[年报]丹化科技：2013年年度报告
丹化化工科技股份有限公司 600844，900921 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员） 刁巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013年度公司不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................ 3 第二节 公司简介 .................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................ 6 第四节 董事会报告 ................................................................................ 8 第五节 重要事项 .................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 25 第八节 公司治理 .................................................................................. 30 第九节 内部控制 .................................................................................. 32 第十节 财务会计报告 .......................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 .................................................................... 114 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公 司，公司持有其54.01%的股权。 丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公 司，公司持有其75%的股权。 江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公 司控股孙公司，通辽金煤控股子 公司，持有其90.5%的股权 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任 公司，持有公司18.85%的股份。 河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原 河南煤业化工集团有限责任公 司，控股子公司通辽金煤的第二 大股东，另通辽金煤与该公司各 出资1亿元合资成立合营企业永 金化工投资管理有限公司。 永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司，通 辽金煤的合营企业，该公司下设 五个全资子公司，分别建设年产 20万吨煤制乙二醇项目。 报告期 指 2013年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元，中国法定流通货币单位。 二、 重大风险提示： 在本报告第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中，公司已详细描述了未来 可能面对的经营风险、行业风险和政策风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文名称简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 曾晓宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈雅芸 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市闵行区虹许路788号61 室 上海市闵行区虹许路788号61 室 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 syy@600844.com jzx@600844.com， jiangyz@600844.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市闵行区虹许路788号61室 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.600844.com 电子信箱 s600844@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区虹许路788号61室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技 600844 ST丹科、ST大盈、 *ST大盈、大盈股 份、英雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股 900921 ST丹科B、ST大 盈B、*ST大盈B、 大盈B股、英雄B 股 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市后的名称为上海英雄股份有限公司和英雄（集团）股份有限公司，主营业务主要为笔 类文化用品、厨房设备、钢琴乐器；2003年起更名为大盈现代农业股份有限公司，主要从事农 业及房地产业务；2007年起更名为丹化化工科技股份有限公司，主要从事煤化工产品的生产。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市时的控股股东为上海轻工控股（集团）公司； 2002年11月变更为上海市农业产业化发展（集团）有限公司； 2005年9月变更为上海轻工控股（集团）公司； 2007年4月变更为江苏丹化集团有限责任公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四 川大厦东座15层 签字会计师姓名 王爱民 靳军 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 743,764,529.27 1,102,160,493.35 -32.52 557,233,763.11 归属于上市公司股东的净利 润 -174,252,431.11 27,748,426.04 -727.97 -294,420,217.