[年报]中国石化：2013年年度报告
2013年度报告 中国石油化工股份有限公司 2014年3月21日 目录 公司简介------------------------------------------------------------------ 3 主要财务数据及指标-------------------------------------------------------- 4 股本变动及主要股东持股情况------------------------------------------------ 8 董事长致辞---------------------------------------------------------------- 12 经营业绩回顾及展望-------------------------------------------------------- 14 管理层讨论与分析---------------------------------------------------------- 21 重大事项------------------------------------------------------------------ 32 关联交易------------------------------------------------------------------ 42 公司治理------------------------------------------------------------------ 45 董事会报告---------------------------------------------------------------- 52 监事会报告---------------------------------------------------------------- 59 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------------------- 61 主要全资、控股及参股公司-------------------------------------------------- 70 财务会计报告-------------------------------------------------------------- 72 公司资料------------------------------------------------------------------210 备查文件------------------------------------------------------------------213 董事、高级管理人员书面确认------------------------------------------------214 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即 将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以 及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能 会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2014年3月21日作 出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 释义及重要提示 释义： 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： “中国石化”是指中国石油化工股份有限公司 “本公司”是指中国石化及其附属公司 “中国石化集团公司”是指中国石化的控股股东中国石油化工集团公司 “储量委员会”是指本公司的石油天然气储量管理委员会 “石化转债”是指中国石化2011年发行的230亿元A股可转换公司债券 “证监会”是指中国证券监督管理委员会 本公司的原油、天然气产量和原油加工量按以下比例进行换算： 境内原油产量1吨=7.1桶，海外原油产量1吨=7.28桶 天然气产量1立方米=35.31立方英尺 原油加工量1吨=7.35桶 重要提示：中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本年度报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。中国石化全体董事参加了中国石化第五届董事会第十五次会议。中 国石化董事长傅成玉先生，董事、总裁李春光先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。中国石化审计委员会已审阅中国石化截至2013年 12月31日止年度业绩报告。 本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至2013年12月31日止年度 财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所进行 审计并出具标准无保留意见的审计报告。 中国石化第五届董事会第十五次会议通过决议，建议派发末期股利每股人民币0.15元（含 税），加上中期已派发股利每股人民币0.09元（含税），全年股利每股人民币0.24元（含税）。 上述建议尚待股东于年度股东大会上批准。 公司简介 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运 输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运； 石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出 口业务；技术、信息的研究、开发、应用。 中国石化秉承“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨，执行 资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略以及绿色低碳发展战略，努力 实现“建设人民满意的世界一流能源化工公司”的企业愿景。 