[年报]华电国际：2013年年度报告
华电国际电力股份有限公司 600027 2013年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会 计主管人员）王会萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告 期利润分配预案或公积金转增股本预案：按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定 公积金69,927千元；建议2013年度派发股息每股0.225元（以总股本7,371,084,200股为基 数），总额合计人民币1,658,494千元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 48 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 53 第十节 财务报表及审计报告 ..................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 184 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗 指 燃煤发电机组每供出1千瓦时电能平均耗用的标准煤量， 单位为：克╱千瓦时或g/kwh 利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。 它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功 电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运 行时间的乘积 控股总装机容量 指 按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 二、 重大风险提示： 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅"董事会关于公司未来发展的讨论 与分析"中可能面对的风险及措施的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华电国际 公司的外文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 HDPI 公司的法定代表人 李庆奎先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周连青先生 张戈临先生 联系地址 北京市西城区宣武门内大街2号 北京市西城区宣武门内大街2号 电话 010-8356 7779 010-8356 7900 传真 010-8356 7967 010-8356 7963 电子信箱 zhoulq@hdpi.com.cn zhanggl@hdpi.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市经十路14800号 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 北京市西城区宣武门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.hdpi.com.cn 电子信箱 hdpi@hdpi.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街2号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华电国际 600027 H股 香港交易所 01071 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 本公司首次注册情况：1994年6月28日，在山东省济南市注册成立。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来，主营业务未发生变化。本公司的经营范围经本公司2012年度股东大会批准 由原来的“建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。”变更为“建设、经营管理发电厂和其 他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询。” (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司自2005年2月3日在上海证券交易所上市以来，控股股东一直为中国华电集团公司（“中 国华电”）。 七、 其他有关资料 公司聘请的 会计师事务 所名称（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城德勤大楼8楼 签字会计师姓名 郭晓波 李福春 公司聘请的 会计师事务 所（境外） 名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 中国香港特别行政区金钟道88号太古广场一座35楼 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号 签字的保荐代表人姓名 杨博、黄立海 持续督导的期间 2012年、2013年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 营业收入 66,624,666.00 59,489,973.00 11.99 54,490,807.00 54,490,807.00 归属于上市公司股东的 净利润 4,138,608.00 1,417,695.00 191.93 79,193.00 79,193.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 4,603,852.00 845,617.00 444.44 -865,274.00 -865,274.00 经营活动产生的现金流 量净额 21,885,658.00 12,282,605.00 78.18 6,732,642.00 6,732,642.00 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2011年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 净资产 22,960,403.00 19,301,932.00 18.95 16,100,027.00 16,104,295.00 总资产 172,817,845.00 164,571,149.00 5.01 148,546,351.00 148,379,157.