[年报]中国石油：2013年年度报告
中国石油天然气股份有限公司 2013年年度报告 （A股股票代码：601857） 2014年 3月 目录 重要提示 ····················································································· 1 公司基本情况简介 ········································································· 2 会计数据和财务指标摘要 ································································ 5 股份变动及股东情况 ······································································ 8 董事长报告 ················································································· 13 业务回顾 ···················································································· 15 管理层对财务状况和经营结果的讨论及分析········································ 20 重要事项 ···················································································· 31 关联交易 ···················································································· 37 公司治理 ···················································································· 45 股东权利及股东大会情况介绍 ························································· 55 董事会报告 ················································································· 57 监事会报告 ················································································· 69 董事、监事、高级管理人员和员工情况·············································· 73 原油天然气储量资料 ····································································· 87 财务报告 按中国企业会计准则编制 ···························································· 91 按国际财务报告准则编制 ··························································· 159 公司信息 ·················································································· 220 备查文件 ·················································································· 225 董事、高级管理人员书面确认 ······················································· 226 重要提示 中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本年度报告已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本公司独立非 执行董事刘鸿儒先生、崔俊慧先生因故未能参加本公司第五届董事会第十二次会议， 已分别书面委托独立非执行董事陈志武先生、李勇武先生出席会议并代为行使表决 权。本公司董事长周吉平先生、董事兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司不存在大股东非经营性资 金占用情况。 本公司及其附属公司（ “本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告 准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2013 年度财务报告已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计 师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 董事会建议按截至 2013年 12月 31日止十二个月净利润的 45%的数额，扣 除已于 2013年 10月 24日派发的 2013年中期股息后的余额派发 2013年末期股 息，每股人民币 0.15755元（含适用税项）。拟派发的末期股息须经股东于 2014 年 5月 22日举行的年度股东大会上审议通过。 本年度报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。 由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本 质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预 期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。 - 1 - 公司基本情况简介 本公司是于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司（“中国石油集团”） 重组过程中按照《中华人民共和国公司法》成立的股份有限公司。 本集团是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售 收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本集团主要业务包括：原 油及天然气的勘探、开发、生产和销售；原油及石油产品的炼制，基本及衍生化 工产品、其他化工产品的生产和销售；炼油产品的销售以及贸易业务；天然气、 原油和成品油的输送及天然气的销售。 本公司发行的美国存托证券、H股及 A股于 2000年 4月 6日、2000年 4月 7日及 2007年 11月 5日分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司（ “香 港联交所”）及上海证券交易所挂牌上市。 公司注册中文名称：中国石油天然气股份有限公司 公司英文名称： PetroChina Company Limited 公司法定代表人：周吉平 公司董事会秘书：吴恩来 联系地址：中国北京东城区东直门北大街 9号 电话： 86(10) 5998 5667 传真： 86(10) 6209 5667 电子信箱： jh_dong@petrochina.com.cn 公司证券事务代表：梁刚 联系地址：中国北京东城区东直门北大街 9号 电话： 86(10) 5998 6959 传真： 86(10) 6209 9559 电子信箱： liangg@petrochina.com.cn - 2 - 香港代表处代表：魏方 联系地址：香港金钟道 89号力宝中心 2座 3705室 电话： (852) 2899 2010 传真： (852) 2899 2390 电子信箱： hko@petrochina.com.hk 公司法定地址：中国北京东城区安德路 16号洲际大厦 邮政编码： 100011 公司办公地址：中国北京东城区东直门北大街 9号 邮政编码： 100007 互联网网址： http://www.petrochina.com.cn 公司电子信箱： jh_dong@petrochina.com.cn 公司信息披露报纸名称：Ａ股参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：中国北京东城区东直门北大街 9号 上市地点： A股上市交易所：上海证券交易所 A股简称：中国石油 A股股票代码： 601857 H股上市交易所：香港联交所 H股股票代号： 857 存托股份 ADS：纽约证券交易所 股票代号： PTR - 3 - 其他有关资料： 公司注册情况： 2013年 7月 22日（法定代表人变更） 注册登记机关：国家工商行政管理总局 注册查询索引：国家工商行政管理总局网站 （http://www.saic.gov.cn） 企业法人营业执照注册号： 100000000032522 税务登记号码: 110102710925462 组织机构代码: 71092546-2 - 4 - 公司聘请的会计师事务所： 境内：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街 1号 东方广场东 2座办公楼 8层 签字会计师：张京京（中国注册会计师） 段瑜华（中国注册会计师） 境外：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道 10号太子大厦 8楼 会计数据和财务指标摘要 1、按国际财务报告准则编制的主要财务数据 单位：人民币百万元 截至或截止各年度12月31日 项目2013年2012年2011年2010年2009年 营业额 2,258,124 2,195,296 2,003,843 1,465,415 1,019,275 经营利润 188,642 174,519 182,461 187,777 143,444 税前利润 178,063 166,811 184,215 189,305 140,032 所得税费用 (35,789) (36,191) (38,256) (38,513) (33,473) 本年利润 142,274 130,620 145,959 150,792 106,559 归属于： 母公司股东 129,599 115,326 132,961 139,992 103,387 非控制性权益 12,675 15,294 12,998 10,800 3,172 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民 币元）(2) 0.71 0.63 0.73 0.76 0.56 流动资产总额 430,953 392,805 361,590 264,196 275,606 非流动资产总额 1,911,157 1,776,091 1,555,996 1,392,291 1,174,682 资产总额 2,342,110 2,168,896 1,917,586 1,656,487 1,450,288 流动负债总额 645,489 574,748 560,038 429,736 388,553 非流动负债总额 426,686 413,400 275,002 216,622 154,034 负债总额 1,072,175 988,148 835,040 646,358 542,587 权益 归属于： 母公司股东权益 1,132,735 1,064,010 1,002,745 938,926 847,223 非控制性权益 137,200 116,738 79,801 71,203 60,478 权益总额 1,269,935 1,180,748 1,082,546 1,010,129 907,701 其他财务数据 资本性支出 318,696 352,516 284,391 276,212 266,836 经营活动产生的现金流量净额 288,529 239,288 290,155 318,796 268,017 投资活动使用的现金流量净额 (266,510) (332,226) (283,638) (299,302) (267,498) 融资活动（使用）/产生的现金流量净额 (12,239) 75,356 9,259 (60,944) 53,077 净资产收益率(%) 11.4 10.8 13.3 14.9 12.2 注释：（1）对于 2009年度发生的共同控制下的企业合并，均采用相同于权益结合法的会计处理方法重新编 制了所列示的本集团相关期间的会计报表以体现这些收购。 （2）截至 2009年 12月 31日、2010年 12月 31日、2011年 12月 31日、2012年 12月 31日和 2013 年 12月 31日，每股基本及摊薄盈利是按照净利润除以该会计年度已发行股份之数 1,830.21亿 股计算。 - 5 - 2、按中国企业会计准则编制的主要财务数据 （1）主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项目 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入 2,258,124 2,195,296 2.9 2,003,843 营业利润 151,711 165,431 (8.3) 184,517 归属于母公司股东的净利润 129,577 115,323 12.4 132,984 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,653 119,653 (2.5) 137,905 经营活动产生的现金流量净额 288,529 239,288 20.6 290,155 加权平均净资产收益率（%） 11.4 11.1 0.3个百分点 13.6 基本每股收益（人民币元） 0.71 0.63 12.4 0.73 稀释每股收益（人民币元） 0.71 0.63 12.4 0.73 项目 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 总资产 2,342,004 2,168,837 8.0 1,917,528 归属于母公司股东权益 1,132,850 1,064,147 6.5 1,002,885 （2）非经常性损益项目 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2013年 非流动资产处置净损益 (3,537) 计入当期损益的政府补助 2,908 处置可供出售金融资产净损益 (3) 应收款项减值准备转回 80 以部分管道净资产及其业务出资产生的净损益 24,822 其他营业外收入和支出 (5,330) 18,940 非经常性损益的所得税影响数 (6,355) 少数股东损益影响额 339 合计 12,924 （3）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 494530 36 - 6 - 3、国内外会计准则差异 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为 1,422.74亿元，按中国企业会计 准则计算的净利润为 1,422.29亿元，差异为 0.45亿元；按国际财务报告准则计 算的股东权益为 12,699.35亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为 12,699.08亿元，差异为 0.27亿元。本集团的准则差异主要是由于 1999年非固定 资产、油气资产评估所致。 本公司 1999年重组改制时，对于中国石油集团投入的资产和负债于 1999年 进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资 产、油气资产的部分未予确认。 - 7 - 股份变动及股东情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（ +，-）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股送股 公积金 转股其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 400,000,000 0.22 ----400,000,000 -400,000,000 0 0 1、国家持股 --------- 2、国有法人持股 400,000,000 0.22 ----400,000,000 -400,000,000 0 0 3、其他内资持股 --------- 其中： 境内非国有法人持股 --------- 境内自然人持股 --------- 4、外资持股 --------- 二、无限售条件股份 182,620,977,818 99.78 ---400,000,000 400,000,000 183,020,977,818 100.00 1、人民币普通股 161,522,077,818 88.25 ---400,000,000 400,000,000 161,922,077,818 88.47 2、境内上市的外资股 --------- 3、境外上市的外资股 21,098,900,000 11.53 -----21,098,900,000 11.53 4、其他 --------- 三、股份总数 183,020,977,818 100.00 -----183,020,977,818 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东 名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增减 限售股数 （+，-） 年末 限售股数限售原因 解除 限售日期 全国 社保 基金 理事会 400,000,000 400,000,000 -400,000,000 0 根据财政部、国资委、证监会和全国社保 基金理事会联合下发的《境内证券市场转 持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》第十三条的规定，中国石油集团 将持有的部分国有股转由全国社保基金 理事会持有，全国社保基金理事会在承继 原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基 础上，再将禁售期延长三年。 2013年 11月 8日 合计 400,000,000 400,000,000 -400,000,000 0 - 8 - 3、证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 截至到本报告期末为止的三年内，本公司未有股票发行情况。 债券发行情况请参见本年度报告“重要事项”章节。 （2）现存的内部职工股情况 本报告期内，本公司无内部职工股。 4、股东数量和持股情况 2013年 12月 31日，本公司的股东数量为 980,310名，其中境内 A股股东 972,401名，境外 H股记名股东 7,909名(包括美国存托证券股东 264名)。本公 司最低公众持股量已满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所 上市规则》”）规定。 2014年 3月 14日，本公司的股东数量为 971,417名，其中境内 A股股东 963,483名，境外 H股记名股东 7,934名(包括美国存托证券股东 283名)。 （1）报告期末前 10名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 （股） 报告期 内增减 （+，-） 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国石油集团国家 86.35 158,033,693,528(1) 0 0 0 香港（中央结算）代理人有限公司(2)境外法人 11.38 20,830,070,436 (3) 6,043,660 0 0 全国社保基金理事会国有法人 0.219 400,000,000 0 0 0 中国证券金融股份有限公司国有法人 0.114 209,168,334 209,168,334 0 0 广西投资集团有限公司国有法人 0.022 39,560,045 0 0 0 南方东英资产管理有限公司－南方富 时中国 A50ETF 其他 0.022 39,368,928 12,601,458 0 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富 上证综合指数证券投资基金 其他 0.020 37,434,039 -6,420,951 0 0 中国工商银行－上证 50交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.019 33,937,931 6,138,528 0 0 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.010 18,768,776 -8,879,797 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红－005L－FH002沪 其他 0.010 18,481,072 -10,189,809 0 0 - 9 - 注：(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited间接持有的 H股股 份。 (2) 香港（中央结算）代理人有限公司为香港联交所下属附属公司，其主要业务为以代理人身份代其他 公司或个人股东持有股票。 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited持有 291,518,000股 H股，占本 公司股本总额的 0.16%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 （2）报告期末前 10名无限售条件股东持股情况 单位：股 排名股东名称持股数 股份 种类 1 中国石油集团 158,033,693,528(1) A股 2 香港（中央结算）代理人有限公司 20,830,070,436 H股 3 全国社保基金理事会 400,000,000 A股 4 中国证券金融股份有限公司 209,168,334 A股 5 广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 6 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF 39,368,928 A股 7 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 37,434,039 A股 8 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 33,937,931 A股 9 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 18,768,776 A股 10 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 18,481,072 A股 注：（1）此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited间接持有的 H 股股份, 该等 H股股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 上述股东关联关系或一致行动的说明：除“中国工商银行股份有限公司－汇 添富上证综合指数证券投资基金”和“中国工商银行－上证 50交易型开放式指 数证券投资基金”同托管于中国工商银行股份有限公司外，本公司未知上述其他 前 10名股东之间、前 10名无限售条件股东之间或前 10名股东和前 10名无限售 条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 - 10 （3）根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股情况 于 2013年 12月 31日，据董事所知，除本公司董事、监事或高级管理人员 以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2及第 3分部须予披露的权益或淡仓： 股东名称 持股 性质股份数目持有身份 占同一类别 股份已发行 股本比例 (%) 占总股本 比例(%) A股 158,033,693,528（好仓）实益拥有人 97.60 86.35 中国石油集团 H股 291,518,000（好仓） (1)大股东所控制的 法团的权益 1.38 0.16 Aberdeen Asset Management Plc及其相关人士（合称“该集 团”），代表该集团管理之账户 H股 2,085,364,265（好仓）投资经理 9.88 1.14 BlackRock, Inc.(2) H股 1,468,090,334（好仓） 32,978,000（淡仓） 大股东所控制的 法团的权益 6.95 0.15 0.80 0.018 JPMorgan Chase & Co.(3) H股 1,287,825,919（好仓） 273,930,567（淡仓） 实益拥有人／ 投资经理／保管人– 法团／核准借出代理人 实益拥有人 6.101.30 0.70 0.15 1,054,204,099（借股） 保管人– 法团／核准借出代理人 5.00 0.58 注： (1) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000股H股（好仓）。中 国石油集团被视为拥有 Fairy King Investments Limited持有的 H股。 (2) BlackRock, Inc. 通过若干附属公司在本公司的 H股中享有利益，其中 1,468,090,334股 H股（好仓）及 32,978,000股 H股（淡仓）以大股东所控制的法团的权益身份持有。 (3) JPMorgan Chase & Co.通过若干附属公司在本公司的 H股中享有利益，其中 230,019,118股 H股（好仓） 及 273,930,567股 H股（淡仓）以实益拥有人身份持有； 3,602,702股 H股（好仓）以投资经理的身份持 有；1,054,204,099股 H股（好仓）以保管人–法团／核准借出代理人的身份持有。上述 1,287,825,919股 H股（好仓）权益已包括以实益拥有人、投资经理、保管人–法团／核准借出代理人身份持有的利益。 于 2013年 12月 31日，据董事所知，除上述所披露者之外，概无任何人士 （本公司董事、监事及高级管理人员除外）于《证券及期货条例》第 336条规定 存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。 - 11 - 5、控股股东及实际控制人具体情况介绍 在本报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变动。 （1）公司控股股东 本公司控股股东为中国石油集团，成立于 1998年 7月，是根据国务院机构 改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集 团，是国家授权的投资机构和国家控股公司，组织机构代码为 10001043-3，注册 资本为人民币 3,798.6346亿元，法定代表人为周吉平先生。中国石油集团是集油 气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油 装备制造于一体的综合性能源公司。 2013年，中国石油集团致力于建设世界水平的综合性国际能源公司，统筹 国际国内两个大局，突出“有质量、有效益、可持续”发展，资产规模不断扩大， 经营收入持续增加，财务状况整体良好；主要生产指标稳定增长，效益指标稳定 向好，整体实力进一步增强。 （2）除中国石油集团外，本公司目前无其他持股 10%或以上的法人股东（不 包括香港（中央结算）代理人有限公司）。 （3）实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。 （4）本公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督管理委员会 中国石油天然气集团公司 中国石油天然气股份有限公司 100% 86.507%（注） 注：此数包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有的 291,518,000股 H股。 - 12 董事长报告 各位股东： 本人欣然提呈本公司截至 2013年 12月 31日止之年度报告书，敬请各位股 东省览。 2013年，面对错综复杂的国际国内经济环境，本集团全面实施有质量有效 益可持续发展方针，统筹国内外两种资源两个市场，集中发展油气主营业务，大 力强化安全环保，实现生产经营稳定向好，经营业绩好于预期。按照国际财务报 告准则计算，2013年本集团实现营业额人民币 22,581.24亿元，比上年同期增长 2.9%；实现归属于母公司股东净利润人民币 1,295.99亿元，比上年同期增长 12.4%。 业务前景展望 2014年，预计世界经济仍将延续缓慢复苏态势，外部需求有望保持稳定； 中国经济长期向好的基本面没有改变，对石油、天然气的需求有望继续保持刚性 增长。本集团将继续深入实施资源、市场、国际化三大战略，坚持有质量有效益 可持续发展方针，突出发展油气主营业务，强化创新驱动，努力保持生产经营平 稳向好。 在勘探与生产业务方面，本集团将坚持把资源战略放在首位，立足七大盆地， 突出抓好重点领域风险勘探，继续推进致密油勘探，努力获取规模发现和新的战 略接替；科学组织油气开发，加快重点产能项目建设，扩大老油田二次开发规模， 抓好重大开发试验工业化推广，推进致密油藏开发，不断提高开发水平。 在炼油与化工业务方面，本集团将坚持规模适度、品种适量、建设适时的原 则，着力优化区域布局和资源配置，优化工艺路线和产品结构，优化装置运行和 产销衔接，安全平稳灵活组织炼化生产；稳步推进炼化重点工程建设，建成投产 广西石化含硫油配套工程；完成柴油质量升级项目。 在销售业务方面，本集团将充分把握市场新特点，强化营销组织，创新经营 模式，优化管理层级，打造品牌形象，不断增强盈利能力和市场竞争力；持续加 强市场研究，优化资源配置和物流调运，发挥资源优势，保持合理库存，推动整 体效益最大化；进一步优化完善网络布局，突出优势区域和高效区域开发，着力 提高销售能力和销售质量。 - 13 在天然气与管道业务方面，本集团将优化用户结构，加强管网调度运行，突 出长三角、珠三角、环渤海、川渝等高端市场，合理推进新建管道市场开发和新 增用户投产，努力提高市场应对能力；加强已投产储气库运行管理和新储气库建 设投产工作，提高储备调峰和应急保障能力；精心组织重点管道建设，努力实现 进口气顺利引进和国内资源平稳输送。 在国际业务方面，本集团将深入推进海外五大油气合作区、四大油气战略通 道和三大油气运营中心建设，实现规模优质发展；突出抓好重点项目勘探开发， 加快新签项目实施，确保储量产量较快增长；优化国际贸易资源渠道和国际营销 网络布局，增强资源优化配置能力和国际化运作水平。 周吉平 董事长 中国北京 2014年 3月 20日 - 14 业务回顾 1、市场回顾 (1) 原油市场 2013年，国际石油市场供需基本面相对宽松，国际原油价格高位震荡，美 国西得克萨斯中质原油（以下简称“WTI”）与其它基准油价差总体收窄。北海 布伦特原油现货全年平均价格为 108.66美元/桶，比上年同期下降 2.7%，WTI 原油现货年平均价格为 97.97美元/桶，比上年同期上涨 4.1%。 据有关资料统计，2013年国内原油产量 2.08亿吨，比上年同期增长 1.7%。 (2) 成品油市场 2013年，国内成品油需求增速总体放缓，柴油消费增速大幅下降，汽油消 费刚性较快增长，消费柴汽比降至历史低位。国内炼油能力持续增长，市场资源 总体宽松，成品油净出口显著增加。 据有关资料统计，2013年国内原油加工量 4.44亿吨，比上年同期增长 6.9%； 成品油产量 2.73亿吨，比上年同期增长 6.1%，其中汽油产量比上年同期增长 11.9%，柴油产量比上年同期增长 1.3%；成品油表观消费量 2.63亿吨，比上年同 期增长 4.8%，其中汽油表观消费量比上年同期增长 12.2%，柴油表观消费量比 上年同期增长 0.3%。全年中国政府 15次调整国内汽油、柴油价格，汽油标准品 价格累计上涨人民币 5元/吨，柴油标准品价格累计下降人民币 15元/吨。国内成 品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致。 (3) 化工市场 2013年上半年，受全球经济增长乏力，以及中国出口不旺、经济结构转型 等因素影响，国内化工市场需求持续疲软。尽管国内产量和进口均有所减少，化 工市场仍然处于供过于求的状态。2013年下半年，随着国家陆续出台加强基础 设施建设的宏观调控政策，国内化工需求略有回升，但市场仍总体保持低迷。 (4) 天然气市场 2013年，国内天然气产量稳定增加，进口气量大幅增加，需求继续快速增 长，市场供需处于紧平衡状态。据有关资料统计， 2013年国内天然气产量 1,210 - 15 亿立方米，比上年同期增长 9.8%；天然气进口量 534亿立方米，比上年同期增 长 25.6%；天然气表观消费量 1,692亿立方米，比上年同期增长 12.9%。 2、公司业务回顾 (1) 勘探与生产业务 国内勘探业务 2013年，本集团持续推进储量增长高峰期工程，突出重点盆地和目标区带， 强化预探和整体评价，加快非常规资源勘探。在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里 木盆地取得一批重要成果，在准噶尔盆地、柴达木盆地、渤海湾盆地等油气勘探 获得重要发现，勘探业务势头良好，其中四川盆地天然气勘探获重大突破，安岳 气田磨溪区块寒武系龙王庙组新增天然气探明储量 1,875亿立方米，是目前我国 发现的单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏。 国内生产与开发业务 2013年，本集团努力挖掘原油生产潜力，加快新建产能投产，深入开展注 水专项治理，大力推进“二次开发”和重大开发试验，国内原油产量再创新高。 天然气业务围绕重点气区，突出关键环节，科学组织生产运行，实现全年按计划 安全平稳运行，天然气产量保持快速增长。大庆油田保持油气当量产量 4,000万 吨以上稳产；长庆油田油气当量产量达到 5,195万吨、高质量高水平建成“西部 大庆”；“新疆大庆”和川渝气区建设按计划推进。 海外油气业务 2013年，本集团海外新项目开发获得重大进展，成功收购美国康菲石油公司 西澳大利亚海上天然气和陆上凯宁盆地页岩气项目部分权益、澳大利亚必和必拓 公司西澳大利亚布劳斯项目全部权益以及埃克森美孚公司伊拉克西古尔纳 -1项 目25%工作权益；与巴西国家石油公司全资附属公司签订收购巴西能源秘鲁公司 全部股份的协议。海外油气勘探坚持整体研究、整体部署，重点探区成果进一步 扩大。油气开发深入实施注水、水平井和提高采收率三大工程，推动实现鲁迈拉 油田上产，加快哈法亚、阿克纠宾等项目产能建设。 2013年，海外业务实现油气 当量产量136.5百万桶，占本集团油气当量总产量9.8%。 - 16 2013年，本集团原油总产量 932.9百万桶，比上年同期增长 1.8%；可销售 天然气产量 2,801.9十亿立方英尺，比上年同期增长 9.5%，油气当量产量 1,400.0 百万桶，比上年同期增长 4.2%。截至本报告期末，本集团拥有石油和天然气（含 煤层气）探矿权、采矿权总面积 420.9百万英亩，其中探矿权面积 394.8百万英 亩，采矿权面积 26.1百万英亩；正在钻探的净井数为 945口。本报告期内完成 钻探的净井数为 18,805口。 勘探与生产运营情况 单位 2013年 2012年同比增减 (%) 原油产量百万桶 932.9 916.5 1.8 可销售天然气产量十亿立方英尺 2,801.9 2,558.8 9.5 油气当量产量百万桶 1,400.0 1,343.1 4.2 原油探明储量百万桶 10,820 11,018 (1.8) 天然气探明储量十亿立方英尺 69,323 67,581 2.6 探明已开发原油储量百万桶 7,220 7,396 (2.4) 探明已开发天然气储量十亿立方英尺 32,813 31,606 3.8 注：原油按 1吨=7.389桶，天然气按 1立方米 =35.315立方英尺换算 (2) 炼油与化工业务 2013年，本集团坚持市场导向和效益原则，统筹资源配置和加工计划，根 据市场走势优化加工路线和产品结构，增产高标号汽油、航煤和芳烃等高效产品。 加工原油 992.3百万桶，生产成品油 9,028.2万吨，多项技术经济指标创历史好 水平。炼化重点工程建设有序推进，14个汽油质量升级项目全面完成，车用汽 油全部达到国Ⅳ标准。 - 17 炼油与化工生产情况 单位 2013年 2012年同比增减 (%) 原油加工量百万桶 992.3 1,012.5 (2.0) 汽、煤、柴油产量千吨 90,282 91,016 (0.8) 其中：汽油千吨 29,294 28,381 3.2 煤油千吨 4,112 3,408 20.7 柴油千吨 56,876 59,227 (4.0) 原油加工负荷率 % 87.3 90.1 (2.8)个百分点 轻油收率 % 77.6 77.9 (0.3)个百分点 石油产品综合商品收率 % 93.4 93.8 (0.4)个百分点 乙烯千吨 3,982 3,690 7.9 合成树脂千吨 6,537 6,089 7.4 合成纤维原料及聚合物千吨 1,218 1,595 (23.6) 合成橡胶千吨 665 633 5.1 尿素千吨 3,771 4,408 (14.5) 注：原油按 1吨=7.389桶换算 (3) 销售业务 国内业务 2013年，本集团积极适应市场需求增速放缓等变化，科学配置自产和外采 资源，突出零售、强化终端、拓展直销，优化销售结构和库存运行，推进低效站 改造挖潜和承包经营，努力扩销增效。加大营销网络开发力度，新开发加油站约 360座，运营加油站数量突破 2万座。国内销售成品油 1.17亿吨，比上年同期增 长 1.7%，市场份额进一步巩固。 国际贸易业务 2013年，本集团国际贸易业务保持快速发展，贸易规模进一步扩大，资源调 控能力持续增强，亚洲、欧洲和美洲三大油气运营中心建设稳步推进。 - 18 销售业务情况 单位 2013年 2012年同比增减 (%) 汽、煤、柴油销量千吨 159,133 153,277 3.8 其中：汽油千吨 52,350 47,407 10.4 煤油千吨 13,482 11,355 18.7 柴油千吨 93,301 94,515 (1.3) 零售市场份额 % 39.4 39.3 0.1个百分点 加油站数量座 20,272 19,840 2.2 其中：资产型加油站座 19,710 19,296 2.1 单站加油量吨/日 10.96 11.12 (1.4) (4) 天然气与管道业务 2013年，本集团天然气销售统筹自产气、进口气和煤制气等多种资源，充 分发挥 LNG接收站、储气库和管存调节能力，优化市场资源流向，突出重点地 区和高端市场，加强需求侧管理，不断提高销售的质量和效益。重点管道建设稳 步推进，西气东输三线霍尔果斯—连木沁段、中卫—贵阳联络线、唐山 LNG以 及兰州—成都原油管道、兰州—郑州—长沙成品油管道长江以南段等建成投产， 西气东输三线东段及锦州—郑州成品油管道按计划推进。同时，本集团创新管道 合资合作模式，将部分管道净资产及其业务纳入合资合作，引入保险、产业基金 等社会资本，对于实现资产轻量化、推进油气业务发展具有重要意义。 2013年末，本集团国内油气管道总长度为 71,020公里，其中：天然气管道 长度为 43,872公里，原油管道长度为 17,614公里，成品油管道长度为 9,534公 里。 本集团正在积极探索创新多种有效模式，积极发展混合所有制经济，全面扩 大与民间资本、金融资本和国外资本等各类投资主体的合资合作，着力打造油气 管道、未动用储量和页岩气、炼油化工、海外油气业务等合资合作平台；探索管 道收益权、应收账款及加油站收益权等资产证券化；严格规范合资合作项目运作， 完善监督机制。 - 19 管理层对财务状况和经营结果的讨论及分析 以下讨论与分析应与本年度报告及其他章节所列之本集团经审计的财务报 表及其附注同时阅读。 1、以下涉及的财务数据摘自本集团按国际财务报告准则编制并经过审计的 财务报表 （1）合并经营业绩 2013年，本集团实现营业额人民币 22,581.24亿元，比上年同期上升 2.9%； 实现归属于母公司股东净利润人民币 1,295.99亿元，比上年同期上升 12.4%；实 现每股基本盈利人民币 0.71元，比上年同期增加人民币 0.08元。 