[年报]银星能源：2013年年度报告
宁夏银星能源股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王顺祥、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主 管人员)宋亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 8 第四节 董事会报告 ...................................................................................... 10 第五节 重要事项 .......................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................ 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................ 40 第八节 公司治理 .......................................................................................... 48 第九节 内部控制 .......................................................................................... 54 第十节 财务报告 .......................................................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 159 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/银星能源 指 宁夏银星能源股份有限公司 中铝宁夏能源/中铝宁夏能源公司/发电集团/ 集团公司/宁夏发电集团 指 中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司） 光伏设备制造公司 指 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司 银仪/银仪风电 指 宁夏银仪风力发电有限责任公司 石桥（银川）公司 指 石桥增速机（银川）有限公司 风电设备公司 指 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 重大风险提示 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本 公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。本年 度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 银星能源 股票代码 000862 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏银星能源股份有限公司 公司的中文简称 银星能源 公司的外文名称（如有） Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Yin Xing Energy 公司的法定代表人 王顺祥 注册地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166 号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166 号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 http://www.nxyxny.com.cn 电子信箱 nxyxny@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟盛 刘伟盛 联系地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西 路166 号 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西 路166 号 电话 0951-2051879 0951-2051879 传真 0951-2051900，2051906 0951-2051900，2051906 电子信箱 wylws0862@sina.com wylws0862@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年06月28日 宁夏回族自治区吴 忠市朝阳街67 号 6400001201512 640302228281734 22828173-4 报告期末注册 2013年05月10日 宁夏回族自治区银 川市西夏区六盘山 西路166号 640000000005475 640302228281734 22828173-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 由工业自动化仪表及其附件的设计、制造、销售及检修服务转变为：风力发电及 其相关产业的运营管理；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、 制造、销售、安装、检修服务等。 历次控股股东的变更情况（如有） 2006年7月11日,公司原控股股东吴忠仪表集团有限公司将其持有的本公司9,144 万股国家股股份转让给宁夏发电集团有限责任公司。公司控股股东由吴忠仪表集 团有限公司变更为宁夏发电集团有限责任公司。2013年2月，公司控股股东宁夏 发电集团有限责任公司更名为中铝宁夏能源集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 宁夏回族自治区银川市湖滨西街65 号投资大厦11 层 签字会计师姓名 李耀忠、梁建勋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券有限责任公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座17层 白恒飞、李薇 公司重大资产重组已于2012 年4月13日获得中国证监会 核准，持续督导期为自中国证 监会核准公司本次重大资产 重组之日起一个会计年度。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 925,715,617.63 942,251,916.76 -1.75% 1,583,935,279.