[年报]华能国际：2013年年度报告
华能国际电力股份有限公司 600011 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 公司副董事长黄龙先生、独立董事张守文先生因其他事务未能亲自出席本次董事会会 议，分别委托董事长曹培玺先生、独立董事邵世伟先生代为出席。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄 历新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013年度利润分 配预案是：按照每普通股0.38元人民币（含税）向股东派发2013年度的股息。公司现有普 通股14,055,383,440股，应付股息总计约为534,105万元人民币。该议案已经公司董事会、 监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 47 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 227 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗： 指 火力发电机组每供出1千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克╱千 瓦时或g/kwh。 发电煤耗： 指 火力发电机组每发1千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克╱千瓦 时或g/kwh。 厂用电率： 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。 利用小时数： 指 机组毛实际发电量折合成毛最大容量（或额定容量）时的运行小时数。 负荷率： 指 平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表明生产均 衡，设备能力利用高。 发电量： 指 是指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称「电量」。它是发电 机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际 发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。 售电量： 指 是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产投入的电量。 二、 重大风险提示 公司高度重视风险管控，构建了比较完善的风险管理和内部控制体系，在完善制度、健 全体制、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效的工作。按照公司2013年全 面风险分析报告和2014年风险分级报告评估分析，2014年公司仍将高度关注电力市场变化、 煤炭市场变化、资金市场变化和环保政策变化等方面的风险，采取措施积极有效加以应对。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华能国际电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华能国际 公司的外文名称 HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 公司的外文名称缩写 HPI 公司的法定代表人 曹培玺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜大明 孟晶 联系地址 北京市西城区复兴门内大街6 号华能大厦 北京市西城区复兴门内大街6 号华能大厦 电话 010-63226999 010-66086765 传真 010-66412321 010-66412321 电子信箱 ddm@hpi.com.cn mengj@hpi.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.hpi.com.cn; www.hpi-ir.com.hk 电子信箱 zqb@hpi.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华能国际 600011 H股 香港联合交易所有限公司 - 902 ADR 纽约证券交易所 - HNP 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年1月24日 注册登记地点 北京市西城区复兴门内大街6号 企业法人营业执照注册号 100000400004967 税务登记号码 110102625905205 组织机构代码 62590520-5 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册时间为1994年6月30日，注册地点为北京市海淀区学院南路40号。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来并无控股股东的变更情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8 层 签字会计师姓名 邹俊 卢鹍鹏 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 133,832,874,654.00 133,966,658,882.00 -0.10 133,420,768,944.00 归属于上市公司股东的 净利润 10,520,133,720.00 5,868,651,294.00 79.26 1,268,245,238.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 11,610,708,745.00 5,825,205,568.00 99.32 847,116,831.00 经营活动产生的现金流 量净额 40,239,429,353.00 26,928,082,036.00 49.43 20,949,154,990.00 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 61,747,779,816.00 55,580,790,014.00 11.10 50,075,263,660.00 总资产 260,274,853,102.00 256,861,869,430.00 1.33 254,365,393,360.