[年报]渤海轮渡：2013年年度报告
渤海轮渡股份有限公司 603167 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘乐飞 因公出差 何勇兵 董事 吴海 因公出差 何勇兵 独立董事 于勇 因公出差 刘力 独立董事 尹幸福 因公出差 刘力 独立董事 邢天才 因公出差 姜志宏 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王 光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润233,536,107.53元，公 司期末可供股东分配的利润为899,896,242.95元。经公司董事会审议报告期的利润分配方案 为：以截至2013年12月31日公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.5 元（含税），共计分配利润72,210,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 827,686,242.95元，全部结转以后年度分配。 此方案尚需提交股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 35 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 118 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司 辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元，中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管 理委员会 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的海上安全运输的风险、公司未来业务拓展与市场发展 的风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司 公司的中文名称简称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘建君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 王晓燕 联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 烟台市芝罘区环海路2号 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司注册地址的邮政编码 264000 公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http://www.bohailundu.cn/ 电子信箱 zqb@bohailundu.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年8月19日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370600018040448 税务登记号码 370602863046151 组织机构代码 86304615-1 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见渤海轮渡首次公开发行A股股票招股说明书的发行人基本情况内 容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主要经营烟台至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务。公司上市以来，主营业务无变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2012年9月6日公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为辽渔集团，上市以来未 发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 陈勇波 隋振涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号 金融街中心南楼15 层 签字的保荐代表人 姓名 杨帆、董曦明 持续督导的期间 2012年9月6日至2014年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 1,051,159,318.21 归属于上市公司股东的净利 润 233,536,107.53 211,890,954.85 10.22 277,748,222.23 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 173,861,987.67 134,807,152.25 28.97 186,813,890.91 经营活动产生的现金流量净 额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 406,197,613.83 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,588,982,362.47 2,437,284,254.94 6.22 1,199,221,607.54 总资产 2,864,381,511.81 2,740,904,459.01 4.50 2,248,424,745.30 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.51 -3.92 0.73 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.51 -3.92 0.73 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.36 0.33 9.09 0.49 加权平均净资产收益率（%） 9.29 13.01 减少3.72个百 分点 26.19 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.92 8.28 减少1.36个百 分点 17.62 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 14,261.18 80,662.25 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 77,542,888.85 102,651,955.55 121,176,200.