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.561 0.201 179.10 0.012 0.012 稀释每股收益（元／股） 0.561 0.201 179.10 0.012 0.012 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.625 0.120 420.83 -0.128 -0.128 加权平均净资产收益率（%） 19.72 7.98 增加11.74个百分点 0.49 0.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 21.93 4.76 增加17.17个百分点 -5.40 -5.40 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,138,608 1,417,695 22,960,403 19,301,932 按国际会计准则调整的项目及金额： 同一控制下的企 业合并 -191,784 -29,410 493,230 685,014 维简费、生产安全 费及其他类似煤 矿企业专项费用 38,428 26,135 -11,857 -22,199 政府补助 27,652 25,247 -456,551 -442,257 调整对税务的影 响 49,640 8,804 -85,258 -134,898 少数股东影响 34,389 -1,679 110,554 56,786 按国际会计准则 4,096,933 1,446,792 23,010,521 19,444,378 (二) 境内外会计准则差异的说明： (1) 根据本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策，无论同一控制下 企业合并还是非同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买 日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项 可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本 大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 根据中国企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债， 是按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的 净资产账面价值份额的差额，应调减资本公积中的股本溢价或留存收益。 另外，根据中国企业会计准则，同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时， 应当对合并报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 的报告主体在以前期间（不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间）一直存在。 (2) 根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助会先记于长期负债，并当有关的工程符 合政府补助的要求时，在其有关资产的使用年限内按直线法摊销记入利润表内。 根据企业会计准则，与资产相关的政府补助(有政府文件规定记入资本公积的)不确认为递延收 益。 (3) 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费及其 他类似煤矿企业专项费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围 使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时，按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项 储备。 根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费及其他类似煤矿企业专项费用在提取时以利润 分配形式在所有者权益中的专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于 费用发生时计入当期损益，相关资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的 折旧方法计提折旧，同时按照当期维简费、安全生产费及其他类似煤矿企业专项费用的实际 使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配利润项目，以专项储 备余额冲减至零为限。 三、 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金 额 非流动资产处置损益 -241,822 24,769 -393 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 225,897 529,415 317,776 其他 -121,392 -186,372 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,460 123,669 79,696 分步实现合并前已持有权益按公允价值重新计量产 生的投资收益 - - 13,011 处置长期股权投资产生的投资收益 - 478,552 102,400 联营企业股权稀释收益 - - 568,870 关停机组容量转让收益 - 50,000 - 处置可供出售金融资产产生的投资收益 - 6,227 - (计提)/转回其他资产减值损失 -527,659 -224,807 13,446 固定资产年限变更对折旧费用的影响 - -135,240 - 少数股东权益影响额 141,045 -68,149 -72,035 所得税影响额 46,227 -25,986 -78,304 合计 -465,244 572,078 944,467 四、 采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 可供出售金融资产 38,958 30,282 -8,676 1,893 合计 38,958 30,282 -8,676 1,893 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 第一、 本公司2013年度整体经营情况回顾 据有关资料统计，2013年度，全国国内生产总值（GDP）为人民币568,845亿元，比2012年增 长7.7%。