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.75 0.42 78.57 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.75 0.42 78.57 0.09 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.83 0.41 102.44 0.06 加权平均净资产收益率（%） 17.87 11.11 增加6.76个百 分点 2.47 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 19.73 11.03 增加8.70个百 分点 1.65 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,520,133,720 5,868,651,294 61,747,779,816 55,580,790,014 按国际会计准则调整的项目及金额： 转回以前年度根据电价制定程 序记录预收电费的影响(a) 261,339,614 - -558,138,778 -819,478,392 以前年度房改差价的摊销(b) -940,241 -2,246,974 -136,642,498 -135,702,246 以前年度借款费用资本化折旧 的影响(c) -27,367,612 -26,369,264 290,533,415 317,901,027 同一控制下企业合并会计处理 差异(d) - -107,734,753 3,466,949,100 3,466,949,100 同一控制下企业合并资产折旧 及摊销差异(d) -175,749,256 -312,033,937 -2,140,268,996 -1,964,519,740 记录有关上述会计准则调整所 引起的递延税项(e) 36,291,561 69,179,711 293,598,292 257,306,731 其他 -297,903,227 -106,834,451 -67,670,943 -80,353,129 上述调整归属于少数股东损益/ 权益的部分 110,220,887 129,841,449 -445,471,722 -492,758,570 按国际会计准则 10,426,025,446 5,512,453,075 62,450,667,686 56,130,134,795 (二) 境内外会计准则差异的说明： (a) 以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响 以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序，本公司部分电厂在收到预收电费（按 固定资产原值的1%计算）作为这些电厂的大修理费费用。此等预收电费在国际财务报告准则下 确认为负债并在大修理实际发生和负债免除时转入损益。根据中国企业会计准则的要求，在编 制财务报表时，相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算，不需记录此金额。 (b) 以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异 本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房，本公司及其子公司以地方房改办公室核定 的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有的住房。住房成本与向职工收取的售房所 得款之间的差额为房改差价，由本公司及其子公司承担。在原会计准则和制度（"原中国会计准 则"）下，根据财政部的相关规定，本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的 营业外支出。在国际财务报告准则下，本公司及其子公司发生的房改差价在预期职工平均剩余 服务年限内按直线法分期确认。 (c) 以前年度借款费用资本化折旧的影响 以前年度，根据原中国会计准则，可予以资本化的借款范围为专门借款，因而一般性借入 资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则，本公司及其子公司除了将专门借款的借 款费用予以资本化外，还将为购建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款 费用予以资本化。自2007年1月1日起，本公司及其子公司采用未来适用法执行中国企业会计 准则第17号，本年调整金额为以前年度国际财务报告准则下已计入相关资产价值的资本化利息 当期的折旧。 (d) 同一控制下企业合并的差异 华能集团公司是华能开发公司的控股母公司，因此亦是本公司的最终控股母公司。本公司 向华能集团公司及华能开发公司进行了一系列的收购，由于被收购的公司和电厂在被本公司及 其子公司收购前后与本公司均处在华能集团公司的同一控制之下，因而该收购交易被认为是同 一控制下的企业合并。 根据中国会计准则，同一控制下企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应 当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值的差额，应当调整合并方权益科目。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及 经营从所列示的第一个年度开始一直持续存在，并且将其财务数据予以合并。本公司以现金支 付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。2007年1月1日之前发生的企业合并，根据 原中国会计准则，收购权益比例小于100%时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。 收购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额，按直线法在不超过10年内摊销。 收购全部权益时，全部资产和负债按照近似购买法的方法进行会计处理，由此产生的商誉在估 计的使用年限内按直线法摊销。2007年1月1日，根据中国企业会计准则，同一控制下企业合 并产生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。 在国际财务报告准则下，本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。合并方在企业合并 中取得的资产和负债，应当按照公允价值进行计量。合并成本大于合并中取得的可辨认净资产 公允价值份额的差额记录为商誉。商誉不进行摊销但于每年进行减值测试并以成本扣除累计减 值后的金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公司的经营成果。 