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） -148,065,606.50 5,612,354.79 -2,738.21% 49,041,485.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -146,415,100.17 -81,605,619.83 -79.42% 11,709,970.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 408,406,424.26 219,144,551.75 86.36% 378,444,135.57 基本每股收益（元/股） -0.52 0.02 -2,700% 0.1732 稀释每股收益（元/股） -0.52 0.02 -2,700% 0.1732 加权平均净资产收益率（%） -57.77% 1.71% -59.48% 16.34% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 4,759,233,727.79 5,107,107,607.45 -6.81% 5,208,139,637.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 182,264,654.56 330,330,261.06 -44.82% 324,717,906.27 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 40,779.16 53,748,400.34 -1,193,717.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,542,733.29 16,990,871.87 14,196,057.79 计入当期损益的政府 补助，为本年度计入 营业外收入的政府补 助31,564,459.69元， 扣除即征即退增值税 8,021,726.40元的差 额 债务重组损益 14,544,471.73 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 912,856.47 2,000,000.00 2,514,363.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,297,842.84 1,240,795.21 1,756,212.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -361,149.63 12,327,650.62 25,983,252.76 其他符合非经常性损 益定义的损益项目为 本年度计提的长期股 权投资减值准备 减：所得税影响额 2,177,733.89 1,121,951.21 少数股东权益影响额（税后） -512,117.22 11,456,481.26 4,802,703.33 合计 -1,650,506.33 87,217,974.62 37,331,514.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是公司生产经营发展稳定、遇到困难较多的一年，也是公司逆中求进取得重 要成果的一年。 公司董事会认真研究了公司面临的机遇和挑战，制订了公司近一个时期的发展战略方 针，即“发电为本，优化制造，提升服务，效益为上，协调发展”；及时研究并协调解决公 司生产经营和发展改革稳定中的重大问题，如市场问题、资金问题、管理问题等；及时决策 并全程推进公司非公开发行股份购买控股股东风电资产并配套融资的工作；决策并推动公司 部分下属公司的市场化改革工作。 在董事会的领导和支持下，经营班子努力工作、开拓创新，在新能源制造市场竞争加剧、 风电太阳能发电项目审批难度加大、公司资金短缺等诸多不利条件下，发挥自身优势，外拓 市场、内强管理、大胆改革、创新发展，取得了较多的经营和发展成果。 报告期内，公司经营生产情况总体平稳，营业收入与上年基本持平，项目开发和建设、 产品营销和战略合作、融资筹资和体制改革等方面均取得了一定的成果：首先，项目前期及 工程建设实现目标。报告期末，公司取得了99MW风电项目的核准批复；截至目前，孙家滩20MWp 光伏并网发电项目实现了并网发电，转入商业运营。二是公司积极开拓内外部市场，加强战 略合作，努力扩大市场份额，取得了光伏组件等产品的良好销售业绩。三是在加大资金筹措 力度的同时，对资金使用管理进行有效运作。四是重组工作稳步推进。重大资产重组工作启 动以来，公司积极配合中介机构，开展了非公开发行股份的各项前期工作，为重组后续工作 的顺利开展打下了坚实基础。截至目前，本次重大资产重组方案及相关议案已经公司股东大 会审议通过，已上报中国证监会待审批核准。五是管理改革试点有效推进，截至目前，公司 已完成了构件公司和生产服务公司的市场化改革工作。 展望2014年，公司将奋起直追，在保生存、求稳定的同时谋求长远的发展。一是以本次 资产重组为契机，进一步改善公司资产结构和财务状况，切实增强企业盈利能力；二是以发 电为根本，加快开发新项目，强化发电产业支柱地位；三是以市场化改革为切入点，搞活装 备制造业；四是以潜在市场为依托，提高服务产业收入比重；五是以优化机制体制为手段， 激活企业内生动力；六是以科技创新为突破，提高自主创新和科技转化能力。 二、主营业务分析 1、概述 A、报告期内，公司主营业务收入为92,135万元，主营业务成本为70,033万元，与上年同 期基本持平。报告期内公司经营成果及财务状况分析如下： 项 目 2013年度 2012年度 增减比率（%） 主营业务收入 921,351,700.33 935,835,590.90 -1.55% 主营业务成本 700,332,609.60 767,407,982.81 -8.74% 研发投入 3,777,375.06 3,416,836.66 10.55% 经营活动产生的现金流量净额 408,406,424.26 219,144,551.75 86.36% 投资活动产生的现金流量净额 -235,736,662.38 -647,417,252.87 63.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -356,722,734.48 545,992,120.40 -165.33% （1）报告期内，公司营业收入与营业成本基本持平。 （2）研发投入同比增加10.55%，主要系本年增加了联动平单轴项目等研发项目的投入所 致。 （3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.36%，主要原因：一是上年应收的 风力发电电价补贴款本年度收回，使年末应收账款减少，本年度销售商品、提供劳务收到的 现金增加；二是本年度风电设备制造产业市场继续下滑，产销量减少，导致公司购买商品、 接受劳务支付的现金和支付的各项税费均相应下降。 （4）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.59%，主要原因：一是购建固定资 产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致；二是2012年度处置所持吴忠仪表 有限责任公司和北京宁夏大厦有限责任公司股权收到现金净额9,640万元，本年无此项业务。 （5）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降165.33%，主要系2012年度取得孙家 滩光伏发电项目和大水坑风电二期项目贷款1.71亿元，而本年两项目贷款为0.92亿元。 B、本年度公司利润构成或利润来源重大变动情况的说明 （1）公司本年利润总额较上年同期下降了1,031.89%，本年度公司利润来源有重大变动 情况的项目有：风电设备制造产业利润情况、投资收益、营业外收入、营业外支出。 （2）由于本年风电设备制造产业市场大幅下滑，销售量及销售收入下降，致使风电设备 制造产业利润较上年同期下降2,038.27%。 （3）由于联营企业宁夏银星多晶硅有限责任公司本年出现较大亏损，致使公司本年发生 投资损失2,946万元，由于投资收益减少导致公司本年利润较上年同期下降3,384.40%。 （4）由于上年处置子公司吴忠仪表有限责任公司，形成大额营业外收入，而本年无此项 业务，致使公司本年利润较上年同期下降66%。 （5）由于本年部分分、子公司受市场影响，发生间歇性停产造成停工损失，致使公司本 年利润较上年同期下降4,304.75%。 C、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 经公司于2012年8月16日召开的五届十次董事会审议通过，公司投资26,500万元人民币建 设宁夏吴忠市孙家滩20MWp光伏并网发电项目。截至目前，公司所属孙家滩20MWp光伏并网发 电项目已实现并网发电。 该事项已于2012年7月11日、8月18日、2013年9月12日在《证券时报》、《证券日报》上 公告。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 发电行业 388,773,702.20 42.20% 280,463,535.81 29.97% 38.62% 设备制造行业 795,921,428.53 86.38% 1,015,726,162.16 108.54% -21.64% 自动化仪表行业 0.00 0.00% 47,121,338.78 5.03% -100% 检修业务 10,191,040.00 1.11% 32,991.44 0.00% 30789.95% 内部抵销 -273,534,470.40 -29.69% -407,508,437.29 -43.54% 32.88% 合计 921,351,700.33 100% 935,835,590.90 100% -1.55% 按产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比 重（%） 金额 占营业收入比重 （%） 新能源发电 388,773,702.20 42.20% 280,463,535.81 29.97% 38.62% 风机设备制造 112,051,718.50 12.16% 701,701,706.28 74.98% -84.03% 光伏设备制造 683,869,710.03 74.22% 314,024,455.88 33.56% 117.78% 自动化仪表 0.00 0.00% 47,121,338.78 5.03% -100% 检修业务 10,191,040.00 1.11% 32,991.44 0.00% 30789.95% 内部抵销 -273,534,470.40 -29.69% -407,508,437.29 -43.54% 32.88% 合计 921,351,700.33 100% 935,835,590.90 100% -1.55% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 发电行业 （单位：万千瓦时） 销售量 46,924 53,065 -11.57% 生产量 49,023 55,565 -11.77% 库存量 0 0 0% 风力发电机 （单位：兆瓦） 销售量 15 133 -88.72% 生产量 29 50 -42% 库存量 49 35 40% 塔筒 （单位：套） 销售量 54 209 -74.16% 生产量 101 193 -47.67% 库存量 36 0 光伏发电设备 （单位：瓦） 销售量 91,061,889 49,670,555 83.33% 生产量 102,350,359 43,624,795 134.62% 库存量 11,437,136 139,666 8,088.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 风力发电机组销售量比上年同期减少88.72%，生产量减少42%，库存量增加40%；塔筒销 售量比上年同期减少74.16%，生产量减少47.67%，主要原因：一是风电设备制造产业市场大 幅下滑，订单减少，销量下降，生产量随之减少，二是由于客户的项目建设延期导致风电设 备和塔筒延迟交货，造成年末库存量增加。 光伏发电设备行业销售量比上年同期增加83.33%，生产量同比增加134.62%，库存量同比 增加8,088.92%，主要原因：本年光伏设备产业市场有所复苏，销售订单增加，销售量增大， 年末尚有部分完工成品未交货，造成库存较大。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,048,164.