[年报]高新发展：2013年年度报告
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-11 成都高新发展股份有限公司 2013年年度报告 2014年3月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈明乾先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节 公司简介.............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项............................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第八节 公司治理............................................................................................................................ 41 第九节 内部控制............................................................................................................................ 47 第十节 财务报告............................................................................................................................ 49 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 152 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、高新发展 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2013年1月1日--2013年12月31日 报告期末 指 2013年12月31日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 倍特期货 指 成都倍特期货经纪有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 倍特建设 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司 绵阳倍特 指 绵阳倍特建设开发有限公司 倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 高新发展 股票代码 000628 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的中文简称 高新发展 公司的外文名称（如有） ChengDu Hi-Tech Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 陈明乾 注册地址 成都市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都高新区九兴大道8号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.cdgxfz.com 电子信箱 cdgxfz000628@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 纪建敏 联系地址 四川省成都高新区九兴大道8号 四川省成都高新区九兴大道8号 电话 （028）85137070 （028）85130316 传真 （028）85184099 （028）85184099 电子信箱 yyq-gxfz@sohu.com jjm0628@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月8日 成都市工商行政管 理局 20194235-2 510109201998129 20199812-9 报告期末注册 2013年5月10日 成都市工商行政管 理局 510109000029048 510109201998129 20199812-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司业务一直呈多元化格局，主要包含建筑业、期货经纪、房地产、厨柜制造等 业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即2006年7月，公司控股股东由成都 市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股 股东一直为成都高新投资集团有限公司。 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 刘均、陈宗英 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否。 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 2,078,407,148.79 1,406,710,288.47 47.75% 1,445,368,942.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,996,882.08 8,216,568.01 70.35% 6,027,200.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,303,752.39 8,645,537.82 -61.79% -8,152,085.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 134,632,957.26 131,870,382.78 2.09% 138,384,677.85 基本每股收益（元/股） 0.064 0.037 72.97% 0.027 稀释每股收益（元/股） 0.064 0.037 72.97% 0.027 加权平均净资产收益率 6.88% 4.6% 2.28% 3.52% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产（元） 3,345,331,604.61 2,858,554,245.05 17.03% 3,089,663,419.