,290,067.63 27,958,445.81 13.41% 55.14% 82.71% -22.61% 分地区 华北地区 453,976,339.41 403,675,761.00 11.08% 28.14% 30.92% -1.89% 东北地区 97,301,843.85 84,895,858.76 12.75% -44.09% -47.39% 5.47% 华东地区 542,801,806.31 482,062,284.19 11.19% 25.38% 30.69% -3.61% 华南地区 154,292,528.74 136,471,741.67 11.55% 149.17% 168.57% -6.39% 西南地区 168,772,625.07 147,067,344.99 12.86% -44.6% -45.75% 1.86% 西北地区 139,507,463.09 125,710,174.99 9.89% 13.59% 17.97% -3.34% 出口 18,428,465.78 16,091,290.07 12.68% -71.75% -66.66% -13.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 101,522,954.54 4.35% 164,945,934.64 5.87% -1.52% 经营活动现金付款增加所致 应收账款 848,562,681.74 36.35% 874,638,714.00 31.13% 5.22% 由于资产总额减少，比重有所上升 存货 452,398,433.88 19.38% 789,378,606.55 28.1% -8.72% 实施降低库存措施所致 投资性房地产 24,553,140.73 1.05% 25,340,787.37 0.9% 0.15% 由于资产总额减少，比重有所上升 固定资产 629,558,402.37 26.97% 656,628,702.73 23.37% 3.6% 由于资产总额减少，比重有所上升 在建工程 8,190,550.39 0.35% 19,852,688.26 0.71% -0.36% 在建工程完工转资所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 700,000,000.00 29.99% 150,000,000.00 5.34% 24.65% 根据经营需要，本期偿还其他应付 款，与控股股东通过委托贷款增加短 期借款额度 五、核心竞争力分析 公司专注于中高速、中大功率非道路用各类内燃机的制造、研发、 销售，目前拥有可应用于多领域、适用于多燃料的陆用机、船用机、 气体机三大系列产品集群，功率覆盖150-2400kW。 公司按―一小时服务圈‖和―四小时服务圈‖的售后服务需求建成了 22个服务站点和7个营销服务中心。围绕用户需求，按照―让用户100% 的满意，100%的让用户满意‖的服务理念打造一支―三全‖专业售后服 务队伍，通过差异化的服务提高产品的市场竞争力。 公司通过了国家4A级标准化良好行为企业审核和质量、健康安 全、环境管理体系和HSE管理体系认证，被中国质量协会评为质量信 誉3A级企业。获得国家质量管理奖、全国用户满意企业、国家一级计 量单位等荣誉称号。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司未发生对外股权投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司未发生募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 济南中油西瓦克 电气控制设备有 限公司 子公 司 机械 加工 低压配电箱、柜，中压开关柜，计 算机监控仪表及设备，工厂自动控 制设备、风力发电设备的生产和销 售 0 0 0 69,763,709.77 4,479,595.62 3,243,392.16 山东济柴绿色能 子公 机械 柴油机、柴油发电机组、气体发动 0 0 0 18,899,961 -1,942,3 -1,930,60 源动力装备有限 公司 司 加工 机、气体发电机组的研发、设计、 制造、销售、修理、租赁 .10 95.78 8.18 主要子公司、参股公司情况说明 本公司以吸收合并的方式合并两家子公司的全部资产和负债，详 见附注中子公司情况。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司未发生非募集资金投资的重大项目情况。 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 200 -- 400 -1,582 -- 112.64% -- 125.28% 基本每股收益（元/股） 0.007 -- 0.014 -0.04 -- 117.5% -- 135% 业绩预告的说明 本期优化管理，加大对成本费用的控制力度，盈利能力有所增加。 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 目前中大功率内燃机国内外市场竞争均较为激烈，为获取更多的市场份额， 厂家纷纷将深耕潜在客户、提升产品性能、拓展功率覆盖、发展绿色环保产品 等策略作为市场竞争的突破方式。预计在国家政策和经济收益的影响下，绿色 环保、节能降耗的产品今后将更容易争取发展空间。 （二）未来面对的风险因素分析 内燃机行业预计会缓慢复苏。首先，在实施―双稳健‖财政、货币政策的同 时,坚持稳中求进、以稳促进的思路,努力释放改革红利,激发市场活力和社会创造 力,切实降低企业运营成本,促进经济运行向新常态平稳过渡。由此内需市场也有 望表现出缓慢复苏的趋势。其次，政策环境有利于机械工业发展。国务院发布 了关于加强内燃机工业节能减排的意见，支持内燃机行业发展的产业政策相继 落实，为行业的发展提供了有利的政策环境。 同时需要关注到行业发展的困难。首先，预期宏观经济回升基础尚不稳固， 结构性矛盾的制约依然突出，内需增长面临一定下行压力。其次，成本、费用 上升演变为长期压力。伴随我国经济增长方式的转变，用工、融资、原材料及 动力购进等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力， 由此导致对行业效益的进一步挤压。 综合上述分析，2014年市场需求形势将比上年缓慢复苏，但形势不容乐观， 成本上升的因素将长期持续。 （三）下一年度经营计划 对照用户要求和2013年发展实践，公司将2014年确定为响应能力提升年， 全面提升销售服务能力、技术研发能力、产品制造能力和内部支持能力。 2014―响应能力提升年‖要重点做好以下六项工作： 1、以全面提升服务为突破口，大力开拓市场 2014年，公司将紧紧围绕―稳固油田市场、扩大社会市场、拓展海外市场、 推进新产品产业化‖的工作主线，以全面提升服务能力带动市场开发，实现各市 场领域新的突破。 ——实现市场新突破。国内市场将在油田电动钻机和机械钻机市场、社会 燃气电站项目市场、新产品发电市场和配件销售上形成突破。海外市场将在中 东市场、中亚市场、东南亚市场和非洲等市场形成突破。 ——完善服务体系。进一步健全服务网络，继续加大服务站点建设投入， 在国内再建设11个服务站点，逐步形成覆盖一小时和四小时服务圈的营销服务 网络；在海外建立中东、中亚和东南亚营销服务中心。进一步拓展服务内容， 根据不同产业特性提供满足用户需求的整体解决方案；针对新产品的推广、电 站项目等，为用户提供从方案设计、现场施工到维修保运的EPC总包服务；将发 动机及相关产品进行配套打包，为用户提供集成服务等多种市场急需服务项目。 进一步加强队伍建设，打造营销人员―技销合一‖的能力，加强应用工程师队伍建 设，培养复合型服务人才，建设一支懂外语、懂技术、懂商务、懂营销的海外 服务队伍和内部技术商务支持队伍，加强本地化服务队伍建设。 ——快速响应市场。启动快速响应机制，服务人员到达现场首先让设备运 转保证用户使用，确保实现用户满意。 2、以满足用户需求为切入点，加快产品研发 2014年，坚持以市场为导向，满足用户需求，解决现场应用难题，加快新 产品产业化，加快核心关键部件技术攻关和国产化开发力度。2014年产品研发 把工作重心放在解决现场应用问题上，放在完成现有新产品开发计划上，做到 ―两手抓，两手都要硬‖。加快新产品研制，实现新产品产业化，一方面结合市场 需求推出190系列新产品，另一方面将开展电动钻机用柴油机、船用柴油机以及 气体机应用性研究。加快关键零部件研究，打造核心技术能力。加快基础性研 究，提升产品研发效率。重点开展单缸机的设计、制造以及试验台架的建设和 发动机控制系统基础平台开发等基础性研究。 3、以创造经济效益为根本点，提升制造能力 2014年，通过优化产品产业结构，整合优势制造资源，降低制造成本，打 造关键核心部件制造能力。 ——提高核心制造能力。继续调整产业产品结构，坚持―突出主业、有进有 退‖的原则，围绕两机核心业务实行―五个重点发展‖和―五个逐步退出‖，形成―五 种能力‖。―五个重点发展‖是重点发展核心关键部件机加工热处理、装配、试验 检验、集成配套、大修再制造五个业务；―五个逐步退出‖是逐步退出无核心技术、 无市场能力、无发展前途、无利润空间、无盈利能力的产业产品；―五种能力‖ 是专业化生产能力，核心部件、关键部件加工能力，集成配套能力，检验试验 能力，修理和再制造能力。 ——缩短制造周期。按标准产品型谱生产，严格执行标准的制造周期。严 格定单生产，优化工艺路线、完善生产流程、合理调配资源；建立科学合理的 原材料、零部件的保险库存，确保满足定单需求。加强采购管理，对主导产品 的关键件，建立稳定有效的供应链。强化设备管理，根据工作量合理配置资源， 统筹安排进度，减少设备闲置，提高设备利用率。 ——强化成本控制。首先，科技研发降成本。继续通过技术优化调整、进 口零部件国产化替代、改善技术性能、提高产品性价比等措施，加快实施产品 型谱优化。其次，生产管理降成本。建立健全标准定额体系，完善工艺定额、 主材消耗定额。建立健全库存管理体系，优化库存结构，增加周转频次，降低 库存占用。再次，统一采购降成本。继续做好外购外协件采购价格控制工作， 通过价格比对、开发第二厂家竞争降价等措施，逐步降低外购外协成本。最后， 强化基础降成本。对公司现有产品业务优化调整，通过―合、转、并、退‖等多种 措施，进一步提高相关业务的盈利能力；建立健全各类能源消耗标准，严格控 制在规定的消耗标准之内；充分发挥班组核算、定单核算等成本控制手段的作 用，大幅度提高产品的盈利能力。 4、以解决现场问题为立足点，强化质量管理 2014年，围绕现场产品质量问题，落实专题改进计划、严格全过程质量控 制、提升检测检验手段，确保产品质量根本好转。 ——做好质量改进提升。做好现场急需解决的零部件质量问题改进，针对 现场存在的问题，制定专题整改计划，加强现场应用情况的跟踪指导，确保零 部件质量问题得到有效解决。做好整机质量问题的分析判定，针对用户现场整 机故障问题，开展返厂故障机的拆检、分析、判定工作，涉及零部件质量问题 的列入质量专题改进项目。做好检测手段提升工作，继续加大投入，完善现有 产品外购件、关键部件和密封件的检测设备，提升新产品检验检测手段。 ——加大质量追溯力度。对内部质量，健全质量管理体系，严格执行质量 控制标准；抓好工艺纪律检查工作，严格产品制造和产品应用过程中的质量问 题处罚标准。对外协件质量，使供应商评价工作常态化，加大处罚和淘汰不合 格供应商力度，注重培育优秀供应商；凡是在现场发现的问题必须追究到底， 按质量事故等级上报和处理，因外购件质量问题导致整机报废，供应厂家全额 赔付。 5、以优化运营管理为着力点，提升响应能力 2014年，按照―一体化、集约化、专业化、扁平化‖的原则，继续推进和深 化内部改革，调整管控模式，完善业务流程，着力解决影响和制约向动力服务 商转变的突出矛盾和问题，进一步提升响应能力、经营水平和发展能力。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度，公司净利润为-96,564,934.55元，未进行利润分配，亦未进行 进行资本公积转增股本。 2012年度，公司净利润为-28,342,658.05元，未进行利润分配，亦未进行 进行资本公积转增股本。 2013年度，公司净利润为9,844,601.90元，但由于现金流紧张，拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 9,844,601.90 0% 2012年 0.00 -28,342,658.05 0% 2011年 0.00 -96,564,934.55 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2013年度，公司净利润为9,844,601.90元，但由于现金流紧 张，拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 用于企业经营发展。 九、社会责任情况 济柴一直重视履行社会责任，在不断提升公司运营水平，努力为广大股东 创造价值的同时，公司注重自身发展与社会发展的相互协调，努力做到经济效 益与社会效益的均衡发展，力争成为社会责任的切实践行者。 环境保护和可持续发展方面 公司重视新能源、清洁能源产品的研发。为适应不同市场提高清洁能源使 用，减少空气污染，公司开发多种气体机及机组，目前已定型产品有天然气机 组、沼气机组、瓦斯气机组、秸秆气机组及高炉煤气机组等多种产品。 