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 75.52% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 宁夏电力公司 388,773,702.20 42% 2 中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发 电厂 103,038,138.98 11.13% 3 中国福马机械集团有限公司 91,094,282.23 9.84% 4 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司 76,707,784.68 8.29% 5 宁夏京能中卫新能源有限公司 39,434,256.52 4.26% 合计 -- 699,048,164.61 75.52% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 发电行业 风力发电 188,635,427.82 26.94% 122,898,263.59 16.01% 53.49% 设备制造行业 新能源发电设备 制造 785,548,795.73 112.17% 1,036,040,647.09 135.01% -24.18% 自动化仪表行业 自动化仪表 23,547,142.58 3.07% -100% 检修业务 检修安装 9,835,779.20 1.4% 30,859.29 0% 31,772.99% 内部抵销 -283,687,393.15 -40.51% -415,108,929.74 -54.09% 31.66% 合计 700,332,609.60 100% 767,407,982.81 100% -8.74% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 新能源发电 新能源发电 188,635,427.82 26.94% 122,898,263.59 16.01% 53.49% 风机设备制造 风机设备制造 107,915,984.92 15.41% 669,201,911.60 87.21% -83.87% 光伏设备制造 光伏设备制造 677,632,810.81 96.76% 366,838,735.49 47.8% 84.72% 自动化仪表 自动化仪表 23,547,142.58 3.07% -100% 检修业务 检修安装 9,835,779.20 1.4% 30,859.29 31,772.99% 内部抵销 -283,687,393.15 -40.51% -415,108,929.74 -54.09% 31.66% 合计 700,332,609.60 100% 767,407,982.81 100% -8.74% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 243,203,262.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.31% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 江西瑞晶太阳能科技有限公司 118,136,365.65 10.17% 2 浙江贝盛光伏股份有限公司 46,961,712.39 4.04% 3 山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司 30,868,726.18 2.66% 4 河南国泰铝业有限公司 25,916,945.78 2.23% 5 江阴海润太阳能电力有限公司 21,319,512.82 1.83% 合计 -- 243,203,262.82 17.31% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 销售费用 20,639,333.02 2.24% 27,620,955.86 2.95% -25.28% 管理费用 52,747,544.94 5.73% 64,003,999.54 6.84% -17.59% 财务费用 229,657,555.24 24.93% 180,105,708.57 19.25% 27.51% 所得税 -366,580.26 -0.04% 5,676,445.77 0.61% -106.46% 销售费用减少主要系本年风电设备制造销量下降，相应的费用支出下降。 管理费用减少主要系本年度中介咨询费、运输费、业务招待费下降所致。 财务费用增加主要系在建工程已完工转固，与项目相关的借款利息支出费用化所致。 所得税费用减少主要系本年确认的递延所得税收益较上年度大幅减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比 重（%） 金额 占营业收入比 重（%） 研发费用 3,777,375.06 0.41% 3,416,836.66 0.36% 10.55% 公司本期研发费用较上年增加10.55%，主要系本年增加了联动平单轴项目等研发项目的投入所致。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,222,386,573.29 1,120,847,769.29 9.06% 经营活动现金流出小计 813,980,149.03 901,703,217.54 -9.73% 经营活动产生的现金流量净额 408,406,424.26 219,144,551.75 86.36% 投资活动现金流入小计 50,000.00 102,909,932.94 -99.95% 投资活动现金流出小计 235,786,662.38 750,327,185.81 -68.58% 投资活动产生的现金流量净额 -235,736,662.38 -647,417,252.87 63.59% 筹资活动现金流入小计 588,674,314.47 1,371,450,000.00 -57.08% 筹资活动现金流出小计 945,397,048.95 825,457,879.60 14.53% 筹资活动产生的现金流量净额 -356,722,734.48 545,992,120.40 -165.33% 现金及现金等价物净增加额 -184,052,972.60 117,719,419.28 -256.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.36%，主要原因：一是上年应收的 风力发电电价补贴款本年度收回，导致年末应收账款减少，本年度销售商品、提供劳务收到 的现金增加；二是本年度风电设备制造产业市场继续下滑，产销量减少，导致公司购买商品、 接受劳务支付的现金和支付的各项税费均相应下降。 （2）投资活动现金流入同比减少99.95%，主要系2012年度处置所持吴忠仪表有限责任公 司和北京宁夏大厦有限责任公司股权收到现金净额9,640万元，本年无此项业务。 （3）投资活动现金流出均系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，同 比减少68.58%，主要系本年度在建工程投资额同比减少所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.59%，主要原因：一是购建固定资 产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。二是2012年度处置所持吴忠仪表 有限责任公司和北京宁夏大厦有限责任公司股权收到现金净额9,640万元，本年无此项业务。 (5)筹资活动现金流入同比减少57.08%，主要系2012年度取得孙家滩光伏发电项目和大水 坑风电二期项目贷款1.71亿元，而本年两项目贷款为0.92亿元。 （6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少165.33%，原因同（5）。 （7）现金及现金等价物净增加额同比减少256.35%，主要系本年度投资活动产生的现金 流量净额同比增加63.59%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少165.33%，原因同（2）、 （3）、（5）。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 发电行业 388,773,702.20 188,635,427.82 51.48% 38.62% 53.49% -4.7% 设备制造行业 795,921,428.53 785,548,795.73 1.3% -21.64% -24.18% 3.3% 自动化仪表行业 -100% -100% -50% 检修业务 10,191,040.00 9,835,779.20 3.49% 30,789.95% 31,772.99% -2.98% 内部抵销 -273,534,470.40 -283,687,393.15 -3.71% 32.88% 31.66% -1.85% 合计 921,351,700.33 700,332,609.60 23.99% -1.55% -8.74% 5.99% 分产品 新能源发电 388,773,702.20 188,635,427.82 51.48% 38.62% 53.49% -4.7% 风机设备制造 112,051,718.50 107,915,984.92 3.69% -84.03% -83.87% -0.94% 光伏设备制造 683,869,710.03 677,632,810.81 0.91% 117.78% 84.72% 17.73% 自动化仪表 -100% -100% -50% 检修业务 10,191,040.00 9,835,779.20 3.49% 30,789.95% 31,772.99% -2.98% 内部抵销 -273,534,470.40 -283,687,393.15 -3.71% 32.88% 31.66% -1.85% 合计 921,351,700.33 700,332,609.60 23.99% -1.55% -8.74% 5.99% 分地区 东北地区 12,974,358.93 12,617,156.37 2.75% 1.71% 97.94% -47.28% 华北地区 143,658,384.79 141,211,999.46 1.7% 2,227.53% 4,478.41% -48.33% 华东地区 61,052,630.93 60,099,941.49 1.56% 110.56% 201.62% -29.72% 华南地区 -100% -100% -50% 西北地区 976,833,511.02 769,650,934.20 21.21% -22.47% -30.27% 8.82% 西南地区 -100% -100% -50% 华中地区 4,358.97 4,358.97 0% -99.76% -99.52% -50% 出口 362,926.09 435,612.26 -20.03% -98.81% -99.07% 33.39% 内部抵销 -273,534,470.40 -283,687,393.15 -3.71% 32.88% 31.66% -1.85% 合计 921,351,700.33 700,332,609.60 23.99% -1.55% -8.74% 5.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 181,936,643.32 3.82% 368,183,930.39 7.21% -3.39% 货币资金减少主要系本年支付大水 坑风电项目和孙家滩光伏发电建设 项目工程款所致。 应收账款 378,182,650.49 7.95% 577,245,869.77 11.3% -3.35% 应收账款减少主要系上年度未收到 的政府补贴电价款本年全额收到所 致。 存货 456,779,667.37 9.6% 418,624,030.75 8.2% 1.4% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 35,379,455.15 0.74% 52,171,435.32 1.02% -0.28% 长期股权投资减少主要系联营企业 宁夏银星多晶硅有限责任公司本年 出现较大亏损，公司按权益法核算确 认投资损失，减少了股权投资账面价 值所致。 固定资产 3,457,664,318.05 72.65% 3,061,820,091.62 59.95% 12.7% 固定资产增加主要系孙家滩光伏发 电项目、大水坑风电项目二期等在建 工程项目建成转入固定资产所致。 在建工程 20,512,340.15 0.43% 361,641,615.50 7.08% -6.65% 在建工程减少系本年度孙家滩光伏 发电项目、大水坑风电项目二期等在 建工程项目建成并转入固定资产所 致。 应收票据 16,300,000.00 0.34% 12,500,000.00 0.24% 0.1% 应收票据增加主要系年末以银行承 兑汇票的结算货款方式增加所致。 预付款项 57,704,814.81 1.21% 109,312,386.52 2.14% -0.93% 预付款项减少主要系本年度孙家滩 光伏发电项目和大水坑风电场项目 建设完工并办理结算所致。 应收股利 0% 7,871,273.07 0.15% -0.15% 应收股利减少系应收宁夏银星多晶 硅有限责任公司2010-2011年的分 红，因宁夏银星多晶硅有限责任公司 现金不足，一直未收回，本年转入其 他应收款。 其他应收款 34,762,248.80 0.73% 9,751,874.57 0.19% 0.54% 其他应收款增加主要因为石桥增速 机（银川）有限公司年末不再纳入本 公司合并范围，与石桥增速机（银川） 有限公司往来款计入其他应收款所 致。 其他流动资产 3,151,998.48 0.07% 0% 0.07% 其他流动资产系本年发生的非公开 发行股份费用。 开发支出 2,697,524.71 0.06% 232,289.72 0.01% 0.05% 开发支出增加主要系本年增加了联 动平单轴项目等研发项目的投入所 致。 长期待摊费用 12,784,388.99 0.27% 19,434,683.51 0.38% -0.11% 长期待摊费用减少主要由于本年塔 筒车间搬迁，原车间装修费用全部计 入当期损益。