如上所述，同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下的会计处理差异会 影响到收购当期的权益和利润，同时会由于收购取得资产的计量基础不同而影响到以后期间的 折旧和摊销金额，当相关投资处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资 产的折旧摊销及处置而逐步消除。 (e) 准则间差异的递延税项影响 此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -889,722,013 -250,307,330 6,235,379 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 369,198,868 611,448,275 1,138,371,275 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 15,380,707 -1,120,178 11,434,238 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,730,343 13,145,964 19,824,705 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,124,270 -54,636,290 64,269,579 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -409,355,335 -136,373,270 -418,532,839 少数股东权益影响额 -79,489,568 -143,459,750 -164,259,990 所得税影响额 76,806,243 4,748,305 -236,218,940 合计 -1,090,575,025 43,445,726 421,128,407 四、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 金融资产 交易性金融资产 93,752,702 - -93,752,702 6,840,187 衍生金融资产 68,990,790 105,971,916 36,981,126 23,123,441 可供出售金融资 产 1,769,435,483 1,627,777,620 -141,657,863 - 金融资产小计 1,932,178,975 1,733,749,536 -198,429,439 29,963,628 金融负债 衍生金融负债 925,645,555 426,996,413 -498,649,142 29,367,691 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司在全体股东的大力支持下，全体员工共同努力，积极应对电力、煤炭、资金 三个市场变化，外拓市场、内抓管理，准确分析市场形势，狠抓重点环节，周密部署，科学管 控，各项工作都取得了新的进展，经营业绩再创历史新高。2013年，公司安全生产保持平稳， 主要技术经济指标保持行业领先；积极开展市场营销，机组利用小时保持领先；强化燃料管理， 燃料成本大幅下降；严控费用支出，财务成本控制有效；积极调整电源结构，发展质量明显提 高。同时，公司在节能降耗、环境保护、技术改造等方面工作取得了新的进展，忠实地履行了 为社会提供充足、可靠、清洁电力的职责。2013年，归属于母公司的净利润为105.20亿元，比 上年同期增长79.26%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 133,832,874,654.00 133,966,658,882.00 -0.10 营业成本 102,865,045,328.00 112,136,538,026.00 -8.27 销售费用 9,127,968.00 5,996,744.00 52.22 管理费用 3,433,352,291.00 3,087,408,193.00 11.21 财务费用 7,522,640,063.00 8,888,473,248.00 -15.37 经营活动产生的现金流量净额 40,239,429,353.00 26,928,082,036.00 49.43 投资活动产生的现金流量净额 -19,054,250,167.00 -15,309,604,879.00 24.46 筹资活动产生的现金流量净额 -22,240,088,201.00 -9,816,899,410.00 126.55 研发支出 88,462,657.46 42,993,000.00 105.76 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入与上年同期基本持平。 (2) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 营业收入 占营业收入比例（%） 江苏省电力公司 16,950,097,540 12.67 山东电力集团公司 16,545,731,694 12.36 广东电网公司 10,077,849,293 7.53 浙江省电力公司 9,789,581,009 7.31 上海市电力公司 9,512,058,533 7.11 合计 62,875,318,069 46.98 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力及热力 燃料 73,807,816,677 71.75 82,355,448,887 73.44 -10.38 电力及热力 折旧 11,045,348,036 10.74 10,710,525,995 9.55 3.13 港口服务 244,068,714 0.24 201,445,405 0.18 21.16 运输服务 115,616,320 0.11 97,205,191 0.09 18.94 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力及热力 燃料 73,807,816,677 71.75 82,355,448,887 73.44 -10.38 电力及热力 折旧 11,045,348,036 10.74 10,710,525,995 9.55 3.13 港口服务 244,068,714 0.24 201,445,405 0.18 21.16 运输服务 115,616,320 0.11 97,205,191 0.09 18.94 (2) 主要供应商情况 供应商名称 所在省份 占总采购金额比例（%） 中国华能集团燃料公司 北京市 17.37 晋能集团 山西省 7.33 山西阳泉煤业集团 山西省 6.73 中国神华能源股份有限公司 北京市 6.62 甘肃华亭煤电股份有限公司 甘肃省 1.94 4、 费用 公司本期所得税费用为4,544,952,934元，较上年同期同比增长76.52%，主要由于本公司及 其子公司本期盈利同比增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 88,462,657.46 研发支出合计 88,462,657.46 研发支出总额占净资产比例（%） 0.12 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.07 (2) 情况说明 本年度科技项目投入包括往年在执行的结转项目62个和当年新列项目44个，内容主要涉 及安全生产、节能降耗、提高效率、环境保护等方面；为保持技术领先，公司将继续加大在节 能降耗、新型环保、清洁燃料、可再生能源等相关技术领域的研究。 