[年报]华斯股份：2013年年度报告（更新后）
华斯农业开发股份有限公司 2013年度报告 2014-009 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年03月04日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主 管人员)白少平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 5 四、董事会报告................................................................................................................................. 7 五、重要事项 ................................................................................................................................. 230 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 35 八、公司治理 ................................................................................................................................... 49 九、内部控制 ................................................................................................................................... 49 十、财务报告 ................................................................................................................................. 134 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 134 重大风险提示 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华斯股份 股票代码 002494 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华斯农业开发股份有限公司 公司的中文简称 华斯股份 公司的外文名称（如有） Huasi Agricultural Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） huasi 公司的法定代表人 贺国英 注册地址 河北省肃宁县尚村镇 注册地址的邮政编码 062350 办公地址 河北省肃宁县尚村镇 办公地址的邮政编码 062350 公司网址 www.huasiag.com 电子信箱 huasi@huasiag.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郗惠宁 徐亚平 联系地址 河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份 有限公司 河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份 有限公司 电话 0317-5090055 0317-5090055 传真 0317-5115789 0317-5115789 电子信箱 huasi@huasiag.com huasi@huasiag.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年10月27日 河北省工商行政管 理局 130000000006159 130926752446136 75244613-6 报告期末注册 2011年06月30日 河北省工商行政管 理局 130000000006159 130926752446136 75244613-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 张晓义、曾星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座17层 田勇、刘灏 2012年12月25日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 638,715,511.60 518,752,330.70 23.13% 470,326,470.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 84,232,763.30 72,541,959.06 16.12% 62,022,631.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,966,647.12 70,464,312.81 14.9% 59,992,255.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,106,089.99 -5,519,174.79 1,478.94% 107,691,013.11 基本每股收益（元/股） 0.74 0.64 15.63% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.64 15.63% 0.55 加权平均净资产收益率（%） 8.48% 7.75% 0.73% 7.04% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,419,413,363.85 1,087,585,160.22 30.51% 1,024,553,592.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,025,839,780.22 967,688,326.00 6.01% 906,496,366.94 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,232,763.30 72,541,959.06 1,025,839,780.22 967,688,326.00 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 84,232,763.30 72,541,959.06 1,025,839,780.22 967,688,326.00 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,559.68 -34,174.05 -610,889.