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -181,460,398.76 -136,685,290.44 不适用 -293,920,852.65 经营活动产生的现金流量净 额 237,821,782.84 349,265,440.08 -31.91 352,299,607.07 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 832,021,353.18 1,006,667,523.84 -17.35 978,919,097.80 总资产 3,577,098,944.18 3,743,825,671.86 -4.45 3,958,080,341.40 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） -0.2238 0.0356 -728.65 -0.3781 稀释每股收益（元／股） -0.2238 0.0356 -728.65 -0.3781 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.2330 -0.1755 不适用 -0.3775 加权平均净资产收益率（%） -18.96 2.79 减少21.75个百 分点 -26.14 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -19.74 -13.77 不适用 -26.10 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -3,020,676.45 -307,420.23 135,628.26 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 15,474,762.16 11,484,940.53 6,778,273.90 受的政府补助除外 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 -173,604.56 3,334,780.04 -4,089,857.36 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 205,205,582.38 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -560,395.81 199,982.99 323,738.45 少数股东权益影响额 -3,717,304.14 -4,945,406.33 -2,397,225.87 所得税影响额 -794,813.55 -50,538,742.90 -1,249,922.66 合计 7,207,967.65 164,433,716.48 -499,365.28 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司的生产经营遇到了一定的困难，控股子公司通辽金煤上半年受设备故障等因素 的影响，生产装置运行负荷偏低，共生产乙二醇2.74万吨，草酸1.76万吨。为确保整套装置安 全、稳定、高负荷、长周期运行，该公司本年度共进行了4次停车检修，合计完成检修项目1126 项、技改项目34项，下半年生产负荷得到较好恢复。本年度通辽金煤共生产乙二醇8.95万吨、 草酸3.93万吨，未完成年度预定计划，全年平均生产负荷为54.59%（其中下半年为72.98%）。 公司控股子公司丹化醋酐因醋酐市场不景气及市政动迁，已停止生产。2013年底，在丹阳市 政府出台关于搬迁的配套政策后，该公司已与丹阳市政府有关部门重新签订了动迁相关协议， 预计2014年底前完成关闭、搬迁，现有设备也将进行处置。 公司合并报表报告期实现营业收入74,376.45万元，比去年同期减少32.52%，归属于母公司 的净利润亏损17,425.24万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 743,764,529.27 1,102,160,493.35 -32.52 营业成本 684,444,760.75 973,565,504.94 -29.70 销售费用 58,977,117.79 63,875,077.73 -7.67 管理费用 206,575,900.51 162,389,219.36 27.21 财务费用 77,643,436.85 86,338,548.47 -10.07 经营活动产生的现金流量净额 237,821,782.84 349,265,440.08 -31.91 投资活动产生的现金流量净额 35,897,984.92 -74,174,914.05 148.40 筹资活动产生的现金流量净额 -328,231,375.41 -124,042,898.83 -164.61 研发支出 13,082,382.85 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 项目 2013年度 2012年度 增减(%) 乙二醇 产量 89,527 101,080 -11.43 销售 88,014 103,814 -15.22 草酸 产量 39,307 49,571 -20.70 销售 40,637 45,496 -10.68 醋酐 产量 14,171 -100.00 销售 14,844 -100.00 (2) 主要销售客户的情况 前5名客户销售额4.20亿元，占年度销售总额的56.44%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 乙二醇 原材料 266,378,677.67 35.85 296,123,609.39 30.64 -10.04 人工工资 32,637,580.61 4.39 31,760,002.53 3.29 2.76 能源 60,864,855.20 8.19 62,343,043.81 6.45 -2.37 折旧 142,603,066.35 19.19 140,700,418.19 14.56 1.35 其他 39,975,841.32 5.38 41,515,363.79 4.30 -3.71 小计 542,460,021.15 73.01 572,442,437.71 59.22 -5.24 草酸 原材料 25,512,444.39 3.43 34,656,797.34 3.59 -26.39 人工工资 10,927,955.93 1.47 10,859,599.71 1.12 0.63 能源 9,480,375.62 1.28 13,793,266.91 1.43 -31.27 折旧 34,494,651.35 4.64 34,202,221.84 3.54 0.86 其他 10,994,779.32 1.48 11,458,042.76 1.19 -4.04 小计 91,410,206.61 12.30 104,969,928.56 10.86 -12.92 催化剂 原材料 92,581,485.96 12.46 