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,008,343.12 79,119.00 69,575.10 所得税影响额 -19,891,373.29 -25,727,934.20 -30,311,443.78 合计 59,674,119.86 77,083,802.60 90,934,331.32 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 营业成本 843,061,814.33 750,945,657.39 12.27 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 管理费用 40,726,085.20 36,760,568.95 10.79 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 经营活动产生的现金流量净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活动产生的现金流量净额 -250,965,887.82 -557,597,326.45 54.99 筹资活动产生的现金流量净额 -92,066,475.44 206,414,363.01 -144.60 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计（元） 109,708,179.02 占销售总额的比重(%) 9.41 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 客滚运输 燃料 338,979,082.52 40.21 320,340,999.15 42.66 5.82 客滚运输 港口费 207,832,920.40 24.66 181,639,685.14 24.19 14.42 客滚运输 工资 53,263,934.51 6.32 41,736,789.06 5.56 27.62 客滚运输 折旧 98,292,806.46 11.66 80,102,037.30 10.67 22.71 客滚运输 修理费 26,090,003.11 3.10 31,563,203.49 4.2 -17.34 客滚运输 保险费 13,135,096.00 1.56 8,645,990.07 1.15 51.92 客滚运输 润料 7,447,962.61 0.88 6,959,842.55 0.93 7.01 客滚运输 代办费 50,037,339.19 5.94 42,196,009.32 5.62 18.58 客滚运输 船舶共同费 用分摊 23,316,864.65 2.77 16,078,658.50 2.14 45.02 客滚运输 材料 8,758,773.82 1.04 10,329,905.78 1.38 -15.21 客滚运输 其他 10,973,053.42 1.30 11,260,404.49 1.5 -2.55 旅行社业务 交通费 2,059,929.00 0.24 旅行社业务 综费 1,183,330.50 0.14 旅行社业务 其他 1,561,186.11 0.19 保险费：增加的主要原因是报告期内船舶增加。 船舶共同费用分摊：增加的主要原因是报告期内船舶增加。 交通费：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增 加了旅行社业务。 综费：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增加 了旅行社业务。 其他：增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司，增加 了旅行社业务。 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元） 342,439,223.88 占采购总额的比重(%) 89.75 4、 费用 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减（%） 营业税金及附加 24,454,053.16 36,133,450.44 -32.32 销售费用 14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 财务费用 10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 （1）营业税金及附加较上年同期减少32.32%，主要原因是营改增后营业税大幅下降。 （2）销售费用较上年同期增加49.31%，主要原因是公司改变经营人员计奖考核办法，职工薪 酬增加所致。 （3）财务费用较上年同期减少75.51%，主要原因是公司于2012年用募集资金归还了部分借款， 利息支出大幅下降。 5、 现金流 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活动产生的现金流量净额 -250,965,887.82 -557,597,326.45 54.99 筹资活动产生的现金流量净额 -92,066,475.44 206,414,363.01 -144.60 （1）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是去年同期公司支付造船进度 款。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降的主要原因是去年同期根据本公司股东大会 决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2012】926号文批准，本公司于2012年8月28日 前向不特定对象公开募集股份10,100万股，吸收投资收到的现金增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 客滚运输 1,159,003,348.35 838,127,836.69 27.69 9.92 11.62 减少1.1个 百分点 旅行社业务 5,534,371.20 4,804,445.61 13.19 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 烟台大连航线 996,580,350.89 6.62 蓬莱旅顺航线 162,422,997.46 35.69 青岛旅行社业务 5,534,371.20 烟台船舶管理业务 10,000.00 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 91,719,937.63 3.20 84,589,918.20 3.09 8.43 应收账款 16,602,133.90 0.58 16,645,425.97 0.61 -0.26 预付款项 1,139,277.24 0.04 831,806.00 0.03 36.96 其他应收款 2,806,759.06 0.10 2,542,395.87 0.09 10.40 存货 13,367,770.20 0.47 17,299,037.14 0.63 -22.73 长期股权投 资 42,489,501.75 1.48 32,814,163.82 1.20 29.49 固定资产 2,481,400,297.78 86.63 2,568,421,128.79 93.71 -3.39 在建工程 197,111,030.07 6.88 无形资产 2,596,711.63 0.09 2,669,687.11 0.10 -2.73 商誉 13,675,709.11 0.48 13,675,709.11 0.50 0.00 长期待摊费 用 164,869.97 0.01 递延所得税 资产 1,307,513.47 0.05 1,415,187.00 0.05 -7.61 应付账款 38,636,369.24 1.35 47,216,420.61 1.72 -18.17 预收款项 4,054,767.42 0.14 3,620,652.97 0.13 11.99 应付职工薪 酬 19,820,315.75 0.69 24,989,897.80 0.91 -20.69 应交税费 -8,558,865.29 -0.30 2,219,447.28 0.08 -485.63 其他应付款 17,860,951.90 0.62 22,754,340.96 0.83 -21.51 一年内到期 的非流动负 债 25,000,000.00 0.87 15,000,000.00 0.55 66.67 长期借款 150,000,000.00 5.24 175,000,000.00 6.38 -14.29 其他非流动 负债 27,733,915.60 0.97 12,819,444.45 0.47 116.34 预付款项：增加的主要原因系报告期内公司新建职工食堂装修费未到结算期。 