全社会用电总计53,223亿千瓦时，同比增长7.6%，增速比上年提高了2个百分点。 其中，第一产业用电量为1,014亿千瓦时，同比增长0.7%；第二产业用电量为39,143亿千瓦时， 同比增长7.0%；第三产业用电量为6,273亿千瓦时，同比增长10.3%;城乡居民生活6,793亿千 瓦时，同比增长9.2%。 2013年本公司完成发电量1,754.57亿千瓦时，同比增长11.80%；本公司发电机组设备全年的利 用小时为5,127小时，其中燃煤发电机组利用小时完成5,474小时，供电煤耗为308.79克╱千 瓦时，远低于全国平均水平。 截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计40家，控股总装机容量为35,641兆瓦， 其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计32,522兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再 生能源发电控股总装机容量共计3,119兆瓦。本公司控参股煤矿企业共计17家，拥有煤炭资源 储量约22亿吨，预计拥有煤矿产能约1,000万吨/年，详细情况如下： 1） 控股燃煤及燃气发电机组详细情况如下： 发电厂／公司名称 装机容量 (兆瓦) 本公司拥 有权益 机组构成 1 邹县发电厂 2,575 100% 1 x 635兆瓦 + 1 x 600兆瓦 + 4 x 335兆瓦 2 十里泉发电厂 800 100% 2 x 330兆瓦 + 1 x 140兆瓦 3 莱城发电厂 1,200 100% 4 x 300兆瓦 4 华电邹县发电有限公司（“邹县公司”） 2,000 69% 2 x 1,000兆瓦 5 华电莱州发电有限公司（“莱州公司”） 2,000 75% 2 x 1,000兆瓦 6 华电潍坊发电有限公司（“潍坊公司”） 2,000 45% 2 x 670兆瓦 + 2 x 330兆瓦 7 华电青岛发电有限公司（“青岛公司”） 1,220 55% 1 x 320兆瓦 + 3 x 300兆瓦 8 华电淄博热电有限公司（“淄博公司”） 950 100% 2 x 330兆瓦 + 2 x 145兆瓦 9 华电章丘发电有限公司（“章丘公司”） 925 87.5% 1x 335兆瓦 + 1 x 300兆瓦 + 2 x 145兆瓦 10 华电滕州新源热电有限公司（“滕州公司”） 930 93.257% 2 x 315兆瓦 + 2 x 150兆瓦 11 山东百年电力发展股份有限公司 （“百年电力公司”） 936 84.31% 4 x 220兆瓦 + 2 x 28兆瓦 12 华电宁夏灵武发电有限公司（“灵武公司”） 3,320 65% 2 x 1,060兆瓦 + 2 x 600兆瓦 13 宁夏中宁发电有限责任公司（“中宁公司”） 660 50% 2 x 330兆瓦 14 四川广安发电有限责任公司（“广安公司”） 2,400 80% 2 x 600兆瓦 + 4 x 300兆瓦 15 华电新乡发电有限公司（“新乡公司”） 1,320 90% 2 x 660兆瓦 16 华电漯河发电有限公司（“漯河公司”） 660 75% 2 x 330兆瓦 17 华电渠东发电有限公司（“渠东公司”） 660 90% 2 x 330兆瓦 18 安徽华电宿州发电有限公司（“宿州公司”） 1,260 97% 2 x 630兆瓦 19 安徽华电芜湖发电有限公司（“芜湖公司”） 1,320 65% 2 x 660兆瓦 20 杭州华电半山发电有限公司 （“杭州半山公司”） 2,680 64% 3 x 415兆瓦+ 3 x 390兆瓦 + 1 x 135兆瓦 + 1 x 130兆瓦 21 杭州华电下沙热电有限公司 (“下沙公司”) 246 56% 1 x 88兆瓦 +2 x 79兆瓦 22 河北华电石家庄热电有限公司 （“石家庄热电公司”） 1,075 82% 2 x 300兆瓦 +2 x 200兆瓦 + 3 x 25兆瓦 23 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 （“鹿华公司”） 660 90% 2 x 330兆瓦 24 河北华瑞能源集团有限公司 （“华瑞公司”）(注) 1,766.4 100% - 25 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) （“坪石发电公司”） 725 100% 2 x 300兆瓦 + 1 x 125兆瓦 注：于本报告日，本公司持有华瑞公司的权益装机容量为1,766.4兆瓦。华瑞公司的全资子公司 ——河北华电蔚州风电有限公司（“蔚州风电公司”）的风电装机容量为99兆瓦。 2）控股可再能能源发电机组详细情况如下： 发电厂／公司名称 装机 容量 (兆瓦) 本公司拥 有权益 机组构成 1 华电宿州生物质能发电有限公司 （“宿州生物质能公司”） 25 78% 2 x 12.5兆瓦 2 四川华电泸定水电有限公司 （“泸定水电公司”） 920 100% 4 x 230兆瓦 3 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 （“杂谷脑水电公司”） 591 64% 3 x 65兆瓦 + 3 x 56兆瓦 + 3 x 46兆瓦 + 3 x 30兆瓦 4 理县星河甘堡电力有限责任公司（“甘堡公司”） 34 100% 4 x 8.5兆瓦 5 理县星河电力有限责任公司（“理县公司”） 33 100% 3 x 11兆瓦 6 四川凉山水洛河电力开发有限公司 （“水洛河公司”） 114 57% 3 x 38兆瓦 7 河北华电混合蓄能水电有限公司 （“河北水电公司”） 57 100% 1×16兆瓦+2 x 15兆瓦 +1 x 11兆瓦 8 华电内蒙古开鲁风电有限公司 （“开鲁风电公司”） 399 100% 262 x 1.5兆瓦+2 x 3兆瓦 9 华电科左中旗风电有限公司 （“科左中旗风电公司”） 49.5 100% 33 x 1.5兆瓦 10 华电国际宁夏新能源发电有限公司 （“宁夏新能源公司”） 399 100% 48 x 2兆瓦 + 202 x 1.5兆瓦 11 河北华电沽源风电有限公司 （“沽源风电公司”） 250.5 100% 167 x 1.5兆瓦 12 河北华电康保风电有限公司 （“康保风电公司”） 49.5 100% 24 x 2兆瓦 + 1 x 1.5兆瓦 13 华电莱州风电有限公司（“莱州风电公司”） 40.5 55% 27 x 1.5兆瓦 14 华电莱州风力发电有限公司 （“莱州风力公司”） 48 100% 24 x 2兆瓦 15 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 （“尚德太阳能公司”） 10 60% 10 x 1兆瓦 3）控参股煤矿企业共计17家，累计拥有煤炭资源储量约22亿吨，预计拥有产能约1,000万吨/年， 