168,503,328.74 17.43 -45.06 人工工资 4,630,175.70 0.62 3,729,255.01 0.39 24.16 能源 8,982,797.38 1.21 5,768,432.66 0.60 55.72 折旧 1,324,236.32 0.18 252,540.52 0.03 424.37 其他 1,648,784.03 0.22 2,833,761.43 0.29 -41.82 小计 109,167,479.39 14.69 181,087,318.36 18.73 -39.72 醋酐 原材料 35,190,210.19 3.64 -100.00 人工工资 4,732,500.83 0.49 -100.00 能源 25,678,455.41 2.66 -100.00 折旧 32,102,778.50 3.32 -100.00 其他 10,393,646.03 1.08 -100.00 小计 108,097,590.96 11.18 -100.00 (2) 主要供应商情况 前5名供应商采购额合计为34,487.91万元，占年度采购总额的比例为53.06%。 4、 费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 58,977,117.79 63,875,077.73 -7.67 管理费用 206,575,900.51 162,389,219.36 27.21 财务费用 77,643,436.85 86,338,548.47 -10.07 所得税费用 -22,342,922.03 32,255,538.70 -169.27 变动原因： 销售费用减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度运输费减少所 致。 管理费用增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致。 财务费用减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司借款利息减少所致。 所得税费用减少原因主要为：本公司本期应交所得税减少及下属子公司通辽金煤化工有限 公司递延所得税费用减少所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,083,302.03 本期资本化研发支出 11,999,080.82 研发支出合计 13,082,382.85 研发支出总额占净资产比例（%） 0.84 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.76 (2) 情况说明 本年度的研发支出主要为通辽金煤的脱色工程、双酯塔技改等项目的费用支出。 6、 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 237,821,782.84 349,265,440.08 -31.91 投资活动产生的现金流量净额 35,897,984.92 -74,174,914.05 148.40 筹资活动产生的现金流量净额 -328,231,375.41 -124,042,898.83 -164.61 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工 739,124,986.42 683,454,814.39 7.53 -31.41 -28.03 减少4.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 乙二醇 507,217,272.45 522,967,683.39 -3.11 -18.04 -14.06 减少4.77 个百分点 草酸 135,907,080.01 92,109,396.78 32.23 -35.36 -5.55 减少21.38 个百分点 催化剂 57,015,449.58 33,661,920.81 40.96 -52.56 -53.48 增加1.16 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 344,349,292.06 -37.89 华中地区 57,242,800.01 -53.28 华北地区 85,364,531.61 -28.92 西北地区 14,650,343.63 -35.64 华南地区 197,233,499.36 29.70 西南地区 1,433,076.93 -89.73 东北地区 38,250,232.67 -56.94 出口销售 601,210.15 -79.17 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 149,520,302.80 4.18 214,110,988.88 5.72 -30.17 交易性金融资 产 10,079,078.43 0.28 0.00 0.00 应收票据 23,365,000.00 0.65 4,040,000.00 0.11 478.34 预付款项 47,791,787.59 1.34 97,021,381.19 2.59 -50.74 其他应收款 3,756,978.09 0.11 2,787,416.10 0.07 34.78 其他流动资产 85,649,832.44 2.39 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 16,362,402.55 0.44 -100.00 在建工程 48,254,535.04 1.35 78,915,729.06 2.11 -38.85 工程物资 0.00 0.00 1,111,366.38 0.03 -100.00 递延所得税资 产 67,861,459.40 1.90 43,353,400.31 1.16 56.53 其他非流动资 产 0.00 0.00 10,000,000.00 0.27 -100.00 应付票据 37,100,000.00 1.04 0.00 0.00 应交税费 15,642,014.23 0.44 -76,171,406.40 -2.03 120.54 其他应付款 286,854,644.91 8.02 196,305,428.98 5.24 46.13 一年内到期的 非流动负债 285,000,000.00 7.97 170,000,000.00 4.54 67.65 长期借款 400,000,000.00 11.18 685,000,000.00 18.30 -41.61 专项应付款 165,805,376.90 4.64 15,805,376.90 0.42 949.04 预计负债 0.00 0.00 4,835,077.32 0.13 -100.00 递延所得税负 债 7,953,626.09 0.22 19,564,456.38 0.52 -59.35 其他非流动负 债 61,491,542.38 1.72 46,046,488.29 1.23 33.54 货币资金：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司偿还到期银行借款所致。 