在建工程：增加的主要原因系本期新增在建船舶K15与K16。 长期待摊费用：增加的主要原因系控股子公司渤海轮渡青岛国际旅行社发生的装修等费用。 应交税费：减少的主要原因系营改增后，本公司增值税进项税留抵所致。 一年内到期的非流动负债：增加的主要原因系报告期内部分长期借款将于一年内到期所致。 其他非流动负债：增加的主要原因系本期收到 “36000总吨客滚船国防补助”专项补贴1600 万元作为递延收益核算。 (四) 核心竞争力分析 公司自成立以来一直经营烟连区域航线客滚运输业务，拥有优秀的管理团队及大批经验丰 富的高级船员，公司船舶在运载能力、船舶设计、安全舒适性、豪华程度等方面均具有明显的 竞争优势，市场份额最近三年内均稳居行业首位。 1、船舶优势 目前公司共投入9艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高 于竞争对手，且在船型配置、运力规模、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优 势。 本公司渤海金珠轮、渤海银珠轮、渤海珍珠轮、渤海玉珠轮、渤海宝珠轮、渤海翡珠轮、 渤海翠珠轮和渤海晶珠轮8艘主力船，均为近7年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市 场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载 大型、重载货车。对于装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的超长、超高、超宽特种车辆， 其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的"珠"字号船舶进行运输，使得公司在运 载特种车辆上占据明显优势。 公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户 多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。 目前渤海湾客滚运输市场上，公司拥有的客滚船数量最多、运力最强。由于渤海湾客滚运输市 场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进 行，因此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。 2、停靠码头优势 目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，本公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。 由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆 特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份 额多年来稳居第一。 由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此本公司旅客运输市场份额相对略低，但 公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距 离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在2009年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且 在近几年进一步扩大了领先优势，成功实现了从"以车为主、以客为辅"到"车客并重、车客并举 "的战略性经营转变。 3、品牌优势 本公司一直非常重视品牌建设，依托9艘"珠"字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服 务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客 滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。 4、管理优势 公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、 组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理 经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。 在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理 效率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更 新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规 范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发 展建立了长效机制。公司于2011年4月通过了ISO9001质量管理体系认证。 5、人才优势 本公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公 司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。 公司管理团队平均具有20年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知 识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有 中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校， 具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。 公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级 船员273名，其中，船长40名、轮机长45名、大副和大管轮37名，后续培养已形成梯队。 公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部"安全诚信船长"、山东省" 港航系统金牌员工"、山东省"港航系统安全管理工作先进个人"、烟台市"'十一五'港口发展突出 贡献先进个人"、烟台市"'十一五'港航发展突出贡献先进个人"、烟台市"港航安全生产先进个人" 等。 6、营销优势 公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营 销网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进 更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。 公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司50%以上的陆地人员是生产 营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡， 北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议， 并在重要的交通关口设立自营业务网点。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为4,248.95万元，较上年同期增加29.49%，主要原因是报告期 内公司向烟台渤海国际轮渡有限公司出资人民币960.00万元。 