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的会计数据和业务数据摘要 （1）主要会计数据 项目 截至12月31日止年度 2013年 2012年 本年比上 年增减 2011年 人民币百万元 人民币百万元 （%） 人民币百万元 营业收入 2,880,311 2,786,045 3.4 2,505,683 营业利润 96,453 87,926 9.7 100,966 利润总额 96,982 90,107 7.6 102,638 归属于母公司股东的净 利润 67,179 63,496 5.8 71,697 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润 66,658 61,922 7.6 70,453 经营活动产生的现金流 量净额 151,893 143,462 5.9 151,181 项目 于12月31日 2013年 2012年 本年比上 年增减 2011年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 资产总额 1,382,916 1,238,522 11.7 1,122,703 负债总额 759,656 687,921 10.4 613,178 归属于母公司股东权益 570,346 513,374 11.1 474,399 总股本（千股） 116,565,314 86,820,287 34.3 86,702,562 （2）主要财务指标 项目 截至12月31日止年度 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 基本每股收益 0.579 0.562 3.0 0.636 稀释每股收益 0.543 0.542 0.2 0.612 用最新股本计算的 每股收益1 0.578 - - - 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.574 0.548 4.7 0.625 加权平均净资产收 益率（%） 12.24 12.80 (0.56) 个百分点 15.93 扣除非经常性损益 后加权平均净资产 12.15 12.48 (0.33) 个百分点 15.66 收益率（%） 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.308 1.272 2.8 1.342 注1：按2014年3月14日的总股数计算。 2：因总股本变动，2011年和2012年的每股数据进行了追溯调整 项目 于12月31日 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 归属于母公司股东的 每股净资产 4.912 4.548 8.0 4.209 资产负债率(%) 54.93 55.54 (0.61) 个百分点 54.62 （3）非经常性损益项目及涉及金额： 项目 截至12月31日止年度（收入）/支出 2013年 2012年 2011年 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 处臵非流动资产收益 826 (133) (754) 捐赠支出 245 231 90 政府补助 (2,368) (2,814) (1,400) 持有和处臵各项投资的 收益 (210) (69) (48) 其他各项非经常性收入 和支出净额 771 553 385 小计 (736) (2,232) (1,727) 相应税项调整 184 558 432 合计 (552) (1,674) (1,295) 影响母公司股东净利润 的非经常性损益 (521) (1,574) (1,244) 影响少数股东净利润的 非经常性损益 (31) (100) (51) （4）财务报表项目变动情况表 年度间数据变动幅度达30%以上，或占本公司报表日资产总额5%或以上或利润总额10% 以上的报表项目具体情况及变动原因说明： 项目 于12月31日 增加／（减少） 变动主要原因 2013年 2012年 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 (%) 货币资金 15,101 10,864 4,237 39.0 主要是本公司年末资金存量比 年初增加 应收票据 28,771 20,045 8,726 43.5 主要是本公司经营规模扩大 其他应收款 13,165 8,807 4,358 49.5 主要是本公司交易性金融资产 增加 其他流动资产 21,385 1,008 20,377 2021.5 主要是本公司原增值税留抵调 整至其他流动资产 长期股权投资 77,078 52,061 25,017 48.1 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注11 固定资产 669,595 588,969 80,626 13.7 本期计提折旧及在建工程转资 影响 递延所得税资产 4,141 6,381 (2,240) （35.1） 主要是部分子公司转回到期留 抵的所得税资产的影响 其他非流动资产 19,983 11,046 8,937 80.9 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注18 短期借款 108,121 70,228 37,893 54.0 主要是本公司美元借款增加 应付票据 4,526 6,656 (2,130) （32.0） 主要是本公司票据正常到期结 算 应交税费 35,888 21,985 13,903 63.2 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注25 其他应付款 82,917 61,721 21,196 34.3 主要是本公司投资款项尚未支 付 短期应付债券 10,000 30,000 (20,000) （66.7） 主要是偿还到期超短期融资券 一年内到期的非 流动负债 45,749 15,754 29,995 190.4 主要是2014年到期的债券按准 则转入本科目核算 其他非流动负债 8,187 3,811 4,376 114.8 主要是本公司海外项目股东借 款增加 股本 116,565 86,820 29,745 34.3 主要是H股增发、向全体股东送 红股并进行了资本公积金转增 股本，以及A股可转债持有人转 股的影响 专项储备 1,556 3,550 (1,994) （56.2） 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注33 少数股东权益 52,914 37,227 15,687 42.1 主要是本公司收购集团公司3个 海外油气项目增加的少数股东 权益以及中石化冠德控股有限 公司对少数股东增发普通股 财务费用 6,274 9,819 (3,545) （36.1） 主要是人民币汇率变动带来的 汇兑收益及优化债务结构，综合 融资成本降低的影响。 