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,939,181.67 1,833,792.73 2,919,567.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,176.90 644,561.00 80,000.00 减：所得税影响额 576,328.91 366,533.43 358,301.61 合计 3,266,116.18 2,077,646.25 2,030,375.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确 定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管 理水平明显提升，文化建设稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，公司业 绩继续保持增长。 2013年，公司在原有产业链基础上，进一步加大了向产业链上下游延伸的推进力度： 1、积极推进海外农场的收购，通过香港子公司分别在丹麦、拉脱维亚收购8个貂场，这将 有利于帮助国内养殖户引进国际优良水貂品种，加强公司对上游的影响力，占领国际优质原 材料资源。 2、京南裘皮城中国尚村皮毛交易市场二期工程即将建成，是肃宁及其周边区域裘皮原料 交易的核心市场。 3、公司服饰交易市场毛皮产业园一期于2013年11月18日隆重开业，毛皮产业园一期建筑面积 约为5万平方米，引进国内外知名品牌和厂家入驻，特别是各大知名品牌在毛皮产业园一期建立 高端大面积专卖店，实现了裘皮名牌产品收益最大化。另外公司通过有限让渡商铺经营权实 现了一定的收益。 2013年，公司非公开发行股票的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审 核。本次非公开发行股票2053万股，发行价格不低于14.6元/股，将融资29973.8万元，该募集 资金用裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目和直营店建设项目，是公司整体战略重要布局， 将促进公司生产及销售环节发展，增强公司在产业链中下游的竞争力，进一步奠定公司行业 领导者的形象，是实现公司产业链协同发展的关键步骤。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入 638,715,511.60元，比上年同期增长 23.13 %；实现利润总额99,454,675.83元，比上年同期增 长18.07%；归属于上市公司股东的净利润84,232,763.30元，比上年同期增长 16.12%，取得了 较好的经营业绩。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司仍然按照2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来两年的发 展计划”开展生产经营工作：公司立足实业，坚持产业化和专业化道路。继续做好现有各生产 单元的生产和运营，通过技术创新和先进设备的投入及改良，提高生产效率。充分发挥公司 现有的行业龙头企业的优势，进一步扩大规模，完善国际、国内双渠道营销网络的建设。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司本期实现营业收入638,715,511.60元，比上年同期增长23.13%，主要是毛皮产业园一期建 成，转让经营权增加收入9,478.7万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 裘皮服装（单位：件） 销售量 82,626 86,740 -4.74% 生产量 90,627 89,629 1.11% 库存量 18,262 10,261 77.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 161,353,170.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.26% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 BILGIN FUR CO.,LTD 92,020,416.76 14.41% 2 YVES SALOMON CO.,LTD 21,492,547.16 3.36% 3 R&L INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD 17,171,898.02 2.69% 4 FOURMIE DERI SAN. DIS TIC LTD 16,358,418.89 2.56% 5 JUN FUR TRADING CO.,LTD 14,309,889.37 2.24% 合计 —— 161,353,170.20 25.26% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 裘皮皮张 原料 15,884,384.07 4.02% 14,346,009.41 3.59% 0.43% 裘皮皮张 人工 182,961.49 0.05% 111,852.53 0.03% 0.02% 裘皮皮张 制造费用 565,517.34 0.14% 437,550.55 0.11% 0.03% 裘皮褥子 原料 3,824,368.12 0.97% 38,157,079.87 9.55% -8.58% 裘皮褥子 人工 111,544.07 0.03% 1,154,110.83 0.29% -0.26% 裘皮褥子 制造费用 47,804.60 0.01% 157,035.52 0.04% -0.03% 裘皮饰品 原料 28,533,948.57 7.23% 7,993,802.15 2% 5.23% 裘皮饰品 人工 4,236,443.81 1.07% 1,837,028.18 0.46% 0.61% 裘皮饰品 制造费用 5,202,252.33 1.32% 1,540,105.42 0.39% 0.93% 裘皮服装 原料 276,883,637.53 70.14% 272,408,876.47 68.17% 1.97% 裘皮服装 人工 22,647,282.21 5.74% 19,875,788.53 4.97% 0.77% 裘皮服装 制造费用 30,748,826.72 7.78% 30,306,814.81 7.58% 0.2% 时装 原料 1,294,582.94 0.33% 时装 人工 268,093.63 0.07% 时装 制造费用 427,474.24 0.11% 貂种 原料 3,899,242.62 0.99% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 240,139,166.