营业额 2013年本集团的营业额为人民币 22,581.24亿元，比 2012年的人 民币 21,952.96亿元增长 2.9%，主要原因是天然气价格上升以及天然气、汽油等 产品销售量增加。下表列示了本集团 2013年及 2012年主要产品对外销售数量、 平均实现价格以及各自的变化率： 销售量（千吨）平均实现价格（人民币元 /吨） 2013年 2012年 变化率 (%) 2013年 2012年 变化率 (%) 原油(1) 75,482 76,203 (0.9) 4,533 4,678 (3.1) 天然气（亿立方米、人民币元/千立方米） 985.41 853.88 15.4 1,226 1,125 9.0 汽油 52,350 47,407 10.4 7,866 8,007 (1.8) 柴油 93,301 94,515 (1.3) 6,810 7,046 (3.3) 煤油 13,482 11,355 18.7 6,015 6,399 (6.0) 重油 14,788 12,615 17.2 4,443 4,612 (3.7) 聚乙烯 3,391 3,045 11.4 9,665 9,082 6.4 润滑油 1,740 2,104 (17.3) 9,319 8,973 3.9 (1)上表原油为本集团全部外销原油。 经营支出 2013年本集团的经营支出为人民币 20,694.82亿元，比 2012年 的人民币 20,207.77亿元增长 2.4%。其中： 采购、服务及其他 2013年本集团的采购、服务及其他为人民币 14,648.05 亿元，比 2012年的人民币 14,110.36亿元增长 3.8%。主要是由于本集团贸易规 模扩大。 - 20 员工费用 2013年本集团的员工费用（包括 544,083名集团员工、319,741 名市场化临时性、季节性用工的工资和各类保险、公积金、培训费等附加费）为 人民币 1,164.22亿元，比 2012年的人民币 1,061.89亿元增长 9.6%，主要原因是 根据公司经营规模扩大业务量增加、居民消费价格指数 (CPI)增长以及社会平均 工资提高，适当保障一线员工收入水平，并随着地方政府社会保险基数的提高， 增加了社保费用等。 勘探费用 2013年本集团的勘探费用为人民币 253.01亿元，比 2012年的 人民币 239.72亿元增长 5.5%，主要是由于为了进一步巩固油气资源基础，本集 团继续加大油气勘探投入。 折旧、折耗及摊销 2013年本集团的折旧、折耗及摊销为人民币 1,633.65 亿元，比 2012年的人民币 1,519.75亿元增长 7.5%，主要是由于本集团固定资产 平均原值及油气资产平均净值增加，计提折旧折耗相应增加。 销售、一般性和管理费用 2013年本集团的销售、一般性和管理费用为人 民币 790.21亿元，比 2012年的人民币 746.92亿元增长 5.8%。主要是由于本集 团业务规模扩大，修理、运输、租赁、仓储等费用相应增加。 除所得税外的其他税赋 2013年本集团除所得税外的其他税赋为人民币 2,480.86亿元，比 2012年的人民币 2,549.21亿元降低 2.7%。主要原因是 2013年 原油价格下降，本集团应缴纳的石油特别收益金从 2012年的人民币 791.19亿元 下降到 2013年的人民币 727.26亿元。 其他收入净值 2013年本集团其他收入净值为人民币 275.18亿元，比 2012 年的人民币 20.08亿元增加人民币 255.10亿元，主要原因是本报告期确认了本集 团以部分管道净资产及其业务出资产生的收益。 经营利润 2013年本集团经营利润为人民币 1,886.42亿元，比 2012年的 人民币 1,745.19亿元增长 8.1%。 外汇净收益 2013年本集团外汇净收益为人民币 0.52亿元，与 2012年的 外汇净收益人民币 1.31亿元相比，降低人民币 0.79亿元，主要是由于本报告期 人民币持续升值以及加拿大元对美元贬值。 利息净支出 2013年本集团利息净支出为人民币 208.59亿元，比 2012年 的人民币 161.01亿元增加人民币 47.58亿元，主要原因是为保障生产经营及投资 建设所需资金，本集团有息债务增加。 - 21 税前利润 2013年本集团税前利润为人民币1,780.63亿元，比2012年的人民 币1,668.11亿元增长6.7%。 所得税费用 2013年本集团所得税费用为人民币357.89亿元，与2012年的 人民币361.91亿元基本持平。 本年利润 2013年本集团净利润为人民币1,422.74亿元，比2012年的人民币 1,306.20亿元增长8.9%。 归属于非控制性权益的利润 2013年本集团归属于非控制性权益的利润为 人民币126.75亿元，比 2012年的人民币152.94亿元下降17.1%，主要是由于国际原 油价格下滑、部分海外资源国油气合作政策调整等因素影响，本集团部分海外附 属公司利润下降。 归属于母公司股东的利润 2013年本集团归属于母公司股东的利润为人民币 1,295.99亿元，比2012年的人民币1,153.26亿元增长12.4%。 （2）板块业绩 .勘探与生产 营业额 2013年本集团平均实现原油价格为100.42美元/桶，比2012年 103.65美元/桶下降3.1%。受原油价格下降影响， 2013年勘探与生产板块实现营业 额人民币7,836.94亿元，比2012年的人民币7,898.18亿元降低0.8%。 经营支出 2013年勘探与生产板块经营支出为人民币5,939.96亿元，比2012 年的人民币5,748.63亿元增长3.3%，其中，折旧、折耗及摊销比上年同期增加人 民币116.90亿元。 2013年本集团油气操作成本为13.23美元/桶，比2012年的11.74美元/桶上升 12.7%，剔除汇率变动影响，操作成本比上年同期上升10.6%，主要是由于本期 基础运行费比上年同期有所增加。 经营利润 2013年，受原油价格下降、成本费用上升以及部分海外资源国油 气合作政策调整等因素影响，勘探与生产板块实现经营利润人民币1,896.98亿元， 比2012年的人民币2,149.55亿元降低11.7%。勘探与生产板块仍然是本集团最重要 的盈利贡献板块。 - 22 .炼油与化工 营业额 2013年炼油与化工板块营业额为人民币8,718.15亿元，比2012年的 人民币8,832.18亿元降低1.3%，主要是由于本集团针对市场情况合理调整原油加 工量，成品油产量及销量有所下降。 经营支出 2013年炼油与化工板块经营支出为人民币8,962.07亿元，比2012 年的人民币9,267.29亿元降低3.3%，主要是由于本集团优化资源配置，减少海外 原油进口。 2013年本集团炼油单位现金加工成本为人民币160.55元/吨，比上年同期人民 币154.61元/吨上升3.8%，主要是由于燃料、制造费用比上年同期增加。 经营利润 2013年，国家出台了新的成品油价格机制，本集团抓住有利时 机，坚持市场化导向和效益原则，努力优化资源配置和产品结构，炼油与化工板 块经营亏损人民币243.92亿元，比上年同期减亏人民币191.19亿元。其中炼油业 务经营亏损人民币47.08亿元，比上年同期减亏人民币 289.64亿元；受化工市场低 迷不振以及计提资产减值准备影响，化工业务经营亏损人民币 196.84亿元，比上 年同期增亏人民币98.45亿元。 .销售 营业额 2013年销售板块营业额为人民币19,468.06亿元，比2012年的人民 币18,905.58亿元增长3.0%，主要原因是汽油销量上升以及油品贸易业务收入增 加。 经营支出 2013年销售板块经营支出人民币19,392.44亿元，比2012年的人民 币18,741.67亿元增长3.5%，主要原因是油品贸易业务支出增加。 经营利润受国内经济增速放缓，成品油需求不旺等因素影响，2013年销 售板块实现经营利润人民币75.62亿元，比2012年的人民币163.91亿元降低53.9%。 .天然气与管道 营业额 2013年天然气与管道板块营业额为人民币2,327.51亿元，比2012 年的人民币2,021.96亿元增长15.1%，主要原因：一是天然气销售量增加及天然气 销售价格上升，二是本报告期城市燃气及CNG等业务销售收入增加。 经营支出 2013年天然气与管道板块经营支出为人民币2,038.63亿元，与 2012年的人民币2,043.06亿元基本持平。 - 23 经营利润 2013年天然气与管道板块加强对外合作，以部分管道净资产及其 业务出资增加收益；同时有效平衡资源，科学控制管输成本，努力推价增量，实 现经营利润人民币288.88亿元，比2012年经营亏损人民币21.10亿元增加经营利润 人民币309.98亿元。 2013年天然气与管道板块销售进口中亚天然气274.53亿立方米，亏损人民币 282.59亿元；销售进口 LNG73.35亿立方米，亏损人民币 202.81亿元；销售缅气 4.09 亿立方米，亏损人民币 4.20亿元。剔除国家对进口天然气的进口环节增值税返还 人民币70.88亿元，销售进口气净亏损人民币418.72亿元，与上年同期基本持平。 2013年本集团国际业务（注）实现营业额人民币 7,542.27亿元，占本集团总营 业额的 33.4%；实现税前利润人民币 205.20亿元，占本集团税前利润的 11.5%。 注：本集团业务分为勘探与生产、炼油与化工、销售及天然气与管道四个经营分部，国际业务不构成本集 团独立的经营分部，国际业务的各项财务数据已包含在前述各相关经营分部财务数据中。 （3）资产、负债及权益情况 下表列示本集团合并资产负债表中主要项目： 2013年12月31日2012年12月31日变化率 人民币百万元人民币百万元% 总资产 2,342,110 2,168,896 8.0 流动资产 430,953 392,805 9.7 非流动资产 1,911,157 1,776,091 7.6 总负债 1,072,175 988,148 8.5 流动负债 645,489 574,748 12.3 非流动负债 426,686 413,400 3.2 母公司股东权益 1,132,735 1,064,010 6.5 股本 183,021 183,021 - 储备 280,414 277,181 1.2 留存收益 669,300 603,808 10.8 权益合计 1,269,935 1,180,748 7.6 总资产人民币 23,421.10亿元，比 2012年末增长 8.0%。其中： 流动资产人民币 4,309.53亿元，比 2012年末增长 9.7%，主要原因是存货增 加。 