员工与客户方面 2013年，公司加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管 理体制，完善岗位职责和绩效评价考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘 汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平 台。公司始终坚持以客户满意为宗旨，注重客户意见的反馈和处理。报告期内， 公司加强了售后服务管理，建立―一小时服务圈‖和―四小时服务圈‖的应急服务机 制，进一步提升了客户的满意度。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2013年03月14日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 刘金钵 交银施罗德 颜鹏伟 公司经营情况 2013年04月17日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 汪刘胜 银华基金 王浩 北京东方兴业投资有限公司 姚宗明 公司经营情况 2013年04月26日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 王祥麟 公司经营情况 2013年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券 王书伟 公司经营情况 2013年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券 刘攀 公司经营情况 2013年07月22日 公司会议室 实地调研 机构 大智慧阿思达克通讯社 彭淑明 公司经营情况 2013年08月13日 公司会议室 实地调研 机构 工行瑞信 张宇帆 公司经营情况 2013年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 天相投资顾问有限公司 刘倩倩 北京天地方中资产管理有限公司 李伟军 一财网 唐铭 新时代证券 金凯英 公司经营情况 2013年10月16日 公司会议室 实地调研 机构 友邦保险（国际）有限公司 戴颖琛 美琳（亚太）有限公司 黎国贤 美琳（亚太）有限公司 梁炜铿 公司经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况. □ 适用 √ 不适用 本报告期公司控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无收购资产情况。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司出售资产情况。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 中国石油 集团济柴 动力总厂 控股股东 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 8,545 5.26% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 大庆石油 管理局 同一实际 控制人下 销售商品 和提供劳 销售商品 和提供劳 市场价格 5,156 3.17% 银行存款 /承兑汇 2014年 03月07 巨潮咨讯 网 属企业 务 务 票 日 中国石油 集团西部 钻探工程 有限责任 公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 3,403 2.09% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 宝鸡石油 机械有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 2,712 1.67% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 天然气股 份有限公 司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 2,659 1.63% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 华北石油 管理局 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 2,409 1.48% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 长城钻探 工程有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 2,062 1.27% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 渤海钻探 工程有限 公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 1,636 1.01% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 渤海石油 装备制造 有限公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 1,054 0.65% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 川庆钻探 工程有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 609 0.37% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 集团工程 设计有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 475 0.29% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 大港油田 集团有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 469 0.29% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 天然气管 道通局 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 464 0.29% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 技术开发 公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 