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 130,000,000.00 2.73% 387,400,000.00 7.59% -4.86% 短期借款减少系本年将部分流动资 金借款调整为两年期借款所致。 长期借款 3,472,800,000.00 72.97% 3,339,300,000.00 65.39% 7.58% 其他应付款 28,604,867.35 0.6% 43,572,413.58 0.85% -0.25% 其他应付款减少的原因：一是本年度 将上年暂收的中铝宁夏能源集团有 限公司支付吴忠仪表职工补偿款全 额发放；二是支付了部分投标保证金 等款项。 长期应付款 0% 8,895,074.09 0.17% -0.17% 长期应付款减少系本年全额偿还融 资租赁款所致。 五、核心竞争力分析 公司具有55年装备制造历史，近年来，公司一直持续关注并积极参与我国新能源的开发和利用，致力 于新能源技术的引进消化吸收，并将技术创新作为企业发展的生命力。公司已取得23项新能源实用新型专 利，并形成了新能源发电和新能源装备制造两大板块：风力发电—风电设备制造—维护检修安装服务，光 伏发电—光伏发电设备制造—维护检修安装服务。 ——新能源发电。公司目前已投产的风电场装机容量已达到45万千瓦，光伏发电2万千瓦，同时公司 拟通过非公开发行股份方式收购控股股东权益持有的58万千瓦装机容量的风电场。新能源发电可为公司带 来稳定的收益，且公司已运营的麻黄山风电场机组利用小时可达2600小时以上，是区内风资源最好的风电 场。 ——新能源装备制造。在引进1MW、2.5MW风力发电机组的基础上对风电设备制造的关键设备进行开发 制造；已建成的700套/年塔筒项目已形成制造规模，并在宁夏乃至周边地区具有一定影响力；风力发电机 组已通过了中国电力科学研究院的低电压能力测试，并出具了合格报告；太阳能电池转换效率达到国家规 定标准；光伏组件已进行了金太阳、TUV、UL认证，并形成区内、区外、海外三个市场的销售；自主开发 的多种型式的太阳能支架（跟踪器）在国内处于领先地位，取得多项专利。 ——维护检修安装服务。公司在新能源装备制造业的基础上延伸服务，已逐渐形成维护、检修、安装、 服务队伍，并对10MW以上光伏电站和50MW以上风电场从设计、施工、安装、调试进行全方位工作。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏银星能 源风电设备 制造有限公 司 子公司 机械制造 组装和生产 风力发电机 组 70,000,000 507,399,629.56 72,337,257.33 54,500,771.72 -29,346,825.85 -37,728,807.10 宁夏银星能 源光伏发电 设备制造有 限公司 子公司 机械制造 太阳能电池 片、电池组 件 50,000,000 230,058,835.26 12,261,606.12 368,016,357.21 -10,192,076.51 -8,770,355.49 宁夏银仪风 力发电有限 子公司 风力发电 风力发电 284,000,000 1,487,763,2 315,338,590 158,342,483 10,905,435. 20,792,535. 责任公司 63.50 .83 .86 72 79 宁夏银星多 晶硅有限责 任公司 参股公司 新能源装备 制造业 高纯硅、多 晶硅、单晶 硅、硅片、 电池及组建 研发、生产 及销售等。 146,000,000 430,614,478.96 -159,668,169.02 24,089,846.58 -55,765,204.25 -54,876,577.75 石桥增速机 （银川）有 限公司 参股公司 新能源装备 制造业 1mw、 1.5mw、 2mw风力 发电机及该 功率以上的 各机种的增 速机的研究 开发、设计、 生产、销售 等。 40,000,000 84,005,377.21 27,796,171.00 8,844,310.56 -4,066,155.82 -6,060,167.76 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，受风机制造行业低迷的影响，公司控股子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司净利润 为-3,772.88万元，比上年下降14.6倍；影响公司报告期归属于母公司的净利润-3,772.88万元。 报告期内，受光伏制造行业市场价格低迷的影响，公司控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有 限公司净利润为-877.04万元，比上年同期增长了83.75%；影响公司报告期归属于母公司的净利润-482.37 万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 孙家滩20MWp光 伏并网发电项目 26,500 13,334 18,509 100% 615.68 合计 26,500 13,334 18,509 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年08月18日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 《宁夏银星能源股份有限公司投资建设光伏并网发电项目公告》(公告编号： 2012-051) 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 1、风力发电产业 今年以来，全国风电建设呈现出预期回升。中国风能协会初步统计数据显示，2013年我国风电新 增装机容量1,610万千瓦，较2012年的1296万瓦大幅提高24%，风电累计装机已突破9,000万千瓦。而 此前业界预期全年总装机为1,500万千瓦。在良好的市场需求拉动下，国内风机招标价格出现回暖。 以国内1.5MW风机平均招标价格为例，已从2012年每千瓦平均3,800元，回升到2013年三季度3,900元。 价格的回暖也使风电整机制造商和配件制造商2013年盈利出现了改善。目前国家对雾霾环境的治理， 势必对火力发电有所限制，这将为新能源发电的发展带来契机。2014年在国家加大扶持可再生能源的 大背景下，多项政策利好将助推行业景气加速回升。国家能源局日前印发《2014年能源工作指导意见》 中《可再生能源配额管理办法》对发电企业、电网公司和各省的可再生能源比例提出明确配额，这大 大提高各投资方对风电等可再生能源投资的积极性。 2、光伏发电产业 “十二五”期间，按照《太阳能发电发展“十二五”规划》和《关于促进我国光伏产业健康发 展的若干意见》，(国发[2013]24号) 光伏发电市场的良好预期推动了国内光伏电站建设热潮。