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 210,638,260.53 196,252,888.29 7.33% 174,350,823.68 二、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,996,882.08 8,216,568.01 210,638,260.53 196,252,888.29 按国际会计准则调整的项目及金额 不适用。 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,996,882.08 8,216,568.01 210,638,260.53 196,252,888.29 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 43,900.90 5,219,466.92 2,526,150.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 209,260.00 129,720.00 1,768,427.00 财政扶持资金 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 17,192,681.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 19,927.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,184,450.27 -6,945,406.04 -7,195,666.72 主要构成详见本报告 第十节“财务报告” 之“会计报表附注” 五、40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,301,423.52 减：所得税影响额 127,319.33 825,369.58 1,303,213.21 少数股东权益影响额（税后） 617,162.15 308,804.63 -1,170,978.91 合计 10,693,129.69 -428,969.81 14,179,285.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 不适用。 第四节董事会报告 一、概述 报告期，公司积极适应宏观经济改革力度加大，经济结构和经济发展方式转型步伐加快的新形势，面对自身历史包袱 重、主业不突出等不利因素的影响，围绕年初制定的工作计划，开展扎实有效的工作，公司经营业绩较去年同期有所增长， 业务结构有所调整、风险管理水平得到提升。报告期，通过向具备一定发展基础的子公司增资，优化其股权结构，增强其资 本实力，为其拓展业务领域、提升市场竞争力创造了条件，对公司业务结构的改善产生积极作用。强化内部控制的监督力度， 聘请内部控制咨询机构和审计机构，加强对内部控制的指导、监督，使内部控制的系统性、有效性得到进一步增强。引进较 高水平的专业人才，优化员工薪酬体制，满足公司发展需要，为公司发展提供人才保障。加大妥善处理历史遗留问题的力度， 经过长期、不懈努力，公司财产被超额查封、部分资产权证长期未办等历史遗留问题得到较好地解决，减轻了制约公司发展 的历史包袱。报告期内，公司在优化资源配置，促进业务发展，强化内部控制，处理历史遗留问题等方面所取得的成效，为 未来的发展奠定了较好基础。 报告期，公司营业总收入为 20.78亿元，较去年同期增长47.75%；归属于上市公司股东的净利润为1,399.69万元，较去 年同期增长70.35 %；归属于上市公司股东的所有者权益为2.11亿元，较去年同期增长 7.33 %。营业收入增加主要是工程施 工收入及基础设施建设收入增加所致。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是基础设施建设收入有所增长。 二、主营业务分析 （一）、概述 1、各项业务发展状况 2013年，公司董事会、经理层积极围绕年初制定的年度经营工作计划，采取有效措施，开创经营工作新局面。 （1）建筑业 针对建筑业营业收入占公司收入比重高，但盈利贡献能力尚不高的现状，公司年初制定了依靠倍特建安在成都及周边 建筑市场的影响力，逐步扩大建筑业务规模，适度增加资本金规模，以使倍特建安具备承接更高合同金额的优质工程项目所 需的资质条件，注重人才和技术储备，增强建筑业务管理能力，以提高倍特建安的定价能力和行业竞争力，从而提升建筑业 对公司收益的贡献能力的工作计划。报告期内，公司围绕前述计划，完成了对倍特建安资本金增资到1亿元的工作，在拓展 业务机会，改善工程项目管理水平等方面取得积极进展。报告期内，倍特建安的在建工程达50余项，施工总面积约269万平 方米。 （2）期货经纪业务 受多种因素影响，公司期货经纪业务面临较为严峻的经营形势。2013年，期货行业同质化竞争更趋激烈，经纪业务代 理手续费率已处于极低水平。行业发展形势愈发呈现出传统类期货经纪公司，在未来期货行业市场发展格局中，将面临较大 竞争压力的局面。面对较为严峻的经营形势，公司积极采取措施，保证和推进期货经纪业务的健康发展。2012年下半年，促 使子公司倍特期货引进战略投资者，使其注册资本提高到4666万元。2013年，倍特期货采用未分配利润和资本公积转增资本 的方式，将注册资本提高到2亿元。增资为倍特期货申请开展股指期货和期货创新业务打下较好基础，有利于突破依赖单一 传统商品期货经纪业务的不利局面，但短时间内增资效应尚无法体现。2013年，倍特期货借助期货市场品种持续推新，不断 丰富的契机，迎难而上，在推进以“两地三中心”机房建设为核心的信息系统建设，开展以提升“倍特期货”市场形象为重点的 市场营销活动，强化市场交易品种和交易平台建设的研发工作等方面取得积极进展。2013年，公司期货经纪业务的代理交易 额、交易量较去年同期有所增长，但受手续费率下降等因素影响，营业收入、净利润却较去年同期均有一定幅度下降。 （3）厂房租赁业务 2013年，公司积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，持续进行精细化管理，提高组织运行效率，积极探索和创新运营 与盈利模式，加强与客户的交流与沟通，提高回复客户诉求的响应速度，使出租率在宏观经济减速的背景下，继续保持较高 水平。 （4）厨柜制造业务 2013年，公司厨柜制造业务围绕年度经营目标，制定改进相关工作的具体措施，重点强化采购环节的成本控制、生产 环节的品控管理及销售环节的渠道建设和售后服务，努力提高产品质量、控制成本费用，不懈推进营销工作，最大限度提升 经营业绩，为巩固和提升倍特厨柜在区域市场的影响力及未来经营业绩创造了条件。 （5）房地产业务 2013年，公司积极应对房地产政策调控力度不断加大、市场需求相对低迷等，对房地产业务发展的不利影响，推动子 公司绵阳倍特紧紧围绕年度经营目标开展各项工作，切实克服经营活动中的重重困难，采取有效措施，最大限度地促进 “倍 特·领尚”二期的销售并取得较好成效。 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期，公司积极推进2013年度工作计划的贯彻落实。公司借助专业 顾问等力量对内控体系进一步完善，聘请会计师事务所对公司内部控制进行了审计。优化资源配置，完成和推进对倍特建安、 倍特期货、倍特投资、绵阳倍特等子公司的增资事项，对优化该等子公司的股权结构及公司的业务结构，增强该等子公司的 资本实力、促进其拓展业务领域和提升市场竞争力有积极影响（详见2013年1月22日、3月22日、5月3日、5月29日、6月21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。细化提升倍特建安、倍特期货、倍特厨柜、绵阳倍特等主要子公司经 营管理水平。同时，公司加大了妥善处理历史遗留问题的力度。经过长期、不懈努力，至2014年初，四川省广安市中级人民 法院下达了解除对公司财产超额查封的民事裁定书。（详见2014年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网）。报告期内，办妥元通车库、楠水阁宾馆等长期未能办证资产的权证。该等问题的解决有利于增强公司 资产的流动性，提高公司资产运营效率，减少制约公司发展的历史包袱。在部分重要业务岗位引进了较高水平的专业人才， 优化员工薪酬体制，为公司未来发展提供人才保障。 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 不适用。 （二）收入 说明 行业名称 2013年 2012年 主营业务收入（元） 比重 主营业务收入（元） 比重 建筑业 1,556,601,188.26 75.14% 962,325,551.13 68.73% 房地产业 323,271,537.09 15.60% 175,439,820.17 12.53% 工业 54,727,076.76 2.64% 101,733,500.77 7.27% 投资服务业 137,048,895.25 6.62% 160,533,623.57 11.47% 合计 2,071,648,697.36 100.00% 1,400,032,495.64 100.00% 1、公司实物销售收入是否大于劳务收入 否。 2、公司重大的在手订单情况 不适用。 3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 因2012年处置成都倍特药业有限公司，本年度收入结构中不再包含医药制造板块。 4、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 841,395,759.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.48% 5、公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 成都益联投资有限公司 204,930,211.65 9.86% 2 成都青羊蓝光和骏置业有限公司 191,226,187.00 9.20% 3 成都长城实业集团有限公司 165,100,156.25 7.94% 4 四川置信实业有限公司 142,300,000.00 6.85% 5 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 137,839,204.88 6.63% 合计 -- 841,395,759.78 40.48% （三）成本 1、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 占比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑业 建筑施工 1,482,110,090.30 83.1% 919,526,251.10 82.43% 0.67% 房地产行业 销售及出租开发 产品 241,602,939.79 13.54% 108,717,682.10 9.75% 3.79% 工业 原材料 34,398,332.39 1.93% 53,524,897.78 4.8% -2.87% 工业 人工成本 3,292,653.40 0.18% 7,601,616.97 0.68% -0.50% 工业 折旧费 180,039.27 0.01% 2,367,622.61 0.21% -0.20% 工业 其他 1,529,880.59 0.09% 4,477,722.04 0.4% -0.31% 工业小计 39,400,905.65 2.21% 67,971,859.40 6.09% -3.88% 投资服务业 物业管理成本 15,119,629.08 0.85% 10,919,395.56 0.98% -0.13% 投资服务业 客房成本 926,413.24 0.05% 1,208,566.27 0.11% -0.06% 投资服务业 餐饮成本 3,546,048.21 0.2% 5,819,295.12 0.52% -0.32% 投资服务业 其他 842,616.66 0.05% 1,376,273.92 0.12% -0.07% 投资服务业小计 20,434,707.19 1.15% 19,323,530.87 1.73% -0.58% 合计 1,783,548,642.93 100% 1,115,539,323.47 100% 2、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 占比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 销售及出租开发 产品 领尚一期 444,450.75 0.02% 8,138,910.02 0.73% -0.71% 销售及出租开发 产品 领尚二期 84,672,183.69 4.75% 90,600,840.96 8.12% -3.37% 销售及出租开发 产品 基础设施建设成 本 148,565,944.33 8.33% 