交易性金融资产：新增主要因本年度公司参与了国债回购交易，期末余额为持有的国债公 允价值。 应收票据：增加原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司销售回款收到 的银行承兑汇票增加所致。 预付款项：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司预付的工程及设备款结转 减少。 其他应收款：增加主要因本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司期末到期应收 票据托收暂挂其他应收款形成的。 其他流动资产：增加的主要原因为：应交税费借方余额重分类转入。 长期股权投资：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投 资管理有限公司本年度亏损，按权益法核算调减所致。 在建工程：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司职工活动中心完工转固定 资产所致。 工程物资：减少原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资重分类至 存货减值所致。 递延所得税资产：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司可留抵亏损增加以 及递延收益确认递延所得税资产所致。 其他非流动资产：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合 金材料有限公司预付土地款减少所致。 应付票据：新增原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合 金材料有限公司应付票据增加所致。 应交税费：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司增值税未抵扣的进 项税金及预交的所得税重分类到其他流动资产科目所致。 其他应付款：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司增加持有本公司5%以上 表决权股份的股东江苏丹化集团有限责任公司借款75,161,575.42元。 一年内到期的非流动负债：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司长期借款 重分类所致。 长期借款：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期归还及重分类到一年 内到期的非流动负债所致。 专项应付款：增加主要因本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到搬迁补偿款所 致。 预计负债：减少主要因本公司本期支付了全部的诉讼损失。 递延所得税负债：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司固定资产确认时间 性差异产生递延所得税负债减少所致。 其他非流动负债：增加的主要原因：本期对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公 司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股 权投资账面已为0，无法还原投资收益，列递延收益反映。 (四) 核心竞争力分析 由于目前国内乙二醇产品市场需求的旺盛，以及煤化工项目发展前景的可期，国内已有多 家企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，并也取得了一定的进展。公司率先在煤制乙二 醇工业化应用上取得了突破，在目前仍具有一定的核心竞争力，但未来该领域的竞争会趋于激 烈。 为保持竞争优势，公司将继续对现有工艺进行完善，不断提高产品质量，稳中有序地进行 产业扩张和新产品开发，逐步形成"核心产品-新产品-储备产品"的梯度结构，以维持企业的核心 竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内控股子公司通辽金煤以1,403万元收购了吴晓金等3名自然人持有的通辽金煤控 股子公司江苏金聚30.5%的股权。本次收购完成后，通辽金煤在江苏金聚的持股比例由60%上 升至90.5%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 通辽金煤 化工有限 公司 化工业 草酸、草酸二甲 酯、草酸二乙酯、 乙二醇及其衍生 物的生产经营 196,488.02 54.01% 305,321.74 149,392.66 -22,167.52 江苏丹化 醋酐有限 公司 化工业 生产销售醋酐及 衍生物 12,109.00 75% 27,335.25 4,676.46 -7,444.38 江苏金聚 合金材料 有限公司 催化剂生 产销售 铜钯粉末合金生 产，合金材料、活 性炭、吸附剂销 售。 4,000.00 90.5% 33,265.22 8,091.27 3,730.29 通辽金煤是公司主要的控股子公司，本年度实现营业收入76,382.86万元、营业利润 -25,550.82 万元。 江苏丹化醋酐有限公司因醋酐市场不景气及市政动迁，本年度基本无生产经营活动，目前 正处于处置设备资产阶段，预计2014年底前完成完毕关闭、搬迁工作。 江苏金聚合金材料有限公司为通辽金煤的控股子公司，主要向通辽金煤及其合营公司下属 各项目子公司供应所需催化剂。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 乙二醇是重要的化工原料和战略物资，用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜)、 炸药、乙二醛，并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等，其中聚酯是我国乙二醇的主要消 费领域。 全球乙二醇生产主要采用石油路线，即乙烯法（环氧乙烷水合法），该技术基本由Shell化 学，美国科学设计公司（SD）和美国DOW三家公司掌握。近十年，由于聚酯行业飞速发展， 行业年均扩张速度高达14.78%，刺激了乙二醇消费量的大幅增加。而中国由于乙二醇技术受制 于国外（装置基本引进，催化剂技术对国外依赖程度较强），因此产能增速缓慢。由于国内乙二 醇产量增长速度明显低于下游需求增幅，因此近年来我国进口乙二醇逐年大幅增加，从2005年 的400万吨大幅增加至2012年的约800万吨，国内产品的自给率仍然不足30%。