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例 烟台同三轮渡码头有限公司 码头和其他港口设施服务 32.50% 烟台渤海国际轮渡有限公司 国际物流配送业务 30.00% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司有4家子公司及2家参股公司，具体情况如下： （1）子公司 子公司全称 注册资本 （万元） 主营业务 持股比例 (%) 期末总资产 （万元） 期末净资产 （万元） 本期净利润 （万元） 大连渤海轮渡 票务有限公司 50 代理销售船票 100 1,162.87 725.08 211.56 青岛渤海轮渡 票务有限公司 230 会议服务；经 济信息咨询； 代售：火车票、 飞机票、船票 100 229.8 229.8 -0.2 烟台渤海轮渡 国际船舶管理 有限公司 50 船舶管理 100 50.23 49.93 -0.07 渤海轮渡（青 岛）国际旅行社 有限公司 300 旅行社业务 66.67 452.37 255.5 -44.5 （2）参股公司 参股公司全称 注册资本 （万元） 主营业务 持股比例 (%) 期末总资产 （万元） 期末净资产 （万元） 本期净利润 （万元） 烟台同三轮渡 码头有限公司 9230 码头和其他港 口设施服务 32.5 14,904.19 9,575.50 23.18 烟台渤海国际 轮渡有限公司 3200 国际物流配送 业务 30 3200 3200 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 "K15"客滚船 323,632,905.98 已完成开工 节点 121,626,949.18 121,626,949.18 "K16"客滚船 323,632,905.98 未达到开工 节点 60,830,367.97 60,830,367.97 合计 647,265,811.96 / 182,457,317.15 182,457,317.15 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 公司所处行业为客滚运输行业，主要经营渤海湾地区各主要航线，是渤海湾乃至全国规模 最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。本公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和 蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为本公司设立以来主要经营的航线。 经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近 三年的车运、客运市场份额均位居第一。 目前在烟连区域航线经营的4家客滚运输企业中，公司现有9艘客滚船；中海客轮现有7 艘客滚船（另有1艘客滚船经营威海-大连航线,2艘客滚船经营东营至旅顺航线，1艘客滚船经 营旅顺-天津航线）；大连航运现有2艘客滚船；中铁轮渡现有3艘火车渡轮。 竞争对手中，中铁轮渡每天班次较少，且主要以火车轮渡为主，在保证火车运输任务的前 提下，富余运力用于客滚运输，因此与公司不存在明显的竞争；且中铁轮渡目前使用的火车轮 渡码头接纳能力有限，若新建火车渡轮则需要扩建现有火车轮渡码头，因此中铁轮渡在一定时 期内新增运力的可能性较小。中海客轮目前已基本完成客滚船的更新，通过更新船舶增加运力 的空间有限。大连航运目前尚无更新客滚船的措施。 2、行业发展趋势 渤海湾客滚运输市场的车辆运输需求与环渤海地区、东北三省、东部沿海地区经济发展息 息相关，旅客运输需求主要受山东半岛和辽东半岛之间商务差旅、探亲访友和旅游行业的影响。 随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和 国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后， 支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东 部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员 交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1 号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国 际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东 半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、 政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步 巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加 快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。 这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。 (二) 公司发展战略 中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态 经济区等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切需求、国家对我国发展邮轮产 业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司将以此为依托，立足 渤海湾，面向中国东部沿海和周边国家，按照"以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路， 同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业"的"一路两发"发展战略，打造中国东 部沿海海上高速路，力争在5年内实现多元化发展，成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码 头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。 (三) 经营计划 环渤海经济一体化、山东半岛蓝色经济区建设、黄河三角洲高效生态经济区建设、辽宁沿 海经济带建设、环渤海滨海新区建设等国家战略的推进，对渤海湾客滚运输市场的区域性腹地 会产生持续积极的经济拉动，将为渤海湾客滚运输市场提供不断增长的需求；国家中日韩地方 经济合作示范区在山东的设立，中韩陆海联运汽车货物运输烟台通道建设的加快，中韩合资公 司的获批成立，将加快公司参与国际市场经营的进程；环渤海16港口城市推进区域旅游一体化， 烟台市与韩国鼓励城市间旅游企业输送游客奖励政策的即将出台，可能对公司经营具有积极作 用。行业管理部门对渤海湾客滚运输市场宏观调控力度的持续加大，并且业内没有运力增加计 划，同行企业之间的竞争更趋于理性，将利于保持市场秩序的健康稳定。 2014年公司总体工作指导方针是：以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，践行科学 发展观，认真贯彻落实董事会工作部署，以"创新轮渡"为主题，以改革创新为主线，提升水平， 踏石留印、抓铁有痕，全力推动公司更加持续稳定健康发展。 1、将安全打造成公司最大、最好、最亮的品牌 安全是公司最大的利益和最高准则，在公司始终处于先于、大于、高于、重于一切的位置。 