6、 现金流 2013年 2012年 同比增减（%） 变动说明 经营活动现金流入 小计 151,803,567,995 152,333,725,015 (0.35) / 经营活动现金流出 小计 (111,564,138,642) (125,405,642,979) (11.04) / 经营活动产生的现 金流量净额 40,239,429,353 26,928,082,036 49.43 主要由于公司本期发电 业务边际效益同比提高 投资活动现金流入 小计 929,450,607 1,921,659,099 (51.63) / 投资活动现金流出 小计 (19,983,700,774) (17,231,263,978) 15.97 / 投资活动产生的现 金流量净额 (19,054,250,167) (15,309,604,879) 24.46 / 筹资活动现金流入 小计 78,982,871,810 108,672,898,715 (27.32) / 筹资活动现金流出 小计 (101,222,960,011) (118,489,798,125) (14.57) / 筹资活动产生的现 金流量净额 (22,240,088,201) (9,816,899,410) 126.55 主要由于公司本期经营 活动提供的现金净额增 加，新借贷款量较少 汇率变动对现金的 影响 (108,805,375) 151,027,405 (172.04) / 现金净增加（减少） 额 (1,163,714,390) 1,952,605,152 (159.60) / 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年，公司利润构成及利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2013年2月5日在香港完成了首期15亿元人民币债券的发行，年利率为3.85%， 到期日为2016年2月5日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。该等债券于2013年2 月6日起在香港联交所上市交易。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 根据公司发展战略规划，到2015年，力争公司可控发电装机规模达到8000万千瓦，电煤 港航协同效应进一步加强，使公司成为技术领先、管理卓越、布局合理、结构优化、产业协同、 效益显著，燃煤发电与清洁能源发电并举，公司治理和市场价值优秀的国际一流上市发电公司。 2013年，公司坚持效益发展、清洁发展和国际化发展，发展质量和效益进一步提升，各项工作 按战略发展规划稳步推进。截至2013年12月31日，公司可控发电装机容量达到66795兆瓦， 其中清洁能源比例为9.35%，权益发电装机容量达到59625兆瓦，其中清洁能源比例为12.24%。 2013年，全社会用电量增速放缓、市场竞争加剧，公司抓住夏季持续高温等有利时机，不 断加强电力市场营销工作，发电量增幅逐季提高；同时积极参与电量交易，稳妥参与大用户直 接交易，2013年公司境内发电量达到3174.81亿千瓦时，同比增长4.98%，完成2013年年度经 营计划的99%；利用小时为5036小时，较2012年减少28小时，较2013年年度经营计划低34 小时。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力及热 力 132,478,642,948 101,812,594,078 23.15 0.41 -7.76 增加6.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力及热 力 132,478,642,948 101,812,594,078 23.15 0.41 -7.76 增加6.81 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国境内 118,804,206,185 5.42 中国境外 14,160,572,315 -28.01 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 交易性金融 资产 0 0.00 93,752,702 0.04 -100.00 应收票据 755,331,124 0.29 357,590,079 0.14 111.23 预付账款 434,952,980 0.17 1,010,888,490 0.39 -56.97 应收股利 150,000,000 0.06 50,000,000 0.02 200.00 被划分为持 有待售处置 组中的资产 557,670,940 0.21 0 0.00 不适用 工程物资 2,678,280,448 1.03 708,873,610 0.28 277.82 短期借款 37,937,046,246 14.58 27,442,076,377 10.68 38.24 应付账款 12,174,486,464 4.68 7,299,386,659 2.84 66.79 应交税费 409,847,260 0.16 -207,186,370 0.08 -297.82 一年内到期 的非流动负 债 18,487,606,360 7.10 9,056,702,905 3.53 104.13 其他流动负 债 15,565,626,305 5.98 35,796,676,376 13.94 -56.52 衍生金融负 债-非流动部 分 383,405,105 0.15 837,004,788 0.33 -54.19 外币报表折 算差额 -817,242,939 0.31 -35,937,076 0.01 2,174.09 少数股东权 益 12,296,838,754 4.72 9,337,450,324 3.64 31.69 交易性金融资产 ：主要由于本公司之子公司中新电力持有的交易性权益工具于本期出售。 应收票据：主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加。 预付账款：主要由于本公司及其子公司本期燃料预付款下降。 