销售及出租开发 产品 其他 7,920,361.02 0.44% 9,977,931.12 0.89% -0.45% 销售及出租开发 产品小计 241,602,939.79 13.54% 108,717,682.10 9.75% 3.79% 建筑施工 人工费 633,453,852.60 35.51% 385,925,167.59 34.6% 0.91% 建筑施工 材料费 756,320,779.08 42.41% 488,176,486.71 43.76% -1.35% 建筑施工 其他 92,335,458.62 5.18% 45,424,596.80 4.07% 1.11% 建筑施工小计 1,482,110,090.30 83.1% 919,526,251.10 82.43% 0.67% 医药制造 原材料 0% 25,050,388.14 2.25% -2.25% 医药制造 人工成本 0% 6,278,861.28 0.56% -0.56% 医药制造 折旧费 0% 2,175,726.17 0.2% -0.20% 医药制造 其他 0% 2,718,854.16 0.24% -0.24% 医药制造小计 0% 36,223,829.75 3.24% -3.24% 厨柜制造 原材料 34,398,332.39 1.93% 28,474,509.64 2.55% -0.62% 厨柜制造 人工成本 3,292,653.40 0.18% 1,322,755.69 0.12% 0.06% 厨柜制造 折旧费 180,039.27 0.01% 191,896.44 0.02% -0.01% 厨柜制造 其他 1,529,880.59 0.09% 1,758,867.88 0.16% -0.07% 厨柜制造小计 39,400,905.65 2.21% 31,748,029.65 2.85% -0.64% 宾馆服务业 客房成本 926,413.24 0.05% 1,208,566.27 0.11% -0.06% 宾馆服务业 餐饮成本 3,546,048.21 0.2% 5,819,295.12 0.52% -0.32% 宾馆服务业 其他 842,616.66 0.05% 1,376,273.92 0.12% -0.07% 宾馆服务业小计 5,315,078.11 0.3% 8,404,135.31 0.75% -0.45% 其他服务业 物业管理成本 15,119,629.08 0.85% 10,919,395.56 0.98% -0.13% 其他服务业小计 15,119,629.08 0.85% 10,919,395.56 0.98% -0.13% 合计 1,783,548,642.93 100% 1,115,539,323.47 100% 说明：因2012年处置成都倍特药业有限公司，本年度成本结构中不再包含医药制造板块。 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,926,896.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.67% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 四川金威盛贸易有限公司 21,352,160.34 4.30% 2 江西红华实业有限公司 11,911,663.85 2.40% 3 成都市青白江相玉工贸有限公司 11,239,176.16 2.26% 4 特力屋（上海）商贸有限公司成都分公 司 10,292,095.94 2.07% 5 四川中先物资有限公司 8,131,800.00 1.64% 合计 -- 62,926,896.29 12.67% （四）费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 132,285,317.43 147,001,210.34 -10.01% 管理费用 53,875,393.34 63,724,269.12 -15.46% 财务费用 -992,765.41 13,827,364.31 -107.18% 合计 185,167,945.36 224,552,843.77 -17.54% 财务费用较上年同期减少107.18%，主要系利息收入增加及归还借款减少利息支出所致。 （五）研发支出 不适用。 （六）现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,660,055,519.49 1,850,176,443.82 -10.28% 经营活动现金流出小计 1,525,422,562.23 1,718,306,061.04 -11.23% 经营活动产生的现金流量净 额 134,632,957.26 131,870,382.78 2.09% 投资活动现金流入小计 15,454,232.21 123,609,687.65 -87.50% 投资活动现金流出小计 185,845,674.34 23,460,339.50 692.17% 投资活动产生的现金流量净 额 -170,391,442.13 100,149,348.15 -270.14% 筹资活动现金流入小计 221,180,000.00 449,876,600.00 -50.84% 筹资活动现金流出小计 297,237,233.59 574,615,322.71 -48.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 -76,057,233.59 -124,738,722.71 -39.03% 现金及现金等价物净增加额 -111,815,718.46 107,281,008.22 -204.23% （一）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、投资活动现金流入较上年同期减少87.5%，主要系2012年处置子公司以及收回定期存款所致。 2、投资活动现金流出较上年同期增加692.17%，主要系本期3个月以后到期的定期存款增加所致。 3、筹资活动现金流入较上年同期减少50.84%，主要系本期银行借款减少所致。 4、筹资活动现金流出较上年同期减少48.27%，主要系本期归还银行借款减少所致。 （二）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的主要原因是：导致现金净流量增加的期货结算准备金不产生利 润。