根据海关总署 的统计数据（海关税则号：29053100），2013年全年乙二醇进口总量为824.68万吨，表观消费 总量达1200万吨。正是在我国乙二醇严重依赖进口，乙烯法产能增速有限的背景下，煤制乙二 醇技术得到了生存和发展的空间。 相比起煤制油、煤制烯烃动辄百亿的投资，煤制乙二醇产业投资要小得多，产业链也比前 两者短，市场需求明确，准入门槛低，推广起来更容易。目前国内多家科研院所均在积极推广 各自的技术，加上国家产业政策的扶持，引发了国内煤制乙二醇项目的投资热潮。 未来我国乙二醇生产格局将发生重大变化，由目前几乎单一的石油路线转变为石油化工、 煤化工等多种路线并存的状况。由于中国聚酯产业布局和运输等因素，中国将形成煤路线适量 补油路线，煤路线主要在西部，石油路线主要在东南部的格局。 从目前相关厂家发布的检修计划来看，2014年亚洲乙二醇供应将趋于紧张。2014年，国内 乙二醇新投产能预计约在322万吨，而亚洲范围内面临检修的装置产能达到约642万吨（中宇 咨询）。由此可见，供应的减少、亚洲新建乙二醇装置投产的有限、下游聚酯需求量的提升，都 为乙二醇的市场发展带来了增长空间。 (二) 公司发展战略 控股子公司通辽金煤将继续稳定现有装置的运行，并通过对内技改扩能，对外实行新型产 业合作模式，以达到产业扩张的目的。未来，通辽金煤将协助永金化工投资在河南洛阳、永城 的两个合作项目尽快投产，并在稳定现有装置运行的基础上，综合考虑资金等因素，最终确定 位于山东济宁的合作项目的投资计划。 公司将继续坚持产品经营和资本经营并重发展的方向，加大技术攻关，充分发挥自身在煤 化工领域的独特技术优势，加强合作，稳步发展，争取在凝聚金融资本、融合前瞻性技术、提 升产业化能力、延伸上下游产业链、强强联合异地扩张等方面取得新进展，逐步使公司在未来 的竞争格局中抢得先机。 (三) 经营计划 2014年公司将继续坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，在突破了煤制 乙二醇关键技术后，继续完善工艺流程，脚踏实地，攻坚克难，以改善目前的经营状况。主要 做好以下工作： （1）确保装置稳定高负荷生产，拓展产品下游供应渠道 "通辽金煤"计划在3月底和入冬前进行两次系统停车大检修，确保安全、稳定、连续生产， 并着重开展工艺流程的改进，提升产品工艺指标，争取实现全年平均生产负荷达到设计产能的 80%以上，年产销乙二醇14万吨、草酸5万吨，优等品产出率提升至90%以上，进一步扩大产 品下游供应的渠道。同时，公司将通过提升内部管理、加强设备管理、开展员工培训等工作， 多方面保障装置的稳定生产。此外通辽金煤还将继续推进并力争2014年底前完成一期项目的竣 工验收。 （2）输出运行经验，永金项目尽早产生效益 "通辽金煤"将继续派员协助"永金化工投资"进行项目现场调试和指导开车，以及相应的技改 工作。利用通辽乙二醇项目运行经验，力争使永金化工投资位于洛阳、永城的两个在建项目于 年中试运行，河南永金化工投资乙二醇项目2014年力争实现35万吨的产量，以迅速形成煤制 乙二醇产业规模，产生效益。 （3）继续做好丹化醋酐动迁配套工作 对于丹化醋酐现有的装置设备，公司将继续加强与外单位的合作联系，尽可能使装置利用 率最大化；还将继续做好市场调研，积极开展合作或新建项目的洽谈与筹备，为产业转型或调 整做准备。 （4）加大科技投入，以期在新产品开发、催化剂回收、下游产品研发等多方面有所突破。 （5）继续加快人才队伍建设，完善人力资源架构体系，增强人才的凝聚力，保证公司未来 的发展动力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 截止2013年末，公司的长期和短期借款共计9.85亿元，主要为通辽金煤的项目贷款。此 外，通辽金煤原计划对现有项目进行扩容技改，以提升产能，但项目所需资金经测算约需5亿 元，尚待资金筹措后进行。公司目前及未来仍存在一定的资金压力，需进一步稳定生产、提升 负荷，以补充流动资金。 (五) 可能面对的风险 （1）原材料和产品价格大幅波动的风险 公司主营业务是乙二醇、草酸，产品结构较单一，抗风险能力差，产品价格容易受进口产 品和下游市场需求的左右，对公司业绩的稳定性有很大影响。对此，公司将采取密切关注国际 乙二醇市场的动向并提前做出预判的对策，同时选定优质的下游企业建立牢固的供销关系来降 低市场价格波动对公司业绩可能造成的不利。此外，公司还将通过进一步提升行业地位和开拓 海外市场两个途径来规避草酸的市场价格波动风险。 乙二醇的生产需要大量褐煤，尽管国家解除了电煤临时价格的干预措施，公司可以通过议 价来调低原料煤的供应价格，但随着煤炭企业煤价调整自由度和决定权的放宽，对公司的成本 控制造成了不利影响。对此，公司将采取两步走的方针，一方面力争与当地供煤企业商谈形成 一套合理的定价机制，另一方面继续与当地政府协调煤炭资源的配置事宜。 （2）生产装置运行风险 公司一期乙二醇项目的主要生产技术问题虽已得到全面解决，但整套装置的抗风险能力还 不高，运行故障和系统停车会大大降低平均负荷，直接影响公司的经营业绩。对此，公司将继 续完善工艺流程，加强设备检查和现场监测，完善应急预案，提高应对突发设备故障的能力和 效率。 （3）行业竞争风险 目前尽管乙二醇的国内市场仍供不应求，但已有多家企业开始涉足该行业，生产工艺也由 单一的石油路线转变为石油化工、煤化工等多种路线并存的状况。随着后续项目在煤制乙二醇 技术上的突破，乙二醇的市场竞争也将日趋激烈。对此，公司将有步骤地以现有技术积累为基 础，进一步完善工艺流程，优化催化剂等核心技术环节，以逐步降低生产消耗和成本，以保持 自身的竞争优势。 （4）业务快速拓展带来的资金压力及经营风险 通辽金煤目前仍存在一定的资金压力。该公司与河南能化集团合作建设了五个煤制乙二醇 项目，并准备在山东济宁合作建设合成气制乙二醇项目。公司经营规模和业务范围的扩大对公 司的筹资能力、管理能力、治理能力、决策能力、风险识别控制能力等提出了更高的要求。对 此，公司将进一步拓宽融资渠道、完善法人治理结构，加大管理投入，做好高端人才的引进与 培养工作，不断提升公司的管理水平。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 《公司章程》中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司采取现金或者股票方式分配 股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十；若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露 未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报 告期内公司未进行现金分红。