详细情况如下： 名称 持股 比例 资源储量 （亿吨） 权益资 源储量 （亿吨） 产能 （万吨/年） 1 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 100% 3.95 3.95 120 2 山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 70% 3.73 2.61 210 3 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 70% 1.28 0.90 90 4 内蒙古阿拉善盟顺舸矿业集团顺舸矿业有限责任公司 100% 0.28 0.28 45 5 内蒙古浩源煤炭有限公司 85% 0.77 0.65 120 6 内蒙古华通瑞盛能源有限公司（“华通瑞盛”） 90% 1.16 1.04 300 7 安徽文汇新产品推广有限公司 51% 0.39 0.20 60 8 宁夏银星煤业有限公司（“银星煤业”） 50% 10.37 5.19 400 9 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（“龙滩公司”）（注） 45% 0.97 0.44 150 10 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 35% 1.11 0.39 60 11 内蒙古福城矿业有限公司 35% 2.38 0.83 240 12 鄂托克前旗正泰商贸有限公司 35% 2.16 0.76 240 13 鄂托克前旗权辉商贸有限公司 35% 7.23 2.53 300 14 鄂托克前旗百汇商贸有限公司 35% 1.99 0.70 180 15 临汾市长发煤焦实业有限公司（“长发煤焦”）（注） 33% 1.17 0.39 120 16 华电煤业集团有限公司 12.56% — — — 17 山东鲁能菏泽煤电开发有限公司 12.27% — — — 注：本公司通过非全资子公司广安公司及百年电力公司，分别在龙滩公司及长发煤焦中持有45% 及33%的股份。 第二、 新建成投产的装机容量： 自2013年1月1日至本报告日，本公司共投产1,960.5兆瓦发电机组： 项目 容量（兆瓦） 杭州半山公司 830 渠东公司 330 淄博公司 330 下沙公司 246 水洛河公司 76 宁夏新能源公司 99 沽源风电公司三期项目 49.5 合计 1,960.5 第三、 核准及在建机组： 截至本报告日，本公司主要已核准及在建机组如下： 核准及在建机组 计划装机容量 安徽华电六安电厂有限公司（“六安公司”） 两台660兆瓦机组 重庆奉节项目 两台600兆瓦机组 十里泉发电厂扩建项目 一台600兆瓦机组 朔州热电分公司 两台300兆瓦热电联产机组 青岛公司三期项目 一台300兆瓦热电联产机组 天津南疆一期项目 两台300兆瓦热电联产机组 天津南疆二期项目 900兆瓦燃气机组 天津武清分布式能源项目 两台200兆瓦燃气机组 浙江杭州江东天然气热电联产项目 两台400兆瓦燃气机组 浙江龙游天然气热电联产项目 两台200兆瓦燃气机组 深圳华电坪山分布式能源项目 3台100兆瓦级燃气机组 水洛河公司项目 534兆瓦水电机组 宁夏新能源公司项目 796兆瓦风电机组 康保风电公司项目 49.5兆瓦风电机组 莱州风力公司金城风电二期项目 48兆瓦风电机组 莱州郭家店风电场项目 49.8兆瓦风电机组 山东昌邑胶莱河风电场一期项目 49.5兆瓦风电机组 华电淄川昆仑风电场一期项目 48兆瓦风电机组 华电烟台龙口风电场项目 49.5兆瓦风电机组 广东湛江徐闻华海风电项目 49.5兆瓦风电机组 宁夏吴忠太阳山太阳能发电项目 10兆瓦太阳能发电机组 华电宁东太阳能二期工程项目 20兆瓦太阳能发电机组 合计 9,123.8兆瓦 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 66,624,666.00 59,489,973.00 11.99 营业成本 51,042,080.00 49,968,358.00 2.15 管理费用 1,763,713.00 1,843,128.00 -4.31 财务费用 6,019,207.00 6,222,704.00 -3.27 经营活动产生的现金流量净额 21,885,658.00 12,282,605.00 78.18 投资活动产生的现金流量净额 -14,185,798.00 -16,408,082.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,839,918.00 5,065,270.00 -254.78 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013年本公司营业收入约为人民币666.25亿元，同比增加11.99%，主要原因是发电量的增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年本公司全年的发电量达到1,754.57亿千瓦时，同比增长11.80%。发电量的增加有利于本 公司主营业务收入的提高。 (3) 主要销售客户的情况 2013年，本公司向前5名客户销售收入合计约为人民币506.24亿元，占本公司主营业务收入的 75.99%。详情如下： 客户名称 占营业收入总额的比例 (%) 山东电力集团公司 47.64 宁夏电力公司 9.51 四川省电力公司 7.01 河南省电力公司 6.16 河北省电力公司 5.67 合计 75.99 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:千元 分行业/分产品情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 售电 主营业务成本 46,608,873 91.31 45,714,282 91.49 1.96 供热 主营业务成本 3,171,350 6.21 3,162,487 6.33 0.28 售煤 主营业务成本 1,075,175 2.11 877,090 1.76 22.58 (2) 主要供应商情况 2013年，本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币115.63亿元，约占本公司总采购金 额的22.34%。详情如下： 供应商名称 占采购总额的比例(%) 兖州煤业股份有限公司 9.06 浙江省天然气开发有限公司 4.46 华电煤业集团有限公司 4.36 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2.57 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 1.89 合计 22.34 4、费用 2013年，本公司营业税金及附加约为人民币4.50亿元，同比增加67.53%，主要原因是本公司 采购煤炭价格降低，进项税抵扣额减少。 