非流动资产人民币 19,111.57亿元，比 2012年末增长 7.6%，主要原因是由 于投资增加，物业、厂房及机器设备（包括固定资产、油气资产等）增加。 - 24 总负债人民币 10,721.75亿元，比 2012年末增长 8.5%。其中： 流动负债人民币 6,454.89亿元，比 2012年末增长 12.3%，主要原因是短期 借款增加。 非流动负债人民币 4,266.86亿元，比 2012年末增长 3.2%，主要原因是资产 弃置义务增加。 母公司股东权益人民币 11,327.35亿元，比 2012年末增长 6.5%，主要原因 是留存收益增加。 （4）现金流量情况 截至 2013年 12月 31日止，本集团的主要资金来源是经营活动产生的现金 等。本集团的资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期和长期借款以及向 本公司股东分配股利。 下表列出了本集团 2013年和 2012年的现金流量以及各年末的现金及现金等 价物： 截至12月31日止年度 2013年2012年 人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量净额 288,529 239,288 投资活动使用的现金流量净额 (266,510) (332,226) 融资活动（使用）/产生的现金流量净额 (12,239) 75,356 外币折算差额 (1,768) (195) 年末现金及现金等价物 51,407 43,395 .经营活动产生的现金流量净额 2013年本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 2,885.29亿元，比 2012 年的人民币 2,392.88亿元上升 20.6%，主要是由于本集团加强管理，优化生产运 行，本报告期利润比上年同期增加以及存货、其他应付款等营运资金变动综合影 响。 2013年 12月 31日本集团拥有的现金及现金等价物为人民币 514.07亿元。 现金及现金等价物的货币单位主要是人民币（人民币约占 77.8%，美元约占 8.8%， 港币约占 7.3%，其他约占 6.1%）。 .投资活动使用的现金流量净额 2013年本集团投资活动使用的现金流量净额为人民币 2,665.10亿元，比 2012 年的人民币 3,322.26亿元下降 19.8%，主要是由于本集团加强对外合作，引入战 - 25 略投资者，以部分管道净资产及其业务合资合作增加资金，以及加强投资管理、 付现资本性支出减少。 .融资活动（使用）/ 产生的现金流量净额 2013年本集团融资活动使用的现金流量净额为人民币 122.39亿元，与 2012 年融资活动产生的现金流量净额人民币 753.56亿元相比，减少人民币 875.95亿 元，主要是由于本集团加强对有息债务的管理，优化债务结构，本报告期新增借 款净额比上年同期减少。 下表列出了本集团于 2013年 12月 31日和 2012年 12月 31日的债务净额： 2013年12月31日2012年12月31日 人民币百万元人民币百万元 短期债务（包括长期债务的流动部分） 192,767 151,247 长期债务 302,862 293,774 债务总额 495,629 445,021 减：现金及现金等价物 51,407 43,395 债务净额 444,222 401,626 下表依据财务状况表日剩余合同的最早到期日列示了债务的到期期限分析， 列示的金额为未经折现的合同现金流量，包括债务本金和利息： 2013年12月31日2012年12月31日 人民币百万元人民币百万元 须于一年内偿还 209,010 166,089 须于一至两年内偿还 72,992 92,311 须于两至五年内偿还 203,330 162,992 须于五年之后偿还 59,831 83,806 545,163 505,198 本集团于 2013年 12月 31日的债务总额中约有 67.8%为固定利率贷款，32.2% 为浮动利率贷款。2013年 12月 31日的债务中，人民币债务约占 75.9%，美元债 务约占 23.3%，其他币种债务约占 0.8%。 本集团于 2013年 12月 31日资本负债率（资本负债率=有息债务/（有息债 务+权益总额））为 28.1%（2012年 12月 31日：27.4 %）。 （5）资本性支出 2013年本集团突出质量效益原则，注重投资回报，合理调整项目建设节奏， 发生资本性支出人民币 3,186.96亿元，比 2012年的人民币 3,525.16亿元下降 - 26 9.6%。下表列出了 2013年和 2012年本集团资本性支出情况以及 2014年各业务 板块的资本性支出的预测值。 2013年2012年2014年预测值 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元(%) (%) (%) 勘探与生产* 226,376 71.03 227,211 64.45 225,700 76.12 炼油与化工 26,671 8.37 36,009 10.21 25,300 8.53 销售 7,101 2.23 14,928 4.23 6,400 2.16 天然气与管道 57,439 18.02 72,939 20.69 37,200 12.55 总部及其他 1,109 0.35 1,429 0.42 1,900 0.64 合计 318,696 100.00 352,516 100.00 296,500 100.00 * 如果包括与地质和地球物理勘探费用相关的投资部分，勘探与生产板块 2013年和 2012年的资本性 支出和投资以及 2014年资本性支出和投资的预测值分别为人民币 2,396.41亿元、人民币 2,392.66亿 元和人民币 2,377.00亿元。 .勘探与生产 2013年勘探与生产板块资本性支出为人民币 2,263.76亿元，主要用于国内 长庆、大庆、西南、塔里木、辽河等油气田的大型油气勘探项目和各个油气田的 重点油气产能建设工程，以及海外鲁迈拉、哈法亚、阿克纠宾等大型油气开发项 目。 预计 2014年勘探与生产板块的资本性支出为人民币 2,257.00亿元。国内勘 探继续突出储量高峰期工程，加大松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、四川 盆地、渤海湾盆地等重点油气区域的工作力度，国内开发重点做好大庆年产 4,000 万吨原油、长庆年产 5,000万吨油气当量以上的稳产，以及新疆、塔里木、西南 等油气田的上产和煤层气、页岩气等非常规资源的开发工作；海外深入推进中东、 中亚、美洲、亚太等合作区的油气勘探开发工作，确保储量产量较快增长。 .炼油与化工 2013年本集团炼油与化工板块的资本性支出为人民币 266.71亿元，主要用 于广西石化、云南石化、四川石化等大型炼油化工项目的建设，以及汽柴油产品 质量升级项目建设。 预计 2014年炼油与化工板块的资本性支出为人民币 253.00亿元，主要用于 炼油化工项目以及汽柴油产品质量升级项目建设。 - 27 .销售 2013年本集团销售板块的资本性支出为人民币 71.01亿元，主要用于加油站、 油库等销售网络设施建设。 预计 2014年销售板块的资本性支出为人民币 64.00亿元，主要用于拓展国 内高效市场销售网络工程建设，以及海外油气运营中心建设等。 .天然气与管道 2013年本集团天然气与管道板块的资本性支出为人民币 574.39亿元，主要 用于西气东输三线、中卫－贵阳天然气管道，以及大庆—铁岭（“庆铁”）三线、 庆铁四线原油管道，唐山 LNG项目建设。 预计 2014年天然气与管道板块的资本性支出为人民币 372.00亿元，主要用 于西气东输三线天然气管道以及庆铁三线、庆铁四线原油管道等重要的油气骨干 输送通道项目和配套的 LNG、储气库和城市燃气等项目建设。 .总部及其他 2013年本集团总部及其他的资本性支出为人民币 11.09亿元。 预计 2014年总部及其他的资本性支出为人民币 19.00亿元，主要用于科研 活动及信息系统的建设。 2、以下涉及的财务数据摘自本集团按中国企业会计准则编制并经过审计的 财务报表 （1）按中国企业会计准则编制的财务数据 2013年12月31日2012年12月31日变化率 人民币百万元人民币百万元% 总资产 2,342,004 2,168,837 8.0 流动资产 430,953 396,513 8.7 非流动资产 1,911,051 1,772,324 7.8 总负债 1,072,096 988,071 8.5 流动负债 645,489 574,748 12.3 非流动负债 426,607 413,323 3.2 归属于母公司股东权益 1,132,850 1,064,147 6.5 权益合计 1,269,908 1,180,766 7.5 - 28 变动原因分析参见本年度报告管理层对财务状况和经营结果的讨论及分析 章节“资产、负债及权益情况”部分。 （2）按中国企业会计准则分行业、产品情况表 2013年 主营业务收入 2013年 主营业务成本毛利率* 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率 增减 人民币百万元人民币百万元% % % 百分点 勘探与生产 766,193 414,293 30.1 (0.7) 6.8 (3.4) 炼油与化工 864,463 726,263 2.9 (1.3) (5.1) 3.3 销售 1,934,240 1,873,445 3.0 2.9 3.3 (0.4) 天然气与管道 228,894 223,718 1.7 15.0 12.4 2.5 总部及其他 485 240 -(11.8) (29.6) 板块间抵销数 (1,579,629) (1,579,596) --- 合计 2,214,646 1,658,363 14.3 2.8 4.0 (0.4) * 毛利率=主营业务利润/主营业务收入 （3）按中国企业会计准则分区域情况表 对外交易收入 2013年度2012年度比上年增减 人民币百万元人民币百万元% 中国大陆 1,503,897 1,492,636 0.8 其他 754,227 702,660 7.3 合计 2,258,124 2,195,296 2.9 非流动资产* 2013年12月31日2012年12月31日比上年增减 人民币百万元人民币百万元% 中国大陆 1,677,452 1,580,177 6.2 其他 220,770 188,948 16.8 合计 1,898,222 1,769,125 7.3 * 非流动资产主要包括除金融工具、递延所得税资产外的其他非流动资产。 - 29 （4）本集团主要子公司、参股公司情况 公司名称 注册资本持股比例资产总额负债总额净资产总额净利润 人民币 百万元 %人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 大庆油田有限责任公司(1) 47,500 100.00 275,318 78,248 197,070 57,367 中油勘探开发有限公司 16,100 50.00 154,405 47,455 106,950 12,655 中石油香港有限公司 75.92亿港币 100.00 92,908 35,272 57,636 8,061 中石油国际投资有限公司 31,314 100.00 96,755 72,546 24,209 (3,805) 中国石油国际事业有限公司 14,000 100.00 153,204 119,587 33,617 2,434 中石油西北联合管道有限责任公司 62,500 52.00 63,518 152 63,366 882 大连西太平洋石油化工有限公司 2.58亿美元 28.44 11,851 16,109 (4,258) (828) 中国船舶燃料有限责任公司 1,000 50.00 8,035 5,473 2,562 73 中油财务有限责任公司 5,441 49.00 649,208 613,930 35,278 5,237 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2澳元 50.00 46,331 18,918 27,413 (3,910) 中石油管道联合有限公司(2) 40,000 50.00 82,984 2,527 80,457 4,333 中石油专属财产保险股份有限公司(3) 5,000 49.00 5,068 69 4,999 (1) 注：(1) 大庆油田有限责任公司 2013年营业收入人民币 192,613百万元，营业利润人民币 77,419百万元。 (2) 关于中石油管道联合有限公司的详细情况，请参见本公司于 2013年 6月 14日在上海证券交易所 网站披露的对外投资公告（编号为临 2013-017）。 (3) 关于中石油专属财产保险股份有限公司的详细情况，请参见本公司于 2012年 1月 4日在上海证券 交易所网站披露的临时董事会会议决议公告（编号为临 2012-001）。 - 30 重要事项 1、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项 就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和高级管理人员接受中 国有关部门调查为由，向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起 集团诉讼事宜，截至本报告期末，本公司已经收到该等诉讼的送达通知。详细情 况请参见本公司于 2013年 9月 6日、2013年 11月 26日在上海证券交易所网站 及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的诉讼公告（编号分别 为临 2013-025、临 2013-031）。本公司的正常营业并未受到影响。本公司将尽 最大努力积极抗辨以维护本公司的合法权益。 除此事项外，本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项发 生。 2、持有的其他公司股权 （1）持有的其他上市公司股权 截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况： 单位：港币百万元 证券 代码 证券 简称 初始投 资金额 持股数量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份 来源 135 昆仑能源(1) 25,758 4,708,302,133 58.40 25,758 --长期股权投资 收购、 增发 注：(1) 本集团通过境外全资附属公司太阳世界有限公司持有在香港联交所上市的昆仑能源有限公司股份。 （2）持有非上市金融企业股权情况 单位：人民币百万元 所持对象名称 初始投 资金额 持股数量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 中油财务有 限责任公司 9,917 2,666,000,000 49.00 17,635 2,547 (287)长期股权投资增资 中石油专属 财产保险股 份有限公司 2,450 2,450,000,000 49.00 2,449 (1) -长期股权投资 发起 设立 - 31 3、报告期内公司对外投资及收购资产事项 （1）对外投资 2013年 6月，本公司与泰康资产管理有限责任公司和北京国联能源产业投 资基金（有限合伙）共同设立合资公司—中石油管道联合有限公司（“合资公司”）。 本公司以部分管道净资产及其业务出资，持有合资公司 50%的股权。其他合资方 以现金出资，共同持有合资公司另外 50%的股权。 有关本次交易的详情已于 2013年 6月 14日、15日分别在香港联交所网站、 上海证券交易所网站公布。2013年 6月 18日，合资公司已经完成工商登记注册。 （2）收购资产 2013年 2月 20日，本集团通过附属公司 PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd.收购美国康菲石油公司附属公司 ConocoPhilips (Browse Basin) Pty Ltd.和 ConocoPhilips (Canning Basin) Pty Ltd.在西澳大利亚海上布劳斯 (Browse)盆地波塞冬(Poseidon)天然气项目 20%的权益和其在陆上凯宁(Canning) 盆地页岩气项目 29%的权益。本集团已于 2013年 6月 28日支付交割款项 4.007 亿美元（约合人民币 24.76亿元）。 2013年 6月 7日，本集团通过附属公司 PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd.收购澳大利亚必和必拓公司在西澳大利亚布劳斯(Browse)项目 全部权益。本集团已于 2013年 6月 7日和 7月 16日分别支付交割款项 17.083 亿美元和 0.037亿美元（共约合人民币 105.78亿元）。 2013年 11月 13日，本集团通过附属公司中油勘探控股公司(CNPC E&D Holding Cooperatief U.A.)以及中油勘探国际控股公司 (CNODC International Holding Ltd.)（以下合称为“收购方”），与巴西国家石油公司国际（荷兰）公 司（Petrobras International Braspetro B.V.)以及巴西国家石油公司国际（西班牙） 公司(Petrobras De Valores Internacional De Espana S.L.)（以下合称为“转让方”） 签订收购协议，由收购方收购转让方拥有的巴西能源秘鲁公司（ Petrobras Energia Peru S.A.）全部股份，对价约 26亿美元。 2013年 12月 2日，本集团通过附属公司 PetroChina International Iraq FZE收 购 ExxonMobil Iraq Limited在伊拉克西古尔纳-1期项目 25%工作权益。本集团已 于 2013年 12月 2日支付交割款项 5.9亿美元（约合人民币 36.58亿元）。 - 32 上述事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团未来 财务状况和经营成果持续向好。 4、报告期内发生的重大关联交易事项 请参见本年度报告关联交易章节。本报告期内，本公司不存在大股东非经营 性资金占用情况。 5、重大合同及履行情况 （1）在报告期内，本公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总 额的 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁其他公司资产的事项。 （2）本报告期内，本公司无重大担保事项。 （3）本报告期内，本公司无委托理财事项。 （4）本报告期内，本公司无重大对外委托贷款事项。 （5）本报告期内，本公司无重大银行贷款本息逾期支付事项。 （6）除本年度报告另有披露外，在报告期内本公司不存在其他需要披露的 重大合同。 6、承诺事项履行情况 本公司控股股东中国石油集团做出的特殊承诺及其截至 2013年 12月 31日 止履行情况： 股东 名称 承诺事项承诺履行情况 中国 根据中国石油集团与本公司于 2000年3月 10日签订的《重组协议》，中国石油集团 就《重组协议》中的部分事项产生和引起 的任何索偿要求或费用向公司作出赔偿 保证。 截至2013年12月31日，中国石油集团已办理《重组协议》中 28,649宗土地中的 28,607宗土地的土地使用权证书。处在集体 土地上的42座加油站已报废关停，土地退还农村集体。中国石 油集团该项承诺已经遵守并充分履行。 本公司使用上述有关的土地、房屋及加油站进行有关的经营活 动并没有因办理土地使用权证、房屋产权证明或所需政府手续 而受到任何影响。 石油 集团 根据中国石油集团与本公司于 2000年3月 10日签署的《避免同业竞争及优先交易权 协议》，中国石油集团向本公司承诺，中 国石油集团不会，且将促使其附属公司不 会在我国境内外单独或连同其他公司发 展、经营或协助经营、参与从事与本集团 核心业务构成竞争的任何业务。同时，根 据协议中国石油集团还授予本公司对其 部分资产的优先交易权。 目前，中国石油集团拥有以下与本集团主营业务相同或相似 的业务： 中国石油集团拥有与原油和天然气勘探与生产，以及石化和 相关石油产品的生产、储存和运输有关的境外项目。中国石 油集团在海外多个国家和地区拥有油气勘探开发业务。 鉴于ADS上市国家的法律禁止该国公民直接或间接向特定国 家的油气项目提供融资或投资，中国石油集团未将属于特定 国家的境外油气项目注入本公司。 - 33 7、聘任、解聘会计师事务所情况 根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定， 公司应对连续服务超过一定年限的会计师事务所予以轮换。经股东大会批准，本 公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013年度境内 审计师（核数师），聘任毕马威会计师事务所担任本公司 2013年度境外审计师 （核数师）。2013年度审计的工作酬金为人民币 0.53亿元，主要是为境内外所 需提供的相关审计，其中财务报告审计费用为人民币 0.44亿元，财务报告内部 控制审计费用为人民币 0.09亿元。关于审计师酬金详细情况请参阅本年度报告 内按照国际财务报告准则编制的财务报表附注 7。 截至本报告期末，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计 师事务所已为本公司提供了一年审计服务。 8、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚 及整改情况 在报告期内，本公司前副总裁、董事会秘书李华林，前董事、副总裁冉新权， 前总地质师王道富受相关部门调查。对于调查事件，公司严格遵守上市规则做了 适时披露。公司董事会和管理层高度重视，进一步健全相关制度和流程，强化高 级管理人员履职约束机制和问责机制，确保合规管理各项要求落到实处，不断提 升公司治理的规范化、科学化水平，有效防范各类风险。 本公司及现任董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有 受到有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追 究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不 适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。 9、其他重大事项 （1）成品油价格机制完善方案出台 2013年 3月 26日，国家发展和改革委员会（“国家发展改革委”）发布了 《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》（发改价格 [2013]624号）。通知决定将成品油调价周期由 22个工作日缩短至 10个工作日； - 34 取消挂靠国际市场油种平均价格波动 4%的调价幅度限制；适当调整国内成品油 价格挂靠的国际市场原油品种。 该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团炼化和 销售业务的持续健康发展及未来财务状况和经营成果持续向好。 （2）天然气价格调整方案出台 2013年 6月 28日，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于调整天然 气价格的通知》（发改价格[2013]1246号）。通知决定自 2013年 7月 10日起， 开始实施新的天然气价格调整方案，调整非居民用天然气价格。按照市场化取向， 建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制。 区分存量气和增量气，增量气价格一步调整到与燃料油、液化石油气等可替代能 源保持合理比价的水平；存量气价格分步到位。天然气价格管理由出厂环节调整 为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理。 该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团天然气 业务的持续健康发展及未来财务状况和经营成果持续向好。 （3）近三年公司债券发行情况 项目发行时间金额（人民币亿元）期限（年）年利率（%） 2012年公司债券 （第一期） 2012年 11月 22日—2012年 11月 26日 160 5 4.55 2012年 11月 22日—2012年 11月 26日 20 10 4.90 2012年 11月 22日—2012年 11月 26日 20 15 5.04 2013年公司债券2013年 3月 15日—2013年 3月 19日 160 5 4.47 （第一期） 2013年 3月 15日—2013年 3月 19日 40 10 4.88 注：相关债券发行的详细信息参见公司在上海证券交易所网站发布的公司债券发行结果公告。 公司债券存续期相关情况： ●债券兑付兑息情况 2012年公司债券（第一期）于 2012年 11月 22日正式起息，首次付息日为 2013年 11月 22日，付息金额为人民币 92,680万元。2013年公司债券（第一期） 于 2013年 3月 15日正式起息，首次付息日为 2014年 3月 15日，付息金额为人 民币 91,040万元。 - 35 ● 兑付兑息风险情况 相关债券的兑付兑息风险情况，参见本公司于 2012年 11月 20日及 2013年 3月 13日在上海证券交易所网站发布的公司债券募集说明书。截至本报告期末， 相关债券无其他需要披露的风险事项。 ● 债券跟踪评级情况说明 资信评级机构联合信用评级有限公司将在相关债券存续期内每年进行一次 定期跟踪评级及根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将通过 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以公告备查。 ● 已发行债券变动情况 截至本报告期末，相关债券的基本条款未发生变动。 ● 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况 截至本报告期末，相关债券募集说明书中约定的其他重大事项均正常履行。 - 36 关联交易 根据《联交所上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所 上市规则》”）的规定，由于中国石油集团为本公司的控股股东，本集团与中国 石油集团之间的交易构成本集团的关联交易。由于中国石油天然气勘探开发公司 （“开发公司”）是中国石油集团下属的全资附属公司，中油勘探开发有限公司 （“中油勘探”）是本集团非全资拥有的附属公司且开发公司持有中油勘探 50% 的股份，根据《联交所上市规则》，中油勘探为本公司之关联人士，本集团与中 油勘探之间的交易构成本集团的关联交易，而本集团自 2006年 12月 28日起通 过中油勘探持有哈萨克斯坦石油公司（“ PKZ公司”）67%的权益。根据《联交 所上市规则》，中油勘探及其附属公司为本集团的关联人士，因此，本集团与 PKZ公司之间的交易也构成本集团的关联交易。 以下披露的关联交易构成《联交所上市规则》第 14A章下定义的持续性关 联交易，且符合有关的披露要求，具体详情请参见本公司在香港联交所网站以及 本公司网站上披露的公告。 .持续性关联交易 （一）与中国石油集团的持续性关联交易 本集团与中国石油集团正继续进行若干现有持续性关联交易。关于现有持续 性关联交易，本公司已在 2011年 10月 20日举行的股东大会上获得独立股东同 意延续和修订现有持续性关联交易和批准新的持续性关联交易，并同意现有持续 性关联交易和新持续性关联交易在 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日期间的 交易额的新建议上限。本公司已在 2013年 6月 27日第五届董事会第九次会议上 获得董事会批准修订现有持续性关联交易金融服务上限。以上详情，载列于本公 司于 2011年 8月 25日和 2013年 6月 27日在香港联交所网站以及 2011年 8月 26日和 2013年 6月 28日在上海证券交易所网站公布的持续性关联交易公告、 本公司于 2011年 9月 5日在香港联交所网站公布的有关持续性关联交易的通函 以及本公司于 2011年 10月 20日、2011年 10月 21日分别在香港联交所网站和 上海证券交易所网站公布的有关临时股东大会通过的决议的公告。 - 37 本集团和中国石油集团于 2013年继续进行以下协议所指的持续性关联交 易： 1、产品和服务互供总协议 （1）本集团与中国石油集团执行双方于 2011年8月25日签订的《产品和服务 互供总协议》（“总协议”），以(A)由本集团向中国石油集团及共同持股公司 提供及(B)由中国石油集团及共同持股公司向本集团提供的一系列产品和服务。 总协议于 2012年 1月 1日起生效，有效期 3年。 于总协议的期限内，下文所述的具体产品和服务执行协定订约各方可随时就 任何一类或多类产品或服务给予最少 6个月的书面终止通知以终止具体产品或 服务执行协定。此外，就任何早已定约提供的产品或服务，仅在该等产品或服务 获提供后，协定方可终止。 （A） 本集团向中国石油集团提供的产品和服务 根据总协议，本集团向中国石油集团提供的产品和服务包括：原油、天然气、 炼油产品、化工产品、供水、供电、供暖、计量、质量检验、委托经营管理及其 他相关或类似产品和服务。此外，本集团向共同持股公司提供金融服务，包括但 不限于提供委托贷款及担保。 （B） 中国石油集团向本集团提供的产品和服务 中国石油集团向本集团提供的产品和服务，不论以数量及种类计，均较本集 团将向中国石油集团提供的为多。它们按照以下的产品和服务类别分门别类： ●工程技术服务，主要为正式投产前所提供的产品和服务，包括但不限于 勘探技术服务、井下作业服务、油田建造服务、炼油厂建设服务及工程 和设计服务； ●生产服务，主要为正式投产后，因应本集团日常运作要求所提供的产品 和服务，包括但不限于供水、供电、供应燃气和通讯； ●物资供应服务，主要为正式投产之前和之后所提供的采购物资方面的服 务，包括但不限于采购物料、质量检验、物料存储和物料运输； ●社会及生活服务，包括但不限于保安系统、教育、医院、物业管理、职 工食堂、培训中心和宾馆；及 - 38 ●金融服务，包括贷款及其他财务支持、存款服务、委托贷款、结算服务 及其他金融业务。 总协议详细列出根据总协议将提供的产品和服务的具体定价原则。倘由于任 何原因（不论是因情况改变或其他原因），以致某项产品或服务的具体定价原则 不再适用，则上述产品或服务届时须按照以下在总协议中界定的总定价原则提 供： (a) 政府定价；或 (b) 如无政府定价，则根据相关市场价格；或 （未完）  |