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 67.72% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 普兰店市城子坦大卢貂狐养殖专业合作 社 122,231,970.00 34.47% 2 COPENHAGEN FUR 43,211,729.59 12.19% 3 河北省肃宁县尚村镇皮毛交易市场 41,802,849.00 11.79% 4 河间市大平獭兔养殖专业合作社 17,863,218.00 5.04% 5 山东省文登市侯家镇朱家村 15,029,400.00 4.24% 合计 —— 240,139,166.59 67.72% 4、费用 （1）管理费用本期发生额较上期发生额增加7,596,851.55元，增幅为25.43%，原因主要是人 工薪酬增长及新购土地使用权导致相应无形资产摊销增加。 （2）销售费用本期发生额较上期发生额增加24,525,020.80元，增幅为161.04%，增加原因主 要是随着各地直营店数量不断增多，本公司毛皮产业园一期开业及子公司京南裘皮城中国尚 村皮毛交易市场招商，广告及业务宣传费、店面费用本期大幅增加，投入的人工成本也相应 增加。 （3）财务费用本期发生额比上期发生额增加9,845,749.42元，增幅为90.57%，增加的主要原 因是本公司募集资金利息及定期存款利息收入减少所致。 5、研发支出 公司本期发生研发支出24033973.21元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.30%，占营 业收入的比例为3.76%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 646,375,615.08 541,294,667.19 19.41% 经营活动现金流出小计 570,269,525.09 546,813,841.98 4.29% 经营活动产生的现金流量净 额 76,106,089.99 -5,519,174.79 1,478.94% 投资活动现金流入小计 80,309,986.84 254,500.00 31,455.99% 投资活动现金流出小计 427,257,999.29 192,829,822.04 121.57% 投资活动产生的现金流量净 额 -346,948,012.45 -192,575,322.04 80.16% 筹资活动现金流入小计 136,962,623.72 37,430,966.08 265.91% 筹资活动现金流出小计 75,485,407.56 23,516,016.11 221% 筹资活动产生的现金流量净 额 61,477,216.16 13,914,949.97 341.81% 现金及现金等价物净增加额 -209,109,602.73 -184,641,367.41 -13.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额较上年同期增加1,478.94%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现 金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 投资活动现金流入小计较上年同期增加31,455.99%，主要原因是本公司毛皮产业园一期商铺 经营权转让及子公司京南裘皮城收到现金所致； 投资活动现金流出小计较上年同期增加121.57%，主要原因是本公司毛皮产业园一期、裘皮服 装、服饰生产基地项目、及子公司京南裘皮城中国尚村皮毛交易市场二期工程投入所致； 筹资活动现金流入小计较上年同期增加265.91%，主要原因是本公司及子公司京南裘皮城、香 港锐岭取得借款收到的现金所致； 筹资活动现金流出小计较上年同期增221.00%，主要原因分配股利、偿付利息支付的现金、归 还为支付工程款向少数股东的借款及归还Cheer Fortune Ent. Ltd.代垫的收购资产款支出增 加所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 OBM 307,754,504.99 213,686,881.01 30.57% -1.25% -5.35% 3.01% ODM 145,561,435.17 118,139,215.30 18.84% 7.13% 5.91% 0.93% OEM 74,123,551.21 62,932,267.98 15.1% 24.65% 23.34% 0.9% 分产品 裘皮皮张 17,727,945.46 16,632,862.90 6.18% 11.8% 12.45% -0.55% 裘皮面料 4,367,970.00 3,983,716.79 8.8% -89.72% -89.81% 0.82% 裘皮饰品 44,358,981.27 37,972,644.71 14.4% 235.67% 234.05% 0.42% 裘皮服装 451,452,712.37 330,279,746.46 26.84% 3.68% 2.23% 1.04% 时装 2,333,280.51 1,990,150.81 14.71% 14.71% 种貂 7,198,601.76 3,899,242.62 45.83% 45.83% 分地区 出口销售 383,541,375.56 302,300,405.81 21.18% -3.47% -4.66% 0.99% 国内销售 143,898,115.81 92,457,958.48 35.75% 31.24% 29.78% 0.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 209,024,928.18 14.73% 405,134,530.91 37.25% -22.52% 本期公司对外扩张加速，固定资产类 的现金投入比上期增加所致 应收账款 57,547,088.05 4.05% 31,259,562.89 2.87% 1.18% 本公司毛皮产业园一期商铺经营权 转让产生的应收款项 存货 318,727,521.71 22.45% 294,426,711.24 27.07% -4.62% 投资性房地产 140,300,693.03 9.88% 9.88% 本公司毛皮产业园一期因建成后对 外经营转入所致 长期股权投资 8,348,744.16 0.59% 0.59% 固定资产 217,999,171.19 15.36% 120,153,109.19 11.05% 4.31% 主要是本公司裘皮服装、服饰生产基 地工程、毛皮产业园一期广场等工程 完工转入所致 在建工程 241,626,490.26 17.02% 72,431,626.09 6.66% 10.36% 子公司京南裘皮城中国尚村皮毛交 易市场二期工程未完工所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 46,559,695.00 3.28% 3.28% 本期新增银行借款 长期借款 79,000,000.00 5.57% 5.57% 本期新增银行借款 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,483.6 报告期投入募集资金总额 18,280.71 已累计投入募集资金总额 56,608.