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑业 1,556,601,188.26 1,482,110,090.30 4.79% 61.75% 61.18% 0.34% 房地产业 323,271,537.09 241,602,939.79 25.26% 84.26% 122.23% -12.77% 工业 54,727,076.76 39,400,905.65 28.00% -46.21% -42.03% -5.19% 投资服务业 137,048,895.25 20,434,707.19 85.09% -14.63% 5.75% -2.87% 分产品 销售及出租开发 产品 323,271,537.09 241,602,939.79 25.26% 84.26% 122.23% -12.77% 建筑施工 1,556,601,188.26 1,482,110,090.30 4.79% 61.75% 61.18% 0.34% 期货经纪 92,202,956.81 100.00% -16.45% 分地区 境内 2,071,648,697.36 1,783,548,642.93 13.91% 47.97% 59.88% -6.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 906,448,512.41 27.10% 910,264,230.87 31.84% -4.74% 应收账款 347,157,544.04 10.38% 182,712,446.80 6.39% 3.99% 存货 624,393,606.62 18.66% 525,242,027.32 18.37% 0.29% 投资性房地产 121,250,409.26 3.62% 110,100,391.13 3.85% -0.23% 长期股权投资 91,617,299.67 2.74% 91,617,299.67 3.21% -0.47% 固定资产 149,333,418.44 4.46% 173,433,775.12 6.07% -1.61% 在建工程 3,277,435.00 0.10% 22,000.00 0% 0.10% 预付款项 25,106,318.12 0.75% 17,645,126.07 0.62% 0.13% 其他应收款 972,468,768.22 29.07% 762,132,617.61 26.66% 2.41% 有关项目变动原因见本报告第十节“财务报告”之“会计报表附注”十二、3。 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 254,180,000.00 7.60% 290,800,000.00 10.17% -2.57% 长期借款 42,492,343.54 1.27% 47,000,000.00 1.64% -0.37% 应付票据 50,000,000.00 1.75% -1.75% 应付账款 726,809,837.70 21.73% 452,676,221.92 15.84% 5.89% 预收款项 24,781,296.57 0.74% 44,820,813.51 1.57% -0.83% 其他应付款 1,946,081,187.57 58.17% 1,629,124,047.19 56.99% 1.18% 有关项目变动原因见本报告第十节“财务报告”之“会计报表附注”十二、3。 （三）以公允价值计量的资产和负债 报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否。 五、核心竞争力分析 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 78,861,025.40 78,861,025.40 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都攀特实业有限公司 房地产开发销售 45.95% 成都新兴创业投资股份有限公司 投资、投资管理及咨询业务（不含证券 投资咨询） 5% 地奥集团成都药业股份有限公司 医药、生物制品、精细化工产品研制、 开发、生产、销售、服务及相关的技术 转让 1.55% 四川华神集团股份有限公司 药品及高新技术产品的研究、开发/项目 投资、物业管理 2% 四川子阳保险代理有限公司 保险代理 - 成都中海经倍特建设工程有限公司 承担工业与民用建筑施工 1.875% 2、持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 中铁信托有 限责任公司 信托公司 13,256,274.27 8,308,724 0.692% 8,308,724 0.692% 13,256,274.27 0 长期股权 投资 参股 合计 13,256,274.27 8,308,724 -- 8,308,724 -- 13,256,274.27 0 -- -- 3、证券投资情况 不适用。 持有其他上市公司股权情况的说明 本报告期末，公司不持有其他上市公司股权。 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 报告期内，公司不存在委托理财的情形。 2、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。 3、委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托贷款的情形。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情形。 （四）主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都倍特建设 开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经 营 160,000,000.00 359,946,707.16 110,210,992.47 340,194,765.33 10,765,971.42 14,467,355.03 成都倍特建筑 安装工程有限 公司 子公司 建筑业 建筑施工 100,000,000.00 991,907,721.66 113,352,381.53 1,559,607,556.93 5,030,044.37 3,707,465.25 绵阳倍特建设 开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经 营 100,000,000.00 298,265,499.39 139,128,160.29 292,100,707.88 28,134,252.83 17,184,655.73 四川雅安温泉 