资产减值损失 4,044 7,906 (3,862) （48.9） 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注39 公允价值变动损 益 2,167 206 1,961 951.9 主要是本公司A股、H股股价波动 等因素所引起的可转债嵌入衍 生工具公允价值的变动 投资收益 2,510 1,540 970 63.0 参见按照中国企业准则编制的 财务报告附注41 2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表 单位：人民币百万元 项目 截至12月31日止年度 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 营业额、其他经营收入及 其他收入 2,880,311 2,786,045 2,505,683 1,913,182 1,345,052 经营收益 96,785 98,662 105,530 104,974 90,669 除税前利润 95,052 90,642 104,565 103,663 86,574 本公司股东应占利润 66,132 63,879 73,225 71,782 63,129 每股基本净利润（人民币 元） 0.570 0.566 0.650 0.637 0.560 每股摊薄净利润（人民币 元） 0.534 0.545 0.625 0.631 0.556 已占用资本回报率(%) 8.02 9.09 11.49 12.95 11.67 净资产收益率(%) 11.63 12.50 15.50 17.11 16.63 每股经营活动产生的现 金流量净额（人民币元） 1.308 1.262 1.336 1.512 1.468 单位：人民币百万元 项目 于12月31日 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 非流动资产 1,009,906 892,929 794,423 727,642 692,930 流动负债净额 198,812 148,358 101,485 76,177 114,442 非流动负债 189,468 196,535 185,594 200,429 172,982 非控股股东权益 52,823 37,122 35,016 31,432 25,991 本公司股东应占权益 568,803 510,914 472,328 419,604 379,515 每股净资产（人民币元） 4.880 4.527 4.191 3.723 3.367 调整后的每股净资产（人民 币元） 4.841 4.476 4.172 3.722 3.347 3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的财务报表差异详见本报告第 205页 股本变动及主要股东持股情况 1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 项目 数量 比 例 (%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 人民币 普通股 70,039,798,886 80.67 - 14,007,974,817 7,003,987,408 114,0761 21,012,076,301 91,051,875,187 78.11 境内上 市的外 资股 - - - - - - - - - 境外上 市的外 资股 16,780,488,000 19.33 2,845,234,000 3,925,144,400 1,962,572,200 - 8,732,950,600 25,513,438,600 21.89 其他 - - - - - - - - - 股份总 数 86,820,286,886 100 2,845,234,000 17,933,119,217 8,966,559,608 114,076 29,745,026,901 116,565,280,654 100 注1：本报告期内，累计有7,250张石化转债转为中国石化A股股票。 2 股东数量和持股情况 于2013年12月31日，中国石化的股东总数为687,875户，其中境内A股681,359户，境外H股6,516 户。于2014年3月17日，中国石化股东总数为671,364户。本公司最低公众持股量已满足香港交易所 上市规则规定。本报告期末至2014年2月28日，石化转债共转股155,773,017股。 （1）前十名股东持股情况 于2013年12月31日，中国石化前十名股东持股情况如下： 单位：股 股东名称 股东 性质 持股 比例% 持股总数 持股变化1 质押 或冻 结的 股份 数量 中国石油化工集团公司 国家 股 73.49 85,662,948,858 19,865,821,166 0 香港（中央结算）代理人有限公司2 H股 21.77 25,372,181,059 8,694,936,587 未知 国泰君安证券股份有限公司3 A股 0.29 338,378,335 76,670,200 0 中国证券金融股份有限公司4 A股 0.25 290,856,807 290,856,807 0 卡塔尔控股有限责任公司－自有资金 A股 0.08 89,996,185 89,996,185 0 全国社保基金一零六组合 A股 0.07 86,008,148 56,112,259 0 南方东英资产管理有限公司－南方富时 中国A50ETF A股 0.05 61,895,108 29,530,496 0 中国工商银行－南方成份精选股票型证 A股 0.05 60,297,141 21,516,533 0 券投资基金 中国工商银行－上证50交易型开放式指 数证券投资基金 A股 0.05 53,199,823 19,061,408 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 A股 0.04 48,503,201 8,115,661 0 注 1：与2012年12月31日相比。 2:中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H 股， 占中国石化股本总额的0.47%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数 中。 3：于本报告期末，国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户 、 融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有。 4：于本报告期末，中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持 有。 上述股东关联关系或一致行动的说明： 除南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF和中国工商银行－南方成份精选股票型 证券投资基金同属南方基金管理有限公司外，中国石化未知上述其他股东之间存在关联关系或一致 行动。 （2）H股股东按《证券及期货条例》披露的资料 股东名称 持有股份身份 持有或被视为持有 权益的股份数量 (股) 占中国石化权益(H 股)的大致百分比 (%) JPMorgan Chase & Co. 