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 裘皮服装、服饰精深加 工技术改造 否 4,335.06 4,335.06 205.7 4,371.99 100% 2012年 07月31 日 9,113.31 是 否 裘皮服装、服饰生产基 地 是 8,033.08 8,033.08 5,972.88 6,817.68 84.87% 2014年 02月28 日 否 否 直营店及配送中心建 设 是 5,655.35 5,655.35 2,459.44 5,178.06 91.56% 2014年 06月30 日 432 否 否 裘皮工程技术研发中 心建设 是 2,976.51 2,976.51 142.69 2,471.17 83.02% 2014年 06月30 日 否 否 其他与主营业务相关 的营运资金 否 5,000 5,000 5,000 100% 否 承诺投资项目小计 -- 26,000 26,000 8,780.71 23,838.9 -- -- 9,545.31 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 否 22,800 5,800 22,800 100% 否 投资子公司-京南裘皮 城 否 5,000 5,000 100% 否 购买土地使用权 否 1,270 1,270 100% 否 投资子公司-香港锐岭 公司 否 3,700 3,700 3,700 100% 否 超募资金投向小计 -- 32,770 9,500 32,770 -- -- -- -- 合计 -- 26,000 58,770 18,280.71 56,608.9 -- -- 9,545.31 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）裘皮服装、服饰生产基地项目由于实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西” 变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，涵盖土建、厂房建设、机器设备 购进以及安装调试等各环节均相应推迟至2014年2月28日。截至2013年12月31日止，裘皮服装、 服饰生产基地项目尚处于建设期，项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。（2）裘皮工程技 术研发中心建设项目中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心” 实施地点由 “沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”，“服装 设计研发中心、裘皮服装检验中心” 实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”，相应的配 套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设均推迟。裘皮工程技术研发中心建设项目尚处于建设期， 且无法单独产生经济收益。（3）直营店及配送中心建设项目原为在5个城市中购买店铺，现变更为“国 内销售网络建设项目”，即在与公司有合作意向的18个大中城市大型商场中以专柜或专卖店的形式 开设19个营销网点，项目总投资金额由5,655.35万元变更为11,278.60万元，超过募集资金部分公 司将以自有资金投入，项目建设内容增加相应推迟完工进度。直营店及配送中心建设项目截至2013 年12月31日止本公司已陆续建成14家直营店，因直营店为陆续投入使用，故未达到年均净利润的 承诺效益目标。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司超募32,483.60万元，2010年12月6日第一届董事会第七次会议决议，同意本公司使用超募 资金5,000.00万元永久性补充流动资金。2011年1月4日第一届董事会第八次会议决议，同意本公 司使用超额募集资金7,000.00万元永久性补充流动资金。2011年3月10日第一届董事会第九次会 议决议，同意本公司使用超额募集资金5,000.00万元永久性补充流动资金。2011年5月12日第一 届董事会第十二次会议决议，同意本公司使用超额募集资金5,000.00万元和公司自有资金1,500.00 万元出资，在肃宁设立注册资本为12,621.00万元的控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，本公司 持股比例51.50%。 2012年6月20日第一届董事会第二十三次会议审议通过，使用超募资金中的 1,270.00万元用于购买土地使用权，主要用于建设生产车间，以扩大公司产能。2013年4月22日第 二届董事会第五届会议决议，同意本公司使用超额募集资金换汇等值600.00万美元在香港设立全资 子公司锐岭集团有限公司 。2013年5月7号第二届董事会第六次会议决议，同意本公司使用超额 募集资金5,800.00万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、裘皮工程技术研发中心建设项目：2012年2月23日第一届董事会第十九次会议决议，会议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建 设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施，新增实验 仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃 宁县尚村镇公司总部生产大楼内”；该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房 及相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门 外大街48号”。拟购北京市东城区东直门外大街48号相关房产，用于实施 “服装设计研发中心、裘 皮服装检验中心” 项目，资金不足部分公司以不超过2000.00万元的自有资金补充。该项目实施主 体和募集资金投资用途不发生变更。 2、裘皮服装、服饰生产基地项目：2012年7月20日第一届 董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目” 实施地点进行变 更的议案》，决定将募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大 街以南，肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，该项目实 施主体和募集资金投资用途不发生变更。3、直营店及配送中心建设项目：2012年7月20日第一届 董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》； 2012年8月6日，2012年度第一次临时股东大会审议通过该议案。