应收股利：主要由于本公司之联营公司分配股利。 被划分为持有待售处置组中的资产：主要为公司于2014年处置的陆岛码头、罗源湾码头公司的 资产。 工程物资：主要由于本公司及其子公司购买基建设备款项增加。 短期借款：主要由于本公司借款增加。 应付账款：主要由于本公司及其子公司应付燃料款增加。 应交税费：主要由于本公司及其子公司前期待抵扣进项税于当期抵扣。 一年内到期的非流动负债：主要由于本公司持有的中期票据等带息负债将于一年内到期。 其他流动负债：主要由于本公司本期归还短期债券。 衍生金融负债-非流动部分：主要由于本公司之子公司中新电力利率掉期合约公允价值上升。 外币报表折算差额：主要由于本公司及其子公司本期盈利增加。 少数股东权益 ：主要由于本公司之子公司本期盈利增加。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公允价值计量资产变化相关情况请参见“三、会计数据和财务指标摘要—采用公允价值计量的 项目”； 主要资产的计量属性本期无变化。 (四) 核心竞争力分析 作为发电公司，公司的竞争优势主要体现在以下六个方面： 1、规模和装备优势 截至2013年底，公司可控发电装机容量接近6.7万兆瓦，全年发电量3,175亿千瓦时，居 国内行业可比公司第一。公司电源结构以火电机组为主，其中超过50%是60万千瓦以上的大型 机组，包括12台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组，公司的超超临界机组装 机约占全国的1/4。这使得公司在环保和发电效率方面都处于行业的领先地位，平均煤耗、厂用 电率、水耗等技术指标达到世界领先。 2、公司电厂的战略布局优势 公司在中国境内的电厂广泛分布在十九个省、市和自治区，公司运营电厂主要分布在沿海 沿江地区、煤炭资源丰富地区或电力负荷中心区域，如上海、江苏、浙江、广东、山东等地区。 上述区域经济发展水平相对较高，机组平均利用小时数高，电价承受能力强；同时运输便利， 有利多渠道采购煤炭从而稳定煤炭供给以及降低采购成本。 3、大股东的强有力支持 自公司上市以来，华能集团累计注入运营机组的权益装机容量超过1500万千瓦，并参与了 历次公司的股权融资，累计注入约60亿元人民币现金。此外，华能集团将继续将优质资产注入 华能国际，以支持公司的可持续发展。 4、健全的公司治理结构和市场信誉优势 作为三地上市的公众公司，公司受到境内外三个上市地证券监管部门的监管和广大投资者 的监督。目前公司由股东大会、董事会、监事会和总经理班子组成的公司治理结构形成了决策 权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构，保障了 公司的规范化运作。公司在境内外市场积累了良好的市场信誉优势，融资渠道广泛、融资能力 强。 5、丰富的资本运作经验和海外发展优势 公司拥有丰富的资本运作经验。2008年，公司实施"走出去"战略，收购了新加坡大士能源， 积累了海外发展的宝贵经验。 6、高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念，积极推进人才战略，形成了一支结构合理、专业配 套、素质优良、忠于华能事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。 公司的管理团队拥有全面的行业知识并深刻了解中国的电力监管制度，紧跟电力行业的最 新发展趋势，能够把握市场商机，制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划 并提升整体利润，从而提高公司价值。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内对外股权投资额 243,705 对外股权投资额增减变动数 86,918 上年同期对外股权投资额 156,787 对外股权投资额增减幅度 55.44% 被投资企业名称 业务性质及经营范围 占被投资公司 的权益比例(%) 山东日照发电有限公司 （“日照发电公司”） 发电 44 深圳市能源集团有限公司 （“深能集团”） 常规能源和新能源的开发、生产和购销、 能源工程项目等 25 深圳能源集团股份有限公司 （“深圳能源”） 能源及相关行业投资 25.02 河北邯峰发电有限责任公司 （“邯峰发电公司”） 发电 40 重庆华能石粉有限责任公司 （“石粉公司” ） 石灰石粉及制品、销售；建筑材料、化 工产品 15 中国华能财务有限责任公司 （“华能财务”） 吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资 20 华能四川水电有限公司 （“四川水电公司”） 建设、经营管理电厂及相关工程 49 阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司 （“阳煤华能公司”） 对煤、电项目的投资开发、咨询、服务 管理 49 华能石岛湾核电开发有限公司（“石岛湾核 电公司”） 压水堆电站项目的筹建 30 边海铁路有限责任公司（“边海铁路公司”） 辽宁营口沿海产业基地铁路的建设和 货物运输、物资供应、服务代理、物流、 仓储 37 华能沈北热电有限公司 电力、热力生产、销售；建设、经营管 理电厂 40 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 煤炭开采，煤炭洗选，焦煤、焦油销售 34 海南核电有限公司 核电站的建设、运营及管理；生产销售 电力及相关产品；技术咨询、技术服务 等 30 华能（天津）煤气化发电有限公司 发电，供热，电力设备安装、检修，煤 气化发电和燃煤发电产品的生产、销售 35.97 上海时代航运有限公司（“时代航运”） 国际船舶普通货物运输，国内沿海及长 江中下游各港间货物运输，国内水路货 物运输服务等 50 江苏南通发电有限公司 电厂的经营管理及相关工程的建设 35 山西西山晋兴能源有限责任公司 煤炭开采 10 中国太原煤炭交易中心有限公司 煤炭交易 4 赣龙复线铁路有限责任公司 铁路货物运输 9.09 中国华能集团燃料有限公司 煤炭批发经营 50 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600900 长 江 电 力 1,098,869,597 1.56 1,627,777,620 85,399,086 -141,657,863 可供 出售 金融 资产 发起 人持 股 000027 深 圳 能 源 1,520,000,000 25.02 5,213,828,407 300,402,106 6,989,191 长期 股权 投资 配售 00579 京 能 清 洁 能 源 101,706,622 1.17 0 6,840,187 0 交易 性金 融资 产 市场 购买 合计 2,720,576,219 / 6,841,606,027 392,641,379 -134,668,672 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资金额 （元） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 1,022,000,000 20 1,270,016,141 166,733,569 -43,898,328 长期股 权投资 收购 和增 资 合 计 1,022,000,000 / 1,270,016,141 166,733,569 -43,898,328 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无对外委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 增发 83.55 2.63 82.59 0 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 甘肃 干河 口第 二风 电场 项目 否 145,000 130,000 130,000 是 2011 年12 月达 到预 定可 使用 状态 6,427 / / 甘肃 桥湾 第二 风电 场项 目 否 146,000 130,000 130,000 是 2011 年12 月达 到预 定可 使用 状态 6,940 / / 甘肃 桥湾 第三 否 75,000 71,917 71,917 是 2011 年12 月达 4,626 / / 风电 场北 项目 到预 定可 使用 状态 华能 康保 风电 场一 期 49.5 兆瓦 工程 项目 否 37,000 37,000 37,000 是 2011 年1 月达 到预 定可 使用 状态 447 / / 江苏 华能 金陵 电厂 二期 “上 大压 小”工 程项 目 否 22,000 22,000 22,000 是 2010 年1 月达 到预 定可 使用 状态 51,901 / / 华能 福州 电厂 三期5 号机 组扩 建工 程项 目 否 179,000 179,000 179,000 是 2010 年8 月达 到预 定可 使用 状态 21,572 / / 甘肃 华能 平凉 电厂 二期 扩建 工程 项目 否 26,000 26,000 26,000 是 2010 年4 月投 产一 台； 2010 年5 月投 产一 台 5,068 / / 湖南 华能 岳阳 电厂 三期 否 20,000 20,000 20,000 是 2011 年1 月投 产一 台 8,468 / / “上 大压 小”扩 建工 程项 目 偿还 金融 机构 借款 否 210,000 210,000 210,000 是 / / / / 合计 / 860,000 825,917 825,917 / / / / / / 本次发行的募集资金到位前，公司已使用部分自筹资金投入募集资金投资项目的工程建设 中。截至2010年11月11日，公司已预先投入的自筹资金为3,845,620,171元。 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用A股募集资金置换募投项目已投入 自筹资金的议案》，同意公司在本次发行完成且募集资金到位后将本次发行募集资金中的 3,845,620,171元用于置换截至2010年11月11日公司已预先投入相关募集资金投资项目的自筹 资金。截至2013年12月31日，公司已按计划完成全部资金置换，置换资金总额3,845,620,171 元。 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置A股募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在本次发行完成且募集资金到位后将不超过本次发行募集资金净额的 10%资金用于补充流动资金，期限不超过6个月。为提高资金使用效率，公司已于2011年2月 24日和4月27日分别将募集资金中的5亿元和3亿元用于暂时补充流动资金。在上述闲置募 集资金补充流动资金的6个月期限届满前，公司已于2011年6月7日将该等资金全部归还至公 司募集资金专户。 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过本次发行的扣除发行费用后的募集资金净额10% 的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。为提高资金使用效率，公司已于2011年6月 29日将募集资金中的8亿元用于暂时补充流动资金。在上述闲置募集资金补充流动资金的6个 月期限届满前，公司已于2011年12月20日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置A股募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过本次发行的扣除发行费用后的募集资金净额10% 的资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。为提高资金使用效率，公司已于2011年12月 27日将募集资金中的5.5亿元用于暂时补充流动资金。在上述闲置募集资金补充流动资金的6 个月期限届满前，公司已于2012年5月23日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置A 股募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过本次发行的扣除发行费用后的募集资金净额10% 的资金暂时补充流动资金，期限不超过6 个月。为提高资金使用效率，公司随后将募集资金中 的5.5亿元用于暂时补充流动资金。在上述闲置募集资金补充流动资金的6个月期限届满前， 公司已于2013年1月5日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。 4、 主要子公司、参股公司分析 2013年，公司没有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司权益净利润的影 响达到10%。子公司及联营合营企业所处行业、注册资本等信息请参见财务报告章节。 