没有安全，就没有发展的意义；没有安全，发展就不可持续。要以科学发展观的理念统率安全， 坚持以人为本，坚持抓基层、打基础，坚持预防和应急并重，标本兼治，坚持不懈地提升安全 发展水平。 2、创新营销模式，提升营销力，经营水平领跑同行业 以效益为中心，坚持车源与客源并重、市场份额与收入并重的原则，强化市场营销，掌握 生产经营主动权。着力提升营销人员素质，进一步完善经营管理体制，坚持合作多赢的营销策 略，建立并运行网络营销平台，构建"三位一体"的营销模式，确保公司车客运量、车客市场份 额、收入、利润、上缴税金等经营指标继续领跑同行企业。 3、把握时机，加快企业转型升级 以创新驱动和结构调整作为转变经济发展方式的着力点，坚持以增量带动结构调整，以创 新促进存量升级，加快推进公司战略思路的调整实施，大力度释放、大面积扩展，构建特色鲜 明、优势明显、极具活力、后劲十足的产业。2014年要着手启动抓好以下项目：抓住国家鼓励 发展物流业、水路滚装运输和甩挂运输的政策时机，探索增加开通烟台至大连货滚运输航线。 开通烟台-韩国平泽国际客滚航线，为将来中韩海上整车物流以及甩挂运输奠定坚实基础，为中 韩贸易与合作的持续发展搭建重要平台。实施房地产综合体开发，争取以较低的成本尽快启动 房地产项目。发展国际邮轮产业,从开展代理销售国际邮轮船票业务着手，了解国际邮轮市场， 学习积累经验、培养积蓄人才，把握适当时机稳健切入邮轮产业。抓好在建2艘客滚船的建造 工作，保证质量，提高进度，确保今年年底前全部下水。 企业发展永无止境，我们要用发展的眼光看大势、看趋势、看长远，定好位，选好发展突 破口，注重发展质量和效益。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据造船进度安排，2014年公司计划支付造船进度款3.56亿元，其中:拟向银行借款1.80 亿元，自有资金支付1.76亿元。公司将根据其他业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求， 公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。 (五) 可能面对的风险 1、海上安全运输的风险 公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航 行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以 来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、 效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环 境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。 2、公司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众 多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企 业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、渤海湾跨海通道、公司未来经营定位等因 素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1.根据中国证监会的有关要求，公司结合自身情况对公司《章程》关于利润分配的条款进 行了修订，经独立董事发表认可意见，公司第二届董事会第十八次会议审议通过相关议案，提 交公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。 2.根据中国证监会的有关要求以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引（征求意见稿）》 的有关精神，公司制定了《渤海轮渡股份有限公司分红回报规划（2012 年-2014 年）》，就2012 年-2014 年的具体回报规划进行了规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。 本公司的利润分配政策和现金分红比例： （1）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回 报并兼顾公司自身的可持续发展。 （2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。利润分配不 得超过累计可分配利润的范围。 （3）现金分红比例：公司当年实现盈利，并在满足公司正常生产经营资金需求的情况下， 如未来一年内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应以现金方式分配年度股利， 且该现金股利应不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十。 （4）公司董事会未作出上述年度现金股利分配方案的，应当在年度定期报告中披露其原因， 独立董事应当对此发表独立意见。 （5）公司当年实现盈利，且公司董事会认为公司的股本规模与公司未来经营发展不相匹配 或者需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司可以采取股票方式分配股利。 （6）公司可以在年度中期分配利润，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务 状况依职权制订并由公司股东大会批准。 （7）如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策 的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案，公司监事依职权列席董事会会议， 对董事会制订利润分配政策草案的事项可以提出质询或者建议。公司独立董事应对拟修改的利 润分配政策草案发表独立意见。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 1.50 72,210,000.00 233,536,107.53 30.92 2012年 1.70 81,838,000.00 211,890,954.85 38.62 2011年 1.00 38,040,000.00 277,748,222.23 13.70 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 2013年，渤海轮渡在新的发展起点上扬帆远航。遵循"安全、高效、至诚、和谐"的企业核 心价值理念，自觉将理念融入到经营管理的各个环节，切实落实好上市公司的各项社会责任， 推动经济、社会和环境的可持续发展。 1、专注主业、稳健增长，实现对股东的回报。近几年，公司进入快速发展期，资产总额、 净资产和净利润都呈现跨越式增长。从股东权益角度看，公司既实现了自身价值的增长，也为 广大中小股东带来了股东价值的快速增长。公司以真诚实际的行动树立了良好企业公民形象， 从而赢得国内外诸多投资者、客户和业界的尊敬，成为国内客滚行业品牌企业之一。 2、热心公益、回报社会，获得公众的赞誉。公司积极投身社会公益事业，"渤海翠珠"、" 渤海晶珠"轮贯彻国防要求项目，充分体现"平战结合、寓军与民"的建设原则，是一个实现利国、 利军、利民多方共赢的好项目，得到国家交通战备办公室和济南军区首长的充分肯定，对公司 支持国防、承担社会责任给予高度评价。与烟台大学、烟台海事局联合开展的航海日活动，引 起较大反响。"金榜题名送平安"和"建军节军人免费乘船"主题公益活动，受到广泛好评。 3、为节约资源、保护环境做出积极贡献。