决定对“直营店及配送中心”募投 项目做出相应的变更，在18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式建立19个营销 网点，有利于该项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设得到顺利实施，同时能够加快公司 在裘皮服装市场的品牌建设，实现本公司与全体投资者利益的最大化。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 裘皮服装、 服饰生产基 地 裘皮服装、 服饰生产基 地 8,033.08 5,972.88 6,817.68 84.87% 2014年02 月28日 否 否 直营店及配 送中心建设 直营店及配 送中心建设 5,655.35 2,459.44 5,178.06 91.56% 2014年06 月30日 432 否 否 裘皮工程技 术研发中心 建设 裘皮工程技 术研发中心 建设 2,976.51 142.69 2,471.17 83.02% 2014年06 月30日 否 否 合计 -- 16,664.94 8,575.01 14,466.91 -- -- 432 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 本公司2012年7月20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“裘 皮服装、服饰生产基地项目” 实施地点进行变更的议案》，决定将募投项目“裘皮服装、 服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为 位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，该项目实施主体和募集资 金投资用途不发生变更。2012年7月20日，本公司第一届董事会第二十四次会议审 议通过《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》；2012年8 月6日，2012年第一次临时股东大会审议通过该议案。决定对“直营店及配送中心” 募投项目做出相应的变更，在18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的 形式建立19个营销网点，有利于该项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设 得到顺利实施，同时能够加快公司在裘皮服装市场的品牌建设，实现本公司与全体投 资者利益的最大化。本公司2012年2月23日第一届董事会第十九次会议审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目“裘皮工程技术研发 中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的 配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市 场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”；该募投项目的 “服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套设施，新增实验仪器 设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街48号”。拟购 北京市东城区东直门外大街48号相关房产，用于实施“服装设计研发中心、裘皮服装 检验中心”项目，资金不足部分公司以不超过2,000.00万元的自有资金补充。该项目 实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 截至2013年12月31日，裘皮服装、服饰生产基地项目尚处于建设期，项目尚未达 到预定可使用状态，尚未实现效益。截止2013年12月31日，公司已陆续建设14家 直营店,14家直营店（济南银座、鞍山百盛、西宁国芳、盘锦水游城、银川世纪金花、 兰州国芳、石家庄北国商城、唐山丰南、大庆新玛特、太原华宇、唐山百货、新疆乌 鲁木齐天山百货大楼、呼市维多利国际广场、沈阳新玛特、）陆续完工达到预定可使 用状态，其中已完工的12家直营店（济南银座、鞍山百盛、西宁国芳、盘锦水游城、 银川世纪金花、兰州国芳、石家庄北国商城、唐山丰南、大庆新玛特、太原华宇、唐 山百货、新疆乌鲁木齐天山百货大楼）已开始营业实现经济收益。裘皮工程技术研发 中心建设项目尚处于建设期，且无法单独产生经济收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沧州市华 晨皮草有 限公司 子公司 贸易服务 毛皮及服 装销售 RMB 10万 元 94,460.28 94,460.28 22,330.10 844.82 454.04 北京华斯 服装有限 公司 子公司 贸易服务 毛皮及服 装销售 RMB 500 万元 2,536,128.84 1,356,539.50 4,786,132.48 -2,672,764.94 -2,668,751.38 肃宁县京 南裘皮城 有限公司 子公司 贸易服务 购销裘皮、 市场开发、 租赁服务 RMB 12,621万元 146,834,365.25 120,889,060.65 -4,248,090.29 -4,216,990.29 锐岭集团 有限公司 子公司 贸易服务 投资、贸易 HKD 4,650 万元 72,850,787.09 72,850,787.09 4,696,395.95 -722,293.79 -710,832.33 肃宁县尚 村毛皮拍 卖有限公 司 子公司 拍卖 拍卖自然 人、法人或 其他组织 依法具有 所有权或 处分权的 物品和财 产权利 RMB 95万 元 965,130.51 965,130.51 -35,494.49 -34,869.49 香港锐城 企业有限 公司(子孙 公司) 子公司 贸易服务 投资、贸易 HKD 5万 元 54,517,463.39 14,497,466.14 7,198,601.76 2,818,901.51 2,314,482.88 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 锐岭集团有限公司 利于引进国际优良水貂品种， 加强公司对上游的影响力，占 领国际优质原材料资源。 投资设立 无重大影响 肃宁县尚村毛皮拍卖有限公 司 为裘皮原料的供应商提供平 台 增资收购 无重大影响 香港锐城企业有限公司 利于引进国际优良水貂品种， 加强公司对上游的影响力，占 领国际优质原材料资源。 收购 无重大影响 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 我国裘皮消费呈现出快速上升的趋势，已成为全球裘皮消费大国之一。近几年来，中国裘 皮行业的发展无论对于出口创汇，还是提升国民生产总值都起到了积极作用。 （二）公司发展战略 公司已在裘皮行业形成上下游完整产业链布局。公司通过控股子公司京南裘皮城参与上游 原皮市场建设，并利用前次募集资金建成北京研发设计中心，同时在全国拓展销售渠道开设 直营店。公司作为中国裘皮行业领导者，将在现有布局基础上进一步优化产业链中各环节的 深层次发展。