5、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 海门电厂工程 80.05 华能海门电厂 3号机组 （1036兆瓦） 和4号机组 （1036兆瓦） 于2013年上 半年投产 7.81 67.05 该资产本报 告期营业收 入为31.87亿 元 沁北发电扩建 工程 79.51 华能沁北电厂 6号机组 （1000兆瓦） 于2013年上 半年投产 8.08 76.05 该资产本报 告期营业收 入为17.64亿 元 中新电力基建 工程 123.53 新加坡登布苏 热电联产一期 工程（101兆 瓦）于2013 年上半年投 产，新加坡大 士能源一台F 级406兆瓦天 然气联合循环 机组（5号机 组）于2013 年12月投产 11.98 68.94 该资产本报 告期营业收 入为6.76亿 元 重庆两江燃机 基建工程 67.39 目前按计划在 建 8.85 10.20 - 长兴电厂二期 工程 58.06 目前按计划在 建 15.98 19.57 - 合计 408.54 / 52.70 241.81 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 据中国电力企业联合会预测，2014年我国GDP增速为7.5%左右，全社会用电量同比增长 6.5-7%，新增装机9000万千瓦，装机增速7.3%，全年发电设备利用小时4430小时，其中火电 4920小时，与2013年基本持平。全国电力供需总体平衡，分地区看，东北、华中电力供应富 余较多；华北、华东供需基本平衡，在夏季冬季高峰时段可能偏紧；西北供需基本平衡，电量 增速预计高于全国平均水平；南方供需基本平衡，但受云南水电增速较快的影响，预计电力供 应能力富余较多。 (二) 公司发展战略 公司将继续加快发展方式转变，提高发展质量和效益，进一步巩固优化区域布局，加大结 构调整力度，加大清洁能源的开发力度。 积极转变煤电发展思路，巩固提升煤电结构和区域布局优势，扎实推进沿海经济发达地区 高效清洁大煤电项目、煤电一体化和煤电基地项目；积极推进城市负荷中心的热电多联产项目； 加强国际化运营组织管理，提升国际化运营能力，加强新加坡大士电厂和登布苏项目开发和运 营，巩固提升在新加坡发电市场的份额和竞争力。 到2015年，公司力争可控发电装机容量达到8000万千瓦，使公司成为技术领先、管理卓 越、布局合理、结构优化、产业协同、效益显著，燃煤发电与清洁能源发电并举，公司治理和 市场价值优秀的国际一流上市发电公司。 (三) 经营计划 2014年，公司的发展既有有利条件，也有困难和挑战。 在电力市场方面，国家稳中求进的工作总基调，将保证宏观经济的基本稳定，未来一段时 间电力需求仍将保持增长；在燃料市场方面，煤炭供应总体宽松，煤炭价格大幅波动可能性较 小；在资金市场方面，公司树立了良好信誉，融资手段丰富，有助于保障资金供应。 同时，国家推进清洁能源发展和能源消费总量控制及环保措施，公司火电的经营和发展面 临挑战。电价政策、大用户直供电政策以及节能环保政策仍然存在不确定性；国家继续实施稳 健的货币政策，利率市场化改革进一步深化，资金供应将呈紧平衡态势，可能增加资金保供控 价的难度。 面对机遇和挑战,，公司将进一步提升效益、调整结构、加强管理，提高稳定高效的盈利能 力、可持续的发展能力和行业领先的竞争能力。全年公司境内发电量力争达到3250亿千瓦时， 公司机组利用小时达到5000小时。 公司将强化市场营销，完善生产运营调度机制，继续推进稳定可靠的燃料供应体系建设， 加强新加坡大士能源运营管理，努力提升市场份额。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 单位：亿元 资本支出 项目 2014年资 本支出计划 资金来源安排 资金成本及使用说明 火电 136 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 水电 2 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 风电 29 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 港口航运 9 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 煤炭 12 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 技术改造 60 自有资金和银行借款等 央行基准利率浮动范围 (五) 可能面对的风险 电力市场风险： 按照中国电力企业联合会预测，2014年我国GDP增速为7.5%左右；全社会用电量同比增 长6.5-7%；新增装机9000万千瓦，装机增速7.3%；全国电力供需总体平衡，东北、华中以及 南方地区将呈现供大于求的局面。 由于公司火电机组多分布在东南沿海省市，公司发电量增长将面临挑战。不仅如此，西部 水电机组大量投产、多条西电东送特高压线路依次投运，东部地区火电机组发电空间受到挤占； 华北、长三角、珠三角地区受政府大气污染防治措施的影响，燃煤机组发电受到严格控制；同 时，核电和燃气发电将迎来投产高峰年，这些不利因素都给公司发电量增长造成一定影响。 公司将进一步落实国家各项政策，加强电力市场风险预警和管控，强化对电力市场形势和 政策的分析研判，因地、因时、因厂制宜，制定灵活的营销策略，积极开拓市场，发挥公司机 组在节能、环保等方面的优势，努力提高设备利用小时数，严控电力市场风险。 电价风险： 2012年12月，国务院下发的《关于深化电煤市场化改革的指导意见》中明确以年度为联 动周期，当电煤价格波动幅度超过5%时，相应调整上网电价，电力企业消纳煤价波动比例的 10%。鉴于上一次煤电联动的时间为2012年12月，且电煤价格较上次电价调整已下降5%以上， 因此如果2014年电煤价格持续低位运行或进一步下降，国家有可能会进行新一轮煤电价格联 动。 公司将密切跟踪国家政策动态和进展，认真开展电煤价格和上网电价的测算，加强与国家 和地方政府价格主管部门的沟通协调，积极反映有关问题，努力采取应对策略。 煤炭市场风险： 据中国煤炭工业协会预计，2014年全国煤炭供应能力40亿吨，产量38亿吨，净进口约3 亿吨，煤炭产能依然存在结构性过剩，整体供应还将保持宽松的态势。但煤炭价格尚存在不确 定因素：一是电煤市场化后，国内煤炭行业集中度提高，加之公司进口煤采购以现货为主，价 格受主要产煤国气候等因素影响较大；二是政府环保力度加大，以及铁路企业化改革，部分地 区瓶颈制约仍然存在，铁路运价也可能上涨，一定程度上会影响公司的煤质煤源供应结构。 公司将继续坚持与重点大矿合作、加大进口煤采购两大战略，实施“转方式、调结构”，加 大年度合同订货比例，集约化采购，并通过加强燃料全过程的管理，努力控制燃料成本。 环保政策风险： 公司2014年仍将加大投入努力满足环保政策要求。国务院2013年9月下发了《大气污染 防治行动计划》（又称“国十条”），对大气污染防治提出了更高的要求。各地方政府部门根据该 计划出台了相关地方法规，部分地方法规要求的排放标准高于国家标准。国家在部分试点区域 实行碳排放权交易，今后可能将逐步推广碳排放权交易市场。2014年7月1日，新的火电厂大 气污染物排放标准及重点区域粉尘排放标准也将付诸实施。 面对以上情况，公司正在按照发展规划进一步提高清洁能源和高参数大容量高效火电机组 的比例，继续加大现役机组技术改造力度，按计划完成对火电机组的脱硝改造，逐步对部分燃 煤机组的烟气除尘装置进行升级。