光伏 企业在2013年经营状况得到较大改善，除了原有光伏企业外，电力、电子、能源及其他传统行业企业 也纷纷涌入光伏系统集成领域，光伏产业面临着大好机遇和竞争。 （二）公司未来发展战略 银星能源作为一家新能源上市公司，公司结合实际，制订了“发电为本、优化制造、提升服务、 效益为先、协调发展”的战略方针，旨在将银星能源打造成集发电、制造、服务为一体，在国内有一 定影响力的新能源上市公司。计划每年以10万千瓦的风力发电和5万千瓦的光伏发电递增，同时积极 探索生物质能发电，使公司能迅速跻身国内新能源发电行业企业前列。计划到2016年，力争实现150 万千瓦的新能源发电（风力发电和光伏发电）装机容量。到2020年公司风力发电达到200万千瓦，光 伏发电达到50万千万，生物质能发电达到5-10万千瓦。 对装备制造企业，走市场化发展方向进行优化，对光伏组件、太阳能电池、风机、塔筒、齿轮箱 五家制造公司，适时对其进行整合。坚持“以资源换市场，以项目促销售”的营销策略，积极稳定内 部市场，奋力开拓外部市场，提升市场营销能力；以销定产，确保现有产能充分释放；加大新产品研 发升级、科技创新，提升产品质量和技术水平，降低制造成本，增大装备市场占有率，做精做强装备 制造产业，成为自治区新能源装备制造龙头示范企业。 大力培育新能源检修安装服务产业，积极拓展检修安装业务，利用风电设备制造基地，凭借设备、 技术、人员优势打造综合修造基地，成为公司长久利润增长点。 （三）2014年公司重点工作 1、以非公开发行为契机，进一步改善公司资产结构和财务状况，切实增强企业盈利能力。 2、以发电为本，加快开发建设风光发电项目，增加新能源发电装机容量，强化发电产业的支柱 地位。 3、以市场为切入点，搞活装备制造业。内部项目建设所需和外部市场订单都以市场规则运行， 装备制造全面参与市场化竞争。 4、以潜在市场为依托，提高服务产业收入比重。着力推进发电设备运维、检修等集成业务，面 向宁夏及西北周边的风电企业提供市场化服务；积极创造培育市场，实现装备制造逐步转型，提升公 司的可持续发展能力和赢利水平。 5、以优化机制体制为手段，激活企业内生动力。推行装备制造业的全面市场化改革，签订市场 化承包协议，制订承包激励政策，对机构和人员进行精简，充分调动职工和管理人员的工作积极性， 最大限度提升企业盈利能力。 6、以科技创新为突破，提高自主创新和科技转化能力。 （四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况 公司2014年建设已核准的99MW风电项目，项目总投资76,050万元，其中项目资本金15,210万元， 由公司自筹，其余部分申请银行贷款。 （五）未来可能面对的风险及应对措施 1、政策性风险 主要指国家在新能源产业发展过程中调控政策的变化对公司生产经营所带来的影响。 防范措施主要是紧盯国家政策，根据国家政策的变化及时调整公司发展方向和应对措施。 2、市场波动风险 公司的新能源产业受原材料价格的影响较大，主要是钢材价格、电池板价格以及单晶硅及多晶 硅的价格等的价格影响，有可能因为原材料价格的上涨而影响公司的收益。 防范措施：一是优化采购流程，提高招标采购效率，控制生产过程的成本支出，加快存货周转 速度，同时与主要原材料供应商建立战略合作关系，降低采购成本。二是加强内部管理，全面建立符 合公司实际的生产过程成本控制体系，增强生产成本控制能力，提高产品质量和产量。三是加快推进 2.5MW风机的国产化进程，不断降低生产成本，提高市场竞争力，加大市场占有率，提升公司盈利能 力。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 （一）会计政策变更及影响 本公司本年度对存货发出计价方法的会计政策进行了变更，具体如下： 1、变更原因 公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。2012年，公司完成了所 持吴忠仪表有限责任公司股权的转让工作，公司不再生产自动化仪表产品，加之公司发电设备制造产 业规模逐步扩大，为配合公司经营管理的要求，如实反映销售成本与期末存货价值，更为准确的反映 每份订单的成本和盈利水平，根据《企业会计准则》以及公司财务制度的规定，决定变更存货发出计 价方法。 2、变更日期：2013年1月1日 3、变更前采用的会计政策 公司在2012年12月31日前实行的存货核算方法为：存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成 本计价。领用或发出存货，与生产自动化仪表产品有关的原材料采用计划成本法，其他原材料采用移 动加权平均法；库存商品除自动化仪表产品采用个别计价法外，其他库存商品的发出采用移动加权平 均法；低值易耗品的摊销，模具采用五五摊销法，其他低值易耗品和包装物采用一次摊销法。 4、变更后采用的会计政策 变更后，公司存货的核算方法为：存货实行永续盘存制；存货在取得时按实际成本计价；领用或 发出存货，原材料采用移动加权平均法，库存商品采用分批实际法，即订单法；低值易耗品和包装物 的摊销采用一次摊销法。 5、审批程序 本次存货发出计价方法会计政策的变更，已经2013年3月28日召开的五届十二次董事会会议、2013 年4月18日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过。 6、本次会计政策变更的核算方法 因公司以前年度材料的领用及存货的发出计价方法持续使用移动加权平均法计价，产品类别较 多，涉及风力发电设备、塔筒、光伏电池片、光伏发电设备、且批次混杂，以前年度生产的产品无法 按分批实际法追溯重算成本，会计政策变更的累计影响数无法确定，故本次会计政策的变更采用未来 适用法进行核算。 7、受影响的报表项目 本次会计政策变更，受影响的报表项目有：存货、营业成本、未分配利润。 （二）会计估计变更及影响 本公司本年未发生会计估计变更事项。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （一）本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称 不再纳入 合并范围的原因 持股比例 （%） 处置日 净资产 处置日 净利润 石桥增速机（银川）有限公司 不再具有实质控制权 46.875 28,309,081.77 -5,547,256.99 （二）不再纳入合并范围的原因 石桥增速机（银川）有限公司（以下简称“石桥（银川）公司”）系本公司、株式会社石桥技贩 （以下简称“石桥技贩”）、野村贸易株式会社（以下简称“野村贸易”）及银川重程减速器有限公司（以 下简称“银川重程公司”）四家公司合资成立的中外合资企业，注册资本为4,000万元。其中本公司出资 1,875万元，持股比例为46.875%；石桥技贩出资1,400万元，持股比例为35%；野村贸易出资600万元， 持股比例为15%；银川重程公司出资125万元，持股比例为3.125%。