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0 0 0 -17,425.243111 0 2012年 0 0 0 0 2,774.842604 0 2011年 0 0 0 0 -29,442.021793 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念。在生产经营和业务发展的过 程中，公司在力争为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与 社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社 会、公司与环境的健康和谐发展。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本年度控股子公司通辽金煤未发生环境事故，各项环保设施总体运行正常，并主要采取了 如下环保改进措施： （1）对各车间的排水情况进行摸底统计，杜绝了长流水现象； （2）建立了将恩德炉污水处理装置压滤煤泥送至锅炉焚烧回收利用的装置，提高了煤炭利 用率，节约了煤泥环保处理成本； （3）对原煤系统、输煤栈桥进行技改，加强了废水循环利用，同时减少了污水处理负荷。 今后，该公司将继续加强环保管理，严格落实环保责任制，确保生产、安全、环保三不误， 更好地履行企业的社会责任。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 上海飞天投资有限责任公司诉本公司等股权转让 纠纷案，上海市高级人民法院驳回了上海飞天投 资有限责任公司的再审申请。本案已执行完毕。 详见公司于2013年1月31日、9月24日披露的 临时公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 本公司 上海兴 业能源 控股股 份有限 公司 追偿担 保垫付 款 14.9 否 判决生 效 2013年2月16 日，上海市黄浦区 人民法院一审判 决被告偿还公司 14.9万元，并承担 诉讼费。 正在执 行中 上海永 生投资 管理股 份有限 公司 本公司 和上海 轻工控 股（集 团）公 司 股权转 让纠纷 案 共同向 原告支 付资产 损失以 及相关 利息 394.32 是 判决生 效 2013年9月16 日，上海市浦东新 区人民法院一审 判决本公司、上海 轻工控股（集团） 公司共同支付原 告197.16万元， 负担案件受理费。 已履行 完毕 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 江苏丹化集团有限责任公 司 控股股东 购买 商品 采购电 市场 定价 1,464,020.64 1.4 购买 商品 采购蒸 汽 市场 定价 5,325,302.65 100 购买 商品 采购天 然气 市场 定价 1,496,356.02 100 购买 商品 采购空 气 市场 定价 717,846.78 100 购买 商品 采购清 水 市场 定价 36,232.77 100 购买 商品 采购软 水 市场 定价 635,179.66 100 购买 商品 采购自 来水 市场 定价 50,882.43 0.63 购买 商品 采购化 工原料 市场 定价 937,649.22 0.19 江苏丹化进出口有限公司 母公司的控股 子公司 购买 商品 采购原 料 市场 定价 7,438,523.18 1.48 江苏丹化集团有限责任公 司 控股股东 接受 劳务 派驻人 员工资 约定 价格 449,210.01 100 江苏丹化集团有限责任公 司 控股股东 接受 劳务 服务费 约定 价格 2,760,856.54 100 江苏丹化煤制化学品工程 技术有限公司 母公司的全资 子公司 接受 劳务 技术服 务费 约定 价格 1,000,000.00 100 丹阳慧丰进出口贸易有限 公司 母公司的全资 子公司 销售 商品 乙二醇、 草酸 市场 定价 2,063,394.23 0.32 江苏丹化进出口有限公司 母公司的全资 子公司 销售 商品 乙二醇、 草酸 市场 定价 41,886,183.24 6.51 江苏丹化集团有限责任公 司 控股股东 其它 流出 房屋租 赁 市场 定价 720,000.00 100 合计 / 66,981,637.37 江苏丹化集团有限责任公司及其子公司拥有充裕的供汽、发电、清水生产装置，经验丰富 的技术人员和销售人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。 日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格，不影 响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益 日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接 受劳务主要是关联方提供安装工程服务，销售商品是关联方经销公司控股子公司的化工产品。 关联交易中购买类交易可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并 在签订协议后执行；销售类交易将执行与其他经销商相同的销售政策。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 江苏丹化集团有 限责任公司 控股股东 6,494.54 7,516.16 14,010.70 关联债权债务形成原因 控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借 款。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保起始 日 担 保 类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 是否存 在反担 保 是否 为关 联方 担保 通 辽 金 煤 化 工 有 限 公 司 控股子 公司 安阳永金化工 有限公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 濮阳永金化工 有限公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 否 否 是 否 新乡永金化工 有限公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 否 否 是 否 永城永金化工 有限公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 否 否 是 否 洛阳永金化工 有限公司 13,232.45 2011年4 月15日 2011年6 月28日 否 否 是 否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 88,846.45 