在上游原皮市场，公司将引入国际先进的原皮交易模式，推行原皮分级标准， 使原皮交易规范化、品牌化、市场化。在生产环节，公司将科学规划、合理布局，建设国际 化的裘皮服饰生产基地，推动裘皮行业生产现代化、集群化、科技化。在终端销售环节，公 司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例，拓展自主品牌裘皮服饰直营店建设，树立品牌形象， 提高品牌价值。通过产业链上下游协同发展，华斯股份将进一步巩固自身行业领导者地位， 发挥产业集群优势，提升企业公众形象，发展自主品牌，引领行业发展方向，成为拥有一流 原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名 裘皮企业。 （三）公司2014年度的经营计划 1．总体目标 充分发挥公司的行业龙头企业的优势，在全产业链布局完成的情况下，进一步深化发展高 端水貂品种养殖、裘皮原材料交易、裘皮服饰等成品交易、自主品牌服饰销售等环节。 2、具体部署 （1）整合上游资源。加强海外农场貂种培育，为国内农户引进高端水貂品种打基础；继 续建设裘皮原材料市场二期项目整合国内裘皮原材料市场资源，加大公司对原材料市场的把 控力，推动国内裘皮原材料交易模式的升级。 （2）继续加快下游渠道建设。建设毛皮产业园一期相关配套设施建设，增强公司在下游 发展的核心竞争力。 （3）建设公司非公开募投项目。促进公司生产及销售环节发展，增强公司在产业链中下 游的竞争力。 （4）继续提高设计能力，除自有的设计团队以外公司与意大利和香港设计师合作，进一 步的提高了设计能力，使设计更能适应多元化的市场需求。 （5）科技创新，公司是科技部在全国认定的“十二五”首批15家科技合作基地之一，公 司将研发裘皮加工新工艺、新产品，同时进行裘皮硝染绿色环保工艺开发研究，提升裘皮加 工技术领域的国际地位和竞争力。 （四）经营发展过程中的风险及对策 1、公司发展计划的实施会产生大规模资金投入，同时公司业务会迎来快速发展，在这样 的背景下，对公司管理、技术和制度创新等方面会提出更高的要求和新的挑战； 2、未来的研究、生产和市场开拓过程中，需要大量资金投入，如果维持公司快速发展的 资金来源如得不到充分保障，将影响到公司上述目标和战略的实施； 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内新增合并单位7家： 1、通过投资设立或者投资等方式取得的子公司 锐岭集团有限公司由本公司出资组建，于2013年6月18日经香港特别行政区公司注册处获 准成立，并颁发61608936号公司注册证书，注册资本港币4,650万元。 2、非同一控制下的企业合并取得的子公司 (1)香港锐城企业有限公司由刘贞启先生投资，于2013年3月27日经香港特别行政区公司注 册处获准成立，并颁发1882549号公司注册证书，注册资本港币1万元。2013年10月24日，锐 岭集团有限公司以港币1,550万元增资注入香港锐城企业有限公司认缴4万股，每股港币1元， 其余作为资本溢价投入。本次增资后，香港锐城企业有限公司总股本由港币1万元变更为港币 5万元，锐岭集团有限公司持股80%，刘贞启先生持股20%。 香港锐城企业有限公司拥有下属全资子公司共4家,分别为MAK FARMING ApS，Proud city (Denmark) ApS，Proud city (Denmark) Agri ApS，Proud City Enterprises Latvia。 (2) 2013年8月8日，本公司与自然人耿广京签订股权转让协议，以人民币95万元的价格收 购其持有的尚村拍卖95%的股权。并于2013年10月29日完成工商股权变更登记手续。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年3月17日本公司第二届第十四次董事会审议通过2013年度利润分配预案:公司拟以 2014年3月4日总股本13,403万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3 股，上述利润分配预案尚待2013 年度股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年3月29日本公司董事会通过2011年度利润分配预案: 公司拟以2011年12月31日总股 本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,剩余未分配利润结转 入下一年度。 2013年2月24日本公司董事会通过2012年度利润分配预案: 公司拟以2012年12月31日总股 本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,剩余未分配利润结转 入下一年度。 2014年3月17日本公司第二届第十四次董事会审议通过2013年度利润分配预案:公司拟以 2014年3月4日总股本13,403万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3 股，上述利润分配预案尚待2013 年度股东大会审议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 11,350,000.00 84,232,763.30 13.47% 2012年 22,700,000.00 72,541,959.06 31.29% 2011年 11,350,000.00 62,022,631.50 18.3% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 134,030,000 现金分红总额（元）（含税） 13,403,000.00 可分配利润（元） 240,432,079.71 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年3月17日本公司第二届第十四次董事会审议通过2013年度利润分配预案:公司拟以2014年3月4日总股本13,403 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以资本公积金转 增股本，向全体股东每10股转增3股，上述利润分配预案尚待2013 年度股东大会审议通过。 十一、社会责任情况 保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公 司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理， 建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为 主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。 公司认为企业的竞争在于人才的竞争，公司制定了有利于企业可持续发展的人力资 源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核。同时，公司非常重视 员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实 际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。 