2013年，本公司资产减值损失约为人民币5.28亿元，同比增加134.72%，主要是对宿州生物质 能公司发电机组、杭州半山公司燃煤发电机组及部分应收款项计提减值准备。 2013年，本公司营业外支出约为人民币5.86亿元，同比增加182.13%，主要是处置环保技改项 目拆除资产及支付价格调节基金等支出。 2013年，本公司所得税费用约为人民币15.65亿元，同比增加124.12%，主要原因是本公司盈 利水平提升，所得税费用相应增加。 5、现金流 2013年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币218.86亿元，同比增长约78.18%， 主要是因为2013年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响。 2013年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币141.86亿元，同比减少约13.54%， 主要是收购及新建项目支出减少的影响。 2013年，本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币78.40亿元，同比下降约254.78%， 主要由于本公司本期经营活动提供的现金增加，导致借款量减少。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年，本公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 于2013年10月16日,本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，计划以人民币3.12元/股的 价格向中国华电增发11.5亿股新A股，中国华电以现金形式认购，募集资金总额不超过人民币 35.88亿元，扣除发行费用后将全部用于补充本公司的流动资金。该项发行议案于2013年12月 6日获得本公司临时股东大会审议通过，并将发行资料于2013年12月18日报送至中国证券监 督管理委员会。目前，该发行计划正处于中国证监会的审核过程当中。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2013年，本公司紧紧抓住煤炭市场宽松和煤价下降的重要机遇，多措并举抢发电量、严控煤价， 经营业绩大幅提升。 发电量同比增长11.80%，完成2013年年初公告全年发电量计划的103.21%；利用小时数完成 5,127小时，同比增长15小时，较预计计划高约127小时。 用于火电、水电、风电、煤炭及环保技改等项目的本年度资本开支约人民币190亿元，较原计 划略高,主要原因是根据发展项目内外部条件变化情况，本公司适时对部分项目投资进度进行调 整。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业/产品情况 分行业/ 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 售电 62,154,933 46,608,873 25.01 12.30 1.96 增加7.61个百分点 供热 2,962,605 3,171,350 -7.05 5.55 0.28 增加5.62个百分点 售煤 931,917 1,075,175 -15.37 0.62 22.58 减少20.67个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东 32,991,580 16.38 宁夏 6,334,687 10.14 河北 5,662,875 -0.75 四川 4,671,974 -4.22 河南 4,250,436 16.03 浙江 3,811,517 40.78 安徽 2,789,401 -0.33 华东 2,697,880 -1.29 广东 1,692,483 -3.17 内蒙古 440,832 16.94 重庆 247,150 45.40 华北 220,335 60.83 山西 207,096 303.29 天津 31,209 171.69 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:千元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 1,054,155 0.61 634,417 0.39 66.16 其他应收款 611,901 0.35 1,401,057 0.85 -56.33 应收股利 186,842 0.11 66,940 0.04 179.12 工程物资 781,502 0.45 13,631 0.01 5,633.27 应付票据 734,798 0.43 449,120 0.27 63.61 其他应付款 3,727,320 2.16 2,853,502 1.73 30.62 应付短期融资券 17,250,400 9.98 11,664,380 7.09 47.89 预计负债 80,050 0.05 - - - 长期应付款 1,893,591 1.10 1,319,670 0.80 43.49 专项储备 60,611 0.04 40,876 0.02 48.28 未分配利润 8,141,640 4.71 4,586,124 2.79 77.53 应收票据：主要是本公司规模扩大及收回电热费收取银行承兑汇票增加的影响。 其他应收款：主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司（“宁夏发电集团”）股权 款的影响。 应收股利：主要是本公司联营单位选派红利的影响。 工程物资：主要是本公司在建项目较多的影响。 应付票据：主要是本公司规模扩大、开具银行承兑汇票增加的影响。 其他应付款：主要是本公司规模扩大及部分股权对价款未支付的影响。 应付短期融资券：主要是本公司新发行短期融资券、超短期融资券的影响。 预计负债：主要是本公司预计矿坑弃置及环境清理支出的影响。 长期应付款：主要是本公司融资租赁款增加的影响。 专项储备：主要是本公司及享有参股煤矿提取的专项储备增加的影响。 未分配利润：主要是本公司当年盈利的影响。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 截至2013年12月31日，以公允价值计量资产是指本公司持有的中国交通银行股份有限公司 （“交通银行”）流通股股票，共计约人民币3,028.2万元。 (四) 核心竞争力分析 1．