渤海湾地区地理位置上呈C字形分布，其中大 连和烟台分别占据C字的两头，两地陆路距离约1,490公里，而海路距离仅为89海里（约165 公里），陆路和海路距离的比例达9：1，海路运输相对陆路运输具有较大的成本优势和时间优 势 ，由于环渤海地区的特殊地理形状，在相当大的范围内利用客滚船运输具有节能环保的效果。 以渤海轮渡2013年车运输量为例测算节能减排效果：全年运输55.35万辆车，9艘船舶消耗燃 油7万吨， 共计3.4亿元。若55.35万辆车在公路运输，每辆车按平均每百公里消耗柴油20升， 公路运输车辆平均增加行驶距离1200公里，约需消耗柴油11万吨，约8.4亿元。由此可见， 客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的64%，耗油成本仅为公路的40%。燃油消耗量的降低 直接导致含有有毒物质的尾气排放量的减少，9艘船舶运输55万辆车的CO2排放量只占这些车 辆公路运输产生的CO2排放量的15%-30%，客滚船运输对环境保护有直接的贡献。 4、关注需求、提升服务，赢得客户的认可。秉承"厚德载物、诚信卓越"的经营服务理念， 重视企业运营管理，不惜增加成本投入，关注客户的感受，关注服务细节，以确保服务质量经 得起市场的考验。同时我们一如既往地把客户服务作为公司核心竞争力之一，2013年开展了多 种形式的服务品质提升活动，采取多种举措全面提升服务水准，不断总结成功经验，实现客户 满意度的提升。 5、共创价值、共享成长，赢得员工归属感。公司切实关爱和成就员工，努力调动员工的主 动性、积极性和创造性，有效推进员工民主化管理，充分保障员工合法权益，全年共培训高级 管理人员、专业人员、基层员工上千人次。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 购买辽渔集团的控股子公司――大连辽渔建设集 团有限公司拥有的位于烟台市牟平区滨海路的部 分房产，该房产面积为1179.92平方米。经双方 协商，公司出资14,511,503.00元，同时承担相关 交易税费，购置该项房产做为公司船员培训中心 的办公场所，主要用做职工培训、邮轮及客滚业 务学术交流研讨使用。 详情请查询公告临2013-010 为了进一步实现公司的经营发展战略，延伸产业 链，公司出资200万元收购青岛风华假期国际旅 行社有限公司66.67%的股权。 详情请查询公告临2013-009 2013年8月29日，公司与黄海造船有限公司签 订了两份《2300客位/2500米车道客滚船建造合 同》（船号：K-15、K-16）。根据该两份建造合同， 黄海造船有限公司为公司建造两艘2300客位 /2500米车道客滚船，分别于合同生效后20个月 内、21个月内交船，单船合同价格为35,566万元。 详情请查询公告临2013-021 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 1、2013年4月23日，公司与辽渔集团的控股子公司――大连辽渔建设集团有限公司签订 《商品房转让协议》，公司出资14,511,503.00元，购买大连辽渔建设集团有限公司拥有的位于 烟台市牟平区滨海路的部分房产，该房产面积为1179.92平方米。公司承担相关交易税费，购 置该项房产做为公司船员培训中心的办公场所，主要用做职工培训、邮轮及客滚业务学术交流 研讨使用。 2、2013年8月29日，公司与黄海造船有限公司签订了两份《2300客位/2500米车道客滚 船建造合同》（船号：K-15、K-16）。根据该两份建造合同，黄海造船有限公司为公司建造两艘 2300客位/2500米车道客滚船，分别于合同生效后20个月内、21个月内交船，单船合同价格为 35,566万元。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股份 限售 辽渔 集团 除按国家规定转持部分国有 股外，自发行人股票上市之日 起三十六个月内，本公司不转 让或者委托他人管理本公司 持有的发行人公开发行股票 前已发行的股份，也不由发行 人回购本公司持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 份。 该承诺 限售期 将于 2015年9 月6日到 期 是 是 股份 限售 绵阳 科技 城产 业投 资基 金 （有 限合 伙） 自发行人股票上市之日起十 二个月内，本企业不转让或者 委托他人管理本企业持有的 发行人公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购 本企业持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份。 该承诺 限售期 已于 2013年9 月6日到 期 是 是 股份 限售 山东 高速 集团 有限 公司 除按国家规定转持部分国有 股外，自发行人股票上市之日 起十二个月内，本公司不转让 或者委托他人管理本公司持 有的发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人 回购本公司持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份。 该承诺 限售期 已于 2013年9 月6日到 期 是 是 其 他 承 诺 其他 辽渔 集团 本公司及本公司控制的企业 现时没有直接或间接经营任 何与发行人经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务； 也未参与投资任何与发行人 经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业。 承诺时 间2011 年4月8 日 否 是 其他 辽渔 集团 本公司将严格按照《公司法》 等法律法规以及发行人《公司 章程》等制度的规定行使股东 权利，杜绝一切非法占用发行 人资金、资产的行为，在任何 情况下均不要求发行人为本 公司提供任何形式的担保。本 公司将尽量避免和减少与发 行人之间的关联交易。对于无 法避免或有合理原因而发生 的关联交易，本公司将遵循公 正、公平、公开的市场化定价 原则，依法签订协议，并按照 中国证监会、证券交易所的相 关规定以及发行人《公司章 程》等制度规定，履行审议程 序，履行回避表决义务，履行 信息披露义务，保证不通过关 联交易损害发行人及发行人 其他股东的合法权益。 承诺时 间2011 年4月8 日 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 250,000.00 境内会计师事务所审计年限 2年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 100,000.00 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 380,400,000.00 79.02 -203,516,160 -203,516,160 176,883,840 36.74 1、国家持股 2、国有法人 持股 219,107,280.00 45.51 -42,223,440 -42,223,440 176,883,840 36.74 3、其他内资 持股 161,292,720.00 33.51 -161,292,720 -161,292,720 其中： 境内 非国有法人 持股 125,292,720.00 26.03 -125,292,720 -125,292,720 境内 自然人持股 36,000,000.00 7.48 -36,000,000 -36,000,000 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 101,000,000.00 20.98 203,516,160 203,516,160 304,516,160 63.26 1、人民币普 通股 101,000,000.00 20.98 203,516,160 203,516,160 304,516,160 63.26 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 481,400,000.00 100.00 481,400,000.00 100.00 2、 股份变动情况说明 （1）自2012年9月6日公司公开发行A股股票完成后，总股本增至48,140万股。