银川重程公司所持有股权的表决 权授权本公司行使，本公司实际对石桥（银川）公司的表决权比例为50%，石桥（银川）公司由本公 司实际控制，纳入公司以前期间合并报表范围。 2013年11月，石桥（银川）公司的股东之一银川重程公司将所持石桥（银川）公司全部股权转 让给第三方宁夏锐捷传动科技有限公司（以下简称“锐捷传动公司”）后，本公司不再代行使表决权， 故丧失对石桥（银川）公司控制权。因此从2013年11月1日起，对石桥（银川）公司的长期股权投资 核算方法由成本法变更为权益法核算，并不再将石桥（银川）公司纳入合并范围。 2013年度财务报告，按照报告期内减少子公司的处理方法编制合并财务报告。资产负债表年末 数不再合并石桥（银川）公司，利润表、现金流量表合并石桥（银川）公司2013年1月至10月份的数 据。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 本公司2011年度资本公积金转增股本方案为：以公司2011年末总股本235,890,000股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增2股,共转增47,178,000股。转增前本公司总股本为235,890,000股， 转增后总股本增至283,068,000股。股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日。 本次所转股已于2012年6月19日直接记入股东证券账户。 公司2012年度、2013年度利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -148,065,606.50 0% 2012年 0.00 5,612,354.79 0% 2011年 0.00 49,041,485.27 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十二、社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，始终坚持把为社会和公众提供优质清洁能源 作为公司的首要社会责任。公司始终坚信，承担社会责任，履行企业公民职责，是对公司可持续发展 的有利保障。公司在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合 法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放。公司认真 落实带薪休假制度，努力为员工营造良好的工作生活环境。报告期内，公司实现了与环境、社会、员 工的和谐发展，有效履行了社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 √ 是 □ 否 □ 不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 详见本报告“第五节 重要事项"之”八、处罚及整改情况"。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年09月06日 公司321会议室 实地调研 个人 富国基金管理有限 公司研究部杨栋、 国网英大集团英大 证券有限责任公司 公司生产经营情况等，公 司提供了印刷版年报。 研究所叶旭晨、嘉 实基金管理有限公 司研究部姚志鹏、 上海申银万国证券 研究所有限公司周 旭辉 2013年全年 证券法律投资部 电话沟通 个人 个人投资者，约 112人次 公司生产经营情况等问题 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 中国环境保护公 司诉吴忠仪表集 团有限公司及公 司股东权纠纷案 1,375.38 是 该案已进 入执行阶 段，目前已 与对方达 成执行和 解协议 二审公司已败诉 目前已与对方 达成执行和解 协议，公司正在 按照协议的约 定分期付款。 2007年05 月09日 公司在巨潮资 讯网上披露： 《诉讼事项进 展公告》（公告 编号： 2007-023），《诉 讼事项进展公 告》(公告编号： 2008-003），《诉 讼事项进展公 告》(公告编号： 2008-036）。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 宁夏意科 太阳能发 电有限公 司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 采购原材 料 采购电池 片 招标价或 市场价 34.38 7.14% 转账结算 2013年 03月30 日 公司在巨 潮资讯网 上披露了 《宁夏银 星能源股 份有限公 司2013 年度日常 关联交易 预计公 告 》 北京意科 能源技术 有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 采购原材 料 采购电池 片 招标价或 市场价 21.77 0.33% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 宁夏宁电 物流有限 公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 采购原材 料 采购钢板 招标价或 市场价 450.89 8.25% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 中铝宁夏 能源集团 有限公司 红寺堡光 伏发电厂 控股股东 及最终控 制方 销售产品 销售太阳 能电池组 件 招标价或 市场价 0.51 0% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 中铝宁夏 能源集团 有限公司 太阳山光 伏发电厂 控股股东 及最终控 制方 销售产品 销售太阳 能电池组 件 招标价或 市场价 10,454.88 15.29% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 中铝宁夏 能源集团 有限公司 太阳山风 力发电厂 控股股东 及最终控 制方 销售产品 销售风机 叶片 招标价或 市场价 116.69 0.31% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 宁夏银星 多晶硅有 限责任公 司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企 业、合营 及联营企 业 销售产品 销售电池 片 招标价或 市场价 119.85 0.18% 转账结算 2013年 03月30 日 同上 内蒙古阿 拉善银星 风力发电 有限公司 受同一控（未完）  |