旅游开发股份 有限公司 子公司 房地产业 温泉及房地产 开发 23,000,000.00 101,663,960.66 -163,801,780.60 0 -1,329,126.66 -1,337,408.36 成都倍特期货 经纪有限公司 子公司 服务业 期货经纪 200,000,000.00 1,683,364,079.72 242,751,378.89 92,202,956.81 23,609,819.17 17,334,506.70 成都攀特实业 有限公司 参股公司 房地产业 房地产开发经 营 162,051,306.06 191,861,290.49 165,909,964.41 0 985,213.71 704,575.47 中铁信托有限 责任公司 参股公司 金融业 信托及公司理 财、财务顾问 2,000,000,000.00 6,408,727,836.53 3,988,258,303.63 1,646,296,952.80 1,417,082,750.00 1,081,299,766.41 等 成都新兴创业 投资股份有限 公司 参股公司 投资行业 投资、投资管 理及咨询业务 （不含证券投 资咨询） 100,000,000.00 166,512,144.75 128,624,004.12 0 1,934,224.95 2,593,294.67 主要子公司、参股公司情况说明 报告期，成都倍特建设开发有限公司转让其与广东省惠阳县蜀新经济发展公司签署的《转让土地协议书》项下权利、成 都倍特建筑安装工程有限公司积极拓展建筑安装业务、绵阳倍特建设开发有限公司本年度确认绵阳科创园区基础设施建设收 入，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司本报告期利息支出减少，导致这四家公司经营业绩较上年同期增长或亏损减少。成 都倍特期货经纪有限公司受手续费率下降因素等影响，净利润较上年同期有所下降。 报告期，公司从成都攀特实业有限公司分得股利5,091,717.63元，从成都新兴创业投资股份有限公司分得股利 2,000,000.00元 2、报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 成都倍新服饰有限公司成立于2013年8月1日，由本公司出资组建的有限责任公司，业经四川天仁会计师事务所有限 公司出具川天仁会司验字【2013】第7-88号验资报告。注册地址：成都市金牛区人民北路二段29号1栋7层，注册资本： 100,000.00元。 （五）非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -1,100 -- -600 -967.38 -- 13.71% -- -37.98% 基本每股收益（元/股） -0.050 -- -0.027 -0.044 -- 13.64% -- -38.64% 业绩预告的说明 （1）年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境 变化等因素的影响出现下滑。 （2）本业绩预告未经注册会计师预审计。 （3）本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告 披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司2014年 1季度报告为准。 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体的情况。 九、公司未来发展的展望 （一）所处行业竞争格局和发展趋势 1、建筑业：近年来，我国建筑行业在高速发展的同时，面临着业内生存环境严峻，建筑企业利润率低、财务杠杆较大、 经营风险较突出等问题。长期来看，伴随着我国城镇化的推进，建筑市场仍有巨大的开发潜力。未来，建筑工程项目的技术 含量、复杂程度将呈现出日益提升态势，市场对建筑工程服务的综合性、集成性要求将随之提升，必然对建筑企业在理念、 人员、资金、技术、管理等方面提出更高要求。因此，潜力巨大的建筑市场在为建筑商提供发展机遇的同时，也向其提出了 严峻挑战。寻求未来发展道路，成为所有建筑企业面临的重大课题。 2、期货业：经过多年的期货市场建设，我国期货行业已步入稳步发展的新阶段。2013年期货行业上市大量新品种、上 线“夜盘交易”、开放资管业务、推出风险管理子公司业务，可谓行业创新不断，并为降低业内同质化经营程度，促进期货公 司业务多元化创造了条件。但与发达市场相比，我国期货市场的发展仍相对滞后，形成的市场价格指引体系及价格避险体系 仍不够丰富完备。未来，期货市场改革创新、对外开放的步伐将更加有力、矫健，期货业将在服务实体经济的广度、深度上 发挥更为重要的作用，将为期货公司提供更加广阔的舞台。优秀、规范的期货公司将被允许开展更为多元的业务，也将更具 竞争优势。期货行业在迎来机遇的同时，也将面临广度、深度较之以往加大的竞争态势，不仅是业内的竞争会加剧，而且邻 近行业（如券商等）对期货业的冲击也很可能会更趋深、广。 3、厨柜制造业：与发达国家相比，我国厨柜制造行业的集中度较低，呈现出小规模、粗放式经营特征，大型厨柜供应 商在国内屈指可数，在满足日益提高的市场需求方面，相对不足。未来，厨柜行业将呈现经营方式由粗放向集约转变，产品 形态由单一的厨柜逐步向集环保、美观、实用于一体的整体厨房转型的态势。厨柜企业的分化将加速。厨柜企业将呈现从厨 柜制造商，向更具满足消费者需求能力的集厨柜制造商、集成商等优势于一体的综合性服务商转型的发展态势。厨柜企业的 可持续发展很大程度上取决于，其能否提供环保性能优异、产品质量稳定及高品质的售后服务。 4、房地产业：近年来，房地产业在调整中前行，并呈现出市场需求、房企分化加剧的特征。针对房地产市场出现的 新情况，新一届中央政府着力建设长效机制、维持宏观政策稳定，强调要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多 层次需求的住房供应体系。对房地产的调控思路从限制需求向“千方百计增加住房供应”转变；调控政策从以行政措施为重向 由市场发挥决定性作用过渡；调控措施从过去的“一刀切”向因地制宜、分类指导转型，强化地方政府稳控房地产市场的责任。 可以期待，房地产业将迎来健康发展新态势。 （二）未来发展战略 十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，“使市场在资源配置中起决定性作用”成为深化经济体制改革的总方针。 未来，公司将在不断强化公司治理体系建设的基础上，积极适应国家经济政策的调整变化，坚持以市场为导向，有效促进现 有业务的健康发展，积极探索适合公司的可持续发展道路，开创可持续发展新局面。