规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十二个省、市、自治区， 抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水电、风电、生 物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善，煤矿资产遍布山西、内蒙古、山东、四川、宁夏 和安徽等地。 2.先进的电力生产设备 截至2013年底，本公司的燃煤发电机组中，90%以上是300兆瓦及以上的大容量、高效率、环 境友好型机组，其中600兆瓦级的装机比例约占30%，1,000兆瓦级的装机比例约占21%，远 高于全国平均水平。随着大批高效率的机组投入运营，本公司的单位发电能耗持续降低，使本 公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持领先水平。 3.丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，积累了丰富 的发电厂经营管理经验，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进。 4．健全的公司治理结构和良好的市场信誉 本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司，自上市以来，高度重视现代企业制度建设，形 成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系，本公司股东大会、 董事会、监事会依法规范运作，使全体股东的利益得以保障。本公司在境内外资本市场树立了 规范透明的良好形象，积累了良好的市场信誉，融资渠道广泛、融资能力强。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本公司报告期对外股权投资较期初增加人民币3.41亿元，增幅3.31%，主要是本公司当期注资 华电置业有限公司（“华电置业”）公司及权益法核算联营单位投资收益增加的影响。主要变化 情况如下： 单位：千元 币种:人民币 单位名称 业务范围 持股 比例 变动 变动幅 度 华电置业 房地产开发 15.40 150,182 53.20 银星煤业 煤矿筹建与运营 50 68,173 10.06 西柏坡第二发电有限责任公司 发电及售电和发热及供热 35 36,559 8.07 华电金沙江上游水电开发有限公 司（“华电金沙江”） 发电及售电(在建) 20 36,364 48.49 国电怀安热电有限公司 发电及售电和发热及供热 35 42,276 18.75 龙滩公司 煤炭开采与销售 45 42,591 29.21 邢台国泰发电有限责任公司 发电及售电和发热及供热 35 30,875 16.13 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益 （元） 1 股票 601328 交通银行 10,708,000 7,886,010 30,282,000 100 1,893,000 合计 10,708,000 / 30,282,000 100 1,893,000 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份来 源 601328 交通 银行 10,708,000 0.0127 30,282,000 1,893,000 -8,676,000 可供出 售金融 资产 原始股 认购及 配股 合计 10,708,000 / 30,282,000 1,893,000 -8,676,000 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份来 源 中国华电 集团财务 有限公司 （“华电 财务”） 861,094,800 16.46 1,138,426,000 166,148,000 17,892,000 长期 股权 投资 参与华 电财务 增资扩 股获得 合计 861,094,800 / 1,138,426,000 166,148,000 17,892,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 2012 非公开发行 1,829,084,377 82,500 1,829,084,377 0 4、 主要子公司、参股公司分析 本期对本公司净利润影响达到10%以上的主要子公司及报告期内新纳入合并报表范围内的重要 子公司情况如下： 单位：亿元 币种：人民币 公司 业务范围 注册 资本 于2013年 12月31日 的总资产 于2013年 12月31日 的净资产 2013年 营业收入 2013年 营业利润 2013年 净利润 邹县公司 发电及售电 30.00 56.94 38.02 46.31 8.96 6.69 莱州公司 发电及售电 14.40 75.77 24.28 45.56 12.86 9.75 潍坊公司 发电及售电 12.50 55.73 23.90 41.41 7.46 5.67 灵武公司 发电及售电 13.00 117.33 32.67 50.99 11.03 8.87 新纳入合并报表范围内的重要子公司： 单位：万元 币种：人民币 公司 业务范围 注册 资本 于2013年 12月31日 的总资产 于2013年 12月31日 的净资产 2013 年营业 收入 2013年 营业利 润 2013 年净 利润 华通瑞盛 煤炭生产及销售 3,000 186,285 144,735 286 -1,921 -1,940 5、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目概算 金额 项目进度 安徽六安2台660兆瓦机组项目 46.92 在建 重庆奉节两台600兆瓦机组新建项目 46.80 在建 十里泉发电厂一台600兆瓦机组扩建项目 31.30 在建 朔州热电分公司2台300兆瓦机组新建项目 28.90 在建 青岛公司三期1台300兆瓦热电联产项目 16.90 在建 天津南疆一期2台300兆瓦机组新建项目 30.70 在建 天津南疆二期900兆瓦天然气机组新建项目 33.00 在建 天津武清2台200兆瓦天然气分布式能源项目 11.48 在建 浙江杭州江东2台400兆瓦天然气热电联产项目 28.56 在建 浙江龙游2台200兆瓦天然气热电联产项目 13.14 在建 深圳华电坪山3台100兆瓦级分布式能源项目 18.07 在建 水洛河公司534兆瓦水电项目 59.77 在建 宁夏新能源公司796兆瓦风电项目 68.99 在建 宁夏吴忠太阳山10兆瓦太阳能发电项目 1.82 在建 华电宁东太阳能二期20兆瓦太阳能发电项目 1.87 在建 康保风电公司49.5兆瓦风电项目 3.71 在建 莱州风力公司金城风电二期48兆瓦风电项目 4.11 在建 莱州郭家店风电场49.8兆瓦风电项目 4.27 在建 山东昌邑胶莱河风电场一期49.5兆瓦风电项目 4.53 在建 华电淄川昆仑风电场一期48兆瓦风电项目 3.94 在建 华电烟台龙口风电场49.5兆瓦风电项目 4.18 在建 广东湛江徐闻华海49.5兆瓦风电项目 4.11 在建 合计 467.07 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 本公司预计2014年随着国家改革发展的政策效应日益显现，经济社会发展将加速进入转型期， 宏观经济运行将稳中有进。 