其中限 售股38,040万股，无限售条件流通股10,100万股。根据上市前股东相关承诺，2013年9月9 日，解除了限售股203,516,160股的限售期，至2013年12月31日公司限售股合计176,883,840 股，流通股合计304,516,160股； （2）根据上市前辽渔集团公司承诺，自上市后36个月内，持有的168,730,178股限售，2013 年9月9日解除的限售股份不包含该部分股份； （3）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（辽国资产权[2010]76号）， 公司国有股东辽宁省大连海洋渔业集团公司，转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股 为8,153,662股，对此部分股份，全国社会保障基金理事会承继上述股东的禁售义务，即自公司 股票在证券交易所上市之日起36个月内，将不会转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的 该部分股份，也不由公司收购该部分股份。2013年9月9日解除的限售股份不包含该部分股份。 （4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（辽国资产权[2010]76号）， 公司国有股东山东高速，转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股为1,946,338股，对此 部分股份，全国社会保障基金理事会承继上述股东的禁售义务，即自公司股票在证券交易所上 市之日起12个月内，将不会转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由 公司收购该部分股份。2013年9月9日解除的限售股份包含该部分股份。 （5）上市前公司自然人持股36,000,000股，2013年9月9日解除的限售股份包含该部分 股份。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 辽渔集团 168,730,178 168,730,178 股份锁定承 诺 2015年9月 6日 绵阳科技 城产业投 资基金（有 限合伙） 125,292,720 125,292,720 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 山东高速 集团有限 公司 40,277,102 40,277,102 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 全国社会 保障基金 理事会转 持三户 8,153,662 8,153,662 股份锁定承 诺 2015年9月 6日 全国社会 保障基金 理事会转 持三户 1,946,338 1,946,338 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 于新建 3,400,000 3,400,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 田巧云 2,625,000 2,625,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 周志高 2,080,000 2,080,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 展力 1,100,000 1,100,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 田雨 900,000 900,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 丁洪屹 875,000 875,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 孙超 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 王冬梅 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 马建军 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 赵永华 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 郑其昌 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 张娜 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 孙童 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 郭文建 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 朱爱青 600,000 600,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 李兴武 506,250 506,250 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 毕建东 506,250 506,250 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 贾明洋 500,000 500,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 肖琳 393,750 393,750 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 周伟 393,750 393,750 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 王春叶 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 孙前进 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 刘伟平 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 林家治 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 王福田 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 宁武 300,000 300,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 隋宝禄 280,000 280,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 张秋波 230,000 230,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 陈国富 180,000 180,000 股份锁定承 诺 2013年9月 9日 丛春光 180,000 180,000 股份锁定承 诺 （未完）  |