实益拥有人 436,218,553(L) 1.71(L) 196,371,913(S) 0.77(S) 投资经理 722,853,223(L) 2.83(L) 保管人 — 法团核准借出代 理人 1,647,437,726(L) 6.46(L) BlackRock, Inc 大股东所控制的法团的权益 2,041,530,296(L) 8.00(L) 48,611,000(S) 0.19(S) Schroders Plc 投资经理 1,314,671,322(L) 5.15(L) 注:(L)好仓，（S）淡仓 3 证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 石化转债 2011年2 月23日 人民币100 元/张 人民币230亿元 2011 年3 月7日 人民币230亿元 H股 2013年2 月14日 8.45港元/ 股 2,845,234,000股 2013年2 月14日 2,845,234,000股 红股A股 2013年6 月20日 - 14,007,974,817股 2013年6 月20日 14,007,974,817股 红股H股 2013年6 月25日 - 3,925,144,400股 2013年6 月26日 3,925,144,400股 （2）公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 截至2013 年12月31 日，累计已有8,580,860张石化转债转为中国石化A 股股票，累计转股股 数为117,873,188股。报告期末，石化转债尚有221,419,140张未转股，占石化转债发行总量的96.27%。 2013年2月14日中国石化增发H股2,845,234,000股。 2012年末期股利按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），送红股2股，同时用资本公积金 转增1股，由此公司总股本增加26,899,678,825股。 以上股份变动对公司资产负债结构无重大影响。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 4 控股股东及实际控制人变更情况 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。 （1）控股股东 中国石化集团公司成立于1998年7月，是国家授权投资的机构和国家控股公司，注册资本为人 民币231,620,585,000元，法定代表人傅成玉先生，组织机构代码为10169286-X。中国石化集团公 司于2000年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留若 干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、 工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。 中国石化集团公司直接持有其他上市公司股权情况 公司名称 持股数（股） 持股比例 招商轮船 911,886,426 19.32% 人民网 2,003,367 0.72% 中石化炼化工程 （集团）股份有限公司 2,967,200,000 67.01% （2）中国石化目前无其它持股10%或以上的法人股东（不包括香港（中央结算）代理人有限公 司）。 （3）实际控制人情况 中国石化集团公司是中国石化的实际控制人。 （4）中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 中国石化集团公司 中国石化 73.96% 注 国务院国有资产监督 管理委员会 100% 注：包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代 理人有限公司持有的553,150,000 股H 股。 董事长致辞 尊敬的各位股东： 承蒙您的信任与关怀，中国石化走过了不平凡的一年，改革发展取得了长足进展，生产经营实 现了良好的业绩。在此，我谨代表董事会对您的关心和支持致以崇高的敬意和衷心的感谢！ 然而前进的道路并不平坦，2013年11月22日发生在青岛的特别重大事故的惨痛教训让我们刻骨 铭心，公司决定将每年11月22日作为中国石化安全生产警示日，把对逝者的哀思和对生命的尊重转 化成公司强化管理、安全生产的内生动力。 2013年，世界经济缓慢复苏，中国经济稳中向好，境内市场对石油石化产品的需求平稳增长。 本公司充分发挥一体化优势，注重发展的质量和效益，不断深化改革，调整结构，创新工作，开源 节流，完成了各项工作目标。上游业务油气产量稳定增长，重庆涪陵页岩气勘探取得重大战略性突 破，对加快中国页岩气开发进程具有重要示范意义，海外上游资产实现新增长，增强了公司的资源 基础；炼油业务把握境内成品油价格机制完善的机遇，优化调整产品结构，加快成品油质量升级， 向社会提供更多清洁产品，成为公司效益新的成长点；营销及分销业务充分发挥现有网络优势，提 高经营质量和效率；化工业务积极应对严峻的市场形势，聚焦原料和产品结构调整，取得较好效果； 发挥科技创新的支撑引领作用，为公司结构调整、转型发展提供动力。 2013年，本公司实现营业额及其他经营收入人民币28,803亿元,同比增长3.4%。按国际财务报 告准则，归属于本公司股东的利润为人民币661亿元，同比增长3.5%。公司经营状况良好，希望与 股东分享发展的成果,董事会已建议派发2013年末期股息人民币每股0.15元，加上中期已派发股息 每股0.09元，全年股息每股人民币0.24元。 2013年，本公司不断提升公司治理水平，强化企业价值管理，推进专业化和市场化经营。董事 会规范运作，结合实际修订《公司章程》，完善内控制度，加强内控执行力建设；积极维护股东利 益,做好与投资者的沟通工作。在投资者的大力支持下,本公司成功完成多项低成本融资,有力支撑 了公司的发展,实现了公司与资本市场的共同成长。 2013年，公司更加注重投资的质量和效益。根据市场情况，不断优化投资项目，全年资本支出 人民币1,686亿元，比年初计划压减了7%，其中，上游板块占53%，境内原油实现储采平衡有余，涪 陵页岩气勘探开发取得突破性进展；炼油板块占14%，主要用于成品油质量升级和原油适应性改造； 营销及分销板块占17%，主要用于加油、加气站及物流网络建设，特别是加气站建设；化工板块占 11%，主要用于重点项目以及原料结构调整。此外，公司顺利完成了对中国石化集团公司部分海外 上游资产的收购，合并资本支出人民币1,851亿元。 2013年，公司积极履行企业社会责任，制定和完善了《企业社会责任工作管理办法》，推动社 会责任管理全面融入企业生产经营。年内启动碧水蓝天环保专项治理活动，积极参与碳交易试点， 全面推进绿色低碳发展；突出以人为本，进一步畅通人才成长通道；突出回报社会，热心参与公益 事业，在作业地积极履行社会责任，促进当地经济与社会共同发展；作为联合国全球契约领先企业、 关注气候签约方，中国石化引领中国企业共同行动，发起并签署了《应对气候变化倡议书》。 展望2014年，世界经济将继续复苏，中国已开启政治、经济、文化、社会、生态文明等方面全 面深化改革的新航程，市场在资源配臵中起决定性作用的经济体制改革将使中国经济更具活力，工 业化、城镇化的持续推进将使石油石化市场需求保持稳定增长，为公司发展提供市场空间。