2014年我国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变，煤炭产量和消费量可 能依然保持小幅增长。国内煤炭价格有可能进一步下降，但下降幅度有所收窄。 2014年电力市场总体供需平衡，全社会用电量将平稳增长，发电利用小时数基本持平，有利于 本公司效益的平稳发展。 (二) 公司发展战略 本公司未来几年将坚持价值思维，进一步优化结构。加强区域调整，优化发展火电项目。重点 发展沿海（江）港电一体大型煤电项目，积极发展资源富集区域煤电一体化大型外送项目；以 气源保障为前提，在经济发达、电热价承受能力强的区域有序发展燃机项目。积极争取资源， 加快发展风电、水电等清洁能源，着力提高清洁能源比重。稳步推进煤炭产业发展，加快现有 煤矿的技改和手续完善，着力提升管理效益。 (三) 经营计划 在外部条件不发生较大变化的情况下，2014年本公司预计力争完成发电量约1,860亿千瓦时， 发电设备利用小时约5,100小时。 为完成上述目标，本公司将主要抓好以下几项工作。 一是要加强经营管控，提升效益水平。准确把握能源政策、经济形势和电力、煤炭、金融市场 规律，制定灵活有效的经营策略。加大市场营销力度，坚持以电量为龙头，优化电量结构与发 电时机。全面加强燃料管理，加快煤炭采购体系自身建设，科学制定采购方案，全力降低煤价。 推进财务管理精益化，积极创新融资方式，优化债券融资结构。加强政策争取，努力在电价、 税收、资金、节能环保等政策上实现新突破。 二是保证安全生产。严格落实安全生产责任制，完善健全安全生产督察巡视机制，重点加强薄 弱环节的隐患排查治理，进一步夯实安全基础。 三是要着力提升发展质量。集中资源发展投资收益率高的优势项目，进一步提高发展质量效益。 大力发展高效煤电，积极发展水电，有序推进风电开发，稳步发展燃气发电项目，稳步推进煤 炭产业发展。同时还要加强工程管理，持续推进工程质量精细化管理，确保机组投产后长周期 安全运行。 四是全面加强环保工作。认真总结现役机组在环保方面的经验，抓好基建项目环保设施建设， 扎实做好环保技改，切实加强环保设施管理。 五是进一步加强人力资源管理。建立一支结构合理、素质优良的员工队伍，不断强化对核心人 才的培养和激励，为企业发展提供坚强的人才保障。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，本公司将根据新建项目的实际进展情况，预计投入人民币约180亿元，用于火电、风 电、水电和煤炭等项目。 (五) 可能面对的风险 1.市场环境变化带来的经营和发展风险 2014年是中国全面深化改革的开局之年，国家明确了结构调整、稳中求进，改革创新的总基调。 国家深化投资体制改革，下放审批权限，地方政府对项目发展的影响进一步加大，项目前期工 作面临新的形势。国家完善主要由市场决定价格的机制，加快电力体制改革，放开竞争性业务， 本公司面临的电力市场竞争将更加激烈。 在经营方面：本公司将抓住发电行业进入景气周期的难得机遇，持续推进运营能力提升，有效 提高存量资产效益水平。发挥产业协同优势，通过电与煤、电与热的产业协同挖掘增值潜力， 拓展增值空间。通过技术改造和管理降耗，持续优化各项经济技术指标，全面降低本公司能耗 水平。强化经营管理各层级的组织协同，不断提高企业运作效率。 在发展方面：面对新的形势和竞争更加激烈的市场，本公司要始终秉承"致力于主业，快速可持 续"的发展理念，实现资产质量高、经济效益好的规模发展。持续优化区域结构、产业结构和电 源结构。 2.环保风险 自2012年底以来，雾霾天气愈演愈烈，环保形势异常严峻，国家实行了最严格的环境保护制度， 加大大气污染治理力度。目前正在实施的《火电厂大气污染物排放标准》明确提出火电机组必 须在2014年7月1日前达到国家环保新标准要求。这对本公司提出了更高更严的要求。 对此，本公司将从企业生存和发展的高度，把环保工作放在更加突出的位置来抓，进一步加大 环保投入。科学推进脱硫、脱硝、除尘等技改项目，统筹抓好项目全过程管理，确保安全、质 量、工期可控在控。开展环保技改专项评估，抓好环保设施运行维护，确保达标排放。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本公司于2013年1月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则： 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 《企业会计准则第30号——财务报表列报》 《企业会计准则第33号——合并财务报表》 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 《企业会计准则第40号——合营安排》 上述会计政策变更对本公司2013年财务报表及2012年财务报表无重大影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步规范本公司行为，保护本公司及广大投资者利益，促进本公司健康、稳定的发展，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所 《上市公司现金分红指引》的有关规定，本公司拟对现行公司章程中有关利润分配的内容进行 相应修订和完善。该议案已于2014年1月13日经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过，待本公司股东大会批准。 本公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权 益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件 和程序合规、透明。 本公司2013年的利润分配预案为：按照母公司国内财务报告净利润提取10%的法定公积金约人 民币69,927千元；建议2013年度派发股息每股0.225元（以总股本7,371,084,200股为基数）， 总额合计约人民币1,658,494千元，占2013年实现的归属母公司净利润的40.07%。