445 0.27% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 工程建设 公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 419 0.26% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 四川石油 管理局 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 61 0.04% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 辽河石油 勘探局 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 45 0.03% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国华油 集团公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 33 0.02% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 天然气运 输公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 13 0.01% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中石油煤 层气有限 公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 6 0% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 东方地球 物理勘探 有限公司 同一实际 控制人下 属企业 销售商品 和提供劳 务 销售商品 和提供劳 务 市场价格 1 0% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 集团济柴 动力总厂 控股股东 采购商品 采购商品 市场价格 7,418 7% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 济柴聊城 机械有限 公司 控股股东 参股企业 采购商品 采购商品 市场价格 4,917 4.64% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 天然气股 份有限公 司 同一实际 控制人下 属企业 采购商品 采购商品 市场价格 696 0.66% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中石油中 铁油品销 售有限责 任公司 同一实际 控制人下 属企业 采购商品 采购商品 市场价格 491 0.46% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 中国石油 物资公司 同一实际 控制人下 属企业 采购商品 采购商品 市场价格 457 0.43% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 渤海石油 装备制造 同一实际 控制人下 采购商品 采购商品 市场价格 205 0.19% 银行存款 /承兑汇 2014年 03月07 巨潮咨讯 网 有限公司 属企业 票 日 宝鸡石油 机械有限 责任公司 同一实际 控制人下 属企业 采购商品 采购商品 市场价格 29 0.03% 银行存款 /承兑汇 票 2014年 03月07 日 巨潮咨讯 网 合计 -- -- 46,889 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司目前与关联方发生的主要关联交易是公司及所属企业销售产品给中石油集团 所属企业。公司钻井用柴油机在油田钻井市场应用较多，既是钻井客户的需要， 也是公司业务发展的需要。 关联交易对上市公司独立性的影响 无不良影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司与关联方除控股股东股权关系外无其他依赖关系，销售、采购业务均按照正 常客户、供应商业务进行。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 在公司2013年度日常关联交易预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 中油管道物资装备总 公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 53 -53 中石油煤层气有限责 任公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 50 50 中国石油物资公司 同一实际控制人 下属企业 应付关联 方债务 购买商品 否 2,459 -864 1,595 中国石油物资公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 往来款 否 10 -10 中国石油天然气运输 公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 37 138 175 中国石油天然气勘探 开发公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 125 -1 124 中国石油天然气管道 局 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 35 370 405 中国石油天然气股份 有限公司 同一实际控制人 下属企业 应付关联 方债务 购买商品及 预收货款 否 11 -11 中国石油天然气股份 有限公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 4,721 509 5,230 中国石油天然气第一 建设公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 23 23 中国石油技术开发公 司 同一实际控制人 下属企业 应收关联 方债权 销售商品 否 439 -329 110 中国石油集团济柴动 力总厂 控股股东 应付关联 方债务 购买商品、协 议借款及往 来款 否 80,061 -73,326 6,735 中国石油集团济柴动 力总厂 控股股东 应收关联 方债权 销售商品 否 64 50 114 中国石油集团工程设 计有限责任公司 同一实际控制人 下属企业 应收关联（未完）  |