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 50,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 138,846.45 担保总额占公司净资产的比例(%) 166.88 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 88,846.45 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 97,245.38 上述三项担保金额合计（C+D+E） 97,245.38 （1）河南煤业通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公司永金化工投 资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元，合计最高35亿元人民币的委托贷款，通辽金 煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资1亿元，占其50%的股权）向河南煤业进行质押， 为上述贷款提供50%偿还责任担保。报告期末除洛阳永金化工有限公司借款余额为4.9亿元外， 另四家借款余额均超过7亿元。根据公司持有通辽金煤54.01%的股权，以及通辽金煤承担50% 的担保责任折算，该担保余额为88,846.45万元。 （2）公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司6亿元人民币借款授信额度提供担 保，通辽金煤第二大股东河南煤业也提供了担保，期限8年，截止本报告期末，该借款余额为 5亿元。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 20 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 778,620,618 100 778,620,618 100 1、人民币普通股 584,827,012 75.11 584,827,012 75.11 2、境内上市的外资 股 193,793,606 24.89 193,793,606 24.89 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 778,620,618 100 778,620,618 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 51,426 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 51,317 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 江苏丹化集团有限责任公司 国家 18.85 146,798,427 0 0 质押 40,000,000 董荣亭 境内自 然人 3.90 30,341,591 0 0 无 上海盛宇企业投资有限公司 境内非 国有法 人 2.86 22,264,534 -14,847,821 0 无 东北证券－建行－东北证券3 号主题投资集合资产管理计划 未知 0.90 6,978,413 -390,000 0 无 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法 人 0.67 5,236,116 497,900 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法 人 0.66 5,170,053 -1,868,680 0 未知 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 境外法 人 0.56 4,387,030 未知 0 未知 曾云 境内自 然人 0.42 3,256,000 0 0 无 招商证券香港有限公司 境外法 人 0.38 2,936,294 未知 0 未知 邵麒龙 境内自 然人 0.32 2,468,400 未知 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 江苏丹化集团有限责任公司 146,798,427 人民币普通股 董荣亭 30,341,591 人民币普通股 上海盛宇企业投资有限公司 22,264,534 人民币普通股 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集 合资产管理计划 6,978,413 人民币普通股 BOCI SECURITIES LIMITED 5,236,116 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN 5,170,053 境内上市外资股 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 4,387,030 境内上市外资股 曾云 3,256,000 人民币普通股 招商证券香港有限公司 2,936,294 境内上市外资股 邵麒龙 2,468,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资 有限公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属 一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一 致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏丹化集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 曾晓宁 成立日期 1980年4月25日 组织机构代码 14242357-8 注册资本 13,813.8 主要经营业务 主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离 子交换树脂、化工设备、中密度纤维板制造，兼营本企业自产化 工产品及相关技术出口业务等。 经营成果 2013年度净利润-2,175.47万元。 财务状况 2013年末总资产102,066.49万元，净资产31,503.98万元。 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称 江苏省丹阳市人民政府 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 间接控股股东丹阳投资集团有限公司成立于2007年7月，公司地址丹阳市开发区兰陵路 88号，注册资本20,000万元，法定代表人张华龙。经营范围：国有土地资产投资开发（市政府（未完）  |