公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服 务，是公司稳健与长期发展的必要条件。 公司坚持“安全第一、环保优先”的原则，充分履 行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，通过实施节能 减排，实现洁净排放，打造高效环保清洁生产的企业。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年03月19日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券花小伟 公司生产经营情况 2013年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券施红梅 公司生产经营情况 2013年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券朱元 公司生产经营情况 2013年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券张东一 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券孙娇 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 鸿道投资赵明康 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 东方基金王然 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 华联证券韩悦 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 华融证券李振宇 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金蔡春红 公司生产经营情况 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 安邦资管王丽敏 公司生产经营情况 2013年06月14日 公司子公司会议室 实地调研 机构 方正证券高凡迪 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 中信建投 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 北京源乐晟资产管 理有限公司 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 上海正享投资 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 长盛基金 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 中再资产管理有限 公司 公司生产经营情况 2013年07月04日 北京公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 公司生产经营情况 2013年08月28日 北京公司会议室 实地调研 机构 平安资产 公司生产经营情况 2013年08月28日 北京公司会议室 实地调研 机构 长江证券 公司生产经营情况 2013年09月11日 北京公司会议室 实地调研 机构 光大金控资产管理 有限公司 公司生产经营情况 2013年09月11日 北京公司会议室 实地调研 机构 上海盛宇股权投资 基金管理有限公司 公司生产经营情况 2013年09月11日 北京公司会议室 实地调研 机构 方正证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 中意资产管理有限 责任公司 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 信达证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 信达证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 中银基金 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 民生证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 幸福证券 公司生产经营情况 2013年11月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 国投信托有限公司 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 申银万国 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 平安证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 光大证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 民生证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 长江证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 中邮证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 海通证券 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 上海纺织投资管理 有限公司 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 信诚基金 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 英大基金 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 万思资本 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 南方基金 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 华夏未来资产管理 有限公司 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 华商基金 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 大智慧股份有限公 司 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 实地调研 机构 大成基金 公司生产经营情况 2013年12月05日 北京公司会议室 （未完）  |