公司将通过国家对发电企业节能减排改造和燃煤机组综合升 级改造的优惠政策以及"上大压小"政策，调整结构以提高节能环保绩效，加强管理以降低生产 成本，实现绿色发展。 利率风险： 目前国内资金市场处于紧平衡状态，利率市场化进程加快。公司计息债务以人民币债务为 主，存量人民币贷款合同的适用利率随人民银行贷款基准利率的调整而定期调整，新签人民币 贷款合同的适用利率以人民银行的贷款基准利率为基础进行确定，人民银行贷款基准利率的调 整将直接影响公司的债务成本。 公司将根据市场变化，合理安排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的前提 下，努力控制融资成本。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司章程中已明确规定了公司现金分红政策，即：公司在当年盈利及累计未分配利润为正， 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利，公司每 年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的50%。 公司现金分红政策经公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议，最终提交股东大会 审议通过。最近一次公司分红政策在章程中的修订日期为2013年3月12日。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派息数 (元)（含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 - 3.80 - 5,341,045,707 10,520,133,720 50.77 2012年 - 2.10 - 2,951,630,522 5,868,651,294 50.29 2011年 - 0.50 - 702,769,172 1,268,245,238 55.41 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司《2013年社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 于2013年12月31日，本公司之子公司对一起仲裁事项计提了约1.82亿元的预计负债（2012 年12月31日：1.57亿元）。该仲裁事项由该子公司的一家供应商提出。该子公司预计该仲裁事 项的赔偿不会大幅超过2013年12月31日计提的预计负债。除此之外，于2013年12月31日， 本公司及其子公司概无涉及任何重大诉讼或仲裁，亦无任何尚无了结或可能提出或被控的重大 诉讼或索偿。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据公司与中国华能集团公司签署的《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关 于2013年度持续关联交易的框架协议》，2013年度采购辅助设备和产品的交易总额预计为24 亿元人民币，实际发生总额为3.67亿元人民币；2013年度购买煤炭和运力的交易总额预计为 381亿元人民币，实际发生总额为154.56亿元人民币；2013年度销售产品总额预计为1.30亿元 人民币，实际发生总额为1.30亿元人民币；2013年度租赁设备及土地和办公楼交易总额预计为 3亿元人民币，实际发生总额为2.55亿元人民币；2013年度信托贷款利息总额预计为6亿元人 民币，实际发生总额为0亿元人民币；2013年度技术服务、工程承包及其他服务的交易总额预 计为9亿元人民币，实际发生总额为4.90亿元人民币；2013年度接受委托代为销售交易总额预 计为9亿元人民币，实际发生总额为6.13亿元人民币；2013年度接受委托贷款的交易总额预计 为20亿元人民币，实际发生总额为8.90亿元人民币。 公司与中国华能财务有限责任公司签署了《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有 限责任公司关于2012年度至2014年度持续关联交易的框架协议》。根据该协议，2013年度日 最高存款余额预计为60亿元人民币，实际金额为59.70亿元人民币；2013年度累计票据贴现总 额预计为10亿元人民币，实际金额为0；2013 年度累计日最高贷款余额预计为60亿元人民币， 实际金额为17.32亿元人民币。 本公司及附属公司接受江苏国信及其子公司和联系人的委托代为销售主要是替代发电。本 公司及附属公司与江苏国信及其子公司和联系人就2013年接受委托代为销售预计发生的交易 金额为6亿元人民币，实际金额为0.76亿元人民币。 详见公司于2013年1月12日在上海证券交易（www.sse.com.cn）网上披露的日常关联交 易公告。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年1月11日与华能集团签署股权转让协议及增资扩股协议， 公司以人民币10,831.635万元向华能集团受让其持有的集团燃料公司 50%的股权，并在完成前述股权受让后以人民币14亿元与华能集团按前 述股权受让后各自对集团燃料公司的持股比例等比例向集团燃料公司增 资。 详见公司于2013年1月 12日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）网上 披露的关联交易公告。 公司海门电厂于2013年6月28日与华能集团签署了《转让合同》，由海 门电厂就建设其3、4号机组"上大压小"使用华能集团援建西藏拉萨过渡 电源项目折算小火电机组68.5万千瓦容量指标事宜向华能集团支付 41,126万元的"上大压小"指标补偿费。 详见公司于2013年6月 29日在上海证券交易 （www.sse.com.cn）网上 披露的关联交易公告。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年3月19日签署《增资协议》、《放弃优先购买权承 诺》，公司出资约2.6亿元与海南核电的其他现有股东（包括华能 集团）按各自持股比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新 增注册资本。华能集团在本次增资完成后将其持有的海南核电 19%的股权无偿划转给其全资子公司华能核电，公司放弃优先购 买权。 详见公司于2013年3月20日在 上海证券交易（www.sse.com.cn） 网上披露的关联交易公告。 公司于2013年10月22日与华能集团签署《增资合同》，出资约 2.2亿元与华能集团按各自持股比例同比例认购四川水电的新增 注册资本。本次交易完成后，公司对四川水电的持股比例仍保持 49%不变。 详见公司于2013年10月23日在 上海证券交易（www.sse.com.cn） 网上披露的关联交易公告。 （未完）  |