近期内，公司将着力提高建筑业务管理 的系统性、有效性，增强其市场竞争力；推动期货业务积极融入期货行业发展的新浪潮，紧跟行业发展步伐，不断拓展业务 空间、创新服务方式；注重对消费者多元化、个性化需求的满足，为消费者提供环保、美观、实用的厨柜产品和优质高效的 售后服务；在充分开展市场调研的基础上，推进房地产业务的适度发展。进一步强化职业经理人团队建设，加强员工知识、 技能培训，提高员工履职能力。 （三）新一年经营计划 1、继续强化内部控制，降低运营风险 公司将进一步完善内控制度体系建设，强化内控制度的执行力，采取更具针对性的措施，加强对分（子）公司的管理， 在实施授权管理的同时加大内控监督检查力度，并将考核结果与被考核对象的绩效挂钩，进一步提升公司在风险识别、风险 控制、制度完善、监督评价等方面的能力，切实降低公司运营风险，促进公司健康发展。 2、合理使用现有资源，促进业务发展 经过多年的发展，公司的市场开拓能力逐步提升。公司建筑、期货经纪、厂房租赁、厨柜制造和房地产业务在客户资 源积累、市场影响力等方面已形成一定区域优势，为进一步发展奠定了基础。2014年，公司将立足已有的资源优势，积极探 索持续、健康发展的新模式，将资源更多的集中在优势业务上，力争在风险控制、市场拓展、经营模式、业务调整等方面取 得新进展，努力提高经营效益，确保年度经营目标的达成，塑造良好市场形象。 3、盘活低效益资产，提高资产利用效率 对公司现有资产利用效率进行分析，采取有效措施提高资产的利用效率。 4、加紧、加快历史遗留问题的解决步伐 在多年的发展历程中，公司积累了发展基础，同时也遗留了不利因素，并已成为制约公司发展的沉重包袱。2014年， 公司将在2013年已取得成效的基础上，加紧、加快其他历史遗留问题的解决步伐，力争最大限度地降低历史遗留问题对公司 的不利影响。 （四）未来资金需求及来源和使用计划 公司将根据未来发展战略对资金的实际需求，在符合法律法规和产业政策的前提下，研究多渠道的资金筹措计划，利用 多种融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。 （五）可能面临的风险因素及对策 外部经济环境的不确定性、复杂性和公司依然存在的资源较分散、业务发展不足、历史包袱沉重、竞争力不强等问题， 对公司近期经营目标和未来发展战略的实现具有不利影响。随着建筑市场的发展，具备人才、资金、设计、管理优势的建筑 商才可能获得更大的发展空间。公司建筑业务虽在成都及其周边建筑施工市场具备一定影响力，但管理水平和竞争能力还有 待提高。伴随着我国期货业的不断发展，期货业的市场规模、交易品种、业态延伸空间、交易平台将得到不断拓展或丰富， 行业发展形势愈发呈现出传统类期货经纪公司，在未来期货行业市场发展格局中，将面临较大竞争压力的局面。目前，倍特 期货的注册资本、净资本仍相对较小，在一定程度上制约着公司期货业务的增长。在较大力度的房地产调控的大背景下，房 地产商间的竞争会进一步加剧，融资压力会进一步增大，预计房地产业的盈利空间将被压缩。 综上，在国内经济转型、业内竞争加剧的大背景下，公司建筑施工、期货业务等经营活动在一定程度上，面临政策、 资金、市场、自身发展相对不足等风险。对此，公司将发挥现有优势，积极适应行业发展新形势，充分把握、积极应对其间 蕴含的机遇与挑战，增强主要业务的市场竞争能力，提升抗风险能力，不懈推动公司实现近期经营目标和未来发展战略。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的子公司 名称 期末净资产 本期净利润 成都倍新服饰有限公司 100,000.00元 0 成都倍新服饰有限公司成立于2013年8月1日，由本公司出资组建，业经四川天仁会计师事务所有限公司出具川天仁会 司验字【2013】第7-88号验资报告。注册地址：成都市金牛区人民北路二段29号1栋7层，注册资本：100,000.00元。 十四、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司不存在报告期内制定、调整利润分配政策特别是现金分红政策的情形。公司现行的利润分配政策经2012年8 月24日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过并载明于《公司章程》。 2、报告期内，公司仍严格执行《公司章程》载明的利润分配政策。公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司 章程》的规定，并履行了必要的审议程序。公司独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为， 董事会依据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（目前已更名为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)） 的审计结果，提出将2012年度利润用于弥补以前年度亏损，公司2012年度不实施现金利润分配的预案，符合《公司法》、 《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护投资者的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 （二）公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）未实施现金利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 （三）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2013年 0 13,996,882.08 0 2012年 0 8,216,568.01 0 2011年 0 6,027,200.26 0 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 本报告期，公司未实施现金利润分配，未送红股，也未进行资本公积金转增股本。 十六、社会责任情况 公司重视社会责任的履行，采取多种措施力求实现公司与员工、与社区、与环境等相关方的协调发展。 （一）上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 否。 （二）上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否。 （三）报告期内是否被行政处罚 否。 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年7月16日 成都新津县城 市名人酒店 其他 其他 上市公司投资者 主要围绕公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，通过深交 所“互动易”平台与投资者进行“一对多”形 式的沟通与交流。 投资者咨询专线、专岗设立情况 投资者咨询专员 投资者咨询专线号码 纪建敏 028-85130316 叶超 028-85184100 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 （一）公司曾就为成都聚友网络股份有限公司的银行贷款提供连带责任保证担保涉诉及其进展情况进行了披露。报告期， 公司就该事项的进展情况发布了公告（相关公告详见2013年3月27日、7月30日、12月17日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网）。2014年2月26日、2014年3月15日，公司就该事项的最新进展情况发布了公告（相关公告详见2014年2月26 日、2014年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。目前，公司对聚友网络的担保余 额为7954.73万元。截至本报告期末，公司已根据该事项的进展情况累计预计担保损失金额7954.73万元。 （二）报告期，公司向成都市中级人民法院请求确认本公司对中国农业银行股份有限公司成都武侯支行5000万元贷款本 息（即北京康博恒智科技有限责任公司承接成都聚友网络股份有限公司原5000万元债务本息）不再承担任何保证责任，成都 市中级人民法院已立案受理（相关公告详见2013年8月17日、8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。 . （三）公司曾就子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心土地 使用权转让合同纠纷案及其进展情况进行了公告。报告期，公司就该事项的进展情况发布了公告（相关公告详见2013年1 月25日、6月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 （一）收购资产情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购事项。 （二）出售资产情况 报告期，公司子公司倍特建设将其与广东省惠阳县蜀新经济发展公司签署的《转让土地协议书》项下权利，即相应形成 的应收广东省惠阳县蜀新经济发展公司2135万元债权（已全额计提减值准备），以 1100万元人民币出让给成都贝高贝实业 有限责任公司。相关公告详见2013年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。 （三）企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。 七、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司未发生收购、出售资产的关联交易。 （三）共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。 （四）关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 否。 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 成都高新投资集团有 限公司 母公司 应收关联方 债权 房屋租赁 否 34.24 34.24 成都高投建设开发有 限公司 母公司的全 资子公司 应收关联方 债权 设备租赁 否 23.45 23.45 成都高新投资集团有 限公司 母公司 应付关联方 债务 资金拆借 否 16,803.58 1,072.58 17,876.16 成都高投置业有限公 司 母公司的全 资子公司 应付关联方 债务 项目合作及 代收管理费 否 8,009.51 0 8,009.51 成都攀特实业有限公 司 联营企业 应付关联方 债务 资金拆借 否 6,009.96 1,800 7,809.96 成都高投建设开发有 限公司 母公司的全 资子公司 应付关联方 债务 工程施工 否 22.59 22.59 （五）其他重大关联交易 报告期内，本公司子公司倍特期货以截止2012年12月31日经审计后的资本公积和未分配利润转增注册资本，倍特期货是 本公司与包括本公司关联方成都高投资产经营管理有限公司在内的投资人共同投资的企业，本次交易构成关联交易（相关公 告详见2013年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于对子公司成都倍特期货经纪有限公司 增资的关联交易公告 2013年6月21日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1、托管情况 （1）托管情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 不适用。 2、承包情况 （1）承包情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 不适用。 3、租赁情况 （1）租赁情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 不适用。 （二）担保情况 1、担保情况表 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方 担保（是或否） 成都聚友网络 股份有限公司 2004年4月17 日 15,000 2004年1月20日 656.67 连带责任保证 1年 否 否 成都聚友网络 股份有限公司 2004年4月17 日 15,000 2004年2月27日 610 连带责任保证 1年 否 否 成都聚友网络 股份有限公司 2004年4月17 日 15,000 2004年4月30日 302.06 连带责任保证 1年 否 否 成都聚友网络 股份有限公司 2004年4月17 日 15,000 2004年3月23日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 成都聚友网络 股份有限公司 2004年4月17 日 15,000 2004年3月25日 386 连带责任保证 （未完）  |