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：千元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 2.25 0 1,658,494 4,138,608 40.07 2012年 0 0.65 0 479,120 1,417,695 33.80 2011年 0 0 0 0 79,193 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详情请参见本公司于2014年3月22日发布的《公司2013年社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本公司除水电、风电、燃气发电和太阳能发电外，其余的燃煤火力发电单位均属于国家环保部 门规定的重污染企业。近年来，本公司根据国家不时颁布的环保政策，持续加大对燃煤电厂环 保设施的资金投入，严格控制污染物排放。今后，本公司将继续扎实做好环保技改工作，确保 按期完成改造，按照国家环保政策的有关要求实现达标排放。 六、 其他披露事项 1.修订公司章程 于2013年6月25日，本公司2012年度股东大会审议批准修改本公司章程的议案。将本公司章 程第十二条第二款修订为“公司的经营范围为建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业， 电力业务相关的技术服务、信息咨询。”详情请参见本公司日期为2013年6月25日的公告。 2. 上网电价调整 根据国家发展和改革委员会《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知("通知")》(发改价格 [2013]1942 号)，本公司主要服务区燃煤发电机组的上网电价自2013年9月25日起执行下调， 本公司下属燃煤发电机组容量加权平均上网电价（不考虑已达标的燃煤机组脱硝和除尘本次应 提高的电价）下调约人民币11.4元/兆瓦时。详情请参见本公司日期为2013年10月15日的公 告。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 于2013年12月31日，本公司是某些日常业务或资产收购项目中产生的诉讼案件的当事人，此 等或有责任、诉讼案件及其他诉讼程序之最终结果目前尚无法确定。但是本公司管理层相信， 任何上述案件可能产生的法律责任将不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大负面影响。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1. 收购资产情况 单位:亿元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收购 资产 购买 日 资产 收购 价格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 王广瑞和王 国瑞 华通瑞 盛公司 90%股 权 2013 年3 月25 日 13.20 -0.19 否 公平 交易 原则 是 是 0 于2011年11月24日本公司与王广瑞和王国瑞签署协议，先后经过两次交易分步从王国瑞和王 广瑞处收购华通瑞盛的部分股权，共计获得了华通瑞盛公司90%的权益和表决权。两次交易的 合计对价约为人民币132,032万元。于2013年3月25日取得了对华通瑞盛公司的控制权。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1) 于2013年，本公司向中国华电购买煤炭所支付的总金额约为人民币17.61亿元，向中国华电 采购工程设备及服务所支付的总金额约为人民币13.74亿元，向中国华电提供服务及销售煤炭 的总金额约为人民币0.70亿元，均未超过各项交易的年度上限。详情请参见本公司日期为2012 年11月6日的持续关联交易公告。 另外，于2013年10月17日与中国华电重新签署了一份《公司与中国华电集团公司关于购买(供 应)煤炭、设备和服务框架协议》，规定自2014年1月1日至2014年12月31日期间，本公司 向中国华电购买煤炭所支付的总金额不超过人民币60亿元，向中国华电采购工程设备及服务所 支付的总金额不超过人民币30亿元，向中国华电提供服务及销售煤炭的总金额不超过人民币 20亿元。详情请参见本公司日期为2013年10月17日的持续关联交易公告。 2) 与北京安福房地产开发有限公司（“安福房地产”）续订了从2012年4月1日到2014年12 月31日期间的《关于中国华电大厦部分房屋租赁协议》。于2013年度，本公司向安福房地产支 付的费用约为人民币4,900万元，未超过协议规定的年度上限。详情请参见本公司日期为2011 年11月9日的持续关联交易公告。 3) 与中国华电签署了从2012年1月1日到2014年12月31日期间，本公司及子公司每年可从 中国华电借款年均余额不超过人民币200亿元的借款合同。截至2013年12月31日，本公司及 子公司向中国华电借款的余额约为人民币68.47亿元，未超过协议规定的年度上限。详情请参 见本公司日期为2011年11月9日的持续关联交易公告。 4) 与山东省国际信托有限公司（“山东国托”）签署了从2012年1月1日到2014年12月31日 期间，本公司及子公司每年可从山东国托借款年均余额不超过人民币100亿元的借款合同。截 至2013年12月31日，本公司及子公司从山东国托的借款余额约为人民币6.13亿元，未超过 协议规定的年度上限。详情请参见本公司日期为2011年11月9日的持续关联交易公告。 5) 与华电财务签署了《公司与华电财务金融服务协议》，之后经过签署补充协议，确定从2012 年1月1日至2014年12月31日，本公司在华电财务的存款每日余额上限为人民币48亿元且 不高于华电财务给予公司的贷款日均余额。2013年12月31日止的一年期间内，本公司在华电 财务的存款日均余额没有超过上述约定，满足协议中的有关规定。详情请参见本公司日期为2011 年11月9日及2012年2月7日的持续关联交易公告。 6) 与兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”）签署了从2011年1月1日到2013年12月31日期 间的《公司与兖州煤业的煤炭采购框架协议》。于2013年度，本公司向兖州煤业支付的煤款总 额约为人民币32.89亿元。详情请参见本公司日期为2010年9月10日的持续关联交易公告。 另外，于2013年10月17日，本公司与兖州煤业重新签署了一份《煤炭采购框架协议》，规定 自2014年1月1日至2016年12月31日止的三个年度内，本公司每年从兖州煤业采购煤炭的 总金额不超过人民币80亿元。详情请参见本公司日期为2013年10月17日的公告。 7) 与淮南矿业（集团）有限责任公司（“淮南矿业”）签署了从2011年1月1日到2013年12 月31日期间的《公司与淮南矿业的煤炭采购框架协议》。截至2013年12月31日止，本公司按（未完）  |