中国石 化已经拥有较为雄厚的物质基础和较强的竞争实力。我们的发展目标、发展战略、发展模式与中国 31030189 的改革方向、目标和路径高度契合。面对中国全面深化改革这一重大历史机遇，公司董事会对中国 石化的未来自信满怀，充满期待！ 2014年，本公司将通过全方位深化改革、开放引领转型发展，激发体制机制活力，努力挖掘企 业价值，实现跨越式发展。本公司已启动油品销售业务专业化重组，积极引入社会和民营资本，拓 宽经营思路，深挖内在价值，激发未来发展活力，实现公司价值最大化。继续以提高发展质量和效 益为中心，促进转型升级，根据市场状况和公司总体发展目标，量入为出，建立注重回报的投资管 理机制。2014年计划资本支出人民币1,616亿元，加大涪陵页岩气勘探开发力度，努力实现中国页 岩气大发展；发挥自身科技优势和一体化优势，向社会提供优质的成品油和石化产品，创造更好效 益;完善成品油销售网络，加快非油业务发展；着力调整原料结构和产品结构，做好资源优化工作。 股东朋友们，实现更高跨越是董事会全体成员的使命和责任。我们相信在各位股东的支持下， 在全体员工的共同努力下，中国石化在深化改革的进程中各项工作一定会取得更大发展。这一路我 们期望您的相伴，让我们携手并进，以只争朝夕的精神，共创中国石化美好的未来！ 傅成玉 董事长 中国北京，2014年3月21日 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 2011年01月 2011年02月 2011年03月 2011年04月 2011年05月 2011年06月 2011年07月 2011年08月 2011年09月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年01月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年08月 2012年09月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年01月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月 2013年08月 2013年09月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年01月 2014年02月 美元/桶 国际原油价格变化走势图 WTI-NYMEX 布伦特ICE 布伦特现货 迪拜 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2013年，世界经济缓慢复苏，中国经济稳步增长，增幅放缓，全年国内生产总值（GDP）增长 7.7%。本公司加强宏观形势和市场走势的研判，主动应对市场变化，加强结构调整，努力深化改革， 扩大资源，拓展市场，强化管理，降本减费，各方面工作取得了良好成效。 1 市场环境回顾 （1）原油、天然气市场 2013年，国际原油价格宽幅波动。一季度国际油价冲高回落，二、三季度受部分地区石油供应 偏紧等因素影响，国际油价盘整并小幅反弹，四季度国际油价高位区间震荡。普氏布伦特原油现货 价格全年平均为108.66美元／桶，同比降低2.62%。2013年，国内天然气需求大幅增加，国家推出 了天然气价格调整改革方案，国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨。 （2）成品油市场 2013年，中国政府进一步完善了成品油价格形成机制，同时下半年又公布了成品油质量升级优 质优价政策，改善了国内炼油行业的市场环境。 随着国内经济稳步增长以及经济结构调整，境内汽油需求保持快速增长，柴油需求增速放缓。 据国家发展与改革委员会统计，2013年国内成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为2.64 亿吨，同比增长5.1%。 （3）化工产品市场 2013年，国内化工产品需求仍保持增长，据统计，国内合成树脂、合成纤维、合成橡胶表观消 费量同比分别增长7.2%、6.6%和6.3%，国内乙烯当量表观消费量同比增长6.3%。但国内部分化工产 品产能进一步释放，同时国际低成本化工产品进口增加给国内化工业务带来巨大挑战，特别是上半 年，产品价格大幅下滑，下半年部分化工产品价格有所回升。 2 生产经营 （1）勘探和开发 2013年，本公司上游板块通过加大在境内五个重点区域的勘探开发，实现油气储产量稳定增长。 在勘探方面，本公司加大勘探力度，特别是涪陵海相页岩气勘探取得重大战略性突破，为公司页岩 气大发展奠定了坚实基础。全年国内新增原油探明储量313百万桶，实现了储采平衡有余。同时， 通过收购中国石化集团公司部分海外上游资产，海外油气资产大幅增加。在原油开发方面，加快储 量动用，提高老区采收率，单位完全成本增幅得到有效控制。努力拓展天然气市场，扩大经营总量， 满足消费者的需求。全年油气当量产量为442.84百万桶，同比增长3.48%；其中原油产量332.54百 万桶，同比增长1.30%，天然气产量6,601.8亿立方英尺，同比增长10.4%。 勘探和开发生产情况： 2013年 2012 年 2011年 2013年较 2012年同比变 动(%) 油气当量产量（百万桶） 442.84 427.95 407.91 3.48 原油产量（百万桶） 332.54 328.28 321.73 1.30 中国 310.84 306.60 303.37 1.38 海外 21.70 21.68 18.36 0.09 天然气产量（十亿立方英尺） 660.18 598.01 517.07 10.40 原油和天然气储量情况： 储量类别 石油储量 （百万桶） 于2013年12月31日 于2012年12月31日 探明储量 3,130 2,843 探明已开发储量 2,821 2,577 胜利油田 1,944 1,974 中国其他 557 539 中国合计 2,501 2,513 海外 320 64 探明未开发储量 309 266 胜利油田 110 84 中国其他 162 174 中国合计 272 258 海外 37 8 储量类别 天然气储量（十亿立方英尺） 于2013年12月31日 于2012年12月31日 探明储量 6,520 6,730 探明已开发储量 5,805 5,439 普光气田 2,939 3,605 中国其他 2,842 1,834 中国合计 5,781 5,439 海外 24 0 探明未开发储量 715 1,291 普光气田 0 0 中国其他 712 1,291 中国合计 712 1,291 海外 3 0 勘探和开发活动 截至12月31日止年度 2013年 2012年 在钻井总 井数 在钻井净 井数 在钻井总 井数 在钻井净 井数 中国合计 267 267 285 285 胜利油田 93 93 86 86 其他 174 174 199 199 海外 2 0 4 1 在钻井合 计 269 267 289 286 截至12月31日止年度 2013年 2012年 完钻井总井数 完钻井总井数 中国合计 5,291 4,921 胜利油田 2,745 2,257 其他 2,546 2,664 海外 5 4 完钻井合计 5,296 4,925 单位：平方公里 截至12月31日止年度 2013年 2012年 探矿权面积 983,680 913,800 中国 983,680 913,800 采矿权面积 26,665 20,743 中国 22,563 20,420 海外 4,102 323 注：2013年底，本公司完成了对中国石化集团公司拥有的CIR、Taihu和Mansarovar股权的收购， 上述表格中2013年的产量、储量和勘探开发活动包括按权益法统计的上述三家公司的相应数据。 （2）炼油 2013年，本公司抓住成品油价格机制完善的机遇，以市场为导向，优化调整产品结构，特别是 增产市场需求增幅大的高附加值产品，高标号汽油和航空煤油产量大幅增长。加快推进成品油质量 升级，向社会提供更加清洁环保的产品，在全国范围内率先完成国IV车用汽油质量升级工作。优化 原油资源配臵，降低原油采购成本。全年加工原油2.32亿吨，同比增长4.81%；生产成品油1.40亿 吨，同比增长5.59%。润滑油、液化气、沥青等产品销售实现较快增长。 炼油生产情况 单位：百万吨 2013年 2012年 2011年 2013年较2012年 同比变动(%) 原油加工量 231.95 221.31 217.37 4.81 汽、柴、煤油产量 140.40 132.96 128 5.59 汽油 45.56 40.55 37.1 12.36 柴油 77.40 77.39 77.17 0.02 煤油 17.43 15.01 13.73 16.15 化工轻油产量 37.97 36.33 37.38 4.52 轻油收率（%） 76.19 76.75 76.08 降低0.56个百分点 综合商品率（%） 94.82 95.15 95.09 降低0.33个百分点 注：合资公司的产量按100%口径统计 （3）营销及分销 2013年，本公司针对成品油市场需求结构性变化，灵活调整营销策略，加大高标号汽油和航煤 销售力度，率先向市场提供优质成品油，在做大经营总量同时，发挥公司网络优势、品牌优势，努 力扩大零售量。优化成品油资源配臵，优化物流结构，努力降低运输成本。全年成品油总经销量1.80 亿吨，其中境内成品油总经销量1.65亿吨，同比增长4.04%，零售量同比增长5.45%。同时，积极为 消费者提供一站式服务和特色商品，非油业务快速发展，实现营业额133.5亿元，同比增长21.36%。 营销及分销营运情况 2013年 2012年 2011年 2013年较2012年同 比变动(%) 成品油总经销量（百万吨） 179.99 173.15 162.32 3.95 境内成品油总经销量（百万吨） 165.42 158.99 151.16 4.04 零售量（百万吨） 113.73 107.85 100.24 5.45 直销量（百万吨） 33.49 33.25 33.22 0.71 批发量（百万吨） 18.20 17.89 17.70 1.73 单站年均加油量（吨／站） 3,707 3,498 3,330 5.97 于2013年 12月31日 于2012年 12月31日 于2011年 12月31日 本报告年末比上年 度年末变动（%） 中国石化品牌加油站总数（座） 30,536 30,836 30,121 （0.97） 自营加油站数（座） 30,523 30,823 30,106 （0.97） （4）化工 2013年，面对严峻的市场形势，本公司适时调整装臵负荷和生产方案，将原料和产品结构调整 作为重中之重，落实区域优化措施，有效降低原料成本；强化产销研结合，优化产品结构，聚烯烃 新产品及专用料比例、高附加值橡胶产品、合成纤维差别化率均创历史新高。在产品营销方面，突 出市场引导，优化营销策略，加强库存管理，实施差别化营销策略，取得了较好效果。全年乙烯产 量998万吨，同比增长5.58%，化工产品经营总量为5,823万吨，同比增长7.14%，实现了全产全销。 化工主要产品产量 单位：千吨 2013年 2012年 2011年 2013年较2012年同比 变动(%) 乙烯 9,980 9,452 9,894 5.58 合成树脂 13,726 13,343 13,652 2.87 合成橡胶 960 936 990 2.59 合成纤维单体及聚合物 9,227 8,950 9,380 3.1 合成纤维 1,392 1,339 1,388 3.99 注：合资公司乙烯的产量按100%口径统计。 （5）科技开发 2013年，本公司积极实施创新驱动发展战略，不断加大科技攻关力度，取得明显成效。在上游 方面，涪陵地区页岩气勘探开发技术取得突破，大湾高含硫气田水平井高效开发关键技术初步形成。 在炼油方面，持续加强清洁油品生产技术攻关，逆流移动床连续重整装臵投料试车成功，柴油液相 循环加氢技术在多套装臵推广应用。在化工方面，采用自主知识产权技术设计建设的80万吨/年乙 烯、60万吨/年对二甲苯装臵投产运行，环管法聚丙烯、稀土异戊橡胶等技术实现工业应用。积极 推进转型发展，自主研发生产的生物航煤在商业客机上试飞成功，并获得适航许可证书。全年申请 国内外专利4,442件，获得国内外专利授权2,388件；获得国家技术发明奖和科技进步奖各2项；获得 中国专利优秀奖6项。 （6）健康、安全、环境 2013年，本公司大力实施绿色低碳发展战略，启动碧水蓝天环保专项治理，积极参与碳交易试 点工作，推行合同能源管理。与上年相比，全年万元产值综合能耗下降2.01%，工业取水量减少1.19%， 外排废水COD量减少3.85%，二氧化硫排放量减少4.71%，危险化学品和“三废”妥善处臵率达到100%。 本公司妥善处理11.22青岛管线泄露爆燃事件，实施安全大检查，全面排查安全隐患，进一步 完善安全责任落实制度。其他详细信息参见公司可持续发展进展报告。 （7）资本支出 2013年本公司全年资本支出人民币1685.97亿元，比年初计划压缩7%。其中：勘探和开发板块 资本支出人民币887.82亿元，主要用于华北鄂南致密油、胜利西部浅层稠油、塔河油田新区、西南 元坝及华北大牛地气田等油气产能建设，LNG及天然气管道建设项目以及海外安哥拉18区块项目， 新建原油生产能力580万吨/年，新建天然气生产能力24.4亿立方米/年；炼油板块资本支出人民币 260.64亿元，主要用于炼油改扩建工程及油品质量升级项目，武汉、安庆、茂名等炼油改造项目建 成投产；营销及分销板块资本支出人民币294.86亿元，主要用于加油（气）站发展和改造，成品油 管道及油库建设，安全、环保综合治理，发展加油（气）站808座；化工板块资本支出人民币191.89 亿元，重点安排武汉乙烯及海南芳烃等项目建成投产工作，及茂名聚丙烯等项目建设；总部及其他 资本支出人民币50.76亿元，主要用于科研装臵及信息化项目建设。 此外，本公司下属国际石油勘探开发有限公司本年度收购中国石化集团公司在Taihu、圣湖能 源和CIR的权益形成投资人民币165.29亿元。 （8）油气储量评估准则 本公司通过两级管理系统对储量评估工作进行管理。储量委员会是中国石化股份公司级别的管 理委员会，负责监控总体储量评估工作并审查公司的储量评估情况。各油田分公司也设有储量委员 会，负责管理油田分公司级别的储量评估工作并审阅储量评估报告。 本公司的储量委员会的主要负责人包括公司的一名高级副总裁、副总地质工程师和勘探开发部 门主任。目前储量委员会主任王志刚先生拥有中国科学院地质与地球物理研究所地质学博士学位， 并在石油和天然气行业拥有超过30年的经验。本公司的储量委员会还包括其他31名成员，这些成员 均是负责各油田分公司勘探和开发活动的高级管理人员。储量委员会的大部分成员均拥有硕士或博 士学位，并在相关产业领域（如地质、工程和经济）拥有平均20年以上的技术经验。 本公司编制了程序手册和技术指南用以指导储量评估工作。储量信息的初步收集和汇总由油田 分公司级别的不同的工作部门（包括勘探、开发、财务和法律部门）共同完成。勘探和开发部门共 同编制储量评估的初步报告。随后，各油田分公司的储量管理委员会会同技术专家对初步报告进行 审阅，以确保储量评估资料的质量和数量符合技术指南的要求，同时确保评估资料合理并准确。在 中国石化股份公司级别，储量委员会主要负责储量评估工作的管理和协调，审阅并批准储量评估的 年度变化和结果，并披露本公司已探明的储量信息。我们还聘请外部顾问协助我们遵守美国证券交 易委员会的规则和法规。本公司为协助开展储量评估工作设有专业的储量数据库，并对该数据库进 行定期完善和更新。 业务展望 （1）市场分析 展望2014年，预计世界经济将延续复苏态势。伴随国家改革的不断深入，中国经济将保持平稳 增长。预计国内成品油市场需求将保持稳定增长，结构将进一步调整，成品油质量升级步伐稳步推 进。国内化工产品需求将稳步增长。2014年，国际原油供需面相对宽松，地缘政治趋于缓和，随着 美国量化宽松政策逐步退出，预计国际油价将保持高位弱势震荡。 （2）生产经营 2014年，本公司将积极应对市场变化，紧紧围绕提高发展的质量和效益，坚持以安全稳定运行 为基础，以效益为中心，实施公司既定战略，深化改革，转型发展，强化管理，重点做好以下几方 面的工作： 勘探和开发板块： 推进高效勘探，以五大会战为统领，提高勘探成功率，力争取得战略性勘探突破。推进高效开 发，强化成本和效益观念，提升油气田开发水平，深化老区精细开发，提高储量动用率，精心组织 涪陵页岩气产能建设，推进页岩气跨越式发展。做好天然气经营，抓好资源、市场、管网设施战略 布局。优化资源流向，推进产业链优质发展，扩大市场份额。全年计划生产原油363.76百万桶，生 产天然气7,062亿立方英尺。 炼油板块：加大新产品市场开拓力度，优化原油采购和资源配臵，降低原油采购成本；充分 发挥规模优势，做大加工总量，控制单位成本；积极推进成品油质量升级，为市场供应清洁油品； 加强产销衔接，调整装臵结构和产品结构，增产适销对路和高附加值产品。发挥专业化经营优势， 完善销售网络，优化润滑油、液化气、沥青等产品经营。保持主要炼油装臵安稳长满优运转。全年 计划加工原油2.44亿吨，生产成品油1.50亿吨。 销售板块：针对供需形势的新变化，加强市场分析研判，努力实现效益最大化；坚持低库存 运作，降低风险；优化销售结构，扩大零售规模，提高加油（气）站的发展质量和单站销量；加快 成品油管道布局和建设，完善营销网络，利用现有网络优势，引进专业化管理理念；实施差异化营 销，加强个性化服务，提高服务客户能力；进一步开拓车用天然气市场；推进非油品专业化、市场 化发展，提高经营规模和效益。全年计划境内成品油经销量1.69亿吨。 化工板块：进一步优化原料结构，落实区域优化措施，加大轻质原料投料比例，降低原料成 本；推进乙烯原料适应性改造，为原料结构调整创造条件。密切产销研结合，推进产品结构调整， 加大新产品的研发、生产和推广力度，加快发展以煤制气为主的煤化工；优化营销策略，提升客户 服务；强化供应链管理，落实低库存策略，努力全产全销。全年计划生产乙烯1,058万吨。 科技开发：本公司将积极践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新。加快突破 页岩油气勘探开发、煤的清洁高效利用、生物燃料与生物化工、高端化学品、CO2捕集利用、绿色 低碳等战略性新技术，为加快结构调整、实现转型发展提供科技支撑。提升和完善油气资源勘探开 发、提高采收率、重质和劣质原油加工、清洁油品生产、合成材料高性能化、节能环保等核心技术 和专项技术，满足主营业务发展需要。着眼长远，持续加强前瞻性、基础性研究，提高原始创新能 力，引领公司未来技术和产业发展。 资本支出：2014年本公司将更加注重发展质量和效益，统筹内涵与外延发展，以内涵式发展 为主，以整体和区域资源优化为切入点，积极加快结构调整，努力推进转型升级。计划资本支出人 民币1,616亿元，其中，勘探和开发板块资本支出人民币879亿元，重点安排涪陵页岩气及延川南煤 层气示范项目，胜利油田、西北塔河、元坝、大牛地、川西等油气产能建设，LNG及天然气管道建 设项目以及海外区块项目；炼油板块资本支出人民币255亿元，重点做好油品质量升级项目，有序 稳步推进石家庄、扬子、九江等炼油改造项目；营销及分销板块资本支出人民币241亿元，重点安 排加油（气）站挖潜改造，推进成品油管网建设，优化油库布局，完善天然气、非油品等业务设施； 化工板块资本支出人民币176亿元，重点做好宁东煤化一体化等项目建成投产工作，积极推进金陵 环氧丙烷、齐鲁丙烯腈等项目建设；总部及其他资本支出人民币65亿元，主要用于科研装臵及信息 化项目建设。 在新的一年里，中国石化将继续深化改革，注重发展的质量和效益，不断提升公司的综合实力、 国际竞争力和可持续发展能力，力争生产经营再创佳绩。 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。以下涉及 的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨论中涉及的产品价 格均不含增值税。 1 合并经营业绩 2013年，本公司的营业额及其他经营收入为人民币28,803亿元，与2012年相比增长3.4%。经营 收益为人民币968亿元，同比降低1.9%。 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目。 截至12月31日止年度 变化率(%) 2013年 2012年 (人民币百万元) 营业额及其他经营收入 2,880,311 2,786,045 3.4 营业额 2,833,247 2,733,618 3.6 其他经营收入 47,064 52,427 (10.2) 经营费用 (2,783,526) (2,687,383) 3.6 采购原油、产品及经营供应品及费用 (2,371,858) (2,301,199) 3.1 销售、一般及管理费用 (69,928) (61,174) 14.3 折旧、耗减及摊销 (81,265) (70,456) 15.3 勘探费用（包括干井成本） (12,573) (15,533) (19.1) 职工费用 (55,353) (51,767) 6.9 所得税以外的税金 (190,672) (188,483) 1.2 其他（费用）/收入（净额） (1,877) 1,229 - 经营收益 96,785 98,662 (1.9) 融资成本净额 (4,246) (9,881) (57.0) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 2,513 1,861 35.0 除税前利润 95,052 90,642 4.9 所得税费用 (24,763) (23,846) 3.8 本年度利润 70,289 66,796 5.2 归属于： 本公司股东 66,132 63,879 3.5 非控股股东 4,157 2,917 42.5 （1）营业额及其他经营收入 2013年，本公司营业额为人民币28,332亿元，同比增长3.6%。主要归因于本公司积极开拓市场、 扩大产品销量并增加贸易收入。 下表列示了本公司2013年和2012年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。 销售量(千吨) 平均实现价格(人民币元/吨、人民币 元/千立方米) 截至12月31日止年度 变化率 (%) 截至12月31日止年度 变化率(%) 2013年 2012年 2013年 2012年 原油 7,604 6,221 22.2 4,253 4,579 (7.1) 中国 7,582 6,221 21.9 4,252 4,579 (7.1) 海外 22 - - 4,678 - - 天然气（百万立方米） 15,907 14,431 10.2 1,336 1,281 4.3 中国 15,907 14,431 10.2 1,336 1,281 4.3 海外 - - - - - - 汽油 59,482 53,488 11.2 8,498 8,615 (1.4) 柴油 99,855 99,864 0.0 7,050 7,219 (2.3) 煤油 20,162 18,760 7.5 6,116 6,416 (4.7) 基础化工原料 25,838 23,387 10.5 6,870 6,740 1.9 合纤单体及聚合物 6,856 6,943 (1.3) 8,167 8,238 (0.9) 合成树脂 10,696 10,503 1.8 9,631 9,181 4.9 合成纤维 1,488 1,458 2.1 10,356 10,790 (4.0) 合成橡胶 1,346 1,287 4.6 12,214 17,564 (30.5) 化肥 1,129 1,193 (5.4) 1,698 2,052 (17.3) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，其余外销给予其他客户。 2013年，外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币608亿元，同比增长13.2%，主要归因于 原油销量增长，以及天然气销量和价格增长。 2013年，本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品（主要包括成品油及其他精 炼石油产品）实现的对外销售收入为人民币16,805亿元，同比增长2.0%，占本公司营业额的59.3%， 主要归因于成品油等产品销量增长。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币13,328亿元，同比增长 2.4%，占石油产品销售收入的79.3%；其他精炼石油产品销售收入人民币3,477亿元，同比增长0.8%， 占石油产品销售收入的20.7%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币3,741亿元，同比增长5.0%，占本公司营业额的13.2%。 主要归因于化工产品销量增长。 （2）经营费用 2013年，本公司经营费用为人民币27,835亿元，同比增长3.6%。经营费用主要包括以下部分： 采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币23，719亿元，同比增长3.1%，占总经营费用的 85.2%。其中： 采购原油费用为人民币8,743亿元，同比降低0.7%。2013年外购原油加工量为17,843万吨（未 包括来料加工原油量），同比增长5.8%；外购原油平均单位加工成本人民币4,900元/吨，同比降低 6.2%。 其他采购费用为人民币14,976亿元，同比增长5.4%，主要归因于公司原油、成品油贸易规模扩 大。 销售、一般及管理费用为人民币699亿元，同比增长14.3%。主要归因于土地租金以及社区服 务等费用同比增加人民币67亿元。 折旧、耗减及摊销为人民币813亿元，同比增长15.3%，主要归因于公司对固定资产投入增加。 勘探费用为人民币126亿元，同比降低19.1％，主要归因于公司优化勘探投入，提高勘探成功 率，有效降低勘探支出。 职工费用为人民币554亿元，同比增加人民币36亿元，增长6.9%。 所得税以外的税金为人民币1,907亿元，同比增长1.2%，主要归因于汽油销量增加导致消费税 同比增加人民币43亿元以及城建税及教育费附加同比增加人民币8亿元；由于油价下降特别收益金 同比减少人民币38亿元。 其他费用（净额）为人民币19亿元。 （3）经营收益为人民币968亿元，同比降低1.9%。 （4）融资成本净额为人民币42亿元，同比降低57.0%，其中：本公司利息净支出为人民币90 亿元，同比减少人民币9亿元；汇兑净收益同比增加人民币26亿元；公司已发行的可转换债券期末 公允价值变动收益同比增加人民币21亿元。 （5）除税前利润为人民币951亿元，同比增长4.9%。 （6）所得税为人民币248亿元，同比增加人民币9亿元。 （7）非控股股东应占利润为人民币42亿元，同比增加人民币12亿元。 （8）本公司股东应占利润为人民币661亿元，同比增长3.5%。 2 分事业部经营业绩 本公司将经营活动分为勘探和开发事业部、炼油事业部、营销及分销事业部、化工事业部四个 事业部和本部及其他。除非文中另有所指，本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易，且各 事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入。 以下按事业部列示了经营收入、外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销售前经 营收入的百分比、外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比（即扣除事业部间销售后）。 经营收入 抵销事业部间销 售收入前占合并 经营收入比例 抵销事业部间销售收 入后占合并经营收入 比例 截至12月31日止年度 截至12月31日止 年度 截至12月31日止年度 2013年 2012年 （未完）  |